アルミニウム市場の動向
アルミニウム市場の動向としては、リサイクルがますます重視される傾向にあり、これはこの産業にとって重要な要素となっています。アルミニウムのリサイクルには、一次アルミニウムの製造に必要なエネルギーの約 5% しか必要としないため、経済的にも環境的にも有利です。このリサイクルへの移行は、特性を損なうことなく無限にリサイクルできる金属の特性により推進されており、世界のサステナビリティ目標と一致し、この産業の二酸化炭素排出量を削減しています。
市場動向
政府主導のインフラ整備がアルミニウムの消費を加速
政府によるインフラ投資が、アルミニウム需要の大幅な伸びを牽引しています。アメリカでは、超党派のインフラ法が、交通、エネルギー、ブロードバンドプロジェクトに 1 兆 2000 億米ドル以上を割り当てており、その多くは建設や電気用途に大量のアルミニウムを必要とします。同様に、インドの国家インフラパイプラインでは、2025 年までに 1.4 兆米ドル規模の投資が見込まれ、鉄道、送電、スマートシティなどの分野におけるアルミニウムの利用が促進されています。こうした大規模な取り組みは、現代のインフラ開発におけるアルミニウムの重要な役割を強調しています。
エネルギー集約型の製錬プロセスが、高い生産コストと排出量に寄与
アルミニウムの製錬プロセスはエネルギー集約型であり、エネルギーコストは総生産費の約 3 分の 1 を占めています。この膨大なエネルギー消費は、生産コストの上昇と大量の温室効果ガス排出に寄与しています。特に、この産業は世界の温室効果ガス排出量の約 2% を占め、これは年間約 11 億米ドル分の CO₂ に相当します。
市場セグメント分析
世界のアルミニウム市場は、製品、形態、用途、エンドユーザー、地域に基づいて分類されています。
自動車および建設分野での成長を推進するアルミニウム合金
アルミニウム合金は、自動車産業、特にインドにおいてますます重要な役割を果たしています。インド鉱業省によると、2023年の同国の一次アルミニウム生産量は410万トンを超え、世界生産量の約6%を占めています。このアルミニウムの相当量は、政府の電気移動手段推進とFAME IIおよびBS-VI規制に基づく燃料効率基準に対応するため、合金ホイールや軽量車両部品の製造に用いられています。
建設業界では、アルミニウム合金が高強度・軽量比と耐食性を備えているため、広く採用されています。アメリカ地質調査所によると、2023年のアメリカ国内の一次アルミニウム生産量は約88万トンで、その大部分は建築用ファサード、窓枠、その他の構造部品に使用されています。この需要は、連邦および州レベルでの公共インフラプロジェクトやエネルギー効率の高い建築物の義務化によって支えられています。
市場における地域別シェア
インフラ整備と工業化の進展がアジア太平洋地域のアルミニウム需要を牽引
アジア太平洋地域、特に中国は、世界のアлюミニウム市場において重要な役割を果たしています。2023年、中国の主要アлюミニウム生産量は過去最高の4,159万トンに達し、前年比3.7%の増加を記録しました。しかし、この成長は3年連続の減速を示しており、雲南省などの西南部地域での電力不足が要因となっています。この不足は、水力発電の供給不足による生産の制約が原因でした。
インドでは、政府の政策が、特に建設部門におけるアルミニウムの需要に大きな影響を与えています。2024年から2025年の予算では、農村部のインフラと住宅の改善を目的として、320億米ドルが農村開発に割り当てられました。同国が農村部のインフラ整備に注力する中、この大規模な投資により、アルミニウムをはじめとする建設資材の需要が拡大すると予想されます。
アメリカの関税の影響
アルミニウムの輸入に対するアメリカの関税措置は、世界的なアルミニウム市場に大きな影響を与え、貿易の流れ、価格、生産の動向に影響を与えています。アメリカがアルミニウムの輸入に 25% の関税を課したことに対応し、主要サプライヤーは輸出先を代替市場に転換しました。2024 年にアメリカのアルミニウム輸入の約 85% を占めていたカナダは、アメリカの関税の影響を緩和するため、アルミニウムの輸出先をヨーロッパにシフトし始めました。
このシフトにより、欧州市場でのアルミニウムの供給が増加し、価格に下落圧力がかかっています。具体的には、ロッテルダム P1020A の関税込みプレミアムは、この供給の増加を反映して、1 月初めの 1 トン当たり 370 ドルから 320～330 ドルに下落しました。国内では、関税により米国のアルミニウム価格が上昇しています。
アルミニウム価格のベンチマークである Platts US Midwest Transaction プレミアムは、2024 年末の 1 ポンド当たり 18.8 セントから、2025 年 1 月半ばには 23.8 セントに上昇しました。この上昇は、関税による供給の逼迫を市場が予想していることを反映しています。
主要なグローバルプレイヤー
市場における主要なグローバルプレイヤーには、United Company RUSAL、ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED、Rio Tinto Group of Companies、Alcoa Corporation、Norsk Hydro ASA、Emirates Global Aluminium PJSC、Vedanta Limited、China Hongqiao Group Limited、Century Aluminum Company、およびKaiser Aluminum Corporationが含まれます。
