■ 英語タイトル：Feed Enzymes Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23AR137 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、中国、インド、日本、タイ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト ■ 産業分野：農業 ■ ページ数：128 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

フィード酵素市場の規模とシェア
### 市場概要

**調査期間**
2021年 – 2031年

**市場規模（2026年）**
15.1億米ドル

**市場規模（2031年）**
19.4億米ドル

**成長率（2026年 – 2031年）**
年平均成長率（CAGR）5.10%

**最も成長が早い市場**
中東

**最大の市場**
アジア太平洋地域

**市場集中度**
中程度

**主要プレーヤー**
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で記載されています。*

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### フィード酵素市場の分析（Mordor Intelligenceによる）

フィード酵素市場の規模は、2025年に144億米ドルから2026年には151億米ドルに増加し、2031年には194億米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年の間に5.10%のCAGRで成長する見込みです。需要の成長は安定しているものの、セクターは統合が進んでおり、2025年にはNovonesisがDSM-Firmenichのフィード酵素アライアンスの株式を15.6億米ドルで取得しました。また、BASFは、Natuphosフランチャイズを含むフィード酵素事業の戦略的選択肢を検討していることを示しています。アジア太平洋地域は、豚肉生産の回復や堅調な水産養殖活動によって需要が牽引され、依然として主要な地域です。一方、中東は、鶏肉やエビ生産における食料安全保障に焦点を当てた投資によって、高成長地域として浮上しています。熱安定性のある炭水化物分解酵素や多酵素複合体は、90℃のペレット加工に耐える能力、過剰投与要件の最小化、配合効率の向上から、フィードミルでの採用が増加しています。これらの進展にもかかわらず、コーンスティープリカーやモラセスの価格変動が発酵マージンに影響を与え続けています。また、古い真菌酵素は、コンディショニング中に30〜50%の活性を失うため、生産者の信頼を損ない、全体的な市場成長を抑制しています。

### 主要な報告の要点

– **酵素タイプ別**：フィチナーゼは2025年に40%の収益シェアを占め、炭水化物分解酵素は2031年までに9.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **動物タイプ別**：鶏肉は2025年にフィード酵素市場シェアの46.5%を占め、水産養殖は2031年までに最高の予測CAGRである8.8%を記録します。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年にフィード酵素市場規模の43%を占め、中東は予測期間中に8.9%のCAGRで成長すると予測されています。
– **主要企業**：Novonesis、DSM-Firmenich、BASF SE、Adisseo、International Flavors & Fragrances Inc.は、2025年に世界のフィード酵素市場価値シェアの半分以上を占めています。

**注**：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成され、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバルフィード酵素市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– コスト圧力のある家畜生産者が高いフィード変換効率を求める
+ 影響度：+1.2%
+ 地理的関連性：アジア太平洋および南アメリカ、グローバルな波及効果
+ 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **フィチン酸リン排出規制の強化**
+ 影響度：+0.9%
+ 地理的関連性：ヨーロッパおよび中国、東南アジアに拡大
+ 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **アフリカ豚熱後の豚肉生産の回復**
+ 影響度：+0.7%
+ 地理的関連性：中国およびベトナム、タイおよびフィリピンはわずか
+ 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **抗生物質フリーの小売ラベリングへのシフト**
+ 影響度：+0.6%
+ 地理的関連性：北アメリカおよび欧州連合、新興中東のプレミアムチャネル
+ 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **精密発酵多酵素複合体の採用**
+ 影響度：+0.4%
+ 地理的関連性：北アメリカおよびヨーロッパ、ブラジルおよびインドでのパイロット
+ 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **昆虫タンパク質農場が求めるキチンターゲットブレンド**
+ 影響度：+0.3%
+ 地理的関連性：ヨーロッパ、北アメリカ、シンガポール、タイ
+ 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

**出典**：Mordor Intelligence

#### コスト圧力のある家畜生産者が高いフィード変換効率を求める

フィードコストは、鶏肉および豚肉生産費用の60〜70%を占めており、わずかな効率改善でも経済的に重要です。例えば、フィード変換比率（FCR）の0.05ポイントの改善は、現在の大豆ミール価格条件下で10,000羽のブロイラーあたり約150米ドルのコスト削減をもたらします。フィード酵素は、フィチン酸や非デンプン多糖類を分解するために不可欠であり、動物のパフォーマンスを損なうことなく、低エネルギーのフィード配合を可能にします。プロテアーゼとキシラナーゼの組み合わせを使用することで、明らかな腸内タンパク質消化率が3〜5%ポイント向上し、標準的な35日間の生産サイクルで最大80グラムの追加生体重を得ることができます。フィード酵素の採用は、穀物価格が高騰する時期に通常増加し、コスト最適化ソリューションへの需要を促進し、フィード酵素市場の一貫した成長ドライバーとして機能します。

