■ 英語タイトル：Connected TV Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23AP170 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本 ■ 産業分野：電子 ■ ページ数：120 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

接続型テレビ市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年: 300.1億米ドル
– 2031年: 378.9億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）: 4.77%

### 最も成長が早い市場
– 中東およびアフリカ

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 接続型テレビ市場の分析

接続型テレビ市場の規模は、2025年の285.8億米ドルから2026年には300.1億米ドルに拡大し、2031年には378.9億米ドルに達すると予測されています。この期間中、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.77%になる見込みです。

– **成長要因**:
– 無料の広告支援型ストリーミングサービスの増加
– オペレーターによるハードウェアの補助
– デバイス内での生成AIの活用

これらの要因により、単位販売を超えた収益基盤が拡大しています。また、クラウドレンダリングされたゲームや統一された測定フレームワークが新たな広告予算を開放しています。アジア太平洋地域は出荷量での支配を維持し、北米は広告収益でリードし、中東およびアフリカは積極的なファイバー展開により最も速い成長を遂げています。ハードウェアベンダーは、販売後の広告やサブスクリプション収益を獲得するために、エントリープライスを補助する傾向が強まっており、これにより家庭が複数のスクリーンを所有することが促進され、交換サイクルが短縮されています。一方で、欧州のエネルギー規制やSoCの不足が8Kの採用とマージンの拡大を制約しています。

## 重要なレポートの要点

– **デバイス別**:
– スマートテレビは2025年に接続型テレビ市場の78.12%のシェアを占めており、ストリーミングメディアプレイヤーは2031年までに5.12%のCAGRを記録すると予測されています。

– **オペレーティングシステム別**:
– Tizenは2025年に21.43%の収益シェアを持ち、Android TVおよびGoogle TVは2031年までに5.89%のCAGRで成長しています。

– **画面サイズ別**:
– 46-55インチのカテゴリーは2025年に接続型テレビ市場の32.16%を占め、66インチ以上のパネルは同期間中に5.21%のCAGRで進展しています。

– **解像度別**:
– 4K UHDは2025年に68.37%のシェアを占め、8Kモデルは規制の逆風にもかかわらず5.56%のCAGRで成長しています。

– **パネル技術別**:
– LEDおよびMini-LEDは2025年に82.53%の収益シェアを占め、RGB Mini-LEDは2031年までに6.01%のCAGRで拡大すると予測されています。

– **流通チャネル別**:
– オフライン小売は2025年に61.92%のシェアを保持していますが、オンライン販売は5.92%のCAGRで成長しています。

– **最終用途別**:
– 住宅用インストールは2025年に87.34%のシェアを持ち、商業展開はホスピタリティや教育用ディスプレイの需要の高まりにより5.33%のCAGRで成長しています。

– **地理別**:
– アジア太平洋地域は2025年に44.53%のシェアを占め、中東およびアフリカは2031年までに最も速い5.72%のCAGRを記録する見込みです。

注意: 本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル接続型テレビ市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**:
– 広告支援型FASTチャンネルの普及が北米でARPUを引き上げる
– 影響度: +1.20%
– 地理的関連性: 北米、西欧およびオーストラリアに波及
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **オペレーターによる補助付きスマートテレビがインドとインドネシアで初回採用を加速**
– 影響度: +0.90%
– 地理的関連性: インド、インドネシア、フィリピンやベトナムに新たな traction
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **デバイス内生成AIのアップスケーリングが中国と韓国で4Kアップグレードサイクルを促進**
– 影響度: +0.80%
– 地理的関連性: 中国、韓国、日本、北米および欧州での徐々な採用
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **家庭のファイバー展開が100 Mbpsを超え、北欧でUHDストリーミングを促進**
– 影響度: +0.60%
– 地理的関連性: 北欧諸国（スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク）、中欧に拡大
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **広告測定の標準化（OpenAP、CFlight）が米国のブランド予算をCTVに引き寄せる**
– 影響度: +0.70%
– 地理的関連性: 米国、カナダおよび英国でのパイロットプログラム
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **クラウドレンダリングされたゲームパートナーシップが新たなユースケースを創出**
– 影響度: +0.50%
– 地理的関連性: グローバル、北米、中国、韓国での早期採用
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