主要な動向
- 2024年11月、神戸製鋼は、顧客製品のCO2排出量削減に貢献する低CO2アルミニウム製品「Kobenable Aluminum」の発売を発表しました。アルミニウム製品では、総排出量の大きな割合を占めるスコープ3のCO2排出量削減が不可欠です。
- 2024年3月、台湾の先進的な電池用ナノ材料メーカーであるSiATは、台湾のC.S. Aluminum Corporation（CSAC）との戦略的提携を発表しました。この提携により、リチウムイオン電池、ナトリウム電池、スーパーキャパシタの充電速度の向上と寿命の延長という需要の高まりに応える、カーボンナノチューブコーティングアルミニウム箔が導入されます。
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対象読者 2024
- 製造業者/購入者
- 産業投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業
- 方法論と範囲
- 調査方法
- 調査目的と報告書の範囲
- 定義と概要
- エグゼクティブサマリー
- 製品別スニペット
- 形態別スニペット
- 用途別スニペット
- エンドユーザー別スニペット
- 地域別スニペット
- 動向
- 影響要因
- 推進要因
- 政府主導のインフラ整備がアルミニウムの消費を加速
- 制約
- エネルギー集約型の製錬プロセスによる生産コストと排出量の増加
- 推進要因
- 影響要因
- 機会
- 影響分析
- 産業分析
- ポーターの 5 要因分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- アメリカの関税の影響
- 産業動向分析
- DMI の見解
- 製品別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
- 製品別市場魅力指数
- 純アルミニウム*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
- 合金アルミニウム
- 鍛造合金
- 鋳造合金
- はじめに
- 形態別
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、形態別
- 形態別市場魅力指数
- 粉末*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
- 押出成形品
- 鋳造品
- 鍛造品
- その他
- 概要
- 用途別
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、用途別
- 市場魅力指数、用途別
- 顔料*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
- 箔
- 線
- シートおよびプレート
- ロッドおよびバー
- その他
- 概要
- 最終用途別
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、最終用途別
- 市場魅力度指数、最終用途別
- 包装*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 自動車および輸送
- 建築および建設
- 電気および電子
- 耐久消費財
- その他
- 概要
- 地域別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、地域別
- 市場魅力度指数、地域別
- 北米
- はじめに
- 主要地域別の動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他のヨーロッパ
- 南米
- はじめに
- 主要地域別動向
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- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、最終ユーザー別
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- アルゼンチン
- 南米その他
- アジア太平洋
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- アジア太平洋地域その他
- 中東およびアフリカ
- 導入
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、最終ユーザー別
- はじめに
- 競争環境
- 競争シナリオ
- 市場ポジション/シェア分析
- 合併・買収分析
- 企業プロファイル
- United Company RUSAL*
- 会社概要
- 製品ポートフォリオおよび説明
- 財務概要
- 主な開発
- ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED
- リオティントグループ
- アルコア
- ノルスクハイドロ
- エミレーツ・グローバル・アルミニウム
- ヴェダンタ
- 中国宏橋集団
- センチュリー・アルミニウム
- カイザー・アルミニウム（*リストは完全ではありません）
- United Company RUSAL*
- 付録
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