低軌道（LEO）測位・航法・時刻（PNT）市場における魅力的な機会

アジア太平洋地域

中国は世界最大の低軌道PNTペイロードおよびコンポーネントの利用国であり、アジア太平洋地域の低軌道PNT市場において最大のシェアを占めております。これは、政府による強力な資金支援、大規模な衛星プログラム、そして自国開発の航法技術における急速な進歩によるものです。

LEO PNT市場の拡大は、特に防衛および国家安全保障ミッションにおいて、安全で耐障害性の高い衛星ベースの位置特定・時刻サービスに対する需要の高まりに起因しています。

今後5年間において、製品投入数の増加と政府契約の拡大が産業関係者にとって収益性の高い機会を提供すると予想されます。

アジア太平洋地域のLEO PNT市場は、2030年までに3億5,000万米ドル規模に達し、年平均成長率（CAGR）は42.6％と予測されています。

小型衛星システムにおける進歩、特にレーザーおよび光通信技術の採用は、PNT信号の性能を向上させ、多様なアプリケーションにおける信頼性を強化します。

世界の低軌道PNT市場の動向

推進要因：GPSに依存しないナビゲーションシステムへの需要急増

航空、通信、エネルギー、金融などの重要分野における衛星ナビゲーションへの依存度が高まる中、GPS、ガリレオ、GLONASSといった従来型のGNSSシステムへの過度な依存リスクが増大しています。これらのMEO（中軌道）ベースの衛星群は、特に軍事区域、都市部、高遅延地域において、妨害、偽装、信号減衰の影響を受けやすい脆弱性があります。LEO（低軌道）PNTシステムは、より低い高度（通常500～1,200km）を周回することで、MEO GNSSと比較して強力な信号強度、高速な信号更新率、低遅延を実現し、これらのリスクを軽減します。これらの特長により、信号の信頼性と可用性が極めて重要な用途において、LEOベースのPNTはより魅力的な選択肢となります。各国や企業が多様化・多層化された航法システムを求める中、高精度で冗長性・耐障害性を備えたPNTサービスとして、LEO PNTは有望な選択肢として浮上しています。

制約要因：軌道混雑と周波数規制の課題

通信、地球観測、航法を目的としたLEO衛星コンステレーションの拡大は、宇宙空間の混雑を増加させ、周波数調整の問題を引き起こしています。過去5年間におけるLEO衛星の急速な増加は、衝突リスク、無線周波数干渉、スペクトル重複の危険性を高めています。LEO PNTプロバイダーにとって、これは二重の規制上の課題をもたらします。すなわち、混雑した環境下での軌道スロットの確保と、信頼性が高く途切れないPNT信号の配信を保証するための予約周波数帯域へのアクセスです。厳格に規制された中軌道（MEO）で運用され、予約された周波数帯に依存する従来型のGNSSと比較すると、新規のLEO PNT事業者は、国際電気通信連合（ITU）への競争的な申請手続きの遂行、各国の周波数ライセンスの取得、宇宙交通管理システムの開発が必要となります。これらのプロセスは管轄区域によって大きく異なり、商業展開のスケジュールよりも遅延しがちです。さらに、メガコンステレーション間の衝突回避、データ共有、協調機動に関する標準化プロトコルの欠如は、LEO事業者にとって技術的・法的リスクをともに高めます。より多くの政府や民間事業体が衛星を重複する軌道域に展開するにつれ、干渉のないPNT回廊を確立する機会は減少します。協調的なグローバルな取り組みと執行がなければ、軌道混雑と周波数帯の細分化は、特に長期的なサービス保証を求める事業者にとって、LEO PNTの拡張性に持続的な制約を課すことになります。

機会：低軌道PNTサービスとしての商用化

低軌道PNT市場における最大の機会の一つは、通信、エネルギー、物流、航空、金融セクターのエンドユーザーに対し、高精度測位・測時をサービスとして提供することです。PNTはこれまでGNSSを通じて政府資金による公共サービスとして提供されてきました。しかしながら、安全で高信頼性の選択肢に対する需要が高まる中、耐障害性・妨害対策機能の強化、GNSS利用不可環境下でのサブメートル精度を備えたプレミアムPNTサービスへの資金提供に対する商業的関心が高まっています。LEO PNT-as-a-Serviceの構想は、継続的な収益創出と産業統合型ソリューションの提供が可能である点で魅力的です。商業プロバイダーは、対象顧客セグメントやアプリケーションの重要度に応じて、信号アクセス権、暗号化レベル、冗長性をカスタマイズできます。さらに、組み込みソフトウェアとクラウドAPIにより、分散型産業プロセス向け同期タイミング、異常検知、信号認証といった追加機能の提供が可能となります。企業がGNSS障害関連のリスク低減と自動化拡大を追求する中、LEO PNT-as-a-Serviceプロバイダーは、この重要インフラをスケーラブルかつサービス指向でコモディティ化する好位置に立つでしょう。

