■ 英語タイトル：Japan Credit Cards Market 2025-2033 : Market Size, Share, Trends and Forecast by Card Type, Application, Provider, and Region
	■ 発行会社/調査会社：IMARC ■ 商品コード：IMA25JP470 ■ 発行日：2025年5月 ■ 調査対象地域：日本 ■ 産業分野：BFSI ■ ページ数：119 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

日本のクレジットカード市場規模は2024年に356億米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、2033年までに同市場が665億米ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率は7.2%になると予測している。日本のクレジットカード市場シェアは、キャッシュレス取引の増加、技術の進歩、デジタル決済への嗜好の高まりにより拡大している。若い世代が、モバイルウォレットや非接触型決済手段を利用する傾向を強めている。さらに、販促キャンペーンや提携がクレジットカードの利用を促進している。
日本では、デジタル決済の利便性と効率性の高まりを背景に、従来の現金決済からデジタル決済への移行が進んでいる。キャッシュレス決済の導入を促進する政府の奨励策や政策により、消費者の日常的な支出におけるクレジットカードの利用が増加している。モバイル決済、QRコード、非接触型カードなどの機能が、デジタル化プロセスをさらに促進している。安全なオンライン・オフライン決済のためのインフラが整備されたことで、クレジットカードは現金を持ち歩くよりも安全で迅速な選択肢と見なされ、特にパンデミック（世界的大流行）の影響を受けて、タッチレス取引への関心が急上昇している。これとは別に、現在進行中の技術革新が日本のクレジットカード市場展望を拡大する主な原動力となっている。モバイルウォレットや安全なオンライン決済プラットフォームを含むデジタル決済オプションの統合は、クレジットカードに対する消費者の関わりを一変させた。そのため、生体認証やトークン化などのセキュリテ ィ特性が向上し、消費者の信頼が高まっている。さらに、非接触型決済手段の誕生は、消費者が取引を受ける際の利便性を高めている。金融機関はオンラインサービスを継続的に強化しており、顧客に対する柔軟性の向上、特典のパーソナライズ、シームレスな国境を越えた支払いなど、これらすべてがクレジットカードの利用を好む傾向を強めている。

日本のクレジットカード市場動向：

非接触型決済の人気の高まり
モバイルウォレットの統合は、日本のクレジットカード市場予測における主要トレンドのひとつであり、より多くの消費者がスマートフォンを主要な決済ツールとして利用するようになっている。アップルペイ、グーグルペイ、楽天ペイのような大手企業が提供するこれらのサービスでは、ユーザーはクレジットカードを装着して簡単かつ安全に決済を行うことができるが、例えばグーグルペイの導入率は、日本では店頭で約9％、オンラインフォームで約20％である。これらのアプリで利用できるロイヤリティ・プログラム、特典、キャンペーンは、アプリの魅力を高め、普及を後押しする。消費者は、携帯電話から資金や取引を管理できる利便性があり、物理的なカードが不要になる。モバイル・ウォレットの成長加速は、日本政府がキャッシュレス社会に向けた取り組みを推進していることが拍車をかけており、日本の決済状況における重要なトレンドとしての地位を確固たるものにしている。

モバイルウォレットやアプリとの統合が進む
モバイルウォレットとの統合は、日本のクレジットカード市場における主要なトレンドのひとつであり、スマートフォンを主要な決済ツールとして利用する消費者が増えている。アップルペイ、グーグルペイ、楽天ペイなどの大手企業が提供するこれらのサービスでは、ユーザーはクレジットカードを装着して簡単かつ安全に決済を行うことができるが、例えばグーグルペイの導入率は、日本では店頭で約9％、オンラインフォームで約20％となっている。これらのアプリで利用できるロイヤリティ・プログラム、特典、キャンペーンは、アプリの魅力を高め、普及を後押しする。消費者は、携帯電話から資金や取引を管理できる利便性があり、物理的なカードが不要になる。モバイル・ウォレットの成長加速は、日本政府がキャッシュレス社会に向けた取り組みを推進していることが拍車をかけており、日本の決済状況における重要なトレンドとしての地位を確固たるものにしている。

セキュリティと不正防止に注力
日本でのクレジットカード利用が増加するにつれて、セキュリティと不正行為に関連する問題が特に注目されるようになる。2023年には、クレジットカードの不正使用による損失は約541億円に達し、前年比23.9%増となる。日本の金融機関は、生体認証、チップ・アンド・PIN技術、トークン化など、機密データを保護できる未来型技術を採用している。オンライン取引における二要素認証（2FA）の採用も、主要なセキュリティー対策としてますます増えている。また、日本政府と銀行は、EMVやPCI-DSSのような世界的なセキュリティー基準への準拠を達成するため、協力して取り組んでいる。サイバーセキュリティの脅威が高まる中、安全な取引を維持することは、日本のクレジットカード・エコシステムに対する消費者の信頼を築く上で不可欠である。

日本のクレジットカード業界のセグメンテーション
IMARCグループは、日本のクレジットカード市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場はカードの種類、用途、プロバイダー別に分類されています。

