バイオディフェンス市場における魅力的な機会

南米アメリカ

北米市場の成長は、主要なバイオディフェンス技術メーカーの存在によるものです。アメリカとカナダは高度なバイオディフェンス技術に多額の投資を行っています。

アメリカのバイオディフェンス市場は、バイオディフェンス技術システムメーカーの数が最も多いことから成長しています。

バイオディフェンス技術の進歩と生物脅威の増加は、市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想される要因です。

北米のバイオディフェンス市場は、2030年までに6億6,000万ドル規模になると予想され、予測期間中の年平均成長率は13.5%です。

インフラの制限がこの市場の成長に課題をもたらすと予想されます。

世界のバイオディフェンス市場のダイナミクス

推進要因：バイオテロの脅威の高まり

世界中の政府、組織、公衆衛生機関が意図的な生物学的攻撃に対する備えを強化する必要性を認識しているため、バイオテロの脅威の高まりがバイオディフェンス市場の重要な促進要因となっています。生物製剤が兵器として使用される可能性は、公衆の生体防御、国家安全保障、および世界の健康にリスクをもたらし、生体防御技術への官民両方の投資を促進しています。バイオテロリズムへの恐怖から、政府はバイオディフェンス・インフラへの注力を強めています。特に北米やヨーロッパなどの地域では、生物学的脅威の迅速な検出、特定、無力化を確実にするため、各国政府がバイオディフェンスシステムに多額の投資を行っています。このような投資は、高度な検出システム、医療対策、防護具、汚染除去技術に対する需要につながっています。監視システムや緊急対応システムの改善を義務付ける政策が、生物防御ソリューションの需要をさらに押し上げています。製薬会社、バイオテクノロジー企業、専門技術企業は、医療対策や検出システムの研究開発に投資しています。官民パートナーシップ（PPP）もまた、政府が民間セクターの専門知識や資源を活用できるようにする上で、極めて重要なものとなっています。こうしたパートナーシップは、バイオテロ対策の開発を加速させ、脅威が顕在化した際の製品の迅速な展開を促進し、市場の成長に大きく寄与しています。バイオテロは国際協力を必要とする世界的な脅威です。この脅威に対する認識の高まりから、各国政府、国際機関（世界保健機関など）、多国籍安全保障機関が連携し、グローバルな生物防御能力を強化しています。バイオテロの脅威の高まりは、政府、民間団体、国際機関が生物学的脅威を軽減するための高度な技術と戦略の開発を優先するよう促すことで、バイオディフェンス市場の主要な推進力として機能しています。このようなニーズが技術革新に拍車をかけ、投資を増やし、セクターを超えた協力関係を促進することで、バイオディフェンス市場は進化し続ける脅威に対応して成長を続けています。

抑制要因：高い研究開発費と長い承認期間

高い研究開発費と長い承認期間が、バイオディフェンス市場の大きな阻害要因となっており、技術革新のペースを遅らせ、新規参入を制限しています。重大性の高い病原体に対して作用するバイオディフェンス製品は、大規模な前臨床研究と多相試験を必要とします。特に炭疽菌や天然痘、人工ウイルスのような希少な病原体や機密扱いの病原体を扱う場合、そのような製品の開発には数年かかることが多く、数億ドルの費用がかかることもあります。特に、炭疽菌や天然痘、人工ウイルスのような希少な薬剤や機密扱いの薬剤を扱う場合は、数億ドルもの費用がかかることもあります。バイオディフェンス関連製品の承認プロセスは、高いリスクを伴うシナリオの下でバイオディフェンスと有効性を確保する必要があるため、特に厳格です。アメリカFDAや欧州医薬品庁（EMA）のような規制機関は、多くの場合、複数段階の試験から得られた詳細なデータを要求し、場合によっては、倫理的または物流的な制限により、実際の試験が制限されることもあります。このように参入障壁が高いため、バイオディフェンス分野の技術革新は、政府機関と密接な関係を持つ資金力のある少数の組織に集中することが多い。長い開発サイクルと不透明な市場が相まって、バイオディフェンスはリスクの高い投資であり、この分野の成長をさらに抑制しています。バイオディフェンスは依然として戦略的に重要な市場ですが、研究開発コストが高く、承認プロセスが長期化・複雑化しているため、技術革新と市場拡大が大幅に制約されています。こうした技術は民間セクターの参入を妨げ、必要不可欠な技術の展開を遅らせ、最終的には生物学的脅威に対する世界的な備えを制限することになります。規制の合理化、官民パートナーシップ、持続可能な資金調達モデルを通じてこれらの問題に対処することは、市場の潜在力を最大限に引き出す上で極めて重要です。

可能性：AIを活用したバイオサーベイランスと予測分析の出現

AIを活用したバイオサーベイランスと予測分析の登場は、生物学的脅威に対するより迅速で正確、かつプロアクティブな対応を可能にし、バイオディフェンス市場に変革の機会をもたらします。従来型のバイオサーベイランスシステムは、手動報告やデータ集計の遅延に依存することが多く、アウトブレイクの検出や緊急対応が遅れる可能性があります。これに対し、AIを活用したシステムでは、ソーシャルメディア、病院記録、検査結果、環境センサーなど、さまざまなソースからの膨大な量のリアルタイム・データを処理し、生物学的事象を示す可能性のある異常を従来の手段よりもかなり前に検出することができます。機械学習アルゴリズムと予測モデリングを活用することで、これらの技術は新たなパターンを特定し、潜在的なアウトブレイクを予測し、さまざまなシナリオの下で病原体の拡散をシミュレートすることができます。この機能は早期警報システムにとって重要であり、特に1時間1秒を争うような新種の病原体や人工病原体を扱う場合には不可欠です。予測分析は、意思決定者に最適なリソースの割り当て、検疫措置、対策配備の指針を示し、影響の規模と経済的損失の両方を削減します。政府や医療システムにとって、これは状況認識の強化とより機敏な対応を意味し、AIを単なる監視のためのツールではなく、現代のバイオディフェンス戦略の要にしています。さらに、バイオサーベイランスへのAIの統合は、ハイテク企業、新興企業、ヘルス・インテリジェンス・プラットフォームに大きな商機をもたらします。よりスマートで迅速な病原体検出ツールに対する需要が高まる中、スケーラブルで相互運用可能かつ安全なAIソリューションを提供できる企業は、国防省、公衆衛生機関、国際機関から高い需要が見込まれます。バイオディフェンス業務のデジタル化を推進することで、従来型のバイオテクノロジー企業とAI開発企業とのパートナーシップが生まれ、両部門のイノベーションが促進され、バイオディフェンス市場の拡大に拍車がかかります。

