カテゴリ： MarketsandMarkets, 世界, 航空宇宙/防衛

世界の航空機用ベアリング市場（～2028年）：用途別（着陸装置、コックピット制御、航空構造、航空機システム、エンジン＆APUシステム、ドア、航空機内装）、種類別（ボールベアリング、ローラーベアリング）、販売チャネル別、素材別、地域別

■ 英語タイトル：Aerospace Bearings Market by Application (landing gear, cockpit control, aerostructure, aircraft system, engine & APU system, door, and aircraft interior), Type (ball bearing, roller bearing), Sales Channel, Material & Region - Global Forecast to 2028

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート（データ管理コード：AS5164-23）■ 発行会社/調査会社：MarketsandMarkets
■ 商品コード：AS5164-23
■ 発行日：2023年6月7日
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■ 調査対象地域：グローバル
■ 産業分野：航空
■ ページ数：236
■ レポート言語：英語
■ レポート形式：PDF
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*** レポート概要（サマリー）***

MarketsandMarkets社発行の当調査報告書によると、世界の航空機用ベアリング市場規模が2023年の124億ドルから2028年には146億ドルに達し、2023年から2028年までの年平均成長率は3.3%と予測されています。当書は、航空機用ベアリングの世界市場について広く調査・分析を行い、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、プレミアムインサイト、市場概要、産業動向、種類別（滑り軸受、ボールベアリング、ころ軸受、その他）分析、用途別（着陸装置、コックピット制御、航空構造、航空機システム、その他）分析、航空機タイプ別（民間航空機、軍事航空機、ビジネス・一般航空機、無人航空機（UAV））分析、素材別（金属、金属ポリマー＆エンプラ、繊維強化複合材料、セラミック）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他地域）分析、競争状況などの項目をまとめています。なお、参入企業情報として、SKF（Sweden)、NSK Ltd.（Japan)、JTEKT Corporation（Japan)、Schaeffler AG（Germany)、NTN Corporation（Japan)などが含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・プレミアムインサイト
・市場概要
・産業動向
・世界の航空機用ベアリング市場規模：種類別
　 - 滑り軸受の市場規模
　 - ボールベアリングの市場規模
　 - ころ軸受の市場規模
　 - その他種類の市場規模
・世界の航空機用ベアリング市場規模：用途別
　 - 着陸装置における市場規模
　 - コックピット制御における市場規模
　 - 航空構造における市場規模
　 - 航空機システムにおける市場規模
　 - その他用途における市場規模
・世界の航空機用ベアリング市場規模：航空機タイプ別
　 - 民間航空機の市場規模
　 - 軍事航空機の市場規模
　 - ビジネス・一般航空機の市場規模
　 - 無人航空機（UAV）の市場規模
・世界の航空機用ベアリング市場規模：素材別
　 - 金属の市場規模
　 - 金属ポリマー＆エンプラの市場規模
　 - 繊維強化複合材料の市場規模
　 - セラミックの市場規模
・世界の航空機用ベアリング市場規模：地域別
　 - 北米の航空機用ベアリング市場規模
　 - ヨーロッパの航空機用ベアリング市場規模
　 - アジア太平洋の航空機用ベアリング市場規模
　 - その他地域の航空機用ベアリング市場規模
・競争状況
・企業情報

“世界の航空機用ベアリング市場は、2023年に124億米ドルになり、2023年から2028年までの年平均成長率3.3%で成長し、2028年には146億米ドルに達すると予測”
この市場の成長は、航空会社が燃費効率の向上、メンテナンスコストの削減、乗客の快適性の向上のために航空機の近代化に努めていることに起因しています。この傾向には、古い航空機を退役させ、より新しく技術的に進んだモデルに置き換えることが含まれます。新しい航空機が導入されるにつれて、航空機用ベアリングの需要は増加します。

“予測期間中、アフターマーケット分野のCAGRが最も高くなると予測”
最終用途別では、航空機用ベアリング市場のアフターマーケット分野が予測期間中に最も高い成長率を維持すると予測されています。航空機用ベアリング市場のアフターマーケット分野は、航空機の老朽化、改修活動、規制対応、費用対効果、技術の進歩、市場競争の激化により、大きな成長が見込まれています。

“民間航空セグメントは、周波数によって航空機用ベアリング市場を支配すると予測”
航空機の種類に基づくと、民間航空セグメントが予測期間中に市場シェアを独占すると予測されています。これは主に、航空旅客輸送量の増加、航空会社による機体の近代化と拡張の取り組み、旅客体験の向上に対する需要によるものです。民間航空セグメントには、国内線と国際線の両方を運航する大手航空会社が含まれており、新しい航空機やベアリングの交換に対するニーズが市場を牽引しています。さらに、民間航空セグメントは、燃費効率、規制遵守、技術進歩に重点を置いており、航空機用ベアリング市場における大きな市場シェアにさらに貢献しています。

“北米が2023年に最大の市場シェアを占める見込み”
航空機用ベアリング市場産業は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米で調査されています。2023年に最大の市場シェアを占めるのは北米です。北米における航空機用ベアリングの最大市場は、典型的には米国です。米国は航空産業において大きな存在感を示しており、多数の大手航空機メーカー、サプライヤー、オペレーターが同国に拠点を置いています。この強力な航空セクターが北米市場における航空機用ベアリングの需要を牽引しています。米国は航空宇宙産業が盛んで、BoeingやLockheed Martinなどの大手企業が拠点を置いています。これらの企業は多くの民間機や軍用機を製造しており、フロントガラス、窓、キャノピーに航空機用ベアリングが必要です。これらのメーカーからの需要が、米国の航空機用ベアリング市場を牽引しています。

航空機用ベアリング市場における主要参入企業のプロファイルの内訳：
– 企業タイプ別： ティア1 – 40%、ティア2 – 30%、ティア3 – 30％
– 役職別： Cレベル：30%、ディレクターレベル：20%、その他：50％
– 地域別 北米35％、欧州20％、アジア太平洋30％、中東・アフリカ10％、中南米5％

主な企業は、SKF (Sweden), NSK Ltd. (Japan), JTEKT Corporation (Japan), Schaeffler AG (Germany), and NTN Corporation (Japan)などが含まれます。

調査範囲
この調査レポートは、航空機用ベアリング市場を用途別（着陸装置、コックピット制御、航空構造、航空機システム、エンジン＆APUシステム、ドア、航空機内装）、航空機タイプ別（軍用航空、民間航空、ビジネス＆一般航空）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）、タイプ別（すべり軸受、ボールベアリング、ころ軸受、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東＆アフリカ、中南米）に分類しています。航空機用ベアリング市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意などに関する洞察を提供します。航空機用ベアリング市場に関連する新製品・サービスの発表、合併・買収、最近の動向。航空機用ベアリング市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析もカバーしています。

