Fact.MRの調査結果：ステークホルダーの視点に基づく業界動向
Fact.MRが米国、西欧、日本、韓国における地熱ヒートポンプ関連の500名のステークホルダーを対象に実施した最近の調査によると、業界動向を形作る国際的な合意と顕著な地域差が明らかになりました。世界的に、エネルギー効率基準への準拠が最も重要な優先事項（83%）として浮上し、厳格な環境規制が背景にあります。
米国では、IoTとAIを活用したモニタリングソリューションの統合（72%）が、システム効率の向上と予測メンテナンスの実現を目的として強調されました。一方、西欧では持続可能な製造（87%）が強く優先され、リサイクル可能なアルミニウム合金部品の採用が、EUの厳格な持続可能性指針と一致しています。
日本と韓国では、都市部のスペース制約から、スペース効率の高いモジュール式設計がステークホルダーの好みを占めました（68%）。技術導入率は大きく異なり、米国は先進的なデジタルシステムの利用で日本（31%）を大幅に上回りました。これは、高コストへの敏感さと小規模な導入が要因とされています。
グローバルな材料の好みは腐食に強い複合材料（66%）に傾いていましたが、地域差が明確でした。西欧ではリサイクル可能なアルミニウム合金（55%）への強い好みが示されました。一方、アジアではハイブリッド材料が大きな関心を集めています。
価格感応度はもう一つの地域差を浮き彫りにしました。米国と欧州のステークホルダーは、高度な自動化に対してプレミアムを支払う意思が強く（70%）、一方、日本と韓国はより手頃なオプションを優先しました。サプライチェーンの混乱、規制上の障害、熟練労働力の不足は、世界的な共通課題として残っており、運営効率と成長見通しに影響を及ぼしています。
市場分析
地熱ヒートポンプ業界は、エネルギー効率と持続可能な暖房ソリューションへのグローバルなコミットメントを背景に、強い成長が見込まれています。政府のインセンティブと厳格な環境規制が採用を加速し、技術的に先進的なクローズドループシステムとスマートモニタリング機能を提供する主要な製造業者とサービスプロバイダーが恩恵を受けるでしょう。一方、伝統的なHVAC機器メーカーは、イノベーションを怠り持続可能性目標と整合しない場合、市場シェアの減少に直面する可能性があります。
主要な戦略的課題、リスク評価、およびステークホルダーの注目ポイント
ステークホルダーは、AI駆動のリアルタイム監視、エネルギー最適化、予測メンテナンスを統合した先進的なクローズドループシステムへの投資を通じて、性能と消費者魅力を向上させることを優先すべきです。地熱エネルギーと太陽光・風力技術を組み合わせたハイブリッドソリューションへのポートフォリオの最適化は、厳格な持続可能性目標の達成と、世界中のエコ意識の高い住宅・商業セグメントの獲得に役立ちます。
戦略的提携を通じて地元のディーラーと提携し、デジタル e-commerce platforms を活用して販売ネットワークを拡大することは、顧客リーチとブランド認知度を大幅に向上させます。顧客中心のアプローチを採用し、包括的なアフターサービスとプロアクティブなサポートを提供することは、競争の激しい市場で企業を差別化し、持続的な忠誠心とリピート販売を促進します。
ステークホルダーは、政府のインセンティブやエネルギー効率基準に影響を与えるため、中程度の確率だが高影響のリスクである潜在的な規制変更を注意深く監視する必要があります。サプライチェーンの脆弱性、特に熱交換器、ポンプ、IoTモジュールなどの重要なシステムコンポーネントは、地政学的不安定性により、高確率かつ高影響のリスクを伴います。
住宅業界では、手頃な価格の太陽光発電やバッテリー駆動のハイブリッドシステムを含む代替持続可能HVAC技術からの競争激化が、中程度の確率と中程度の影響を有する代替リスクを呈しています。
即時対応として、地政学リスクを軽減するための部品調達多様化を開始し、OEM主導のハイブリッド地熱・太陽光ソリューションの実現可能性調査を実施し、地域密着型サービスパートナーシップを通じた顧客維持強化を目的としたターゲット型アフターマーケットインセンティブプログラムを立ち上げる必要があります。
経営陣向け
持続可能なHVAC分野の堅調な成長機会を捉えるため、企業は戦略ロードマップを迅速に転換し、統合型地熱・太陽光ハイブリッドソリューションの積極的な開発とIoT駆動型スマートモニタリング機能の強化に注力する必要があります。
この情報は、サプライチェーンの多様化と規制変更の先手を打つ必要性を強調しており、安定した部品調達とパートナーシップを確保するための迅速な行動が不可欠です。ローカルなディーラーネットワークと優れたアフターセールス体験を優先することで、クライアントは戦略的に差別化を図り、長期的な顧客忠誠度を向上させ、高成長で環境意識の高い地熱暖房セグメントにおけるイノベーションリーダーとしての地位を確立できます。