#### フィチン酸リン排出規制の強化

リン排出に対する規制圧力は、主要な家畜生産地域で強まっています。ヨーロッパでは、欧州硝酸塩指令およびドイツの2024年肥料条例が、堆肥中のリンレベルの削減を義務付けており、生産者はフィチナーゼベースのフィード戦略を採用するか、潜在的な罰則に直面することになります。フィチナーゼは、消化可能なリンを0.15〜0.20%ポイント放出することでリンの利用効率を高め、配合者はフィード1キログラムあたり無機リン酸の含有量を1.5〜2.0グラム減少させることができます。このアプローチはコストを削減し、堆肥中のリン排出を最大30%削減します。アジアでは、中国の環境保護税法が汚染等価物に基づく課税を課しており、主要な農業省での厳格な施行がフィチナーゼの採用を促進しています。タイやベトナムなどの国々も、欧州の持続可能性基準に関連する輸出要件の影響を受けて、これらのトレンドに沿って進んでいます。全体として、環境規制の強化とコンプライアンスフレームワークは、フィード酵素に対する長期的な需要を支えると予測されています。

#### アフリカ豚熱後の豚肉生産の回復

中国の豚の屠殺頭数は2025年に約7億2000万頭に達し、飼育回復が進んでいることを示しています。一方、ベトナムでは、大規模な商業農場が断片的な生産システムに取って代わり、安定した成長を示しています。拡大する豚の個体数は、プロテアーゼや炭水化物分解酵素を利用してアミノ酸やエネルギーの消化率を高めるコーン・大豆ミールおよび蒸留乾燥穀物（DDGS）ベースの飼料の使用を促進しています。栄養士は、エピデミック期間中に動物性タンパク質供給が混乱した後、特に注目されている菜種ミールやDDGSなどの代替フィード原料に合わせた酵素マトリックスをますます利用しています。この初期の拡大は、短期的には酵素需要を維持すると予測されており、長期的な豚肉生産の緩やかなトレンドに合わせて成長が安定する可能性があります。さらに、供給者は、地域ごとの生物安全規制の違いがフィード配合や異なる地域での好ましい酵素フォーマットに影響を与えるため、地方レベルでの市場戦略を適応させる必要があります。

#### 抗生物質フリーの小売ラベリングへのシフト

抗生物質成長促進剤（AGP）の段階的廃止に向けた規制措置や小売業者主導のイニシアティブが、動物栄養における酵素の採用を加速させています。欧州連合は2022年に予防的な抗生物質の使用を禁止し、ウォルマートやカルフールなどの主要小売業者は抗生物質フリーの鶏肉製品の調達を約束しています。これらの動向は、統合業者にパフォーマンス中立の代替品を探求させています。プロテアーゼ、キシラナーゼ、アミラーゼを組み合わせた多酵素複合体は、腸内の粘度を減少させ、有害な細菌（例えばクロストリジウム・パーフリンゲンス）の基質の可用性を制限し、プロデューサーがフィード変換比率（FCR）や動物の健康結果を維持できるようにします。米国での大規模なフィールド検証は、酵素ベースのプログラムが日々の体重増加や肉質収率においてAGP支援の飼料と同等の結果を達成できることを示しており、収益性に対する懸念を軽減しています。新興市場でも採用が増加しており、中東のプレミアム鶏肉セグメントでは抗生物質フリーのラベリングが試行されています。その結果、フィード酵素市場はコスト効率だけでなく、小売業者主導の持続可能性や食品安全への期待によっても推進されています。

#### 制約影響分析

– **制約**
– 原材料基板価格の変動
– 影響度：-0.8%
– 地理的関連性：アジア太平洋および南アメリカ、グローバルな影響
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **ペレットフィードにおける不安定な熱安定性**
– 影響度：-0.6%
– 地理的関連性：北アメリカおよびヨーロッパ、グローバルな関連性
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **新規微生物株の規制承認の遅れ**
– 影響度：-0.4%
– 地理的関連性：ヨーロッパおよび北アメリカ、中国への波及
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **サハラ以南のアフリカにおける農家の認識の限界**
– 影響度：-0.3%
– 地理的関連性：ケニア、ナイジェリア、エチオピア
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