このレポートを購入する理由
航空機用ベアリング市場の成長に影響を与える主な推進要因（航空機受注の増加と機体の拡大、技術の進歩と革新）、阻害要因（厳しい規制と認証要件、偽造品と規格外製品）、機会（持続可能な航空への注目の高まりと電気航空機の開発は、航空機用ベアリングメーカーに機会を提供）、課題（航空宇宙産業は、航空機部品の信頼性と性能を確保するために、厳しい品質基準と安全基準の下で運営）

– 市場参入： 市場のトップ企業が提供するに関する包括的な情報

– 製品開発/イノベーション： 航空機用ベアリング市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察

– 市場開発： 有利な市場に関する包括的情報 – 当レポートでは、様々な地域の 航空機用ベアリング市場を分析

– 市場の多様化： 航空機用ベアリング市場における新製品・サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細情報

– 競合評価： 航空機用ベアリング市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価

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*** レポート目次（コンテンツ）***

1 はじめに 35

1.1 調査目的 35

1.2 市場定義 35

1.3 調査範囲 36

1.3.1 対象市場 36

1.3.2 対象地域 36

1.3.3 対象年 37

1.4 対象通貨 37

表1 米ドル為替レート 37

1.5 調査対象と除外 38

表2 航空宇宙用軸受市場：調査対象と除外 38

1.6 ステークホルダー 38

1.7 変化の概要 39

2 調査方法40

2.1 調査データ 40

図1 調査プロセスフロー 40

図2 調査設計 41

2.1.1 二次データ 41

2.1.1.1 主要な二次情報源 42

2.1.2 一次データ 42

2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43

2.1.2.2 主要な一次情報源 43

2.1.2.3 一次情報の内訳 44

2.2 因子分析 44

2.2.1 はじめに 44

2.2.2 需要側指標 45

2.2.2.1 アフターマーケットサービスへの高い需要 45

2.2.3 供給側指標45

2.2.3.1 運用上の制約を最小限に抑える必要性 45

2.3 市場規模の推定 45

2.4 調査方法 46

2.4.1 ボトムアップアプローチ 46

2.4.2 OEM向け航空宇宙用軸受市場 46

2.4.3 航空宇宙用軸受アフターマーケット 46

図3 ボトムアップアプローチ 47

2.4.4 トップダウンアプローチ 47

図4 トップダウンアプローチ 47

2.5 データ三角測量 48

図5 データ三角測量 48

2.5.1 一次および二次データによる三角測量調査 49

2.6 成長率の前提 49

2.7 景気後退の影響分析 49

図6 主要航空機メーカーの四半期売上高（2022～2023年） 50

2.8 調査の前提 50

図7 市場予測におけるパラメータの前提 50

2.9 リスク 51

3 エグゼクティブサマリー 52

図8 2023年から2028年にかけて金属セグメントが市場を牽引 52

図9 エンジン＆amp;予測期間中、APUセグメントが市場を独占する 53

図10 予測期間中、アフターマーケットセグメントがOEMセグメントよりも大きな市場シェアを占める 54

図11 予測期間中、アジア太平洋市場が最高のCAGRを記録する 54

4 プレミアムインサイト 56

4.1 航空宇宙用ベアリング市場における魅力的な成長機会 56

図12 市場を牽引する航空宇宙産業の技術進歩 56

4.2 航空機タイプ別航空宇宙用ベアリング市場 56

図13 2023年から2028年にかけて民間航空部門が市場を牽引する 56

4.3 航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別） 57

図14 予測期間中にアフターマーケット部門が市場を牽引する 57

4.4 航空宇宙用軸受市場（国別） 57

図15 予測期間中にインド市場が最高のCAGRを記録する 57

5 市場概要 58

5.1 はじめに 58

5.2 市場のダイナミクス 58

図16 航空宇宙用軸受市場：成長促進要因、阻害要因、機会、そして課題 58

5.2.1 推進要因 59

5.2.1.1 民間航空機および戦闘機の保有数の増加 59

表3 航空交通量、保有機数、航空機納入数の増加に関する地域別見通し 59

5.2.1.2 軍用機の納入数の急増 59

5.2.1.3 無人航空機（UAV）およびハイブリッドVTOL機の利用増加 60

5.2.2 制約 60

5.2.2.1 偽造品の影響 60

5.2.2.2 原材料費の高騰 60

5.2.3 機会 61

5.2.3.1 環境に配慮した航空宇宙分野への関心の高まり 61

5.2.3.2 先進航空モビリティの出現61

5.2.4 課題 61

5.2.4.1 認証取得における障害 61

5.2.4.2 軍事予算への依存 62

5.2.4.3 法的および規制上の障壁 62

5.3 顧客事業に影響を与えるトレンド／混乱 63

5.3.1 航空宇宙用軸受メーカーの収益シフトと新たな収益源 63

図17 航空宇宙用軸受市場における収益シフト 63

5.4 価格分析 64

図18 平均販売価格帯：OEM航空宇宙用軸受市場（用途別、2022年） 64

図19 平均販売価格帯：航空宇宙用軸受市場（用途別、2022年） 64

5.5 航空宇宙用軸受市場エコシステム 65

図20 航空宇宙用軸受市場エコシステムマップ 65

5.5.1 主要企業 65

5.5.2 民間企業および中小企業 65

5.5.3 エンドユーザー 65

5.6 バリューチェーン分析 66

図21 バリューチェーン分析 66

5.6.1 原材料サプライヤー 67

表4 原材料サプライヤー 67

5.6.2 部品サプライヤー 67

表5 部品サプライヤー 67

5.6.3 ベアリングメーカー 68

表6 ベアリングメーカー 68

5.6.4 エンドユーザー（航空機メーカー、航空会社、MRO） 68

表7 エンドユーザー 68

表8 MROサービスプロバイダー 69

5.7 ポーターの5つの力分析 70

図22 ポーターの5つの力分析 70

表9 ポーターの5つの力分析 70

5.7.1 新規参入の脅威 71

5.7.2 サプライヤーの交渉力71

5.7.3 購買者の交渉力 71

5.7.4 代替品の脅威 71

5.7.5 競争の激しさ 71

5.8 主要なステークホルダーと購買基準 72

5.8.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 72

図23 航空宇宙用軸受の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 72

表10 航空宇宙用軸受の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 (%) 72

5.8.2 購買基準 73

図24 航空宇宙用軸受の主要購買基準73

表11 航空宇宙用軸受の主要購買基準 73

5.9 貿易データ分析 74

表12 航空機および宇宙船部品の輸入額（2017～2021年）（百万米ドル） 74

表13 航空機および宇宙船部品の輸出額（2017～2021年）（百万米ドル） 75

表14 ボールベアリング、主要輸出国（2021年） 77

表15 ボールベアリング、主要輸入国（2021年） 77

