■ 英語タイトル：Drug Discovery Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR24MCH129 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：医薬品 ■ ページ数：147 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

医薬品発見市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年: 1,132.4億米ドル
– 2031年: 1,527.3億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）: 6.13%

### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 医薬品発見市場の分析

医薬品発見市場の規模は、2025年に1,071.7億米ドル、2026年に1,132.4億米ドル、2031年には1,527.3億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの期間において6.13%のCAGRで成長する見込みです。

大規模なベンチャー投資が進行中であり、特にXaira Therapeuticsの10億米ドルのシリーズA資金調達は、投資家がアウトソーシングされた発見と生成AIを、特に生物製剤のパイプラインが社内チームの能力を超えて成長する中で、検証された候補者への最速のルートと見なしていることを示しています。米国食品医薬品局（FDA）は、2024年に希少疾患資産に対して45件のファストトラック指定を付与し、2023年の37件から増加しました。これは、より優れた前臨床候補を早期に選択できるスポンサーを評価するものです。一方、DNAエンコードライブラリと高スループット自動化は、ヒットからリードへのタイムラインを圧縮し、Eli LillyのTuneLabのようなAIプラットフォームは、サイクルタイムを30%から50%削減しています。サイバー生物セキュリティの事件やマクロインフレにより、2023年以降、発見コストが最大12%上昇し、多くの中堅スポンサーが統合サービスとゼロトラストアーキテクチャを提供する契約研究機関に向かっています。

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### 主要な報告の要点

– **プロセスフェーズ別**: ヒット生成と高スループットスクリーニングは、2025年の医薬品発見市場シェアの36.02%を占めており、前臨床候補選択は2031年まで7.06%のCAGRで拡大する見込みです。

– **技術別**: 高スループットスクリーニングは2025年の収益の34.27%を占めており、AIおよび機械学習プラットフォームは2026年から2031年にかけて9.63%成長すると予測されています。

– **薬剤タイプ別**: 小分子プログラムは2025年の収益の61.72%を占め、生物製剤および大分子は8.18%のCAGRで進展しています。

– **治療領域別**: 腫瘍学は2025年の支出の27.78%を占め、代謝障害は2031年まで8.41%のCAGRで成長する見込みです。

– **エンドユーザー別**: 製薬およびバイオテクノロジー企業は2025年の収益の65.08%を占め、契約研究機関は年率8.52%で成長しています。

– **地域別**: 北米は2025年の収益の43.78%を占めていますが、アジア太平洋地域は11.27%のCAGRで拡大する見込みです。

**注**: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

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### グローバル医薬品発見市場のトレンドと洞察

#### ドライバーの影響分析

– **AI駆動のターゲット特定の主流化**: +1.2%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性: 北米とヨーロッパに集中
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **生物製剤パイプラインの複雑化がアウトソーシングを促進**: +0.9%の影響
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋のコア
– 影響のタイムライン: 長期（≥4年）

– **プラットフォームバイオテクノロジーへのベンチャーキャピタルの資金調達急増**: +0.8%の影響
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパおよび特定のアジア太平洋ハブに波及
– 影響のタイムライン: 短期（≤2年）

– **希少疾患資産に対するFDAのファストトラック指定の加速**: +0.7%の影響
– 地理的関連性: 北米およびEU、日本での相互認識
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **DNAエンコードライブラリが初期段階のサイクルタイムを短縮**: +0.6%の影響
– 地理的関連性: グローバル、北米およびヨーロッパでの早期採用
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **オープンサイエンスコンソーシアムが競争前の空間でのIP障壁を低下**: +0.5%の影響
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋への拡大
– 影響のタイムライン: 長期（≥4年）

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### AI駆動のターゲット特定の主流化

生成プラットフォームは、2024年から2025年にかけてターゲットからヒットまでのタイムラインを最大半分に短縮しました。これは、結合親和性とADMETプロファイルを予測するために大規模言語モデルに依存したTuneLabによって示されています。Xaira Therapeuticsは、設立からわずか14ヶ月で最初の腫瘍学候補を発表することで、このアプローチの商業的な牽引力を示しました。NVIDIAは、Eli Lillyと協力して、代謝および神経変性疾患における新しいターゲットを特定するために、ゲノムおよびプロテオームデータセットを組み合わせた10億米ドルのイニシアチブを開始しました。

スタートアップ企業であるChai DiscoveryとGenesis Therapeuticsは、それぞれ2024年に1億3000万米ドルと2億米ドルを調達し、オフターゲットのリスクを早期に警告するトランスフォーマーベースのモデルへの需要を裏付けました。FDAは2025年に、スポンサーがモデルの出所を文書化することを要求する草案ガイダンスを発表し、透明なデータパイプラインを持つプラットフォームを優遇しています。

