【調査レポート】 LED照明のグローバル市場2026年～2034年：改修、小売＆ホスピタリティ、屋外、オフィス、建築、住宅、工業

LED照明市場の分析：

主な市場推進要因： 消費者の環境への関心の高まりにより、LED照明ソリューションなどの省エネ型照明への移行が進んでいます。さらに、LED照明は寿命が長く、エネルギー消費量が少ないことから、世界のLED照明市場の需要は大幅に増加しています。これに加え、商業、住宅、産業の各分野において、カスタマイズ可能で美的にも優れた照明ソリューションの人気が高まっていることが、LED照明市場の売上を後押しすると予想されます。

主な市場動向： LED電球業界の主要メーカーは、効率の向上、コストの最小化、および企業や顧客に対する魅力の向上を図るため、先進技術の統合に注力しており、これが市場成長を牽引する重要なトレンドの一つとなっています。さらに、スマートフォンやその他のデバイスを通じてLEDを簡単に制御できるスマート照明システムの開発も、世界中のLED照明市場の成長を後押ししています。

競争環境： LED照明市場の主要企業には、Acuity Inc.、ams-OSRAM AG、Cree Lighting USA, LLC、Dialight、Everlight Electronics Co., Ltd.、Halonix Technologies Private Limited、Hubbell Incorporated、Ledvance GmbH、LSI Industries Inc.、Nichia Corporation、Panasonic Corporation、Signify Holding、Zumtobel Group AGなどが挙げられます。

地域別動向： LED照明市場レポートによると、中国はLED照明産業の製造拠点として最大の市場シェアを占めています。さらに、効率向上のためのLED照明技術の進歩が、LED照明市場の成長を後押ししています。

課題と機会： LED照明ソリューションのサプライチェーンは複雑であり、多くの場合、さまざまな国からの調達が必要となります。その結果、貿易紛争や地政学的緊張に起因するサプライチェーンの混乱は、製品の供給不足やコスト増につながり、市場の成長を阻害する可能性があります。さらに、主要な大手企業の数が増加していることも、LED照明の標準化における課題となり得ます。しかし、好意的な規制政策、戦略的なイノベーション、省エネ型照明ソリューションへの需要の高まりなど、数多くの要因がLED照明市場の最近の機会となっており、これらは今後数年にわたり市場の成長を牽引し続けるでしょう。

この市場は、省エネ意識の高まりと、新興国および先進国におけるスマートシティインフラの急速な整備によって牽引されています。非効率な照明技術の段階的廃止を義務付ける政府規制により、LEDの導入が加速しています。例えば、2025年、バンガロールでは、電気代を85％以上削減するため、53万基以上のナトリウム街灯をスマートLEDに交換する予定です。この70億ルピー規模のプロジェクトには、人感センサー、防犯カメラ、大気汚染モニターが含まれています。グワハティでは、すべての区に60基の高マスト型LED照明を設置し、都市の安全性と視認性を向上させています。この取り組みは、初期段階での2万基以上のLED導入が成功したことを踏まえたものです。両都市とも、大規模なLED照明への更新を通じて、エネルギー効率、公共の安全、都市インフラの改善を目指しています。さらに、LED製品の平均販売価格の下落に加え、デザインや機能面での継続的な革新により、LEDは消費者および商業部門の双方にとってより魅力的なものとなっています。LEDとIoT対応システムを統合したインテリジェントな照明制御により、その応用範囲はさらに拡大しています。環境問題への関心の高まりや国際的な気候変動協定も、産業界に持続可能な照明ソリューションへの切り替えを促しており、それによって世界的なLED照明市場の成長が後押しされています。

米国では、エネルギー効率の高い技術を促進する連邦および州レベルの強力なインセンティブにより、LED照明市場が牽引されています。商業ビル、産業施設、公共インフラにおける広範な改修プロジェクトが、需要の大幅な増加に寄与しています。企業部門における運用コスト削減への重視が高まっていることから、LED照明システムの導入が進んでいます。人間中心の照明やカスタマイズ性の向上を可能にする技術的進歩も、住宅ユーザーの間で支持を集めています。さらに、ホームオートメーションプラットフォームと互換性のあるスマート照明システムへの需要の高まりが、消費者の関心を後押ししています。厳しい環境規制や、持続可能な生活に対する消費者の嗜好の高まりが、米国のLED照明市場の拡大を引き続き支えています。

