2025 年には、パフォーマンス馬が世界の飼料需要の約 44%を占め、その後に繁殖およびレジャー部門が続きます。飼料の形態としては、ペレット、テクスチャードミックス、キューブがあり、強化飼料や薬用飼料のシェアも拡大しています。さらに、動物福祉が購入の決定要因として重要性を増す中、特にヨーロッパおよび北米では、オーガニックおよび非遺伝子組み換えの馬用飼料が注目を集めています。
ヨーロッパは、堅固な馬術スポーツのインフラと長年にわたる馬用飼料産業により、36% 以上のシェアを維持し、依然として最大のシェアを占めています。北米は、商業的な繁殖およびレジャー用乗馬部門が盛んで、ヨーロッパに僅差で続いています。アジア太平洋地域は、中国およびオーストラリアの馬術コミュニティの成長とインフラ投資を牽引力として、5.1%という最高のCAGRを記録すると予測されています。
飼料メーカーは、飼料の性能、馬の長寿、倫理的な栄養に関する飼養者の関心に応えるため、腸の健康に関するイノベーション、エネルギー放出の遅い炭水化物、持続可能なタンパク質源への投資を進めています。また、利便性や個別化への嗜好の変化を反映して、食事のカスタマイズや定期購入による飼料の配送にデジタルプラットフォームも活用されています。
Fact.MR 調査結果の概要：ステークホルダーの視点に基づく産業の動向
Fact.MR の調査によると、馬の飼料複合市場は、馬の所有者、飼育者、調教師が、科学に裏打ちされた、馬の活動に合わせた栄養をますます求めるようになるにつれて、着実に成長しています。85% のステークホルダーが、運動強度、年齢、品種、病歴などに基づいて飼料を個別化することを優先していると回答しています。パフォーマンスブレンドが急速に拡大する一方、長寿への懸念から繁殖とシニアケアのセグメントが注目されています。透明性は普遍的な要求であり、78%が非遺伝子組み換え、抗生物質不使用、クリーンラベルの配合を強調し、消費者の信頼期待と地域ごとの規制基準を満たすことを重視しています。
技術はこの産業において、特にヨーロッパや北米で、コンピュータ化された飼料配合、アプリベースの飼料モニタリング、健康予測と連動した給餌システムなどが採用されるようになり、その役割が拡大しています。消化器の健康に関するイノベーションも優先課題のひとつです。回答者の64% は、栄養素の生物学的利用能を向上させ、疝痛や潰瘍などの馬に多い健康問題を軽減するために、徐放性澱粉、カプセル化されたミネラル、機能性繊維の実験を行っています。
サプライチェーンの複雑化と気候変動は、継続的なリスクとなっています。ステークホルダーは、産業の垂直統合、作物の多様化、長期の調達契約を通じて、これらのリスクを軽減しています。将来を見据えて、飼料会社は、機能性ブレンド、植物性タンパク質、モバイル飼料計画プラットフォームや個別化された栄養キットなどの D2C モデルに多額の投資を行っています。
地域別では、ヨーロッパが腸の健康を増進する配合飼料でリードし、北米は配送パートナーシップを拡大し、アジア太平洋地域は、費用対効果の高い現地調達製品を通じてアクセスを拡大しています。複合馬用飼料がデータ駆動型で福祉志向になるにつれ、ステークホルダーは、長期的な成長を獲得するために、イノベーション、サステナビリティ、デジタルエンゲージメントの整合を図っています。
2020 年から 2024 年までの市場の変化と 2025 年から 2035 年までの将来動向
2020 年から 2024 年にかけて、馬用飼料の複合製品市場は、馬の栄養に関する意識の高まりから着実な成長を見せました。馬の飼育者や所有者は、特に馬のスポーツイベントやレクリエーションの普及に伴い、馬に栄養価の高い飼料を提供する必要性についてますます認識を深めました。
飼料の配合は、消化と健康の向上を目的としたプレバイオティクス、プロバイオティクス、食物繊維などの機能性添加物を配合し、馬の特定の栄養ニーズに対応するように変化しました。個人ユーザーがパフォーマンスの向上と馬の福祉の最大化を追求する傾向が強まり、プレミアム飼料や専門飼料へのシフトが進みました。
2025 年から 2035 年にかけては、ペットの人間化が進み、自然で持続可能な非遺伝子組み換え飼料への回帰傾向が強まることで、馬用配合飼料市場が拡大するでしょう。また、栄養プロファイルと嗜好性を高め、クリーンラベルの飼料に対する需要の高まりに対応するため、飼料技術の革新がさらに重視されるでしょう。
