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歯列矯正用品の世界市場予測（～2027）：製品別、患者別、ユーザー別

■ 英語タイトル：Orthodontic Supplies Market by Product (Removable, Fixed Braces (Bracket (Self Ligating, Lingual, Metal, Aesthetic), Ni-Ti & SS Archwire, Anchorage, Ligature(Elastomeric, Wire)), Patient(Adult, Children), User(Hospital, Clinics) - Global Forecast to 2027

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート（データ管理コード：MD3645-23）■ 発行会社/調査会社：MarketsandMarkets
■ 商品コード：MD3645-23
■ 発行日：2023年1月12日
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■ 調査対象地域：グローバル
■ 産業分野：医療機器
■ ページ数：249
■ レポート言語：英語
■ レポート形式：PDF
■ 納品方式：Eメール（受注後24時間以内）
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*** レポート概要（サマリー）***

MarketsandMarkets社によると、世界の歯列矯正用品市場規模が2022年69億ドルから2027年101億ドルに到達し、予測期間中に年平均7.9％で成長すると予測しています。本調査報告書は、歯列矯正用品の世界市場を広く調査し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、プレミアムインサイト、市場概要、製品別（着脱可能矯正装置、固定式矯正装置、接着剤、付属品）分析、患者別（成人、子供＆青少年）分析、エンドユーザー別（病院＆歯科、Eコマースプラットフォーム、その他）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）分析、競争状況、企業情報などについて以下の構成でまとめています。また、本書には、Align Technology (US)、3M (US)、Envista Holdings Corporation (US)、Institut Straumann AG (Switzerland)、Dentsply Sirona (US). Other prominent players in this market include Henry Schein (US)、American Orthodontics (US)、Rocky Mountain Orthodontics (US)、G&H Orthodontics (US)などの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・プレミアムインサイト
・市場概要
・世界の歯列矯正用品市場規模：製品別
- 着脱可能矯正装置の市場規模
- 固定式矯正装置の市場規模
- 接着剤の市場規模
- 付属品の市場規模
・世界の歯列矯正用品市場規模：患者別
- 成人における市場規模
- 子供＆青少年における市場規模
・世界の歯列矯正用品市場規模：エンドユーザー別
- 病院＆歯科における市場規模
- Eコマースプラットフォームにおける市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の歯列矯正用品市場規模：地域別
- 北米の歯列矯正用品市場規模
- ヨーロッパの歯列矯正用品市場規模
- アジア太平洋の歯列矯正用品市場規模
- 南米の歯列矯正用品市場規模
- 中東・アフリカの歯列矯正用品市場規模
・競争状況
・企業情報

“世界の歯列矯正用品市場規模は、2022年の69億米ドルから2027年には101億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は7.9%と予想”
世界的な不正咬合の蔓延と、市場における矯正治療の利用可能性に関する患者の意識の高まりが、歯列矯正用品に対する需要を促進しています。歯列矯正用品メーカーが自社の歯列矯正用品ポートフォリオを展示するために採用した戦略や、プレーヤーと歯科クリニックの間のコラボレーションやパートナーシップの高まりは、歯列矯正用品市場の顧客ベースを増加させ、市場の成長をさらに加速させると予想されています。

しかし、多くの新興国では、熟練した歯科専門家の不足と歯列矯正治療処置の高コストが市場の成長を妨げる可能性があります。

“製品別では、取り外し可能な歯列矯正装置が予測期間中に歯列矯正用品市場で最も高い成長率を記録”
歯列矯正用品市場は製品別に、固定式矯正装置、取り外し式矯正装置、接着剤、アクセサリーに区分されます。予測期間中、最も高いCAGRを記録したのは取り外し可能な矯正装置分野です。これは、固定式歯列矯正装置よりも取り外し可能な歯列矯正装置が提供する利点に関する患者の意識が高まっていること、および取り外し可能な歯列矯正装置において強力な製品を提供する定評のあるメーカーの存在感が高まっていることに起因しています。さらに、取り外し可能な歯列矯正メーカーと歯科矯正クリニック間の戦略的協力は、患者の間でクリアアライナー治療のアクセシビリティを増加させることが期待されています。例えば、2022年7月、Ormco corporationは、チェコ共和国最大の矯正歯科クリニックであるSvêt Rovnátekと契約を締結しました。

“2021年、エンドユーザー別、世界の歯列矯正用品市場で最大のシェアを占めたのは病院・歯科クリニックセグメント”
エンドユーザーに基づき、歯列矯正用品市場は病院＆歯科クリニック、Eコマースプラットフォーム、その他のエンドユーザーに区分されます。2021年の市場シェアは、病院・歯科医院セグメントが最大となります。世界的な不正咬合の増加、病院＆歯科クリニックの先進的な歯列矯正用品の採用の増加、歯科クリニックの幅広いネットワークを確立するためのプライベートエクイティ会社の強力な強調などの要因は、このセグメントの成長を後押しする重要な役割を果たすと予想されます。

“アジア太平洋市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長する”
世界の歯列矯正治療市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されます。2021年には、北米がこの市場で最大のシェアを占め、次いで欧州となりました。予測期間中に最も高い成長を記録したのはアジア太平洋地域です。中国、インド、シンガポールなどのアジアの新興国は、歯列矯正用品市場に高い成長機会をもたらすと考えられます。医療インフラの改善、医療費の増加、歯科クリニックの増加、幅広い歯列矯正用品を提供する小規模プレイヤーの出現は、予測期間中にアジア太平洋地域の急速な市場成長をサポートする可能性が高いです。

本レポートの主な参加企業の内訳は以下の通りです：
– 企業タイプ別 ティア1-48%、ティア2-36%、ティア3-16％
– 役職別 Cレベル-10%、ディレクターレベル-14%、その他-76％
– 地域別 北米-40%、欧州-32%、アジア太平洋地域-20%、中南米-5%、中東・アフリカ-3％

歯列矯正用品市場に参入している主要企業は、Align Technology (US), 3M (US), Envista Holdings Corporation (US), Institut Straumann AG (Switzerland), and Dentsply Sirona (US). Other prominent players in this market include Henry Schein (US), American Orthodontics (US), Rocky Mountain Orthodontics (US), G&H Orthodontics (US), Dentaurum (Germany), TP Orthodontics (US), Great Lakes Dental Technologies (US), DB Orthodontics (UK), Morelli Ortodontia (Brazil), Institut Straumann AG (Switzerland), Ultradent Products (US), Aditek Orthodontics (Brazil), MATT Orthodontics (US), JJ Orthodontics (India), Sino Ortho Limited (China), JISCOP Co., Ltd. (South Korea)です。