LED照明市場の動向

省エネ・コスト削減型照明ソリューションへの需要の高まり

一般消費者層における省エネかつ費用対効果の高い照明ソリューションへの需要の高まりは、LED照明市場の顕著な動向の一つです。LEDは電気エネルギーのより高い割合を光に変換するため、大幅な省エネにつながります。世界中の個人や政府機関がエネルギー効率に注力しています。その結果、多くの大手企業がLED照明ソリューションを広く採用しており、これがLED照明市場の需要を後押ししています。さらに、多くの開発途上国の関係規制当局が、持続可能でエネルギー効率の高い都市を構築するための取り組みを進めており、これがLED照明市場をさらに活性化させています。例えば、GSMAの推計によると、2025年までに中国におけるIoT接続数は約41億件に達し、これは世界のIoT接続数のほぼ3分の1を占める見込みです。これに伴い、2023年2月、シグニファイはスマート街路灯ソリューションを通じて、ドイツのアイヒェンツェル市が将来を見据えたスマートシティとなるよう支援しました。同社の「BrightSites」ソリューションにより、アイヒェンツェル市は次世代のIoTアプリケーションや将来の5Gネットワークの高密度化に対応できるようになりました。シグニファイはLED照明を設置し、これらは「Interact City System」によって管理されています。アイヒェンツェル市では、単一のダッシュボードからすべての照明を継続的に監視・管理することが可能です。さらに、2023年1月には、サヴァント傘下のGEライティングが、「Cync」と呼ばれるスマートホームエコシステムの拡大を発表しました。Cyncは、「Dynamic Effects」エンターテインメント製品ラインアップを全面的に展開し、1,600万種類のプリセット、カラーバリエーション、カスタムライトショー、デバイス上での音楽同期、その他の機能を備えています。こうした取り組みにより、今後数年間でLED照明の市場シェアが拡大すると見込まれています。

個人における環境問題への関心の高まり

個人や政府当局の間で環境意識が高まっていることを背景に、LED照明の採用が拡大しており、これがLED照明ソリューション市場をさらに活性化させています。人々は、環境汚染の削減に寄与する持続可能な照明ソリューションをますます好むようになっています。こうした状況を踏まえ、主要メーカー各社は、持続可能でエネルギー効率の高い照明ソリューションを次々と導入しています。例えば、2023年7月、シグニファイ・マレーシアは、マレーシア市場向けに、持続可能でエネルギー効率に優れた照明製品の幅広いラインナップを発表しました。これらの製品には、「フィリップス・ウルトラ・エフィシエントLED」および「フィリップス・ソーラー・ライティング」ソリューションが含まれていました。「フィリップス・ウルトラ・エフィシエントLED」は、先進的なLED設計と光学技術を採用しており、同カテゴリーの標準的なLED製品に比べてエネルギー消費量を60％削減した、LED電球やLEDチューブのラインナップで構成されています。さらに、最大50,000時間の点灯が可能で、耐用年数は3.5倍以上となります。これに伴い、「フィリップス・ソーラー・ライティング」シリーズでは、ソーラーウォールライト、ソーラーフラッドライト、ソーラーガーデン・ランドスケープ照明製品など、さまざまなソーラー製品を取り揃えています。同様に、世界中の政府機関も、照明インフラのアップグレードや環境に優しい照明ソリューションの導入に多額の投資を行っています。例えば、2023年6月、米国の政府機関は米国エネルギー省（DOE）と協力し、全国の幼稚園から高校までの学校におけるエネルギー効率の向上を推進しました。これには1億7,800万米ドルの資金が投入されました。この財政支援により、これらの教育施設は、エネルギー消費の最小化、排出量の削減、そして高度なLED照明ソリューションの開発に焦点を当てたプロジェクトを実施することができました。

政府による支援策

各国の政府機関は、環境汚染を抑制するため、エネルギー効率の高い照明ソリューションの導入を奨励しています。省エネ対策や税制上の優遇措置を導入しています。例えば、インドネシア政府は2015年に政府規則第18号を公布し、LEDへの国内外の投資を誘致するための一連の税制優遇措置を講じ、これにより消費者が低コストで製品を購入できるようにしました。同様に、日本は2050年までに世界の温室効果ガス（GHG）排出量を少なくとも50％削減するという目標を達成するため、日本の「国別決定貢献（INDC）」草案の実施を計画しています。これは、LED電球やその他のLED照明ソリューションの利用を拡大することで達成可能です。これに加え、北米の政府機関は、スマート街灯への大規模な投資を行っています。同地域内のいくつかの自治体では、街路灯や道路照明に関する取り組みを通じて改善が見られています。例えば、2021年2月、グランドラピッズ市議会は、市内のすべての街路灯をエネルギー効率の高いLED技術に転換することを目的とした、946万ドルの契約を承認しました。

