■ 英語タイトル：Connected Vehicle Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR24MCH081 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：自動車 ■ ページ数：80 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

接続された車両市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
861.3億米ドル

### 市場規模（2031年）
1495.6億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）11.67%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
ヨーロッパ

### 市場集中度
中程度

### 主なプレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順序を付けていません。

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### 接続された車両市場分析（モルドールインテリジェンスによる）

接続された車両市場の規模は、2025年の771.3億米ドルから2026年には861.3億米ドルに成長し、2031年には1495.6億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年の間に11.67%のCAGRで成長する見込みです。自動車メーカーはビジネスモデルを見直し、オーバー・ザ・エア（OTA）機能を収益化し、安全運転を奨励する使用ベースの保険提携を結んでいます。アメリカとヨーロッパでは、スペクトルの明確さが大規模な路側ユニットの展開を支援しており、通信事業者とTier-1サプライヤーは、4Gおよび5Gモデムをゾーン車両アーキテクチャに統合するために競争しています。サイバーセキュリティの義務、特にUNECE WP.29は、組み込み防御の基準を引き上げており、OEMは接続性、計算、脅威検出を融合させた単一ベンダースタックに向かっています。一方、中国、EU、アメリカにおけるスマートインフラプロジェクトへの公共資金は、V2Xアプリケーションの展開リスクを低下させ、高帯域幅テレマティクスの長期的な需要を確保しています。

### 重要な報告の要点

– **技術タイプ別**：2025年の接続された車両市場シェアの43.47%を4G/LTEが占めており、5G/C-V2Xは2031年までに11.69%のCAGRで成長すると予測されています。
– **アプリケーション別**：安全性とセキュリティは2025年の接続された車両市場規模の38.13%を占め、オーバー・ザ・エアの更新は2031年までに11.77%のCAGRで進展しています。
– **接続性別**：統合ソリューションは2025年の接続された車両市場規模の45.52%を占めていますが、組み込みアーキテクチャは11.79%のCAGRで拡大しています。
– **車両接続性別**：車両間通信は2025年の接続された車両市場シェアの48.81%を占めており、車両と電力網の接続は11.84%のCAGRで加速すると予測されています。
– **車両タイプ別**：乗用車は2025年の接続された車両市場シェアの73.34%を占め、2031年までに11.72%のCAGRで成長しています。
– **エンド市場別**：OEM装着システムは2025年の接続された車両市場規模の87.13%を占め、11.81%のCAGRで増加し、アフターマーケットの改造を脅かしています。
– **地理別**：ヨーロッパは2025年に接続された車両市場シェアの34.57%を占めており、アジア太平洋地域は2031年までに11.75%のCAGRで最も急成長しています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

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### グローバル接続された車両市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
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| グローバル5G展開による高帯域幅V2Xサービスの実現 | +2.8% | グローバル（中国、韓国、アメリカ、ドイツが主導） | 中期（2-4年） |
| eCallおよび安全テレマティクスに関する規制義務 | +2.3% | ヨーロッパ、ロシア、インド、ブラジルおよびASEANに波及 | 短期（≤ 2年） |
| スマートインフラへの資金提供 | +2.1% | アメリカ（IIJA回廊）、EU（C-Roads）、中国（新インフラ） | 長期（≥ 4年） |
| 車内インフォテインメントおよび接続性に対する消費者需要 | +1.9% | 北米、ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋地域 | 中期（2-4年） |
| EV中心のソフトウェア定義車両アーキテクチャ | +1.7% | グローバル（プレミアムおよび電気自動車セグメントに集中） | 中期（2-4年） |
| 保険OEMの使用ベースの保険パートナーシップ | +0.9% | 北米、イギリス、イタリア、日本でのパイロット | 短期（≤ 2年） |

出典：モルドールインテリジェンス

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### 市場を形成する主要トレンドを理解する

#### グローバル5G展開による高帯域幅V2Xサービスの実現

2024年以降、3GPP Release 16のサイドリンク機能により、極めて低遅延の直接車両間通信が可能になりました。2025年末までに、中国は多数のアクティブな5G基地局を有し、C-V2X路側機能を支える多くの基地局を展開することで先頭に立つでしょう。歩行者の安全を向上させるために、韓国は2025年に低遅延のV2X技術を備えた多くの交差点をアップグレードするために多額の資金を割り当てました。一方、アメリカでは、連邦高速道路局が主要な州間道路に沿って複数の路側ユニットを追加することで、貨物回廊のデジタル化へのコミットメントを強調しました。これらの進展により、車両はオーバー・ザ・エアのファームウェア更新、高精度マッピング、タイムリーな危険警告の恩恵を受けることができるようになりました。