調査範囲
本レポートでは、製品、用途、流通課題、地域に基づいて歯列矯正用品市場を調査しています。また、市場成長に影響を与える要因（促進要因、阻害要因、機会、課題など）を調査し、市場リーダー向けに競争環境の詳細を提供しています。さらに、個々の成長動向に関してミクロ市場を分析し、主要5地域（およびこれらの地域のそれぞれの国）に関して市場セグメントの収益を予測しています。

レポート購入の主なメリット
本レポートは、様々なレベルの分析-業界動向、トップ企業の市場シェア、企業プロフィール-に焦点を当てており、これらを合わせて基本的な見解を形成し、競争環境、歯列矯正用品市場の新興セグメント、高成長地域とその促進要因、阻害要因、機会、課題を分析しています。本レポートは、既存企業だけでなく、新規参入企業/中小企業も市場の動向を予測し、より大きな市場シェアを獲得するのに役立ちます。

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*** レポート目次（コンテンツ）***

1 はじめに 32

1.1 調査目的 32

1.2 市場定義 32

1.3 調査範囲 33

1.3.1 対象市場 33

1.3.2 地理的範囲 33

1.3.3 調査対象範囲と除外事項 34

1.3.4 対象年数 34

1.4 通貨 34

1.5 主要な市場関係者 35

1.6 変更点の概要 35

2 調査方法 36

2.1 調査データ 36

図1 調査設計 36

2.1.1 二次データ 37

2.1.2 一次調査 38

2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 38

図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 39

図3 一次インタビューの内訳：世界の矯正歯科歯科材料市場 39

2.2 市場規模推計 39

図4 調査方法論：仮説構築 40

2.2.1 収益マッピングに基づく市場推計 41

2.2.2 使用量に基づく市場推計 41

図5 市場規模推計：矯正歯科材料市場 41

2.2.3 一次調査の検証 42

2.3 データ三角測量 43

図6 データ三角測量方法論 43

2.4 調査の前提と限界 44

2.4.1 調査の限界 44

2.5 景気後退の影響 45

表1 世界経済見通し 成長率：GDP成長率の推移 45

3 エグゼクティブサマリー 46

図7 矯正歯科用品市場（製品別）、2022年 vs. 2027年（百万米ドル） 46

図8 矯正歯科用品市場（患者別）、2022年 vs. 2027年（百万米ドル） 47

図9 矯正歯科用品市場（エンドユーザー別）、2022年 vs. 2027年（百万米ドル）47

図10 矯正用具市場の地理的スナップショット 48

4 プレミアムインサイト 49

4.1 矯正用具市場の概要 49

図11 不正咬合の有病率上昇と矯正治療への意識向上が市場成長を後押し 49

4.2 矯正用具市場（患者別、2022年 vs. 2027年） 2027年 50

図12 予測期間中、成人患者が矯正用具市場の大部分を占める 50

4.3 エンドユーザー別矯正用具市場 2022年 vs. 2027年 50

図13 病院および2022年と2027年には歯科医院が矯正用品市場で最大のシェアを獲得する見込み 50

4.4 地域別矯正用品市場（2022～2027年） 51

図14 予測期間中、中国が最高のCAGRを記録する見込み 51

5 市場概要 52

5.1 はじめに 52

5.2 市場の動向 52

図15 矯正用品市場：成長促進要因、阻害要因、機会、課題 52

5.2.1 成長促進要因 53

5.2.1.1 歯列矯正患者数の増加不正咬合、顎疾患、虫歯／歯の喪失、顎の痛み 53

図16 不正咬合の世界的有病率（2020年） 53

図17 国別人口1万人あたりの歯科医師数（2019年） 54

5.2.1.2 発展途上国における可処分所得の増加と中流階級人口の拡大 54

5.2.1.3 高度な矯正治療に関する意識の高まり 55

5.2.1.4 矯正用製品に関する継続的な研究と技術の進歩 55

5.2.2 制約 56

5.2.2.1 矯正治療に伴うリスクと合併症 56

表2 矯正治療に伴う合併症／リスク56

5.2.2.2 一部の国における高度な矯正治療の高額な費用 56

図18 成人における矯正装置の平均費用 vs.児童（米ドル）57

表3 国別歯科治療費平均（2021年）57

5.2.3 機会 57

5.2.3.1 新興市場がもたらす成長機会 57

5.2.3.2 CAD/CAMやソフトウェアなどのデジタル技術との統合 58

図19 米国歯科技工所におけるデジタル技術の普及率（2015年 vs. 2019年）58

5.2.3.3 患者と歯科医師によるソーシャルメディアの利用増加 59

5.2.3.4 消費者直販型矯正歯科 59

5.2.4 課題 59

5.2.4.1 訓練を受けた歯科医師の不足 59

5.3世界の規制状況 60

5.3.1 米国 60

5.3.2 欧州 60

5.3.3 アジア太平洋 61

5.3.4 中南米 61

5.3.5 規制機関、政府機関、その他の組織 62

表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 62

表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 62

表6 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織 63

5.4技術分析 63

5.5 バリューチェーン分析 64

図20 バリューチェーン分析 64

5.6 サプライチェーン分析 65

図21 サプライチェーン分析 65

5.7 貿易分析 66

表7 米国の歯科製品輸出額（2013～2018年）（百万米ドル） 66

5.8 価格動向分析 67

表8 矯正用材料の平均販売価格（主要企業別、2021年）（米ドル） 67

表9 矯正用材料の平均価格（国別、2021年）（米ドル） 67

5.9償還シナリオ 68

表10 包括的矯正歯科サービスに関するCDT矯正コード（2021年現在） 68

表11 その他の矯正歯科サービスに関するCDT矯正コード（2021年現在） 69

5.10 ポーターのファイブフォース分析 69

5.10.1 概要 69

表12 矯正器具市場：ポーターのファイブフォース分析 69

5.10.2 新規参入による脅威 70

5.10.3 代替品による脅威 70

5.10.4 サプライヤーの交渉力71

5.10.5 買い手の交渉力 71

5.10.6 競争の激しさ 72

5.11 特許分析 72

図22 矯正用材料の特許出願上位10社（2012年1月～2022年12月） 72

図23 矯正用材料：種類別特許出願件数（2012年1月～2022年12月） 73

5.12 エコシステムのカバー範囲 73

5.13 主要な会議・イベント（2021～2023年） 74

表13 矯正用材料市場：主要会議・イベント詳細リスト 74

5.14 ケーススタディ分析 75

5.14.1 セルフライゲーティング装置を用いた重度叢生の非抜歯治療 75

表14 ケース1：セルフライゲーティング・デーモンシステムを用いた下顎前歯部叢生の治療 75

5.15 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 75

5.16 主要なステークホルダーと購買基準 76

5.16.1 主要ステークホルダー 76

図24 矯正用具の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 76

表15 主要製品セグメントにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響（％） 76

5.16.2 主要購買基準 77

図25 矯正用具の主要購買基準 77

表16 矯正用具の主要購買基準 77

6 矯正用具市場（製品別） 78

6.1 はじめに 79

表17矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 79

6.2 可撤性ブレース 79

6.2.1 審美性向上によるインビジブルブレースの需要増加が成長を牽引 79

表18 可撤性ブレース向け矯正用品市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 80

表19 可撤性ブレース向け矯正用品市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 80

表20 可撤性ブレース向け矯正用品市場（エンドユーザー別） 2020～2027年（百万米ドル） 80

6.3 固定式ブレース 81

表21 固定式ブレース向け矯正用品市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 81

