■ 英語タイトル：Global Consumer Credit Market Report : Credit Type, Service Type, Issuer, Payment Method, and Region 2025-2033
	■ 発行会社/調査会社：IMARC ■ 商品コード：IMA25SM0772 ■ 発行日：2025年8月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：金融 ■ ページ数：148 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

世界の消費者信用市場規模は2024年に120億米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9％を示し、2033年までに170億米ドルに達すると予測している。北米は現在市場を支配しており、2024年には35％超のシェアを占めています。消費者の経済状況の改善、発展途上国における中小零細企業の増加、財務管理サービスの普及拡大などが、市場成長を牽引する主な要因です。

世界的な消費者信用市場の成長は、経済成長、都市化、金融サービスのデジタル変革によって促進されている。新興市場における中産階級人口の拡大は、より高い生活水準を支える信用商品の需要を牽引している。人工知能（AI）を活用した信用スコアリングやシームレスなデジタルプラットフォームといった金融技術（フィンテック）の革新は、アクセシビリティを向上させ、十分なサービスを受けていない層が正式な信用システムに参加することを可能にした。世界的な電子商取引の拡大に伴い、「今すぐ購入、後払い（BNPL）」サービスも採用され、クレジット提供の多様化が進んでいます。例えば2024年11月には、Visaのフレキシブル・クレデンシャルがAffirmカードと共に導入され、ユーザーはデビットやBNPLを含む支払い方法をシームレスに選択できるようになり、支払いの柔軟性が向上しました。一方、政府や金融機関は金融包摂の概念を重視し、地方や遠隔地における信用アクセス拡大に向けた政策を推進している。モバイルバンキングやデジタル決済システムを通じ、信用ソリューションは消費者の生活にますます統合され、市場は急速に成長している。さらに、カスタマイズされた金融商品への消費者嗜好の変化を受け、信用提供者は高度なデータ分析を基盤とした特注ソリューションの提供を迫られている。この流動性は地域間競争を生み出し、イノベーションを持続させ、世界市場における着実な成長を推進している。

米国では、クレジットカードの高利用率、堅調な経済活動、強い消費者信頼感により消費者信用市場が支えられている。デジタル手段による銀行取引の普及とフィンテック革新が信用アクセスを容易にし、BNPLサービスや個人ローンが大きな需要を集めている。例えば2024年12月、著名投資家が支援するHypercardは、従業員福利厚生と旅行・ライフスタイル・健康分野の特典を組み合わせた初の消費者向けクレジットカードをAmerican Expressネットワークで発行した。さらに住宅市場も大きく貢献しており、低金利の住宅ローンと住宅担保ローンが市場拡大の機会を創出している。ミレニアル世代やZ世代といった若年層は、教育・旅行・ライフスタイルの機会を追求するため、より柔軟な信用形態を求めている。組み込み金融は、小売・オンラインプラットフォームが消費者取引にシームレスにクレジット機能を統合しつつ、クレジット利用を可能にする。規制は透明性と消費者保護を強化することで、クレジット市場へのアクセス性と消費者信頼を促進する。金融リテラシープログラムへの注目の高まりは、消費者が情報に基づいた意思決定を行う力を継続的に強化し、米国クレジットセクターの持続的成長を牽引している。