LED照明業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のLED照明市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析に加え、2026年から2034年までの世界、地域、国ごとの予測を提供しています。市場は用途に基づいて分類されています。

用途別分析：

レトロフィット
小売・ホスピタリティ
屋外
オフィス
建築
住宅
産業

2025年には、リトロフィットが市場シェアの約34.8％を占め、市場をリードしています。リトロフィット用途とは、既存の照明器具をLED照明ソリューションに置き換えることを指します。これには、白熱灯、蛍光灯、ハロゲンランプなどの従来の照明技術を、省エネ型のLED製品に置き換えることが含まれます。さらに、リトロフィットは、インフラ全体を変更することなく、照明システムをアップグレードするための費用対効果の高い方法を提供します。

地域別分析：

インド
中国
欧州
日本
ブラジル
ロシア
米国

2025年、中国が最大の市場シェアを占めました。中国はLED照明業界の製造大国であるため、最大の市場シェアを維持しました。中国はLED照明の大部分を他のアジア太平洋（APAC）諸国に輸出しており、世界最大のLED照明輸出国となっています。例えば、業界レポートによると、2024年の中国の未精製鉛の輸出総額は7,150万ドルに達し、主な輸出先はベトナム（2,320万ドル）、マレーシア（1,750万ドル）、タイ（1,130万ドル）、バングラデシュ（1,000万ドル）、そして日本（152万ドル）でした。これに加え、中国の政府機関は、さまざまな優遇措置や補助金を提供することでLED照明の導入を急速に推進しており、これが市場の成長を支えています。さらに、住宅地におけるLED照明への需要の高まりも、LED照明市場の展望に好影響を与えています。

地域別の主なポイント：

米国のLED照明市場分析

米国のLED照明市場は、住宅、商業、および産業用途における省エネ型照明ソリューションへの需要増加に後押しされ、引き続き著しい成長を遂げています。白熱電球の段階的廃止や省エネ技術に対する税額控除など、省エネを促進する政府の政策が、導入を加速させています。スマートホームの普及拡大や、IoT対応照明システムの革新も、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、2025年末までに、米国の全世帯の57％がスマートホームデバイスを導入すると予測されています。大都市のプロジェクトやインフラプロジェクトでは、カーボンフットプリントを最小限に抑え、運用コストを削減するためにLED照明が導入されています。また、消費者の間でも、Amazon AlexaやGoogle Homeなどのプラットフォームに対応したスマートLED電球を選ぶ傾向がますます強まっています。Cree、GE Lighting、Acuity Brandsといった老舗企業が市場に参入しており、これは技術の進歩と競争力のある価格設定を意味しています。エネルギーコストの削減を目指す産業界では、従来の照明システムをLEDに更新する動きも大きなトレンドとなっています。ただし、市場の成熟化や価格競争が課題となる可能性があります。全体として、持続可能性の目標とスマート技術の統合が、米国のLED照明市場の動向を左右する主要な原動力であり続けています。

欧州のLED照明市場分析

欧州のLED照明業界は、厳格なエネルギー効率規制と持続可能性への高い需要によって牽引されています。非効率な照明技術を排除するためのEUの指令や、省エネ改修に対するインセンティブの提供が、LEDの普及を後押ししています。ドイツ、フランス、英国などの国々は、スマートシティ構想やグリーンビルディングにおいて、スマート照明への移行を主導しています。さらに、歴史的建造物や公共インフラにおける改修プロジェクトが市場の需要を牽引しています。照明や照明デザイン向けの色変化型や調光可能な白色LEDといった技術の進歩は、住宅や商業施設においてますます普及しつつあります。とはいえ、この地域では高い設備投資費用や複雑な規制順守が障壁となっています。それでも、2050年までのカーボンニュートラル達成という欧州の公約は、継続的なイノベーションと政府の支援を通じて、LED照明の明るい未来を保証しています。例えば、EUでは、2025年2月時点でブロック全体として世界第3位の排出源となる見込みですが、排出量は2024年2月と比較して263万トンCO₂e、すなわち0.79％減少しました。