#### eCallおよび安全テレマティクスに関する規制義務

欧州委員会の委任規則2024/1180は、2025年1月からすべての新しい軽自動車が回路交換型eCallからパケット交換型IMSネットワークに移行することを義務付けており、2Gおよび3Gモデムを4Gまたは5Gチップセットに置き換えることを強制しています。インドのAIS-140改正案3は、2026年4月までに乗用車にリアルタイム追跡およびパニックボタンの要件を拡張し、コンプライアンスの需要を深めています。ロシアのERA-GLONASSのアップグレードは、2024年にLTE位置情報を追加し、規制の基盤をさらに強固にしました。これらの規則は基本的な接続性を保証するだけでなく、UNECE WP.29の規制155が型式承認前に認定されたサイバーセキュリティ管理システムを義務付けているため、エンジニアリングコストも上昇しています。小規模なOEMは、競争力を維持するために、すでにISO/SAE 21434の認証を持つTier-1サプライヤーと提携する必要があります。

#### アメリカ、EU、中国におけるスマートインフラへの資金提供

近年、アメリカはインフラ投資および雇用法の下でスマート回廊のために多額の資金を割り当て、ミシガン州、オハイオ州、テキサス州などの主要州で複数のC-V2Xパイロットを承認しました。EUは、Connecting Europe Facilityを通じてデジタル輸送プロジェクトに対して多額の資金を約束し、国境を越えたC-Roadsサービスを促進しています。中国の国家発展改革委員会は、インテリジェント輸送を「新インフラ」イニシアティブの基盤と認識し、V2Xに対して多額の投資を数年にわたって行っています。これらの公共投資は、路側機器の鶏と卵のジレンマを解消し、サービスの展開とユーザーの採用を加速させています。

#### 車内インフォテインメントおよび接続性に対する消費者需要

車の購入者は、シームレスなスマートフォンミラーリング、途切れのないストリーミング、継続的な機能のアップグレードを求めています。最近、サムスンのHARMAN部門は、埋め込み型5Gモデムを搭載したデジタルコックピットユニットの出荷を大幅に増加させており、OEMの統一されたインフォテインメントおよび接続性ソリューションへの好みが高まっています。テスラは、毎年複数の包括的なソフトウェアアップデートを提供し、車両がスマートフォンのように進化すべきであるという概念を強化しています。サブスクリプション疲れの脅威が迫る中、OEMはデータプランをリース料や保険料とバンドルすることで対抗し、持続的なユーザーエンゲージメントを確保し、販売後の収益源を活用しています。

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### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
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| サイバーセキュリティおよびデータプライバシーの脆弱性 | -1.4% | グローバル（ヨーロッパのGDPRおよびカリフォルニアのCCPAで深刻） | 短期（≤ 2年） |
| 高い携帯データコストおよびOEM-MNO収益の対立 | -1.1% | 北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場 | 中期（2-4年） |
| 半導体モデムの不足 | -0.8% | グローバル（供給は台湾と韓国に集中） | 短期（≤ 2年） |
| DSRCとC-V2Xのスペクトル不確実性 | -0.6% | アメリカ（2024年に解決）、日本（進行中の議論） | 短期（≤ 2年） |

出典：モルドールインテリジェンス

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### サイバーセキュリティおよびデータプライバシーの脆弱性

最近、欧州連合のサイバーセキュリティ機関は、接続された車両ゲートウェイを標的としたいくつかの攻撃を報告しました。これには、複数の車両モデルに影響を与えるリモートロック解除およびイモビライザー攻撃が含まれます。ISO/SAE 21434はプロセスのフレームワークを提供していますが、TÜV SÜDの監査では、Tier-2サプライヤーのかなりの部分が完全に準拠していないことが明らかになり、潜在的な脆弱性が浮き彫りになりました。一般データ保護規則（GDPR）は、厳しい罰金を課し、攻撃的なデータマネタイズに対する抑止力として機能しています。一方、カリフォルニア州消費者プライバシー法は、ドライバーに旅行記録の削除を要求する権利を与え、使用ベースの保険モデルに複雑さを加えています。これに対抗するため、OEMはハードウェアの信頼のルートモジュールとエンドツーエンドの暗号化を実装しています。しかし、コンプライアンスの重圧が新機能の展開を遅らせ、防御的なエンジニアリング対策にR&D予算を再配分しています。

