■ 英語タイトル：LED Lighting Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23AP191 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド ■ 産業分野：消費財 ■ ページ数：120 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

# LED照明市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2020年から2031年まで

### 市場規模（2026年）
1,107.6億米ドル

### 市場規模（2031年）
1,450.1億米ドル

### 成長率（2026年から2031年）
年平均成長率（CAGR）5.55%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

—

## LED照明市場の分析

Mordor Intelligenceによると、LED照明市場は2025年に1,049.3億米ドルから2026年には1,107.6億米ドルに成長し、2031年には1,450.1億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年の間に5.55%のCAGRを示すものです。この成長の軌道は、急速な初期採用から安定した置き換え駆動のフェーズへの移行を示しており、品質の差別化と統合制御が競争の成功を促進しています。政府による非効率的なランプの段階的廃止、2014年から2016年に完了した設置のための二次的な置き換え波、スマートシティプログラムの加速が主な需要の原動力となっています。LEDハードウェアをセンサー、ネットワークインターフェース、付加価値サービスと統合する製造業者は、より大きな契約と長期的な顧客関係を確保する傾向があります。一方で、サムスンの計画的な撤退に見られる供給側の統合は、残る供給業者間の競争を激化させ、チャネルの忠誠心を確保し、マージンを守るための競争を引き起こしています。

### 主要な報告の要点

– **製品タイプ別**: 照明器具は2025年に61.45%の収益シェアを占め、LEDランプは2031年まで8.29%のCAGRで成長すると予測されています。
– **流通チャネル別**: 卸売および小売は2025年の収益の53.55%を占めており、eコマースは2031年までに6.62%のCAGRで最も早い成長が見込まれています。
– **設置タイプ別**: レトロフィットプロジェクトは2025年に76.95%のシェアを占め、新規設置は2031年までに7.12%のCAGRで成長すると予測されています。
– **アプリケーション別**: 住宅用照明は2025年に19.25%のシェアを占めていますが、高速道路および道路プロジェクトは2031年までに8.98%のCAGRで成長すると期待されています。
– **エンドユーザー別**: 屋内スペースは2025年に62.05%のシェアを占め、屋外展開は同期間中に8.67%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に42.10%のシェアを占め、2031年までに7.58%のCAGRで成長すると見込まれています。

*注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。*

—

## グローバルLED照明市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————-|——————|
| 政府のインセンティブと白熱灯/CFL照明の段階的廃止 | +1.8% | グローバル、オーストラリア、EU、北米で早期の利益 | 中期（2-4年） |
| LED価格の低下と効率の向上 | +1.2% | グローバル | 短期（≤ 2年） |
| スマートシティインフラの展開 | +0.9% | アジア太平洋地域の中心、MEAへの波及 | 長期（≥ 4年） |
| 商業建設とレトロフィットのブーム | +1.1% | 北米とEU | 中期（2-4年） |
| 2014-2016年のLED設置のための二次的な置き換えサイクル | +0.8% | グローバル | 短期（≤ 2年） |
| 人間中心の（サーカディアン）照明ソリューションの台頭 | +0.6% | 北米、EU、発展したアジア太平洋市場 | 長期（≥ 4年） |

*出典: Mordor Intelligence*

—

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

#### 政府のインセンティブと段階的廃止が市場の変革を促進

政策介入はLED照明市場の最も強力な加速要因として機能しています。オーストラリアの温室効果ガスおよびエネルギー最低基準規制は、2026年3月から施行され、最低効率基準を引き上げ、白熱灯の禁止を2030年まで延長します。これにより、製造業者は明確なコンプライアンススケジュールを持ち、在庫のストランディングリスクを軽減します。米国でも同様の動態が見られ、連邦基準が州および地方の調達を導き、予測可能なバルク購入パイプラインを生み出しています。フィラデルフィアの131,000灯具プログラムのような市全体の転換は、50%のエネルギー節約と年間240万米ドルの節約を実現し、他の自治体に財政的な論理を示しています。

これらの政策は、適合する高品質のランプや照明器具に対する製品スペクトルを狭め、平均販売価格を引き上げ、強力な認証ポートフォリオを持つブランドに報いる結果となります。

#### スマートシティインフラがLED採用を加速

スマートシティへの投資は、照明を都市管理のためのデータバックボーンに変え、各照明器具の戦略的価値を高めます。ミルトンキーンズでは、20,000のセンサー対応LED街路灯を展開し、エネルギー使用を40%削減し、交通および空気質の監視機能を追加しました。パラマッタでは、65%のエネルギー節約を達成し、照明ノードを市全体のIoTネットワークに統合し、照明を超えた収益を生むサービスを支えています。これらの例は、LED照明市場が商品販売から多分野にわたるインフラプロジェクトへと移行していることを示しており、長期的なサービス契約やデータプラットフォームの収益ストリームを求めています。