さらに、産業は、包装や原材料の持続可能な調達など、環境に優しい生産プロセスの革新からも恩恵を受けるでしょう。食品および動物飼料業界全体でトレーサビリティと透明性の要求が高まる中、消費者は、原材料の品質と原産地について透明性を確保しているブランドを引き続き求めるでしょう。
国別分析
米国
米国の馬用配合飼料市場は、予測期間において 5.2% の CAGR で成長すると予想されています。動物栄養科学の革新と、高品質の馬用健康ソリューションのニーズの高まりを刺激して、米国の馬用配合飼料市場は大幅な成長を続けています。馬飼養者間の、カスタムメイドの飼料ソリューションの栄養上の利点に関する知識の増加が、成長に大きな影響を与えています。
さらに、スポーツ用およびレクリエーション用の馬の数が増えるにつれて、持久力、体力、および全般的な健康を促進する付加価値の高い飼料配合のニーズが高まっています。米国全土に一流の馬用飼料メーカーと広大な流通ネットワークが整備されていることも、この市場の成長を支えています。
効果的な規制環境により、品質基準が保証されており、消費者の信頼と安定性が向上しています。有機および非遺伝子組み換え馬用飼料の新たなトレンドも、有望な機会をもたらしています。精密給餌やカスタマイズされた栄養補給などの最先端技術の融合により、売上は増加する見通しです。一般的に、米国では、革新的で科学的に裏付けのある馬用飼料製品に対する需要が引き続き高いままです。
英国
英国の馬用配合飼料市場は、調査期間において 4.8% の CAGR で成長すると予測されています。馬文化が根強く、高品質の馬用ケア製品への傾向が高まっていることが、この産業を強力に支えています。馬場馬術、障害飛越、総合馬術などの馬術スポーツの人気の高まりにより、特殊な飼料ソリューションの需要が高まっています。
特定の馬種や活動に応じたバランスのとれた食事による健康上の利点に関する知識は、馬の所有者や調教師の間で大きな関心を集めています。製品の安全性と革新を促進する、よく整備された規制環境があります。
有機および持続可能な原材料への動きが顕著であるため、飼料メーカーは消費者の期待に応じて製品ラインアップを位置付けています。オンライン流通チャネルの成長により、アクセスと普及がさらに容易になっています。飼料の有効性向上に向けた研究開発投資は、この業界の競争の激しさを反映しています。
フランス
フランスの複合馬用飼料原料市場は、調査期間中に4.5%の年平均成長率で拡大すると予測されています。フランスの伝統的な馬術文化と、レクリエーションやスポーツにおける馬の利用の広範な人気が、複合馬用飼料原料市場の堅固な基盤を築いています。科学的に開発された飼料を通じて馬のパフォーマンスと健康を最大化したいという消費者の関心が高まっていることが、強い成長機会を後押ししています。
政府補助金や全国的な馬に関するイベントが、高品質の飼料製品の産業を支えています。 環境に配慮した消費者の間で、オーガニックおよび地元産の飼料原料の傾向が強まっています。飼料の生産プロセスは技術的に進歩を続けており、馬特有の要件に合わせた栄養価の高い飼料が開発されています。獣医機関と飼料メーカーとの戦略的提携が、製品開発の革新を推進しています。
オンラインプラットフォームは、エンドユーザーとサプライヤー間のギャップをますます埋めており、馬用配合飼料市場のリーチを拡大しています。一般的に、フランスは、伝統と動物福祉への高い取り組みが特徴の、馬用配合飼料にとって安定的かつますますダイナミックな環境を提供しています。
ドイツ
ドイツの馬用配合飼料市場は、調査期間において4.7% の CAGR で成長すると予測されています。馬の飼育やスポーツへの関心が高い、多様性に富んだドイツの馬産業が、販売を牽引しています。馬の健康における栄養の重要な役割に対する消費者の意識の高まりにより、科学的に配合された飼料の需要が増加しています。
腸の健康、関節の健康、毛並みの調整に焦点を当てた製品革新が、高い需要があります。ドイツでは、品質に対する厳しい期待と環境の持続可能性が高まっており、飼料製造プロセスに良い影響を与えています。馬を飼う人々の間で、非遺伝子組み換え、オーガニック、環境に優しい飼料を優先する傾向が高まっており、製品の多様化が進んでいます。