表22 固定式ブレース向け矯正用品市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 81

表23 固定式ブレース向け矯正用品市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 82

表24 固定式ブレース向け矯正用品市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 82

6.3.1 ブラケット 82

6.3.1.1 ブラケット（種類別） 83

表25 ブラケット市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 83

表26 ブラケット市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 83

表27 ブラケット市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 83

表28 ブラケット市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 84

6.3.1.1.1 従来型ブラケット 84

6.3.1.1.1.1 矯正疾患の治療における広範な普及が市場を牽引84

表29 従来型ブラケット市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 84

6.3.1.1.2 セルフライゲーティングブラケット 85

6.3.1.1.2.1 利点の認知度向上による普及促進 85

表30 セルフライゲーティングブラケット市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 85

6.3.1.1.3 舌側ブラケット 86

6.3.1.1.3.1 効率性の向上と普及拡大による成長促進 86

表31 舌側ブラケット市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 86

6.3.1.2 ブラケット（材質別） 86

表32 ブラケット市場（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 86

6.3.1.2.1 メタルブラケット 87

6.3.1.2.1.1 高い耐久性と重度の矯正治療におけるポテンシャルの高まりが需要を牽引 87

表33 メタルブラケット市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 87

6.3.1.2.2 セラミックブラケット 87

6.3.1.2.2.1 美容業界の成長と認知度の高まりが市場を牽引 87

表34 セラミックブラケット市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 88

6.3.2 アーチワイヤー 88

表35 アーチワイヤ市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 88

表36 アーチワイヤ市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 89

表37 アーチワイヤ市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 89

表38 アーチワイヤ市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 89

6.3.2.1 ベータチタンアーチワイヤ 90

6.3.2.1.1 低過敏性と優れた成形性により使用率向上 90

表39 ベータチタンアーチワイヤ市場（地域別） 2020～2027年（百万米ドル）90

6.3.2.2 ニッケルチタンアーチワイヤ 90

6.3.2.2.1 他の合金ワイヤよりも強度が高く、好まれる 90

表40 ニッケルチタンアーチワイヤ市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル）91

6.3.2.3 ステンレス鋼アーチワイヤ 91

6.3.2.3.1 金属およびセラミックブラケットとの適合性により需要が増加 91

表41 ステンレス鋼アーチワイヤ市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル）91

6.3.3 アンカレッジ器具 92

表42 アンカレッジ器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 92

表43 アンカレッジ器具市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 92

表44 アンカレッジ器具市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 93

表45 アンカレッジ器具市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 93

6.3.3.1 バンドとバッカルチューブ 93

6.3.3.1.1 矯正治療におけるバッカルチューブの普及拡大による導入の加速 93

表46 バンドとバッカルチューブ市場、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 94

6.3.3.2 ミニスクリュー 94

6.3.3.2.1 矯正用ミニスクリューの入手しやすさの高まりが成長を促進 94

表47 ミニスクリュー市場、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 94

6.3.4 リガチャー 95

表48 リガチャー市場、タイプ別、2020～2027年（百万米ドル） 95

表49 リガチャー市場、患者別、2020～2027年（百万米ドル） 95

表50 リガチャー市場、エンドユーザー別2020～2027年（百万米ドル）95

表51 結紮糸市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル）96

6.3.4.1 エラストマー結紮糸 96

6.3.4.1.1 豊富な種類と低コストが普及を促進 96

表52 エラストマー結紮糸市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル）96

6.3.4.2 ワイヤー結紮糸 97

6.3.4.2.1 裂傷リスクの高さが普及率に影響 97

表53 ワイヤー結紮糸市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル）97

6.4接着剤 97

6.4.1 接着剤成分による合併症とアレルギーが成長を阻害 97

表54 矯正用接着剤市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 98

表55 矯正用接着剤市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 98

表56 矯正用接着剤市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 99

6.5 アクセサリー 99

6.5.1 治療成功率向上のための使用量増加普及促進 99

表57 矯正用具市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 99

表58 矯正用具市場（患者別、2020～2027年）（百万米ドル） 100

表59 矯正用具市場（エンドユーザー別、2020～2027年）（百万米ドル） 100

7 矯正用具市場（患者別） 101

7.1 はじめに 102

表60 矯正用具市場（患者別） 2020～2027年（百万米ドル） 102

7.2 成人 102

7.2.1 顔面美容への関心の高まりが成長を牽引 102

表61 成人向け矯正器具市場（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 103

7.3 小児・10代 103

7.3.1 不正咬合の有病率の高さと固定式矯正装置の採用増加が成長を牽引 103

表62 小児・10代向け矯正器具市場10代の若者、地域別、2020～2027年（百万米ドル） 104

8 矯正歯科用品市場、エンドユーザー別 105

8.1 はじめに 106

表63 矯正歯科用品市場、エンドユーザー別、2020～2027年（百万米ドル） 106

8.2 病院・歯科医院 106

8.2.1 市場成長を促進するための医療インフラの改善と投資 106

表64 病院・歯科医院向け矯正歯科用品市場歯科医院数（地域別）、2020～2027年（百万米ドル） 107

8.3 Eコマースプラットフォーム 107

8.3.1 アクセシビリティの向上と矯正歯科用品の手頃な価格がEコマースプラットフォームの成長を促進 107

表65 Eコマースプラットフォーム向け矯正歯科用品市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 108