#### 商業建設ブームがレトロフィット需要を促進

北米および欧州のレトロフィット活動は、建物のエネルギーコードや豊富なインセンティブ資金により活発です。LEDレトロフィット照明は、グローバルなエネルギーレトロフィットシステムセグメントの12.43%を占め、2034年までに3872.3億米ドルに達し、7.6%のCAGRで成長すると予測されています。商業ビルはその価値の半分以上を占め、専門的なチャネルとソリューションバンドルモデルの優位性を強化しています。エネルギーサービス会社は、LEDのアップグレードをHVACや制御と統合し、統合的な回収プロファイルを生み出し、ベンダーはエンジニアリングサポート、資金調達の促進、パフォーマンス保証を提供する必要があります。

#### 二次的な置き換えサイクルが持続的な需要を生み出す

2014年から2016年に設置された約58億個のLEDランプが寿命の終わりに近づいており、大規模な二次的置き換えサイクルが始まっています。建物の所有者は、基本的なエネルギー節約よりも高い効率、調整可能な白色光、ネットワーク機能を求めるようになり、ソケットごとの収益ポテンシャルが高まっています。優れたルーメン維持、低いフリッカー、ネイティブ接続性を示すことができる製造業者は、プレミアム価格を要求することができ、商品化された基本的なランプのコストが引き続き低下している中でも競争力を保っています。

—

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————-|——————|
| 高品質LED照明器具の高い初期コスト | -0.7% | グローバル、特に新興市場 | 中期（2-4年） |
| 厳しい環境での熱/電圧感受性 | -0.4% | 工業用途でのグローバル | 短期（≤ 2年） |
| 標準以下の低コスト輸入の流入 | -0.5% | グローバル、価格に敏感なセグメントに集中 | 短期（≤ 2年） |
| 主要ベンダーの撤退やM&A後のサプライチェーンの変動 | -0.6% | グローバル | 中期（2-4年） |

*出典: Mordor Intelligence*

—

### 高い初期コストがプレミアムセグメントの浸透を制限

エントリーレベルのランプとプレミアム接続照明器具の間の価格差は依然として大きく、コストに敏感な地域での採用を妨げています。コンポーネントコストは年々低下していますが、調整可能なスペクトル、統合センサー、堅牢な熱管理などの高度な機能は、材料費に圧力をかけています。その結果、基本モデルは価格のみで競争し、プレミアムオファリングはライフサイクルの節約の物語に依存する二分化されたLED照明市場が形成されています。新興市場、小規模企業、限られた資本を持つ自治体の予算は、最も厳しい制約に直面し、高マージンのスマートおよび人間中心の製品の浸透が遅れています。

### サプライチェーンの統合が市場の変動を引き起こす

サムスンのLED生産からの段階的撤退、Dialight-Sanminaの製造争議、Global Lighting Technologiesの再構築は、コンポーネント供給を厳しくし、リードタイムを延長しています。単一供給元のチップや光学系に依存する顧客は、プロジェクトの遅延や価格変動のリスクを抱え、多くの顧客が二重調達を行ったり、より広く入手可能なコンポーネントに基づいて照明器具を再設計したりしています。この混乱は、広範なサプライヤーベースを持つ垂直統合企業に利益をもたらしますが、特に長い承認期間を持つインフラプロジェクトにおいて仕様サイクルに不確実性をもたらします。

—

## セグメント分析

### 製品タイプ別: 照明器具が市場価値を牽引、ランプの成長加速

照明器具は2025年に61.45%の収益を占め、買い手が光学系、ヒートシンク、制御を組み合わせた統合型フォームファクターを好むことを示しています。この優位性は、特定の建築および工業仕様に合わせた製品を提供できるフルフィクスチャーベンダーの市場シェアを増加させています。照明器具カテゴリは、平均販売価格が高く、交換間隔が長いため、製造業者のキャッシュフローを安定させています。一方で、ランプセグメントは2031年まで8.29%のCAGRで拡大すると予測されており、住宅用および軽商業用ソケットにおける二次的な置き換え波がその推進要因です。Cree LEDのXLamp XFLは、コンパクトなフットプリントで最大20,000ルーメンを提供し、ポータブル照明の特定の性能向上を実現するランプの革新を示しています。

二次的な置き換えトレンドは、所有者が再配線や天井作業なしで迅速な性能向上を求めるため、ランプの重要性を高めています。それでも、LED照明市場は、ネットワーク制御を統合し、ユーティリティのリベート書類をサポートする照明器具メーカーに報いる傾向があります。レトロフィットランプを新しい接続された器具と並行して提供するハイブリッド戦略は、予算駆動型および機能追求型の買い手の両方に対応するのに役立ちます。