### 高い携帯データコストおよびOEM-MNO収益の対立

接続された車両は、地図、診断、ストリーミングに依存し、月ごとにかなりのデータを消費します。しかし、多くの市場では、卸売5Gデータ価格が依然として比較的高いままです。OEMは接続性を車両の価格にバンドルする傾向がありますが、通信事業者はドライバーとの直接契約を推進しています。彼らの主張は、OEMが重要なローミングおよび請求インフラを欠いているというものです。2024年には、データプランの条件に関する争いが、フォードパスコネクトのヨーロッパでの長期的な停滞を引き起こしました。今後、欧州委員会の今後の協議では、OEMに対して消費者がキャリアを選択できるように義務付ける可能性があり、この潜在的な変化は統合を複雑にし、サービスの採用を減少させる可能性があります。

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### セグメント分析

#### 技術タイプ別：5G移行がモデム経済を再形成

4G/LTEセグメントは、2025年に接続された車両市場規模の43.47%を維持し、成熟した部品価格とグローバルネットワークカバレッジの恩恵を受けています。しかし、5G/C-V2Xユニットは、OEMが自動運転や高度な運転支援に不可欠な遅延改善を追求する中で、2031年までに11.69%のCAGRで急速に拡大しています。2025年に発表されたQualcommのSnapdragon X85は、サイドリンクとミリ波ラジオを4ナノメートルノードに統合し、電力消費を最小限に抑え、以前の分離型設計に対して材料費を35米ドル削減します。レガシーの3Gおよび2Gデバイスは、アメリカおよびEUのシャットダウンスケジュールに合わせて廃止され、継続的な運用が持続不可能になります。

プレミアム乗用車は、軽商用車の2倍の頻度で5Gを採用していますが、貨物運営者は依然として堅牢な4Gチップセットを電子ログデバイスと組み合わせて好んでいます。中国の新エネルギー車に対するLTE-V2Xの義務付けは4Gのボリュームを高め続けており、ヨーロッパは5G NR-V2Xに直接移行しています。Release 14のサイドリンクとRelease 17の位置情報をサポートするデュアルモードシリコンは、2023年の50米ドルから15米ドルに削減され、グローバルプラットフォームが地域間で標準化を進めるのを助けています。規模の経済が構築される中、接続された車両市場は2028年までに5Gモデムが4Gのシェアを超えることを期待しており、サプライチェーンと半導体のロードマップを再形成しています。

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#### アプリケーション別：OTA更新がソフトウェアの収益化を促進

安全性およびセキュリティサービスは、2025年に接続された車両市場規模の38.13%を占め、規制のeCall義務が基本的な需要を固定しています。オーバー・ザ・エアの更新は、11.77%のCAGRで最も急成長しており、マルチギガバイトのファームウェアパッケージを受信できるソフトウェア定義車両への移行を反映しています。テスラのフリートは2025年に4ペタバイト以上のセンサーデータをアップロードし、クラウドトレーニングと迅速な機能リリースを可能にしました。運転支援はV2Xフィードと統合され、BMWのハイウェイアシスタントは、リアルタイムの作業ゾーンデータを路側ユニットからストリーミングし、適応速度プロファイルに組み込むようになりました。

インフォテインメントおよびヒューマンマシンインターフェース機能は、Apple CarPlayおよびAndroid Autoの支配の下で商品化され、OEMの差別化を圧縮しています。モビリティおよびフリート管理アプリケーションは、数百万台の商用車のルーティング、コンプライアンス、メンテナンスを最適化するスケールプロバイダーの周りに統合されています。一方、テレマティクスおよび診断は、アフターマーケットのドングルから工場装着のゲートウェイに移行し、健康データをクラウド分析にストリーミングして、予定外のサービス訪問を削減しています。従来のアプリケーションのサイロはぼやけており、単一の更新がセキュリティ、運転性、エンターテインメントを一つのペイロードで解決できることを強調し、統一されたソフトウェアパイプラインの重要性が高まっています。

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#### 接続性別：組み込みがサイバーセキュリティの必然性を強化

統合ヘッドユニット設計は、2025年に接続された車両市場規模の45.52%を占めており、インフォテインメントとテレマティクスを統合して部品を節約しています。しかし、組み込みのスタンドアロンゲートウェイは、ISO/SAE 21434のリスク評価が安全性に重要なバスと公共ネットワークの物理的分離を好むため、11.79%のCAGRで上昇しています。コンチネンタルの5GハイブリッドV2Xモジュールは、ハードウェアファイアウォールを備えた堅牢なエンクロージャにモデムを収め、攻撃者がセルラースタックに侵入した場合の横移動を制限します。