### 広告支援型FASTチャンネルの普及が北米でARPUを引き上げる

2025年には、無料の広告支援型ストリーミングテレビが103.9億米ドルを生み出し、9640万の米国の家庭が前年より43%多くの時間をストリーミングしました。広告主は決定論的なターゲティングのためにプレミアムCPMを支払い、平均ユーザーあたりの収益を視聴者の成長よりも早く引き上げています。Rokuはその年に354億のプラットフォーム時間を記録し、短編ソーシャルビデオに対する滞在時間の利点を強調しています。FASTの勢いは、ベンダーがデバイス価格を補助することを促進し、AmazonやRokuが大規模に証明したモデルです。したがって、高い広告収益はハードウェアの浸透、より深いエンゲージメント、そして継続的な収益を同時にサポートします。

### デバイス内生成AIのアップスケーリングが中国と韓国で4Kアップグレードサイクルを促進

SamsungとLGは、2025年のスマートテレビラインアップにニューラルプロセッサを搭載し、HDストリームをほぼ4K画像にアップスケールし、クラウドの遅延を排除しました。MediaTekのMT9638チップは、TCLやHisenseの中価格帯のセットに同様の機能を提供し、AI視聴のコスト障壁を下げました。古いHDライブラリが豊富な中国の家庭は、新しい4Kパネルで具体的な利益を享受し、韓国のバイヤーはAIを将来の保証と見なしています。主要都市での交換サイクルは7年から5年に短縮され、プレミアムティアのボリュームとASPが増加しています。

### オペレーターによる補助付きスマートテレビがインドとインドネシアで初回採用を加速

Reliance Jio、Airtel、Telkomsel、合併したXL Axiata-Smartfrenグループは、テレビを顧客獲得コストと見なし、ファイバープランと43インチおよび55インチのセットをバンドルしています。ハードウェアの補助により、初期価格がゼロに抑えられ、数百万のTier-2およびTier-3の家庭が初めてオンラインに接続されます。統合されたOTTパックはアプリの発見の摩擦を取り除き、より高いブロードバンドARPUを刺激します。このモデルは、オペレーターがより粘り強い契約とクロスセルの機会を求めて、東南アジア全体に拡大しています。

### 広告測定の標準化が米国のブランド予算をCTVに引き寄せる

2025年に、共同産業委員会はベースラインメトリックを設定し、OpenAPおよびCFlightはクロスプラットフォームのリーチとGRP変換ツールを提供しました。この共通通貨は、接続型テレビのインプレッションがリニアスポットと比較可能であることを買い手に保証し、ブランド支出の再配分を促進します。インタラクティブ広告局のConversions APIは、ポストインプレッションの帰属をさらに統一し、プライバシーに準拠した結果報告を可能にします。標準化は、より大きな広告プールがよりリッチなコンテンツ、低価格のデバイス、そしてより高い家庭浸透を資金調達する好循環を生み出します。

### 制約影響分析

– **制約**:
– 断片化したCTV OSエコシステムがOTTプロバイダーのアプリポーティングおよびQAコストを増加させる
– 影響度: -0.80%
– 地理的関連性: グローバル、特にマルチOS開発リソースが不足している小規模OTTプラットフォームに深刻な影響
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **EUのエネルギー効率制限が8Kパネルの出荷を抑制**
– 影響度: -0.50%
– 地理的関連性: 欧州連合、同様のエコデザイン基準を採用する市場に波及する可能性
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **中価格帯テレビのSoC不足がBOMコストを膨らませる**
– 影響度: -0.60%
– 地理的関連性: グローバル、特に28nmおよび40nmプロセスノードに集中した供給制約
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **消費者データプライバシーの厳格な監視がクロスデバイスタイゲティングを制限**
– 影響度: -0.40%
– 地理的関連性: 北米および欧州のGDPRおよびCCPAの下、アジア太平洋地域での新たな規制が出現
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

### 断片化したCTV OSエコシステムがOTTプロバイダーのアプリポーティングおよびQAコストを増加させる

OTTプレイヤーは、Tizen、Android TV、webOS、Roku OS、Fire OSのコードベースを管理しています。各プラットフォームは独自のSDK、認証、回帰テストサイクルを要求し、小規模なチームに負担をかけています。Pluto TVは2025年末に古いデバイスのサポートを停止し、断片化が陳腐化を加速させる様子を示しています。プラットフォーム特有の広告技術の実装はコストを増加させ、ニッチサービスのロングテールを抑制し、マルチOS開発の負担を抱える既存のプレイヤーに権力を集中させています。

