Fact.MR 調査結果：ステークホルダーの視点に基づく業界動向

(2024年第4四半期に実施、n=500のステークホルダー参加者（OEM、ディーラー、農業技術者、大規模農家オペレーターが南アジア、東欧、ラテンアメリカ、サハラ以南アフリカに均等に分布）)

ステークホルダーの主要な優先事項

• 中型デジタルトラクター：OEMの62％が、特に中規模農場でGPSとテレマティクスを搭載した50～90馬力のトラクターの需要増加を指摘しました。
• 精密自動化：ディーラーの58％が、大規模農場で自律走行とGPSガイドが標準的な要件となっていると述べました。
• サービスアクセス性：エンドユーザーの66％が、農村部のインフラ制限のため、修理・メンテナンスのパッケージサービス優先を挙げました。

地域別差異:

• 南アジア: OEMの71%が、技術統合型の中型モデルに対する需要のピークを観察しました。
• 東欧: ディーラーの63%が、オペレーション効率向上のために自動化が不可欠であると強調しました。
• ラテンアメリカとサハラ以南アフリカ: 農家の68%が、信頼性の高いアフターセールスサポートを最優先事項として挙げました。

ファイナンスモデルと手頃な価格要因

柔軟な所有権の動向:

• 70%のディーラーがリース、政府ローン、サブスクリプションベースのアクセスへの需要増加を指摘しました。
• 61%のエンドユーザーが手頃な価格の制約を表明し、農村地域では柔軟なファイナンスが不可欠となっています。

地域差:

• 南アジア: 67%の農家が補助金付きまたは政府保証のファイナンスに依存しています。
• 東欧：販売店の54％が農業フィンテック企業と提携し、使用量に応じた支払いモデルを導入しています。
• アフリカ：小規模農家の73％が共同所有やプール型リースモデルに強い関心を示しています。

先進技術の導入

• 電気化パイプライン：OEMの55％が2027年までに電気式またはハイブリッドトラクターの発売を計画しており、インドとケニアで早期のパイロットプロジェクトが進行中です。
• サプライチェーンの障壁：64％の製造企業がコストとバッテリーの供給不足を主要な障害として挙げました。
• 農業技術者の意見：59％が気候変動下での作物の耐性をトラクターの使用と関連付け、機械化による収量安定性の向上を指摘しました。

素材の好みと持続可能性の動向

コンセンサス：

• 65％のステークホルダーが従来のディーゼルエンジンモデルの使用を継続しましたが、持続可能性の向上を目的にデジタル化を支持しました。

地域別差異:

• 南アジア: ディーラーの60%が燃料効率の高いシステムと代替エンジンチューニングの需要を報告しました。
• ラテンアメリカ: ユーザーの57%が長期的な排出量削減のため、デュアルフューエルオプションを検討しています。
• 東欧: 61%がEU準拠の排出規制遵守を支持しましたが、ハイブリッドモデルへの補助金導入を要求しています。

バリューチェーンにおける課題

OEM:

• 南アジア: 58%がバッテリー不足と排出規制遵守コストを指摘しました。
• 東欧: 53%がGPSモジュールの輸入遅延を問題視しました。
• アフリカ: 61%のOEMが認定された現地組み立てパートナーへのアクセス制限を指摘しました。

ディーラー:

• 南アジア: 64%が為替変動による原材料コスト上昇に苦慮しています。
• ラテンアメリカ: 59%が地域倉庫からの納期遅延を指摘しています。
• 東欧: 66%のディーラーが労働力と技術者の不足を指摘しています。

エンドユーザー（農業事業者）:

• 南アジア: 47%がサービスアクセス不良によるダウンタイムを報告しています。
• アフリカ：52％が交換部品の調達困難を指摘しました。
• 東欧：60％がデジタルトラクターシステムに関する技術支援の不足を指摘しました。

