■ 英語タイトル：Construction Equipment Rental Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR24MCH085 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：産業機械 ■ ページ数：100 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

建設機器レンタル市場の規模とシェア
### 市場概況

#### 研究期間
2019年 – 2031年

#### 市場規模
– 2026年: 1414.2億米ドル
– 2031年: 1792.1億米ドル

#### 成長率
– 2026年から2031年: 年平均成長率（CAGR）4.85%

#### 最も成長が早い市場
– 中東およびアフリカ

#### 最大の市場
– アジア太平洋地域

#### 市場集中度
– 中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 建設機器レンタル市場の分析

建設機器レンタル市場の規模は、2025年に1358.2億米ドル、2026年に1414.2億米ドル、2031年には1792.1億米ドルに達する見込みで、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.85%で成長すると予測されています。請負業者は、労働力や資材のための現金を節約するために所有からレンタルにシフトしており、アジア太平洋地域や中東のインフラストラクチャーパイプラインは数年にわたる需要の可視性を提供し、レンタル業者が中期契約を締結することを促しています。米国のインフラ投資および雇用法は、2024年までに60,000以上のプロジェクトに対してかなりの額を指示しており、残存価値リスクを回避できるため、レンタルモデルを好む傾向があります。中国が2024年に地方政府のインフラ債を発行し、柔軟なレンタルフリートに適した交通回廊に資本を流入させていることも同様です。さらに、進行中のESG規制やデジタルマーケットプレイスの急速な普及が加わり、建設機器レンタル市場の成長軌道は政策と技術的な要因によってしっかりと支えられているようです。

### 主要な報告の要点

– **機器タイプ別**: 土木機器は、2025年に建設機器レンタル市場の41.05%のシェアを占め、2031年までに7.61%のCAGRで全体市場を上回る成長が見込まれています。
– **駆動タイプ別**: 内燃機関（IC）機械は、2025年に86.13%を占めていますが、水素燃料電池モデルは2031年までに15.88%のCAGRで急成長しています。
– **用途別**: インフラプロジェクトは、2025年の収益の36.24%を占めており、鉱業と採石業は2031年までに5.94%のCAGRで最も成長するセクターです。
– **レンタルチャネル別**: オフライン支店は2025年に80.22%のシェアを占めており、オンラインプラットフォームは2031年までに9.84%のCAGRで最も急成長しています。
– **サービスタイプ別**: 中期レンタル（1〜12ヶ月）は2025年に建設機器レンタル市場の48.26%を占めていますが、短期レンタル（1ヶ月未満）は2031年までに7.13%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に40.11%のシェアを保持しており、中東およびアフリカは2031年までに6.72%のCAGRで成長すると見込まれています。

### グローバル建設機器レンタル市場のトレンドとインサイト

#### ドライバーの影響分析

– **インフラ刺激メガプロジェクトパイプライン**: +1.2%（長期的影響）
– アジア太平洋、中東、アフリカで高い影響を持つ。

– **請負業者のCAPEXからOPEXへのシフト**: +0.9%（中期的影響）
– 北米とヨーロッパからアジア太平洋地域へ拡大。

– **ESG目標による電動レンタルの推進**: +0.7%（中期的影響）
– ヨーロッパ、カリフォルニア、都市部のアジア太平洋地域での影響。

– **デジタルレンタルプラットフォームの成長**: +0.6%（短期的影響）
– アジア太平洋地域が中心で、中東、アフリカ、南アメリカにも波及。

– **成果ベースの使用契約モデル**: +0.5%（短期的影響）
– 北米、ヨーロッパでの早期採用。

– **データ駆動型フリート最適化**: +0.4%（中期的影響）
– 北米とヨーロッパが主導。

#### インフラ刺激メガプロジェクトパイプライン

大規模な公共支出プログラムは、投機的な需要を確実な数年契約に変えます。米国は、インフラ投資および雇用法の下で60,000以上のインフラプロジェクトに対してかなりの投資を約束しています。2024年には、中国が地方債の配布を大幅に増加させ、主に交通回廊や都市再生プロジェクトに焦点を当てています。インドは2024-25年度にインフラに対して11.11兆ルピー（約1330億米ドル）を予算化しました。サウジアラビアのビジョン2030には、NEOMやQiddiyaなどの複数のギガプロジェクトが含まれており、建設需要と機器の利用を支えています。トルコの初期損害評価は、1000億米ドルを超えるニーズを示しており、持続的な再建活動を支えています。これらのパイプラインはすでに中期レンタルに直接フィードバックし、顕著な収益を生み出しています。

