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産業用サイバーセキュリティのグローバル市場予測（～2028）：ネットワーク、エンドポイント、アプリケーション、クラウド、ワイヤレス

■ 英語タイトル：Industrial Cybersecurity Market by Security Type (Network, Endpoint, Application, Cloud, Wireless), Offering (Products and Solutions & Services), End-user (Power, Utilities, Chemicals & Manufacturing), Deployment Type and Region - Global Forecast to 2028

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート（データ管理コード：SE5524-23）■ 発行会社/調査会社：MarketsandMarkets
■ 商品コード：SE5524-23
■ 発行日：2023年9月18日
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■ 調査対象地域：グローバル
■ 産業分野：IT
■ ページ数：272
■ レポート言語：英語
■ レポート形式：PDF
■ 納品方式：Eメール（受注後24時間以内）
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*** レポート概要（サマリー）***

"産業用サイバーセキュリティ市場は2022年に163億米ドルと評価され、2023年から2028年までの年平均成長率は7.7％で、2028年には244億米ドルに達すると予測"
産業用制御システムにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスと重要性に関する認識の欠如は、主要な課題の1つです。

"クラウドベースの展開タイプが予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測"
クラウドベースの展開とは、クラウドサービスプロバイダー（CSP）が提供するリモートサーバー上のソフトウェアアプリケーション、サービス、データをインターネット経由でホスティングし、配信するタイプです。産業用サイバーセキュリティ市場で活動する組織は、ローカルのオンプレミスサーバー上でソリューションを実行したりデータを保存したりする代わりに、クラウドサービスを使用して、コンピューティングリソースやデータにリモートでアクセスしたり管理したりします。クラウド展開の特徴として、クラウドベースのソリューションがサードパーティのクラウドサービスプロバイダーが所有・管理するサーバーやインフラ上で実行されるリモートサーバーが挙げられます。これらのサーバーは、さまざまな地理的な場所にあるデータセンターに分散して配置されているため、企業はグローバルに事業を展開することができ、どこからでもデータにアクセスすることができます。

"製品別ではゲートウェイが予測期間中に最大の市場規模となる見込み"
産業用制御ゲートウェイは、産業インフラにおいて重要な役割を果たし、Modbusやシリアルなどのプロトコルを使用して通信するシステムやセンサーをIPネットワークに接続し、リモート管理や監視を容易にします。すべての産業用ネットワークには複数のプロトコルがあります。これらのプロトコルは複雑なため、異なるネットワーク間で変換する必要があります。しかし、多くの制御機器には、簡単に回避できたはずの、よく知られた安全でないプログラミング手法に起因する重大な脆弱性があります。したがって、ゲートウェイの主な役割は、2つのネットワーク間でサイクリックI/Oデータ（制御情報）を転送することです。一般的に、ゲートウェイは、プロトコル変換、インピーダンス整合、レート変換、障害隔離、または産業用サイバーセキュリティ製品間の相互運用性を確保するために必要な信号変換などの機能を提供することがあります。

"化学と製造は、予測期間中に2番目に大きなCAGR成長を遂げる見込み"
化学工場や製造工場へのサイバー攻撃には、トロイの木馬、ワーム、ウイルスのランダム攻撃が含まれます。化学施設テロ対策基準（CFATS）やサイバーセキュリティ評価ツール（CSET）などの基準は、これらの産業における産業制御システムをサイバー脅威から保護するために導入されています。サイバーセキュリティ情報共有パートナーシップ（CISP）の形成など、世界的な政府の取り組みにより、産業用制御システムの保護は極めて重要になっています。化学・製造業界は、世界中のサイバー犯罪者から常に攻撃を受けており、プラントの安全性を確保するための高度なソリューションとサービスが求められています。したがって、ソリューションとサービスは、今後数年間も最大の市場シェアを維持すると予想されます。