### EUのエネルギー効率制限が8Kパネルの出荷を抑制

欧州連合のエコデザイン規制2019/2024は、現在の8Kセットがほとんど満たさない厳しいオンモードのワット数の上限を設定しています。したがって、SamsungとLGは、欧州での8Kの発売を75インチ未満のモデルに制限するか、明るさを下げて規制に準拠させ、グローバルなSKU戦略を断片化しています。低い効率ラベルはエコ意識の高い消費者を遠ざけ、規模の経済を縮小し、8Kのコスト低下を遅らせています。

## セグメント分析

### デバイス別: ストリーミングメディアプレイヤーが組み込みスクリーンを超える成長

ストリーミングドングルとボックスは、2031年までに5.12%のCAGRを記録し、スマートテレビは依然として78.12%のユニットシェアを保持しています。ストリーミングプレイヤーの接続型テレビ市場の規模は、家庭が安価なドングルを古いパネルに追加することや、コルドカッターが組み込みストレージやOSの古さから新しいデバイスに移行することから恩恵を受けています。Amazonは3億台以上のFire TVデバイスを販売し、最近ではAlexa+生成AIを用いた会話型の発見のためのUIを刷新しました。Roku OSは、2025年初頭に米国、カナダ、メキシコでの販売をリードし、組み込みおよび外部プロファイルの両方を持ち、接続型テレビ市場の拡大を支えています。

### オペレーティングシステム別: Android TVとGoogle TVがギャップを縮める

Android TVとGoogle TVは、2026年から2031年にかけて5.89%のCAGRを記録しています。このシフトは、メーカーが独自のシステムから移行し、Google PlayへのアクセスとGemini AIの利点を求める中で進行しています。Android TV OS 10+の必須仕様の導入により、パフォーマンスと耐久性が大きく向上し、過去の断片化問題に効果的に対処しています。これらの進展により、Android TVとGoogle TVは、一貫した高性能なユーザー体験を提供しようとするメーカーにとってますます魅力的になっています。

### 画面サイズ別: 大画面がプレミアムを支配

リビングルームが進化し、100インチクラスの価格が下がる中で、66インチを超えるパネルは5.21%のCAGRを記録しています。Omdiaは、80インチ以上のユニットが2029年までに1300万台に増加すると予測しており、これは2025年の900万台からの増加です。この成長は、視聴体験を向上させる大画面への消費者の需要によって推進されています。2025年には、Samsung、Hisense、TCLが115インチモデルを導入し、ホームシアター愛好者や以前はプロジェクターに依存していた商業施設をターゲットにしています。46-55インチセグメントは2025年に32.16%のシェアを占め、価格と視聴距離のバランスを保っています。

### 解像度別: 4Kが大衆の魅力を保持し、8Kは待機中

4K UHDは2025年に68.37%の出荷シェアを占め、50インチ以上のパネルのコストがフルHDと収束するにつれてそのリードを維持すると予測されています。Samsung、LG、MediaTekのチップセットに組み込まれた生成AIのアップスケーリングにより、圧縮されたHDストリームがシャープに見えるため、100 Mbps未満のブロードバンドを持つ家庭でもほぼ4K画像を楽しむことができます。この技術的な橋は、帯域幅が制約された地域でのアップグレードを加速し、古いコンテンツライブラリの寿命を延ばします。プレミアムエッジでは、8Kモデルが5.56%のCAGRで出荷されていますが、真の需要はネイティブビデオパイプライン、ライブスポーツの試行、および欧州のエコデザイン制限を満たすエネルギー効率の高いバックライトに依存しています。

### パネル技術別: Mini-LEDがOLEDのマージンに挑戦

LEDおよびMini-LEDパネルは、2025年のボリュームの82.53%を占め、成熟したサプライチェーンとOLEDの同等品に対する30-40%のコスト優位性から恩恵を受けています。RGB Mini-LEDバックライトは、数千のローカルディミングゾーンを追加し、有機パネルとのコントラストギャップを縮小し、技術に対して予測される6.01%のCAGRを推進しています。SamsungのQD-OLEDおよびLG DisplayのOLED.EXラインは、ピーク輝度を高め、寿命を延ばすことで応じています。一方、TCLの41億米ドルの広州工場は、OLEDの生産を拡大し、価格プレミアムをさらに圧縮することを目指しています。中価格帯では、QLEDがコストを抑え、標準LEDの上に量子ドットを重ねて、自己発光ピクセルの構造的費用なしで広い色域を提供しています。

