■ 英語タイトル：Global Mass Notification Systems Market Size, Share, Trends and Forecast by Component, Solution, Deployment Type, Organization Size, Application, Vertical, and Region, 2025-2033
	■ 発行会社/調査会社：IMARC ■ 商品コード：IMA25SM1834 ■ 発行日：2025年8月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：技術＆メディア ■ ページ数：140 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

世界の大量通知システム市場規模は2024年に178億1000万米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2033年までに市場が738億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）16.26％を示すと予測している。北米は2024年に34％という大きな市場シェアを占め、市場を支配した。自然災害やテロ事件の増加、公共の安全に対するニーズの高まり、リアルタイム通信システムへの需要拡大が、大規模通知システム市場のシェア拡大に寄与する主な要因となっている。

特に学校、病院、産業施設、政府機関などの高リスク環境における公共安全への懸念の高まりが市場拡大を牽引している。自然災害、サイバー脅威、銃乱射事件の頻発により、迅速かつ協調的な緊急連絡の必要性が増している。政府や規制当局が堅牢な警報システムの導入を義務付けることで、採用が促進されている。クラウドベースの導入、モバイルアプリ、マルチモーダル通信（SMS、メール、音声、ソーシャルメディア）、IoTデバイスとの統合といった技術的進歩が、システムの機能性と到達範囲を向上させている。組織は内部コミュニケーションにもこれらのプラットフォームを活用し、業務効率を向上させています。COVID-19パンデミックは、企業や機関が分散したチームと迅速に連絡を取る手段を模索したことで、一斉通報システム市場の成長をさらに後押ししました。これらの要因が相まって市場を牽引しており、特に北米、欧州、アジア太平洋地域の急速な都市化が進む地域で顕著です。

米国では、地方自治体が住民や職員との連絡を効率化するため、高度な警報システムの導入を拡大している。これらのプラットフォームは市政に関するリアルタイム更新を支援し、連携強化と市民意識向上を実現する。焦点は、自治体サービスや地域イベント全体での対応力と関与を強化する多目的システムへと移行しつつある。例えば2025年2月、フロリダ州パナマシティは新たな一斉通知システム「CivicReady」を正式に導入した。このツールは、市当局と一般市民および職員双方の連携強化を目的としている。CivicReadyにより、パナマシティ当局は市ニュース、道路閉鎖、ごみ収集変更、各種イベント、公聴会通知など多様なトピックについて、タイムリーかつ重要な通知を発信できるようになる。

一斉通知システム市場の動向：

セキュリティ重視の通信ツールへの注目度上昇
暴力的な脅威に起因する世界的な安全保障懸念の高まりを受け、官民機関は緊急対応インフラの強化を迫られている。予測不能な状況下で大規模な人口に迅速に警報を発せられる先進的な通信プラットフォームへの移行が顕著である。政府や重要インフラ運営者は、迅速かつ協調的な行動を保証するリアルタイム情報伝達システムを重視している。都市中心部、交通網、人通りが多いエリアでは、より信頼性が高く拡張性のあるソリューションが導入されている。この変化は、場所やアクセス手段を問わずメッセージが届くよう、テキスト、音声、デジタルサイネージを網羅するマルチチャネル配信形式の革新も促している。予防的な公共安全への重点強化は、地域を問わず調達や政策決定に影響を与えている。グローバルテロリズム指数によると、2023年のテロ攻撃による死者は26％増加した。2024年にはテロによる死者数が22%増加して8,352人に達し、2017年以降で最多を記録した。

クラウドベースの展開モデルへの移行

欧州全域の組織は、業務の拡張性と効率性を高めるため、着実にクラウドインフラを採用している。この移行は、特に柔軟で遠隔対応可能な警報メカニズムを目指す企業を中心に、クラウドベースの大量通信システムの活用拡大に反映されている。クラウドプラットフォームは、システム更新の迅速化、既存ITフレームワークとの統合簡素化、ハードウェア依存度の低減を可能とし、従来のオンプレミス型設定よりも好まれる選択肢となっている。サービスプロバイダーは、重大なインシデント警報から日常的な組織内メッセージングまで、多様な運用ニーズに対応するモジュール式のサブスクリプション型ソリューションを提供することで適応している。クラウド導入へのこの進化する選好は、デジタルトランスフォーメーションと運用上の俊敏性によって推進される継続的な成長機会を示し、一斉通報システム市場の見通しを形作っている。例えば、ユーロスタットによれば、2023年には欧州企業の45.2%がクラウドサービスを利用しており、2021年比で4.2%の成長を記録している。

