1 はじめに 39
1.1 調査目的 39
1.2 市場定義 39
1.2.1 調査対象と除外 39
1.3 市場セグメンテーション 40
1.3.1 調査対象年 40
1.4 調査通貨 41
1.5 調査単位 41
1.6 ステークホルダー 41
1.7 変化の概要 41
2 調査方法 42
2.1 調査データ 42
図1 欧州塗料・コーティング市場：調査設計 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 43
2.1.2 一次データ 44
2.1.2.1 一次データソース 44
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 44
2.1.2.3 主要な業界洞察 45
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 45
2.2 市場規模の推計 46
図2 市場推計：供給側 46
図3 トップダウンアプローチ 47
2.3 データ三角測量 47
図4 欧州塗料・コーティング市場：データ三角測量 48
2.4 前提条件と制約 49
表1 調査の前提条件 49
表2 調査の限界 49
3 エグゼクティブサマリー 50
表3 欧州塗料・コーティング市場スナップショット 2023年 vs. 2025年2028年 51
図5 市場で最も広く使用される樹脂タイプはアクリル樹脂 52
図6 水性塗料技術が市場シェア最大となる 53
図7 予測期間中に工業用セグメントが最大シェアを占める 53
4 プレミアムインサイト 55
4.1 欧州塗料・コーティング市場における魅力的な機会 55
図8 新興国が2023年から2028年にかけて市場プレーヤーに魅力的な成長機会を提供する 55
4.2 欧州塗料・コーティング市場（樹脂別）タイプ 55
図9 アクリル樹脂タイプは2028年までに最大のセグメントとなる見込み 55
4.3 欧州の塗料・コーティング市場（最終用途産業別・国別） 56
図10 2022年におけるドイツおよび建築最終用途産業が主要塗料・コーティング市場 56
4.4 欧州の塗料・コーティング市場（主要国別） 56
図11 予測期間中、ドイツが最高CAGRで成長する見込み 56
5 市場概要 57
5.1 はじめに 57
5.2 市場の動向 57
図欧州塗料・コーティング市場における12の推進要因、阻害要因、機会、課題 57
5.2.1 推進要因 58
5.2.1.1 高級塗料の需要増加 58
5.2.1.2 プロフェッショナルおよびDIY業界からの持続可能なコーティングへの高い需要 58
5.2.1.3 より優れた性能と美観を備えた耐久性のあるコーティングへの需要増加 59
5.2.1.4 粉体塗料における技術進化 59
5.2.2 阻害要因 60
5.2.2.1 水性塗料・コーティングの硬化時間延長の必要性 60
5.2.2.2 粉体塗料における薄膜形成の難しさ 60
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 建築・建設業界におけるフッ素ポリマーの利用増加 60
5.2.3.2 EV業界における粉体塗料の魅力的な展望 61
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 厳格な環境規制 61
5.2.4.2 廃水処理に関する課題 61
5.3 ポーターのファイブフォース分析 62
表4 欧州塗料・コーティング市場：ポーターのファイブフォース分析 62
図13 ポーターのファイブフォース分析：欧州塗料・コーティング市場 62
5.3.1 新規参入の脅威 63
5.3.2 代替品の脅威 63
5.3.3 購入者の交渉力 63
5.3.4 サプライヤーの交渉力 63
5.3.5 競争の激しさ 64
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 64
5.5 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 64
5.5.1 購買プロセスへのステークホルダーの影響 64
表5 主要エンドユーザーにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 (%) 64
5.5.2 購買基準 65
図14 欧州塗料・コーティング剤の主要購買基準 65
表6 主要欧州製塗料・コーティング剤の購買基準 65
5.6 マクロ経済指標と主要産業動向 66
5.6.1 はじめに 66
5.6.2 GDPの動向と予測 66
5.6.3 自動車産業の動向 66
表7 自動車産業の生産量（2020～2021年） 66
表8 GDPの動向と予測（変化率、2020～2028年） 67
5.7 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ 67
5.7.1 ロシア・ウクライナ戦争 67
5.7.2ヨーロッパのエネルギー危機 68
5.8 バリューチェーン分析 68
図15 ヨーロッパの塗料・コーティング：バリューチェーン分析 68
5.9 価格分析 69
図16 ヨーロッパの塗料・コーティング市場における平均価格競争力（国別） 69
図17 ヨーロッパの塗料・コーティング市場における平均価格競争力（技術別） 2022年 70
図18 ヨーロッパの塗料・コーティング市場における平均価格競争力（企業別） 2022年 70
5.10 ヨーロッパの塗料・コーティングのエコシステムと相互接続市場 71
表9 欧州塗料・コーティング市場：サプライチェーン 71
図19 欧州塗料・コーティング市場：エコシステム 72
5.11 購買者／顧客に影響を与えるトレンド／混乱 72
5.12 貿易分析 73
表10 水性媒体の国別輸出データ、2019～2022年（千米ドル） 73
表11 水性媒体の国別輸入データ、2019～2022年（千米ドル） 73
表12 非水性媒体の国別輸出データ、 2019～2022年（千米ドル）74
表13 非水媒体の国別輸入データ（2019～2022年）（千米ドル）74
5.13 基準と規制状況 75
5.13.1 英国塗料連盟 75
5.13.1.1 装飾用塗料 75
5.13.1.2 自動車補修用塗料 76
5.13.2 EUエコラベル 76
5.13.3 バイオサイド製品規制（BPR） 79
5.13.3.1 除外基準 80
5.13.3.2 代替物質として作用する活性物質 80
5.14 特許分析 81
5.14.1 方法論 81
5.14.2 公開動向 81
図20 公開特許件数（2016～2023年） 81
5.14.3 主要法域 81
図21 法域別公開特許件数（2016～2023年） 82
5.14.4 主要出願人 82
図22 主要出願人による公開特許件数（2016～2023年） 82
表14 特許権者別最新特許 83
5.15 ケーススタディ 83
5.16 技術分析85
5.17 2023年の主要な会議とイベント 87
表15 塗料・コーティング市場：主要な会議とイベント 87
5.18 関税と規制の現状 88
5.18.1 規制機関、政府機関、その他の組織 88
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 88
6 欧州の塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別） 89
6.1 はじめに 90
図23 欧州の塗料・コーティング市場はアクリル系が牽引2028年までの塗料市場 90
図24 2028年までにアクリル系塗料が欧州の建築用塗料・コーティング市場を牽引する 90
図25 欧州の工業用塗料・コーティング市場では、ポリウレタンが引き続き主要な樹脂タイプである 91
表17 欧州の塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル） 91
表18 欧州の塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 92
表19 欧州の塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル） 92コーティング市場（樹脂タイプ別）、2018～2021年（キロトン）92
表20 欧州の塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（キロトン）93
表21 建築用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）93
表22 建築用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）93
表23 建築用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）93
表24 建築用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）93コーティング市場（樹脂タイプ別）、2018～2021年（キロトン）94
表24 建築用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（キロトン）94
表25 工業用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2018～2021年（百万米ドル）94
表26 工業用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）95
表27 工業用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（百万米ドル）95コーティング市場（樹脂タイプ別）、2018～2021年（キロトン） 95
表28 工業用塗料・コーティング市場（樹脂タイプ別）、2022～2028年（キロトン） 95
6.2 アクリル樹脂 96
6.2.1 アクリル樹脂市場を牽引するアクリル塗料・コーティングの広範な用途 96
表29 アクリル塗料・コーティングの特性と用途 96
表30 アクリル系塗料・コーティングコーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）97
表31 アクリル系建築塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）97
表32 アクリル系建築塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（キロトン）97
表33 アクリル系建築塗料・コーティング市場コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（キロトン） 97
6.3 アルキド樹脂 98
6.3.1 アルキド樹脂の優れた機械的特性と優れた染色速度がアルキド樹脂市場の成長を牽引 98
表34 アルキド樹脂の特性と用途 99
表35 アルキド系建築塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル） 99
表36 アルキド系建築塗料・コーティングコーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）99
表37 アルキド系建築塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（キロトン）99
表38 アルキド系建築塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別、2022～2028年）（キロトン）
6.4 エポキシ樹脂
6.4.1 高性能熱硬化性樹脂の需要増加がエポキシ塗料・コーティング市場を牽引
6.5 ポリエステル樹脂
6.5.1 優れた機械特性を持つコーティングの需要増加がポリエステル樹脂市場を牽引
6.6 ポリウレタン樹脂
6.6.1 繊維分野における高機能コーティング材の需要増加が市場を牽引ポリウレタン樹脂 102
表39 ポリウレタン系建築塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 102
表40 ポリウレタン系建築塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル） 103
表41 ポリウレタン系建築塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル） 103コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）103
表42：ポリウレタン系建築塗料およびコーティング市場（最終用途産業別、2022～2028年）（キロトン）103
6.7 フッ素樹脂 103
6.7.1 ノンスティック表面コーティング材の採用増加がフッ素樹脂市場を牽引 103
6.8 ビニル樹脂 104
6.8.1 建築分野における水性コーティング材の採用増加がビニル樹脂市場を牽引 104
6.9 その他の樹脂タイプ 105
7 欧州塗料・塗料メーカーコーティング市場（技術別） 106
7.1 はじめに 107
図26 予測期間中、水性塗料セグメントが欧州の塗料・コーティング市場を牽引する 107
表43 欧州の塗料・コーティング市場（技術別）、2018～2021年（百万米ドル） 107
表44 欧州の塗料・コーティング市場（技術別）、2022～2028年（百万米ドル） 108
表45 欧州の塗料・コーティング市場（技術別）、2022～2028年（百万米ドル） 108コーティング市場（技術別）、2018～2021年（キロトン） 108
