目次
第1章 エグゼクティブサマリー
市場見通し
レポートの範囲
市場概要
市場動向と成長要因
新興技術
セグメント別分析
地域別分析
結論
第2章 市場概要
概要
はじめに：労働力管理ソフトウェア
従来の労働力管理ソリューションの課題
医療分野におけるWFMの利点
最適なWFMソリューション選定における主要考慮事項
医療分野の労働力管理の将来
ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威（中～高）
供給者の交渉力（中）
購入者の交渉力（高）
代替品の脅威（低～中）
競争の激しさ（高）
マクロ経済要因分析
高齢化
政府政策と規制
労働力不足
第3章 市場動向
主なポイント
市場推進要因
労働力最適化とモバイルアプリケーションへの需要拡大
クラウドベースソリューションの導入増加
医療人材の効果的な管理による運営コスト効率化の実現
市場抑制要因
プライバシーとデータセキュリティへの懸念
WFMシステムとの統合における複雑性
市場機会
競争の激化
従業員エンゲージメントとワークライフバランスの重視
第4章 規制環境
概要
第5章 新興技術と特許分析
概要
新興技術
AIを活用した予測分析
遠隔医療・リモートヘルスケアサービスの拡大
カスタマイズ可能なレポートと分析
特許分析
主な調査結果
第6章 市場セグメンテーション分析
セグメンテーション内訳
市場内訳（コンポーネント別）
主なポイント
ソフトウェア
サービス
市場内訳（導入形態別）
主なポイント
Web/クラウドベースモデル
オンプレミスモデル
組織規模別市場内訳
主なポイント
大規模組織
中規模組織
小規模組織
エンドユーザー別市場内訳
主なポイント
病院
介護施設
介護付き住宅
長期療養施設
その他
地域別内訳
地域別市場内訳
主なポイント
北米
欧州
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
第7章 競合分析
主なポイント
競合状況
主要企業のグローバル市場シェア
主な動向と戦略
提携・協業
事業拡大
製品リリース、機能強化、拡張
買収
その他の動向
第8章 環境・社会・ガバナンス（ESG）の視点
ESGの概要
医療WFMにおける持続可能性
医療WFMソリューションプロバイダーのESG
医療労働力管理システム市場におけるESGの現状
BCCリサーチによる総括
第9章 付録
調査方法論
参考文献
略語一覧
企業プロファイル
ADP INC.
ATOSS SOFTWARE SE
CONNECTEAM
CORNERSTONE
INFOR
NICE
ORACLE
OSP
QGENDA LLC.
RIPPLING PEOPLE CENTER INC.
RLDATIX
SAP SE
SYMPLR
UKG INC.
WORKDAY INC.
新興スタートアップ／市場変革企業
要約表：地域別グローバル医療WFMシステム市場（2029年まで）
表1：ポーターの5つの力：評価尺度
表2：米国医療データ漏洩事例（報告主体別、2020年～2024年）
表3：米国における主要医療データ漏洩事例（2023年および2024年）
表4：医療WFMの規制シナリオ、国別、2024年
表5：医療WFMシステムに関する注目すべき公開特許、2024年1月～2025年1月
表6：医療WFMシステムの世界市場、コンポーネント別、2029年まで
表7：医療WFMシステムの世界市場、スタンドアロンソフトウェア別、2029年まで
表8：医療分野における主要プレイヤーとそのワークフォース管理ソリューション
表9：地域別医療WFMシステム向けソフトウェアの世界市場（2029年まで）
表10：地域別医療WFMシステム向けサービスの世界市場（2029年まで）
表11：導入形態別医療WFMシステムの世界市場（2029年まで）
表12：主要企業別クラウド型労働力管理ソリューション
表13：地域別医療WFMシステムWeb/クラウド型導入市場（2029年まで）
表14：地域別医療WFMシステムオンプレミス型導入市場（2029年まで）
表15：組織規模別医療WFMシステム世界市場（2029年まで）
表16：地域別大規模組織向け医療WFMシステム世界市場（2029年まで）
表17：地域別中規模組織向け医療WFMシステム世界市場（2029年まで）
表18：地域別・2029年までの医療WFMシステムにおける小規模組織向けグローバル市場
表19：エンドユーザー別・2029年までの医療WFMシステムグローバル市場
表20：地域別・2029年までの医療WFMシステムにおける病院向けグローバル市場
表21：地域別・2029年までの医療WFMシステムにおける介護施設向けグローバル市場
表22：地域別・2029年までの医療WFMシステムにおける介護付き住宅向けグローバル市場
表23：地域別・2029年までの医療WFMシステムにおける長期療養施設向けグローバル市場
表24：地域別医療WFMシステムその他エンドユーザー向け世界市場（2029年まで）
表25：地域別医療WFMシステム世界市場（2029年まで）
表26：国別北米医療WFMシステム市場（2029年まで）
表27：コンポーネント別北米医療WFMシステム市場（2029年まで）
表28：北米における医療WFMシステム市場（スタンドアロンソフトウェア別）、2029年まで
表29：北米における医療WFMシステム市場（導入形態別）、2029年まで