接続デバイスとの統合の進展

接続デバイスの存在感が高まる中、組織の緊急時コミュニケーション手法は再構築されつつある。数十億台のIoTエンドポイントが稼働すると予測される中、大規模通知システムは多様なスマート技術とシームレスに連携するよう設計されている。この統合により、ウェアラブル技術から接続家電に至る多様なチャネルを通じた警報配信能力が強化され、動的な環境下でもタイムリーなコミュニケーションが確保される。公共安全システム、企業プラットフォーム、スマートインフラでは、リアルタイムデータに基づく自動応答を実現するため、IoTベースの警報トリガーの組み込みが進んでいる。接続性が拡大するにつれ、特に即時対応が不可欠な運輸、医療、産業運営などの分野において、スケーラブルでデバイス非依存のメッセージングシステムへの需要が顕著になっている。大規模通知システム市場の予測によれば、IoTインフラとのこの深化する統合が導入の主要な推進力となり、公共・民間セクター双方での広範な利用を支えると見込まれています。国立サイバーセキュリティ卓越センターによれば、2025年には約750億台のIoTデバイスが使用される見込みです。

緊急時におけるリアルタイム情報とユーザー向け助言

緊急時における最新情報と状況に応じた助言の提供は、大規模通知システム（MNS）業界で顕著なトレンドとなっている。これは自然災害、産業事故、テロ攻撃といった状況下での即時的な警戒必要性から生じている。組織は現在、モバイルアプリ、SMS、音声通話、メール、デジタルサイネージといったマルチチャネル通信システムを活用し、影響を受けるグループへの指示を瞬時に伝達するケースが増加中だ。センサーや防犯カメラなどのIoTデバイスとの統合によりシステムの知能化が進み、特定されたリスクに基づく自動警報が可能になります。さらに、脅威を予測し適切な対応策を提案する人工知能（AI）や機械学習ソフトウェアが統合され、個人や対応者が迅速かつ情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。この取り組みは対応時間を短縮するだけでなく、緊急時における公共の安全と組織のレジリエンス（回復力）を高めます。

医療分野における広範な導入

世界中の医療センターでは、緊急対応、スタッフの連携、患者安全の強化を目的として、大規模通知システム（MNS）の導入が急速に進んでいます。COVID-19パンデミックは、病院、診療所、介護施設におけるリアルタイム通信の緊急性を浮き彫りにしました。MNSソリューションにより、管理者は医療チームへの迅速な通知、感染情報の発信、火災、銃乱射事件、システム障害などの緊急時における避難や封鎖の組織化が可能になります。病院情報システムやウェアラブル医療機器との連携により、状態に応じた自動アラートが可能となり、臨床ワークフローが強化されます。さらに、通常のスタッフ向けリマインダー、来訪者通知、患者予約管理など、非緊急用途での活用も拡大しています。規制順守や認証要件の強化により強力なコミュニケーション能力が求められる中、医療機関は事業継続の確保、人命保護、安全に対する変化する期待への対応を目的として、MNSへの投資を重要視しています。

セキュリティと公共の安全に対する需要の高まり

公共の安全・保安への重視の高まりが、政府、交通、教育、企業セグメントにおける一斉通報システムの普及を推進している。都市化の進展、繰り返されるサイバーフィジカル攻撃、テロや市民騒乱のリスク増大は、リアルタイムで耐障害性のある通信インフラを必要とする。地理的ターゲティング機能はMNSプラットフォームの標準機能となり、危険区域や事象の深刻度に基づいた地域限定メッセージの発信を可能にしている。クラウドベースのシステムは、ネットワーク障害時でもメッセージ配信を保証する拡張性、冗長性、回復力を提供する。さらに、監視システム、アクセス制御、緊急対応ネットワークとの統合により、脅威検知とインシデント管理が向上する。世界中の公共機関や民間組織は、リスク低減、公共秩序の確保、重要資産の保護におけるこうしたシステムの利点を認識している。この需要増加は、技術を活用した予防的な安全・リスク管理に向けた世界的な潮流を示すものである。