飼料メーカーと獣医の専門家との提携により、研究に基づく飼料配合が促進されています。デジタル販売チャネルの拡大により、特に特殊飼料や高級飼料の入手が容易になっています。ドイツの馬用配合飼料市場は、伝統、科学の革新、環境への配慮が融合し、着実な持続的成長が見込まれています。
イタリア
イタリアの複合馬用飼料市場は、予測期間中に4.4%の年平均成長率で成長すると予測されています。イタリアの活気ある馬術文化は、レクリエーションや競技用の乗馬イベントに支えられ、高品質の複合馬用飼料の需要を後押ししています。馬の健康への懸念の高まりと、個別化された栄養計画の必要性が、大きな牽引力となっています。穀物、豆類、ハーブ添加物などの地中海産飼料の優先的な使用は、地域の飼料利用パターンを反映しています。
イタリアの消費者は、飼料製品の有機認証や持続可能な調達をますます要求しています。世界的な馬術競技への積極的な参加は、パフォーマンス向上飼料配合の重要性を強調しています。消化、スタミナ、筋肉増強のための特殊飼料カテゴリーの増加が最も顕著です。
近代的な小売チャネルとインターネットの成長により、消費者の入手可能性と知識が向上しています。イタリアの馬用配合飼料市場は、文化遺産、栄養の革新、消費者の意識の高まりにより、力強い成長が見込まれています。
韓国
韓国の複合馬用飼料原料市場は、調査期間中に5%の年平均成長率で拡大すると予想されます。韓国におけるレジャー乗馬と馬術スポーツへの関心の高まりが、高級馬用飼料製品の需要を牽引しています。可処分所得の増加と馬の福祉への意識の高まりが、プレミアム飼料原料の採用を後押ししています。競争の激しい環境下で馬のパフォーマンスを向上させるため、高品質な栄養レベルの追求が重視されています。
都市化の加速と高級乗馬施設の増加は、この製品の流通に新たな道を開きます。動物飼料の製造を専門とする企業は、品種や活動に応じた飼料の配合に関する研究開発に資源を投じています。韓国では、高品質基準を特徴とする輸入飼料製品に対する強い嗜好も顕著です。
国内飼料メーカーは、グローバルブランドと提携して、多様な製品ラインアップの拡充を図っています。韓国の傾向は、従来型の採用と現代的なイノベーションが融合しており、将来、馬用配合飼料産業の高成長を支えていくものと思われます。
日本
日本の馬用配合飼料市場は、調査期間において 4.6% の CAGR で成長すると予想されます。馬文化が根強い日本では、競技馬術への関心がますます高まっており、科学的に設計された馬用飼料の需要が拡大しています。馬の高齢化と特別なケアの必要性から、長寿と健康維持を目的とした栄養ソリューションが急務となっています。日本は、技術進歩に継続的に取り組み、精密栄養学の手法の活用を推進しています。
有機、無添加、トレーサビリティのある飼料原料の需要は、健康志向の消費文化に合っています。プレミアムグローバル飼料ブランドの輸入が国内生産を補完し、複合馬用飼料原料市場の多様性を豊かにしています。馬療法センターやレジャー乗馬クラブの拡大が、飼料製品の市場規模を拡大しています。消費者向け直接販売とeコマースプラットフォームは、アクセス性の革命を継続しています。
中国
中国の複合馬用飼料原料市場は、調査期間中に5.5%の年平均成長率で成長すると予測されています。中国は、馬術スポーツの普及、レクリエーション乗馬の拡大、富裕層における馬の所有率増加を背景に、最も活気があり急速に発展する地域の一つです。政府の馬術スポーツ振興支援と専門的な馬術トレーニングセンターの増加が、特別配合飼料の需要を後押ししています。中国の購入者は、パフォーマンス、健康、外観を向上させる科学に基づく飼料原料への嗜好が高まっています。
国内製造事業への国際的な飼料メーカーによる投資の増加が、成長を推進しています。天然素材、機能性成分、サステナビリティに関連するトレンドが台頭しています。オンラインショッピングプラットフォームは、都市部および農村部における製品へのアクセスにおいて重要な役割を果たしています。中国は、急速な都市化、可処分所得の増加、高級動物用ケア製品へのライフスタイルの変化を背景に、かつてない成長の機会を迎えています。
オーストラリア・ニュージーランド