課題：低資源地域におけるインフラの制約

低資源地域におけるインフラの制約は、バイオディフェンスの効果的な展開とユーティリティにとって重大な障壁となります。このような地域では、生物学的脅威のタイムリーな検知、封じ込め、対応に必要な、生物防御技術、訓練を受けた人材、通信ネットワークなどの不可欠な医療インフラが不足していることがよくあります。このような基盤的な要素がなければ、最先端の生物防御技術であっても、意図した成果を上げることができず、脆弱な人々をより高いリスクにさらし、世界的な備えを弱めることになりかねません。低資源環境における診断薬、バイオセンサー、その他の技術の展開は、物流や運用上の制限によって妨げられることがよくあります。例えば、携帯型やポイント・オブ・ケア型の診断ツールは、安定した電源やデータ伝送のためのインターネット接続がなければ、最適に機能しない可能性があります。さらに、訓練を受けた医療従事者や緊急対応システムへのアクセスが限られているため、これらの技術を現地の公衆衛生インフラに組み込むことができず、危機発生時の有効性が低下します。より広範な生物防御の観点からは、このような制約は被災地の保健衛生の安全を脅かすだけでなく、病原体は容易に国境を越えることができるため、世界的な封じ込めの努力にもリスクをもたらします。したがって、低資源地域のインフラを強化することは、公平で包括的な生物防御態勢を達成するために不可欠です。能力開発、厳しい環境に適応する技術、国際的パートナーシップへの戦略的投資は、生物防御ソリューションがすべての地域でアクセス可能で、拡張性があり、効果的であることを保証し、それによって世界の保健安全保障システムの弾力性を強化するために必要です。

世界のバイオディフェンス市場のエコシステム分析

バイオディフェンス市場には、著名企業、民間企業、中小企業、エンドユーザーが含まれます。著名企業は新技術を生み出すために研究に投資します。民間および中小企業は、特定のニーズに対応する特別なソリューションを提供します。医療保健機関や軍事などのエンドユーザーからの需要は、市場の成長を助けます。

製品別では、除染分野が予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み

民間および軍事環境における生物学的脅威を排除する効率的な手段に対する需要の高まりにより、予測期間中、除染分野がバイオディフェンス市場で最大の市場シェアを占める見込みです。環境や偶発的な病原体の放出、バイオテロ攻撃と相まって、感染症の発生率が増加していることから、効果的でスケーラブルなリアルタイム除染技術の需要が高まっています。UV-CおよびFar-UVC光から過酸化水素蒸気（HPV）、マイクロ波、無線周波数（RF）ベースの除染システムはすべて、除染セグメントにおける主要な技術革新の恩恵を受けています。このバイオディフェンス技術は、化学薬品を使用せず、自動化され、非侵襲的に病原体を不活性化できるため、現場の医療ユニット、病院、研究所、公共交通インフラなどで幅広く導入されています。

さらに、このセグメントは、緊急対応状況での移動式およびモジュール式の除染ユニットの使用拡大によって支えられています。自動UV除染ロボット、乾燥過酸化水素システム、マイクロ波ベースの除染ユニットなどの技術は、高リスク環境の除染プロトコルを変革しています。これらの技術は、世界各国の政府によって国家準備プログラム、備蓄品、重要インフラの保護プロトコルに採用されています。院内感染（HAI）の認識の高まり、高密度の研究所の増加、生物学的に汚染された地域で活動する軍事要員を保護する必要性も、汚染除去セグメントの成長の原因となっています。バイオディフェンス対策が予防的バイオセーフティに移行していることから、このセグメントのシェアは世界市場で一貫して増加する見込みです。

用途別では、病院・医療機関分野が予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測

用途別では、医療現場における高度な感染制御、滅菌、病原体モニタリング技術に対する需要が高まっていることから、予測期間中、病院・医療機関分野がバイオディフェンス市場に最も大きく貢献すると予測されます。病院はパンデミックやバイオテロ攻撃時の最前線施設であるため、バイオディフェンス技術の主要なエンドユーザーです。生物学的安全キャビネット、UV-CおよびFar-UVC消毒システム、低温およびリアルタイム・バイオセンサなどの採用が拡大しており、医療従事者や患者が危険性の高い病原体にさらされないよう安全が確保されています。ワクチン開発や伝染病対策に携わる医学部も、高容器ソリューションや認証済みの滅菌手順を必要としており、このセグメントの成長をさらに後押ししています。パンデミックに強い医療インフラの構築にますます焦点が当てられているため、予測期間中、このセグメントは引き続き最大となる見込みです。