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### 生物製剤パイプラインの複雑化がアウトソーシングを促進

生物製剤は2025年の薬剤タイプ収益の38.28%を占め、2031年まで8.18%成長すると予測されています。これは、抗体薬物複合体、二特異的フォーマット、専門的なインフラを必要とする細胞療法によって推進されています。契約開発および製造機関は、能力を追加することで応じました。WuXi Biologicsはアイルランドに12,000リットルのバイオリアクター容量を設置し、Lonzaは抗体発見を支援するためにシンガポールに4億米ドルの施設を開設しました。ポスト翻訳最適化および免疫原性試験の高コストは、多くのスポンサーが検証された発現システムを維持する外部プロバイダーと提携する要因となっています。生物製剤はより多くの発見投資を必要としながらも、臨床成功率が高いため、アウトソーシングの経済的根拠が強化されています。

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### プラットフォームバイオテクノロジーへのベンチャーキャピタルの資金調達急増

プラットフォームバイオテクノロジー企業は、2024年から2025年の上半期にかけて22の初期段階ラウンドで32億米ドルを調達し、前の18ヶ月で投入された資本の2倍以上となりました。投資家は、AIネイティブな発見が複数のスポンサーに同時にサービスを提供できるという考えを支持しており、サービス収益を獲得しながら各候補者の株式の上昇を維持することができます。Chai Discovery、Genesis Therapeutics、Excelsior Oncology、Basecamp Researchは、独自のライブラリを構築し、高性能コンピューティングクラスターを確保するために、485百万米ドル以上を調達しました。多様なデータセット、ゲノム、トランスクリプトーム、臨床データを統合する能力が、スケーラブルなプラットフォームを求める投資家にとって決定的なアピールとなっています。

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### 希少疾患資産に対するFDAのファストトラック指定の加速

ファストトラック指定は2024年に45件に達し、ローリングレビューとより頻繁なスポンサー会議を通じて規制タイムラインを圧縮しました。米国孤児医薬品法は、7年間の市場独占と大規模な税控除を提供し、200,000人未満の患者に影響を与える疾患への発見を促進しています。欧州医薬品庁は同年に89件の孤児指定を付与し、日本は超希少疾患に対して単一アーム試験を受け入れる条件付き経路を導入しました。これらの同期改革は、スポンサーが1つのデータパッケージで複数の地域に申請することを奨励し、商業化タイムラインを数ヶ月短縮します。

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### 制約の影響分析

– **マクロインフレ圧力による発見コストの上昇**: -0.8%のCAGR予測への影響
– 地理的関連性: グローバル、北米およびヨーロッパで急激
– 影響のタイムライン: 短期（≤2年）

– **新しいモダリティにおける臨床翻訳の失敗**: -0.6%の影響
– 地理的関連性: グローバル、遺伝子および細胞療法プログラムに集中
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **AIトレーニングセットにおけるデータ整合性のギャップ**: -0.4%の影響
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋に拡大
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **独自のパイプラインに対するサイバー生物セキュリティの脅威の増加**: -0.3%の影響
– 地理的関連性: グローバル、北米およびヨーロッパで最大の影響
– 影響のタイムライン: 短期（≤2年）

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### マクロインフレ圧力による発見コストの上昇

候補者ごとの発見支出は、2023年から2025年にかけて8%から12%上昇しました。これは、専門科学者の賃金が上昇し、試薬供給チェーンが厳しくなったためです。市場資本が5億米ドル未満の小規模バイオテクノロジー企業は、特に圧力を感じており、2024年には18社が新薬申請の資金を調達できずに市場から撤退しました。契約研究機関も、ユーティリティおよび機器コストの上昇に直面し、料金を引き上げました。インフレ前の契約を持つスポンサーは、即座にマージンが圧迫されました。多くの企業は、作業を少数のベンダーに統合し、初期段階の活動をインドや東欧の低コストの科学パークに移転しています。

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### 新しいモダリティにおける臨床翻訳の失敗

遺伝子および細胞療法は、人間の研究において高い離脱率を示し続けています。Bluebird Bioは、2024年に2人の患者が骨髄異形成症候群を発症した後、鎌状赤血球遺伝子療法を一時停止しました。一方、uniQureは有害事象を受けてハンチントン病プログラムを中止しました。Nature Biotechnologyの分析によれば、2015年から2023年にかけてフェーズIに入った遺伝子療法の承認率はわずか6%であり、小分子の成功率の約半分です。製造上の課題もリスクを増大させており、自家製CAR-Tの運用および同種プラットフォームは、広範な前臨床検証を必要とし、発見のタイムラインを最大1年延長する可能性があります。