表46 欧州塗料・コーティング市場（技術別）、2022～2028年（キロトン） 108
7.2 水性塗料 109
7.2.1 環境に優しい原材料の導入が水性塗料市場を牽引 109
表47 水性塗料：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 110
表48 水性塗料：欧州塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）110
表49 水性塗料：欧州の塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）110
表50 水性塗料：欧州の塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）110コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（キロトン） 111
7.3 溶剤系 111
7.3.1 高性能コーティングへのニーズの高まりが溶剤系コーティングの需要を牽引 111
表51 溶剤系：欧州塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル） 111
表52 溶剤系：欧州塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）112
表53 溶剤系：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）112
表54 溶剤系：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）112コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（キロトン）112
7.4 粉体 113
7.4.1 高品質かつコスト効率の高いコーティングへの嗜好が粉体コーティング市場の成長を促進 113
表55 粉体：欧州塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）113
表56 粉体：欧州塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル） 113
表57 粉体：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン） 114
表58 粉体：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン） 114
7.5 その他の技術 114
8 欧州塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別） 116
8.1 はじめに 117
図27 予測期間中に建築分野がより高いCAGRを達成する見込み 117
表59 欧州の塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 117
表60 欧州の塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル） 118
表61 欧州の塗料・コーティング市場（最終用途産業別）コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）118
表62 欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）118
8.2 建築用 118
8.2.1 建築美観の高まりが建築用コーティングの需要を押し上げる 118
表63 建築用：欧州塗料・コーティング市場コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）119
表64 建築：欧州塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）119
表65 建築：欧州塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（キロトン）120
表66 建築：欧州塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）120
表67 建築用塗料：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル）121
表68 建築用塗料：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル）122
表69 建築用塗料：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン）123
表70 建築用塗料：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン）123コーティング市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 124
8.2.2 住宅用 124
8.2.3 非住宅用 125
8.2.4 インフラ用 125
8.3 工業用 125
8.3.1 腐食防止コーティングの採用拡大が工業用コーティング市場の成長を牽引 125
表71 工業用：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 126
表72 工業用：欧州塗料・コーティング市場（最終用途産業別）コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）126
表73 工業用：欧州塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（キロトン）127
表74 工業用：欧州塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（キロトン）127
表75 工業用：欧州塗料・コーティング市場、国別、2018～2021年（百万米ドル）128
表76 工業用：欧州塗料・コーティング市場コーティング市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル） 129
表77 工業用：欧州の塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 130
表78 工業用：欧州の塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 131
8.3.2 一般工業用 131
8.3.2.1 住宅所有者による粉体塗装製品の需要増加が一般工業用途でのコーティング利用を促進 131
表79 一般工業用：欧州の塗料・コーティング市場コーティング市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル） 132
表80 一般産業：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル） 133
表81 一般産業：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 134
表82 一般産業：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 134コーティング市場（国別）、2022～2028年（キロトン）135
8.3.3 OEM 136
8.3.3.1 乗用車および商用車の販売増加が自動車OEMコーティングの採用を促進 136
表83 OEM：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル）136
表84 OEM：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル）137
表85 OEM：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル）137コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン）138
表86 OEM：欧州塗料・塗料メーカーコーティング市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 139
8.3.3.2 乗用車 139
8.3.3.3 商用車 140
8.3.3.4 大型機械 140
8.3.3.5 鉄道 140
8.3.3.6 航空宇宙 141
8.3.3.7 船舶 141
8.3.4 木材 141
8.3.4.1 建設・インフラ整備活動の増加による木材産業におけるコーティング需要の牽引 141
表87 木材：欧州の塗料・塗料コーティング市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル） 142
表88 木材：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル） 143
表89 木材：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 144
表90 木材：欧州塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 145
8.3.5 その他の最終用途産業 145
表91 その他の最終用途産業：欧州塗料・コーティング市場コーティング、国別、2018～2021年（百万米ドル） 146
表92 その他の最終用途産業：欧州塗料・コーティング市場、国別、2022～2028年（百万米ドル） 147
表93 その他の最終用途産業：欧州塗料・コーティング市場、国別、2018～2021年（キロトン） 148
表94 その他の最終用途産業：欧州塗料・コーティング市場、国別、2022～2028年（キロトン） 149
9 欧州塗料・コーティングコーティング市場（国別） 150
9.1 はじめに 151
9.2 ヨーロッパ：景気後退の影響 151
図28 ヨーロッパの塗料・コーティング市場の概要 152
表95 ヨーロッパの主要インフラプロジェクト 153
表96 ヨーロッパの塗料・コーティング市場（国別）、2018～2021年（百万米ドル） 153
表97 ヨーロッパの塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（百万米ドル） 154
表98 ヨーロッパの塗料・コーティング市場（国別）コーティング市場（国別）、2018～2021年（キロトン） 155
表99 欧州塗料・コーティング市場（国別）、2022～2028年（キロトン） 156
9.1.2 ドイツ 156
9.1.2.1 好調な経済環境と新築住宅需要の増加が成長を牽引 156
表100 ドイツ：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 157
表101 ドイツ：塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）157
表102 ドイツ：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）158
表103 ドイツ：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）158コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）158
表104 ドイツ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）158
表105 ドイツ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）158
表106 ドイツ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）159
表107 ドイツ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、 2022～2028年（キロトン）159
9.1.3 ロシア 159
9.1.3.1 人口増加による建築用塗料・コーティング剤の使用量増加 159
表108 ロシア：塗料・コーティング剤市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）160
表109 ロシア：塗料・コーティング剤市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）160
表110 ロシア：塗料・コーティング剤市場コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）160
表111 ロシア：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）160
表112 ロシア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）161
表113 ロシア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）161
表114 ロシア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）161
表115 ロシア：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）162
9.1.4 英国 163