表30：北米における医療WFMシステム市場（組織規模別）、2029年まで
表31：北米における医療WFMシステム市場（エンドユーザー別）、2029年まで
表32：欧州医療WFMシステム市場（国別、2029年まで）
表33：欧州医療WFMシステム市場（コンポーネント別、2029年まで）
表34：欧州医療WFMシステム市場（スタンドアロンソフトウェア別、2029年まで）
表35：欧州医療WFMシステム市場（導入形態別、2029年まで）
表36：欧州医療WFMシステム市場、組織規模別、2029年まで
表37：欧州医療WFMシステム市場、エンドユーザー別、2029年まで
表38：アジア太平洋医療WFMシステム市場、国別、2029年まで
表39：アジア太平洋医療WFMシステム市場、コンポーネント別、2029年まで
表40：アジア太平洋地域における医療WFMシステム市場、スタンドアロンソフトウェア別、2029年まで
表41：アジア太平洋地域における医療WFMシステム市場、導入形態別、2029年まで
表42：アジア太平洋地域における医療WFMシステム市場、組織規模別、2029年まで
表43：アジア太平洋地域における医療WFMシステム市場、エンドユーザー別、2029年まで
表44：南米地域における医療WFMシステム市場、国別、2029年まで
表45：南米地域における医療WFMシステム市場、コンポーネント別、2029年まで
表46：南米地域における医療WFMシステム市場、スタンドアロンソフトウェア別、2029年まで
表47：南米における医療WFMシステム市場、導入形態別、2029年まで
表48：南米における医療WFMシステム市場、組織規模別、2029年まで
表49：南米における医療WFMシステム市場、エンドユーザー別、2029年まで
表50：中東・アフリカ地域における医療WFMシステム市場、サブ地域別、2029年まで
表51：中東・アフリカ地域における医療WFMシステム市場、コンポーネント別、2029年まで
表52：中東・アフリカ地域における医療WFMシステム市場、スタンドアロンソフトウェア別、2029年まで
表53：MEA地域における医療WFMシステム市場、導入形態別、2029年まで
表54：MEA地域における医療WFMシステム市場、組織規模別、2029年まで
表55：MEA地域における医療WFMシステム市場、エンドユーザー別、2029年まで
表56：医療WFMソフトウェア主要5社、2023年
表57：医療WFMシステム市場における主要提携関係（2023年1月～2024年12月）
表58：医療WFMシステム市場における事業拡大活動（2023年1月～2024年12月）
表59：医療WFMシステム市場における製品発売・機能強化・拡張（2023年1月～2024年12月）
表60：医療WFMシステム市場における主要買収事例（2023年1月～2024年12月）
表61：医療WFMシステム市場におけるその他の動向（2023年1月～2024年12月）
表62：主要企業によるサステナビリティ施策
表63：主要企業によるESG施策
表64：企業別ESGリスク評価指標（2024年）
表65：本報告書で使用される略語
表66：ADP Inc.：企業概要
表67：ADP Inc.：財務実績（2022年度および2023年度）
表68：ADP Inc.：製品ポートフォリオ
表69：ATOSS Software SE：企業概要
表70：ATOSS Software SE：財務実績（2023年度および2024年度）
表71：ATOSS Software SE：製品ポートフォリオ
表72：ATOSS Software SE：ニュース／主要動向（2023年）
表73：Connecteam：企業概要
表74：Connecteam：製品ポートフォリオ
表75：Cornerstone：会社概要
表76：Cornerstone：製品ポートフォリオ
表77：Cornerstone：ニュース／主要動向、2024年
表78：Infor：会社概要
表79：Infor：製品ポートフォリオ
表80：Infor：ニュース／主要動向、2023年
表81：NICE：企業概要
表82：NICE：財務実績、2022年度および2023年度
表83：NICE：製品ポートフォリオ
表84：Oracle：企業概要
表85：Oracle：財務実績、2022年度および2023年度
表86：Oracle：製品ポートフォリオ
表87：OSP：会社概要
表88：OSP：製品ポートフォリオ
表89：QGenda LLC.：会社概要
表90：QGenda LLC.：製品ポートフォリオ
表91：Rippling People Center Inc.：会社概要
表92：Rippling People Center Inc.：製品ポートフォリオ
表93：Rippling People Center Inc.：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表94：RLDatix：会社概要
表95：RLDatix：製品ポートフォリオ
表96：RLDatix：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表97：SAP SE：会社概要
表98：SAP SE：財務実績、2023年度および2024年度