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### セグメント分析

#### プロセスフェーズ別: 前臨床検証が焦点に

ヒット生成と高スループットスクリーニングは、2025年の収益の36.02%を占めており、初期発見を支配するロボット液体ハンドラーおよび化合物倉庫の資本集約性を示しています。しかし、スポンサーは、物理的アッセイだけでは医薬品発見市場のスピードを維持できないことを認識しており、仮想スクリーニングが試薬を消費する前にライブラリをフィルタリングしています。ターゲットの特定と検証は、約22%の支出を占めており、検証された化学プローブをリリースするコンソーシアムの恩恵を受けており、冗長な実験を減少させています。リード最適化は、予算の約28%を占めており、構造-活性関係とAIによるADMETプロファイリングを組み合わせて下流の失敗リスクを軽減しています。

前臨床候補選択は、全体の医薬品発見市場を上回る唯一のフェーズであり、7.06%のCAGRで成長すると予測されています。これは、より高い信頼を持ってクリニックに入る圧力を反映しています。Charles River Laboratoriesは、英国および中国での能力を15%拡大し、統合された毒性学、薬物動態、および製剤パッケージを提供しています。Thermo Fisher Scientificは、in vitroスクリーニングとin silico薬理モデルを統合するクラウドリンク最適化ツールキットを導入し、リード精製時間を20%短縮しました。スポンサーは、この段階で追加で200万〜500万米ドルを投資することが多く、5000万米ドルのフェーズIIの後退を回避するためのトレードオフとして、予算が後期の発見サービスに傾いています。

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### 技術別: AIプラットフォームがスケールを傾ける

高スループットスクリーニングは、2025年の技術収益の34.27%を提供しましたが、機械学習のトリアージが研究室のスループット圧力を軽減するため、成長は鈍化しています。AIプラットフォームに関連する医薬品発見市場の規模は、9.63%のCAGRで最も早く成長すると予測されており、クラウドコンピューティングコストの増加を相殺します。バイオインフォマティクスおよびin-silicoモデリングは、技術支出の24%を占めており、ハイパースケールインフラに依存しています。AWSは、分子動力学シミュレーションの価格を40%削減するライフサイエンス調整インスタンスをリリースしました。組み合わせ化学のルネッサンスは、各化合物にユニークなオリゴヌクレオチドバーコードを割り当てるDNAエンコードライブラリに見られ、スポンサーは単一の実験で数十億の変異体をスクリーニングできます。

HitGenの1億米ドルの資金調達ラウンドとDyNAbindの4500万米ドルの注入は、グローバルなDEL容量を拡大しました。Schrödingerの物理ベースのアルゴリズムは、2024年に8つの前臨床候補をIND申請に導き、このマイルストーンは仮想スクリーニングの信頼性を概念実証を超えて高めます。Exscientiaは、2024年にAI設計の分子で最初の患者に投与し、ソフトウェア主導の化学における画期的な瞬間を迎えました。これらの成功は、AIがプラットフォームの差別化の定義的な特徴であることを確立します。

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### 薬剤タイプ別: 生物製剤の複雑さがアウトソーシングを推進

小分子は2025年の収益の61.72%を維持し、医薬品発見市場の基盤を形成しています。これは、経口吸収や製品コストにおいて利点を持っています。しかし、生物製剤および大分子は、抗体薬物複合体や二特異的フォーマットが強力で選択的なメカニズムを提供するため、8.18%のCAGRで最も急速に成長しています。WuXi Biologicsは、78%の発見クライアントが哺乳類細胞株のノウハウを欠く小規模から中規模の企業であることを確認しました。

ターゲットされたタンパク質分解はモダリティの境界を曖昧にしています。Arvinasは2024年に3つのPROTAC候補を人間試験に進め、Nurix Therapeuticsは最初の分子グルー・プログラムに投与しました。FDAは、ターゲットおよびオフターゲットの分解の両方の特性を要求する草案の期待を発表し、発見の分析的厳密さを高めています。その結果、プロテオミクスプラットフォームやユビキチン化アッセイをホストするCROは、長期的なマスターサービス契約を確保し、予測期間中の安定した需要を保証しています。

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### 治療領域別: 代謝障害が新たな資本を引き寄せる

腫瘍学は2025年の治療支出の27.78%を占めており、免疫腫瘍学およびバイオマーカーに基づく精密アプローチによって推進されています。しかし、代謝障害は8.41%のCAGRで最も早く成長すると予測されており、GLP-1受容体作動薬が糖尿病を超えて肥満、非アルコール性脂肪肝炎、心血管疾患に拡大しています。