#### 請負業者のCAPEXからOPEXへのシフト

流動性を保つために、建設会社は所有フリートに依存するのではなく、レンタルにシフトしています。ユナイテッド・レンタルズは、2024年に少数派の資金調達による専門的および電動資産に焦点を当てた重要な年間CAPEXプログラムを維持しました。サンベルト・レンタルズは、2025年度にフリート拡張のためにかなりのリソースを投入し、同時に米国全土で多数の新しい拠点を開設しました。ハーク・レンタルズは、2024年にフリートの価値を大幅に向上させ、専門的なニッチに焦点を当てました。北米とヨーロッパで信用市場が厳しくなる中、資本購入よりもオペレーティングリースへのシフトが顕著になっています。この財務戦略は、アジア太平洋地域の請負業者にも展開されています。

#### 厳格なESG目標が電動レンタルを加速

環境規制に駆動されて、レンタル業者は請負業者が要求する前に在庫を電動化しています。カリフォルニアでは、いくつかのゼロエミッション機器モデルが特定されています。ボエルスは、フリートの大部分を電動に移行する長期目標を設定しています。サンベルトは、顧客の中でゼロエミッション機器にプレミアムを支払う意欲が高まっていると報告しています。ボルボのL120およびL90電動ローダーは、排気ガスなしでディーゼル並みの性能を提供します。ヨーロッパとカリフォルニアがこのトレンドの中心であり、低排出ゾーンを採用するアジアの大都市にも広がっています。

#### 新興市場におけるデジタルレンタルプラットフォームの爆発

オンラインマーケットプレイスは、発見時間を短縮し、機器の利用率を向上させています。EquipmentShareは、複数のサイトを運営し、T3プラットフォームを使用してリアルタイムの利用状況とメンテナンスアラートを提供しています。ユナイテッド・レンタルズは、予約、請求書発行、予測メンテナンスを統合したTotal Controlポータルを通じて資産効率を向上させています。デジタルチャネルは、便利さと効率性から全体市場よりも大幅に成長しています。アジア太平洋地域では、支店ネットワークが限られているため、アプリベースの注文が強く好まれています。そのため、レンタル企業は、若いデジタル世代の顧客基盤のニーズに応えるために、ユーザーフレンドリーなインターフェースやテレマティクスに多額の投資を行っています。

### 制約の影響分析

– **熟練オペレーターの不足**: −0.8%（長期的影響）
– 北米とヨーロッパ、アジア太平洋地域に現れる。

– **マルチブランドメンテナンスの複雑さ**: −0.6%（中期的影響）
– グローバルで、特に分散したヨーロッパのフリートで深刻。

– **直接レンタル市場のカニバリゼーション**: −0.5%（中期的影響）
– 北米とヨーロッパ、アジア太平洋地域に拡大。

– **リチウムの残存価値の変動**: −0.3%（長期的影響）
– ヨーロッパとカリフォルニア。

#### 熟練オペレーターの不足がダウンタイムリスクを高める

レンタル機器は、需要が急増する際に訓練を受けたオペレーターが利用できないため、しばしばアイドル状態になります。2026年には、米国労働統計局が今後10年間にわたって建設機器オペレーターの年間開放が続くと予測しています。これは主に置き換えニーズによるものです。このギャップは、ピーク建設月において新しい認証が退職者を上回るため、より顕著になります。ドイツや日本でも同様の不足が見られ、高齢化した労働力が賃金プレミアムを押し上げ、採用サイクルを延ばし、プロジェクトコストを膨らませ、スケジュールを延長しています。レンタル企業は、オペレーターの訓練を契約に組み込むことでリスクを軽減しようとしていますが、クラスのバックログにより、請負業者は認証を受けた人員を数週間待つ必要があります。アイドル状態の機械は利用率指標を低下させ、レンタル企業はサービスレベルの保証を満たすためにより大きなフリートを維持しなければならず、その結果、電動化やデジタルアップグレードの資金として使用できる資本が拘束されます。訓練パイプラインが大幅に拡大しない限り、オペレーターの不足は適切なフリートの可用性を抑制し、少なくとも中期的にはレンタルマージンに下方圧力をかけ続けるでしょう。