表99：SAP SE：製品ポートフォリオ
表100：SAP SE：ニュース／主要動向、2024年
表101：Symplr：会社概要
表102：Symplr：製品ポートフォリオ
表103：Symplr：ニュース／主要動向、2023年
表104：UKG Inc.：会社概要
表105：UKG Inc.：製品ポートフォリオ
表106：UKG Inc.：ニュース／主要動向、2023年および2024年
表107：Workday Inc.：企業概要
表108：Workday Inc.：財務実績、2022年度および2023年度
表109：Workday Inc.：製品ポートフォリオ
表110：Workday Inc.：ニュース／主要動向、2024年
表111：新興スタートアップ／市場変革企業一覧
図一覧
要約図：地域別医療向けWFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図1：主要なワークフォース管理ソリューションの構成要素
図2：従来のワークフォース管理における最も一般的な課題
図3：ワークフォース管理のメリット
図4：最適なWFMシステム選定における主要な考慮事項
図5：ポーターの5つの力分析：グローバル医療WFMシステム市場
図6：医療WFMシステムの市場動向
図7：WFMシステムにおける新興技術
図8：予測分析による病院スタッフ配置最適化におけるAIの役割
図9：コンポーネント別グローバル医療WFMシステム市場シェア（2023年）
図10：地域別医療WFMシステムソフトウェアの世界市場シェア（2023年）
図11：地域別医療WFMシステムサービスの世界市場シェア（2023年）
図12：導入形態別医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図13：地域別医療WFMシステムWeb/クラウド型導入の世界市場シェア（2023年）
図14：地域別医療WFMシステムオンプレミス型導入の世界市場シェア（2023年）
図15：組織規模別医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図16：地域別・大規模組織向け医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図17：地域別・中規模組織向け医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図18：地域別・小規模組織向け医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図19：エンドユーザー別医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図20：地域別医療WFMシステムにおける病院の世界市場シェア（2023年）
図21：地域別医療WFMシステムにおける介護施設のグローバル市場シェア（2023年）
図22：地域別医療WFMシステムにおける介護付き生活施設のグローバル市場シェア（2023年）
図23：地域別医療WFMシステムにおける長期療養施設のグローバル市場シェア（2023年）
図24：地域別医療WFMシステムにおけるその他エンドユーザーのグローバル市場シェア（2023年）
図25：地域別医療WFMシステムの世界市場シェア（2023年）
図26：医療WFMシステム市場における企業シェア分析（2023年）
図27：ESGピラーの概要
図28：ADP Inc.：事業セグメント別収益シェア（2023年度）
図29：ADP Inc.：国・地域別収益シェア、2023年度
図30：ATOSS Software SE：事業セグメント別収益シェア、2024年度
図31：ATOSS Software SE：国・地域別収益シェア、2024年度
図32：NICE：事業セグメント別売上高構成比、2023年度
図33：NICE：国・地域別売上高構成比、2023年度
図34：Oracle：事業セグメント別売上高構成比、2023年度
図35：Oracle：国・地域別売上高構成比、2023年度
図36：SAP SE：事業セグメント別収益シェア、2024年度
図37：SAP SE：国・地域別収益シェア、2024年度
図38：Workday Inc.：事業セグメント別収益シェア、2023年度
図39：Workday Inc.：国・地域別収益シェア、2023年度
Table of Contents
Chapter 1 Executive Summary
Market Outlook
Scope of the Report
Market Summary
Market Dynamics and Growth Factors
Emerging Technologies
Segmental Analysis
Regional Analysis
Conclusion
Chapter 2 Market Overview
Overview
Introduction: Workforce Management Software
Challenges of Traditional Workforce Management Solutions
Benefits of Healthcare WFM
Key Considerations for Choosing the Best WFM Solution