5.10 ケーススタディ分析 77

5.10.1 ティムケン社、新型MARS向け軸受を設計ローバー (2020) 77

5.10.2 カマン社、K-MAXヘリコプターの追加契約を受注 (2018) 78

5.10.3 トランスパシフィック社、中国の航空宇宙企業から軸受を受注 (2015) 78

5.11 技術分析 78

5.11.1 エンジニアリングIoT搭載回転軸受 78

5.11.2 潤滑油性能の向上 78

5.11.3 軸受性能におけるイノベーション 78

5.11.4 統合型で持続可能な軸受への新たな需要 79

5.12数量データ 80

表16 航空宇宙用軸受OEM市場（機種別）（数量） 80

表17 航空宇宙用軸受アフターマーケット（機種別）（数量） 80

5.13 規制状況 81

5.13.1 航空宇宙用軸受業界の規制状況 81

表18 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 81

表19 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 82

表20 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関およびその他の組織 82

表21 行: 規制機関、政府機関およびその他の組織 83

6 業界動向 84

6.1 はじめに 84

6.2 技術動向 84

6.2.1 セラミックおよび複合材料軸受 84

6.2.2 統合型ヘルスモニタリング 84

6.2.3 潤滑性能の向上 84

6.2.4 小型軽量材料 84

6.2.5 積層造形 85

6.2.6 スマートベアリング 85

6.3 航空宇宙軸受仕様 85

表22 ラジアル重荷重単列軸受 85

表23 自動調心軽荷重・重荷重軸受 85

表24 ラジアル精密複列軸受 85

表25 ニードルローラー軸受 86

表26 自己潤滑スフェリカル軸受 86

6.4 メガトレンドの影響 86

6.4.1 インダストリー4.0の導入 86

6.4.2 サプライチェーンのグローバル化 86

6.4.3 先進航空機輸送の影響 87

6.5特許分析 88

表27 特許 88

7 航空宇宙用軸受市場（タイプ別） 89

7.1 はじめに 90

図25 予測期間中に市場を牽引するボールベアリングセグメント 90

表28 航空宇宙用軸受市場（タイプ別） 2020～2022年（百万米ドル） 90

表29 航空宇宙用軸受市場（タイプ別） 2023～2028年（百万米ドル） 90

7.2 すべり軸受 91

7.2.1 ロッドエンド/ロッドエンドベアリング 91

7.2.2 ジャーナルベアリング 91

7.2.3 スフェリカルベアリング 91

表30 すべり軸受：航空宇宙用軸受市場（タイプ別、2020～2022年、百万米ドル） 91

表31 すべり軸受：航空宇宙用軸受市場（タイプ別、2023～2028年、百万米ドル） 91

7.3 ボールベアリング 92

7.3.1 アンギュラーコンタクト 92

7.3.2 薄肉 92

7.3.3 精密／ミニチュア 92

7.3.4 深溝玉軸受 92

7.3.5 スラスト玉軸受 92

7.3.6 自動調心玉軸受 92

7.3.7 ロッドエンド93

7.3.8 ジャーナル 93

表32 ボールベアリング：航空宇宙用軸受市場（タイプ別、2020～2022年）（百万米ドル） 93

表33 ボールベアリング：航空宇宙用軸受市場（タイプ別、2023～2028年）（百万米ドル） 93

7.4 ローラーベアリング 94

7.4.1 円筒ころ軸受 94

7.4.2 薄肉接触軸受 94

7.4.3 ニードルローラー 94

7.4.4 自動調心軸受 94

7.4.5 トラックローラー 94

7.4.6 テーパーローラー 94

表34 ローラーベアリング：航空宇宙用ベアリング市場（タイプ別、2020～2022年、百万米ドル）95

表35 ローラーベアリング：航空宇宙用ベアリング市場（タイプ別、2023～2028年、百万米ドル）95

7.5 その他 95

7.5.1 自己潤滑型 95

7.5.2 スウェージ加工およびローダースロット型 96

7.5.3 トラニオン型 96

8 航空宇宙用ベアリング市場（用途別） 97

8.1 はじめに 98

図26 エンジンおよび予測期間中、APUセグメントが市場を牽引する 98

表36 航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 98

表37 航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 99

8.2 ランディングギアシステム 100

8.3 コックピットコントロール 101

8.4 航空構造 101

8.5 航空機システム 101

8.5.1 油圧システム 101

8.5.2 電気システム 101

8.5.3 空気管理システム101

8.5.4 飛行制御システム 101

表38 航空機システム：航空宇宙用軸受市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 102

表39 航空機システム：航空宇宙用軸受市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 102

8.6 エンジン＆ APU 102

8.7 ドア 102

8.8 航空機内装 102

9 航空機種別航空宇宙用軸受市場 103

9.1 はじめに 104

図27 予測期間中に市場を牽引する民間航空セグメント 104

表40 航空機種別航空宇宙用軸受市場 2020～2022年（百万米ドル） 104

表41 航空機種別航空宇宙用軸受市場 2023～2028年（百万米ドル） 104

9.2 民間航空 105

9.2.1ナローボディ機 (NBA) 105

9.2.1.1 航空旅客数の増加による需要の牽引 105

9.2.2 ワイドボディ機 (WBA) 106

9.2.2.1 旅客数の増加による需要の牽引 106

9.2.3 地域輸送機 (RTA) 106

9.2.3.1 米国とインドにおける地域輸送機の利用増加による需要の牽引 106

9.2.4 民間ヘリコプター 106

9.2.4.1 多目的利用の増加による需要の牽引 106

表42 民間航空：航空宇宙用軸受市場（航空機種別）、2020～2022年（百万米ドル） 107

表43 民間航空：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 107

9.3 軍用航空 107

9.3.1 戦闘機 108

9.3.1.1 国境紛争への懸念の高まりによる需要の牽引 108

9.3.2 輸送機 108

9.3.2.1 軍事作戦における要件の増加による需要の牽引 108

9.3.3 軍用ヘリコプター 108

9.3.3.1 医療搬送、パラシュート降下、捜索救助活動での使用増加による需要の牽引 108

9.3.4 特殊任務機109

9.3.4.1 国防費の増加と領土紛争が需要を牽引 109

表44 軍用航空：航空宇宙用ベアリング市場、機種別、2020～2022年（百万米ドル） 109

表45 軍用航空：航空宇宙用ベアリング市場、機種別、2023～2028年（百万米ドル） 109

9.4 ビジネス＆ゼネラルアビエーション 110

9.4.1 ビジネスジェット 110

9.4.1.1 需要を牽引する独自のプレミアム機能 110

9.4.2 ウルトラ＆軽飛行機 110

9.4.2.1 超軽量飛行機およびゼネラルアビエーション市場の需要と汎用性の高まりが、ゼネラルアビエーション市場およびビジネスアビエーション市場の再編につながる 110