8.4 その他のエンドユーザー 108

表66 その他のエンドユーザー向け矯正歯科用品市場（地域別、2020～2027年）（百万米ドル） 109

9 矯正歯科用品市場（地域別） 110

9.1 はじめに 111

表67 矯正歯科用品市場（地域別） 2020～2027年（百万米ドル） 111

9.2 北米 111

図26 北米：矯正用品市場スナップショット 112

表68 北米：矯正用品市場（国別）、2020～2027年（百万米ドル） 112

表69 北米：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 113

表70 北米：固定式矯正器具向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 113

表71 北米：ブラケット市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 113

表72 北米：ブラケット市場（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 114

表73 北米：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 114

表74 北米：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 114

表75 北米：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 115

表76 北米：矯正用品市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 115

表77 北米：矯正用品市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 115

9.2.1 米国 116

9.2.1.1 矯正治療患者数の増加が成長を牽引 116

表78 米国：矯正用ブレースのコスト（2020年） 116

表79 米国：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 117

表80 米国：矯正用品固定式矯正器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 117

表81 米国：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 117

表82 米国：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 118

表83 米国：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 118

表84 米国：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 118

表85 米国：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 119

9.2.2 カナダ 119

9.2.2.1 成長を支える成人における矯正治療件数の増加 119

表86 カナダ：矯正用ブレースの費用（2020年） 120

表87 カナダ：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 120

表88 カナダ：固定式ブレース向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 120

表89 カナダ：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 121

表90 カナダ：ブラケット材質別、2020～2027年（百万米ドル） 121

表91 カナダ：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 121

表92 カナダ：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 122

表93 カナダ：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 122

9.3 ヨーロッパ 123

表94 ヨーロッパ諸国における矯正保険サービス 123

表95 ヨーロッパ：矯正用品市場（国別） 2020～2027年（百万米ドル）124

表96 欧州：矯正用材料市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル）124

表97 欧州：固定式ブラケット用矯正用材料市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）125

表98 欧州：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）125

表99 欧州：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル）125

表100 欧州：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年(百万米ドル) 126

表101 欧州：アンカレッジ装置市場（種類別）、2020～2027年 (百万米ドル) 126

表102 欧州：リガチャー市場（種類別）、2020～2027年 (百万米ドル) 126

表103 欧州：矯正用品市場（患者別）、2020～2027年 (百万米ドル) 127

表104 欧州：矯正用品市場（エンドユーザー別）、2020～2027年 (百万米ドル) 127

9.3.1 ドイツ 127

9.3.1.1 ドイツが矯正用品市場を独占ヨーロッパにおける供給 127

表105 ドイツ：矯正用材料市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 128

表106 ドイツ：固定式ブラケット向け矯正用材料市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 128

表107 ドイツ：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 129

表108 ドイツ：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 129

表109 ドイツ：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）百万米ドル）129

表110 ドイツ：アンカレッジ装置市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）130

表111 ドイツ：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）130

9.3.2 英国 130

9.3.2.1 成人矯正治療の選択肢に関する認知度の高まりとソーシャルメディアによる国内成人患者への影響 130

表112 英国：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル）131

表113 英国：固定式矯正器具向け矯正用品市場（タイプ別）、 2020～2027年（百万米ドル） 131

表114 英国：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 132

表115 英国：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 132

表116 英国：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 132

表117 英国：アンカレッジ器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 133

表118 英国：リガチャー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 133

9.3.3フランス 133

9.3.3.1 最適な成長ポテンシャルを阻害する不利な償還政策 133

表119 フランス：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 134

表120 フランス：固定式ブラケット向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 134

表121 フランス：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 135

表122 フランス：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 135

表123 フランス：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 135

表124 フランス：アンカレッジ装置市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 136

表125 フランス：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 136

9.3.4 イタリア 136

9.3.4.1 市場拡大に向けた企業と歯科研究機関間の戦略的連携 136

表126 イタリア：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 137

表127 イタリア：矯正固定式矯正器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 137

表128 イタリア：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 138

表129 イタリア：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 138

表130 イタリア：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 138

表131 イタリア：アンカー器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 139

表132 イタリア：リガチャー市場（種類別）タイプ別、2020～2027年（百万米ドル） 139

9.3.5 スペイン 139

9.3.5.1 成長を支えるメーカーによる継続的な投資 139

表133 スペイン：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 140

表134 スペイン：固定式ブラケット向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 140

表135 スペイン：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 141

表136 スペイン：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル）百万米ドル）141

表137 スペイン：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）141

表138 スペイン：アンカレッジ装置市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）142

表139 スペイン：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）142

9.3.6 その他ヨーロッパ 142

表140 その他ヨーロッパ：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル）143

表141 その他ヨーロッパ：矯正固定式ブレース供給市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 143