消費者信用市場の動向：
消費者信用におけるデジタル化
銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野におけるデジタル化の急速な普及を背景に、融資環境は近年大きく変容している。さらに、銀行・金融サービスのデジタル化がもたらす数多くの利点に後押しされた消費者の期待と行動の変化も、市場成長を加速させている。多様な背景を持つ顧客は、個人ローン、中小企業向け融資、住宅ローンなど、様々な目的で融資を求める可能性がある。Razorpayが委託したIDCの調査によると、中小企業は年間平均で約816時間と320万ルピーを銀行業務に費やしている。これに加え、政府の有利な政策の実施もデジタル行動の増加を促進している。例えば2023年1月、インド準備銀行（RBI）はオンラインプラットフォームやモバイルアプリを通じたデジタルクレジットに関する作業部会の設置を発表した。この委員会は具体的な規制措置の提案を行う。この動きは、低所得層顧客にあらゆる種類のデジタルローンを提供する悪質な貸付アプリを規制しようとする中央銀行の最新の試みである。さらに、人工知能（AI）、機械学習、クラウドコンピューティングといった次世代技術を銀行プラットフォームに統合することで、銀行とフィンテック企業が恩恵を受けており、これが消費者信用市場のシェア拡大をさらに推進している。こうしたデータと情報は、一貫性、自動化、透明性を通じて、個々の信用案件の管理、マルチアセットポートフォリオのリアルタイム価格設定と資本管理、企業全体のリスク最小化を支援する。
中小零細企業の成長
特に発展途上国における零細企業の高い経済成長も市場拡大を後押ししている。銀行やその他の金融機関は、地元ベンダーとの信用格差を最小化するため、零細・中小企業（MSME）への投資を進めている。零細企業は在庫購入や設備更新などの運営費を賄うため、しばしば信用供与を必要とします。さらに、信用供与へのアクセスにより、事業拡大、季節変動の管理、成長機会の獲得が可能となります。結果として、零細企業の増加は消費者信用市場の見通しに好影響を与えています。MSMEはインド全産業で1億2000万の雇用を創出している。このため、零細・小規模企業は経済にとって極めて重要であり、インドGDPの約33%を占める。一方、中規模企業はMSME全体のわずか1%に過ぎず、零細企業の4.5%、MSME全体の90%以上と比較して極めて低い割合である。こうした観点から、スタートアップの増加傾向も市場の見通しを明るくしている。インドではスタートアップが急成長している。商工省によれば、新規スタートアップ約1万件の認可に要する日数は、従来の808日から156日に短縮された。インドの地方都市（Tier-2・Tier-3）はスタートアップの49％を占めると報告されている。同様に、米国国勢調査局の「企業規模統計（中小企業含む）」および「非雇用者統計」によれば、米国企業の約92％が零細企業である。
消費者信用機関によるソーシャルメディアプラットフォームの活用拡大
消費者信用機関によるソーシャルメディアプラットフォームの活用拡大は、市場接続性と浸透性の向上を促進し、消費者信用市場の需要を加速させている。さらにソーシャルメディアは、銀行が既存顧客や潜在顧客との接点を増やし、信頼を構築し、品質やセキュリティを損なうことなく価値を提供することを可能にする。多くの老舗銀行がソーシャルメディア上でのオンラインプレゼンス構築に投資を拡大し、消費者向け信用サービスとメリットの認知向上を図っている。例えば2017年7月、韓国でモバイル専用銀行「カカオバンク」が開設された。24時間以内に30万人以上の加入者を獲得。15日後には加入者数200万人を突破し、預金残高1兆ウォン（9億3000万米ドル）、貸出残高7700億ウォン（7億100万米ドル）を記録した。現在、人口5,000万人強（経済活動人口2,500万人）の同国において、1,000万人の顧客獲得に向け順調に推移している。同様に、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、ヴァロ、カレント、チェースなど多数の米国銀行もInstagramに存在し、膨大なフォロワーと優れたエンゲージメント率を誇る。こうした取り組みが今後数年間で消費者信用市場の収益拡大を牽引すると予想される。