表46 ビジネス＆ゼネラルアビエーション：航空宇宙用ベアリング市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 111

表47 ビジネス＆ゼネラルアビエーション：一般航空：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 111

9.5 無人航空機（UAV） 111

10 航空宇宙用軸受市場（材質別） 112

10.1 はじめに 113

図28 予測期間中に市場を牽引する金属セグメント 114

表48 航空宇宙用軸受市場（材質別）、2020～2022年（百万米ドル） 114

表49 航空宇宙用軸受市場（材質別）、2023～2028年（百万米ドル） 114

10.2 金属 115

10.2.1 ステンレス鋼 115

表50 ステンレス鋼軸受の特性 115

10.2.2 アルミニウム合金 115

10.2.3 バイメタル 116

表51 金属：航空宇宙用軸受市場（タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 116

表52 金属：航空宇宙用軸受市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 116

10.3 金属ポリマー＆amp;エンジニアリングプラスチック 117

10.4 繊維強化複合材料 117

10.5 セラミック 118

11 航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別） 119

11.1 概要 120

図29 予測期間中、OEMセグメントはアフターマーケットセグメントよりも高い成長率を記録する見込み 120

表53 航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 120

表54 航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 120

11.2 OEM 121

11.2.1 COVID-19後の航空機納入数増加がセグメントを牽引 121

11.3 アフターマーケット 122

11.3.1 航空機保有数の増加がセグメントを牽引 122

12 航空宇宙用軸受市場（地域別） 123

12.1 はじめに 124

図30 航空宇宙用軸受市場：地域別スナップショット 124

12.1.1 地域別景気後退影響分析 125

表55 地域別景気後退影響分析 125

表56 航空宇宙用軸受市場（地域別）地域別、2020～2022年（百万米ドル） 127

表57 航空宇宙用軸受市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 128

12.2 北米 128

12.2.1 はじめに 128

12.2.2 PESTLE分析：北米 128

図31 北米：航空宇宙用軸受市場スナップショット 130

表58 北米：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 130

表59 北米：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 131

表60 北米：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 131

表61 北米：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 131

表62 北米：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル） 132

表63 北米：航空宇宙用ベアリング市場、用途別2023～2028年（百万米ドル） 132

表64 北米：航空宇宙用ベアリング市場（国別）、2020～2022年（百万米ドル） 132

表65 北米：航空宇宙用ベアリング市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 133

12.2.3 米国 133

12.2.3.1 市場を牽引する主要OEMおよびMROプロバイダーの存在 133

表66 米国：航空宇宙用ベアリング市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 133

表67 米国：航空宇宙用ベアリング市場（販売チャネル別）販売チャネル、2023～2028年（百万米ドル） 133

表68 米国：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 134

表69 米国：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 134

表70 米国：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 134

表71 米国：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 135

12.2.4 カナダ 135

12.2.4.1 市場を牽引する航空機近代化プログラム 135

表72 カナダ：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 135

表73 カナダ：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 135

表74 カナダ：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 136

表75 カナダ：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 136

表76 カナダ：航空宇宙ベアリング市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 136

表77 カナダ：航空宇宙用ベアリング市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 137

12.3 ヨーロッパ 137

12.3.1 はじめに 137

12.3.2 PESTLE分析：ヨーロッパ 137

図32 ヨーロッパ：航空宇宙用ベアリング市場スナップショット 139

表78 ヨーロッパ：航空宇宙用ベアリング市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 139

表79 ヨーロッパ：航空宇宙ベアリング市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 140

表80 欧州：航空宇宙用ベアリング市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 140

表81 欧州：航空宇宙用ベアリング市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 140

表82 欧州：航空宇宙用ベアリング市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 141

表83 欧州：航空宇宙用ベアリング市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 141

表84 欧州：航空宇宙用軸受市場規模（国別）、2020～2022年（百万米ドル） 141

表85 欧州：航空宇宙用軸受市場規模（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 142

12.3.3 英国 142

12.3.3.1 既存航空機群の整備・オーバーホールサービス需要が市場を牽引 142

表86 英国：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 142

表87 英国：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 142

表88 英国：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 143

表89 英国：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 143

表90 英国：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 143

表91 英国：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 144

12.3.4 ドイツ 144

12.3.4.1 航空機調達の増加が市場を牽引 144

表92 ドイツ：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル）144

表93 ドイツ：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル）144

表94 ドイツ：航空宇宙用軸受市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル）145

表95 ドイツ：航空宇宙用軸受市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル）145

表96 ドイツ：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別2020～2022年（百万米ドル）145

表97 ドイツ：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）146

12.3.5 フランス 146

12.3.5.1 航空宇宙産業の製造能力向上が市場を牽引 146

表98 フランス：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル）146

表99 フランス：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル）146

表100 フランス：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）用途別、2020～2022年（百万米ドル） 147

表101 フランス：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 147

表102 フランス：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 147

表103 フランス：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 148

12.3.6 ロシア 148

12.3.6.1 市場を牽引する航空宇宙用軸受生産の現地化に対する政府支援 148

表104 ロシア：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル）148

表105 ロシア：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル）148

表106 ロシア：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル）149

表107 ロシア：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル）149

表108 ロシア：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年(百万米ドル) 149

表109 ロシア：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年 (百万米ドル) 150

12.3.7 イタリア 150

12.3.7.1 航空宇宙部品製造能力の向上が市場を牽引 150

表110 イタリア：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年 (百万米ドル) 150

表111 イタリア：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年 (百万米ドル) 150

表112 イタリア：航空宇宙用軸受市場（用途別）、 2020～2022年（百万米ドル） 151

表113 イタリア：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 151

表114 イタリア：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 151

表115 イタリア：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 152

12.3.8 スペイン 152

12.3.8.1 先進的な航空宇宙用軸受ソリューションへの注目の高まりが市場を牽引 152

表116 スペイン：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル） 152

表117 スペイン：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 152

表118 スペイン：航空宇宙用軸受市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル） 153

表119 スペイン：航空宇宙用軸受市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 153

表120 スペイン：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 153

表121 スペイン：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 154

12.3.9 その他ヨーロッパ 154

表122 その他ヨーロッパ：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 154

表123 その他ヨーロッパ：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 154

表124 その他ヨーロッパ：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 155

表125その他ヨーロッパ：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 155

表126 その他ヨーロッパ：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 155

表127 その他ヨーロッパ：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 156

12.4 アジア太平洋地域 156

12.4.1 はじめに 156

12.4.2 PESTLE分析：アジア太平洋地域 157

図33 アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場スナップショット 158

表128 アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 158

表129 アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 159

表130 アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 159

表131 アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 159

表132 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 160

表133 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 160

表134 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場（国別）、2020～2022年（百万米ドル） 160

