■ 英語タイトル：Butadiene Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR24MCH004 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：化学 ■ ページ数：200 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

ブタジエン市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 1504万トン
– 2031年: 1739万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率 (CAGR): 2.95%

### 最も成長が早い市場
– 中東およびアフリカ

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序を付けていません。

ブタジエン市場は、2025年に1461万トンから2026年には1504万トンに成長し、2031年には1739万トンに達する見込みであり、2026年から2031年にかけての年平均成長率は2.95%と予測されています。この持続的な成長は、アジア太平洋地域における生産能力の追加、電気自動車 (EV) 用タイヤの生産増加、従来のスチームクラッカーのコスト優位性を侵食するバイオベースの原料のパイロットスケールでの導入によるものです。ポリブタジエンは2024年の用途ボリュームの26.67%を占め、タイヤメーカーはトレッド化合物に高cisグレードを指定し続けています。一方、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン (ABS) は2030年までに4.02%のCAGRで成長すると予測されており、消費者向け電子機器ブランドが関税コストを相殺するためにサプライチェーンをローカライズしています。最終ユーザーの需要は2024年のボリュームの32.12%がタイヤおよびゴムに偏っている一方で、化学セグメントの3.74%のCAGRは、アジポニトリル生産者がサイクロヘキサン酸化に比べて資本集約度を低下させるブタジエンシアネーションルートにシフトしていることを示しています。地域別に見ると、アジア太平洋地域は2024年のボリュームの52.12%を占め、中国のプロパン脱水素化 (PDH) 複合施設が2022年から2025年の間に名目生産能力を77%増加させたにもかかわらず、2024年初頭にはスポット価格が900米ドルを下回っています。競争の激しさは高く、Sinopecが1915キロトンで合成ゴムの名目生産能力をリードし、ARLANXEOが1889キロトン、PetroChinaが1380キロトンで続いています。

## 主要な報告の要点

– **用途別**: ポリブタジエンは2025年にブタジエン市場シェアの26.27%を占め、ABSは2031年までに3.94%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **最終ユーザー産業別**: タイヤおよびゴムセグメントは2025年にブタジエン市場規模の31.78%を占め、化学セグメントは2031年までに3.62%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年のボリュームの51.62%を占め、中東およびアフリカ地域は2031年までに5.89%のCAGRで最も早い成長を記録すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、2026年1月時点での最新のデータと洞察を用いて、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されています。

## グローバルブタジエン市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————|
| アジア太平洋地域における自動車およびタイヤ生産の増加 | +0.9% | アジア太平洋地域の中心; ASEANへの波及 | 中期 (2-4年) |
| 消費者向け電子機器からのABS需要の拡大 | +0.5% | グローバル; 北米、ヨーロッパ、東アジアで最も顕著 | 短期 (≤ 2年) |
| EV対応の高性能S-SBRの採用 | +0.7% | グローバルEVハブ | 中期 (2-4年) |
| バイオブタジエンの急速な生産能力の追加 | +0.3% | ヨーロッパ、北米のパイロット; 将来的なアジア太平洋地域でのスケールアップ | 長期 (≥ 4年) |
| SBRを使用したリチウムイオン電池バインダーの成長 | +0.4% | アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米へ拡大 | 中期 (2-4年) |

### アジア太平洋地域における自動車およびタイヤ生産の増加

アジア太平洋地域のタイヤ生産は2024年に13億台を超え、中国、インド、日本が地域ボリュームの約70%を共同で占めています。高cisポリブタジエンは乗用車用タイヤのトレッド配合の10-15%を占めており、これによりブタジエン市場の需要が直接的に増加しています。タイの強力な天然ゴム供給とインドネシアのオートバイ用タイヤエコシステムは地域の成長を支えています。また、インドとベトナムのラジアルトラックタイヤへのシフトは、単位あたりの合成ゴム使用を増加させています。2024年には欧州連合および英国への輸入が前年比18%増加しており、アジアの生産者が成熟市場においても増加する需要を捉えていることを示しています。

### 消費者向け電子機器からのABS需要の拡大

ABS樹脂は高インパクトポリスチレンに対して15-20%の価格プレミアムを維持しており、優れた衝撃強度と滑らかな表面仕上げを提供します。2025年に施行された米国の貿易措置により、輸入電子機器の着陸コストが約10%上昇し、ブランドは組立を近接化し、国内のABSを確保するようになり、北米におけるブタジエンのバランスが厳しくなっています。ブタジエンはABSの構成成分の20-25%を占めているため、ABSの生産が1%増加するごとに、ブタジエン消費が0.2-0.25%ポイント増加します。自動車内装の成長はABSのボリュームをさらに支えています。ABS-ポリカーボネートブレンドは、ハロゲン添加物を使用せずに厳しい難燃性基準を満たします。