課題：サイバーセキュリティと信号完全性の脆弱性

低軌道（LEO）PNTシステムが航空、防衛、金融などの高価値アプリケーション向けにサービス提供を開始する際、最大の運用上の課題は、信号偽装、データ注入、タイミング改ざんといった脅威に関わります。例えば2022年には、黒海およびヨーロッパ上空を飛行中の民間航空機において広範囲なGNSS偽装が報告され、位置情報の誤報告や信号喪失が発生しました。この攻撃は従来のGNSSを対象としたものではありますが、LEO PNTシステムが特に取り組むべき、局所的な電磁妨害や意図的なスプーフィングの脅威が増大していることを浮き彫りにしています。LEOベースのシステムでは新たな脅威も生じています。GPSよりも強力で妨害に対する耐性が高いとはいえ、イリジウム衛星群からのSTL信号は、適切に暗号化されていない場合、信号認証が容易に回避される可能性について既に研究が進められています。セキュリティ上の懸念は宇宙空間を超え、PNTデータ配信のためのクラウドベースAPI、エッジデバイスで使用される受信機ソフトウェア、サードパーティシステム統合にも影響を及ぼします。特に信頼性と実証された完全性が不可欠な防衛・重要インフラ分野では、文書化された暗号化プロトコルと品質認証メカニズムが整わない場合、事業者は顧客を失うリスクに直面します。

グローバルLEO PNT市場エコシステム分析

LEO PNT市場エコシステムには、ペイロード・コンポーネントメーカー、民間・ニッチメーカー、エンドユーザーが含まれ、これらが製品需要と導入に貢献しています。ペイロード・コンポーネントメーカーは、原子時計、アンテナ、GNSS受信機、信号送信モジュールといったLEO PNTソリューションの基盤となる中核ハードウェアを製造します。民間・ニッチメーカーは、ミッションクリティカル用途向けに特化した、セキュアな信号認証技術、妨害対策モジュール、高性能タイミングソリューションなどの専門技術を開発しています。防衛機関、政府機関、商業事業者を含むエンドユーザーは、高冗長性、高精度、耐障害性を備えたPNTサービスに対する運用要件を定義します。

予測期間中、スモールサットはキューブサットを上回る規模となる見込み。

スモールサットセグメントは、拡張性、費用対効果、ミッションの柔軟性といった明確な優位性から、予測期間中にLEO PNT市場を牽引すると見込まれます。小型衛星は、大型衛星に比べて製造・輸送コストが大幅に低いため、堅牢で分散型の航法衛星コンステレーション構築に理想的な打ち上げプラットフォームを提供します。これにより政府・産業関係者は数ヶ月でコンステレーションを開発・拡張でき、ミッションクリティカルなPNTアプリケーション向けにグローバルなカバレッジと冗長性を実現します。これらの衛星には、原子時計、高利得GNSS受信機、アンテナ、信号伝送モジュールなどの高度なペイロードが搭載されるケースが増加しており、精密な航法・測位サービスを提供することが可能となっています。また、そのコンパクトなサイズにより技術更新サイクルが短縮され、妨害対策機能、安全な認証信号、高周波数運用といった将来のPNT技術革新の統合が促進されます。

さらに、ライドシェアや専用打ち上げ機会の増加により、小型衛星オペレーターの打ち上げ障壁が大幅に低減され、防衛、航空、重要インフラ分野での採用が促進されています。

予測期間中、自動車・モビリティ分野が最速の成長を記録する見込みです。

次世代モビリティソリューションを支える精密で堅牢かつ耐障害性の高い測位サービスへの需要増加により、自動車・モビリティ分野はLEO PNT市場において最速の成長を示すと予想されます。自動運転、ADAS、コネクテッドモビリティプラットフォームにおいては、従来型のGNSSは都市部の高密度地域、トンネル、あるいは干渉や妨害のある環境ではしばしば不十分です。LEO PNTは低遅延信号と高い更新レートにより、サブメートル精度と強化された信頼性を提供し、動的な自動車環境におけるリアルタイムナビゲーションに特に適しています。世界的な電気自動車および自動運転車の普及加速は、高品質な衛星ベースの時間・位置情報ソリューションへの需要を高めており、これが運輸セクター内でさらなる需要を促進しています。物流、ライドシェアリング、スマート交通ネットワークも、経路最適化、安全性向上、シームレスな車両-インフラ間通信を実現するために衛星サービスに依存しています。政府はスマートシティや交通イニシアチブにおける先進PNT技術の採用を推進しており、これによりLEO PNTの適用範囲がモビリティアプリケーションのエコシステムへと拡大しています。