一斉通報システム市場の機会：

スマートシティインフラとの統合

大規模通知システム市場の将来的な機会は、スマートシティ構想との統合にある。都市がIoT対応インフラ（インテリジェント交通制御、接続型公益事業、環境監視システムなど）に投資する中、MNSは都市の安全性と効率性の中心的な役割を担う可能性がある。気象センサー、交通カメラ、公共交通システムなどのリアルタイムデータソースと連携することで、洪水、化学物質漏洩、交通障害などの緊急事態に関する超地域密着型の警報を提供できる。このような状況に応じた通信により、公共警報や注意報はより迅速かつ正確になり、リスクが軽減され、都市のレジリエンスが向上します。自治体や政府機関は、スマートシティ構想を促進するエンドツーエンドソリューションを積極的に模索しており、スケーラブルでIoT対応のプラットフォームを提供するMNSベンダーは強力な成長ポジションにあります。これは、特に世界中の急成長する都市部において、大きな市場成長機会をもたらします。

一斉通報システム市場の課題：

データプライバシーとセキュリティ上の懸念

マス通知システム業界にとって最も重要な課題の一つは、データセキュリティとプライバシーである。MNSシステムは、個人の連絡先情報、位置データ、組織のセキュリティポリシーなど、大量の機密情報を収集・処理する。不十分なセキュリティ対策は、サイバー攻撃、データ侵害、個人データの悪用に対するシステムの脆弱性を招き、公共の信頼やコンプライアンスリスクを引き起こす。さらに、国境を越えた導入では、欧州のGDPRや米国のHIPAAなど異なるプライバシー規制の対象となり、データ処理手順がより複雑化する。IoTデバイスやAI分析とのシステム統合が進むにつれ、脅威に対する攻撃対象領域はさらに拡大する。ベンダーはユーザーデータを保護するため、強力な暗号化、アクセス管理、コンプライアンスツールへの投資が不可欠である。これらの課題に注意を払わない場合、評判の失墜、法的制裁、機関や政府による大規模技術導入への抵抗など、壊滅的な結果を招く恐れがある。

一斉通知システム業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、グローバル大規模通知システム市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供します。市場は、コンポーネント、ソリューション、導入タイプ、組織規模、アプリケーション、および業種に基づいて分類されています。

コンポーネント別分析:
• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス
2024年においてハードウェアは最大の構成要素であり、市場の約65.7%を占めた。指令管制センター、屋外警報サイレン、デジタル表示板、専用スピーカーシステムなどの主要コンポーネントは、効果的な緊急時通信に不可欠である。重大事態発生時にも確実な情報伝達を保証する、信頼性の高い高性能ハードウェアへの需要が高まっている。公共安全インフラ（特に学校、空港、工業地帯）のアップグレードが、これらの機器の調達増加につながっている。ハードウェアとIoTセンサーやリアルタイム監視システムの統合により、状況認識能力と対応時間が向上している。ハードウェアへの投資は、特に防災対策や組織的準備を優先する地域において、コンプライアンス要件や安全規制によっても後押しされている。

ソリューション別分析：
• 屋内ソリューション
• 広域ソリューション
• 分散型受信者ソリューション

屋内ソリューションは2024年に約60%の市場シェアで市場をリードしました。これらのソリューションは、オフィス、学校、病院、ショッピングモール、政府施設などの閉鎖空間内で、明確かつタイムリーなメッセージを伝達するために不可欠です。職場の安全と緊急時対応への懸念の高まりにより、組織は信頼性の高い内部コミュニケーションツールへの投資を推進しています。音声避難誘導システム、公共放送システム、デジタルサイネージを含む屋内ソリューションは、火災警報、封鎖措置、医療緊急事態時の迅速な情報伝達を保証します。ビル管理システムやモバイルアプリケーションとの連携により、その有効性はさらに高まります。特に高密度構造物における居住者安全を重視する規制基準の強化に伴い、堅牢な屋内警報システムへの需要は拡大を続けており、これらは組織の安全戦略の中核的要素となっています。