**出典**：Mordor Intelligence

#### 原材料基板価格の変動

コーンスティープリカーやモラセスは、発酵コストの約4分の1から3分の1を占めています。入力価格が10%上昇すると、酵素生産者のマージンは2〜3%ポイント減少します。アジア太平洋の輸入業者は、運賃の追加料金による追加の課題に直面しており、ブラジルのモラセス価格はエタノール政策の動向に影響されており、原材料コストの変動を引き起こしています。大手企業の中で、原材料価格リスクを積極的にヘッジしているのはごくわずかであり、多くの中堅企業はスポット購入に依存し、価格変動に頻繁に適応する必要があります。Adisseoのような企業は、従来の基板への依存を減らすためにリグノセルロース加水分解物の代替品を調査していますが、商業規模での実施には数年かかる見込みです。そのため、入力コストの変動は、現在のコモディティサイクルの中でフィード酵素市場の全体的な成長を抑制し、わずかに緩和しています。

#### 新規微生物株の規制承認の遅れ

規制承認プロセスは、フィード酵素市場における重要な障壁となっています。欧州食品安全機関（EFSA）や米国食品医薬品局（FDA）などの当局は、商業化前に準備するのに18〜36か月かかり、酵素株ごとに最大150万米ドルのコストがかかる包括的なドシエを要求します。これらのタイムラインは、遺伝子組換え生産生物が関与する場合、さらに延長される可能性があり、小規模な革新者にとって追加の課題となります。中国では、農業農村省が地域の有効性試験や施設監査を要求しており、国際的な供給者にとって承認タイムラインがさらに長くなっています。Novonesis、International Flavors & Fragrances Inc.（IFF）、DSM-Firmenichなどの大手企業は、強力な能力を持ってこれらの規制要件を管理することができる一方で、小規模な新規参入者は長期の承認サイクル中にキャッシュフローリスクが増加します。全体として、規制の複雑さは構造的な制約として機能し、フィード酵素市場の成長をわずかに抑制しています。

### セグメント分析

#### 酵素タイプ別：熱安定性の革新による炭水化物分解酵素の成長

フィチナーゼは2025年にフィード酵素市場シェアの40%を占め、リン削減規制に支えられています。一方、炭水化物分解酵素は予測期間中に9.4%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメント内では、熱安定性のあるキシラナーゼに関連するフィード酵素市場の規模が急増しており、95℃で運転するミルがEW NutritionのAxxess XYを採用し、コンディショニング後に85%の活性を保持しています。AB VistaのEconase XTのポーランドのブロイラーでの試験は、80-90℃での腸内粘度の一貫した削減を示しており、コーティングされた酵素からの配合のシフトを強調しています。酵素の応用における革新は、植物由来のキシラナーゼ阻害剤などの課題に対処するため、細菌および好熱性の起源からますます調達されています。この開発により、以前は添加物コストを増加させていた20〜30%の過剰配合バッファーが不要になり、効率が向上し、コストが最適化されます。プロテアーゼは抗生物質フリーの鶏肉生産に広く利用されており、リパーゼは現在はニッチなセグメントですが、高脂肪フィード配合における脂質利用効率の向上が求められているため、サーモンやエビの飼料において採用が進んでいます。

**注**：各セグメントのシェアは、報告書購入時に入手可能です。

#### 動物タイプ別：水産養殖の拡大が鶏肉の成熟を上回る

2025年、鶏肉は46.5%の市場シェアを占めており、ブロイラーのパフォーマンスを向上させ、フィード変換比率を1.65未満にするために酵素が広く使用されています。規模は小さいものの、水産養殖は高成長セグメントとして浮上しており、予測期間中に8.8%のCAGRで成長すると予測されています。これは、フィチナーゼの適用が1,000〜2,000 FTU/kgの含有レベルで増加しているためであり、エビやティラピアなどの種におけるリンの消化率が大幅に向上しています。水産養殖における需要は、プレミアム魚の価格に密接に関連しており、高い入力コストにもかかわらず酵素の含有が正当化されています。

豚肉の需要は、中国における大規模生産や、蒸留乾燥穀物（DDGS）ベースの飼料の使用が増加していることから堅調です。これらの飼料は、栄養素の利用を高めるためにプロテアーゼや炭水化物分解酵素の補充を必要とします。反芻動物における酵素の採用は比較的ニッチであり、主に反芻前の子牛や飼料ベースの乳製品システムに焦点を当てています。しかし、高価値の乳製品事業は、繊維消化率を改善するために酵素ブレンドをますます探求しています。

**注**：各セグメントのシェアは、報告書購入時に入手可能です。

### 地理分析

2025年、アジア太平洋地域はフィード酵素市場の収益の43%を占めており、中国の豚肉セクターの回復や地域の重要な水産飼料産業が酵素の採用を促進しています。リン排出に対する汚染等価税などの規制措置がフィチナーゼの需要をさらに高めています。インド、インドネシア、ベトナムなどの新興市場は、フィードミルがペレットフィードに移行し、コスト効率の良い酵素配合を採用することで堅調な成長を遂げています。一方、日本やオーストラリアなどの成熟市場は、すでに高い浸透率により安定した成長を続けています。