表135 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 161

12.4.3 中国 161

12.4.3.1 国内航空宇宙用ベアリング市場の拡大市場を牽引する製造能力 161

表136 中国：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル） 161

表137 中国：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 161

表138 中国：航空宇宙用軸受市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル） 162

表139 中国：航空宇宙用軸受市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 162

表140 中国：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 162

表141 中国：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 163

12.4.4 インド 163

12.4.4.1 市場を牽引する航空宇宙用軸受産業への投資と提携に対する政府支援 163

表142 インド：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル） 163

表143 インド：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 163

表144インド：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 164

表145 インド：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 164

表146 インド：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 164

表147 インド：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 165

12.4.5 日本 165

12.4.5.1 市場を牽引する主要企業の存在 165

表148 日本：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 165

表149 日本：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 165

表150 日本：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 166

表151 日本：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 166

表152 日本：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 166

表153 日本：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 167

12.4.6 オーストラリア 167

12.4.6.1 航空セクターへの投資拡大が市場を牽引 167

表154 オーストラリア：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 167

表155 オーストラリア：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 167

表156 オーストラリア：航空宇宙用軸受市場（用途別）、 2020～2022年（百万米ドル） 168

表157 オーストラリア：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 168

表158 オーストラリア：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 168

表159 オーストラリア：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 169

12.4.7 韓国 169

12.4.7.1 航空交通量の増加と国内航空会社数の増加が市場を牽引 169

表160 韓国韓国：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル）169

表161 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル）169

表162 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル）170

表163 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル）170

表164 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別2020～2022年（百万米ドル） 170

表165 韓国：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 171

12.4.8 その他アジア太平洋地域 171

表166 その他アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル） 171

表167 その他アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 171

表168 その他アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場用途別、2020～2022年（百万米ドル） 172

表169 その他アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 172

表170 その他アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 172

表171 その他アジア太平洋地域：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 173

12.5 その他世界 173

12.5.1 はじめに 173

12.5.2 PESTLE分析：その他地域 174

表172 その他地域：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル） 175

表173 その他地域：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 175

表174 その他地域：航空宇宙用軸受市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル） 176

表175 その他地域：航空宇宙用軸受市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル）176

表176 その他地域：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2020～2022年（百万米ドル）176

表177 その他地域：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）177

表178 その他地域：航空宇宙用軸受市場、地域別、2020～2022年（百万米ドル）177

表179 その他地域：航空宇宙用軸受市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）177

12.5.3 中期中東 177

12.5.3.1 市場成長を促進する航空宇宙製造拠点の開発と現地化の取り組み 177

表180 中東：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年（百万米ドル） 178

表181 中東：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2023～2028年（百万米ドル） 178

表182 中東：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2020～2022年（百万米ドル） 179

表183 中東：航空宇宙用軸受市場（用途別）、2023～2028年(百万米ドル) 179

表184 中東：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年 (百万米ドル) 179

表185 中東：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年 (百万米ドル) 180

12.5.4 ラテンアメリカ 180

12.5.4.1 航空宇宙用軸受技術の採用と業界の成長への注目度の高まりが市場を牽引 180

表186 ラテンアメリカ：航空宇宙用軸受市場（販売チャネル別）、2020～2022年 (百万米ドル) 181

表187 ラテンアメリカ南北アメリカ：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 181

表188 ラテンアメリカ：航空宇宙用軸受市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル） 181

表189 ラテンアメリカ：航空宇宙用軸受OEM市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル） 182

表190 ラテンアメリカ：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2020～2022年（百万米ドル） 182

表191 ラテンアメリカ：航空宇宙用軸受市場、航空機タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 182

12.5.5 アフリカ 183

12.5.5.1 市場拡大に向けた航空宇宙用軸受製造能力の強化と協業 183

表 192 アフリカ：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2020～2022年（百万米ドル） 184

表 193 アフリカ：航空宇宙用軸受市場、販売チャネル別、2023～2028年（百万米ドル） 184

表 194 アフリカ：航空宇宙用軸受市場、用途別、2020～2022年（百万米ドル） 184

表195 アフリカ：航空宇宙用軸受OEM市場（用途別）、2023～2028年（百万米ドル） 185

表 196 アフリカ：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2020～2022年（百万米ドル） 185

表 197 アフリカ：航空宇宙用軸受市場（航空機タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 185