アジア太平洋地域のLED照明市場分析

アジア太平洋地域は、都市化、工業化、および省エネ型照明を奨励する政府政策に後押しされ、世界のLED照明市場の中で最大の規模を誇っています。例えば、インドの工業生産は、前月の前年同月比3.5％増に続き、2025年1月には前年同月比5.0％増となりました。中国、日本、韓国、インドが主要な貢献国であり、スマートシティの構築やインフラの近代化に注力しています。地域特有のメーカーによる競争力のある価格設定により、LED製品は住宅および商業セグメントの幅広い層に普及しています。省エネや環境面でのメリットに関する消費者の知識が高まっていることも、需要をさらに押し上げています。さらに、地方自治体による補助金や寛容な規制がLEDの広範な利用を促進しており、アジア太平洋地域の業界における優位性を確固たるものにしています。

ラテンアメリカLED照明市場分析

ラテンアメリカのLED照明業界は、インフラ整備プロジェクトや省エネプログラムの拡充に伴い、有望な成長を見せています。主要市場はブラジル、メキシコ、アルゼンチンであり、これらは都市化の進展と電気料金の削減に向けた動きに牽引されています。例えば、ラテンアメリカおよびカリブ海地域は急速な都市化プロセスを経て、世界で最も都市化が進んだ地域の一つとなっています。2025年には、人口の82％が都市部に居住することになり、これは世界平均の58％を上回る数値です。省エネ製品に対するインセンティブを伴う政府主導のプログラムにより、住宅および公共スペースにおけるLEDの利用が加速しています。しかし、経済の不確実性やLED部品への過度な輸入依存は、市場の成長を妨げる可能性があります。こうした逆風にもかかわらず、地域全体で持続可能な照明ソリューションへの需要は高い水準にあります。

中東・アフリカのLED照明市場分析

中東・アフリカ地域では、都市開発やエネルギー多角化への取り組みに伴い、LED照明産業が着実に成長しています。アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアは、エネルギー効率を最大化するため、主要なインフラやスマートシティプロジェクトにLEDソリューションを導入しています。例えば、中東地域では2025年までにスマートシティプロジェクトに約500億米ドルを投資する見込みです。環境意識の高まりや、商業施設における運営コスト削減の必要性が、需要を後押ししています。しかし、地域内の製造拠点が乏しいことや初期コストの高さが課題となっていますが、地域レベルでの政府の取り組みにより、依然としてLEDの利用は促進されています。

競争環境：

LED照明市場の競争環境は、激しい競争、急速な技術進歩、そして継続的な製品革新が特徴です。各社は、エネルギー効率、スマート照明機能、およびデザイン性を向上させ、自社製品を差別化するために、研究開発に多額の投資を行っています。また、市場参入企業は、グローバルな事業基盤を強化するために、戦略的提携、合併、および新興市場への進出にも注力しています。例えば、2025年7月、パナソニックは、商業用LED照明ソリューションを専門とするFocus Lighting and Fixtures社の支配株を、約52.6億ルピーで取得する計画を発表しました。この取引には、シェス家保有の55％の株式の取得と、一般株主に対する義務的公開買付けが含まれています。この動きは、インドのB2B LED照明市場での存在感を拡大するというパナソニックの戦略に沿ったものです。フォーカス・ライティングの顧客には、リライアンス・リテールやDLFといった大手企業が含まれています。コネクテッドで持続可能な照明ソリューションへの需要の高まりが、特に商業および産業分野において競争を激化させています。さらに、価格競争力は依然として市場の動向に影響を与える重要な要因となっています。LED照明市場の予測では、継続的な都市化、スマートシティ構想、および住宅、商業、公共インフラの各用途においてエネルギー効率の高い技術を促進する規制面での支援を背景に、持続的な成長が見込まれています。
本レポートでは、LED照明市場の競争環境に関する包括的な分析を提供しており、以下の主要企業を含むすべての主要企業の詳細なプロファイルが掲載されています：

Acuity Inc.

ams-OSRAM AG

Cree Lighting USA, LLC

Dialight

Everlight Electronics Co., Ltd.

Halonix Technologies Private Limited

Hubbell Incorporated

Ledvance GmbH

LSI Industries Inc.

Nichia Corporation

Panasonic Corporation

Signify Holding

Zumtobel Group AG

Single User（1名様閲覧用、印刷不可）	USD2,999 ⇒換算￥470,843	見積依頼/購入/質問フォーム
Five User（5名様閲覧用、印刷不可）	USD3,999 ⇒換算￥627,843	見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate User（閲覧人数無制限、印刷可）	USD4,999 ⇒換算￥784,843	見積依頼/購入/質問フォーム

H&I Global Research

LED照明のグローバル市場2026年～2034年：改修、小売＆ホスピタリティ、屋外、オフィス、建築、住宅、工業