The Future of Healthcare Workforce Management
Porter's Five Forces Analysis
Threat of New Entrants (Moderate to High)
Bargaining Power of Suppliers (Moderate)
Bargaining Power of Buyers (High)
Threat of Substitutes (Low to Moderate)
Level of Competitiveness (High)
Macroeconomic Factors Analysis
Aging Population
Government Policies and Regulations
Workforce Shortages
Chapter 3 Market Dynamics
Key Takeaways
Market Drivers
Growing Demand for Workforce Optimization and Mobile Applications
Increasing Adoption of Cloud-based Solutions
Achieving Operational Cost-Efficiency Through Effective Management of Healthcare Workforce
Market Restraints
Privacy and Data Security Concerns
Integrating Complexities with the WFM System
Market Opportunities
Growing Competitiveness
Emphasis on Employee Engagement and Work-Life Balance
Chapter 4 Regulatory Landscape
Overview
Chapter 5 Emerging Technologies and Patent Analysis
Overview
Emerging Technologies
AI-Powered Predictive Analytics
Expansion of Telehealth and Remote Healthcare Services
Customizable Reporting and Analytics
Patent Analysis
Key Findings
Chapter 6 Market Segmentation Analysis
Segmentation Breakdown
Market Breakdown, by Component
Key Takeaways
Software
Service
Market Breakdown, by Deployment
Key Takeaways
Web/Cloud-Based Model
On-Premises Model
Market Breakdown, by Organization Size
Key Takeaways
Large Organizations
Medium Organizations
Small Organizations
Market Breakdown, by End User
Key Takeaways
Hospitals
Nursing Homes
Assisted Living Centers
Long-term Care Facilities
Others
Geographical Breakdown
Market Breakdown, by Region
Key Takeaways
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle East and Africa
Chapter 7 Competitive Intelligence
Key Takeaways
Competitive Landscape
Global Market Shares of Leading Companies
Key Developments and Strategies
Partnerships and Collaborations
Business Expansions
Product Launches, Enhancements, and Expansions
Acquisitions
Other Developments
Chapter 8 Environmental, Social and Governance (ESG) Perspective
Introduction to ESG
Sustainability in Healthcare WFM
Healthcare WFM Solution Providers ESG
Status of ESG in the Healthcare Workforce Management System Market
Concluding Remarks from BCC Research
Chapter 9 Appendix
Research Methodology
References
Abbreviations
Company Profiles
ADP INC.