予測期間中、アジア太平洋地域がLEO PNTの主要市場となる見込み

アジア太平洋地域は、政府主導の強力な衛星プログラム、自国宇宙技術の急速な発展、およびその他の航法技術への最高水準の投資により、LEO PNT市場をリードしています。中国は、外国GNSSへの依存度低減と主権的航法能力の向上という長期目標を背景に、広範なPNTペイロードおよびコンポーネントの展開により地域を牽引しています。中国に加え、インドも宇宙活動を加速させており、LEOベースの航法サービスを通じた国防強化、主要インフラ整備、民生用途の拡充に注力しています。アジア太平洋地域の需要は、自律移動技術の導入拡大、スマートシティ構想、デジタルインフラ開発の進展によりさらに促進されており、これら全てに正確かつ信頼性の高い測位技術が求められています。地域における防衛近代化も主要な要因であり、各国は地政学的緊張の高まりの中でGNSSの脆弱性に対処するため、信頼性が高く冗長性のある航法ソリューションを求めています。さらに、航空、物流、通信分野でPNT-as-a-Serviceモデルを模索する地域プレイヤーが増加し、民間セクターの関心が高まる中、商業機会も拡大しています。

2025-2030年の最大市場シェア

中国が地域で最も成長の速い市場

低軌道PNT市場の最近の動向

• 2025年6月、タレス・アレニア・スペース社、欧州宇宙機関（ESA）、ブルーオリジン社は、低軌道（LEO）で運用される商業宇宙ステーション「オービタル・リーフ」の共同開発に合意いたしました。タレス社は、この提携の一環として、オービタル・リーフに欧州の航法・測位技術を搭載する可能性を検討しております。同社は、宇宙搭載型タイミングペイロード、GNSS信号受信モジュール、および関連する実験プラットフォームなど、LEOベースのPNTシステムを提供し、軌道上でPNTサービスの開発と試験を可能にする計画です。

• 2025年7月、Xona社のLEO航法コンステレーションにおける初の量産級衛星「Pulsar-0」が軌道試験を開始し、暗号化・認証済みのPNT信号を送信。これにより高精度（約10cm）かつ妨害耐性のある航法性能を実証するとともに、今後の商業運用に向けた基盤整備を進めています。

• 2025年1月、L3Harris社はアメリカ宇宙軍宇宙システム司令部より、耐障害性GPS（R-GPS）低軌道小型衛星コンステレーションのフェーズ0コンセプト開発契約を獲得しました.

• 2025年6月、サフラン（Syrlinks経由）はエアバス製ユーテルサットLEO衛星コンステレーション向けペイロード機器供給契約を獲得しました。同機器はコンステレーションの位置特定・航法・時刻同期能力強化に活用されます。

主要市場プレイヤー

主要LEO PNT市場企業一覧

以下の企業がLEO PNT市場を主導しています：

GMV Innovating Solutions S.L (Spain)
Safran (France)
Thales Alenia Space (France)
Xona Space Systems, Inc (US)
TrustPoint, Inc. (US)
Hexagon AB (Sweden)
L3Harris Technologies, Inc (US)
Airbus (Netherlands)
CACI International Inc. (US)
Microchip Technology Inc (US)
General Dynamics Corporation (US)
RUAG Group (Switzerland)
Northrop Grumman (US)
Honeywell International Inc. (US)
Fugro (Netherlands)
Rakon Limited (New Zealand)
Teledyne Technologies Incorporated (US)
Satelles, Inc. (US)

1 はじめに 23
1.1 研究目的 23
1.2 市場定義 23
1.3 研究範囲 24
1.3.1 対象市場と地域範囲 24
1.3.2 対象範囲と除外範囲 24
1.3.3 対象期間 25
1.4 対象通貨 25
1.5 ステークホルダー 26
2 調査方法論 27
2.1 調査データ 27
2.1.1 二次データ 28
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 29
2.1.2 一次データ 29
2.1.2.1 一次情報源 29
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 30
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 30
2.2 要因分析 31
2.2.1 需要側指標 31
2.2.2 供給側指標 31
2.3 市場規模推定 32
2.3.1 ボトムアップアプローチ 32
2.3.1.1 市場規模推定方法論（需要側） 32
2.3.1.2 市場規模の具体例：フランスのキューブサット低軌道測位・航法・時刻（PNT）市場 33
2.3.2 トップダウンアプローチ 33
2.4 データの三角測量 35
2.5 調査の前提条件 36
2.6 調査の限界 37
2.7 リスク評価 37
3 エグゼクティブサマリー 38
4 プレミアムインサイト 42
4.1 LEO PNT市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 42
4.2 衛星質量別LEO PNT市場 43
4.3 最終用途別LEO PNT市場 43