予測期間中、北米がバイオディフェンス市場で最大シェアを維持

北米は、確立された医療インフラ、強力な政府支出、および国家安全保障政策に後押しされ、予測期間中、バイオディフェンス市場で最大のシェアを占める見込みです。アメリカには、国土安全保障省（DHS）、生物医学先端研究開発機構（BARDA）、疾病管理予防センター（CDC）などの機関があります。これらの機関は、戦略的国家備蓄、早期警戒システム、ワクチンと解毒剤の研究、高密閉実験室（BSL-3およびBSL-4）に多額の投資を行っています。また、この地域には、Emergent BioSolutions、STERIS、Palantir、Bioquellといったバイオディフェンス市場のトップ企業があり、検出、監視、除染技術を一貫して提供することで、この地域の優位性をさらに強調しています。

世界的な地政学的緊張の高まり、特にバイオテロリズムと国家主導の生物学的イニシアチブは、生物防衛のための政府資金の大幅なエスカレーションを促しています。この資金注入の主な貢献者は、アメリカ国防総省（DoD）、国土安全保障省（DHS）、保健福祉省（HHS）など。空気中の病原体モニタリングに焦点を当てたバイオウォッチや戦略的国家備蓄などのプログラムは、継続的なアップグレードと強化が行われています。このような取り組みは、生物防御資源と能力の調達と近代化を強化し、新たな生物学的脅威に対する強固な対応体制を確保することを目的としています。

2025～2030年の最大市場シェア

地域別では南米アメリカが急成長

バイオディフェンス市場の最新動向

• 2025年2月、サーモフィッシャーサイエンティフィック（アメリカ）は、ソルベンタム（アメリカ）の精製・ろ過事業を現金15億米ドルで買収すると発表。この戦略的買収により、サーモフィッシャーのバイオ生産能力、特に生物製剤製造に不可欠なろ過技術が拡大します。この買収により、ソルベンタム社の高度な膜・精製技術を既存のバイオプロセス・ポートフォリオに統合することで、高成長を続けるバイオ医薬品市場におけるサーモフィッシャーの地位が強化されます。

• 2022年10月、チャージポイント・テクノロジー社（アメリカ）はSTERIS社（アメリカ）と提携し、医薬品製造のための無菌移送と容器の統合ソリューションを提供します。この提携は、チャージポイントの無菌粉体・液体搬送システムに関する専門技術と、STERISの最先端の気化式過酸化水素（VHP）滅菌技術を組み合わせたものです。その目的は、閉鎖的で検証可能かつ再現可能な移送プロセスを確保することにより、無菌医薬品製造時の汚染管理を強化することです。

• 2024年9月、シネシス(アメリカ)は、衛生と感染防止ソリューションの世界的リーダーであるDiversey(アメリカ)との戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップにより、Diversey社は医療、ホスピタリティ、教育、商業部門を含む主要なグローバル市場でシネクシスの空気および表面浄化システムを販売します。このパートナーシップは、居住空間における継続的な微生物の減少を強化し、より安全で清潔な室内環境を提供し、世界的な感染制御と生物防御能力を強化することを目的としています。

• 2021年5月、シネシス（アメリカ）と世界的な気候ソリューションプロバイダーであるトラン技術（アメリカ）は、シネシスのドライ過酸化水素（DHP™）技術をトランのHVACシステムに統合する契約を拡大しました。この合意により、両社は居住空間の空気中および表面上の病原体を継続的に減少させる高度な室内空気品質ソリューションを提供できるようになります。医療、教育、商業ビルなどの分野をターゲットとするこの合意は、建物インフラ内のリアルタイム消毒機能を強化し、より健康的な環境をサポートするとともに、感染症の脅威や生物防衛リスクに対する回復力を強化します。

• 2020年6月、ウシオ電機株式会社（日本）は、Acuity Brands, Inc.（アメリカ）に、人の皮膚や目を傷つけることなくウイルスや細菌を不活性化する遠紫外線（222nm）技術であるCare222紫外線消毒モジュールを供給する戦略的提携を発表しました。この提携により、Acuity Brands社はCare222モジュールを病院、オフィス、学校などの屋内空間で使用する照明器具に組み込む予定です。この提携により、公衆衛生と室内空気の安全性向上を目的とした、安全で継続的なUVベースの殺菌ソリューションの成長市場における両社の地位が強化されます。

主要市場プレーヤー

バイオディフェンス市場トップ企業一覧

バイオディフェンス市場を支配しているのは以下の企業です：

STERIS (US)
ASP International Gmbh (a subsidiary of Fortive) (US)
Ushio Inc. (Japan)
Sotera Health Company (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Signify Holding (Netherlands)
e4life srl (Italy)
SKAN AG (Switzerland)
Microsoft (US)
AirBoss Defense Group, Inc. (US)
Bioquell, An Ecolab Solution (UK)

1 はじめに 22
1.1 調査目的 22
1.2 市場の定義 22
1.3 市場範囲 23
1.3.1 バイオディフェンス市場のセグメンテーション 23
1.3.2 考慮年数 23
1.4 通貨と価格 24
1.5 包含と除外 24
1.6 利害関係者 25
2 調査方法 26
2.1 調査データ 26
2.1.1 二次データ 27
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 28
2.1.2 一次データ 28
2.1.2.1 主要な一次資料 28
2.1.2.2 一次資料の主要データ 29
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 29
2.2 要因分析 30
2.2.1 はじめに 30
2.2.2 需要側指標 30
2.2.3 供給側指標 30
2.3 市場規模の推定 31
2.3.1 ボトムアップアプローチ 31
2.3.1.1 企業収益推計アプローチ 31
2.3.1.2 成長率予測 32
2.3.2 トップダウンアプローチ 32
2.3.2.1 地域別・国別の市場評価 32
2.4 データの三角測量 33
2.5 リサーチの前提 34
2.6 リスク分析 34
2.7 調査の限界 34
2.7.1 方法論に関する限界 34
2.7.2 範囲に関する限界 34
3 エグゼクティブ・サマリー 35