—

### 流通チャネル別: eコマースがシェアを獲得し、卸売小売が優位性を維持

卸売および小売店は2025年に53.55%のシェアを占めており、請負業者や施設管理者が即時の製品供給、技術的ガイダンス、アフターサポートに依存しています。このチャネルは、プロジェクトのタイムラインを保護し、地元のコードや仕様への準拠を確保することで、LED照明市場の基盤を支えています。しかし、eコマースは2031年までに6.62%のCAGRで最も早い成長を遂げる見込みであり、住宅消費者や小規模企業が直接配達をますます採用しています。Havellsのような製造業者は、サウスカロライナ州アンダーソンに完全に在庫を持つ倉庫を開設し、独立した照明エージェントとの関係を維持することで、二重チャネルモデルを活用しています。

デジタル購入の旅は、カタログの標準化と豊富なメディアコンテンツを活用し、製品選択プロセスを明確にしています。しかし、複雑な商業用レトロフィットは、光度レイアウト、リベート調整、現場でのトラブルシューティングを提供する卸売業者を好む傾向があります。その結果、オンラインコンフィギュレーターと地元のピックアップまたは迅速な配達を組み合わせたオムニチャネル戦略が、最も広範な顧客基盤にサービスを提供します。

—

### 設置タイプ別: レトロフィットの優位性が市場の成熟を反映

レトロフィットプロジェクトは2025年に76.95%の設置を提供しており、現在の活動のほとんどが既存のランプの置き換えに関与していることを示しています。建物の所有者は、ダウンタイムを圧縮し、即座のエネルギー節約を実現するレトロフィットキットを好み、交換部品のためのLED照明市場の規模を拡大しています。新しい建設は2031年までに7.12%のCAGRで成長すると予測されており、商業オフィスやスマートシティの街路灯計画が設計段階から接続された照明器具を指定しています。

政府がインフラに刺激資金を流入させる中、多くの建築家は適応制御やセンサー融合を基本要件として扱うようになっています。この仕様トレンドは新築の成長を支援しますが、蛍光トロファーや高圧ナトリウム街路灯の膨大な在庫がまだアップグレードを待っているため、レトロフィットの機会を減少させることはありません。パフォーマンス契約企業は、ユーティリティのインセンティブやESCOの資金調達を活用して資本支出を軽減し、金利上昇の気候でもレトロフィットの勢いを維持しています。

—

### アプリケーション別: 高速道路と道路が成長をリード、住宅市場は規模を維持

住宅用スペースは2025年に19.25%のシェアを占めており、世界中の家庭用ソケットの数が多いことを反映しています。このセグメントは標準化されたフォームファクターとeコマースの利便性から恩恵を受け、安定したユニットボリュームを維持しています。しかし、高速道路および道路照明は2031年までに8.98%のCAGRで成長すると予測されており、自治体がエネルギーおよびメンテナンスの節約を追求しています。フィラデルフィアの50%のエネルギー削減と年間240万米ドルの予算軽減は、大規模な街路灯のアップグレードに対する経済的根拠を示しています。

道路照明の成長は、適応的な調光を可能にする堅牢なドライバー、サージ保護、統合されたワイヤレス制御の需要を刺激します。このような仕様をマスターしたベンダーは、より高いマージンとリモートモニタリングソフトウェアに結びついたサービス契約を獲得します。一方、屋内の商業オフィスは安定したペースでレトロフィットを続けており、園芸などの専門的なニッチ市場は狭帯域スペクトルを利用して植物の収量を最適化しています。

—

### エンドユーザー別: 屋内アプリケーションが支配的、屋外セグメントが加速

屋内環境は2025年に62.05%の収益を生み出しており、オフィス、倉庫、家庭が昼夜を問わず照明を消費しています。制御された温度と低湿度は製品の寿命を延ばし、延長保証に対する買い手の信頼を強化します。しかし、屋外展開は8.67%のCAGRで成長すると予測されており、スマートシティの野望がリアルタイムデータキャプチャが可能な耐久性のある器具を必要としています。ミルトンキーンズのIoT対応街路灯は、照明から多機能インフラへの移行を示しています。

熱管理と侵入保護の進歩は環境ストレスを軽減し、厳しい気候の地域での屋外使用の実現可能性を拡大しています。自動車照明は小規模な価値ながら、適応型ヘッドライトやシグネチャーデイタイムランニングストリップにおいて急速なデザイン主導の革新を経験しており、LED技術が一般的な照明を超えた高マージンのバーティカルを開くことを確認しています。