表142 その他欧州：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 144

表143 その他欧州：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 144

表144 その他欧州：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 144

表145 その他欧州：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 145

表146 その他欧州欧州：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 145

9.4 アジア太平洋地域 146

図27：アジア太平洋地域：矯正用品市場スナップショット 146

表147：アジア太平洋地域：矯正用品市場（国別）、2020～2027年（百万米ドル） 147

表148：アジア太平洋地域：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 147

表149：アジア太平洋地域：固定式矯正器具向け矯正用品市場（タイプ別）、 2020～2027年（百万米ドル）148

表150 アジア太平洋地域：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）148

表151 アジア太平洋地域：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル）148

表152 アジア太平洋地域：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）149

表153 アジア太平洋地域：アンカー器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）149

表154 アジア太平洋地域：リガチャー市場（種類別）、 2020～2027年（百万米ドル） 149

表155 アジア太平洋地域：矯正歯科用品市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 150

表156 アジア太平洋地域：矯正歯科用品市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル） 150

9.4.1 中国 150

9.4.1.1 不正咬合および顎疾患の増加による矯正歯科用品の需要増加 150

表157 中国：矯正歯科用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 151

表158中国：固定式ブレース用矯正器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 151

表159 中国：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 151

表160 中国：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 152

表161 中国：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 152

表162 中国：アンカー装置市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 152

表163 中国：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 153

9.4.2 インド 153

9.4.2.1 小児における不正咬合の有病率の高さが市場を牽引 153

表164 インド：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 154

表165 インド：固定式ブレース用矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 154

表166 インド：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 154

表167 インド：ブラケット材質別、2020～2027年（百万米ドル） 155

表168 インド：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 155

表169 インド：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 155

表170 インド：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 156

9.4.3 日本 156

9.4.3.1 既存企業の浸透拡大が成長を促進 156

表171 日本：矯正器具市場（製品別） 2020～2027年（百万米ドル）156

表172 日本：固定式ブレース用矯正器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）157

表173 日本：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）157

表174 日本：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル）157

表175 日本：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）158

表176 日本：アンカー器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 158

表177 日本：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 158

9.4.4 オーストラリア 159

9.4.4.1 市場成長を促進するための認知度向上のための政府施策 159

表178 オーストラリア：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 159

表179 オーストラリア：固定式ブレース用矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 160

表180 オーストラリア：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 160

表181 オーストラリア：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 160

表182 オーストラリア：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 161

表183 オーストラリア：アンカレッジ装置市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 161

表184 オーストラリア：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 161

9.4.5 韓国 162

9.4.5.1 患者人口の増加による矯正治療の需要の拡大 162

表185 韓国：矯正歯科材料市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 162

表186 韓国：固定式ブラケット向け矯正歯科材料市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 162

表187 韓国：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 163

表188 韓国：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 163

表189 韓国：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 163

表190 韓国：アンカレッジ装置市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 164

表 191 韓国：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 164

9.4.6 その他アジア太平洋地域 164

表 192 その他アジア太平洋地域：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 165

表 193 その他アジア太平洋地域：固定式矯正器具向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 165

表 194その他アジア太平洋地域：ブラケット市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 165

表195 その他アジア太平洋地域：ブラケット市場（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 166

表196 その他アジア太平洋地域：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 166

表197 その他アジア太平洋地域：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 166

表198 その他アジア太平洋地域：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 167

9.5 ラテンアメリカ 167

表199 ラテンアメリカ：矯正用品市場（国別）、2020～2027年（百万米ドル） 167

表200 ラテンアメリカ：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 168

表201 ラテンアメリカ：固定式ブラケット向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 168

表202 ラテンアメリカ：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 168

表203 ラテンアメリカ：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル）169

表204 ラテンアメリカ：アーチワイヤー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）169

表205 ラテンアメリカ：アンカー器具市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）169

表206 ラテンアメリカ：リガチャー市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル）170

表207 ラテンアメリカ：矯正器具市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル）百万米ドル）170

表208 ラテンアメリカ：矯正用品市場（エンドユーザー別）、2020～2027年（百万米ドル）170

9.5.1 ブラジル 171

9.5.1.1 若年患者からの矯正治療需要の高まりが成長を促進 171

表209 ブラジル：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル）171

表210 ブラジル：固定式矯正器具向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル）171

表211 ブラジル：ブラケット（タイプ別）、 2020～2027年（百万米ドル） 172

表212 ブラジル：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 172

表213 ブラジル：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 172

表214 ブラジル：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 173

表215 ブラジル：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 173

9.5.2 メキシコ 173

9.5.2.1 需要を牽引する大規模な患者人口173

表216 メキシコにおける矯正用ブレースのコスト（2020年時点） 174

表217 メキシコ：矯正用材料市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 174

表218 メキシコ：固定式ブレース向け矯正用材料市場（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 174

表219 メキシコ：ブラケット（種類別）、2020～2027年（百万米ドル） 175

表220 メキシコ：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 175

表221メキシコ：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 175

表222 メキシコ：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 176

表223 メキシコ：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 176

9.5.3 その他ラテンアメリカ 176

表224 その他ラテンアメリカ：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 177

表225 その他ラテンアメリカ：矯正用品固定式ブレース市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 177

表226 ラテンアメリカその他地域：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 177

表227 ラテンアメリカその他地域：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 178

表228 ラテンアメリカその他地域：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 178

表229 ラテンアメリカその他地域：アンカー器具市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 178

表230 ラテンアメリカその他地域：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 179

9.6 中東・アフリカ 179

9.6.1 矯正治療に対する認知度の低さが市場成長を阻害 179

表231 中東・アフリカ：矯正用品市場（製品別）、2020～2027年（百万米ドル） 180

表232 中東・アフリカアフリカ：固定式ブレース向け矯正用品市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 180

表233 中東・アフリカ：ブラケット（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 180

表234 中東・アフリカ：ブラケット（材質別）、2020～2027年（百万米ドル） 181

表235 中東・アフリカ：アーチワイヤー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 181

表236 中東・アフリカアフリカ：アンカレッジ装置市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 181