4 プレミアムインサイト 38
4.1 バイオディフェンス市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 38
4.2 バイオディフェンス市場、製品別 38
4.3 バイオディフェンス市場、技術別 39
4.4 バイオディフェンス市場：用途別 39
4.5 バイオディフェンス市場：国別 40
5 市場の概要 41
5.1 はじめに 41
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 バイオテロの脅威の高まり 42
5.2.1.2 政府資金の増加と戦略的国家備蓄 42
5.2.1.3 技術の進歩とイノベーション 43
5.2.1.4 地政学的緊張の高まりと生物兵器リスク 44
5.2.2 抑制要因 45
5.2.2.1 高い研究開発費と長い承認期間 45
5.2.2.2 生物防御プロトコルの世界標準化の欠如 45
5.2.3 機会 46
5.2.3.1 AIを活用したバイオサーベイランスと予測分析の出現 46
5.2.3.2 ナノテクノロジーに基づくバイオセンサーの出現 46
5.2.4 課題 47
5.2.4.1 低資源地域におけるインフラ不足 47
5.2.4.2 接続された生体防御システムにおけるサイバーセキュリティリスク 47
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 48
5.4 バリューチェーン分析 48
5.4.1 研究開発（～10～20％） 49
5.4.2 原材料生産者（～20～40％） 49
5.4.3 製品製造（～40～60％） 49
5.4.4 試験・品質保証（～60～80％） 49
5.4.5 エンドユーザー（～80～100％） 49
5.5 エコシステム分析 49
5.5.1 著名企業 49
5.5.2 民間・中小企業 49
5.5.3 エンドユーザー 50
5.6 関税と規制の状況 51
5.7 貿易データ 53
5.7.1 輸入シナリオ 53
5.7.2 輸出シナリオ 54

5.8 主要ステークホルダーと購買基準 55
5.8.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 56
5.8.2 購入基準 56
5.9 ユースケース分析 57
5.9.1 ユースケース 1： トロント・ピアソン国際空港におけるリアルタイム病原体検知 58
5.9.2 ユースケース2：生物学的安全保障に関するアメリカとイギリスの戦略的対話 58
5.9.3 ユースケース3：MX908ビーコンによるエアロゾルと蒸気の脅威の遠隔検出の強化 58
5.10 主要会議とイベント（2025～2026年） 59
5.11 価格分析 59
5.11.1 バイオディフェンス製品の平均販売価格（地域別） 60
5.11.2 バイオディフェンス市場におけるコスト影響要因 60
5.11.3 バイオディフェンス技術の主要企業別価格設定分析（2025年） 63
5.12 投資と資金調達のシナリオ 63
5.13 AI／ジェネレーティブAIのバイオディフェンス市場への影響 64
5.13.1 予測的バイオサーベイランス 65
5.13.2 次世代バイオセンサー 65
5.13.3 迅速な病原体識別 65
5.13.4 画像・信号解析 65
5.13.5 合成データ生成 65
5.14 マクロ経済的展望 65
5.14.1 導入 65
5.14.2 南米アメリカ 66
5.14.3 ヨーロッパ 66
5.14.4 アジア太平洋 66
5.14.5 中東 66
5.14.6 ラテンアメリカ 67
5.14.7 アフリカ 67
5.15 ビジネスモデル 67
5.15.1 生体防御市場におけるビジネスモデル 67
5.16 技術ロードマップ 68
6 産業動向 70
6.1 はじめに 70
6.2 技術動向 70
6.2.1 ナノテクノロジー対応のバイオセンサー 70
6.2.2 デジタルヘルスツールとモバイル・バイオサーベイランス 71
6.2.3 生物学的脅威の検知と識別のためのリモートセンシング 71
6.2.4 デジタルツインとシミュレーション技術 72

6.3 メガトレンドの影響 72
6.3.1 生物脅威検知のための人工知能と機械学習 72
6.3.2 サプライチェーンとデータ完全性のためのブロックチェーン 73
6.4 技術分析 73
6.4.1 主要技術 73
6.4.1.1 リアルタイムエアロゾル検出器 73
6.4.1.2 質量分析 73
6.4.2 補完技術 74
6.4.2.1 意思決定支援システム 74
6.4.2.2 地理空間情報システム 74
6.4.3 隣接技術 75
6.4.3.1 ハイスループット・スクリーニング 75
6.4.3.2 デジタルIDとバイオメトリクス認証 75
6.5 特許分析 76
7 生物防御市場、製品別 79
7.1 導入 80
7.2 検出と監視 81
7.2.1 新興感染症やバイオテロの脅威の増大がセグメント成長を牽引 81
7.2.2 バイオセンサーシステム 82
7.2.3 AIベースのプラットフォーム 83
7.3 除染システム 84
7.3.1 バイオセキュリティインフラへの政府・防衛部門投資の増加がセグメント成長を牽引 84
7.3.2 消毒ユニット 84
7.3.3 殺菌装置 86
7.4 その他 87
7.4.1 浄化ユニット 88
7.4.2 封じ込め・隔離装置 89
8 生物防御市場、技術別 91
8.1 導入 92
8.2 空中浮遊ウイルス不活性化のためのGHz帯ウェーブエミッション 93
8.2.1 化学物質を使用しない迅速な汚染除去機能が成長を牽引 93
8.3 紫外線ベースの技術 94
8.3.1 高リスク地域での空気中や表面に付着した病原体の拡散を抑える必要性の高まりが成長の原動力 94
8.4 マイクロ波加熱 95
8.4.1 限られた空間や空気中のバイオテロ病原体に曝された重要な表面を素早く消毒する 能力が成長の原動力に 95