5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 45
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 GPSに依存しないナビゲーションシステムへの需要急増 45
5.2.1.2 現代戦における低遅延で安全な測位技術の必要性 46
5.2.1.3 自律型および接続型システムへのLEO PNTの統合 46
5.2.2 制約要因 47
5.2.2.1 打ち上げおよび衛星展開コストの高さ 47
5.2.2.2 レガシーGNSSインフラによる技術的ロックイン 47
5.2.2.3 軌道混雑と周波数規制の課題 47
5.2.3 機会 48
5.2.3.1 LEO PNT-as-a-Serviceの商業化 48
5.2.3.2 非GNSS諸国または同盟国への輸出可能性 48
5.2.3.3 妨害/劣化した環境への展開 48
5.2.4 課題 49
5.2.4.1 長い開発サイクルと不確実な投資利益率（ROI） 49
5.2.4.2 サイバーセキュリティと信号完全性の脆弱性 49
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 50
5.4 バリューチェーン分析 51
5.5 価格分析 52
5.5.1 地域別平均販売価格の動向 52
5.5.2 衛星質量別参考価格分析 53
5.6 数量データ 53
5.7 エコシステム分析 53
5.7.1 主要企業 53
5.7.2 民間企業および中小企業 53
5.7.3 エンドユーザー 54
5.8 関税および規制環境 55
5.8.1 関税データ 55
5.8.2 規制機関、政府機関、その他の組織 56
5.8.3 主要規制 59
5.8.3.1 北米 59
5.8.3.2 ヨーロッパ 59
5.8.3.3 アジア太平洋 59
5.8.3.4 中東 59
5.9 貿易データ 60
5.9.1 輸入シナリオ（HSコード880260） 60
5.9.2 輸出シナリオ（HSコード880260） 61
5.10 主要な会議およびイベント（2025年～2026年） 63
5.11 主要なステークホルダーと購買基準 64
5.11.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 64
5.11.2 購買基準 65
5.12 ケーススタディ分析 66
5.12.1 GNSS 遮断環境における防衛用保証付き PNT 66
5.12.2 重要インフラ向けタイミング同期 66
5.12.3 次世代航法衛星向け高精度クロック 66
5.12.4 地域PNTサービス向けSDRベースの航法ペイロード 67
5.13 ビジネスモデル 67
5.13.1 サブシステム OEM 販売 67
5.13.2 PNT-AS-A-SERVICE 68
5.13.3 カスタムペイロード統合 68
5.14 総所有コスト（TCO） 69
5.15 部品表（BOM） 70
5.16 投資および資金調達シナリオ 72
5.17 技術ロードマップ 72
5.18 技術分析 74
5.18.1 主要技術 74
5.18.1.1 搬送波位相ベースの低軌道測距 74
5.18.1.2 チップスケール原子時計 74
5.18.1.3 周波数多様PNT波形 75
5.18.1.4 双方向時刻転送プロトコル 75
5.18.1.5 ソフトウェア定義トランスポンダ 75
5.18.2 補完技術 76
5.18.2.1 センサーフュージョン 76
5.18.2.2 暗号信号認証 76
5.18.2.3 電子制御アンテナ 76
5.19 マクロ経済見通し 77
5.19.1 北米 77
5.19.2 ヨーロッパ 77
5.19.3 アジア太平洋 77
5.19.4 中東 77
5.20 メガトレンドの影響 78
5.20.1 低軌道衛星コンステレーション向けAI搭載自律システム 78
5.20.2 5Gおよび6Gにおけるタイムセンシティブ・ネットワーキング 79
5.20.3 GANベースのRF増幅器 79
5.20.4 精密タイミングの小型化と宇宙環境対応 79
5.20.5 光通信とクロスリンクインフラストラクチャ 79
5.21 特許分析 80
5.22 AIの影響 82
5.22.1 原子時計のドリフトモデリングにおけるAI 83
5.22.2 AIを活用したソフトウェアトランスポンダロジック 83
5.22.3 アンテナビーム制御におけるAI 84
5.22.4 パワーアンプ管理におけるAI 84
5.22.5 GNSS信号処理におけるAI 84
5.23 市場シナリオ分析 85
5.24 アメリカ2025年関税 86
5.24.1 はじめに 86
5.24.2 主要関税率 87
5.24.3 価格影響分析 88
5.24.4 国・地域への影響 89
5.24.4.1 アメリカ 89
5.24.4.2 ヨーロッパ 89
5.24.4.3 アジア太平洋地域 89
5.24.5 最終用途産業への影響 90
5.24.5.1 商業 90
5.24.5.2 防衛 90
5.24.5.3 政府 90
6 ハードウェア別 LEO PNT 市場 91