13 競争環境 186

13.1 はじめに 186

13.2 市場シェア分析、2022年 186

表 198 航空宇宙用軸受市場：競争の度合い187

図34 主要市場プレーヤーのシェア（2022年） 187

表199 航空宇宙用軸受市場におけるプレーヤーの主要戦略（2019～2022年） 188

13.3 市場収益分析（2022年） 190

図35 上位5社の収益分析（2022年） 190

13.4 競合ベンチマーク 191

表200 企業製品フットプリント 191

表201 企業アプリケーションフットプリント 192

13.5 企業評価象限 193

13.5.1 スター 193

13.5.2 EMERGING LEADERS 193

13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 193

13.5.4 PARTICIPANTS 193

FIGURE 36 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 194

13.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 195

13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 195

13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 195

13.6.3 STARTING BLOCKS 195

13.6.4 DYNAMIC COMPANIES 195

FIGURE 37 START-UP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 196

13.7 COMPETITIVE SCENARIO 197

13.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 197

13.7.2 RECENT DEVELOPMENTS 197

TABLE 202 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 197

TABLE 203 DEALS, 2019–2022 198

TABLE 204 OTHERS, 2019–2022 199

1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 37
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
TABLE 2 AEROSPACE BEARINGS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 1 RESEARCH PROCESS FLOW 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Key primary sources 43
2.1.2.3 Breakdown of primaries 44
2.2 FACTOR ANALYSIS 44
2.2.1 INTRODUCTION 44
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 45
2.2.2.1 High demand for aftermarket services 45
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 45
2.2.3.1 Need for minimizing operational limitations 45
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.4 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.4.2 AEROSPACE BEARINGS MARKET FOR OEM 46
2.4.3 AEROSPACE BEARINGS AFTERMARKET 46
FIGURE 3 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.4.4 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH 47
2.5 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 48
2.5.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 49
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 49
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
FIGURE 6 MAJOR AIRCRAFT MANUFACTURERS’ QUARTERLY REVENUE, 2022–2023 50
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
FIGURE 7 PARAMETRIC ASSUMPTIONS FOR MARKET FORECAST 50
2.9 RISKS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 8 METAL SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 52
FIGURE 9 ENGINE & APU SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 10 AFTERMARKET SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE THAN OEM SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 11 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AEROSPACE BEARINGS MARKET 56
FIGURE 12 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN AEROSPACE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 56
4.2 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 56
FIGURE 13 COMMERCIAL AVIATION SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 56
4.3 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL 57
FIGURE 14 AFTERMARKET SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 15 MARKET IN INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 16 AEROSPACE BEARINGS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Growing fleet of commercial and combat aircraft 59
TABLE 3 REGIONAL OUTLOOK ON GROWTH OF AIR TRAFFIC, FLEET, AND AIRCRAFT DELIVERIES 59
5.2.1.2 Surge in deliveries of military aircraft 59
5.2.1.3 Increased use of UAVs and hybrid VTOLs 60
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Impact of counterfeiting 60
5.2.2.2 High cost of raw materials 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Improved focus on greener aerospace sector 61
5.2.3.2 Emergence of advanced air mobility 61
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Obstacles in obtaining accreditations 61
5.2.4.2 Dependence on military budget 62
5.2.4.3 Legal and regulatory barriers 62
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 63
5.3.1 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR AEROSPACE BEARING MANUFACTURERS 63
FIGURE 17 REVENUE SHIFTS IN AEROSPACE BEARINGS MARKET 63
5.4 PRICING ANALYSIS 64
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE RANGE: OEM AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION (2022) 64
FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE RANGE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION (2022) 64
5.5 AEROSPACE BEARINGS MARKET ECOSYSTEM 65
FIGURE 20 AEROSPACE BEARINGS MARKET ECOSYSTEM MAP 65
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 65
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 65
5.5.3 END USERS 65
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
5.6.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 67
TABLE 4 RAW MATERIAL SUPPLIERS 67
5.6.2 PARTS SUPPLIERS 67
TABLE 5 PARTS SUPPLIERS 67
5.6.3 BEARING MANUFACTURERS 68
TABLE 6 BEARING MANUFACTURERS 68
5.6.4 END USERS (AIRCRAFT MANUFACTURERS, AIRLINE COMPANIES, AND MROS) 68
TABLE 7 END USERS 68
TABLE 8 MRO SERVICE PROVIDERS 69
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.7.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 71
5.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AEROSPACE BEARINGS 72
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AEROSPACE BEARINGS (%) 72
5.8.2 BUYING CRITERIA 73
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR AEROSPACE BEARINGS 73
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR AEROSPACE BEARINGS 73
5.9 TRADE DATA ANALYSIS 74
TABLE 12 IMPORTED VALUE OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT PARTS, 2017–2021 (USD MILLION) 74
TABLE 13 EXPORTED VALUE OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT PARTS, 2017–2021 (USD MILLION) 75
TABLE 14 BALL BEARINGS, TOP EXPORTERS, 2021 77
TABLE 15 BALL BEARINGS, TOP IMPORTERS, 2021 77
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 77
5.10.1 TIMKEN DESIGNS BEARINGS FOR NEW MARS ROVER (2020) 77
5.10.2 KAMAN CORPORATION RECEIVES ADDITIONAL CONTRACT ON K-MAX HELICOPTERS (2018) 78
5.10.3 TRANS-PACIFIC RECEIVES BEARINGS ORDER FOR A CHINA-BASED AEROSPACE COMPANY (2015) 78
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 78
5.11.1 ROTARY BEARINGS WITH ENGINEERED IOT 78
5.11.2 ADVANCEMENTS IN LUBRICANTS PERFORMANCE 78
5.11.3 INNOVATIONS IN BEARING PERFORMANCE 78
5.11.4 EMERGING DEMAND FOR INTEGRATED AND SUSTAINABLE BEARINGS 79
5.12 VOLUME DATA 80
TABLE 16 AEROSPACE BEARINGS OEM MARKET, BY AIRCRAFT TYPE (UNITS) 80
TABLE 17 AEROSPACE BEARINGS AFTERMARKET, BY AIRCRAFT TYPE (UNITS) 80
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 81
5.13.1 REGULATORY LANDSCAPE FOR AEROSPACE BEARING INDUSTRY 81
TABLE 18 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 19 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 20 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 21 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
6 INDUSTRY TRENDS 84
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 84
6.2.1 CERAMIC AND COMPOSITE BEARINGS 84
6.2.2 INTEGRATED HEALTH MONITORING 84
6.2.3 IMPROVED LUBRICATION 84
6.2.4 MINIATURE AND LIGHTER MATERIALS 84
6.2.5 ADDITIVE MANUFACTURING 85
6.2.6 SMART BEARINGS 85
6.3 AEROSPACE BEARINGS SPECIFICATIONS 85
TABLE 22 RADIAL HEAVY-DUTY, SINGLE-ROW BEARINGS 85
TABLE 23 SELF-ALIGNING, LIGHT- AND HEAVY-DUTY BEARINGS 85
TABLE 24 RADIAL PRECISION, DOUBLE-ROW BEARINGS 85
TABLE 25 NEEDLE ROLLER BEARINGS 86
TABLE 26 SELF-LUBRICATED SPHERICAL BEARINGS 86
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 86
6.4.1 IMPLEMENTATION OF INDUSTRY 4.0 86
6.4.2 GLOBALIZATION OF SUPPLY CHAIN 86
6.4.3 IMPACT OF ADVANCED AIR MOBILITY 87
6.5 PATENT ANALYSIS 88
TABLE 27 PATENTS 88
7 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE 89
7.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 25 BALL BEARING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 90
TABLE 28 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 29 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2 PLAIN BEARING 91
7.2.1 ROD END/ROD END BEARING 91
7.2.2 JOURNAL BEARING 91
7.2.3 SPHERICAL BEARING 91
TABLE 30 PLAIN BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 31 PLAIN BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
7.3 BALL BEARING 92
7.3.1 ANGULAR CONTACT 92
7.3.2 THIN SECTION 92
7.3.3 PRECISION/MINIATURE 92
7.3.4 DEEP GROOVE 92
7.3.5 THRUST 92
7.3.6 SELF-ALIGNING 92
7.3.7 ROD END 93
7.3.8 JOURNAL 93
TABLE 32 BALL BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 33 BALL BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.4 ROLLER BEARING 94
7.4.1 CYLINDRICAL 94
7.4.2 THIN CONTACT 94
7.4.3 NEEDLE ROLLER 94
7.4.4 SELF-ALIGNING 94
7.4.5 TRACK ROLLER 94
7.4.6 TAPERED ROLLER 94
TABLE 34 ROLLER BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 35 ROLLER BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.5 OTHERS 95
7.5.1 SELF-LUBRICATING 95
7.5.2 SWAGED & LOADER SLOT 96
7.5.3 TRUNNION 96
8 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION 97
8.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 26 ENGINE & APU SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 36 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 37 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
8.2 LANDING GEAR SYSTEM 100
8.3 COCKPIT CONTROL 101
8.4 AEROSTRUCTURE 101
8.5 AIRCRAFT SYSTEM 101
8.5.1 HYDRAULIC SYSTEMS 101
8.5.2 ELECTRIC SYSTEMS 101
8.5.3 AIR MANAGEMENT SYSTEMS 101
8.5.4 FLIGHT CONTROL SYSTEMS 101
TABLE 38 AIRCRAFT SYSTEM: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 39 AIRCRAFT SYSTEM: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.6 ENGINE & APU 102
8.7 DOOR 102
8.8 AIRCRAFT INTERIOR 102
9 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 103
9.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 27 COMMERCIAL AVIATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 40 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 41 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9.2 COMMERCIAL AVIATION 105
9.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 105
9.2.1.1 Growth in air passenger traffic to drive demand 105
9.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 106
9.2.2.1 Increase in passenger travel to drive demand 106
9.2.3 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT (RTA) 106
9.2.3.1 Increasing use of regional transport aircraft in US and India to drive demand 106
9.2.4 COMMERCIAL HELICOPTERS 106
9.2.4.1 Increasing usage for multiple purposes to drive demand 106
TABLE 42 COMMERCIAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 43 COMMERCIAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.3 MILITARY AVIATION 107
9.3.1 FIGHTER AIRCRAFT 108
9.3.1.1 Growing concerns over border tensions to drive demand 108
9.3.2 TRANSPORT AIRCRAFT 108
9.3.2.1 Increasing requirements in military operations to drive demand 108
9.3.3 MILITARY HELICOPTERS 108
9.3.3.1 Increasing use in medical evacuation, parachute drop, and search and rescue operations to drive demand 108
9.3.4 SPECIAL MISSION AIRCRAFT 109
9.3.4.1 Growing defense spending and territorial disputes to drive demand 109
TABLE 44 MILITARY AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 45 MILITARY AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.4 BUSINESS & GENERAL AVIATION 110
9.4.1 BUSINESS JETS 110
9.4.1.1 Exclusive premium features to drive demand 110
9.4.2 ULTRA & LIGHT AIRCRAFT 110
9.4.2.1 Rising demand and versatility of ultra & light aircraft to reshape general and business aviation markets 110
TABLE 46 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.5 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 111
10 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY MATERIAL 112
10.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 28 METAL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 48 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 49 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 114
10.2 METAL 115
10.2.1 STAINLESS STEEL 115
TABLE 50 STAINLESS STEEL BEARING PROPERTIES 115
10.2.2 ALUMINUM ALLOYS 115
10.2.3 BI-METAL 116
TABLE 51 METAL: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 52 METAL: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.3 METAL POLYMER & ENGINEERING PLASTIC 117
10.4 FIBER-REINFORCED COMPOSITE 117
10.5 CERAMIC 118
11 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL 119
11.1 INTRODUCTIONS 120
FIGURE 29 OEM SEGMENT TO RECORD HIGHER GROWTH RATE THAN AFTERMARKET SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 53 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 54 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