—

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年にLED照明市場の42.10%の収益シェアを占めており、中国の大規模な製造とインドのインフラ開発がその要因です。インドのUJALA電球配布や広範なスマートシティプログラムなどの政府の施策は継続的な需要を促進し、国内生産者はコスト優位性を活用して外国プロジェクトに供給しています。この地域は2031年までに7.58%のCAGRで最も早い成長を示すと予測されており、都市化の加速、刺激的な建設、接続された照明エコシステムへの好みの高まりが支えています。韓国や日本のコンポーネント企業は高効率のチップを提供し、地域の器具ブランドが性能と価格の両方でグローバルに競争できるようにしています。

北米は厳格なエネルギーコード、ESCO契約、LED変換を優先する連邦インフラ支出を通じて強固な地位を維持しています。州レベルのインセンティブと地方自治体の持続可能性目標が、街路灯や公共施設での高い浸透率を促進しています。商業の新築プロジェクトは、居住者の健康基準を満たすためにネットワーク化された照明器具を統合し、倉庫や物流施設は運用コストの節約のために高バイLEDに移行しています。しかし、サプライチェーンの混乱は時折プロジェクトの遅延を引き起こし、多くの買い手がドライバーやチップパッケージの二重調達を行う原因となっています。

欧州は、エネルギー性能の建物指令やリノベーション波が加盟国全体での深いレトロフィットを促進しています。ユーティリティの料金や炭素税はLEDアップグレードの経済的根拠を強化し、地元のコンテンツ規則は公共入札において欧州ブランドを優遇します。スカンジナビアの都市は人間中心の照明パイロットを先導し、調整可能な白色器具の採用を進めています。一方、中東やアフリカは異質な発展を示しており、石油が豊富な湾岸諸国はスマートシティのショーケースプロジェクトに投資し、多くのアフリカ諸国は基本的な電化に焦点を当て、寄付資金によるLEDの展開に依存しています。ラテンアメリカは、エネルギー補助金が減少し、公的照明の譲渡がパフォーマンスベースの契約の採用を促進する中で、徐々に進展しています。

—

## 競争環境

LED照明市場は中程度に集中しており、スケール駆動の既存企業と機敏なニッチ専門家との間に成長する格差があります。Signify、ams OSRAM、Acuity Brandsは、グローバルな流通、特許ポートフォリオ、広範な製品カタログを通じてシェアを守っています。Acuityの2024年度の結果はこの戦略を強調しています。売上が2.8%減少したにもかかわらず、価格戦略と園芸およびインテリジェントスペースソリューションへのシフトを通じて営業利益が7990万米ドル増加しました。

サプライヤーの撤退は競争環境を再形成しています。サムスンの撤退は、顧客をLuminus、Seoul Semiconductor、Nichiaなどのコアチップ供給者に移行させ、器具OEMは代替材料の検証に奔走しています。光学系やドライバーのベンダー間の統合は、大手企業が調達プロセスを簡素化するエンドツーエンドプラットフォームを提供することを促進しています。同時に、中国やインドの地域の挑戦者は価格を下回りますが、地域サービスセンターや迅速なカスタムツールを補完する傾向が高まっています。

技術の差別化は、アプリケーション特有の性能にシフトしています。ソニーのRGBバックライトは、4000 cd/m²を超える明るさと99%以上のDCI-P3カバレッジを達成し、高価値のディスプレイおよびエンターテインメントニッチをターゲットにしています。人間中心のシステムやサーカディアンシステムは、医療や教育において注目を集めており、居住者の健康メトリクスが調達予算に反映されています。照明器具の大手企業による制御およびソフトウェアスタートアップの買収は、今後の競争優位性がランプの効率だけでなく、垂直統合された照明サービスの提供にあることを示しています。

### LED照明業界のリーダー

– Signify N.V.
– ams OSRAM AG
– Acuity Brands Lighting Inc.
– Cree LED (SMART Global Holdings)
– LEDVANCE GmbH

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。*

—

## 最近の業界動向

– **2025年3月**: ソニーは、4000 cd/m²を超えるピーク輝度と99%以上のDCI-P3色域を達成する次世代RGB LEDバックライトを発表し、2025年末に量産を予定しています。初期製品は2026年1月のCESで発表される予定です。
– **2025年3月**: オーストラリアは、2026年3月から施行される新しい温室効果ガスおよびエネルギー最低基準（LEDランプ）を登録し、白熱灯の禁止を2030年10月まで延長しました。
– **2025年3月**: Havells Lighting LLCは、サウスカロライナ州アンダーソンでの米国の業務を開始し、屋内および屋外プロジェクトに対応するために倉庫在庫と同日配送を組み合わせました。
– **2024年10月**: サムスンは2030年までにLED照明事業から撤退する計画を発表し、器具メーカーは調達戦略を再調整する必要が生じました。