導入形態別分析：
• オンプレミス
• クラウド

オンプレミスは、制御性、セキュリティ、カスタマイズの利点から、2024年には約54.3%の市場シェアで市場をリードしました。特に防衛、製造、政府などの分野では、データとシステム運用を直接監視するためにオンプレミス導入を好む組織が多く存在します。この構成は、ネットワーク障害や外部サイバー脅威が発生した場合でも、通信を中断させないことを保証します。厳格なコンプライアンス要件を持つ機関も、データガバナンス向上のためオンプレミスソリューションを好みます。施設固有のプロトコルに基づいた構成調整の柔軟性がさらなる利点です。さらに、既存ITインフラを持つ組織は、現行資産を活用するためオンプレミスシステムを選択する傾向があります。このセグメントは、高度な機密性、運用自律性、地域密着型緊急通信機能を必要とする組織にとって依然として重要です。

組織規模別分析:
• 大企業
• 中小企業

2024年には、大企業が市場の約76.7%を占め、市場をリードしました。これは、大企業の複雑な業務ニーズと従業員の安全に対する高い重視によるものです。こうした組織は通常、広範囲に分散した従業員、複数の施設、多様なリスクプロファイルを有しており、緊急時にはシームレスな内部コミュニケーションが求められます。一斉通知システムは、アラートの効率化、事業継続性の維持、規制順守の達成に貢献します。また、人事プラットフォーム・ビル管理システム・ITネットワークと統合可能なシステムへの投資も進められており、集中管理と迅速な対応を実現している。部門間・拠点間・時間帯を超えた一貫したコミュニケーションの必要性も、その重要性をさらに高めている。大企業がデジタルトランスフォーメーション戦略を採用する中、一斉通報ソリューションはリスク管理と組織レジリエンスの枠組みにおける中核的要素として組み込まれつつある。

用途別分析：
• 統合型公共警報・警告システム
• 緊急時コミュニケーション
• 災害復旧
• その他

統合型公共警報・警報システムは、当局がラジオ、テレビ、モバイル端末、公共システムを通じて警報を発信できるようにすることで、災害、安全保障上の脅威、健康危機の際に地域社会への情報伝達を確保し、全国的な緊急放送を支援します。これらのシステムは政府プログラムによって義務付けられ、資金提供されることが多く、国家安全対策の基盤となる要素です。一方、緊急通信セグメントは、病院、空港、工場、オフィスキャンパスなどの特定施設内における内部警報に焦点を当てています。これらのソリューションは、音声通話、テキストメッセージ、デジタル掲示板、モバイルアプリなどのチャネルを通じてスタッフや関係者にリアルタイム通知を提供し、緊急事態発生時に迅速かつ明確に避難の調整、封鎖管理、業務変更の伝達を支援します。

業種別分析：
• 商業・産業
• エネルギー・公益事業
• 教育
• 医療・ライフサイエンス
• 運輸・物流
• 防衛・軍事
• 政府
• その他

2024年、教育分野が市場を牽引した。学校・大学・高等教育機関が学生と教職員の安全を最優先したためである。侵入事件、自然災害、医療緊急事態などキャンパスセキュリティへの懸念が高まる中、各機関は信頼性の高い警報システムの導入を進めている。これらのソリューションは、テキストメッセージ、メール、拡声器、デジタルサイネージなど複数のチャネルを通じたリアルタイム通信を可能にし、重要情報の迅速な伝達を確保する。緊急時対応に関する政府規制への準拠も、この傾向を後押ししている。教育機関はまた、休校措置・時間割変更・重要告知を効率的に管理することで業務継続性の維持を図っている。モバイルアプリや学習管理システムとの連携によりアクセシビリティが向上。安全で接続されたキャンパス環境への注力は、公立・私立教育セクター全体で導入を拡大し続けている。