9.1.4.1 建設セクターの成長と政府支出による建築用塗料の需要拡大 163
表116 英国における主要インフラプロジェクト 163
表117 英国：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）164
表118 英国：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）164
表119 英国：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）164コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）164
表120 英国：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）165
表121 英国：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）165
表122 英国：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）165
表123 英国：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）165
表124 英国：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年(キロトン) 166
9.1.5 フランス 166
9.1.5.1 需要拡大のためのインフラ投資と相まって経済を活性化 166
表125 フランス：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年 (百万米ドル) 167
表126 フランス：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年 (百万米ドル) 167
表127 フランス：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年 (キロトン) 167
表128 フランス：塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）167
表129 フランス：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）168
表130 フランス：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）168
表131 フランス：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）168
表132 フランス：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）169
9.1.6 イタリア 169
9.1.6.1 市場活性化のための新たなプロジェクトファイナンス規則と投資政策 169
表133 イタリア：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）169
表134 イタリア：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）170
表135 イタリア：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（キロトン）170
表136 イタリア：塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）170
表137 イタリア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）170
表138 イタリア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）171
表139 イタリア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）171
表140 イタリア：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）171
9.1.7 スペイン 172
9.1.7.1 住宅戸数の増加による塗料・コーティング剤の需要増加 172
表141 スペイン：塗料・コーティング剤市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）172
表142 スペイン：塗料・コーティング剤市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）172
表143 スペイン：塗料・コーティング剤市場コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）172
表144 スペイン：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）173
表145 スペイン：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）173
表146 スペイン：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）173
表147 スペイン：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）173
表148 スペイン：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）174
9.1.8 トルコ 174
9.1.8.1 急速な都市化と消費財の多様化が市場にプラスの影響を与える 174
表149 トルコにおける主要インフラプロジェクト 175
表150 トルコ：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）175
表151 トルコ：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）175
表152 トルコ：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）175コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）175
表153 トルコ：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）176
表154 トルコ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）176
表155 トルコ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）176
表156 トルコ：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）176
表157 トルコ：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）177
9.1.9 ポーランド 177
9.1.9.1 市場を牽引する住宅およびその他のインフラプロジェクト 177
表158 ポーランドにおける主要インフラプロジェクト 177
表159 ポーランド：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）178
表160 ポーランド：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）178
表161 ポーランド：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）178コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）178
表162 ポーランド：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）178
表163 ポーランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）179
表164 ポーランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）179
表165 ポーランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）179
表166 ポーランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、 2022～2028年（キロトン）180
9.1.10 スウェーデン 180
9.1.10.1 市場を牽引する新たなインフラプロジェクト 180
表167 スウェーデン：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）180
表168 スウェーデン：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）181
表169 スウェーデン：塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）181
表170 スウェーデン：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン） 181
表171 スウェーデン：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 181
表172 スウェーデン：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル） 182
表173 スウェーデン：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン） 182
表174 スウェーデン：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）182
9.1.11 デンマーク 183
9.1.11.1 需要喚起のための建設産業成長に対する政府支援 183
表175 デンマーク：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）183
表176 デンマーク：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）184
表177 デンマーク：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）185コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）184
表178 デンマーク：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）184
表179 デンマーク：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）184
表180 デンマーク：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）185
表181 デンマーク：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）185
表182 デンマーク：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）185
9.1.12 ノルウェー 186
9.1.12.1 塗料・コーティング剤の主要消費者となる産業セグメント 186
表183 ノルウェー：塗料・コーティング剤市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）186
表184 ノルウェー：塗料・コーティング剤市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）186
表185 ノルウェー：塗料・コーティング剤市場コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）187
表186 ノルウェー：塗料・コーティングコーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（キロトン）187
表187 ノルウェー：工業用コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）187
表188 ノルウェー：工業用コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）187
表189 ノルウェー：工業用コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（キロトン）188
表190 ノルウェー：工業用コーティング市場、最終用途産業別2022～2028年（キロトン）188
9.1.13 フィンランド 188
9.1.13.1 新築住宅の需要が建築用塗料市場を牽引 188
表191 フィンランド：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）189
表192 フィンランド：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）189