表237 中東・アフリカ：リガチャー市場（タイプ別）、2020～2027年（百万米ドル） 182

表238 中東・アフリカ：矯正器具市場（患者別）、2020～2027年（百万米ドル） 182

表239 中東・アフリカアフリカ：矯正歯科用品市場（エンドユーザー別、2020～2027年）（百万米ドル） 182

10 競争環境 183

10.1 はじめに 183

10.2 主要企業の戦略 183

図28 企業が採用する戦略の概要（2019～2022年） 184

10.3 収益シェア分析 185

図29 矯正歯科用品市場における主要企業の収益シェア分析（2021年） 185

10.4 市場シェア分析 186

図30 市場シェア ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 186

TABLE 240 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 186

10.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 188

10.5.1 STARS 188

10.5.2 EMERGING LEADERS 188

10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 188

10.5.4 PARTICIPANTS 188

FIGURE 31 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 189

10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES (2021) 190

10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190

10.6.2 STARTING BLOCKS 190

10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 190

10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 190

FIGURE 32 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2021 191

10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 192

TABLE 241 COMPANY PRODUCT & REGIONAL FOOTPRINT 192

TABLE 242 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 193

TABLE 243 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 194

10.8 COMPETITIVE SCENARIO 195

TABLE 244 KEY PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 195

TABLE 245 DEALS, 2019–2022 196

TABLE 246 OTHER KEY DEVELOPMENTS, 2019–2022 197

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED 33
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 33
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 MAJOR MARKET STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 39
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES: GLOBAL ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 40
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 41
2.2.2 USAGE-BASED MARKET ESTIMATION 41
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 41
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 44
2.4.1 RESEARCH LIMITATIONS 44
2.5 RECESSION IMPACT 45
TABLE 1 WORLD ECONOMIC OUTLOOK GROWTH PROGRESSION: GDP PERCENTAGE CHANGES 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 46
FIGURE 8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 10 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET OVERVIEW 49
FIGURE 11 RISING PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND GROWING AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO BOOST MARKET GROWTH 49
4.2 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 50
FIGURE 12 ADULT PATIENTS TO DOMINATE ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.3 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 50
FIGURE 13 HOSPITALS & DENTAL CLINICS TO CAPTURE LARGEST SHARE OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET IN 2022 AND 2027 50
4.4 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION (2022–2027) 51
FIGURE 14 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 15 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Growing number of patients with malocclusions, jaw diseases, tooth decay/tooth loss, and jaw pain 53
FIGURE 16 GLOBAL PREVALENCE OF MALOCCLUSIONS, 2020 53
FIGURE 17 DENTISTS PER 10,000 POPULATION, BY COUNTRY (2019) 54
5.2.1.2 Increasing disposable incomes and expanding middle-class population in developing countries 54
5.2.1.3 Increasing awareness about advanced orthodontic treatments 55
5.2.1.4 Ongoing research and technological advancements in orthodontic products 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Risks and complications associated with orthodontic treatments 56
TABLE 2 COMPLICATIONS/RISKS ASSOCIATED WITH ORTHODONTIC TREATMENTS 56
5.2.2.2 High cost of advanced orthodontic treatments in some nations 56
FIGURE 18 AVERAGE COST OF BRACES IN ADULTS VS. CHILDREN (USD) 57
TABLE 3 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENTS, BY COUNTRY (2021) 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Growth opportunities offered by emerging markets 57
5.2.3.2 Integration with digital technologies such as CAD/CAM and software 58
FIGURE 19 PENETRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN US DENTAL LABS (2015 VS. 2019) 58
5.2.3.3 Increasing use of social media by patients and dental professionals 59
5.2.3.4 Direct-to-consumer orthodontics 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Dearth of trained dental practitioners 59
5.3 GLOBAL REGULATORY LANDSCAPE 60
5.3.1 US 60
5.3.2 EUROPE 60
5.3.3 ASIA PACIFIC 61
5.3.4 LATIN AMERICA 61
5.3.5 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 4 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 5 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
TABLE 6 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 21 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.7 TRADE ANALYSIS 66
TABLE 7 US DENTAL PRODUCT EXPORTS, 2013–2018 (USD MILLION) 66
5.8 PRICING TREND ANALYSIS 67
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY KEY PLAYER, 2021 (USD) 67
TABLE 9 AVERAGE PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY COUNTRY, 2021 (USD) 67
5.9 REIMBURSEMENT SCENARIO 68
TABLE 10 CDT ORTHODONTIC CODES FOR COMPREHENSIVE ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 68
TABLE 11 CDT ORTHODONTIC CODES FOR OTHER ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 69
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10.1 OVERVIEW 69
TABLE 12 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.10.2 THREAT FROM NEW ENTRANTS 70
5.10.3 THREAT FROM SUBSTITUTES 70
5.10.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.10.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.10.6 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.11 PATENT ANALYSIS 72
FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 72
FIGURE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES: PATENT APPLICATIONS, BY TYPE (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 73
5.12 ECOSYSTEM COVERAGE 73
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2021–2023) 74
TABLE 13 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DETAILED LIST OF MAJOR CONFERENCES & EVENTS 74
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 75
5.14.1 NON-EXTRACTION TREATMENT OF SEVERE CROWDING WITH SELF-LIGATING APPLIANCES 75
TABLE 14 CASE 1: TREATMENT OF LOWER ANTERIOR CROWDING WITH SELF-LIGATING DAMON SYSTEM 75
5.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 75
5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 76
5.16.1 KEY STAKEHOLDERS 76
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 76
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY PRODUCT SEGMENTS (%) 76
5.16.2 KEY BUYING CRITERIA 77
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77
6 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT 78
6.1 INTRODUCTION 79
TABLE 17 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 79
6.2 REMOVABLE BRACES 79
6.2.1 GROWING DEMAND FOR INVISIBLE BRACES DUE TO AESTHETIC BENEFITS TO DRIVE GROWTH 79
TABLE 18 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 19 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 20 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 80
6.3 FIXED BRACES 81
TABLE 21 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 22 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 81
TABLE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 82
TABLE 24 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
6.3.1 BRACKETS 82
6.3.1.1 Brackets, by type 83
TABLE 25 BRACKETS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 26 BRACKETS MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 27 BRACKETS MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 28 BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.3.1.1.1 Conventional brackets 84
6.3.1.1.1.1 Wide adoption in treating orthodontic ailments to drive market 84
TABLE 29 CONVENTIONAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.3.1.1.2 Self-ligating brackets 85
6.3.1.1.2.1 Growing awareness of advantages to boost adoption 85
TABLE 30 SELF-LIGATING BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
6.3.1.1.3 Lingual brackets 86
6.3.1.1.3.1 Increased efficiency and growing adoption to fuel growth 86
TABLE 31 LINGUAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.3.1.2 Brackets, by material 86
TABLE 32 BRACKETS MARKET, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.3.1.2.1 Metal brackets 87
6.3.1.2.1.1 High durability and increased potential in treatment of serious orthodontic cases to fuel demand 87
TABLE 33 METAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 87
6.3.1.2.2 Ceramic brackets 87
6.3.1.2.2.1 Growth of cosmetic industry and rising awareness to boost market 87
TABLE 34 CERAMIC BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 88
6.3.2 ARCHWIRES 88
TABLE 35 ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 88
TABLE 36 ARCHWIRES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 37 ARCHWIRES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 38 ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
6.3.2.1 Beta titanium archwires 90
6.3.2.1.1 Low potential for hypersensitivity and excellent formability to increase usage 90
TABLE 39 BETA TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
6.3.2.2 Nickel titanium archwires 90
6.3.2.2.1 Greater strength than other alloy wires to increase preference 90
TABLE 40 NICKEL TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.3.2.3 Stainless steel archwires 91
6.3.2.3.1 Compatibility with metal and ceramic brackets to fuel demand 91
TABLE 41 STAINLESS STEEL ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.3.3 ANCHORAGE APPLIANCES 92
TABLE 42 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 43 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 44 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 93
TABLE 45 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
6.3.3.1 Bands & buccal tubes 93
6.3.3.1.1 Growing acceptance of buccal tubes in orthodontic treatments to accelerate adoption 93
TABLE 46 BANDS & BUCCAL TUBES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.3.3.2 Miniscrews 94
6.3.3.2.1 Growing availability of orthodontic miniscrews to fuel growth 94
TABLE 47 MINISCREWS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94
6.3.4 LIGATURES 95
TABLE 48 LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 49 LIGATURES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 50 LIGATURES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 51 LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
6.3.4.1 Elastomeric ligatures 96
6.3.4.1.1 Wide variety and low cost to boost adoption 96
TABLE 52 ELASTOMERIC LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
6.3.4.2 Wire ligatures 97
6.3.4.2.1 High risk of laceration to affect adoption rate 97
TABLE 53 WIRE LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 97
6.4 ADHESIVES 97
6.4.1 COMPLICATIONS AND ALLERGIES DUE TO ADHESIVE COMPONENTS TO LIMIT GROWTH 97
TABLE 54 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 55 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 56 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 99
6.5 ACCESSORIES 99
6.5.1 GROWING USE TO BOOST TREATMENT SUCCESS TO DRIVE ADOPTION 99
TABLE 57 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 58 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 59 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 100
7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT 101
7.1 INTRODUCTION 102
TABLE 60 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 102
7.2 ADULTS 102
7.2.1 GROWING FOCUS ON FACIAL AESTHETICS TO DRIVE GROWTH 102
TABLE 61 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADULTS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
7.3 CHILDREN & TEENAGERS 103
7.3.1 HIGH PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND RISING ADOPTION OF FIXED BRACES TO SUPPORT GROWTH 103
TABLE 62 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR CHILDREN & TEENAGERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER 105
8.1 INTRODUCTION 106
TABLE 63 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 106
8.2 HOSPITALS & DENTAL CLINICS 106
8.2.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INVESTMENTS TO PROMOTE MARKET GROWTH 106
TABLE 64 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR HOSPITALS & DENTAL CLINICS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 107
8.3 E-COMMERCE PLATFORMS 107
8.3.1 RISING ACCESSIBILITY & AFFORDABILITY OF ORTHODONTIC SUPPLIES TO FUEL GROWTH OF E-COMMERCE PLATFORMS 107
TABLE 65 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR E-COMMERCE PLATFORMS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 108
8.4 OTHER END USERS 108
TABLE 66 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION 110
9.1 INTRODUCTION 111
TABLE 67 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 111
9.2 NORTH AMERICA 111
FIGURE 26 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 112