現在の戦略的な戦場は、生のパネルタイプよりも付加価値のある処理にシフトしています。Sonyは、優れたモーション処理とAIアップスケーリングのために認知プロセッサに依存し、ユニットシェアが低下しても高いASPを維持しています。TCLとHisenseは、Mini-LEDを活用してプレミアムティアでの信頼性を高め、大画面を144 Hzのリフレッシュレートとバンドルしてクラウドゲーミングオーディエンスをターゲットにしています。Mini-LEDバックライトの供給制約は、チップオンボードパッケージングがスケールアップするにつれて緩和されていますが、OLED材料のコストはイリジウムや他の希少金属に依存しており、急速な価格低下を制限しています。予測期間中、競争力のあるポジショニングは、材料コストの節約と消費者が薄型プロファイル、完璧な黒、バーニン保証に対して支払う意欲のバランスに依存します。

### 流通チャネル別: オンラインがダイレクト・トゥ・コンシューマー経済から利益を得る

オフライン小売は2025年に61.92%のシェアを保持し、ハンズオンデモ、即日受け取り、付加価値のあるインストールサービスによって支えられています。大手チェーンは、ホリデーシーズン中にドアバスターTVの特価を利用して来店客を増やし、専門店は壁掛けやキャリブレーションをバンドルしてプレミアム価格を維持しています。新興市場では、地域のディーラーとの耐久性のある関係や分割払いのスキームが物理チャネルの関連性を保っており、特に初めての購入者にとっては大画面の配送損傷に対する懸念が強いです。同時に、オンライン注文、店舗での受け取りといったオムニチャネルの概念が境界をぼやけさせ、デジタルで調査するが地元での受け取りを好む消費者のニーズを満たすことができます。

Eコマースは5.92%のCAGRで成長しており、ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドは15-20%の小売マークアップを回避し、ファーストパーティデータを収集しています。AmazonのEmber Artlineの899米ドルでの発売は、競合の動き、在庫レベル、広告需要に応じて価格を調整できる柔軟な価格設定を示しています。純粋なオンライン販売業者は、フラッシュセールやインフルエンサーのライブストリームを活用して、若年層の衝動買いを促進しています。75インチ以上のセットに関する物流の課題は、48時間以内に配送と壁掛けをスケジュールするホワイトグローブネットワークを通じて緩和されており、かつては実店舗が所有していたサービスギャップを縮小しています。返品ポリシーが緩和され、拡張現実アプリが消費者にスクリーンサイズを部屋で視覚化させる手助けをすることで、プレミアム商品でもデジタルストアへの移行が加速する可能性があります。

### 最終用途別: 商業設定が追いつく

住宅用インストールは2025年に87.34%のユニットを占めており、リビングルームの中心が平均55-65インチで、セカンダリールームが43インチ未満のセットに依存する多テレビ家庭によって推進されています。交換サイクルは、生成AI、ゲーム統合、広告補助価格によって早期のアップグレードが促進され、高所得市場では7年から5年に短縮されています。コルドカッティングの増加は、消費者がセットトップボックスの支払いを避けるためにストリーミングスティックを追加したり、新しいスマートテレビを購入したりすることを促進し、接続デバイスの数は増加し続けています。サブスクリプション疲れが視聴者を無料の広告支援型チャンネルに向かわせる中で、家庭は堅牢なオペレーティングシステムサポートと長期的なファームウェア更新を提供するディスプレイに価値を見出しています。

商業展開は5.33%のCAGRで拡大すると予測されており、従来のホテルルームのスクリーンを超えています。ホスピタリティチェーンは、部屋内のペイパービューの回転を減らし、コールセンターのコストを削減するためにキャスティング機能とプロパティ管理の統合を必要としています。学校や大学は、ホワイトボード、ビデオ会議、学習管理機能を統合したインタラクティブフラットパネルを採用し、講義室では86インチにまでディスプレイサイズを拡大しています。企業のロビーは、ブランド化や道案内のためにベゼルレスの4Kビデオウォールを好み、小売業者は数分でプロモーションを更新できる中央管理型デジタルサイネージに移行しています。商業バイヤーは消費者よりもハードウェアを更新する頻度が低いですが、頑丈なコンポーネント、オンサイト保証、リモート管理スイートに対して高いASPを支払うため、全体としてベンダーのマージンが向上します。

## 地理分析

アジア太平洋地域は、2025年に44.53%の市場シェアを占め、中国の生産規模、インドのオペレーター補助、韓国のプレミアムリーダーシップによって支えられています。中国のブランドであるXiaomi、Haier、TCLは、国内での競争力を維持しながら、輸出を通じて工場の稼働率を安定させています。Reliance JioとAirtelのバンドルは、インドのTier-1都市を超えた浸透を促進しました。韓国は独自のパネルとオペレーティングシステムを通じて、OLEDおよびQLEDの収益を大きく上回っています。