表193 フィンランド：塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）189
表194 フィンランド：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン） 189
表195 フィンランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル） 190
表196 フィンランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル） 190
表197 フィンランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン） 190
表198 フィンランド：工業用コーティング市場（最終用途産業別） 2022～2028年（キロトン）191
9.1.14 リトアニア 191
9.1.14.1 木材産業が木材コーティング市場を牽引 191
表199 リトアニア：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）191
表200 リトアニア：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）192
表201 リトアニア：塗料・コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）192コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）192
表202 リトアニア：塗料・コーティングコーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（キロトン）192
表203 リトアニア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（百万米ドル）192
表204 リトアニア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2022～2028年（百万米ドル）193
表205 リトアニア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）、2018～2021年（キロトン）193
表206 リトアニア：工業用コーティング市場（最終用途産業別）産業別、2022～2028年（キロトン） 193
9.1.15 ラトビア 194
9.1.15.1 インフラと商業ビルが市場を牽引 194
表 207 ラトビア：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル） 194
表 208 ラトビア：塗料・コーティング市場、最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル） 195
表 209 ラトビア：塗料・コーティング市場コーティング市場（最終用途産業別、2018～2021年）（キロトン）195
表210 ラトビア：塗料・コーティングCOATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 195
TABLE 211 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 195
TABLE 212 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 213 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 196
TABLE 214 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 196
9.1.16 ESTONIA 197
9.1.16.1 Architectural segment to dominate market 197
TABLE 215 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 197
TABLE 216 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 217 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 198
TABLE 218 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 198
TABLE 219 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 220 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 221 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 199
TABLE 222 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 199
9.1.17 REST OF EUROPE 199
TABLE 223 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 199
TABLE 224 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 225 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 200
TABLE 226 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY -USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 200
TABLE 227 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 200
TABLE 228 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 229 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 201
TABLE 230 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 201
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 202
10.1 OVERVIEW 202
10.1.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET PLAYERS 202
10.2 COMPANY EVALUATION QUADRANT MATRIX: DEFINITIONS AND METHODOLOGY, 2022 203
10.2.1 STARS 203
10.2.2 EMERGING LEADERS 203
10.2.3 PERVASIVE PLAYERS 203
10.2.4 PARTICIPANTS 204
FIGURE 29 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 204
10.3 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 205
FIGURE 30 PRODUCT PORTFOLIO ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET 205
10.4 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 206
10.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 206
10.4.2 RESPONSIVE COMPANIES 206
10.4.3 STARTING BLOCKS 206
10.4.4 DYNAMIC COMPANIES 206
FIGURE 31 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, 2022 207
1 INTRODUCTION 391.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39
1.3 MARKET SEGMENTATION 40
1.3.1 YEARS CONSIDERED 40
1.4 CURRENCY CONSIDERED 41
1.5 UNIT CONSIDERED 41
1.6 STAKEHOLDERS 41
1.7 SUMMARY OF CHANGES 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 1 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 44
2.1.2.1 Primary data sources 44
2.1.2.2 Key data from primary sources 44
2.1.2.3 Key industry insights 45
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
FIGURE 2 MARKET ESTIMATION: SUPPLY SIDE 46
FIGURE 3 TOP-DOWN APPROACH 47
2.3 DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 4 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET: DATA TRIANGULATION 48
2.4 ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 49
TABLE 1 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
TABLE 2 RESEARCH LIMITATIONS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
TABLE 3 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 51
FIGURE 5 ACRYLIC TO BE MOST WIDELY USED RESIN TYPE IN MARKET 52
FIGURE 6 WATERBORNE TECHNOLOGY TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET 53
FIGURE 7 INDUSTRIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 53
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET 55
FIGURE 8 EMERGING ECONOMIES TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS BETWEEN 2023 AND 2028 55
4.2 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 55
FIGURE 9 ACRYLIC RESIN TYPE TO BE LARGEST SEGMENT BY 2028 55
4.3 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 56
FIGURE 10 GERMANY AND ARCHITECTURAL END-USE INDUSTRY DOMINATED PAINTS AND COATINGS MARKETS IN 2022 56
4.4 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET, BY KEY COUNTRY 56
FIGURE 11 GERMANY TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 12 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Increasing demand for premium paints 58
5.2.1.2 High demand for sustainable coatings from professional and DIY industries 58
5.2.1.3 Rising demand for durable coatings with better performance and aesthetics 59
5.2.1.4 Technological evolution in powder-based coatings 59
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Requirement of more curing time for waterborne paints and coatings 60