TABLE 68 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 69 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 70 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 71 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 72 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 73 NORTH AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 74 NORTH AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 75 NORTH AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 76 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 77 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 115
9.2.1 US 116
9.2.1.1 Rising number of patients for orthodontic treatment to drive growth 116
TABLE 78 US: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 116
TABLE 79 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 80 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 81 US: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 82 US: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 83 US: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 84 US: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 85 US: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9.2.2 CANADA 119
9.2.2.1 Increasing number of orthodontic procedures among adults to support growth 119
TABLE 86 CANADA: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 120
TABLE 87 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 88 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 89 CANADA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 90 CANADA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 91 CANADA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 92 CANADA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 93 CANADA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122
9.3 EUROPE 123
TABLE 94 ORTHODONTIC INSURANCE SERVICES OFFERED IN EUROPEAN COUNTRIES 123
TABLE 95 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 96 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 97 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 98 EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 99 EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 100 EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 101 EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 102 EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 103 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 104 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 127
9.3.1 GERMANY 127
9.3.1.1 Germany to dominate market for orthodontic supplies in Europe 127
TABLE 105 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 106 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 107 GERMANY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 108 GERMANY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 109 GERMANY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 110 GERMANY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 111 GERMANY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
9.3.2 UK 130
9.3.2.1 Increased awareness of adult orthodontic options and social media to influence adult patients in country 130
TABLE 112 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 113 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 114 UK: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 115 UK: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 116 UK: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 117 UK: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 118 UK: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133
9.3.3 FRANCE 133
9.3.3.1 Unfavorable reimbursement policies to restrain optimal growth potential 133
TABLE 119 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 120 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 121 FRANCE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 122 FRANCE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 123 FRANCE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 124 FRANCE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136
TABLE 125 FRANCE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136
9.3.4 ITALY 136
9.3.4.1 Strategic collaborations among players and dental research organizations to boost market 136
TABLE 126 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 127 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 128 ITALY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 129 ITALY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 130 ITALY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 131 ITALY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 132 ITALY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
9.3.5 SPAIN 139
9.3.5.1 Continuous investments by manufacturers to support growth 139
TABLE 133 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 134 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 135 SPAIN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 136 SPAIN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 137 SPAIN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 138 SPAIN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 139 SPAIN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
9.3.6 REST OF EUROPE 142
TABLE 140 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 141 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 142 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 143 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 144 REST OF EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 145 REST OF EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 146 REST OF EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
9.4 ASIA PACIFIC 146
FIGURE 27 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 149 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 150 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 151 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 152 ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 153 ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 154 ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 155 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 156 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 150
9.4.1 CHINA 150
9.4.1.1 Increasing prevalence of malocclusions and jaw diseases to boost demand for orthodontic supplies 150
TABLE 157 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 158 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 159 CHINA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 160 CHINA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 161 CHINA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 162 CHINA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 163 CHINA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
9.4.2 INDIA 153
9.4.2.1 High prevalence of malocclusions among children to drive market 153
TABLE 164 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 165 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 166 INDIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 167 INDIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 168 INDIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 169 INDIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 170 INDIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
9.4.3 JAPAN 156
9.4.3.1 Growing penetration of well-established players to boost growth 156
TABLE 171 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 172 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 173 JAPAN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 174 JAPAN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 175 JAPAN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 176 JAPAN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
TABLE 177 JAPAN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158
9.4.4 AUSTRALIA 159
9.4.4.1 Government initiatives to increase awareness to favor market growth 159
TABLE 178 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 179 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 180 AUSTRALIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 181 AUSTRALIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 182 AUSTRALIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 183 AUSTRALIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 184 AUSTRALIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
9.4.5 SOUTH KOREA 162
9.4.5.1 Increasing patient population to drive demand for orthodontic treatment 162
TABLE 185 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 186 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 187 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 188 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 189 SOUTH KOREA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 190 SOUTH KOREA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
TABLE 191 SOUTH KOREA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
TABLE 192 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 193 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 194 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 195 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 196 REST OF ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
9.5 LATIN AMERICA 167
TABLE 199 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 200 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 201 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 202 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 203 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 204 LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 205 LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169
TABLE 206 LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 207 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 208 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 170
9.5.1 BRAZIL 171
9.5.1.1 Rising demand for orthodontic treatment from young patients to boost growth 171
TABLE 209 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 210 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 211 BRAZIL: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 212 BRAZIL: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 213 BRAZIL: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 214 BRAZIL: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
TABLE 215 BRAZIL: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173
9.5.2 MEXICO 173
9.5.2.1 Large patient population to drive demand 173
TABLE 216 COST OF ORTHODONTIC BRACES IN MEXICO (AS OF 2020) 174
TABLE 217 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 218 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 219 MEXICO: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 220 MEXICO: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 221 MEXICO: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 222 MEXICO: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 223 MEXICO: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
9.5.3 REST OF LATIN AMERICA 176
TABLE 224 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 225 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 226 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 227 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 228 REST OF LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 229 REST OF LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 230 REST OF LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 179
9.6.1 LACK OF AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO RESTRAIN MARKET GROWTH 179
TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 234 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 235 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 236 MIDDLE EAST & AFRICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181
TABLE 237 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 238 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 239 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 182
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 183
10.1 INTRODUCTION 183
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 183
FIGURE 28 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES (2019–2022) 184
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 185
FIGURE 29 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 185
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 186
FIGURE 30 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 186
TABLE 240 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 186
10.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 188
10.5.1 STARS 188
10.5.2 EMERGING LEADERS 188
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 188
10.5.4 PARTICIPANTS 188
FIGURE 31 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 189
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES (2021) 190
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
10.6.2 STARTING BLOCKS 190
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 190
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 190
FIGURE 32 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2021 191
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 192
TABLE 241 COMPANY PRODUCT & REGIONAL FOOTPRINT 192
TABLE 242 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 193
TABLE 243 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 194
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 195
TABLE 244 KEY PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 195
TABLE 245 DEALS, 2019–2022 196
TABLE 246 OTHER KEY DEVELOPMENTS, 2019–2022 197
※参考情報