オーストラリア・ニュージーランドの馬用配合飼料市場は、調査期間において 4.9% の CAGR で成長すると予測されます。オーストラリアとニュージーランドの両国における馬飼育の伝統が、馬用配合飼料市場の堅調な成長を支えています。競技用馬、レクリエーション用馬、繁殖プログラムなどのニーズに応える特殊飼料の需要の増加が、成長を後押ししています。この地域では、牧草ベースの飼料が重視されていますが、栄養の不足を補う配合飼料への関心も高まっています。
消費者の需要は、天然、非遺伝子組み換え、および有機飼料製品に対して非常に強い牽引力を示しています。水分補給管理、エネルギー最適化、および筋肉回復に関するイノベーションが加速しています。農場直送の販売モデルおよびオンラインショッピングの成長により、さまざまな地域セグメントへの浸透が進んでいます。
オーストラリアおよびニュージーランドは、持続可能な農業慣行を重視しており、飼料の生産および調達戦略にも影響を与えています。従来型の実践と最新の栄養科学をバランスよく組み合わせたオーストラリアおよびニュージーランドの馬用配合飼料市場は、予測期間を通じて着実な成長が見込まれます。
セグメント別分析
形態別
2025 年の馬用配合飼料市場は、形態によって細分化され、ペレットが 48.2% と最大のシェアを占め、クランブル/キューブが 32.4% とそれに続く見通しです。
ペレットは、利便性、保管の容易さ、バランスの取れた栄養プロファイルを安定的に供給できる点が特徴で、馬用飼料の形態において最大のシェアを占めています。馬の所有者や繁殖業者は、ペレットが測定しやすく、廃棄物を減らし、馬の消化性に優れているため、ペレットの使用を好んでいます。
ペレットのコンパクトなサイズと均一なテクスチャーは、特に商業用や大規模な農業経営において、給餌と輸送に最適な方法を提供します。この分野の主要企業であるカーギル、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）、ケント・ニュートリション・グループは、競走やイベントなど競争が激しい高パフォーマンス分野で馬の最適な健康とパフォーマンスを実現するために広く使用されるペレット飼料の主要サプライヤーです。
クラムブル/キューブセグメントは32.4%と大幅に小さいものの、複合馬用飼料市場における合理的な割合を占めています。クランブルとキューブは、ペレットの咀嚼に問題がある馬や、よりテクスチャーのある飼料を好む馬に使用されています。これらの形態は、繁殖馬や幼馬にも広く使用されており、他の原料と組み合わせるために砕くことが可能で、特定の栄養ニーズに対応できます。
クランブルとキューブは、消費者が加工度の低いまたは自然な飼料オプションに焦点を当てるようになり、その結果、消費量が増加したため、人気が高まっています。Purina Animal Nutrition および Nutrena は、クランブルおよびキューブ製品を製造しており、特に競技用ではなくレクリエーション用として馬を飼育している馬飼養者のさまざまな要求に対応しています。
成分別
2025 年の成分別複合馬用飼料市場では、穀物が 50.6% のシェアでトップ、サプリメントが 26.1% のシェアを占めています。
最大のシェアを占めるのは穀物セグメントで、これは、オート麦、トウモロコシ、バーリーなどの穀物が持つ高い栄養価とエネルギーによるものです。馬用飼料に使用される有効成分は、筋肉の発達と全体的な健康の維持に欠かせない炭水化物、食物繊維、タンパク質エネルギーを供給します。穀物ベースの飼料は経済的で消化しやすいことから、馬を飼っている人、特に馬を毎日働かせたり訓練したりしている人々に人気があります。
カーギル、ADM、ケント・ニュートリション・グループなどの企業は、馬用飼料用の穀物ベースの原料を供給する主要企業であり、レクリエーション用馬や競技用馬にバランスのとれた栄養を確実に提供しています。さらに、作業馬からの要求に応えるため、エネルギー密度が高く高品質の原料が好まれる傾向が強まっていることも、穀物が主流である要因となっています。
サプリメントセグメントは26.1%のシェアを占め、馬の飼い主が馬に専門的な栄養を提供することにますます注力する中で、その重要性が増しています。これにはビタミン、ミネラル、アミノ酸、プロバイオティクスなどが含まれ、馬の健康、パフォーマンス、回復をサポートするために投与されます。これらの原料は、特に激しいトレーニングや競技を行う馬にとって最も重要で、骨の健康、関節の機能、全体的な健康維持に役立ちます。