"予測期間中、アジア太平洋で最も高いCAGRで成長するインド"
インドでは、電力業界の業務が徐々にデジタル化しているため、サイバーセキュリティシステムに対する需要が高まっています。情報技術やIoTが産業オートメーション・プロセスに統合されたことで、サイバーセキュリティに対する意識が高まっています。これらのシステムはハッキングされ、操作される可能性があります。しかし、インドのさまざまな業界がサイバー脅威を監視、検出、排除できないため、サイバーセキュリティに関連するリスクは依然として高い。多くの多国籍企業がインドを新技術の潜在的市場として捉えており、これが同国におけるサイバー攻撃の増加につながると予想されています。

本レポートの主要参加企業の内訳は以下の通りです：
- 企業タイプ別 ティア1：30％、ティア2：38％、ティア3：32％
- 役職別 Cレベル：44％、ディレクターレベル：38％、その他：18％
- 地域別 北米：30％、ヨーロッパ：25％、アジア太平洋：26％、その他地域：19％

産業用サイバーセキュリティ市場は、IBM (US), Honeywell International (US), ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Cisco Systems (US), McAfee Corporation (US), Siemens (Germany), Dell Technologies (US), Norton LifeLock (US), Rockwell Automation (US). The other company profiles included in the scope are Kaspersky Lab (Russia), Fortinet (US), Palo Alto Network (US), Proofpoint (US), Trend Micro (Japan), Splunk Technology (US), Broadcom Inc. (US), Microsoft Corporation (US), Opswat (US), Dragos Inc. (US), Upstream Security (Israel), Cylus (Israel), Argus Cyber Security (Israel), Cyberark (US), Forescout Technologies Inc (US)などが独占しています。

この調査レポートは、産業用サイバーセキュリティ市場を、導入タイプ、セキュリティタイプ、提供サービス、エンドユーザー産業、地域に基づいて定義、説明、予測しています。産業用サイバーセキュリティ市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題に関する詳細情報を提供します。また、製品発売、買収、拡大契約、提携、市場成長のために主要企業が実施した行動などの競争展開についても分析しています。

本レポートを購入する理由：
本レポートは、産業用サイバーセキュリティ市場全体とサブセグメントの収益に最も近い近似値に関する情報を提供し、市場のリーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するための洞察を深めるのに役立ちます。また、当レポートは、関係者が市場の脈動を理解し、主要な促進要因、阻害要因、機会、および課題に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 主な推進要因（安全でセキュアな産業環境を構築するための政府および民間投資の増加）、阻害要因（ハイエンドのサイバーセキュリティソリューションを開発するために必要な十分な資金、フレームワーク、ガバナンスの欠如）、機会（クラウドベースの産業用サイバーセキュリティサービスの重要性の高まり）、および課題（産業用制御システムにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスと重要性に関する認識の欠如）の分析を行っています。
- 製品開発／イノベーション：産業用サイバーセキュリティ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービスの発表に関する詳細な洞察を掲載しています。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報：当レポートでは、様々な地域における産業用サイバーセキュリティ市場を分析しています。
- 市場の多様化：産業用サイバーセキュリティ市場における新製品＆サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価：産業用サイバーセキュリティ市場におけるIBM (US), Honeywell International (US), ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Cisco Systems (US)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、提供サービスなどを詳細に評価しています。

1.イントロダクション
2.調査方法
3.エグゼクティブサマリー
4.プレミアムインサイト
5.市場概要
6.産業用サイバーセキュリティの市場分析：展開種類別
7.産業用サイバーセキュリティの市場分析：セキュリティ種類別
8.産業用サイバーセキュリティの市場分析：提供サービス別
9.産業用サイバーセキュリティの市場分析：エンドユーザー別
10.産業用サイバーセキュリティの市場分析：地域別
11.競争状況
12.企業情報
13.付録