歯列矯正用品とは、歯並びや噛み合わせを改善するために使用される道具や材料のことを指します。正しい歯の位置を促進することで、機能性や美観の向上を図ることができるため、歯科矯正治療において非常に重要な役割を果たしています。歯列矯正は、子どもの成長期だけでなく、大人でも実施可能な治療法です。そのため、さまざまな年齢層の患者に対応できる多種多様な用品が存在します。
歯列矯正用品には、主に矯正器具とそれを支える材料が含まれます。矯正器具には、固定式と可撤式の二つのタイプがあり、それぞれの患者のニーズに応じて使い分けられます。固定式の矯正器具は、ブラケットやワイヤーを用いたものが一般的で、患者の歯に直接固定されます。これにより、持続的な力が加わり、歯を徐々に移動させることが可能です。ブラケットは、金属製、セラミック製、あるいはリンガルタイプ（舌側に装着するタイプ）など、見た目や材質に応じて選択肢があります。

一方、可撤式の矯正器具には、マウスピースやクリンチェック（透明な矯正装置）などがあります。これらは取り外し可能で、患者自身が日常生活の中で使うことができます。特にクリンチェックは、見た目が気になる患者や成人に人気があります。透明で目立ちにくいデザインは、従来の金属装置に比べて心理的な負担も少なく、通院の頻度も少なくなります。また、これらの装置は、特に軽度な歯の移動に適しています。

歯列矯正用品の中には、アクティブ アライナーと呼ばれる、装着時に軽い圧力をかけることによって歯を動かす装置も含まれます。これにより、歯は少しずつ正しい位置に移動し、見た目や機能の改善が期待できます。近年では、3Dプリンター技術やデジタル印刷技術が発展し、個々の患者に最適な形状のアライナーが作成されることが多くなりました。

さらに、歯列矯正治療においては、口腔内の状態を確認するための器具も重要な役割を担っています。レントゲン撮影器具やセファロ分析用具、印象材や口腔内スキャナーなどがこれに該当します。これらの器具を用いて精密な分析を行うことで、治療計画がより的確に立てられるようになります。

関連技術としては、矯正治療の効果を可視化するためのコンピュータソフトウェアが挙げられます。これにより、歯の移動シミュレーションが可能になり、患者への説明がスムーズになります。また、近年では、AIを活用した治療計画の提案や装置の設計も進んでおり、より効率的な治療が期待されています。

歯列矯正用品は、患者の歯並びや顎の状態、年齢、求める結果によって適切に選ばれる必要があります。それぞれの器具や材料は異なる特性を持っており、医師の指導に基づいて使用されます。したがって、歯列矯正治療を受ける際には、信頼できる歯科医と十分に相談しながら進めることが大切です。

このように、歯列矯正用品はさまざまな種類と用途があり、それぞれが患者のニーズに応じて治療をサポートする重要なアイテムです。治療による笑顔と健康的な口元を得るために、これらの用品は欠かせない存在となっています。


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  • 世界のAIビデオ市場2024-2030：デバイス別（デスクトップコンピューター、モバイルデバイス）、ユーザー別（B2B、B2C）、提供種類別（クリエイティブAIビデオジェネレーター、ビデオ強化AI）、地域別
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     ※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
    ※当市場調査資料(MD3645-23 )"歯列矯正用品の世界市場予測（～2027）：製品別、患者別、ユーザー別" (英文：Orthodontic Supplies Market by Product (Removable, Fixed Braces (Bracket (Self Ligating, Lingual, Metal, Aesthetic), Ni-Ti & SS Archwire, Anchorage, Ligature(Elastomeric, Wire)), Patient(Adult, Children), User(Hospital, Clinics) - Global Forecast to 2027)はMarketsandMarkets社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。

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