馬のためのより的を絞った、カスタマイズされた栄養補給が最近の傾向となっており、消化器の健康、毛並みの状態、筋肉の回復などのニーズに応える特定のサプリメントの需要が急増しています。ピュリナ・アニマル・ニュートリションやニュートレナなどのトップブランドは、馬の世界のさまざまな食事ニーズに応える、複数の種類のサプリメントを提供しています。
競争環境
複合馬用飼料市場は、地域ごとの高度な専門化、戦略的なブランド忠誠心、パフォーマンス重視の専門的な馬用栄養への傾向の増加が特徴となっています。Land O’Lakes の垂直統合型農業ビジネスは、北米における Purina Animal Nutrition LLC の優位性を支えています。高性能スポーツ馬や高齢馬のために、正確な栄養プロファイルに基づいて開発された Purina® 戦略および Ultium® 製品ラインを継続的に成長させるという使命が、その基本的な原動力となっています。
Mars, Inc. の子会社である Spillers Horse Feeds は、英国およびヨーロッパで大きなシェアを占め、馬の栄養学の研究と獣医師との協力により、馬の状態に合わせた飼料を開発しています。同様に、Glanbia 傘下の GAIN Equine Nutrition は、優れた配合の研究開発に裏打ちされた、品質保証の飼料工場に容易にアクセスできることを強みに、ヨーロッパの競馬および繁殖業界で地位を確立しています。
Bailey’s Horse Feeds と Allen & Page は、非遺伝子組み換えおよびオーガニックの飼料ラインに重点を置き、健康志向の馬術愛好家の顧客からの人気を高めています。Cavalor は、競技用馬用のプレミアム飼料に注力しており、ヨーロッパ大陸、北米、アジアで確固たる地位を築いています。
一方、Nutrena Animal Feeds や Triple Crown Horse Feeds などの米国企業が先頭に立ち、高脂肪、高繊維、低デンプンなどの代替品を中心としたさまざまなセグメントに製品を提供しています。Omega Fields、Big V Feeds、West Feeds などの小規模な企業は、地域での顧客ロイヤルティと専門性の高い製品で、依然として適度な分散状態が続いています。
主要企業の概要
馬用配合飼料市場は、Purina Animal Nutrition LLC が16～20% のシェアでトップです。同社は、Omolene®、Ultium®、Impact® シリーズなど、幅広い製品ラインナップでレクリエーションおよび競技用市場に対応しています。Purina は、厳格な品質管理に加え、繁殖業者やイベント主催者との戦略的提携により、米国全土での認知度を維持し、他の海外市場にも徐々に浸透しています。
Spillers Horse Feeds は、世界シェアの 13～16% を占め、特に英国およびヨーロッパの一部で強みを発揮しています。WALTHAM™ Equine Studies Group との協力関係により、獣医師や馬栄養学者からの信頼も厚くなっています。GAIN Equine Nutrition は、アイルランドおよびヨーロッパ大陸で 10～13% のシェアを占め、高品質の競馬用、種馬用、レジャー用飼料を提供するとともに、UFAS 認定の生産施設を通じて品質管理に引き続き力を入れています。
ニュートレナ・アニマル・フィードは8～11%のシェアを保持し、SafeChoice®、ProForce®、Empower®シリーズを通じて、コストパフォーマンスと性能のバランスを重視した製品で知られています。キャヴァロルは推定6～9%のシェアを保持し、 dressage（馬場馬術）と show jumping（障害飛越競技）のエリート競技者から好まれるプレミアムブランドとして定着しています。スポーツ特化型配合と獣医大学との研究提携は、同社のグローバル戦略の一環です。
主要企業
- Purina Animal Nutrition LLC
- Spillers Horse Feeds
- GAIN Equine Nutrition
- Nutrena Animal Feeds
- Bailey’s Horse Feeds
- Farmvet
- Horse Tech Inc.