8.5 高周波(RF-EMR)加熱 96
8.5.1 滅菌・消毒用途が成長を牽引 96
8.6 低温プラズマベースの病原体不活性化 97
8.6.1 広範囲の病原体不活化が成長を牽引 97
8.7 ガンマ線 98
8.7.1 長距離かつ大量のアプリケーションが成長を牽引 98
8.8 バイオセンサー技術 99
8.8.1 検査室での完全なサポートを必要としない即時の脅威識別が成長の原動力に 99
8.8.1.1 電気化学バイオセンサー 99
8.8.1.2 光学式バイオセンサー 99
8.8.1.3 圧電バイオセンサー 99
8.8.1.4 熱バイオセンサー 99
8.8.1.5 ナノメカニカルバイオセンサー 100
8.9 AI技術 100
8.9.1 発生を予測し、新たな脅威をリアルタイムで特定する能力が成長を牽引 100
8.9.1.1 発生予測のための機械学習 100
8.9.1.2 AIと監視ネットワークの統合 101
8.10 その他 101
9 バイオディフェンス市場（用途別） 103
9.1 導入 104
9.2 軍事 105
9.2.1 生物兵器による脅威が需要を牽引 105
9.3 国土安全保障 105
9.3.1 検知・早期警報用生体防御システムのニーズの高まりが需要を牽引 105
9.4 公共インフラ 106
9.4.1 生物学的リスクに直面した市民の保護と回復力の確保に対する高いニーズが需要を牽引 106
9.5 病院・医療機関 106
9.5.1 医療システムの回復力に対するニーズの高まりが需要を牽引 106
9.6 その他 106
10 生物防御市場（地域別） 107
10.1 はじめに 108
10.2 南米アメリカ 109
10.2.1 乳棒分析 109
10.2.2 アメリカ 113
10.2.2.1 バイオテロや国家主導の生物学的プログラムへの懸念による世界的な地政学的緊張の高まりが市場を牽引 113

10.2.3 カナダ 114
10.2.3.1 政府による公衆衛生インフラの強化が市場を牽引 114
10.3 アジア太平洋 115
10.3.1 ペストル分析 116
10.3.2 インド 120
10.3.2.1 近隣諸国との緊張関係を考慮した国家安全保障上の懸念の高まりが市場を牽引 120
10.3.3 オーストラリア 121
10.3.3.1 政府のイニシアティブと投資の増加が市場を牽引 121
10.3.4 中国 122
10.3.4.1 バイオセキュリティ強化と戦略的バイオテクノロジー開発への注力 が市場を牽引 122
10.3.5 日本 124
10.3.5.1 生物学的脅威に対する意識の高まりが市場を牽引 124
10.3.6 その他のアジア太平洋地域 125
10.4 ヨーロッパ 126
10.4.1 乳棒分析 126
10.4.2 ドイツ 131
10.4.2.1 包括的なバイオセキュリティプログラムと機関の連携が市場を牽引 131
10.4.3 英国 132
10.4.3.1 バイオサーベイランスへの関心の高まりが市場を牽引 132
10.4.4 フランス 133
10.4.4.1 生物生産インフラと公衆衛生対策への政府投資の増加が市場を牽引 133
10.4.5 イタリア 134
10.4.5.1 生体防御インフラ構築への関心の高まりが市場を牽引 134
10.4.6 その他のヨーロッパ 136
10.5 その他の地域（列） 137
10.5.1 ペストル分析 137
10.5.2 中東・アフリカ 142
10.5.2.1 新たな生物学的脅威に備える必要性の高まりが市場を牽引 142
10.5.3 南米アメリカ 143
10.5.3.1 国家の生物防御の取り組みを強化するための国際協力が市場を牽引 143

11 競争環境 145
11.1 はじめに 145
11.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2025年） 145
11.3 バイオディフェンス市場の収益分析、2020-2025 146
11.4 バイオディフェンス市場シェア分析、2024年 147
11.5 バイオディフェンス市場企業評価マトリックス：主要企業、2024年 149
11.5.1 スター企業 149
11.5.2 新興リーダー 149
11.5.3 浸透型プレイヤー 149
11.5.4 参入企業 150
11.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2024年 151
11.5.5.1 企業フットプリント 151
11.5.5.2 製品フットプリント 151
11.5.5.3 技術のフットプリント 152
11.5.5.4 アプリケーションフットプリント 153
11.5.5.5 地域別フットプリント 153
11.6 バイオディフェンス市場企業評価マトリクス：新興企業／SM（2024年） 154
11.6.1 先進的企業 154
11.6.2 対応力のある企業 154
11.6.3 ダイナミックな企業 154
11.6.4 スタートアップ企業 154
11.6.5 競争ベンチマーキング 156
11.6.5.1 新興企業／中小企業のリスト 156
11.6.5.2 新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 157
11.7 ブランド／製品の比較 158
11.8 企業評価と財務指標 159
11.9 競争シナリオ 160
11.9.1 取引 160
11.9.2 その他の動向 163
12 会社プロファイル 164
12.1 主要企業 164
12.1.1 ステリス 164
12.1.1.1 事業概要 164
12.1.1.2 提供製品 165
12.1.1.3 最近の動向 166
12.1.1.3.1 取引 166
12.1.1.4 MnMビュー 166
12.1.1.4.1 主要な強み 166
12.1.1.4.2 戦略的選択 166
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 166