消費者信用業界のセグメンテーション：
IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、世界の消費者信用市場における各セグメントの主要トレンド分析を提供しています。市場は、信用タイプ、サービスタイプ、発行体、支払い方法に基づいて分類されています。
信用タイプ別分析：
• リボルビングクレジット
• 非リボルビング・クレジット
2024年時点で非リボルビングクレジットが最大の構成要素を占めています。これは、借り手が通常特定の目的のために前もって固定金額を受け取り、合意された期間内に固定分割払いで返済するタイプのローンを指します。クレジットカードなどのリボルビングクレジットとは異なり、利用可能信用枠が返済に伴い補充されることはありません。例としては、自動車、教育、住宅改修のための分割払いローンが挙げられる。消費者信用市場の統計によれば、自動車ローンと教育ローンの増加がこのセグメントの成長を主に牽引している。例えば、インド準備銀行（RBI）によると、銀行からの自動車ローンは過去3年間で137％という驚異的な増加を示し、50兆8000億ルピーに達した。同様に、2023年第4四半期には米国で毎月平均550億米ドルの新規自動車ローンが組まれた。こうした自動車所有や高等教育への強い志向が、今後数年間で消費者信用市場の成長を牽引すると予想される。
サービス種別分析：
• クレジットサービス
• ソフトウェア及びITサポートサービス
個人や企業への融資提供、各種クレジット形態、信用関連情報提供を含む信用サービスが2024年に市場を牽引した。教育修了・自動車所有・住宅購入/改修等の目的で融資を求める人々の増加が、このセグメントの成長を促進している。例えば、2020年には英国で約943万人がローンを利用していたと推定される。同様に、米国の成人（18～29歳）の58%が学生ローン債務を抱えている。さらに、フィンテックプラットフォーム「サラル・クレジット」の調査によれば、インド人の67%が資金調達ニーズに個人ローンに依存している。
発行体別分析：
• 銀行および金融会社
• 信用組合
• その他
2024年現在、銀行および金融会社が市場をリードしている。これらは融資、借入、投資などの金融サービスを提供する機関である。資金の安全な保管、個人・事業向け信用供与へのアクセス、多様な投資手段を通じた資産形成の機会といった利点を提供する。加えて、国内外の取引を円滑化し、経済活動を促進する役割を担っている。
支払い方法別分析:
• ダイレクトデポジット
• デビットカード
• その他
2024年時点でデビットカードが約60.0%の市場シェアを占め主導的立場にある。低金利でデビットカードによる分割払い（EMI）が容易に行える。各銀行はデビットカード向け分割払いサービスを提供しており、短期利用時は無利息分割払いオプションを、長期利用時は最小限の金利設定を適用している。例えば、インドを代表する民間銀行の一つであるHDFC銀行は「EASYEMI」を提供しており、顧客は全額購入後、取引を分割払いへ変換することで分割支払いが可能となる。オンライン・実店舗双方での購入に利用可能である。さらに、デビットカードの維持費はクレジットカードと比較して非常に低い。
地域別分析:
• 北米
o アメリカ合衆国
・カナダ
• アジア太平洋地域
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ
2024年、北米は35％超の最大の市場シェアを占めました。この地域の成長は、中小企業における消費者信用の利用拡大により、金融活動の効果的な流れが確保されたことに起因する。さらに、消費者信用市場の概況によれば、北米では個人利用目的の融資を選択する個人の数が著しく増加している。例えば、米国における融資総額は2024年3月時点で12兆3053億7900万米ドルに達した。さらに、シティバンク、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなど、地域に確固たる地位を築いた銀行の存在も市場に前向きな見通しをもたらしている。加えて、これらの銀行は事業拡大と顧客基盤の拡大に投資を加速させている。例えば、2024年1月、シティグループは中国国内に投資銀行部門を設立し、同国金融市場への関与を深化させる計画を発表した。