6.1 はじめに 92
6.2 ユースケース 93
6.3 GNSS モジュール 93
6.3.1 コンパクトなLEOペイロード向けアンテナから受信機までのPNT機能の統合 93
6.3.2 GNSSアンテナ 93
6.3.3 GNSS受信機 94
6.4 時刻同期 94
6.4.1 LEOベースのPNTアーキテクチャ全体におけるサブマイクロ秒単位のコヒーレンスの確立 94
6.4.2 原子時計 94
6.4.3 クロック監視・制御ユニット 95
6.4.4 OCXO/PLL/分配ネットワーク 95
6.5 バックホールモジュール 95
6.5.1 PNTコマンド、制御、および同期のための大容量データアップリンクの実現 95
6.5.2 バックホールアンテナ 96
6.5.3 バックホール受信機 96
6.6 航法信号生成 96
6.6.1 動的な低軌道環境におけるリアルタイム、ソフトウェア定義のPNT放送を実現 96
6.6.2 ナビゲーション信号生成ユニット 97
6.6.3 周波数生成およびアップコンバージョンユニット 97
6.7 信号伝送モジュール 97
6.7.1 堅牢な伝送チェーンを通じたエンドユーザーへの精密信号の提供 97
6.7.2 高出力増幅器 98
6.7.3 高周波フィルター 98
6.7.4 アンテナ 98
6.7.5 衛星間リンク 99
7 衛星質量別LEO衛星市場 100
7.1 はじめに 101
7.2 ユースケース 101
7.3 キューブサット 102
7.3.1 低コスト実証プラットフォームによるPNTイノベーションの加速 102
7.4 スモールサット 102
7.4.1 安全かつ拡張性のある航法サービスのための耐障害性衛星アーキテクチャの実現 102
7.4.2 マイクロサット 103
7.4.3 ミニサット 103
8 周波数別低軌道衛星市場 104
8.1 はじめに 105
8.1 はじめに 105
8.2 ユースケース 106
8.3 VHF および UHF 帯域 106
8.3.1 困難な環境における信号透過性と信頼性の向上 106
8.4 Lバンド 106
8.4.1 幅広い端末互換性を備えた中核的な位置・航法・時刻（PNT）機能の提供 106
8.5 Sバンド 107
8.5.1 動的な環境における機敏なPNT信号管理の実現 107
8.6 Cバンド 107
8.6.1 暗号化およびセキュアなアプリケーション向け高容量PNT信号配信のサポート 107
8.7 KU 及び KA バンド 108
8.7.1 次世代高周波技術による大容量・低遅延 PNT の実現 108
9 LEO PNT 市場（用途別） 109
9.1 はじめに 110
9.2 ユースケース 111
9.3 政府・防衛 111
9.3.1 安全で高耐障害性の航法ソリューションによるマルチ領域防衛作戦の強化 111
9.3.2 GNSSが利用できない環境におけるプラットフォーム航法 112
9.3.3 歩兵部隊の位置特定 112
9.3.4 戦術ネットワーク向けセキュアなタイミング 112
9.3.5 試験・訓練場における時間/位置計測 112
9.4 民間航空および無人航空機システム（UAS） 113
9.4.1 高精度・低遅延測位システムによる空域安全性の向上およびUAS統合 113
9.4.2 PBN/RNP性能支援 113
9.4.3 空港地上運用調整 114
9.4.4 UTM/BVLOSドローン航行及びジオフェンシング 114
9.5 海事・海洋 115
9.5.1 低遅延・干渉耐性のあるLEO PNTシステムによる信頼性の高い海洋・オフショア運航の実現 115
9.5.2 港湾航行・水先案内 115
9.5.3 船舶交通サービスにおけるタイミング 115
9.5.4 動的ポジショニングおよび定位置保持 116
9.5.5 海洋プラットフォーム／洋上風力発電所のポジショニングおよびタイミング 116
9. 5.6 捜索救助位置特定 116
9.6 自動車・モビリティ 116
9.6.1 位置特定技術による次世代自動運転・コネクテッドモビリティの実現 116
9.6.2 ADAS/AV向け車線レベル測位 117
9.6.3 フリートテレマティクス及び道路資産追跡 117
9.6.4 鉄道/地下鉄信号システム向け時刻管理・測位 117
9.7 通信・電力 118
9.7.1 低遅延PNTによる重要インフラの強化 118
9.7.2 5G/6Gネットワーク同期とバックホールタイミング 118
9.7.3 電力系統同期位相測定タイミング及び保護 118
9.7.4 データセンター／企業向けグランドマスター・ホールドオーバー 118
9.8 建設および精密農業 119
9.8.1 LEO PNTによるインフラ開発と農業の変革 119
9.8.2 測量/ジオマティクスにおける精密測位 119
9.8.3 建設機械のガイダンス 119
9.8.4 精密農業におけるガイダンスと運用 119
9.9 産業・物流 120
9.9.1 精密な産業オペレーションとグローバルサプライチェーン効率化の実現 120
9.9.2 過酷な環境／屋内近傍サイトにおける産業のローカライゼーション 120
9.9.3 ヤード／倉庫／港湾物流における資産追跡 120