セグメント別分析
技術別
クローズドループシステムセグメントは、2025年から2035年の予測期間中に14.3%の年平均成長率（CAGR）で最も利益率の高いセグメントになると予想されています。オープンループ方式に比べて優れた性能、環境への影響が小さく、規制上の制約が少ない点が採用を後押ししています。スマートシティと持続可能なインフラへのグローバルな投資が、住宅、商業、公共施設における設置を加速させています。
垂直ボーリング技術の改善や熱伝導率の高い材料の開発など、イノベーションが効率性と業界の魅力をさらに高めています。世界的な厳格なエネルギー効率規制と政府の支援策が、クローズドループシステムの普及を後押しし、今後10年間で極めて魅力的な投資分野として位置付けられています。
エンドユーザー別
住宅用エンドユーザーセグメントも堅調な成長が見込まれ、2025年から2035年までの年間平均成長率（CAGR）13.6%で拡大すると予測されています。長期的なエネルギー節約への消費者意識の高まり、政府の補助金、持続可能な住宅ソリューションへの需要増加が、地熱ヒートポンプ市場を刺激しています。
北米、西欧、アジア太平洋地域の急速に都市化が進む地域では、厳格な建築基準と支援的な政策環境を背景に、住宅用採用が加速しています。IoTベースのモニタリングシステムと統合されたコンパクトなモジュール設計などの技術革新は、住宅用地中熱源エネルギーシステムの魅力をさらに高め、予測期間中、セグメントの大きな利益率を確立しています。
国別動向
米国
米国では、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.1%で成長すると見込まれています。米国市場は、再生可能エネルギー暖房ソリューション向けの投資税額控除（ITC）を含む、連邦政府と州レベルの積極的なインセンティブに牽引されています。インフレーション削減法は、グリーン技術への投資を大幅に加速させ、持続可能な暖房・冷房ソリューションの拡大に最適な環境を整備しています。住宅部門と商業部門における二酸化炭素排出量の削減とエネルギー料金の削減に関する消費者の意識の高まりが、採用をさらに後押ししています。
堅調な建設部門、エネルギー効率の高い建物への注目の高まり、厳格な建物エネルギー基準が、再生可能エネルギーを活用したHVACシステムの大型導入を促進しています。Carrier、ClimateMaster、Traneなどの企業は、高度な研究開発能力を活用して高効率でIoT対応のユニットを市場に投入し、大きな競争優位性を確立しています。
極端な気象現象の増加と電力網の信頼性に関する懸念も、持続可能なHVAC代替技術の需要を後押ししています。ネットゼロビルディングのコミットメントが拡大する中、地中熱利用システムは商業、機関、甚至いは政府プロジェクトにおいて優先的に採用されており、米国の業界の長期的な成長を強化しています。
UK
英国の販売は、評価期間中に5.2%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。英国での成長は、初期設置コストの高さと消費者の意識が比較的低いことから、着実なペースで進んでいます。しかし、政府の「Future Homes Standard」と2035年までのガスボイラー禁止計画は、低炭素技術の導入を促進する主要な要因となっています。
「ボイラーアップグレード・スキーム」のようなプログラムは、持続可能な暖房システム導入に対する住宅所有者への財政的インセンティブを提供し、地熱ソリューションの採用を促進しています。さらに、エネルギー安全保障への懸念と公共料金の値上がりにより、住宅所有者と企業がエネルギー源の見直しを迫られています。
これらのポジティブな動向にもかかわらず、熟練労働力の不足や複雑な許可手続きといった課題が継続しています。人材育成と政策支援への継続的な投資が、予測期間終了時に成長モメンタムを強化すると予想されます。
フランス
フランスでは、予測期間中に10.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。フランスは、再生可能エネルギー指令（RED II）の目標達成に向けた政府の強いコミットメントを背景に、有利な立場にあります。MaPrimeRénov’などの補助金や地域別のインセンティブが、住宅部門と第三次産業部門における設置をますます魅力的にしています。