今後の投資優先事項

一致：

• グローバルOEMの68％が電気化、デジタル精密システム、農村サービス拠点への投資を計画しています。

相違：

• 南アジア：63％が中型トラクター向けの低排出量エンジンに焦点を当てています。
• 東欧：58％がデジタルフィールド最適化と燃料管理を優先。
• アフリカ・ラテンアメリカ：54％がモバイルサービスとテレマティクス統合型トラクターに資本を配分。

規制の影響

• 南アジア：OEMの69％が排出ガス基準の進化を製品設計の主要な影響要因として挙げた。
• 東欧：ステークホルダーの74％がEU Stage V準拠に製品を適合させた。
• アフリカ・ラテンアメリカ：直接的な規制影響を報告したのは38%のみでしたが、技術導入のための政府補助金的重要性強調。

結論：差異 vs. 合意

高い合意：

ステークホルダーは、中出力でデジタル装備を備えたトラクターの重要性、柔軟なファイナンスとパッケージサービス提供に一致。

主要な地域別差異：

• 南アジア：手頃な価格と排出ガス規制遵守に焦点を当て。
• 東欧：自動化とデジタル最適化の優先。
• アフリカ・ラテンアメリカ：サービスへのアクセスと柔軟な所有モデルへの重点。

戦略的洞察：

• 画一的なアプローチは成功しません。地域別のトラクター戦略は、デジタル統合、排出ガス対応、融資アクセスをバランスよく組み合わせることで、業界の成長を最大化する必要があります。
• 詳細な地域別調査結果と戦略的トラクター採用予測にアクセスするには、Fact.MRまでお問い合わせいただき、フルステークホルダーインテリジェンスレポートをご請求ください。

市場分析

業界は、新興経済国における機械化進展と精密農業への需要拡大を背景に、技術革新を原動力とした安定した成長の10年間に突入しています。電気化、テレマティクス、自動化が機器の嗜好を再定義し、柔軟な中位価格帯の製品ポートフォリオを持つOEMが優位性を発揮しています。補助金支援が不足する小規模農家や地域は、この移行に追随するのが困難になる可能性があります。

電気化能力の拡大

経営陣は、環境規制が厳格で燃料価格に敏感な地域での需要増加に対応するため、特に低～中馬力帯の電気式およびハイブリッドトラクタープラットフォームへの投資を優先すべきです。

精密農業技術の統合

テレマティクス、GPSガイド、自律運転対応システムを主流のトラクターモデルに組み込むことで、農場のデジタル化トレンドに製品開発を合わせ、進化する農家の期待に応える競争力を維持する必要があります。

新興産業エコシステムの強化

南アジア、アフリカ、ラテンアメリカでローカルな販売網、ファイナンスパートナーシップ、組み立て能力を構築または拡大し、新規顧客の獲得と販売量の拡大を加速します。

経営陣向け

競争優位を維持するため、企業は製品開発を中位馬力帯の電気化と組み込み型精密技術に即座に再調整し、トラクターの初導入が加速する新興地域でのパートナーシップを強化する必要があります。この動向は、純粋な量成長から価値駆動型イノベーションへのシフトを示しており、より迅速なイテレーションサイクルと地域別の市場投入戦略が求められます。スケーラブルな技術プラットフォーム、現地組み立て、デジタル支援インフラへの投資は、競争環境が効率性、自律性、持続可能性へとシフトする中で、長期的なシェア獲得に不可欠です。

セグメント別分析

エンジン出力別

40馬力未満のセグメントは、2025年から2035年までの間に5.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。このセグメントは、耕作や輸送などの一般的な農業作業にコンパクトで低コストのトラクターを必要とする小規模農家を対象としています。

これらのトラクターの市場は、小規模農業が盛んな地域、特に南アジア、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカで堅調です。政府の補助金や手頃な融資も採用を後押ししています。

操作の容易さとコンパクトなサイズ、メンテナンス費用の削減が、小規模農地を持つ農家にとって人気の選択肢となっています。ただし、より強力なモデルと比べて機能は限定的です。