カードの種類別分析
– 汎用クレジットカード
– 特殊・その他クレジットカード

日本では、クレジットカードは「汎用クレジットカード」と「特殊・その他クレジットカード」に大別される。汎用クレジットカードは、日常的な買い物に広く利用されており、ポイント還元やキャッシュバック、店頭・オンライン決済の利便性など、さまざまな特典を提供している。大手金融機関が発行するこれらのカードは、大多数の加盟店で広く受け入れられている。

一方、特殊なクレジットカードはニッチな市場に対応しており、特定の消費者のニーズに合わせた特典を提供している。このようなカードには、旅行特典を提供する旅行者向けカードや、特定の小売店やサービスと提携し、限定割引や特典を提供する提携カードなどがある。消費者の嗜好が進化するにつれて、どちらの種類のカードも適応し続け、技術の進歩やモバイルウォレットとの統合によってユーザー体験が向上し、日本のクレジットカード市場の成長に寄与している。

用途別分析：
– 食品・食料品
– 健康・薬局
– レストラン・バー
– 家電
– メディア・娯楽
– 旅行・観光
– その他

日本では、発行会社が提供する利便性と特典プログラムに後押しされ、食品・食料品の購入におけるクレジットカードの利用が拡大している。特に都市部では、消費者が日常必需品の購入にキャッシュレス決済を好むようになっているため、デジタル決済の導入がこの傾向を強めており、この分野でのクレジットカード普及を後押ししている。

これに伴い、クレジットカードは医療や薬局での決済に重要な役割を果たし、医療サービスや処方箋のシームレスな取引を可能にしている。医療費の増加や診療所や薬局でのデジタル決済の導入に伴い、クレジットカードは健康関連の支出を管理するための便利で広く受け入れられる方法を提供しています。

また、レストランやバーでのクレジットカード利用は、食通をターゲットにしたキャッシュバックキャンペーンや割引によって支えられている。日本では外食文化や都市型ナイトライフの成長によりキャッシュレス決済の嗜好が高まっており、クレジットカードは利便性とポイント還元を求める利用者に人気のある選択肢となっている。

これに加えて、ハイテクに精通した日本の人々は、分割払いオプションやポイント還元を利用し、家電製品の購入にクレジットカードを利用することが多い。電子機器販売における高額取引とeコマース・プラットフォームがクレジットカードの普及を促進しており、これは技術購入の資金調達におけるクレジットカードの重要性を反映している。

さらに、メディア・エンターテインメント分野では、定期購読、チケット予約、ストリーミング・サービスにクレジットカードが大きく利用されている。デジタル・コンテンツの消費とイベント出席の増加がこの傾向に寄与しており、クレジットカードはテクノロジー主導のエンターテインメント・エコシステムに対応する迅速で安全な支払いオプションを提供しています。

これと並んで、海外旅行の予約、宿泊費の支払い、関連費用に牽引されて、旅行と観光がクレジットカード利用に大きく貢献している。日本は観光客の誘致に力を入れており、国内旅行の人気も高まっていることから、利便性と旅行関連の特典を備えたクレジットカードへの依存度が高まっている。

これとは別に、教育、公共事業、高級品など多様な分野で、クレジットカードはその柔軟性と付加的な特典で支持を集めている。デジタル・プラットフォームやeコマース・システムとの統合は、その適用範囲を拡大し、日本のキャッシュレス経済におけるさまざまな非伝統的分野での利用を支えている。

プロバイダー別分析
– Visa
– マスターカード
– その他

Visaは、その広範な受け入れと強固なグローバルネットワークにより、日本のクレジットカード市場の需要を独占している。信頼性とシームレスなトランザクション処理で知られるVisaカードは、消費者にも企業にも支持されている。大手銀行や小売チェーンとの提携により、市場での存在感をさらに高め、豊富な特典や顧客メリットを提供している。

さらに、マスターカードは日本のクレジットカード市場における強力な競争相手であり、その革新的な決済ソリューションと国際的な事業展開が評価されている。マスターカードは、プレミアム特典やトラベル特典など、多様なカードを提供することで、消費者の多様なニーズに応えている。金融機関や加盟店との戦略的提携により、カード会員へのアクセシビリティとアピールを高めている。

これに加えて、JCBやアメリカン・エキスプレスをはじめとする他のプロバイダーも、日本ではニッチ市場をターゲットに、ニーズに合わせた特典を提供し、重要な役割を果たしている。JCBは地域限定の特典があるため国内での利用に好まれ、アメックスは限定特典でプレミアム・ユーザーにアピールしている。これらのプロバイダーは市場を多様化し、特定の消費者の嗜好に応えている。

地域別分析
– 関東地方
– 関西・近畿地方
– 中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方

東京を含む関東地方は、日本の経済の中心地であり、クレジットカードの利用を促進している。都市人口が密集し、インフラが整備され、小売、娯楽、ビジネス活動が集中しているこの地域は、キャッシュレス取引を推進し、クレジットカードの普及と革新的な決済ソリューションのリーダーとなっている。