12.1.2 アスプ・インターナショナル 167
12.1.2.1 事業概要 167
12.1.2.2 提供製品 168
12.1.2.3 MnMの見解 169
12.1.2.3.1 主要な強み 169
12.1.2.3.2 戦略的選択 169
12.1.2.3.3 弱点と競争上の脅威 169
12.1.3 ウシオ電機 170
12.1.3.1 事業概要 170
12.1.3.2 提供製品 171
12.1.3.3 最近の開発状況 172
12.1.3.3.1 取引 172
12.1.3.4 MnMビュー 172
12.1.3.4.1 主要な強み 172
12.1.3.4.2 戦略的選択 172
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 172
12.1.4 ソテラ・ヘルス・カンパニー 173
12.1.4.1 事業概要 173
12.1.4.2 提供製品 174
12.1.4.3 MnMビュー 175
12.1.4.3.1 主要な強み 175
12.1.4.3.2 戦略的選択 175
12.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 175
12.1.5 バイオクエル、エコラボ・ソリューション 176
12.1.5.1 事業概要 176
12.1.5.2 提供製品 177
12.1.5.3 MnMビュー 178
12.1.5.3.1 主要な強み 178
12.1.5.3.2 戦略的選択 178
12.1.5.3.3 弱点と競争上の脅威 178
12.1.6 サーモフィッシャーサイエンティフィック（株 179
12.1.6.1 事業概要 179
12.1.6.2 提供製品 180
12.1.6.3 最近の開発状況 181
12.1.6.3.1 取引 181
12.1.7 スミス・ディテクション・グループ 182
12.1.7.1 事業概要 182
12.1.7.2 提供製品 182
12.1.7.3 最近の動向 183
12.1.7.3.1 取引 183

12.1.8 e4life srl. 184
12.1.8.1 事業概要 184
12.1.8.2 提供製品 184
12.1.9 シネクシス 185
12.1.9.1 事業概要 185
12.1.9.2 提供製品 185
12.1.9.3 最近の動向 186
12.1.9.3.1 取引 186
12.1.10 ブルードット（株 187
12.1.10.1 事業概要 187
12.1.10.2 提供製品 187
12.1.10.3 最近の動向 188
12.1.10.3.1 取引 188
12.1.11 ゼネックス消毒サービス（株 189
12.1.11.1 事業概要 189
12.1.11.2 提供製品 189
12.1.11.3 最近の動向 190
12.1.11.3.1 その他の開発 190
12.1.12 スカンAG 191
12.1.12.1 事業概要 191
12.1.12.2 提供製品 192
12.1.12.3 最近の開発状況 192
12.1.12.3.1 取引 192
12.1.13 マイクロソフト 193
12.1.13.1 事業概要 193
12.1.13.2 提供製品 194
12.1.14 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ（株 195
12.1.14.1 事業概要 195
12.1.14.2 提供製品 196
12.1.15 エアボス・ディフェンス・グループ 197
12.1.15.1 事業概要 197
12.1.15.2 提供製品 198
12.1.15.3 最近の動向 198
12.1.15.3.1 取引 198
12.2 その他のプレーヤー 199
12.2.1 イオニソス 199
12.2.2 アクイセンス 199
12.2.3 germfree 200
12.2.4 pathogenfocus 201
12.2.5 uv light technology ltd – part of daro group 202

12.2.6 バーティン・テクノロジーズ 203
12.2.7 ファーユーヴィテクノロジーズ（株 203
12.2.8 ピュアアクア社 204
12.2.9 パランティアテクノロジー 205
12.2.10 ピュシュナー・マイクロウェーブ・パワー・システムズ 206
13 付録 207
13.1 ディスカッションガイド 207
13.2 Knowledgestore： マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 209
13.3 カスタマイズオプション 211
13.4 関連レポート 211
13.5 企業ロングリスト 213
13.6 著者詳細 217