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*** レポート目次（コンテンツ）***

1 はじめに 25
1.1 調査の目的 25
1.2 市場定義 26
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場 26
図1 産業サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション 26
1.3.2 地域範囲 27
1.3.3 全般的な包含と除外 27
1.3.4 企業レベルでの包含と除外 27
1.3.5 オファリングレベルでの包含と除外 28
1.3.6 エンドユーザー業界レベルでの包含と除外 28
1.3.7 包含地域レベルでの除外事項 28
1.3.8 対象年数 29
1.4 対象通貨 29
1.5 対象単位 29
1.6 制約 29
1.7 ステークホルダー 30
1.8 変更点の概要 30
1.9 景気後退の影響 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
図2 プロセスフロー：産業サイバーセキュリティ市場規模推計 31
図3 産業サイバーセキュリティ市場：調査設計 32
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要な二次資料一覧 33
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次資料 34
2.1.2.2 専門家への一次インタビュー 34
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 34
2.1.3 一次調査と二次調査 35
2.1.3.1 主要な業界洞察 36
2.2 市場規模推計 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の把握方法（需要側） 36
図4 市場規模推計方法論：ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
2.2.2.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の把握方法トップダウン分析（供給側） 38
図5 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ 38
2.3 市場内訳とデータ三角測量 39
図6 データ三角測量 39
2.4 調査の前提 40
2.5 リスク評価 40
2.6 景気後退が産業サイバーセキュリティ市場に与える影響を分析するために考慮されたパラメータ 40
3 エグゼクティブサマリー 41
3.1 景気後退が産業サイバーセキュリティ市場に与える影響 41
図7 景気後退が産業サイバーセキュリティ市場に与える影響（2019～2028年、百万米ドル） 41
図8 産業サイバーセキュリティ市場：高CAGRで成長する製品群 42
図9 ワイヤレスセキュリティ分野が産業サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める 43
図10 電力エンドユーザー産業が産業サイバーセキュリティ市場で最大の規模を占める 43
図11 予測期間中、アジア太平洋地域が最高CAGRで成長する 44
4 プレミアムインサイト 45
4.1 産業サイバーセキュリティ市場における魅力的な機会 45
図12 予測期間中、政府支出の増加が市場成長を牽引 45
4.2 産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー業界別・地域別、2022年） 46
図13 世界の産業サイバーセキュリティ市場で電力業界が最大のシェアを占める 46
4.3 産業サイバーセキュリティ市場（サービス別） 46
図14 産業サイバーセキュリティ市場でソリューション＆サービスセグメントがより大きなシェアを占める 46
4.4 産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 47
図15 クラウドセキュリティが最も高いCAGRで成長する 47
4.5 産業サイバーセキュリティ市場（地域／国別） 47
図16インドは産業サイバーセキュリティ市場で最も高い成長率を達成する見込み 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場のダイナミクス 48
図17 産業サイバーセキュリティ市場における推進要因、制約要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
図18 産業サイバーセキュリティ市場の推進要因とその影響 49
5.2.1.1 安全で安心な産業環境の構築に向けた政府および民間投資の増加 50
表1 重要インフラのサイバーセキュリティ確保のための政府資金計画 50
5.2.1.2 高度な重要産業インフラへのサイバー攻撃 51
図19 様々なインフラへのサイバー攻撃の歴史 51
5.2.1.3 IoTとICSの統合への注目の高まり 51
図20 世界のIoT接続数（2018～2027年）（10億台） 52
5.2.2 制約 53
図21 産業サイバーセキュリティ市場の制約とその影響 53
5.2.2.1 脅威レベルの過小評価と脅威の性質の誤解 53
5.2.2.2 高度なサイバーセキュリティソリューションの開発に必要な十分な資金、フレームワーク、ガバナンスの欠如 53
5.2.3 機会 54
図22 産業サイバーセキュリティ市場機会とその影響 54
5.2.3.1 クラウドベースの産業サイバーセキュリティサービスの重要性の高まり 54
5.2.3.2 産業制御システムのセキュリティに関する規則や規制の公表に対する政府機関の関心の高まり 54
5.2.4 課題 55
図23 産業サイバーセキュリティ市場の課題とその影響 55
5.2.4.1 産業制御システムにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスと重要性に関する認識の欠如 55
図24 ICSネットワークに対する顕著な攻撃 56
5.3 価格分析 57
5.3.1 平均販売価格（ASP）の傾向 57
図25 製品別の参考平均販売価格（ASP） 57
表2 価格分析スイッチとルーター 57
5.4 バリューチェーン分析 57
5.4.1 産業サイバーセキュリティ市場 58
5.5 ポーターのファイブフォース分析 59
図26 産業サイバーセキュリティ：ポーターのファイブフォース分析 59
表3 ポーターのファイブフォースが産業サイバーセキュリティ市場に与える影響 60
5.5.1 新規参入の脅威 60
5.5.2 代替品の脅威 60
5.5.3 サプライヤーの交渉力 60
5.5.4 購入者の交渉力 60
5.5.5 競争の激しさ61
5.6 主要なステークホルダーと購買基準 61
5.6.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 61
図27 上位3エンドユーザー産業におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 61
表4 上位3エンドユーザー産業におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 61
5.6.2 購買基準 62
図28 上位3エンドユーザー産業における主要な購買基準 62
表5 上位3エンドユーザー産業における主要な購買基準 62
5.7 主要なカンファレンスおよびイベント (2022～2023年) 63
表6 産業サイバーセキュリティ市場：カンファレンスおよびイベントの詳細リスト 63
5.8 産業サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析 64
表7 産業サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析 64
5.9 特許分析 65
図29 産業サイバーセキュリティ分野の特許取得件数（2012～2022年） 65
図30 過去10年間の特許出願件数上位企業 66