9.10 その他のエンドユース 121
10 地域別LEO PNT市場 122
10.1 はじめに 123
10.2 北米アメリカ 124
10.2.1 PESTLE分析 124
10.2.2 アメリカ 126
10.2.2.1 連邦政府のPNTイニシアチブおよび調達プログラムが宇宙ベースの航法におけるリーダーシップを強化 126
10.3 ヨーロッパ 127
10.3.1 PESTLE分析 127
10.3.2 フランス 129
10.3.2.1 国家宇宙主権目標と欧州宇宙機関（ESA）支援のサブシステム開発が拡大を支える 129
10.3.3 英国 130
10.3.3.1 主権的資金調達と中小企業主導のイノベーションが勢いを維持 130
10.4 アジア太平洋地域 131
10.4.1 PESTLE分析 131
10.4.2 中国 133
10.4.2.1 軍事主導のLEO航法プログラムと垂直統合型ハードウェア生産が成長を推進 133
10.4.3 日本 134
10.4.3.1 政府支援による低軌道補強研究と部品レベルの専門化が拡大を促進 134
10.4.4 オーストラリア 135
10.4.4.1 防衛主導の宇宙戦略と同盟国とのパートナーシップが成長を促す 135
10.5 中東 135
10.5.1 PESTLE分析 136
10.5.2 GCC 138
10.5.2.1 アラブ首長国連邦（UAE） 138
10.5.2.1.1 官民連携と技術移転協定が需要を促進 138
10.5.3 トルコ 139
10.5.3.1 防衛主導の衛星プログラムと国産サブシステム開発が市場を強化 139
11 競争環境 140
11.1 はじめに 140
11.2 主要企業の戦略／勝利への権利、2020–2024 140
11.3 収益分析、2021–2024 142
11.4 市場シェア分析、2025 143
11.5 ブランド／製品比較 146
11.6 企業評価と財務指標 147
11.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 148
11.7.1 スター企業 148
11.7.2 新興リーダー 148
11.7.3 浸透型プレイヤー 148
11.7.4 参加企業 148
11.7.5 企業フットプリント 150
11.7.5.1 企業フットプリント 150
11.7.5.2 地域別フットプリント 151
11.7.5.3 衛星質量フットプリント 152
11.7.5.4 周波数フットプリント 153
11.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 154
11.8.1 先進的企業 154
11.8.2 対応力のある企業 154
11.8.3 ダイナミック企業 154
11.8.4 スタート地点 154
11.8.5 競争力ベンチマーキング 156
11.8.5.1 スタートアップ企業／中小企業リスト 156
11.8.5.2 スタートアップ企業／中小企業の競合ベンチマーキング 157
11.9 競合状況 157
11.9.1 製品発売 157
11.9.2 取引 159
11.9.3 その他の動向 163
12 企業プロファイル 167
12.1 主要企業 167
12.1.1 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L. 167
12.1.1.1 事業概要 167
12.1.1.2 提供製品 168
12.1.1.3 最近の動向 168
12.1.1.3.1 取引 168
12.1.1.3.2 その他の動向 169
12.1.1.4 MnMの見解 169
12.1.1.4.1 勝利への権利 169
12.1.1.4.2 戦略的選択 169
12.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 169
12.1.2 サフラン 170
12.1.2.1 事業概要 170
12.1.2.2 提供製品 171
12.1.2.3 最近の動向 173
12.1.2.3.1 製品発売 173
12.1.2.3.2 取引 173
12.1.2.3.3 その他の動向 174
12.1.2.4 MnMの見解 174
12.1.2.4.1 勝利への権利 174
12.1.2.4.2 戦略的選択 175
12.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 175
12.1.3 タレス・アレニア・スペース 176
12.1.3.1 事業概要 176
12.1.3.2 提供製品 176
12.1.3.3 最近の動向 177
12.1.3.3.1 契約状況 177
12.1.3.3.2 その他の動向 177
12.1.3.4 MnMの見解 177
12.1.3.4.1 勝利の権利 177
12.1.3.4.2 戦略的選択 178
12.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 178
12.1.4 XONA SPACE SYSTEMS, INC. 179
12.1.4.1 事業概要 179