中東は最も成長が早い地域であり、2031年までに8.9%のCAGRが予測されています。サウジアラビアの鶏肉自給目標やアラブ首長国連邦の水産養殖投資など、政府主導の食料安全保障イニシアティブが、フィード効率を向上させ、環境要因を管理するための酵素の採用を促進しています。さらに、トルコやイランも重要な貢献をしており、鶏肉や乳製品生産の近代化が進んでいます。

北アメリカは、抗生物質フリーの生産システムへの小売業者主導のシフトによって強化されており、プロテアーゼやキシラナーゼの使用が増加しています。高温ペレット加工の慣行が普及していることも、より安定した酵素配合の需要を促進しています。ヨーロッパでは、特に栄養素排出をターゲットとした厳格な環境規制が、豚肉や鶏肉の飼料におけるフィチナーゼの標準的な含有を確立し続けています。南アメリカは、ブラジルの輸出指向の鶏肉生産やチリの水産養殖の拡大から恩恵を受けており、安定した酵素需要を維持しています。アフリカは新興市場として、南アフリカやエジプトなどの国々でフィード酵素の採用が徐々に進んでおり、商業農業の実践が発展しています。

**注**：重要な地理市場に関する分析は、報告書購入時に入手可能です。

### 競争環境

フィード酵素市場は中程度に集中しており、Novonesis、DSM-Firmenich、International Flavors and Fragrances Inc.、BASF SE、Adisseoなどの主要な参加者が、スケール、統合された研究開発、グローバルな流通網を通じて競争環境を形成しています。これらの企業は、強力な発酵能力と規制の専門知識を活かし、新しい酵素株の商業化を迅速に行うことができます。同時に、Associated British Foods plcやCargill, Incorporatedなどの多様なグループは、より広範なフィードおよび栄養ポートフォリオを活用して、酵素をバンドルソリューションに組み込むことで、顧客の維持やクロスセル機会を強化しています。

Kemin Industries, Inc.、Novus International, Inc.、Kerry Group plcなどの中堅企業や専門企業は、より大きな企業と競争するために、差別化された酵素の応用や種別特化型のソリューションにますます焦点を当てています。これらの企業は、鶏肉、豚肉、水産養殖のフィードシステムにおいて価値を獲得するために、カスタマイズされた配合、応用サポート、地域市場のカスタマイズを強調しています。一方、Advanced Enzyme Technologies、Bio-Cat, Inc.、Aum Enzymesなどの新興企業やニッチな革新者は、価格に敏感な市場や発展途上市場において、コスト競争力のある製品や柔軟な供給モデルを提供することで存在感を拡大しています。

競争は、製品のパフォーマンスや配合効率にますます集中しており、すべてのリストされたプレーヤーが栄養素の消化率を改善し、高温のフィード加工条件に耐える熱安定性のある酵素や多酵素複合体に投資しています。Novonesis、DSM-Firmenich、International Flavors and Fragrances Inc.は、統合された酵素プラットフォームの進展を続けており、BASF SEやAdisseoは、コア酵素ポートフォリオの強化や戦略的最適化の機会を評価しています。市場全体では、高い規制コストや継続的な革新サイクルの必要性が、確立された企業の競争優位性を強化しつつ、ニッチプレーヤーが専門化や価格戦略を通じて tractionを得ることを可能にしています。

### フィード酵素業界のリーダー

– International Flavors and Fragrances Inc. (IFF)
– Adisseo
– DSM-Firmenich
– BASF SE
– Novonesis

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で記載されています。*

**注**：市場プレーヤーや競合他社に関する詳細情報は、報告書購入時に入手可能です。

### 最近の業界動向

– **2026年3月**：欧州食品安全機関（EFSA）は、広東VTRバイオテクノロジーのVTR-フィチナーゼ（Komagataella phaffiiによって生成された6-フィチナーゼ）をEU内の鶏肉および豚肉に使用するために承認し、規制支援を強化し、フィード酵素市場での成長機会を拡大しました。
– **2026年1月**：国際生産・加工エキスポ2026で、AB Vistaは、Quantum Blue製品の更新と新しい炭水化物分解酵素ソリューション（Ultra-25 D）を展示し、フィード酵素市場における革新と製品の進展へのコミットメントを強化しました。
– **2025年2月**：Novonesisは、フィード酵素アライアンスにおけるDSM-Firmenichの株式を取得し、動物バイオソリューション市場での地位を強化しました。