11.2 OEM 121
11.2.1 INCREASING AIRCRAFT DELIVERIES POST COVID-19 TO DRIVE SEGMENT 121
11.3 AFTERMARKET 122
11.3.1 GROWING AIRCRAFT FLEET SIZE TO DRIVE SEGMENT 122
12 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION 123
12.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 30 AEROSPACE BEARINGS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 124
12.1.1 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
TABLE 55 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
TABLE 56 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 57 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 INTRODUCTION 128
12.2.2 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 128
FIGURE 31 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 58 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 59 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 60 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 61 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 62 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 63 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 64 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 65 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
12.2.3 US 133
12.2.3.1 Presence of leading OEMs and MRO providers to drive market 133
TABLE 66 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 67 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 68 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 69 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 70 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 71 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
12.2.4 CANADA 135
12.2.4.1 Aircraft modernization programs to drive market 135
TABLE 72 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 73 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 74 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 75 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 76 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 77 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
12.3 EUROPE 137
12.3.1 INTRODUCTION 137
12.3.2 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 137
FIGURE 32 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET SNAPSHOT 139
TABLE 78 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 79 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 80 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 81 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 82 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 83 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 84 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.3.3 UK 142
12.3.3.1 Requirement for maintenance and overhaul services of existing aircraft fleet to drive market 142
TABLE 86 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 87 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 88 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 89 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 90 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 91 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
12.3.4 GERMANY 144
12.3.4.1 Increasing procurement of airplanes to drive market 144
TABLE 92 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 93 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 94 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 95 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 96 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 97 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3.5 FRANCE 146
12.3.5.1 Growing aerospace manufacturing capabilities to drive market 146
TABLE 98 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 99 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 100 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 101 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 102 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 103 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.3.6 RUSSIA 148
12.3.6.1 Government support for localization of aerospace bearing production to drive market 148
TABLE 104 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 105 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 106 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 107 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 108 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 109 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
12.3.7 ITALY 150
12.3.7.1 Rising aerospace component manufacturing capabilities to drive market 150
TABLE 110 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 111 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 112 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 113 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 114 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 115 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
12.3.8 SPAIN 152
12.3.8.1 Rising focus on advanced aerospace bearing solutions to drive market 152
TABLE 116 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 117 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 118 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 119 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 120 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 121 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
12.3.9 REST OF EUROPE 154
TABLE 122 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 123 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 124 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 125 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 126 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 127 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
12.4 ASIA PACIFIC 156
12.4.1 INTRODUCTION 156
12.4.2 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 157
FIGURE 33 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET SNAPSHOT 158
TABLE 128 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 129 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 130 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 131 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 132 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 133 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 134 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 135 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.4.3 CHINA 161
12.4.3.1 Rising domestic aerospace bearing manufacturing capabilities to drive market 161
TABLE 136 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 137 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 138 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 139 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 140 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 141 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
12.4.4 INDIA 163
12.4.4.1 Government support for investments and partnerships in aerospace bearing industry to drive market 163
TABLE 142 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 143 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 144 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 145 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 146 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 147 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
12.4.5 JAPAN 165
12.4.5.1 Presence of key players to drive market 165
TABLE 148 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 149 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 150 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 151 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 152 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 153 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.4.6 AUSTRALIA 167
12.4.6.1 Growing investments in aviation sector to drive market 167
TABLE 154 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 155 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 156 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 157 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 158 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 159 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.4.7 SOUTH KOREA 169
12.4.7.1 Increasing air traffic and growing number of local airlines to drive market 169
TABLE 160 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 161 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 162 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 163 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 164 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 165 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
12.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 171
TABLE 166 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 167 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 168 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 171 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
12.5 REST OF THE WORLD 173
12.5.1 INTRODUCTION 173
12.5.2 PESTLE ANALYSIS: REST OF THE WORLD 174
TABLE 172 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 173 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 174 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 175 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 176 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 177 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 178 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 179 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
12.5.3 MIDDLE EAST 177
12.5.3.1 Developing aerospace manufacturing hubs and localization efforts to drive market 177
TABLE 180 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 181 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 182 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 183 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 184 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 185 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
12.5.4 LATIN AMERICA 180
12.5.4.1 Increasing focus on aerospace bearing technology adoption and industry growth to drive market 180
TABLE 186 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 187 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 188 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 189 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS OEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 190 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 191 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
12.5.5 AFRICA 183
12.5.5.1 Enhancing aerospace bearing manufacturing capabilities and collaborations to drive market 183
TABLE 192 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 193 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 194 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 195 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS OEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 196 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 197 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 186
13.1 INTRODUCTION 186
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 186
TABLE 198 AEROSPACE BEARINGS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 187
FIGURE 34 SHARE OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 187
TABLE 199 KEY STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN AEROSPACE BEARINGS MARKET, 2019–2022 188
13.3 MARKET REVENUE ANALYSIS, 2022 190
FIGURE 35 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS, 2022 190
13.4 COMPETITIVE BENCHMARKING 191
TABLE 200 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 191
TABLE 201 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 192
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 193
13.5.1 STARS 193
13.5.2 EMERGING LEADERS 193
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 193
13.5.4 PARTICIPANTS 193
FIGURE 36 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 194
13.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 195
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 195
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 195
13.6.3 STARTING BLOCKS 195
13.6.4 DYNAMIC COMPANIES 195
FIGURE 37 START-UP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 196
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 197
13.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 197
13.7.2 RECENT DEVELOPMENTS 197
TABLE 202 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 197
TABLE 203 DEALS, 2019–2022 198
TABLE 204 OTHERS, 2019–2022 199
※参考情報