地域別分析:
• 北米
o アメリカ合衆国
・カナダ
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• アジア太平洋
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o アルゼンチン
o コロンビア
o チリ
o ペルー
o その他
• 中東・アフリカ
o トルコ
o サウジアラビア
o イラン
o アラブ首長国連邦
o その他

2024年、北米は規制要件、高度な技術導入、強固なインフラが相まって、34%という最大の市場シェアを占めた。同地域では、特に教育、医療、政府、運輸などの分野において、厳格な公共安全および緊急通信規制が存在する。これらの要件により、学校、病院、空港、公共機関における一斉通報システムの導入が加速している。さらに、スマートフォンの普及と高いインターネット普及率が、SMS、電子メール、音声通話、モバイルアプリを含むマルチチャネル通信を支えている。主要企業の存在と高度な研究開発能力が、同地域の技術革新と市場の成熟をさらに促進している。加えて、米国とカナダの組織は、カバレッジと信頼性を高めるため、これらのシステムをIoTデバイスやクラウドプラットフォームと統合する動きを加速させている。銃乱射事件や自然災害などのセキュリティ脅威に対する高い認識が、投資を継続的に牽引している。全体として、北米の積極的な安全文化と先進ソリューション導入への意欲が、同地域の市場リーダーシップを支えている。

主要地域別ポイント：

米国大規模通知システム市場分析

2024年、米国は北米市場シェアの82.8%を占めた。米国における大規模通知システム（MNS）市場の主な推進要因は、公共安全への懸念の高まり、緊急時通信ソリューションへの需要増加、および企業・政府機関の規制遵守ニーズである。自然災害、公衆衛生上の緊急事態、安全保障上の脅威が頻発する中、リアルタイムで信頼性の高い通信ツールへの需要が高まっている。例えば、米国国立環境情報センター（NCEI）によれば、2024年に米国では約27件の気象・気候関連の自然災害が発生し、各災害の被害額は10億米ドルを超えた。避難指示、気象警報、銃乱射事件など、緊急時における効率的な通信の必要性から、MNSは教育、医療、政府、大企業など様々な分野で不可欠となっている。さらに、クラウド技術とモバイル端末の進歩により、MNSは拡張性・柔軟性・アクセス性が向上し、あらゆる規模の組織での導入を促進している。ビル管理システムや監視システムなど他システムとの統合により、その機能はさらに強化され、包括的な緊急事態管理ソリューションを提供している。加えて、FCCの無線緊急警報（WEA）システムなどの規制要件が、企業や自治体にコンプライアンス確保のための大量通知システム導入を促している。従業員と公共の安全への関心の高まりと、緊急時における信頼性の高い通信手段の必要性が相まって、MNSの普及をさらに加速させている。

アジア太平洋地域における一斉通報システム市場分析

アジア太平洋地域における大量通知システム（MNS）市場は、急速な都市化、インフラ開発の増加、災害対策への注目の高まりにより拡大している。地域全体の都市が拡大し、スマートシティ構想が具体化する中、緊急時に迅速に住民に警報を発報できる先進的な通信ソリューションの必要性が高まっている。地震、洪水、台風などの頻繁な自然災害も、日本、インド、フィリピンなどの国々で効果的な大規模通知システムの需要を牽引している。さらに、同地域における携帯電話利用の拡大とモバイルアプリベースの通信の普及により、大規模通知がよりアクセスしやすくなり、政府や企業が大規模で多様な人口に迅速に到達できるようになっている。例えば、業界レポートによれば、2024年にはインドのスマートフォン普及率は46.5%に達し、国内のスマートフォンユーザー数は6億6000万人を超えています。教育、医療、交通など様々な分野における規制要件や安全・セキュリティ意識の高まりも、アジア太平洋地域の市場成長に寄与しています。