表1 米ドル為替レート（2019-2024年） 24
表2 バイオディフェンス市場：包含と除外 24
表3 技術の進歩がバイオディフェンス市場に与える影響：従来型と最新型の比較 43 比較 43
表4 エコシステムにおける企業の役割 50
表5 南米アメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 51
表6 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の組織 52
表7 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の組織 52
表8 その他の地域： 規制機関、政府機関、その他の組織 53
表9 HSコード901890の国別輸入データ、
2020-2024年（千米ドル） 54
表10 HSコード901890の国別輸出データ、
2020-2024年 （千米ドル） 55
表11 購入プロセスにおける関係者の影響（上位3用途別） 56
表12 主要な購買基準（上位3用途別） 57
表13 主な会議とイベント（2025～2026年） 59
表14 生体防御製品の地域別平均販売価格（2024年） 60
表15 バイオディフェンス技術の指標価格（主要プレーヤー別）、2025年 63
表16 さまざまなビジネスモデルの比較 68
表17 バイオディフェンスに関する主要特許一覧（2023～2025年） 77
表18 バイオディフェンス市場：製品別（2021～2024年） （百万米ドル） 80
表 19 生物防御市場：製品別、2025～2030 年（百万米ドル） 81
表 20 検出・監視製品の種類別バイオディフェンス市場
2021-2024年（百万米ドル） 81
表 21 検出・監視製品の種類別バイオディフェンス市場
2025-2030 （百万米ドル） 81
表 22 検出・監視：バイオセンサー製品タイプ別バイオディフェンス市場 2021-2024 (百万米ドル) 82
表 23 検出・監視：バイオセンサー製品種類別バイオディフェンス市場 2025-2030 (百万米ドル) 82
表 24 SMITH DETECTION GROUP LTD：バイオフラッシュ生物識別器：仕様 82
表 25 検知・監視：バイオディフェンス市場：AI ベースのプラットフォームタイプ別 2021-2024 （百万米ドル） 83
表 26 検知・監視：バイオディフェンス市場：AI ベースのプラットフォームタイプ別 2025-2030 (百万米ドル) 83
表 27 KRAKEN SENSE 製品： KRAKEN™ 病原体リスク検知システム：仕様 83
表 28 バイオディフェンス市場、除染システム種類別、
2021-2024 （百万米ドル） 84
表 29 バイオディフェンス市場、除染システム種類別、
2025-2030年（百万米ドル） 84
表 30 生物防御消毒ユニット市場、技術別、
2021-2024年（百万米ドル） 85
表 31 生物防御消毒ユニット市場、技術別、
2025-2030年（百万米ドル） 85
表 32 drdo 製品： UVブラスター-エリアUV殺菌システム：仕様 85
表33 生体防御用殺菌装置市場：技術別、
2021～2024年（百万米ドル） 86
表 34 生物防衛用殺菌装置市場：技術別、
2025-2030年（百万米ドル） 86
表 35 ステリス plc 製品： ステリスVHP M100バイオ除染ユニット：仕様 87
表 36 生物防御市場：その他の製品別 2021-2024 （百万米ドル） 87
表 37 生物防御市場：その他の製品別、2025-2030 年（百万米ドル） 87
表 38 生物防御浄化ユニット市場、技術別、
2021-2024年（百万米ドル） 88
表 39 生物防御浄化ユニット市場、技術別、
2025-2030年（百万米ドル） 88
表 40 カステレックス製品 紫外線照射による空気40バイオろ過ユニット：仕様 89
表 41 生物防御封じ込め・隔離装置市場：技術別、2021～2024 年（百万米ドル） 90
表 42 生物防御封じ込め・隔離装置市場：技術別、2025～2030 年（百万米ドル） 90
表 43 エピガード製品 エピシャトル-医療用隔離・搬送ユニット：仕様 90
表44 バイオディフェンス市場：技術別、2021～2024年（百万米ドル） 92
表 45 生物防御市場：技術別、2025-2030 年（百万米ドル） 93
表46 バイオディフェンス市場：用途別、2021-2024年（百万米ドル） 104
表47 バイオディフェンス市場：用途別、2025-2030年（百万米ドル） 105
表48 バイオディフェンス市場：地域別、2021-2024年（百万米ドル） 108
表49 バイオディフェンス市場：地域別、2025-2030年（百万米ドル） 109
表50 北米アメリカ：バイオディフェンス市場：国別、
2021-2024年 （百万米ドル） 111
表51 北米：バイオディフェンス市場：国別、
2025-2030年（百万米ドル） 111
表52 北米：バイオディフェンス市場：製品別、
2021-2024年 （百万米ドル） 111
表53 北米：バイオディフェンス市場：製品別、2025-2030年（百万米ドル） 111
2025-2030年 （百万米ドル） 111
表54 北米：バイオディフェンス市場：技術別、
2021-2024年 （百万米ドル） 112
表 55 北米：バイオディフェンス市場：技術別、
2025-2030年 （百万米ドル） 112
表 56 北米：バイオディフェンス市場：用途別
2021-2024年 （百万米ドル） 112
表 57 北米：バイオディフェンス市場：用途別、
2025-2030年 （百万米ドル） 113
表 58 アメリカ： バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 113
表 59 アメリカ： バイオディフェンス市場：製品別、2025-2030年（百万米ドル） 113
表60 アメリカ： バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 114
表61 アメリカ： バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 114
表62 カナダ：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024年 （百万米ドル） 114
表63 カナダ：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030年 （百万米ドル） 115
表64 カナダ：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 115
表65 カナダ：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030年 （百万米ドル） 115
表 66 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：国別 2021-2024 (百万米ドル) 118
表67 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：国別、2025-2030年（百万米ドル） 118
表68 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：製品別、2021〜2024年（百万米ドル） 118
表69 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030年（百万米ドル） 118
表70 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：技術別、
2021-2024年 （百万米ドル） 119
表71 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：技術別、
2025-2030年 （百万米ドル） 119
表72 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：用途別 2021〜2024年（百万米ドル） 119
表73 アジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030年（百万米ドル） 120
表 74 インド： バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 120
表 75 インド： バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 120
表 76 インド： バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 121
表 77 インド： バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 121
表78 オーストラリア：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 121
表79 オーストラリア：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 122
表80 オーストラリア：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 122
表81 オーストラリア：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 122
表82 中国：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 123
表83 中国：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 123
表84 中国：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 123
表85 中国：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030年 （百万米ドル） 123
表86 日本：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 124
表87 日本：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030年（百万米ドル） 124
表88 日本：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024年（百万米ドル） 124