12.1.4.2 提供製品 179
12.1.4.3 最近の動向 180
12.1.4.3.1 取引 180
12.1.4.3.2 その他の動向 181
12.1.4.4 MnMの見解 182
12.1.4.4.1 勝つ権利 182
12.1.4.4.2 戦略的選択 182
12.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 182
12.1.5 トラストポイント社 183
12.1.5.1 事業概要 183
12.1.5.2 提供製品 183
12.1.5.3 最近の動向 184
12.1.5.3.1 製品発売 184
12.1.5.3.2 取引 184
12.1.5.3.3 その他の動向 185
12.1.5.4 MnMの見解 185
12.1.5.4.1 勝利の権利 185
12.1.5.4.2 戦略的選択 185
12.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 185
12.1.6 HEXAGON AB 186
12.1.6.1 事業概要 186
12.1.6.2 提供製品 187
12.1.6.3 最近の動向 188
12.1.6.3.1 取引 188
12.1.7 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 189
12.1.7.1 事業概要 189
12.1.7.2 提供製品 190
12.1.7.3 最近の動向 191
12.1.7.3.1 その他の動向 191
12.1.8 エアバス 192
12.1.8.1 事業概要 192
12.1.8.2 提供製品 193
12.1.8.3 最近の動向 195
12.1.8.3.1 取引 195
12.1.9 CACIインターナショナル社 196
12.1.9.1 事業概要 196
12.1.9.2 提供製品 197
12.1.9.3 最近の動向 197
12.1.9.3.1 取引 197
12.1.9.3.2 その他の動向 198
12.1.10 マイクロチップ技術 Inc. 199
12.1.10.1 事業概要 199
12.1.10.2 提供製品 200
12.1.10.3 最近の動向 202
12.1.10.3.1 製品発売 202
12.1.10.3.2 その他の動向 202
12.1.11 ジェネラル・ダイナミクス社 203
12.1.11.1 事業概要 203
12.1.11.2 提供製品 204
12.1.11.3 最近の動向 205
12.1.11.3.1 取引 205
12.1.11.3.2 その他の動向 206
12.1.12 RUAGグループ 207
12.1.12.1 事業概要 207
12.1.12.2 提供製品 208
12.1.12.3 最近の動向 209
12.1.12.3.1 製品発売 209
12.1.12.3.2 取引 209
12.1.12.3.3 その他の動向 210
12.1.13 ノースロップ・グラマン 211
12.1.13.1 事業概要 211
12.1.13.2 提供製品 212
12.1.13.3 最近の動向 213
12.1.13.3.1 その他の動向 213
12.1.14 ハネウェル・インターナショナル社 214
12.1.14.1 事業概要 214
12.1.14.2 提供製品 215
12.1.14.3 最近の動向 216
12.1.14.3.1 製品発売 216
12.1.14.3.2 取引 216
12.1.14.3.3 その他の動向 217
12.1.15 FUGRO 218
12.1.15.1 事業概要 218
12.1.15.2 提供製品 219
12.1.15.3 最近の動向 220
12.1.15.3.1 取引 220
12.1.16 RAKON LIMITED 221
12.1.16.1 事業概要 221
12.1.16.2 提供製品 222
12.1.16.3 最近の動向 224
12.1.16.3.1 製品発売 224
12.1.16.3.2 その他の動向 224
12.1.17 テレダイン・技術・インコーポレイテッド 225
12.1.17.1 事業概要 225
12.1.17.2 提供製品 226
12.1.18 サテレス社 227
12.1.18.1 事業概要 227
12.1.18.2 提供製品 227
12.2 その他の企業 228
12.2.1 SKYKRAFT PTY LTD 228
12.2.2 QASCOM 229
12.2.3 AOSENSE, INC. 229
12.2.4 アーケッジ・スペース株式会社 230
12.2.5 インフレクション株式会社 230
12.2.6 オシロクォーツ 231
12.2.7 アキュビート株式会社 232
12.2.8 ブライリー・技術 233
12.2.9 ファーガニ 234
13 付録 235
13.1 ディスカッションガイド 235
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 237
13.3 カスタマイズオプション 239
13.4 関連レポート 239
13.5 著者詳細 240