- Epol
- Omega Fields
- Cavalor
- Target Feeds Ltd.
- Big V Feeds
- Triple Crown Horse Feeds
- Allen & Page
- Dumoulin
- West Feeds
セグメント
- 形態別：
- ペレット
- クランブル/キューブ
- 粉末/マッシュ
- 成分別：
- 穀物
- サプリメント
- ケーキ/ミール
- その他
- 栄養成分別：
- 高繊維
- 低デンプン
- 高タンパク質
- 高脂肪
- 地域別：
- 北米
- 南米
- 西ヨーロッパ
- 東ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジアおよび太平洋
- 中東およびアフリカ
目次
- エグゼクティブサマリー
- 市場の概要
- 主な市場動向
- 主な成功要因
- 市場背景
- 2020年から2024年の世界市場規模（台数）分析、2025年から2035年の予測
- 世界市場 – 価格分析
- 2020年から2024年の世界市場規模分析、2025年から2035年の予測
- 2020年から2024年の世界市場分析、および2025年から2035年の予測
- 形態別
- ペレット
- クランブル/キューブ
- 粉末/マッシュ
- 成分別
- 穀物
- サプリメント
- ケーキ/ミール
- その他
- 栄養の種類別
- 高繊維
- 低デンプン
- 高タンパク
- 高脂肪
- 形態別
- 2020年から2024年の世界市場分析、2025年から2035年の予測、地域別
- 北米
- 南米
- 西ヨーロッパ
- 東ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジアおよび太平洋
- 中東およびアフリカ
- 国別インサイト
- 米国
- 英国
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- 日本
- 中国
- 韓国
- オーストラリアおよびニュージーランド
- 市場シフトの比較分析：2020年から2024年対2025年から2035年
- 市場動向と課題
- 市場構造分析
- 競争環境
- Purina Animal Nutrition LLC
- Spillers Horse Feeds
- GAIN Equine Nutrition
- Nutrena Animal Feeds
- Bailey’s Horse Feeds
- Cavalor
- Omega Fields
- Big V Feeds
- West Feeds
- Allen & Page
- Triple Crown Horse Feeds
- Horse Tech Inc.
- Farmvet
- Target Feeds Ltd.
- Dumoulin
- Epol
- 仮定および略語
- 調査方法
表リスト
表 01：2020 年から 2035 年までの世界市場規模（千単位）および機会評価、形態別
表 02：2020 年から 2035 年までの世界市場規模（百万米ドル）および機会評価、形態別
表 03：2020 年から 2035 年までの世界市場規模（百万米ドル）、成分の種類別
表 04：2020 年から 2035 年までの世界市場規模（百万米ドル）、栄養の種類別
表 05：2020 年から 2035 年までの世界市場規模（百万米ドル）、地域別
表06：国別CAGRおよび市場規模予測、2025年から2035年
表07：企業別市場シェア、2025年
表08：形態別市場シェア分布、2025年
表09：原料別市場シェア分布、2025年
図表
図 01：世界市場規模（千台）、2020 年から 2024 年
図 02：世界市場規模予測（千台）、2025 年から 2035 年
図 03：世界市場規模（百万米ドル）、2020 年から 2024 年
図 04：世界市場規模予測（百万米ドル）、2025 年から 2035 年
図 05：地域別市場シェア分析（%）、2025 年から 2035 年
図 06：比較分析：2020 年から 2024 年と 2025 年から 2035 年（主な変化
図07：形態別市場シェア（％）、2025年
図08：原料別市場シェア（％）、2025年
図09：国別CAGR比較、2025年から2035年
図10：企業別市場シェア（％）、2025年
図 11：世界飼料需要におけるパフォーマンス馬のシェア（2025 年
図 12：オーガニックおよび非 GMO 飼料の嗜好の成長傾向
図 13：機能性飼料および薬用飼料への需要のシフト、2025 年から 2035 年
図 14：個別化栄養における技術採用動向
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