中東およびアフリカは、アラブ首長国連邦およびサウジアラビアのファイバー展開が帯域幅のボトルネックを解消することで、最も速い5.72%のCAGRを記録する見込みです。サウジビジョン2030の下での政府のブロードバンドイニシアチブは、UHDストリーミングと大画面の採用を刺激しています。北米は広告収益が高いため、高い価値を維持しています。Comscoreは、2025年に9640万の接続型テレビ家庭をカウントし、OpenAPおよびCFlightは、広告主が重複のないリーチメトリックでプラットフォームを横断して購入できるようにし、予算をリニアテレビから移動させています。

欧州は、8Kおよび超高輝度パネルを制限する厳しいエネルギー規則に苦しんでいます。しかし、スウェーデンではファイバーの浸透率が90%以上であり、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク全体で強力なストリーミングサブスクリプションがあり、堅調なUHDの採用を享受しています。南米およびアフリカは、エントリーレベルのスマートテレビ市場です。都市化とモバイルブロードバンドの拡大は機会を開きますが、価格感度と弱い流通がプレミアム浸透を制限しています。

## 競争環境

2025年には、Samsung、LG、TCL、Hisenseが合計でユニット出荷の50%以上を占めており、市場集中度は中程度です。これは、市場が高度に断片化されていないことを示しており、単一のプレイヤーが支配しているわけではないため、競争のダイナミクスが存在する余地があります。一方、Amazon、Roku、Googleなどのプラットフォームの巨人が競争環境を変えています。これらのプラットフォームは、販売後の収益化に焦点を当て、ハードウェアを補助することで広告のリーチを拡大し、新たな収益源を創出しています。SamsungとLGは、独自のシステムであるTizenとwebOSを使用してデバイスの経済性を強化し、エコシステムのコントロールを維持しています。対照的に、TCLとHisenseは、Roku OSやFire OSをライセンスすることで迅速な市場参入を選択し、ハードウェアの生産と流通の拡大に集中しています。

ダイレクト・トゥ・コンシューマーのプレイヤーであるAmazonのEmber Artlineは、従来の小売マークアップを下回り、確立された価格モデルを混乱させ、競合他社に戦略を再考させています。さらに、Microsoft、Nvidia、Amazon Lunaなどのクラウドゲーミングのリーダーとの提携は、ゲームセッションを延長するだけでなく、プレミアム仕様の必要性を検証しています。これらの提携は、高性能デバイスの需要を駆動しており、消費者はますますシームレスなゲーム体験を求めています。2025年には、特に28-40 nm範囲の中価格帯SoCの不足が利益率を圧迫しました。このサプライチェーンの制約は、小規模ブランドに対してコストの増加を吸収させるか、または中価格帯セグメントから撤退させ、競争を減少させる結果となりました。

一方で、GDPRやCCPAのようなプライバシー規制は、コンプライアンスコストを増加させています。このダイナミクスは、これらの要件を管理するリソースを持つ大手プラットフォームの地位を強化するだけでなく、小規模な広告技術の新規参入者が市場に参入することを妨げています。その結果、ファーストパーティデータとデバイス内処理の重要性が高まり、企業は規制リスクを軽減しつつ、ユーザーのプライバシーとデータセキュリティを強化しようとしています。

## 接続型テレビ業界のリーダー

– Samsung Corporation
– LG Electronics
– Hisense
– TCL
– Sony Corporation

*免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 最近の業界動向

– 2025年5月: StackAdaptは、オーストラリアでのSamba TVとの提携を拡大し、地域の接続型テレビキャンペーンのためのより豊富なオーディエンスインサイトを提供します。
– 2025年5月: Samba TVは、プライバシーに準拠した文脈ターゲティングを55百万のビデオ資産にわたって可能にするためにIRIS.TVと提携しました。
– 2025年2月: MediaoceanはInnovidの買収を完了し、Flashtalkingと統合して、リニアおよび接続型テレビを網羅するオムニチャネル広告技術スイートを作成しました。
– 2025年1月: TCLは、50インチから98インチモデルで明るさを53%向上させるSuper High Energyバックライトチップを搭載したQM6K mini-LEDテレビを発売しました。
– 2025年1月: LGは、明るさを3倍にし、83インチまでのwebOS 25セットで165 Hzのリフレッシュを可能にする4スタックOLEDパネルを導入しました。