表8 過去10年間の特許保有上位企業 66
表9 産業サイバーセキュリティ市場における少数の特許リスト2020～2023年 67
5.10 貿易分析 69
表10 スイッチング・ルーティング機器の輸入データ（HSコード：851769、単位：百万米ドル） 69
図31 スイッチング・ルーティング機器の主要国における輸入額（2016～2020年） 69
表11 スイッチング・ルーティング機器の輸出データ（HSコード：851769、単位：百万米ドル） 70
図32 スイッチング・ルーティング機器の主要国における輸出額（2018～2022年） 70
5.11 関税および規制の現状 71
5.11.1規制機関、政府機関、その他の組織 71
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 71
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 71
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
5.12 ケーススタディ 73
5.12.1 電力・水道業界73
表16 米国の下水処理場に導入されたABBのサイバーセキュリティソリューション 73
5.12.2 鉱業 74
表17 BOLIDEN（スウェーデン）がABBのサイバーセキュリティフィンガープリントを活用しリスクを軽減 74
5.13 産業サイバーセキュリティの技術動向 74
5.13.1 ゼロトラストフレームワーク 74
5.13.2 人工知能と機械学習の可能性 74
5.13.3 クラウドネイティブ環境のセキュリティ 75
5.14 産業関連規格サイバーセキュリティ 75
5.14.1 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 76
図33 産業サイバーセキュリティ市場の収益シフト 76
5.14.1.1 サイバーセキュリティサービスプロバイダーの収益シフトと新たな収益源 76
6 産業サイバーセキュリティ市場（導入方法別） 77
6.1 はじめに 78
図34 産業サイバーセキュリティ市場（導入タイプ別） 78
表18 産業サイバーセキュリティ市場（導入タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 78
表19 産業サイバーセキュリティ市場（導入タイプ別）導入タイプ、2023～2028年（百万米ドル） 78
6.2 オンプレミス 79
6.2.1 市場を牽引する高度な制御とカスタマイズ性 79
6.3 クラウド 79
6.3.1 市場を牽引するクラウドサービスの高度な拡張性 79
7 産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 80
7.1 はじめに 81
図35 産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 81
表20 産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 82
表21産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 82
図36：ワイヤレスが最大のセキュリティタイプに 83
7.2：ネットワークセキュリティ 83
7.2.1：政府機関および生産施設の不正ネットワークアクセスへのエクスポージャーが市場成長を促進 83
表22：ネットワークセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 84
表23：ネットワークセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 84
表24 北米：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 84
表25 北米：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 85
表26 欧州：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 85
表27 欧州：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 86
表28アジア太平洋地域：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 86
表29 アジア太平洋地域：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 87
表30 行：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 87
表31 行：ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 87
表32 ネットワークセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2019～2022年（百万米ドル） 88
表33 ネットワークセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2023～2028年（百万米ドル） 88
7.3 エンドポイントセキュリティ 89
7.3.1 ITおよびOTインフラへの攻撃の増加によるエンドポイントセキュリティ需要の高まり 89
表34 エンドポイントセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 89
表35 エンドポイントセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場、地域別地域別、2023～2028年（百万米ドル） 89
表36 北米：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 90
表37 北米：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 90
表38 欧州：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 90
表39 欧州：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、 2023～2028年（百万米ドル） 91
表40 アジア太平洋地域：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 91
表41 アジア太平洋地域：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 92
表42 行：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 92
表43 行：エンドポイントセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年(百万米ドル) 92
表44 エンドポイントセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2019～2022年 (百万米ドル) 93
表45 エンドポイントセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2023～2028年 (百万米ドル) 93
7.4 アプリケーションセキュリティ 94
7.4.1 クラウド接続ネットワークの普及による需要の拡大 94
表46 アプリケーションセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場、地域別、2019～2022年 (百万米ドル) 94
表47 アプリケーションセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 94
表48 北米：産業サイバーセキュリティ市場（アプリケーションセキュリティ）、国別、2019～2022年（百万米ドル） 95
表49 北米：産業サイバーセキュリティ市場（アプリケーションセキュリティ）、国別、2023～2028年（百万米ドル） 95
