コバルト業界は、環境問題や地政学的困難などの障害があるものの、さらなる拡大が見込まれています。世界の生産量は、2023年に20万トンを超え、2024年には30万トンに近づくと予測されています。コバルト協会は、徹底した市場レポートを通じて、コバルト市場を支える複雑なサプライチェーンのアクセス性と透明性を促進しています。

コバルト市場の動向

エネルギー、自動車、医療産業の変化は、コバルト市場にも影響を及ぼしています。現在、世界のコバルト需要の 40% は電気自動車が占めており、この産業がコバルト開発の主な原動力となっています。リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物 (NMC) 電池が電気自動車に多く使用されるようになるにつれ、コバルトは電池のエネルギー密度と耐久性の向上に重要な役割を果たし続けています。

2022年8月から2023年3月にかけて、520億米ドルのサプライチェーン投資が発表されるなど、アメリカのインフレ抑制法などの地域政策により、電池製造はさらに刺激されています。ボーイング社が2026年までに航空機の生産を増強するという野心は、航空宇宙用超合金におけるコバルトの使用拡大をさらに示すものです。

医療業界でも、コバルト合金が手術器具や整形外科用インプラントに使用されているため、需要が増加しています。一方、インドネシアがコバルトの生産量で世界第 2 位に浮上し、2030 年までに 10 倍の拡大が見込まれるなど、供給面でも大きな変化が見られます。こうした傾向は、世界がグリーン技術への移行を進める上で、コバルトがいかに重要かを浮き彫りにしています。

世界のコバルト市場の動向

電化および環境の持続可能性

世界中で、特に輸送の電化を通じて、持続可能なモビリティがますます重視されていることが、コバルト市場を牽引する主な要因です。コバルトは、電動自転車、電力機器、電気自動車に使用されるリチウムイオン電池の性能、安全性、および航続距離の向上に重要な役割を果たしています。

特に、エネルギー密度と熱安定性に優れたコバルトベースのカソード、特に 10～20% のコバルトを含む NMC タイプが好まれています。電気自動車のインフラ投資を加速するアメリカのインフレ抑制法などの政府プログラムの結果、電池用コバルトの需要が高まっています。コバルトの重要性は、航空宇宙用超合金への使用や、医薬品用途における生体適合性によってさらに高まっています。

コバルトは、世界がネットゼロ目標と持続可能なエネルギー転換に向けて努力を続ける中、代替品の開発が継続しているにもかかわらず、その本質的な品質により、引き続き使用され続けるでしょう。コバルトの使用量は 2030 年までに 2 倍になると予想されており、医療、航空機、自動車などの高成長産業との強いつながりから、この 10 年は引き続き強い需要が見込まれます。

地政学的・環境的リスク

​有望な成長軌道にもかかわらず、コバルト市場は重大な地政学的・環境的課題に直面しています。環境問題は、世界コバルト埋蔵量の50%と2023年の生産量の74%を占めるコンゴ民主共和国（DRC）に集中しています。

世界第 2 位の面積を誇る同国の熱帯雨林は、鉱業によって広範囲に破壊されています。環境保護団体や議員たちは、鉱業会社が数百万本の樹木を伐採したと推定され、警鐘を鳴らしています。こうした環境問題による規制の強化により、コバルトのサプライチェーンの安定性が脅かされる可能性があります。

地政学的な懸念により、市場リスクはさらに高まっています。アメリカは、精製コバルトの輸入に 25% の関税を課し、精製工程における中国の優位性により、この素材が貿易紛争の影響を受けやすいことを浮き彫りにしました。ドナルド・トランプ大統領の継続的な指導力など、政治的な変化により、さらなる関税引き上げが見込まれます。これらの要因が相まって、コバルト市場の長期的な存続に深刻な障害となっています。

市場セグメント分析

世界のコバルト市場は、製品、エンドユーザー、地域に基づいて区分されています。

硫酸コバルト、リチウム電池の需要増により市場をリード

電池、硫酸コバルトは、農業、染色、触媒、そして最も重要な分野など、多くの重要な産業で広く使用されているため、コバルト市場において重要な商品となっています。リチウムイオン電池の製造に欠かせないため、ノートパソコン、スマートフォン、電気自動車（EV）など、さまざまな電子製品に不可欠です。

硫酸コバルトは、バッテリーの性能と寿命を向上させることにより、信頼性が高く耐久性に優れたエネルギー貯蔵手段のニーズの高まりに貢献しています。世界的な電動化およびスマート技術の進展に伴い、リチウム電池の製造への投資が増加しています。

例えば、2024年8月、ゼネラルモーターズ社とサムスンSDI社は、36 GWhのバッテリー製造施設を建設するために、35億米ドルを投資する合弁事業を発表しました。これらの進展により、硫酸コバルトの需要は今後数年間で急増し、コバルトのバリューチェーンにおいて重要な製品としての地位がさらに高まることが予想されます。

市場における地域別シェア

政策主導による北米コバルト市場の拡大

​クリーンエネルギー、ハイテク、医療分野におけるコバルトの需要拡大が、北米市場を牽引すると予想されます。特にアメリカでは、強力な研究開発力が、磁性合金や医療用インプラントの消費拡大を後押しするでしょう。