都市部では、パリとその郊外地域を中心に、地域規模の再生可能エネルギー暖房プロジェクトが勢いを増しています。商業プロジェクトは、エネルギー節約証明書（CEE）などの政策ツールにより、さらなる民間投資を促進しています。
さらに、フランスの消費者は、環境負荷が低く運営コストの低い暖房代替手段への関心が高まっています。地質条件の優位性、公的補助金、高エネルギー価格の組み合わせが、地熱エネルギーへの移行を加速させ、フランスの欧州における再生可能エネルギー転換におけるリーダーシップを強化しています。
ドイツ
ドイツでは、持続可能な暖房市場の規模は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.6%で拡大すると予測されています。成長は、建築物エネルギー法（GEG）に基づく「すべての新たな暖房システムを再生可能エネルギー化」というドイツの野心的な目標に支えられています。連邦効率的建築物資金（BEG）プログラムのインセンティブは、システム設置に最大40%の補助金を提供しています。
技術革新は主要な成長要因であり、ヴァイルントやボッシュなどの企業は、地域気候条件に適した先進的な設計に多額の投資を行っています。スマートグリッド技術との統合も、持続可能な住宅開発者間で人気を集めています。
ドイツのエネルギー転換（エネルギープラン）への深いコミットメントと高い環境意識は、新築と改修の両方で技術採用を加速させています。ドイツは、欧州の再生可能エネルギー進展における主要な貢献国の一つとして、今後もその地位を維持すると予想されています。
イタリア
イタリアでは、業界は予測期間中に6.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。イタリアのセクターは、政府がスーパーボーナス110%プログラムなどのイニシアチブを通じてエネルギー効率基準を強化する中で、勢いを増しています。このプログラムは、再生可能エネルギーシステムの導入に対して大幅な税額控除を提供しています。
イタリアの豊富な地熱資源、特にトスカーナ地方のものは、より深い浸透のための独自の優位性を有しています。しかし、初期コストの高さと官僚的な障害が、主要都市以外での普及加速の障壁となっています。
それでも、気候変動への意識の高まり、観光業界の持続可能な建物への強い関心、高級住宅やホテルプロジェクトにおけるエコフレンドリーなシステムの活用拡大が、今後10年間で強い成長を後押しすると予想されています。
韓国
韓国では、再生可能エネルギーを活用した暖房・冷房市場が2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3%で拡大すると推計されています。韓国政府は「グリーン・ニューディール」イニシアチブの下で持続可能な技術促進を積極的に推進しており、2050年までのカーボンニュートラル達成を重視しています。新規建設に対する補助金と義務的なエネルギー基準が、普及拡大を後押ししています。
韓国の大手企業による技術革新と研究開発の強化により、都市部での導入に最適なコンパクトで効率的かつコスト効果の高いシステムが次々と開発されています。
高まる環境意識と高い電気料金が、開発業者や機関の持続可能な代替手段の採用を後押ししています。韓国の高い技術力と積極的な政策は、再生可能エネルギー暖房セクターの成長をさらに強化していくでしょう。
日本
日本の販売は、2025年から2035年の期間中に年平均成長率（CAGR）9.7％で拡大すると予測されています。福島第一原子力発電所事故後、エネルギー源の多様化を目指す日本において、再生可能エネルギー暖房部門は勢いを増しています。環境省と経済産業省（METI）からの補助金と低金利融資が、クリーンエネルギーシステムの導入を加速しています。
学校、病院、政府施設などの公共インフラプロジェクトでは、エネルギー効率向上の一環として再生可能エネルギー暖房ソリューションの採用が拡大しています。
日本のエネルギーレジリエンスへの重点、国民の環境意識の高まり、持続可能な不動産開発の普及が、今後10年間でこのセクターの成長を後押しし続けるでしょう。
中国
中国のこの分野は、2025年から2035年までの年間平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測されています。中国は、政府の「北方地区クリーン暖房計画」を背景に、持続可能な暖房アプリケーションの分野で世界的な主要国としての地位を維持しています。この計画は、住宅部門と公共部門における石炭ベースのシステムからクリーン技術への置き換えを劇的に加速させています。