ATOSS SOFTWARE SE
CONNECTEAM
CORNERSTONE
INFOR
NICE
ORACLE
OSP
QGENDA LLC.
RIPPLING PEOPLE CENTER INC.
RLDATIX
SAP SE
SYMPLR
UKG INC.
WORKDAY INC.
Emerging Start-ups/Market Disruptors
| ※参考情報 Healthcare Workforce Management System（医療従事者ワークフォースマネジメントシステム）、以下HWMSと称しますが、これは、医療機関における職員、具体的には医師、看護師、医療技術者、事務職員などの人的資源を効率的かつ戦略的に管理するための一連のソフトウェア、プロセス、およびツールを統合したシステムです。医療の質の維持・向上と、病院経営の健全化を両立させるために不可欠な基幹システムの一つとして位置づけられています。その主要な目的は、適切な人材を適切な時間と場所に配置し、労働時間規制や法規制を遵守しつつ、職員の疲弊を防ぎ、生産性を最大化することにあります。 定義に含まれる主要な機能としては、スケジューリング（勤務シフト作成）、勤怠管理（出退勤記録、休憩時間管理）、タレントマネジメント（採用、研修、パフォーマンス評価）、そして給与計算やコスト管理のためのデータ連携機能などが挙げられます。特に医療現場では、24時間365日の稼働体制、資格やスキルに基づいた厳格な配置基準、そして緊急事態への柔軟な対応が求められるため、一般的な企業向けのWFMシステムと比較して、高度な専門性と複雑なルール処理能力が必要とされます。 HWMSの主な種類としては、機能の範囲や統合度合いによって分類することができます。第一に、特化型HWMSがあり、これは主に複雑な勤務シフト作成やオンコール対応、資格管理など、医療特有の複雑な要件に焦点を当てたシステムです。高度な最適化アルゴリズムを用いて、人員配置の公平性と効率性を実現します。第二に、包括型HWMS（統合型HRIS）があり、これはスケジューリングだけでなく、採用、研修、評価、給与計算までを一つのプラットフォームで統合管理するものです。これにより、人事データの一元管理と、データに基づく戦略的な意思決定を可能にします。クラウドベースのサービス提供形態が増加しており、初期投資を抑えつつ迅速な導入や最新機能の利用が可能になっています。 HWMSの用途は多岐にわたりますが、最も重要なのは人員配置の最適化です。これにより、患者の安全を確保するために必要な看護師対患者比率などの規制要件を満たしつつ、人件費の無駄を削減できます。また、自動化された勤怠管理を通じて、サービス残業の防止や労働時間の上限規制遵守を徹底し、職員のウェルビーイング（心身の健康）をサポートします。さらに、職員のスキルや研修履歴を管理することで、適切な部署への異動やキャリアパスの計画を支援し、離職率の低下に貢献します。災害時やパンデミック発生時など、急激な需要変動が発生した際には、迅速かつ柔軟な人員再配置計画の立案に役立ちます。 HWMSに関連する技術としては、主に四つの分野が注目されています。一つ目は、AI（人工知能）および機械学習技術です。これは過去の患者数データ、季節変動、職員の休職パターンなどから需要を正確に予測し、より精度の高い自動シフト提案を行うために活用されます。二つ目は、モバイル技術です。職員はスマートフォンやタブレットを通じて、リアルタイムで自分のシフトを確認したり、休暇申請を行ったり、勤務打刻を行ったりすることが可能になり、利便性が大幅に向上します。三つ目は、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）です。給与データ入力や報告書作成といった定型的な事務作業を自動化し、人事部門の負担を軽減します。四つ目は、データ連携技術です。電子カルテシステム（EHR）や病院情報システム（HIS）、給与システムなど、病院内の他の基幹システムとのシームレスなデータ連携を通じて、情報の一貫性を保ち、経営層による多角的な分析を可能にしています。これらの技術の進化により、HWMSは単なる管理ツールから、医療機関の競争力を高めるための戦略的ツールへと変貌を遂げています。 |
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