表89 日本：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030年（百万米ドル） 125
表90 その他のアジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：製品別
2021-2024年 （百万米ドル） 125
表91 その他のアジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：製品別
2025-2030年（百万米ドル） 125
表92 その他のアジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：用途別
2021-2024年（百万米ドル） 126
表93 その他のアジア太平洋地域：バイオディフェンス市場：用途別
2025-2030年 （百万米ドル） 126
表 94 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：国別 2021-2024 (百万米ドル) 128
表 95 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：国別 2025-2030 (百万米ドル) 129
表 96 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 129
表 97 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 129
表 98 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：技術別 2021-2024 (百万米ドル) 129
表99 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：技術別：2025-2030年 （百万米ドル） 130
表100 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 130
表101 ヨーロッパ：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 130
表102 ドイツ：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 131
表103 ドイツ：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 131
表 104 ドイツ：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 131
表105 ドイツ：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 132
表 106 英国： バイオディフェンス市場：製品別、2021～2024年（百万米ドル） 132
表 107 英国： バイオディフェンス市場：製品別、2025-2030年（百万米ドル） 132
表 108 英国： バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 133
表 109 英国： バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 133
表110 フランス：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 133
表111 フランス：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 134
表112 フランス：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 134
表113 フランス：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 134
表114 イタリア：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 135
表115 イタリア：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 135
表116 イタリア：バイオディフェンス市場：用途別 2021-2024 (百万米ドル) 135
表 117 イタリア：バイオディフェンス市場：用途別 2025-2030 (百万米ドル) 135
表118 その他のヨーロッパ：バイオディフェンス市場：製品別
2021-2024年 （百万米ドル） 136
表119 その他のヨーロッパ：バイオディフェンス市場：製品別
2025-2030年 （百万米ドル） 136
表120 その他のヨーロッパ：バイオディフェンス市場：用途別
2021-2024年 （百万米ドル） 136
表121 その他のヨーロッパ：バイオディフェンス市場：用途別
2025-2030年 （百万米ドル） 137
表122 その他の地域：バイオディフェンス市場：地域別
2021-2024年 （百万米ドル） 139
表123 その他の地域：生物防御市場：地域別、
2025-2030年 （百万米ドル） 139
表124 その他の地域：バイオディフェンス市場：製品別
2021-2024年 （百万米ドル） 140
表125 その他の地域：バイオディフェンス市場：製品別
2025-2030年 （百万米ドル） 140
表126 その他の地域：バイオディフェンス市場：技術別、
2021-2024年 （百万米ドル） 140
表127 その他の地域：バイオディフェンス市場：技術別、
2025-2030年 （百万米ドル） 141
表128 その他の地域：バイオディフェンス市場：用途別
2021-2024年 （百万米ドル） 141
表129 その他の地域：バイオディフェンス市場：用途別
2025-2030年 （百万米ドル） 141
表130 中東・アフリカ：バイオディフェンス市場：製品別
2021-2024年 （百万米ドル） 142
表131 中東・アフリカ：バイオディフェンス市場：製品別
2025-2030年 （百万米ドル） 142
表132 中東・アフリカ：バイオディフェンス市場：用途別
2021-2024年 (百万米ドル) 143
表 133 中東・アフリカ：バイオディフェンス市場：用途別
2025-2030年 （百万米ドル） 143
表134 南米：バイオディフェンス市場：製品別 2021-2024 (百万米ドル) 143
表135 南米：バイオディフェンス市場：製品別 2025-2030 (百万米ドル) 144
表136 南米：バイオディフェンス市場：用途別
2021-2024年 （百万米ドル） 144
表 137 南米：バイオディフェンス市場：用途別
2025-2030年 （百万米ドル） 144
表138 主要企業の戦略／勝利への権利（2020～2025年） 145
表139 生体防御市場：競争の程度 147
表140 バイオディフェンス市場：製品のフットプリント 151
表141 バイオディフェンス市場：技術のフットプリント 152
表142 バイオディフェンス市場：アプリケーションのフットプリント 153
表143 バイオディフェンス市場：地域別フットプリント 153
表144 バイオディフェンス市場：新興企業/SM一覧 156
表145 バイオディフェンス市場：新興企業/SMの競合ベンチマーキング 157
表146 バイオディフェンス市場：取引（2020～2025年） 160
表147 バイオディフェンス市場：その他の開発（2020～2025年） 163
表 148 ステリス：会社概要 164
表 149 ステリス：提供製品 165
表 150 ステリス：取引 166
表 151 アスプ・インターナショナル：会社概要 167
表 152 アスプ・インターナショナル：取扱製品 168
表 153 ウシオ電機：会社概要 170
表154 ウシオ電機：提供製品 171
表 155 ウシオ電機： 取引 172
表 156 ソテラ・ヘルス・カンパニー：会社概要 173
表 157 ソテラ・ヘルス・カンパニー：提供製品 174
表 158 エコラボ・ソリューションのバイオクエル：会社概要 176
表 159 バイオクエル、アン・エコラボ・ソリューション：提供製品 177
表 160 サーモフィッシャーサイエンティフィック：会社概要 179
表161 サーモフィッシャーサイエンティフィック：提供製品 180
表162 サーモフィッシャーサイエンティフィック： 取引 181
表 163 SMITHS DETECTION GROUP LTD：会社概要 182
表 164 SMITHS DETECTION GROUP LTD: 取扱製品 182
表 165 SMITHS DETECTION GROUP LTD: 取引 183
表 166 e4life srl.：会社概要 184
表 167 e4life srl.：提供製品 184
表168 シネシス：会社概要 185
表 169 シネクシス：提供製品 185
表170 シネクシス：取引 186
表 171 ブルードット：会社概要 187
表 172 ブルードット：提供製品 187
表 173 ブルードット・インク： 取引 188
表 174 ゼネックス消毒サービス：会社概要 189
表 175 ゼネックス消毒サービス：提供製品 189
表 176 ゼネックス消毒サービス(株)： その他の開発 190
表177 スカン社：会社概要 191
表178 スカン社：提供製品 192
表 179 スカン社：取引 192
表180 マイクロソフト：会社概要 193
表 181 マイクロソフト：提供製品 194
表 182 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ：会社概要 195
表 183 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ：提供製品 196
表 184 エアボス・ディフェンス・グループ：会社概要 197
表185 エアボス・ディフェンス・グループ：提供製品 198
表 186 エアボス・ディフェンス・グループ, INC： 取引 198
表 187 イオニソス：会社概要 199
表 188 アクイセンス：会社概要 199
表 189 ジャームフリー 会社概要 200
表190 病原菌フォーカス：会社概要 201
表 191 uv light technology ltd – part of daro group: 会社概要 202
表 192 バーティン・テクノロジーズ：会社概要 203 会社概要 203
193表 ファーUVテクノロジー：会社概要 203
表194 ピュアアクア：会社概要 204
表195 パランティア・テクノロジーズ：会社概要 205
表 196 ピュシュナー・マイクロウェーブ・パワー・システムズ 会社概要 206