スマートフォンホットスポットに依存するテザーアーキテクチャは、接続が不安定なためファームウェアプッシュキャンペーンを遅延させており、OEM装着プログラムは組み込みハードウェアを活用して10年間の卸売データ契約を交渉し、帯域幅コストを削減し、直接消費者との関係を確立しています。地域ごとのパターンは分岐しており、北米とヨーロッパは厳格なプライバシー規則を遵守するために組み込みシステムを採用していますが、コストに敏感な中国のボリュームブランドは、アンテナ数を削減する統合ユニットを好んでいます。アフターマーケットのテザー型ドングルは重車両フリートに残っていますが、規制が認証されていないデバイスの車両ネットワークへの書き込みをブロックするため、時代遅れになる運命にあります。

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#### 車両接続性別：V2Gがグリッドサービスの収益を解放

車両間通信は、2025年に接続された車両市場シェアの48.81%を占めており、Release 14のサイドリンクを利用して300メートルの半径内で毎秒10回の速度と進行方向を放送しています。ユーティリティオペレーターは、双方向充電が再生可能エネルギーが多いグリッドを安定させるため、車両と電力網の接続に注目しています。このセグメントは11.84%のCAGRで最も急成長しています。ISO 15118-20は、Ford F-150 Lightningのオーナーが需要応答契約を自動的に締結し、余剰エネルギーをネットワークに戻すことで年間800米ドルを稼ぐことができるプラグアンドチャージセッションを可能にします。

車両とインフラの使用は、中国のスマート回廊で増加しており、1,200以上の交差点が信号のフェーズとタイミングメッセージを送信し、通勤時間を短縮しています。車両と歩行者のパイロットは、日本で自転車や児童が持つスマートフォンに衝突警告を送信しています。これらのモードは、ドイツからフランスに移動する車両がETSI ITS-G5から3GPP C-V2Xにパケットロスなしで切り替えられるようにするため、厳格な相互運用性を必要とします。このトレンドは、OEMをファームウェアレベルのプロトコルスワップをオーバー・ザ・エアで提供できるモジュラーなテレマティクスに向かわせています。

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#### 車両タイプ別：商用フリートが採用速度を推進

乗用車は2025年に接続された車両市場シェアの73.34%を占め、消費者のインフォテインメント需要と規制の義務に支えられて11.72%のCAGRで成長し続けています。軽商用車も同様の成長を示しており、eコマースの巨人がリアルタイムテレマティクスを利用して配達コストを削減し、バッテリーの健康を追跡しています。中型および大型トラックは、電子ログデバイスの規則を満たし、予防保守を合理化し、ルートのコンプライアンスを向上させるために接続性を統合しています。

電気パワートレインは、バッテリー管理が継続的なクラウド分析に依存するため、データニーズを強化します。アマゾンのリビアン配達フリートは、動的ルーティングを有効にした後、パッケージあたりのコストが大幅に削減されたと報告しており、接続性が物流においてどのように利益をもたらすかを示しています。地理的には、ヨーロッパのeCallは3.5トン未満の車両をカバーしており、大型車両は自発的にテレマティクスを採用していますが、中国はすべての新しい商用車に対してBeidouリンクのセルラーモジュールを義務付けています。シンガポールやドバイでの自律シャトルのパイロットは、揺るぎない接続性がより高い自動化レベルを支えることをさらに示しています。

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#### エンド市場別：OEM統合がアフターマーケットを脅かす

OEM装着ソリューションは、2025年に接続された車両市場規模の87.13%を占め、データサービスによって顧客との生涯関係を求める自動車メーカーの努力により、11.81%のCAGRで拡大しています。工場ゲートウェイは独自のCANメッセージにアクセスし、安全なオーバー・ザ・エアの更新を可能にし、ゼネラルモーターズのOnStarのようなOEMプログラムに、アフターマーケットのプラグインが対抗できない機能セットを提供します。

アフターマーケットデバイスは、コンプライアンス指向のロギングと基本的な追跡が必要な古い商用フリートに依然として役立っています。しかし、通信事業者のシャットダウンスケジュールやサイバーセキュリティ規則の強化がこれらのプラグインモデルを脅かしています。地域の経済が採用に影響を与え、北米とヨーロッパはデータプライバシー法が第三者ゲートウェイを抑制するためOEMを選好していますが、南アメリカの一部ではコストを意識した消費者が古い車両を改造し続けています。全体として、接続された車両市場は、OEMが全てを管理する組み込みの工場装着ハードウェアに明確に傾いています。