航空機用ベアリングは、航空機の動力系統や制御系統の重要な部品です。これらのベアリングは、主に回転部品の摩擦を減少させ、機械の効率を向上させる役割を担っています。航空機は高負荷および高温、さらには過酷な環境下で運用されるため、航空機用ベアリングには特別な性能と信頼性が求められます。
航空機用ベアリングの種類には、大きく分けてボールベアリング、ローラーベアリング、リニアベアリングなどがあります。ボールベアリングは、球状のローラーが内外リングの間で回転する構造を持ち、主に小型の部品や高回転速度が求められる場所で使われます。ローラーベアリングは、円柱状のローラーが使用されることが多く、耐荷重性が高いため、主に航空機のエンジンや主翼の動作部分に利用されています。リニアベアリングは、直線的な動きを支持するためのもので、翼のフラップやスラットの可動部に用いられます。

航空機用ベアリングの用途は非常に多様です。例えば、エンジン内のタービン軸やコンプレッサー軸には高温耐性と高回転性能が求められます。また、ランディングギアの可動部分にも強い負荷に耐えられるベアリングが必要です。さらに、コックピット内の操縦装置や油圧装置にもベアリングが使用されています。これらのベアリングは、整備のしやすさや重量、耐久性、故障率の低さなど、多くの要素を考慮して選定されます。

航空機用ベアリングは、厳しい試験基準に基づいて設計されており、通常の産業用ベアリングとは異なる特別な材料やコーティングが用いられます。高温環境での使用に対応するために、耐熱合金やセラミック材料が使用されることが多いです。さらに、コーティング技術では、摩擦を低減させるために特殊な潤滑剤や防腐処理が施されています。これにより、ベアリングの寿命が延び、重篤な故障を未然に防ぐことが可能です。

関連技術としては、自動潤滑技術や監視センサーの導入が進んでいます。自動潤滑システムは、ベアリングの摩耗を最小限に抑えるために潤滑油を自動で供給します。また、振動や温度をリアルタイムで監視するセンサーが搭載されることで、異常を早期に検知し、故障のリスクを減少させることが可能になります。これにより、安全性が向上するとともに、保守作業の効率化も図られています。

航空機用ベアリングの市場は、年々拡大を続けています。新たな航空機の開発や既存機の改修、新素材の導入などが、さらなる需要を生み出しています。また、環境規制の強化に伴い、軽量化や再生可能な材料の使用が求められるようになっています。これに対処するために、メーカーは新たな技術とイノベーションを追求しています。

最後に、航空機用ベアリングは、航空機の安全性や性能に直接的かつ重要な影響を与える部品です。その信頼性と性能を確保するための研究開発が続けられており、今後も新しい技術や材料が導入されることで、より優れたベアリングが登場することが期待されます。これにより、航空業界全体の発展にも寄与することになるでしょう。


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※関連調査資料
  • eVTOL航空機のグローバル市場予測（～2035）：バッテリー＆セル、電気モーター/エンジン、航空構造、アビオニクス、ソフトウェア
  • 自動車用ベアリングの世界市場予測（～2030）：ボールベアリング、ローラーベアリング、プレーンベアリング、その他
  • 減摩ベアリングの世界市場2025-2031：ボールベアリング、ローラーベアリング、その他
  • 医療機器ベアリングの世界市場2023-2029：ボールベアリング、ローラーベアリング
  • 高速タービンファンベアリングの世界市場2023-2029：ボールベアリング、ローラーベアリング
    • ※注目の調査資料
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    ※当市場調査資料(AS5164-23 )"世界の航空機用ベアリング市場（～2028年）：用途別（着陸装置、コックピット制御、航空構造、航空機システム、エンジン＆APUシステム、ドア、航空機内装）、種類別（ボールベアリング、ローラーベアリング）、販売チャネル別、素材別、地域別" (英文：Aerospace Bearings Market by Application (landing gear, cockpit control, aerostructure, aircraft system, engine & APU system, door, and aircraft interior), Type (ball bearing, roller bearing), Sales Channel, Material & Region - Global Forecast to 2028)はMarketsandMarkets社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。

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