5.2.2.2 Trouble attaining thin films with powder coating 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Increased utilization of fluoropolymers in building and construction industry 60
5.2.3.2 Attractive prospects for powder coatings in EV industry 61
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Stringent environmental regulations 61
5.2.4.2 Challenges concerning wastewater disposal 61
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 4 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 13 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS: EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET 62
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 64
5.5 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
5.5.1 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 64
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS (%) 64
5.5.2 BUYING CRITERIA 65
FIGURE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR EUROPEAN PAINTS AND COATINGS 65
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR EUROPEAN PAINTS AND COATINGS 65
5.6 MACRO ECONOMIC INDICATORS AND KEY INDUSTRY TRENDS 66
5.6.1 INTRODUCTION 66
5.6.2 TRENDS AND FORECAST OF GDP 66
5.6.3 TRENDS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY 66
TABLE 7 AUTOMOTIVE INDUSTRY PRODUCTION (2020–2021) 66
TABLE 8 TRENDS AND FORECAST OF GDP, PERCENTAGE CHANGE, 2020–2028 67
5.7 GLOBAL ECONOMIC SCENARIO AFFECTING MARKET GROWTH 67
5.7.1 RUSSIA–UKRAINE WAR 67
5.7.2 ENERGY CRISIS IN EUROPE 68
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 15 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS: VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.9 PRICING ANALYSIS 69
FIGURE 16 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET, BY COUNTRY 69
FIGURE 17 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022 70
FIGURE 18 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET, BY COMPANY, 2022 70
5.10 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKET 71
TABLE 9 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET: SUPPLY CHAIN 71
FIGURE 19 EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET: ECOSYSTEM 72
5.11 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CUSTOMERS 72
5.12 TRADE ANALYSIS 73
TABLE 10 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR AQUEOUS MEDIUM, 2019–2022 (USD THOUSAND) 73
TABLE 11 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR AQUEOUS MEDIUM, 2019–2022 (USD THOUSAND) 73
TABLE 12 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR NON-AQUEOUS MEDIUM, 2019–2022 (USD THOUSAND) 74
TABLE 13 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR NON-AQUEOUS MEDIUM, 2019–2022 (USD THOUSAND) 74
5.13 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPES 75
5.13.1 BRITISH COATINGS FEDERATION 75
5.13.1.1 Decorative coatings 75
5.13.1.2 Vehicle refinish products 76
5.13.2 EU ECOLABEL 76
5.13.3 BIOCIDES PRODUCTS REGULATION (BPR) 79
5.13.3.1 Exclusion criteria 80
5.13.3.2 Active substances act as substitution 80
5.14 PATENT ANALYSIS 81
5.14.1 METHODOLOGY 81
5.14.2 PUBLICATION TRENDS 81
FIGURE 20 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2016–2023 81
5.14.3 TOP JURISDICTION 81
FIGURE 21 PATENTS PUBLISHED BY JURISDICTIONS, 2016–2023 82
5.14.4 TOP APPLICANTS 82
FIGURE 22 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2016–2023 82
TABLE 14 RECENT PATENTS BY OWNERS 83
5.15 CASE STUDIES 83
5.16 TECHNOLOGY ANALYSIS 85
5.17 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 87
TABLE 15 PAINTS AND COATINGS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 87
5.18 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 88
5.18.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
6 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 89
6.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 23 ACRYLIC SEGMENT TO LEAD MARKET FOR EUROPEAN PAINTS & COATINGS BY 2028 90
FIGURE 24 ACRYLIC SEGMENT TO LEAD MARKET FOR EUROPEAN ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS BY 2028 90
FIGURE 25 POLYURETHANE REMAINS DOMINANT RESIN TYPE IN EUROPEAN INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET 91
TABLE 17 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 18 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 19 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 92
TABLE 20 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 93
TABLE 21 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 22 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 23 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 94
TABLE 24 ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 94
TABLE 25 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 26 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 27 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2018–2021 (KILOTON) 95
TABLE 28 INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 95
6.2 ACRYLIC RESIN 96
6.2.1 EXTENSIVE APPLICATION OF ACRYLIC PAINTS AND COATINGS TO DRIVE ACRYLIC RESIN MARKET 96
TABLE 29 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ACRYLIC PAINTS AND COATINGS 96
TABLE 30 ACRYLIC-BASED PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 97
TABLE 31 ACRYLIC-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 32 ACRYLIC-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 97
TABLE 33 ACRYLIC-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 97
6.3 ALKYD RESIN 98
6.3.1 OUTSTANDING MECHANICAL QUALITIES AND SUPERIOR DYEING SPEED OF ALKYD RESIN TO BOOST ALKYD RESIN MARKET 98
TABLE 34 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ALKYD RESIN 99
TABLE 35 ALKYD-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 36 ALKYD-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 37 ALKYD-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 99
TABLE 38 ALKYD-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 100
6.4 EPOXY RESIN 100
6.4.1 GROWING DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE THERMOSETTING RESINS TO DRIVE MARKET FOR EPOXY PAINTS AND COATINGS 100
6.5 POLYESTER RESIN 101
6.5.1 RISING DEMAND FOR COATINGS WITH OUTSTANDING MECHANICAL PROPERTIES TO BOOST MARKET FOR POLYESTER RESIN 101