### EV対応の高性能S-SBRの採用

ソリューション重合されたS-SBRは、エマルジョンSBRよりも低い転がり抵抗を提供します。これは、その線形マイクロ構造と制御されたビニル含量がヒステリシス損失を最小限に抑えるためです。タイヤメーカーは、EVの航続距離目標のために6.5 kg/トン未満の転がり抵抗係数を追求しており、これらのグレードを好んでいます。LG ChemとSynthosは、2024年にEUのAA/AAAラベルをサポートしつつトレッドライフを保持する40-50%のビニル含量を持つS-SBR化合物を商業化しました。ブリヂストンは同年に提出した特許において、シリカフィラーに化学的に結合する機能化された鎖末端を記載しており、コストのかかるカップリング剤を約8%削減し、さらにウェットグリップを改善しています。

### バイオブタジエンの急速な生産能力の追加

ミシュラン、IFPエネルギー新技術、Axensは、2024年1月にフランスでのデモユニットを開始しました。このユニットはバイオエタノールをブタジエンに変換し、64%の単回転換率と68%の選択性を達成しました。このルートはナフサクラッキングをバイパスし、原料がサトウキビやトウモロコシの茎から調達される場合、タイヤのScope 3排出量を最大50%削減できます。Reliance Industriesは、2030年までにジャムナガル複合施設でバイオナフサの共同処理を統合する計画を立てており、製油所は再生可能な原料をカーボンボーダータックスに対するヘッジと見なしています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————|
| 毒性と厳格な曝露制限 | −0.4% | グローバル; 北米、ヨーロッパで最も厳しい | 短期 (≤ 2年) |
| 原油価格の変動 | −0.6% | グローバル; ナフサクラッカー地域で急激 | 短期 (≤ 2年) |
| 中国の過剰生産能力がマージンを圧迫 | −0.8% | アジア太平洋地域の中心; 他地域への輸出圧力 | 中期 (2-4年) |

### 毒性と厳格な曝露制限

米国労働安全衛生局は、ブタジエンに対して8時間の許容曝露限界を1 ppm、15分の逸脱限界を5 ppmと定めており、これによりクラッカーオペレーターは閉ループ蒸気回収システムや連続モニターを設置する必要があり、これには通常500万から800万米ドルのコストがかかります。カリフォルニア州のプロポジション65のラベリング要件は、下流のコンプライアンスコストを追加し、欧州化学庁は職場の限界を0.5 ppmに提案しており、これは現在の米国の閾値の半分です。小規模な抽出ユニットは不釣り合いに影響を受けており、これが統合を促進し、2026年までにブタジエン抽出施設の世界的な数を約160に削減する要因となっています。

### 原油価格の変動

スポットブタジエンは2024年初頭に900米ドルを下回り、ブレント原油は70米ドルから85米ドルの間で変動し、ナフサクラッカーのマージンをエチレン1トンあたり60米ドルに圧縮しました。原油価格が1バレルあたり10米ドル変動すると、ブタジエンの実現価格は通常100-120米ドル変動します。中国のPDHユニットは、プロパン-ナフサスプレッドが150米ドルを超えると85-90%の稼働率を維持し、原油価格の変動から部分的に保護され、ヨーロッパおよび北東アジア全体でスチームクラッカーの経済に圧力を強めています。

## セグメント分析

### 用途別: タイヤトレッドにおけるポリブタジエンの優位性

ポリブタジエンは2025年の用途ボリュームの26.27%を占めており、これはタイヤトレッドおよびサイドウォールの配合におけるその確固たる役割を確認するものです。高cisグレードは耐摩耗性と寒冷時の柔軟性を最大化します。SIBURは2024年にロシアのポリブタジエン生産能力を拡大し、ARLANXEOは2026年の稼働開始を予定している140,000トン/年の超高cis施設をジュバイルに建設中です。ABS樹脂は2031年までに3.94%のCAGRで成長すると予測されており、消費者向け電子機器や自動車内装の需要が地域のブタジエン市場のバランスを引き締めることが期待されています。スチレン-ブタジエンゴムは、ウェットグリップと転がり抵抗のバランスを取るために主流のタイヤメーカーにとって重要であり、EV用装着品ではエマルジョンタイプが徐々に置き換えられています。

ニトリルゴムは自動車シール用途の60%を占めており、新興の水素化ニトリルゴムは持続的な150°Cの熱サイクルに直面するEVバッテリーパックをターゲットにしています。ブタジエンシアネーションから生産されるアジポニトリルはナイロン6,6に供給され、エンジンルーム内の部品に使用されます。Invistaは2024年にこのセグメントで年間4-5%の成長を満たすために北米での生産能力を増強しています。クロロプレンゴム、スルフォラン、エチルデンノルボルネンなどの小規模なアウトレットは、安定した基準需要を維持するのに役立ちます。2024年の価格上昇は、原料およびエネルギーコストの上昇を反映しています。