Eli Lillyのtirzepatideは、2024年に52億米ドルの売上を記録し、二重インクレチン作動薬の追加治療の道を開きました。Novo Nordiskのsemaglutideは、同年に210億米ドルを生み出し、代謝パイプラインへのベンチャー資金をシフトさせる商業的ベンチマークを設定しました。中枢神経系の医薬品発見は、血液脳関門の障害により依然として困難ですが、スポンサーは未解決のニーズが巨大であるため、投資を続けています。心血管プログラムは、inclisiranの実世界データに基づくポジティブな結果を受けて、RNA干渉およびアンチセンスオリゴヌクレオチドを探求しています。一方、抗微生物耐性イニシアチブは、FDAのQIDPインセンティブを利用して独占権の延長を確保しています。

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### エンドユーザー別: CROがアウトソーシングの波を活用

製薬およびバイオテクノロジー企業は2025年のエンドユーザー収益の65.08%を占めており、トップスポンサーによる社内発見の継続的な優位性を強調しています。しかし、契約研究機関は8.52%の成長が見込まれており、変動コスト構造を求める企業にとっての安全弁を提供しています。Charles River Laboratoriesは、875百万米ドルでCognate BioServicesを買収し、細胞療法の能力を追加してエンドツーエンドパッケージを提供しています。

NIHのNCATSは2024年に18件のプロジェクトに資金を提供し、基本的な発見を前臨床候補に進めるために1億2000万米ドルを配分しました。WuXi AppTecは、ターゲット特定からフェーズIIIの臨床供給までを網羅する統合スイートを提供しており、Evotecは複数のパートナー契約におけるマイルストーンの上昇を共有しています。BIOSECURE法は、多くの米国スポンサーが中国本土から作業を移すことを促し、SyngeneやJubilant BiosysなどのインドのCROに新たな機会を開き、2024年にはそれぞれ25%以上の収益成長を記録しました。

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### 地理分析

北米は、医薬品発見市場において2025年の収益の43.78%を占めており、ベンチャーキャピタルの密度、深い人材プール、およびFDAへの近接性によって推進されています。しかし、コストのインフレと人材不足がさらなる加速を制約し、アウトソーシングを魅力的にしています。

アジア太平洋地域は、インドの40%から50%のコスト優位性と、BIOSECURE法制裁に続く中国の国内需要によって、11.27%のCAGRで成長すると予測されています。インドの企業は、2024年だけで2200人の科学者を雇用し、ラボスペースを120万平方フィート拡大しました。日本は、共同の学術-産業プロジェクトを支えるバイオテクノロジー革新ハブに資金を提供し、シンガポールは生物製剤投資のための税制優遇を提供し、地域の競争力を強化しています。

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### 競争環境

2025年には、上位10社のサービスプロバイダーが重要なアウトソーシング収益を支配しており、医薬品発見市場は中程度に分散しています。したがって、買収活動はマージン圧縮に対するヘッジとして機能します。Charles River LaboratoriesはCognate BioServicesを買収し、Thermo Fisher Scientificは912百万米ドルでCorEvitasを買収し、実世界の証拠分析を発見に注入しました。

技術統合が主な差別化要因です。Evotecのスポンサーと共に投資するモデルは、2024年に680百万ユーロを生み出し、リスク共有が純粋なフィー・フォー・サービス契約を上回ることを強調しています。AIベースの発見ツールに関する特許出願は、2022年から2024年にかけて120%増加し、Schrödinger、Exscientia、Recursionが340件を共同で提出しました。データの系譜を文書化するプラットフォームは、AI生成候補に関するFDAの草案ガイダンスの下で規制上の優位性を享受しています。

Xaira Therapeutics、Chai Discovery、Genesis Therapeuticsなどの市場の新規参入者は、生成アルゴリズムを活用してタイムラインを短縮していますが、彼らは依然としてin-silico予測が臨床成功に転換されることを証明する必要があります。希少疾患の発見にはホワイトスペースが残っており、小規模な患者群が大手製薬会社の社内プログラムの追求を妨げています。スポンサーがIND能力を求める中、バイオインフォマティクス、ウェットラボ自動化、規制の専門知識を組み合わせたベンダーが、予測期間中にシェアを統合する可能性が高いです。

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### 医薬品発見業界のリーダー

– Eli Lilly and Company
– Bristol-Myers Squibb Company
– Novartis AG
– Bayer AG
– AbbVie Inc.

*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 最近の業界動向

– **2025年4月**: マウントサイナイが、腫瘍学および神経変性ターゲットに対する分子設計を迅速化するためにAI小分子医薬品発見センターを立ち上げました。
– **2025年1月**: ジョンソン・エンド・ジョンソンがIntra-Cellular Therapiesを146億米ドルで買収し、神経科学フランチャイズをCaplytaおよびパイプライン資産で強化しました。