#### 高いマルチブランドメンテナンスの複雑さ

レンタルフリートには、キャタピラー、コマツ、ボルボ、JCBなどが含まれており、それぞれ独自の診断を持っています。Trackunitや同様のテレマティクスは、計画外のダウンタイムを削減できますが、完全な統合は未だ実現していません。特にヨーロッパでは、異なるOEMからのフリートが多く、国境を越えた運用が行われているため、クロストレーニングを受けた技術者が不足しています。レンタル企業は、クライアントが要求するブランドの多様性を維持するために、より高いサービスコストを負担しています。統一された診断が普及するまで、メンテナンスの複雑さは利益率に重くのしかかり続けるでしょう。

### セグメント分析

#### 機器タイプ別: 土木機器がインフラ整備を支配

土木機器は、2025年に建設機器レンタル市場の41.05%のシェアを獲得し、2031年までに7.61%のCAGRで成長する見込みです。掘削機、ローダー、ブルドーザーは、道路、鉄道、鉱業プロジェクトに不可欠です。バックホーローダーは、ユーティリティや住宅工事において多用途性が求められます。特にキャタピラー型の掘削機は、重い土の除去に対する需要が高く、ホイール型は都市部のサイトでの機動性が求められます。

次に大きなシェアを占めるのは、クレーンやテレハンドラーが使用される高層ビルや物流開発による物資取り扱い機器です。コンクリートや道路機械は、高速道路の支出に伴い増加し、発電機やコンプレッサーなどの電力機器は、断続的な現場ニーズに応えます。テレマティクス対応の土木機器は、価格ではなく稼働時間でレンタルフリートを差別化し、建設機器レンタル市場における中心的な役割を強化しています。

#### 駆動タイプ別: 水素燃料電池がニッチから台頭

内燃機関（IC）エンジン機械は、2025年に86.13%を占めており、ディーゼル再給油ネットワークが普及しています。ハイブリッドモデルは、ディーゼルと電動を組み合わせて低排出ゾーンを通過します。バッテリー電動機器は、カリフォルニアで多くのゼロエミッションモデルがリストされていることから、勢いを増しています。

水素燃料電池ユニットは、HyundaiのHW155H掘削機のように、2031年までに15.88%のCAGRで成長し、バッテリーの範囲制限なしにゼロエミッションを必要とするプロジェクトを引き寄せています。JCBの水素燃焼エンジンは、ディーゼルの代替品を提供します。内燃機関の優位性は今後も続くでしょうが、規制圧力や所有コストの低下が長期的には電動および水素技術へのシフトを促すでしょう。

#### 用途別: 鉱業と採石業が伝統的な建設を上回る成長

インフラ事業は、2025年の収益の36.24%を占めており、アジア太平洋および中東地域の国家刺激策によって推進されています。住宅建設業者は、資本をアイドル状態にすることを避けるためにコンパクトな機械をレンタルし、商業開発者は多層のタイムラインのためにクレーンやコンクリート機器に依存しています。

鉱業と採石業は、2031年までに5.94%の最も高い成長率を示しており、商品価格の変動がオペレーターに固定設備コストを変動するレンタル支出にシフトさせることを促しています。Epirocは、鉱業が2024年の注文の顕著なシェアを占めていることを指摘しており、この機会を強調しています。石油およびガスの請負業者も、特化した高CAPEX機械が必要な場合にレンタルを好みます。

#### レンタルチャネル別: オンラインプラットフォームがシェアを拡大

オフライン支店は、2025年に80.22%のシェアを保持していますが、多くの請負業者は対面サービスと即時の可用性を重視しています。同日配送や現場メンテナンスは、複雑な機器にとって決定的です。

一方、オンラインプラットフォームは2031年までに9.84%のCAGRで成長すると予測されており、建設機器レンタル市場全体を大幅に上回る成長が見込まれています。EquipmentShareのT3やユナイテッド・レンタルズのTotal Controlプラットフォームは、テレマティクスとリアルタイムの可用性が顧客の投資収益率を向上させる方法を示しています。アジア太平洋地域や中東地域では、モバイルファーストのユーザーが従来の支店モデルをバイパスしているため、採用が最も早いです。