### 最終ユーザー産業別: タイヤおよびゴムが主導、化学セグメントが加速

タイヤおよびゴムは2025年の需要の31.78%を占めており、世界のタイヤ生産が18億台に近づき、自動車の減速の中でも安定した交換市場の引き合いが支えています。アジア太平洋地域はそのボリュームの約60%を占めていますが、北米およびヨーロッパの生産者は、機能化されたS-SBRおよび特殊ポリブタジエングレードに依存する高マージンの超高性能ラインを導入しています。化学セグメントは、アジポニトリル、ABS、リチウムイオンバインダーの用途が拡大するにつれて、3.62%のCAGRで成長すると予測されています。ABS生産の1%の増加は、ブタジエン需要を0.2-0.25%ポイント押し上げます。

ローカリゼーションのトレンドは、電子機器および自動車OEMが近接ポリマーを調達することを促進し、メキシコおよび米国メキシコ湾岸でのブタジエン供給を引き締めています。ミシュランの2024年のデモユニットのようなバイオベースのパイロットストリームは、Scope 3排出量を最大50%削減し、持続可能性に焦点を当てた顧客からのプレミアム価格を獲得するための道筋を提供します。接着剤やコーティングなどの小規模なセクターは、総需要の約11%を占め、建設サイクルに沿って広く動いています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年のボリュームの51.62%を占めており、中国のPDH複合施設が2022年レベルの77%上に生産能力を追加し、プロパン-ナフサスプレッドが150米ドルを超えるときにナフサクラッカーの平均よりも10-15%低いコストで目的生産を可能にしています。ロッテケミカルは2024年に抽出能力を210,000トン/年に増強し、Reliance Industriesは2030年までにバイオナフサの統合を特徴とする70万トンの拡張を計画しています。生産能力の増加にもかかわらず、スポット価格は2024年初頭に900米ドルを下回り、中国の生産者は割引価格で輸出を余儀なくされ、中東および北米の競合他社に圧力をかけています。日本と韓国は生産を抑制しており、ゼオンは2026年度にトクヤマエラストマーラインを削減する意向を示しています。また、マレーシアのロッテ-ウベ合弁事業は、数年間のマージン圧力の後に縮小しています。

中東およびアフリカは5.89%のCAGRで成長すると予測されており、サウジアラビアは2025年2月に最終投資決定が下された1.5百万トンのエチレンおよび1.8百万トンの誘導体を生産するSipchem-LyondellBasell混合フィードクラッカーの承認を行っています。Tasneeの330万トンの石油化学複合施設は2030年までに完成予定であり、ADNOCはCovestroなどの特殊資産を取得するための入札を行っています。湾岸協力会議の化学収入は、2023年の858億米ドルから2030年までに1333億米ドルに増加すると予測されており、下流の多様化に結びついたブタジエン需要を支えています。

北米およびヨーロッパはマージン圧縮と資産の合理化に直面しています。シェルは2023年にGeismar抽出ユニットをINEOSに売却し、Versalisは2024年にエネルギーコストが他地域を上回ったため、105,000トンのポリブタジエンラインをグランジモスで閉鎖しました。グッドイヤーは、13億米ドルのコスト削減プログラムの下でボーモントおよびヒューストンの化学資産を売却することを発表し、コモディティエラストマーよりも高付加価値のパフォーマンスタイヤへのシフトを強調しています。2025年第1四半期に欧州のタイヤ生産は3%増加しましたが、2024年には中国のタイヤ輸入が18%急増し、地域の生産者にとって競争の課題を浮き彫りにしています。南米は小規模な貢献者ですが、ARLANXEOのTriunfo生産能力の拡大やブレンド配合を促進する天然ゴムプランテーションへの近接性から利益を得ています。

## 競争環境

ブタジエン市場は中程度に分散しています。Sinopecは1915キロトンで世界の合成ゴム生産能力をリードし、ARLANXEOが1889キロトン、PetroChinaが1380キロトン、Siburが1278キロトンで続いています。統合は続いており、Eneosは2022年にJSRのエラストマー部門を買収し、Synthosは2021年にTrinseoのゴム資産を購入し、INEOSは2023年にシェルのGeismar施設を確保しました。これにより、中堅の競合他社は原料の変動性や厳格な環境規制に直面しています。

### ブタジエン業界のリーダー
– 中国石油化工株式会社
– ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスBV
– BASF
– LG Chem
– INEOS

*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序を付けていません。

## 最近の業界動向

– **2025年5月**: ロシアのTatneftとカザフスタンのSamruk-Kazynaウェルスファンドの共同プロジェクトが発表され、ブタジエンプラントの投資フェーズが開始される予定で、中国のTianchen Engineering Corporationが請負業者として機能します。
– **2025年2月**: ゼオン株式会社と横浜ゴム株式会社は、植物由来の持続可能な材料から高効率でブタジエンを生産する技術を実証するベンチ施設を設立することで合意したと発表しました。この施設はゼオンのトクヤマ工場に設置される予定です。