また、革新的な製造、航空宇宙、防衛分野も、コバルトの特殊な材料特性から、コバルトの需要に大きな影響を与えると予想されます。さらに、この地域では再生可能エネルギーへの移行が進んでいるため、高性能磁石やエネルギーインフラ部品へのコバルトの使用も増加しています。

北米、特にアメリカは、インフレ抑制法（IRA）をはじめとする積極的な規制措置により、現在、世界のコバルトサプライチェーンの主要な参加者となっています。IRA の施行後、この地域の EV サプライチェーンに投じられた 520 億米ドルの半分は、バッテリー製造だけに投じられました。2030 年までに、アメリカは世界コバルト生産量の 5% を生産し、生産量は 10 倍に拡大すると予測されており、相互に関連したグローバル市場における戦略的重要性がますます高まっています。

アメリカの関税分析

​2025 年 4 月 2 日に大統領令で発表されたアメリカの最近の報復関税について、世界市場は懸念を表明していますが、コバルトなどの重要鉱物は例外として指定されているため、この重要な産業は一定の安定を保っています。米国は、USGS 2022 重要鉱物リストにコバルトを含める一方で、大統領令のセクション 3(b) でコバルトを関税の適用除外とすることを決定しました。これは、国内需要を輸入に依存していることを示すものです。

米国はコバルトをほとんど輸入に依存しており、国内生産はゼロであるため、関税が適用された場合、EV バッテリーや防衛などの重要産業のサプライチェーンに深刻な混乱が生じたでしょう。興味深いことに、通常は4月9日から34％の関税が課される中国からのコバルト輸入は対象外となっています。

この例外措置は市場参加者を驚かせませんでした。彼らは、このような重要な原材料に課税することは現実的ではないと指摘しました。ただし、インドネシアのコバルトについては、4月5日から一律10％の関税が課される可能性があり、不確実性が残っています。

世界の主要企業

この市場の主要企業としては、China Molybdenum Co., Ltd., Eurasian Resources Group, Freeport-McMoRan, Umicore, Glencore, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Norilsk Nickel, Huayou Cobalt, Jinchuan Group, Vale S.A.などが挙げられます。

主な動向

• 2024年8月、米国国防総省は、カナダのオンタリオ州にコバルト精製所を建設するために2,000万米ドルを拠出すると発表しました。コバルトのサプライチェーンを中国から他の国々に多様化することは、アメリカ政府の目標です。

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対象読者 2024

• 製造業者/購入者
• 産業投資家/投資銀行家
• 調査専門家
• 新興企業

1. 調査方法および調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査の目的および報告書の範囲
2. 定義および概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. 製品別スニペット
   2. エンドユーザー別スニペット
   3. 地域別スニペット
4. 動向
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. 電化および環境の持続可能性
      2. 抑制要因
         1. 地政学的および環境的危険
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターの 5 要因分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. サステナビリティ分析
   6. 産業動向分析
   7. アメリカの関税分析
   8. DMI の見解
6. 製品別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
      2. 市場魅力指数、製品別
   2. 硫酸コバルト*
      1. 概要
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. コバルト酸化物
   4. コバルト金属
   5. その他
7. エンドユーザー別
   1. 概要
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
      2. 市場魅力指数、エンドユーザー別
   2. 電気自動車*
      1. 概要
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 電池
   4. 産業用金属
   5. 工業用化学品
   6. 超合金
   7. その他
8. 地域別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、地域別
      2. 市場魅力度指数、地域別
   2. 北米
      1. 概要
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、製品別
      4. 市場規模分析および前年比成長率（%）、最終用途別
      5. 市場規模分析および前年比成長率（%）、国別
         1. アメリカ
         2. カナダ
         3. メキシコ
   3. ヨーロッパ
      1. 概要
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、製品別
      4. 市場規模分析および前年比成長率（%）、最終用途別
      5. 市場規模分析および前年比成長率（%）、国別
         1. ドイツ
         2. 英国
         3. フランス
         4. イタリア
         5. スペイン
         6. その他のヨーロッパ
   4. 南米
      1. はじめに
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、製品別
      4. 市場規模分析および前年比成長率（%）、エンドユーザー別
      5. 市場規模分析および前年比成長率（%）、国別
         1. ブラジル
         2. アルゼンチン
         3. 南米その他
   5. アジア
      1. はじめに
      2. 主要地域別動向
      3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、製品別
      4. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、最終ユーザー別
      5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
         1. 中国
         2. インド
         3. 日本
         4. オーストラリア
         5. アジア太平洋その他
   6. 中東およびアフリカ
      1. 主要地域別動向
      2. 市場規模分析および前年比成長率（%）、製品別
      3. 市場規模分析および前年比成長率（%）、最終ユーザー別
      4. 競争環境

競争シナリオ

9. 1. 市場ポジション/シェア分析
   2. 合併・買収分析
   3. 企業プロファイル
10. 1. 1. 会社概要
       2. 製品ポートフォリオおよび説明
       3. 財務概要
       4. 主な開発
    2. ユーラシア・リソーシーズ・グループ
    3. フリーポート・マクモラン
    4. ウミコア
    5. グレンコア
    6. 住友金属鉱山株式会社
    7. ノリルスク・ニッケル
    8. Huayou Cobalt
    9. Jinchuan Group
    10. Vale S.A. (リストは完全ではありません)
11. 付録
    1. 弊社およびサービスについて
    2. お問い合わせ