6.6 POLYURETHANE RESIN 102
6.6.1 GROWING DEMAND FOR EFFECTIVE COATING MATERIALS FROM TEXTILE SECTOR TO DRIVE MARKET FOR POLYURETHANE RESIN 102
TABLE 39 POLYURETHANE-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 102
TABLE 40 POLYURETHANE-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 41 POLYURETHANE-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 103
TABLE 42 POLYURETHANE-BASED ARCHITECTURAL PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 103
6.7 FLUOROPOLYMER RESIN 103
6.7.1 INCREASING ADOPTION OF NON-STICK SURFACE COATING MATERIALS TO PROPEL MARKET FOR FLUOROPOLYMER RESIN 103
6.8 VINYL RESIN 104
6.8.1 GROWING ADOPTION OF WATER-BASED COATINGS IN ARCHITECTURE SECTOR TO DRIVE MARKET FOR VINYL RESIN 104
6.9 OTHER RESIN TYPES 105
7 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 106
7.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 26 WATERBORNE SEGMENT TO LEAD EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET DURING FORECAST PERIOD 107
TABLE 43 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 44 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 45 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2021 (KILOTON) 108
TABLE 46 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022–2028 (KILOTON) 108
7.2 WATERBORNE 109
7.2.1 ADOPTION OF ENVIRONMENTAL-FRIENDLY RAW MATERIALS TO DRIVE MARKET FOR WATERBORNE COATINGS 109
TABLE 47 WATERBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 48 WATERBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 49 WATERBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 110
TABLE 50 WATERBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 111
7.3 SOLVENTBORNE 111
7.3.1 GROWING NEED FOR HIGH-PERFORMANCE COATING APPLICATIONS TO DRIVE DEMAND FOR SOLVENTBORNE COATINGS 111
TABLE 51 SOLVENTBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 52 SOLVENTBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 53 SOLVENTBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 112
TABLE 54 SOLVENTBORNE: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 112
7.4 POWDER 113
7.4.1 PREFERENCE FOR SUPERIOR-QUALITY AND COST-EFFICIENT COATINGS TO BOOST GROWTH OF POWDER COATINGS MARKET 113
TABLE 55 POWDER: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 56 POWDER: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 57 POWDER: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 114
TABLE 58 POWDER: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 114
7.5 OTHER TECHNOLOGIES 114
8 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 116
8.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 27 ARCHITECTURAL SEGMENT TO ACHIEVE HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 59 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 60 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 61 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 118
TABLE 62 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 118
8.2 ARCHITECTURAL 118
8.2.1 RISING POPULARITY OF ARCHITECTURAL AESTHETICS TO BOOST DEMAND FOR ARCHITECTURAL COATINGS 118
TABLE 63 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 64 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 65 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 120
TABLE 66 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 120
TABLE 67 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 68 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 69 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 123
TABLE 70 ARCHITECTURAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 124
8.2.2 RESIDENTIAL 124
8.2.3 NON-RESIDENTIAL 125
8.2.4 INFRASTRUCTURE 125
8.3 INDUSTRIAL 125
8.3.1 RISING ADOPTION OF CORROSION-FREE COATINGS TO DRIVE GROWTH OF INDUSTRIAL COATINGS MARKET 125
TABLE 71 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 72 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 73 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 127
TABLE 74 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 127
TABLE 75 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 76 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 77 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 130
TABLE 78 INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 131
8.3.2 GENERAL INDUSTRIAL 131
8.3.2.1 Rising demand for powder-coated products by homeowners to drive usage of coatings for general industrial purposes 131
TABLE 79 GENERAL INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 80 GENERAL INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 81 GENERAL INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 134
TABLE 82 GENERAL INDUSTRIAL: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 135
8.3.3 OEM 136
8.3.3.1 Growing sales of passenger and commercial vehicles to boost adoption of automotive OEM coatings 136
TABLE 83 OEM: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 84 OEM: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 85 OEM: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 138
TABLE 86 OEM: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 139
8.3.3.2 Passenger cars 139
8.3.3.3 Commercial vehicles 140
8.3.3.4 Heavy-duty equipment 140
8.3.3.5 Rail 140
8.3.3.6 Aerospace 141
8.3.3.7 Marine 141
8.3.4 WOOD 141
8.3.4.1 Increase in construction and infrastructure activities to drive demand for coatings in wood industry 141
TABLE 87 WOOD: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 88 WOOD: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 89 WOOD: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 144
TABLE 90 WOOD: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 145
8.3.5 OTHER END-USE INDUSTRIES 145
TABLE 91 OTHER END-USE INDUSTRIES: EUROPEAN PAINTS & COATINGS, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 92 OTHER END-USE INDUSTRIES: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 93 OTHER END-USE INDUSTRIES: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 148