河北省や天津市などの地域で進められている大規模な地区暖房プロジェクトは、再生可能エネルギー技術が都市全体規模で展開可能なことを示しています。政府のインセンティブや土地利用の優遇政策は、開発者の参入障壁をさらに低減しています。
急速な都市化、強力な規制支援、大気汚染による健康への懸念の高まりが、中国の持続可能な都市開発におけるリーダーシップを強化しています。
オーストラリアとニュージーランド
ニュージーランドとオーストラリアでは、当該セクターは評価期間中に年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測されています。オーストラリアとニュージーランドでは、炭素中立目標への強いコミットメントと高い電気料金を背景に、地熱ヒートポンプ技術への関心が高まっています。ビクトリア州の「ゼロエミッション暖房政策」のような州レベルのイニシアチブは、地熱オプションを含むヒートポンプの採用を促進しています。
ニュージーランドでは、豊富な地熱資源と政府支援のエネルギー転換イニシアチブが、住宅用と商業用プロジェクトにおける設置を促進しています。さらに、意識向上プログラムとエネルギー評価制度が、伝統的なHVACシステムからの効率的な代替案への消費者移行を後押ししています。
高コストな設置費用や設置技術者の不足といった課題にもかかわらず、技術革新、拡大する財政的インセンティブ、気候変動意識の高まりが、オセアニア地域全体で安定した成長をもたらすと予想されています。
競争環境
地熱ヒートポンプ業界は中程度に統合されており、数社の主要企業が支配的な地位を占める一方、革新的な地域メーカーの存在感が拡大しています。キャリヤー、トラーネ、ボッシュ、ニベ・グループはグローバルな強固な地位を維持していますが、俊敏なスタートアップの参入と地域専門知識の拡大が競争を激化させており、特に欧州と北米で顕著です。
主要企業は、価格競争力、高効率製品の開発、戦略的パートナーシップ、積極的な拡大戦略に焦点を当てて業界シェアの確保を目指しています。
スマート技術の導入、寒冷地向けハイブリッドシステム、国家のクリーンエネルギー目標との整合性は、重要な競争優位性となっています。企業はサービスネットワークの拡大と業界横断的な協業に多額の投資を行い、機関向けと住宅向けのリノベーション需要を捕捉しています。
2024年、キャリヤー・グローバル・コーポレーションはヴィエスマン・クライメート・ソリューションズの€120億買収を完了し、持続可能な暖房ポートフォリオと欧州での存在感を強化しました。ボッシュ・テルモテクニクは、ジョンソン・コントロールズのグローバル住宅/軽商用HVAC部門を買収し、北米事業を拡大しました。ダンデライオン・エナジーは「世界一効率的な地熱ヒートポンプ」と主張する「ダンデライオン・ジオ」を発売し、エネルギー効率に敏感な米国の住宅所有者をターゲットにしています。一方、スウェゴン・グループABはアメリカン・ジオサーマルを買収し、北米におけるヒートポンプとチラーの製品ラインを強化しました。
競争分析
2025年、キャリヤー・グローバル・コーポレーション（15-20% シェア）は、HVACブランドの認知度の高さ、商業・公共施設向け地熱プロジェクト（学校や病院など）への進出、米国政府の支援を受けた寒冷地向けハイブリッド熱ポンプシステムの開発を背景に、リーダーシップを維持すると予想されます。
トレーネ・テクノロジーズ・プラシッド（12-18%）は、ネットゼロビルディングソリューションへの戦略的焦点と、持続可能なデータセンター冷却アプリケーションにおける地熱システム採用の拡大を背景に、特に北米と欧州連合でキャリヤーと激しく競合する見込みです。
ウォーターファーネス・インターナショナル（ニベ・グループ）（10-15%）は、ニベの積極的な買収戦略と、エネルギー効率の高い変速式地熱ユニットの革新を武器に、特に米国とカナダにおける住宅用地熱セグメントで支配的な地位を確立する見込みです。
三菱電機株式会社（8-12%）は、日本と東南アジアにおける地熱採用促進の政府支援を背景に、アジア太平洋地域での地位を強化し、欧州への拡大を進めます。高密度都市開発向けにミニスプリット地熱ハイブリッドシステムを推進します。
Bosch Thermotechnology（7～10%）は、欧州連合の REPowerEU ヒートポンプ導入計画を活用し、新たな環境基準に適合した地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒を使用したシステムに重点を置くことで、欧州でのリーダーシップを固める見通しです。
その他の主要企業
- Viessmann Group
- ClimateMaster, Inc.
- Dandelion Energy
- Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
- Vaillant Group
- Bard Manufacturing Company, Inc.
- Danfoss Group
- Enertech Global, LLC
- Bryant Heating & Cooling Systems
- Modine Manufacturing Company
- OCHSNER Wärmepumpen GmbH
- Daikin Industries, Ltd.
- Glen Dimplex Group
- Rehau Group
- Finn Geotherm UK Ltd
地熱ヒートポンプ市場のセグメント化
- 技術別：
- オープンループシステム
- クローズドループシステム
- エンドユーザー別：
- 住宅
- 商業
- 地域別：
- 北米
- ラテンアメリカ
- ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジア
- オセアニア
- 中東およびアフリカ（MEA
目次
- 執行要約
- 市場概要
- 主要な市場動向
- 主要な成功要因
- 市場背景
- グローバル市場規模（単位）分析 2020年から2024年および予測、2025年から2035年
- グローバル市場 – 価格分析
- グローバル市場価値分析 2020年から2024年および予測、2025年から2035年
- グローバル市場分析 2020年から2024年までの分析と2025年から2035年までの予測、技術別
- オープンループシステム
- クローズドループシステム
- グローバル市場分析 2020年から2024年までの分析と2025年から2035年までの予測、エンドユーザー別
- 住宅
- 商業
- 地域別グローバル市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 北米
- ラテンアメリカ
- ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジア
- オセアニア
- 中東およびアフリカ（MEA）
- 北米市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- ラテンアメリカ市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 欧州市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 南アジア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 東アジア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- オセアニア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
- 中東およびアフリカ市場分析 2020年から2024年、および2025年から2035年の予測
- 主要および新興国市場分析 2020年から2024年、および2025年から2035年の予測
- 市場構造分析
- 競争分析
-
- Carrier Corporation
- Trane Technologies plc
- Bosch Thermotechnology (Robert Bosch GmbH)
- Viessmann Group
- ClimateMaster, Inc.
- WaterFurnace International, Inc. (a subsidiary of NIBE Group)
- Dandelion Energy
- Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
- Vaillant Group
- Mitsubishi Electric Corporation
- Bard Manufacturing Company, Inc.
- Danfoss Group
- Enertech Global, LLC
- Bryant Heating & Cooling Systems
- Modine Manufacturing Company
- OCHSNER Wärmepumpen GmbH
- Daikin Industries, Ltd.
- Glen Dimplex Group
- Rehau Group
- Finn Geotherm UK Ltd
-
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