駆動方式別

2WDセグメントは、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）5.7%で拡大すると推定されています。このセグメントは、地形が平坦な地域で引き続き需要が高いです。2WDトラクターはコスト効率が高く、操作が簡単であるため、小規模から中規模の農場に適しています。

2WDトラクターは、サブサハラアフリカ、東南アジア（ベトナム、タイなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）などの地域で広く活用されています。コストが低く、メンテナンスも容易なため、貧困層の小規模農家にとって現実的な選択肢となっています。

しかし、北米や西欧のような農業の機械化が進んだ地域では、4WDトラクターが異なる地形条件下で優れた牽引力と性能を提供するため、このセグメントの成長は限定的になるでしょう。

国別動向

米国

米国は、大規模な機械化農業と精密農業への投資拡大を背景に、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測されています。特に、コーン、大豆、小麦が主要作物であるミッドウェスト地域でこの傾向が顕著です。

ミッドウェスト地域では、広大な農地が一般的であるため、高出力トラクターの需要が持続しています。OEMは、農家の労働コスト削減と1エーカー当たりの収量効率最大化を支援するため、自律走行型およびGPS搭載型トラクターの設計に注力しています[出典：米国農務省経済研究局]。

気候変動に耐性のある農業手法や持続可能な農業への投資（補助金や税制優遇措置など）に関する州および国のインセンティブが、低排出型およびハイブリッドトラクターへの移行を加速させています。米国南部と中央部の小規模農家は、リースモデルやサービスパッケージの組み合わせを選択する傾向が強まり、高性能機械の入手が容易になっています。

イギリス

イギリスは、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。これは、持続可能な農業実践への移行と、ブレグジット後に食料システム耐性を向上させるためのデジタルソリューションの採用が背景にあります。

70～100馬力の中型トラクターは、東アンギアやミッドランドズなどの耕作地帯で強い需要を示しています。スマート農業機器の需要が、GPSガイドシステムや可変率散布システムへの投資を加速させています。

イギリス政府の環境土地管理計画（ELMS）は、低排出型農業機械の採用を促進しています。テレマティクス対応トラクターとステージV排出ガス基準に準拠したOEMが、大手農業企業の間で人気を集めています [出典：イギリス政府]。

フランス

フランスは、ヌーヴェル＝アキテーヌ、ブルターニュ、グラン・エスト地域におけるブドウ栽培、乳業、穀物作物の産業の近代化を背景に、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予想されています。

農家たちは、東アンゲリアのような地域で、畜産と畑作を組み合わせた混合農業用に60～100馬力のトラクターへの移行を加速しています。テレマティクスとデータ駆動型農業モデルへの需要が最も高く、特に精密灌漑が実施されている地域で顕著です。

フランスのCAP戦略計画は、排出量削減と生産性向上を強調し、EUの環境目標達成のため、ハイブリッドと電気式トラクターの需要をさらに促進しています。地元OEMは、AI予測メンテナンスとトラクター性能の調整機能を備えたStage V排出ガス規制対応モデルを導入しています。

ドイツ

ドイツは、バイエルン州、ニーダーザクセン州、ノルトライン＝ヴェストファーレン州の農業システムにおける自動化と電気化技術の活用により、2025年から2035年の期間中に年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大すると予測されています。

バイエルン州やニーダーザクセン州などの広大な穀物と乳製品生産地域では、90～150馬力のトラクターの需要が拡大しています。OEMは、ドイツの厳格なステージV排出ガス規制に対応するため、自律運転対応モデルとバッテリー電気式パイロットモデルの開発を推進しています。

気候行動プログラムとデジタル農業機器推進イニシアチブに基づく政府のインセンティブが、スマートトラクターの需要を後押ししています。販売店によると、ISOBUS対応とクラウド接続型性能監視機能を備えたモデルへの需要が増加しています。

イタリア

イタリアは、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で拡大すると予測されています。これは、南イタリアの機械化農業の成長と中央イタリアのブドウ園・オリーブ農園の近代化が要因です。