TABLE 94 OTHER END-USE INDUSTRIES: EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 149
9 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY 150
9.1 INTRODUCTION 151
9.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 151
FIGURE 28 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 95 MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS IN EUROPE 153
TABLE 96 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 97 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 98 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 155
TABLE 99 EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 156
9.1.2 GERMANY 156
9.1.2.1 Favorable economic environment and rising demand for new homes to drive growth 156
TABLE 100 GERMANY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 101 GERMANY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 102 GERMANY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 158
TABLE 103 GERMANY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 158
TABLE 104 GERMANY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 105 GERMANY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 106 GERMANY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 159
TABLE 107 GERMANY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 159
9.1.3 RUSSIA 159
9.1.3.1 Growing population to increase application of architectural paints and coatings 159
TABLE 108 RUSSIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 109 RUSSIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 110 RUSSIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 160
TABLE 111 RUSSIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 160
TABLE 112 RUSSIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 113 RUSSIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 114 RUSSIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 161
TABLE 115 RUSSIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 162
9.1.4 UK 163
9.1.4.1 Growing construction sector, along with government spending, to boost demand for architectural coatings 163
TABLE 116 MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS IN UK 163
TABLE 117 UK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 118 UK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 119 UK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 164
TABLE 120 UK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 165
TABLE 121 UK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 122 UK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 123 UK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 165
TABLE 124 UK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 166
9.1.5 FRANCE 166
9.1.5.1 Reviving economy, coupled with investments in infrastructure, to boost demand 166
TABLE 125 FRANCE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 126 FRANCE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 127 FRANCE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 167
TABLE 128 FRANCE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 167
TABLE 129 FRANCE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 130 FRANCE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 131 FRANCE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 168
TABLE 132 FRANCE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 169
9.1.6 ITALY 169
9.1.6.1 New project finance rules and investment policies to boost market 169
TABLE 133 ITALY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 134 ITALY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 135 ITALY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 170
TABLE 136 ITALY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 170
TABLE 137 ITALY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 138 ITALY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 139 ITALY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 171
TABLE 140 ITALY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 171
9.1.7 SPAIN 172
9.1.7.1 Increase in housing units to boost demand for paints & coatings 172
TABLE 141 SPAIN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 142 SPAIN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 143 SPAIN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 172
TABLE 144 SPAIN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 173
TABLE 145 SPAIN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 146 SPAIN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 147 SPAIN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 173
TABLE 148 SPAIN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 174
9.1.8 TURKEY 174
9.1.8.1 Rapid urbanization and diversification in consumer goods to impact market positively 174
TABLE 149 MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS IN TURKEY 175
TABLE 150 TURKEY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 151 TURKEY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 152 TURKEY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 175
TABLE 153 TURKEY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 176
TABLE 154 TURKEY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 155 TURKEY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 156 TURKEY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 176
TABLE 157 TURKEY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 177
9.1.9 POLAND 177
9.1.9.1 Residential and other infrastructural projects to drive market 177
TABLE 158 MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS IN POLAND 177
TABLE 159 POLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 160 POLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 161 POLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 178
TABLE 162 POLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 178
TABLE 163 POLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 164 POLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 165 POLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 179
TABLE 166 POLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 180
9.1.10 SWEDEN 180