#### サービスタイプ別: 短期レンタルが加速

中期契約（1〜12ヶ月）は、2025年の収益の48.26%を占めており、これは典型的なインフラプロジェクトの長さに合致しています。長期レンタルは、予測可能な鉱業や産業運営を支え、ボリュームディスカウントを可能にします。

1ヶ月未満の短期レンタルは、2026年から2031年にかけて7.13%の最も急成長するCAGRを示します。プロジェクトの変動、厳しい信用状況、ギグ経済の建設業者の台頭が、日単位や週単位のレンタルを魅力的にしています。オペレーターは、テレマティクスを活用して資産の利用率を最大化し、マージンを保護するためにプレミアム価格を課すことで、高い物流コストに対抗しています。

### 地理的分析

アジア太平洋地域は2025年に40.11%のシェアを獲得し、2031年までに注目すべきCAGRを記録しています。中国の地方インフラ債、インドの重要なパイプライン、日本の建設予算が需要を支えています。韓国の大規模プログラムやオーストラリアの鉱業と再生可能エネルギーのミックスもレンタルを好む要因です。この地域の都市化とメガプロジェクトの組み合わせが建設機器レンタル市場を支えています。

中東およびアフリカは、サウジアラビアのビジョン2030により、1.3兆米ドルのNEOM、紅海、Qiddiyaにわたるプロジェクトが主導し、最も高いCAGRの6.72%を記録しています。アラブ首長国連邦のエティハド鉄道フェーズ2のようなプロジェクトは、継続的なローテーションを必要とします。トルコの1000億米ドルの再建と南アフリカの再生可能エネルギー計画も深みを加えています。

北米とヨーロッパは、安定した成長を続けています。米国は、重要な投資を伴った強力なインフラ推進を続けています。カナダは交通機関や電力線を優先し、ドイツは都市の低排出基準に合わせて電動フリートに向けた建設努力を進めています。イギリスの建設セクターも、コンプライアンスを確保するために専門的なレンタルに傾いています。

### 競争環境

北米は他の地域よりも統合が進んでおり、ユナイテッド・レンタルズとサンベルト・レンタルズが建設機器レンタル市場の重要なシェアを持っています。2024年第3四半期には、ユナイテッド・レンタルズが広範なフリートに支えられた重要な収益成長を報告しました。今後、同社は専門的および電動資産への大規模な投資を計画しています。一方、サンベルトは、2025年度第1四半期に強力なパフォーマンスを示し、フリート拡張と米国全土での多数の新しいサイトの追加に注力しています。

ヨーロッパは依然として分散しており、ロクサム、ボエルス、クラモが電動フリートやデジタルポータルを推進していますが、OEMに依存したレンタルが彼らの基盤に侵入しています。キャタピラーのCat Rental Storesは、製造業者グレードのサービスを利用して直接顧客を獲得しています。

アジア太平洋地域のオペレーターであるカナモトやコーツ・ハイヤーは、地域サービスの密度と専門機器に焦点を当てています。EquipmentShareは373のデポを活用し、テレマティクスとデータ分析を組み合わせてダウンタイムを削減しています。大手企業が地域の専門家を買収してフットプリントを拡大し、調達の規模を拡大し、デジタルプラットフォームへの投資を償却するため、M&A活動は激化する可能性があります。

### 建設機器レンタル業界のリーダー

– ハーク・レンタルズ株式会社
– ユナイテッド・レンタルズ株式会社
– アシュテッド・グループ株式会社（サンベルト・レンタルズ）
– ロクサム・グループ
– キャタピラー株式会社

*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 最近の業界動向

– **2025年10月**: EquipmentShareはオレゴン州レッドモンドに6番目の支店を開設し、24の雇用を創出し、州内のフットプリントを倍増させる計画を示しました。
– **2025年6月**: Desi Machinesがインドに特化したデジタルプラットフォームとして、建設機械の発見、資金調達、保険を提供するために立ち上げられました。
– **2025年3月**: BigRentzはPermitFlowと提携し、許可と機器調達を統合して、スムーズなプレコンストラクションワークフローを実現しました。
– **2024年1月**: BigRentzはフィンテックのBilldと提携し、レンタル顧客に対して資材と労働の資金調達を拡大しました。