50～80馬力クラスのトラクターが市場を支配しており、特に丘陵地帯の農業や果樹園農業向けのコンパクトトラクターが主流です。イタリアの農家は、低排出量で高性能なトラクター（狭幅ボディとスマート制御システム搭載）を購入しています。

国家回復・レジリエンス計画（PNRR）と共通農業政策（CAP）の補助金による政府の支援が、精密農業対応トラクターの販売を後押ししています。電気化およびGPS対応オペレーションは、高付加価値作物生産地域で普及が進んでいます。

韓国

韓国は、農村自動化プログラムと小規模・中規模農業経営の近代化を促進する政府の支援策を背景に、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大すると予測されています。

江原、全羅、慶尚の3道では、特に稲作と温室栽培向けに50馬力未満のコンパクトトラクターの需要が高まっています。操作の容易さとコンパクトな設計が購入の主要因となっています。

韓国政府はスマート農業機器への補助金を拡大し、自動操舵機能や遠隔診断機能を備えたトラクターの販売を促進しています。国内メーカーはハイブリッドパワートレインモデルと直感的なテレマティクスインターフェースに注力しています。

日本

日本は、高齢化が進む農業人口の増加と農業分野でのロボット技術の普遍的な受け入れを背景に、2025年から2035年の期間に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。

農家は、段々田や細分化された土地に適した20～60馬力のコンパクトで自律運転対応のトラクターを好んでいます。業界各社は、高齢の操作者を支援するため、最小限の物理的介入で操作可能なAIベースの制御システムを導入しています。

政府の「スマート農業実証プロジェクト」などの施策は、GPSガイド式や低排出型トラクターの採用を促進しています。日本のオリジナル機器メーカーは、リモートモニタリングとフィールドデータ分析のための接続性を提供しています。

中国

中国は、農村地域の急速な機械化と食料安全保障・デジタル農業への国家的な重点により、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。

黒竜江省と新疆省の大規模農場で100馬力以上のトラクターの需要が旺盛ですが、中国南部では50馬力未満の小型トラクターが依然として主流です。高収量穀物生産地域では自動化が加速しています。

中国政府の「農業機械化促進法」に基づく補助金制度が販売を後押ししています。国内メーカーはステージIVエンジン搭載製品やAIベースのスマート農業プラットフォームを投入しています。

オーストラリア・ニュージーランド

ニュージーランドとオーストラリアは、広大な農地農業と畜産システムの技術革新を背景に、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されています。

ニューサウスウェールズ、ビクトリア、カンタベリーの大規模農場で、120～180馬力のトラクターが需要を集めています。高所得農家は、GPS対応の可変率制御システムを標準装備しています。

両政府は低排出量機械に対する補助金制度を提供し、バッテリー電気式やハイブリッドトラクターの採用を促進しています。地域ディーラーは、自律型や衛星連携型精密農業モデルへの関心が高まっていると指摘しています。

市場シェア分析

ジョン・ディア：20-25%

ジョン・ディアは、AIと自律型トラクターの成長を前面に押し出し、リーダー地位を維持する見込みです。欧州と北米での圧倒的な存在感が開発を促進し、精密農業の先駆者として優位性を維持します。

マヒンドラ・アンド・マヒンドラ: 15-20%

マヒンドラ・アンド・マヒンドラはインドでリーダーであり、アフリカで急速に成長しています。同社のコストパフォーマンスに優れたトラクターが業界での成長を後押ししており、輸出拡大を軸に新興産業でのリーダーシップを目指しています。

CNH Industrial（Case IH、New Holland）：12-18%

CNH Industrialは欧州とアメリカでの地位を強化し、電気トラクター技術で先導役を果たします。持続可能なソリューションへの取り組みが、多様なブランドポートフォリオを通じて成長を後押しし続けます。

クボタ：10～15

クボタは、コンパクトトラクターの需要拡大に伴い、東南アジアでの事業拡大を図っています。米国での成長と、小型および中型農業機械の技術進歩が、この期間の成長の原動力となるでしょう。