9.1.10.1 New infrastructural projects to drive market 180
TABLE 167 SWEDEN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 168 SWEDEN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 169 SWEDEN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 181
TABLE 170 SWEDEN: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 181
TABLE 171 SWEDEN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 172 SWEDEN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 173 SWEDEN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 182
TABLE 174 SWEDEN: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 182
9.1.11 DENMARK 183
9.1.11.1 Government support for construction industry growth to drive demand 183
TABLE 175 DENMARK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 176 DENMARK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 177 DENMARK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 184
TABLE 178 DENMARK: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 184
TABLE 179 DENMARK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 184
TABLE 180 DENMARK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 181 DENMARK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 185
TABLE 182 DENMARK: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 185
9.1.12 NORWAY 186
9.1.12.1 Industrial segment to be dominant consumer of paints & coatings 186
TABLE 183 NORWAY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 186
TABLE 184 NORWAY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 185 NORWAY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 187
TABLE 186 NORWAY: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 187
TABLE 187 NORWAY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 187
TABLE 188 NORWAY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 189 NORWAY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 188
TABLE 190 NORWAY: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 188
9.1.13 FINLAND 188
9.1.13.1 Demand for new houses to drive architectural paints market 188
TABLE 191 FINLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 189
TABLE 192 FINLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 193 FINLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 189
TABLE 194 FINLAND: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 189
TABLE 195 FINLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 190
TABLE 196 FINLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 197 FINLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 190
TABLE 198 FINLAND: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 191
9.1.14 LITHUANIA 191
9.1.14.1 Wood industry to drive wood coatings market 191
TABLE 199 LITHUANIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 191
TABLE 200 LITHUANIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 201 LITHUANIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 192
TABLE 202 LITHUANIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 192
TABLE 203 LITHUANIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 192
TABLE 204 LITHUANIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 205 LITHUANIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 193
TABLE 206 LITHUANIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 193
9.1.15 LATVIA 194
9.1.15.1 Infrastructure and commercial buildings to drive market 194
TABLE 207 LATVIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 194
TABLE 208 LATVIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 209 LATVIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 195
TABLE 210 LATVIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 195
TABLE 211 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 195
TABLE 212 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 213 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 196
TABLE 214 LATVIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 196
9.1.16 ESTONIA 197
9.1.16.1 Architectural segment to dominate market 197
TABLE 215 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 197
TABLE 216 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 217 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 198
TABLE 218 ESTONIA: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 198
TABLE 219 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 220 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 221 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 199
TABLE 222 ESTONIA: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 199
9.1.17 REST OF EUROPE 199
TABLE 223 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 199
TABLE 224 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 225 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 200
TABLE 226 REST OF EUROPE: PAINTS & COATINGS MARKET SIZE, BY -USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 200
TABLE 227 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 200
TABLE 228 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 229 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2021 (KILOTON) 201
TABLE 230 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 201
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 202
10.1 OVERVIEW 202
10.1.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY EUROPEAN PAINTS AND COATINGS MARKET PLAYERS 202
10.2 COMPANY EVALUATION QUADRANT MATRIX: DEFINITIONS AND METHODOLOGY, 2022 203
10.2.1 STARS 203
10.2.2 EMERGING LEADERS 203
10.2.3 PERVASIVE PLAYERS 203
10.2.4 PARTICIPANTS 204
FIGURE 29 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 204
10.3 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 205
FIGURE 30 PRODUCT PORTFOLIO ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN EUROPEAN PAINTS & COATINGS MARKET 205
10.4 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 206
10.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 206
10.4.2 RESPONSIVE COMPANIES 206
10.4.3 STARTING BLOCKS 206
10.4.4 DYNAMIC COMPANIES 206
FIGURE 31 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, 2022 207
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