同時に、関西地方は大阪や京都などの大都市があるため、クレジットカードの成長にとって重要な地域でもある。その活気ある観光、商業、文化シーンは、旅行、食事、ショッピングでのカード利用を促進し、ハイテクに精通した人口とデジタルおよびクレジットベースの決済が広く受け入れられていることに支えられている。

一方、名古屋を含む中部地方は、産業基盤があり、自動車や製造業が盛んである。クレジットカードは、ビジネス関連費用、小売業、レジャー活動でますます利用されるようになっている。この地域における都市化の進展とデジタル化は、クレジットカード取引の着実な成長に寄与している。

これに加えて、観光は九州・沖縄地方におけるクレジットカード普及の重要な原動力であり、国内外の旅行者を惹きつけている。カードは、もてなし、食事、交通に広く利用されている。この地域のインフラ整備とキャッシュレス・テクノロジーの採用は、地元企業や消費者のクレジットカード普及をさらに促進している。

これに加えて、農業と自然の美しさで知られる東北地方では、特に観光と地元商業においてクレジットカードの利用が拡大している。農村部や都市部の人々の間で決済システムを近代化し、キャッシュレス取引を促進する取り組みがこの傾向を後押ししており、クレジットサービスやデジタル決済プラットフォームへのアクセスの向上がそれを支えている。

さらに、広島のような都市を擁する中国地方では、小売業、飲食業、交通機関でのクレジットカード利用が増加している。中国地方は、物流やビジネスの中心地として、企業や個人のカード取引を支えている。キャッシュレス決済を推進する地方自治体の取り組みは、さまざまな分野でのクレジットカードの普及をさらに加速させている。

これとは別に、北海道の盛んな観光産業と季節ごとのアトラクションは、クレジットカードの普及に大きく影響している。カードは旅行、宿泊、ショッピングに幅広く利用されている。北海道ではデジタル変革が進行中であり、決済インフラの強化に注力しているため、企業や消費者の間でクレジットカードの普及が進んでいる。

さらに、小規模経済と文化遺産を特徴とする四国地方では、クレジットカードの普及が緩やかである。成長を牽引しているのは、観光業と、決済システムの近代化に向けた地方自治体の取り組みである。小売店や接客サービスでのカード利用の増加は、この地域のキャッシュレス取引へのシフトを浮き彫りにしている。

競争環境：
競争環境は、既存金融機関とデジタルファースト企業が混在している。大手銀行を含む既存企業は、プレミアムカードからベーシックなクレジットソリューションまで、幅広いクレジットカードを提供し、日本のクレジットカード市場で大きなシェアを占めている。これらの企業は、深い顧客関係、広範な支店網、ロイヤリティ・プログラムを活用して市場シェアを維持している。一方、デジタル決済プラットフォームを含む新規参入企業は、革新的なモバイル中心の決済ソリューションとシームレスなユーザー体験を提供することで、市場を再形成している。また、非接触型カードやモバイル・ウォレットとの統合など、先進的な決済技術の導入も競争の原動力となっており、各プレイヤーはセキュリティ、顧客エンゲージメント、付加価値サービスの強化に注力している。このようなダイナミックな環境が、急速なイノベーションと消費者の選択肢を促進している。

本レポートでは、日本のクレジットカード市場の競争環境について包括的な分析を行い、以下の主要企業の詳細なプロフィールを掲載している：
– 株式会社ゆうちょ銀行株式会社ゆうちょ銀行
– 株式会社ジェーシービー株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
– 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
– 株式会社みずほフィナンシャルグループ
– 楽天カード株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
– りそなホールディングス
– 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
– 株式会社静岡銀行

最新のニュースと動向
– 2024年12月、スラッシュ・ビジョン・ラボと日本のクレジットカード発行会社が共同で、日本初の暗号通貨を裏付けとしたクレジットカードを発行する。スラッシュ・カードは現地の暗号通貨規制に完全に準拠し、「Pay-to-Earn」エアドロップのような機能を提供する。スラッシュはすでにコミリオで漫画の暗号決済をサポートしており、Web3の機会も拡大している。
– 2024年11月、楽天カード株式会社と株式会社みずほ銀行は、新しい提携クレジットカード「みずほ楽天カード」の導入を明らかにした。同カードは、2024年12月3日より受付を開始し、同日より新規発行を開始する。また、同カードの発行を記念したキャンペーンも実施し、日本のクレジットカード市場における両社の重要なコラボレーションを記念する。
– Visa（V.N.）は2024年11月、多様な支払いオプションに対する需要の高まりに対応するため、米国とアラブ首長国連邦でフレキシブル・ペイメント機能を発表した。すでに香港、日本、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムで提供されている「フレキシブル・クレデンシャル」機能により、利用者は1枚のカードで複数の資金源からの支払いが可能となり、利便性が向上する。
– 2024年2月、KONA IとIDEX Biometricsは提携し、日本でバイオメトリクス・スマートカードを発売した。このハイテク金属製バイオメトリクス・カードは2024年後半に発売される予定で、安全な支払いとアクセス・ソリューションを提供する。韓国のスマートカード・リーダーであるKONA I社は、2025年までに同社のビジネスの30%を日本が占めるようになると予想している。