主要な地域別ポイント：

米国消費者信用市場分析
米国における消費者信用の利用拡大は、ソーシャルメディアプラットフォームの普及に大きく影響されている。報告によれば、米国のソーシャルメディア利用者数は2020年から2025年にかけて増加し、総成長率14.3％、年平均成長率2.7％に達すると予測されている。ソーシャルメディアがコミュニケーションやマーケティングの手段として拡大するにつれ、より繋がり、情報に精通した消費者市場に影響を与えている。オンライン上の交流やターゲティング広告を通じて、個人は利用可能な様々なクレジットオプションについてより認識を深めている。ピアツーピアの推奨、インフルエンサーによる推奨、プロモーションキャンペーンを促進するプラットフォームは、クレジット商品への関心の高まりに寄与している。ソーシャルメディアチャネルを通じた金融商品のアクセシビリティは、消費者がより情報に基づいた選択を行うことを可能にし、しばしば消費者信用の利用率向上につながっている。さらに、これらのプラットフォーム上での議論は、信用を意識したコミュニティの形成につながり、そうでなければ気づかなかったかもしれないクレジットオプションを探求するよう、より多くの個人を促している。
アジア太平洋地域の消費者信用市場分析
アジア太平洋地域では、中小企業の拡大が消費者信用の利用増加を牽引している。インドブランドエクイティ財団によれば、同国の中小零細企業（MSME）数は6300万社から約7500万社へ、年平均成長率（CAGR）2.5%で増加すると推定される。こうした事業拡大に伴い、円滑な信用供与の必要性が顕在化している。起業家や小規模事業主は事業拡大のための金融商品を必要とし、その成長するネットワークを通じて一般市民がクレジットにアクセスする機会を創出します。中小企業が基盤を固め経済発展に貢献するにつれ、従業員や関連顧客もクレジットへのアクセスが改善され、金融商品の利用が促進される環境が醸成されます。経済活動の活発化と消費財需要の高まりに伴い、クレジットへのアクセスはこの成長軌道を支える不可欠な要素となり、最終的に地域内の消費者信用利用拡大を後押しします。
欧州消費者信用市場分析
欧州では、銀行セクターの拡大と利用可能な銀行施設の増加が、消費者信用の普及拡大に重要な役割を果たしてきた。報告によれば、2021年時点でEU域内には784の外国銀行支店が存在し、うち619支店が他のEU加盟国、165支店が第三国からの進出であった。多様な消費者ニーズに応えるため、より多くの銀行が特化型信用商品を提供しており、これにより信用商品がより広範な層にアクセス可能となっている。こうした銀行施設の増加は金融包摂を促進し、顧客が様々な融資オプションにアクセスしやすくしている。金融機関がデジタルバンキングモデルを採用するにつれ、消費者は簡単にクレジットを申請・受領できるようになり、結果としてクレジット利用に対する消費者の信頼感が高まっている。モバイルバンキングやオンラインローン申請といった先進技術の統合は、消費者信用の成長をさらに促進している。こうした進展により、多くの欧州諸国で消費者信用の利用がより一般的になっている。
ラテンアメリカ消費者信用市場分析
ラテンアメリカでは、消費者の可処分所得増加が消費者信用拡大の主要因となっている。例えば、ラテンアメリカの総可処分所得は2021年から2040年にかけて実質ベースで約60％増加する見込みだ。家計予算や貯蓄環境が改善されると、高額商品購入や個人プロジェクト資金調達のための信用獲得が容易になる。可処分所得の増加は消費者の購買力を拡大し、クレジット返済の管理を容易にしている。より多くの人々が高い所得水準を享受するにつれ、消費者信用への需要が高まり、より活発な消費者信用市場を支えている。この財務能力の変化により、生活水準の向上や従来は手の届かなかった金融機会を活用するために、より多くの個人がクレジット商品を利用するようになった。
中東・アフリカ地域における消費者信用市場分析
中東・アフリカ地域では、ソフトウェアおよびITサポートサービスへの大規模投資を背景に、消費者信用の利用が顕著に増加している。例えば、中東・トルコ・アフリカ地域全体の情報通信技術（ICT）支出は今年2,380億米ドルに達し、2023年比4.5％の増加となる見込みである。デジタル化とイノベーションの追求が世界的に重要性を増す中、ITの拡大により消費者がクレジットを利用しやすくなっています。安全なオンライン融資申請プラットフォームの普及と、ITサポートによる顧客サービスの向上により、融資手続きが簡素化されました。さらに、こうした技術革新は消費者と金融機関間の信頼構築に寄与し、信用利用を促進しています。これらの分野への投資が増加するにつれ、消費者向け信用商品のアクセシビリティと効率性は継続的に向上し、地域全体の消費者における普及拡大を後押ししています。

競争環境：
技術革新、顧客嗜好の変化、規制変更により、信用サービス市場は激しい競争状態にあった。主要な差別化要因はデジタルトランスフォーメーションであり、提供者はAIと機械学習を活用して信用スコアリングの精度向上、不正検知、よりパーソナライズされた商品提供を実現した。フィンテックプラットフォームは、技術に精通した顧客に対してより使いやすいインターフェースと迅速な融資承認を提供することで優位に立った。従来型プレイヤーは市場シェア喪失を防ぎ、シームレスな体験を求める消費者期待に応えるため、デジタル領域での存在感を拡大し続けた。組み込み金融（Embedded Finance）は非金融プラットフォームへのクレジット統合を促進し、アクセシビリティと利便性を向上させた。「今すぐ購入、後払い（BNPL）」サービスや柔軟な返済方法など革新的な信用商品が若年層の支持を集めた。持続可能性も重要要素となり、提供者は融資および関連業務におけるESG準拠を目指している。経済的不確実性の中、収益性と顧客信頼を維持するには、健全なリスク管理戦略と強固な信用評価プロセスの構築が不可欠であった。
本レポートは消費者信用市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです：
• バンク・オブ・アメリカ
• バークレイズ
• BNPパリバ
• 中国建設銀行
• シティグループ
• ドイツ銀行
• HSBC
• 中国工商銀行（ICBC）
• JPモルガン・チェース
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ
• ウェルズ・ファーゴ

本レポートで回答する主な質問
1.消費者信用市場の規模はどの程度か？
2. 消費者信用市場の将来展望は？
3. 消費者信用市場を牽引する主な要因は何か？
4. どの地域が最大の消費者信用市場シェアを占めているか？
5. 世界の消費者信用市場における主要企業はどれか？