AGCO（Massey Ferguson、Fendt、Valtra）：8～12

AGCO は、ハイエンドのトラクター分野に重点的に取り組み、水素トラクターにも引き続き注力する。精密農業ソリューションなどの技術分野への投資により、旧来の農業地域および新興の農業地域における認知度の向上を図ります。

Sonalika (International Tractors Ltd.)：5～10

Sonalika は、インドやアフリカなど価格に敏感な業界で急成長しています。輸出の拡大に伴い、安価で信頼性の高いトラクターに重点を置いている同社は、これらの業界で持続的な成長を見込むことができます。

その他の主要企業

• TAFE Motors and Tractors Ltd. (Tractor and Farm Equipment Limited)
• Lamborghini Trattori (Argo Tractors)
• Caterpillar Inc.
• Zetor Tractors a.s.
• Dongfeng Agricultural Machinery .
• JCB
• Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.
• Mitsubishi Mahindra Agricultural Machinery Co. Ltd.
• Bharat Earth Movers Limited (BEML)
• Escorts Limited

セグメンテーション

• エンジン出力別：
  • 40馬力未満
  • 41～100馬力
  • 100馬力超
• 駆動方式別：
  • 2WD（2輪駆動）
  • 4WD（4輪駆動）
• 地域別：
  • 北米
  • ラテンアメリカ
  • 西欧
  • 南アジア・太平洋
  • 東アジア
  • 中東
  • アフリカ

目次

• 1. 概要
• 2. 市場概要
• 3. 市場リスクとトレンド分析
• 4. 市場背景と基礎データポイント
• 5. 主要な成功要因
• 6. グローバル需要分析：2020年から2024年および予測、2025年から2035年
• 7. グローバル価値分析：2020年から2024年までの予測、2025年から2035年までの予測
• 8. エンジン出力別グローバル分析：2020年から2024年までの予測、2025年から2035年までの予測
  • 8.1. 40 HP未満
  • 8.2. 41から100 HP
  • 8.3. 100馬力を超える
• 9. 駆動方式別グローバル分析：2020年から2024年までの分析と予測、2025年から2035年
  • 9.1. 2WD
  • 9.2. 4WD
• 10. 地域別グローバル分析：2020年から2024年および予測、2025年から2035年
  • 10.1. 北米
  • 10.2. ラテンアメリカ
  • 10.3. ヨーロッパ
  • 10.4. アジア太平洋
  • 10.5. 中東およびアフリカ（MEA）
• 11. 北米市場分析：2020年から2024年および予測、2025年から2035年
• 12. ラテンアメリカ市場分析：2020年から2024年および予測、2025年から2035年
• 13. ヨーロッパ市場分析：2020年から2024年および予測、2025年から2035年
• 14. アジア太平洋市場分析：2020年から2024年までの分析と予測、2025年から2035年
• 15. 中東・アフリカ市場分析：2020年から2024年までの分析と予測、2025年から2035年
• 16. 主要国別市場分析：2020年から2024年までの市場動向と2025年から2035年までの予測
• 17. 市場構造分析
• 18. 競争分析
  • • 18.1. SDF Group (Same Deutz-Fahr)
    • 18.2. TAFE Motors and Tractors Ltd. (Tractor and Farm Equipment Limited)
    • 18.3. Lamborghini Trattori (Argo Tractors)
    • 18.4. Caterpillar Inc.
    • 18.5. Zetor Tractors a.s.
    • 18.6. Dongfeng Agricultural Machinery
    • 18.7. Sonalika International Tractors Ltd.
    • 18.8. JCB
    • 18.9. Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.
    • 18.10. Mitsubishi Mahindra Agricultural Machinery Co. Ltd.
    • 18.11. Bharat Earth Movers Limited (BEML)
    • 18.12. Kubota (China) Agricultural Machinery Co. Ltd.
    • 18.13. Escorts Limited
    • 18.14. International Tractors Limited

• 19. 仮定と略語
• 20. 研究方法論