表1 米ドル為替レート 25
表2 防衛主導のセキュアナビゲーション部品需要 46
表3 部品レベルにおける信号完全性とサイバー脅威 50
表4 地域別低軌道（LEO）測位・航法・時間（PNT）衛星の数量（2025～2030年）（台） 53
表5 エコシステムにおける企業の役割 54
表6 HSコード880260準拠製品の関税データ（2024年） 56
表7 北米：規制機関、政府機関、およびその他の組織 57
表8 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、およびその他の組織 57
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織 58
表10 中東：規制機関、政府機関、およびその他の組織 58
表11 アジア太平洋地域：HSコード880260適合製品の輸入データ（国別、2020-2024年）（千米ドル） 59
表11 HSコード880260準拠製品の輸入データ、
国別、2020年～2024年（千米ドル） 61
表12 HSコード880260準拠製品の輸出データ、
国別、2020年～2024年（千米ドル） 63
表13 主要会議およびイベント、2025年～2026年 63
表14 衛星質量別 ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 64
表15 ハードウェア別 主要購買基準 65
表16 LEO PNT市場におけるビジネスモデル 68
表17 ハードウェア別部品表（BOM） 70
表18 キューブサット対スモールサットの部品表（BOM） 71
表19 特許分析 81
表20 米国調整済み相互関税率 87
表21 衛星非地上ネットワーク向け主要製品関連関税 87
表22 価格変動予測と最終用途市場への潜在的影響 88
表23 LEO PNT市場（ハードウェア別、2025～2030年） （百万米ドル） 92
表24 低軌道（LEO）PNT市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 101
表25 低軌道（LEO）PNT市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 105
表26 LEO PNT市場、用途別、2025年～2030年（百万米ドル） 110
表27 LEO PNT市場、地域別、2025年～2030年（百万米ドル） 123
表28 LEO PNT市場、地域別、2025–2030年（台数） 124
表29 北米：LEO PNT市場、衛星質量別、
2025–2030年（百万米ドル） 126
表30 北米：LEO PNT市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 126
表31 北米：LEO PNT市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 126
表32 アメリカ：低軌道測位ナビゲーション市場、衛星質量別、2025–2030年（百万ドル） 127
表33 ヨーロッパ：低軌道測位ナビゲーション市場、衛星質量別、2025–2030年（百万ドル） 129
表34 ヨーロッパ：LEO PNT市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 129
表35 ヨーロッパ：LEO PNT市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 129
表36 フランス：低軌道位置特定市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 130
表37 英国：低軌道位置特定市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 130
表38 アジア太平洋地域：LEO PNT市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 133
表39 アジア太平洋地域：LEO PNT市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 133
表40 アジア太平洋地域：低軌道測位ナビゲーション市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 133
表41 中国：低軌道測位ナビゲーション市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 134
表42 日本：低軌道位置特定市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 135
表43 オーストラリア：低軌道位置特定市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 135
表44 中東：低軌道（LEO）位置特定（PNT）市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 137
表45 中東：低軌道（LEO）位置特定（PNT）市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 138
表46 中東地域：低軌道（LEO）測位・ナビゲーション市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 138
表47 アラブ首長国連邦（UAE）：低軌道（LEO）測位・ナビゲーション市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 139
表48 トルコ：低軌道位置特定市場、衛星質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 139
表49 主要プレイヤーの戦略／勝因、2020年～2024年 140
表50 LEO PNT市場：競争の度合い 143
表51 地域別フットプリント 151
表52 衛星質量別フットプリント 152
表53 周波数別フットプリント 153
表54 スタートアップ／中小企業一覧 156
表55 スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーク 157
表56 LEO PNT市場：製品発売状況（2021年～2025年） 157
表57 LEO PNT市場：取引件数（2021年～2025年） 159
表58 LEO PNT市場：その他の動向（2021年～2025年） 163
表59 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L.：企業概要 167
表60 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L.：提供製品 168
表61 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L.：取引実績 168
表62 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L.：その他の動向 169
表63 サフラン：会社概要 170
表64 サフラン：提供製品 171
表65 サフラン：製品発売 173
表66 サフラン：取引実績 173
表67 サフラン：その他の動向 174
表68 タレス・アレニア・スペース：会社概要 176
表69 タレス・アレニア・スペース：提供製品 176
表70 タレス・アレニア・スペース：取引実績 177
表71 タレス・アレニア・スペース：その他の動向 177
表72 ゾナ・スペース・システムズ社：会社概要 179
表73 ゾナ・スペース・システムズ社：提供製品 179
表74 ゾナ・スペース・システムズ社：取引実績 180
表75 ゾナ・スペース・システムズ社：その他の開発動向 181
表76 トラストポイント社：会社概要 183
表77 トラストポイント社：提供製品 183
表78 トラストポイント社：製品発売 184
表79 トラストポイント社：取引実績 184
表80 トラストポイント社：その他の動向 185
表81 ヘキサゴンAB：会社概要 186
表82 ヘキサゴンAB：提供製品 187
表83 ヘキサゴンAB：取引 188
表84 L3ハリス・技術社：会社概要 189
表85 L3ハリス・技術社：提供製品 190
表86 L3ハリス・技術ズ社：その他の動向 191
表87 エアバス：会社概要 192
表88 エアバス：提供製品 193
表89 エアバス：取引実績 195
表90 CACIインターナショナル社：企業概要 196
表91 CACIインターナショナル社：提供製品 197
表92 CACIインターナショナル社：取引実績 197
表93 CACIインターナショナル社：その他の動向 198
表94 マイクロチップ・テクノロジー社：会社概要 199
表95 マイクロチップ・テクノロジー社：提供製品 200
表96 マイクロチップ技術社：新製品発表 202
表97 マイクロチップ技術社：その他の動向 202
表98 ジェネラル・ダイナミクス社：会社概要 203
表99 ジェネラル・ダイナミクス社：提供製品 204
表100 ジェネラル・ダイナミクス社：取引実績 205
表101 ジェネラル・ダイナミクス社：その他の動向 206
表102 RUAGグループ：企業概要 207
表103 RUAGグループ：提供製品 208
表104 RUAGグループ：製品発売 209
表105 RUAGグループ：取引実績 209
表106 RUAGグループ：その他の動向 210
表107 ノースロップ・グラマン：会社概要 211
表108 ノースロップ・グラマン：提供製品 212
表109 ノースロップ・グラマン：その他の動向 213
表110 ハネウェル・インターナショナル社：企業概要 214
表111 ハネウェル・インターナショナル社：提供製品 215
表112 ハネウェル・インターナショナル社：製品発売 216
表113 ハネウェル・インターナショナル社：取引実績 216
表114 ハネウェル・インターナショナル社：その他の動向 217
表115 フグロ：会社概要 218
表116 フグロ：提供製品 219
表117 フグロ：取引実績 220
表118 ラコン・リミテッド：会社概要 221
表119 ラコン・リミテッド：提供製品 222
表120 ラコン・リミテッド：製品発売 224
表121 RAKON LIMITED：その他の動向 224
表122 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED：会社概要 225
表123 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED：提供製品 226
表124 サテレス社：会社概要 227
表125 サテレス社：提供製品 227
表126 スカイクラフト社：会社概要 228
表127 QASCOM：会社概要 229
表128 AOSENSE, INC.：会社概要 229
表129 ARKEDGE SPACE INC.：会社概要 230
表130 INFLEQTION, INC.：会社概要 230
表131 オシロクォーツ：会社概要 231
表132 アキュビート株式会社：会社概要 232
表133 ブライリー・テクノロジーズ：会社概要 233
表134 ファーガニ：会社概要 234