欧州における一斉通知システム市場分析

欧州の大量通知システム（MNS）市場は、危機時における積極的な緊急対応と強化されたコミュニケーションの必要性に対する認識の高まりを背景に、堅調な成長を遂げている。運輸、公益事業、大規模製造業などの分野における複雑で相互接続されたインフラの台頭は、潜在的な脅威や混乱を人々に迅速に警告できるシステムの必要性を高めている。さらに、欧州連合（EU）が災害耐性と防災体制の強化に注力していることから、地域横断的な効果的な通信を確保するための大量通知システムへの投資が促進されている。洪水、山火事、異常気象など気候変動による課題が増大する中、リアルタイムの警報と調整を可能にする先進システムの需要が高まっている。例えば2022年、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）によれば、欧州連合（EU）では2006年以来最多の山火事が発生し、EU27カ国中26カ国（ルクセンブルクを除く全加盟国）で山火事が確認された。焼失面積は合計837,2123ヘクタールに及び、火災による損害額は推定25億ユーロに達した。これに加え、特に大規模産業施設における職場安全と従業員のウェルビーイングへの重視も、多くの企業が包括的なMNSソリューションを導入する要因となっており、市場全体の成長を支えている。

ラテンアメリカにおける一斉通報システム市場分析

ラテンアメリカにおける一斉通報システム（MNS）市場は、都市化の進展、インフラ投資の増加、公共安全への関心の高まりによって大きく影響を受けている。Worldometersの推計によれば、ラテンアメリカ人口の88.4%が都市部に居住しており、これは3億8728万7563人に相当する。都市が拡大するにつれ、自然災害、安全保障上の脅威、公衆衛生危機などの緊急事態に対処するための効果的な通信システムの必要性がますます高まっている。5Gネットワークの展開も、より高速で信頼性の高い通信を可能にし、都市部と農村部における緊急警報の速度と効率を向上させている。業界レポートによると、ラテンアメリカにおける5Gネットワーク接続数は2024年第3四半期に6,700万件に達し、19%の成長を記録した。さらに、クラウドベースのソリューションやモバイルアプリケーションの導入もMNSの広範な展開を促進しており、多様な人口層への警報の迅速な伝達を可能にしている。

中東・アフリカ地域における一斉通報システム市場分析

中東・アフリカ地域における大衆通知システム（MNS）市場は、インフラ開発の進展と、自然災害・人為災害の頻発化に伴う公共安全への注目の高まりにより、急速に拡大している。都市の拡大とスマートシティプロジェクトの進展に伴い、洪水・火災・テロ脅威などの緊急事態を管理するためのリアルタイム通信システムの需要が増加している。IMARC Groupの報告書によると、中東のスマートシティ市場は2024年に629億6580万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）21.89%で成長すると予測されている。これに加え、政府や企業は安全規制への準拠や危機管理能力の向上を目的としてMNSへの投資も行っており、これが市場の成長をさらに後押ししている。

競争環境：

現在の大規模通知システム市場は、活発な製品革新、戦略的提携、技術協定、ベンダーと公共機関間の連携強化が特徴である。組織はまた、マルチチャネル統合とリアルタイムアラートに焦点を当て、システム能力を強化するための研究開発に投資している。政府主導の取り組みは、全国的な緊急通信システムのアップグレードを引き続き支援している。資金提供の発表頻度は低下しているものの、既存プラットフォームの強化とユースケースの拡大に重点が置かれている。最近の動向の中で、パートナーシップと協業が最も一般的な手法となっており、教育、医療、重要インフラなどの分野において、迅速な導入、相互運用性の向上、幅広い市場アクセスを実現している。
本レポートは、大規模通知システム市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです：
• Alertus Technologies
• エアバスDSコミュニケーションズ
• Blackboard Inc.
• デスクトップアラート社
• イートン・コーポレーション
• エバーブリッジ
• ハネウェル・インターナショナル社
• IBM株式会社
• モトローラ・ソリューションズ株式会社
• オムニラート・エルエルシー
• オンソルブ・エルエルシー
• レイブ・モバイル・セーフティ株式会社
• シーメンス株式会社
• シングルワイヤー・ソフトウェア合同会社
• xMatters, Inc.

本レポートで回答する主な質問

1. 大規模通知システム市場の規模はどのくらいですか？
2. 大規模通知システム市場の将来展望は？
3. 大規模通知システム市場を牽引する主な要因は何か？
4. どの地域が最も大きな大規模通知システム市場シェアを占めているか？
5.世界的な大規模通知システム市場における主要企業はどこですか？