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### 地理分析

ヨーロッパは2025年に接続された車両市場シェアの34.57%を占め、eCallのパケット交換型移行の締切と多数のC-Roads路側ユニットの展開がこの急成長を促しました。これらのユニットは、ドイツ、オーストリア、オランダ全体で危険警告をストリーミングしています。ドイツは、オートバン回廊沿いに多数のアクティブなユニットを持ち、最も高い密度を誇っています。対照的に、イギリスは、ブレグジット後の規制の違いに苦しんでおり、遅れが生じています。南ヨーロッパ諸国は、消費者がサブスクリプション料金に抵抗しているため、採用が遅れています。

アジア太平洋地域は、2031年までに11.75%のCAGRで最も急成長しており、中国は新エネルギー車に対してLTE-V2Xを義務付け、無錫、長沙、重慶全体にV2Xインフラを展開しています。無錫の1,200の路側ユニットは、2025年に交差点の事故を削減し、安全性の利益を証明しています。日本と韓国は、都市部のV2Xパイロットに資金を提供し、数百の交差点を改造しています。インドのAIS-140改正案3は、2026年までに乗用車にリアルタイム追跡を拡張し、コンプライアンスのドライバーを追加しています。

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### 競争環境

半導体企業、トップティアの統合業者、通信事業者がますます接近する中、競争が激化しています。近い将来、QualcommはBMWと協力してSnapdragon Ride Pilotを発表する予定です。この革新は、5Gモデムと自律コンピューティングを融合させ、ターンキーのレベル3機能を提供します。この大胆なステップは、競合他社であるNXPやInfineonに統合のレベルを引き上げる圧力をかけています。一方、コンチネンタルの5GハイブリッドV2Xは、モデム、GNSS、ファイアウォール機能を1つのモジュールに統合し、OEMの市場投入までの時間を短縮します。しかし、テスラは独自の道を切り開き、オーバー・ザ・エアのスタックを完全に所有し、データを保持しています。この戦略は、テスラがソフトウェアの収益化を最大限に活用できるようにし、潜在的なエコシステムのコラボレーションから距離を置くことを可能にします。

中国のチップメーカーは、HuaweiのHiSiliconがKirin 990Aを利用して競合他社の価格を下回っています。しかし、厳しい輸出管理が先進的なノードへのアクセスを妨げ、高級車の性能向上に制限をかけています。モバイルネットワークの巨人であるAT&Tは、現在、かなりの数の接続された車両にサービスを提供しており、分析に取り組み、バッテリーの故障を予測し、ファームウェアの更新を調整しています。これは、従来はOEMテレマティクスが支配していた領域に侵入しています。

認証は重要な価格戦略として浮上しています。ISO/SAE 21434およびUNECE WP.29の準拠を確保することに熟練したサプライヤーは、OEMの承認サイクルを迅速化できるため、かなりのプレミアムを請求できます。特許保有も重要な役割を果たします。Qualcommのポートフォリオは、かなりの数のC-V2X特許を保有しており、単なるシリコン販売を超えた一貫したライセンス収入の道を開いています。

### 接続された車両業界のリーダー

– コンチネンタルAG
– ロバート・ボッシュGmbH
– クアルコム・テクノロジーズ株式会社
– ハーマンインターナショナル（サムスン）
– ビステオン株式会社

*免責事項：主要プレイヤーは特に順序を付けていません。

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### 最近の業界の動向

– **2025年12月**：タタモーターズは、5G対応アーキテクチャとオーバー・ザ・エアの更新機能を備えたシエラをプレビューし、テスラは全世界のフリートにフルセルフドライビング（監視付き）ソフトウェアの配布を開始しました。
– **2025年6月**：オッポは、5Gセルラーパテントをフォルクスワーゲンにライセンス供与し、LGイノテックは農村地域のカバレッジのために衛星バックアップを組み込んだ自動車用5Gモジュールを発表しました。
– **2024年7月**：ハーマンとCARIADは、フォルクスワーゲン・グループの車両内アプリストアを大幅に拡大し、エンターテインメント、ナビゲーション、車両管理など、さまざまなニーズに対応する幅広いアプリケーションを提供しています。この拡張は、ユーザーにより包括的で豊かな体験を提供し、ドライバーと乗客の利便性、接続性、全体的な満足度を向上させることを目指しています。