表50 欧州：産業サイバーセキュリティ市場（アプリケーションセキュリティ）、国別、2019～2022年（百万米ドル） 95
表51 欧州：産業サイバーセキュリティアプリケーションセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 96
表52 アジア太平洋地域：アプリケーションセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 96
表53 アジア太平洋地域：アプリケーションセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 97
表54 行：アプリケーションセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 97
表55 行：アプリケーションセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場セキュリティ、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 97
表56 アプリケーションセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2019～2022年（百万米ドル） 98
表57 アプリケーションセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2023～2028年（百万米ドル） 98
7.5 クラウドセキュリティ 99
7.5.1 SaaSアプリケーションの導入によるクラウドセキュリティソリューションのニーズの加速 99
表58 クラウドセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場、地域別2019～2022年（百万米ドル） 99
表59 クラウドセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 99
表60 北米：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 100
表61 北米：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 100
表62 欧州：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル）百万米ドル） 100
表63 欧州：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 101
表64 アジア太平洋地域：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 101
表65 アジア太平洋地域：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 102
表66 その他の地域：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 102
表67 その他地域：クラウドセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 102
表68 クラウドセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別）、2019～2022年（百万米ドル） 103
表69 クラウドセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別）、2023～2028年（百万米ドル） 103
7.6 ワイヤレスセキュリティ 104
7.6.1 ワイヤレスネットワークを介したデータ盗難防止への重点的な取り組みにより需要が増加104
表70 ワイヤレスセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 104
表71 ワイヤレスセキュリティ：産業用サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 104
表72 北米：ワイヤレスセキュリティ産業用サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 105
表73 北米：ワイヤレスセキュリティ産業用サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 105
表74欧州：無線セキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 105
表75 欧州：無線セキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 106
表76 アジア太平洋地域：無線セキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 106
表77 アジア太平洋地域：無線セキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 107
表78 その他世界：ワイヤレスセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 107
表79 その他地域：ワイヤレスセキュリティ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 107
表80 ワイヤレスセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別）、2019～2022年（百万米ドル） 108
表81 ワイヤレスセキュリティ：産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別）、2023～2028年（百万米ドル） 108
7.7 その他109
表82 その他のセキュリティタイプ：産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 109
表83 その他のセキュリティタイプ：産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 109
表84 北米：その他のセキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 110
表85 北米：その他のセキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 110
表86 欧州：その他セキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 110
表87 欧州：その他セキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 111
表88 アジア太平洋地域：その他セキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 111
表89 アジア太平洋地域：その他セキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 112
表90 行：その他セキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別、2019～2022年、単位：百万米ドル） 112
表91 行：その他セキュリティタイプ向け産業サイバーセキュリティ市場（地域別、2023～2028年、単位：百万米ドル） 112
表92 その他セキュリティタイプ：産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別、2019～2022年、単位：百万米ドル） 113
表93 その他セキュリティタイプ：産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別、2023～2028年、単位：百万米ドル） 113

8産業サイバーセキュリティ市場（製品別） 114
8.1 はじめに 115
図37 産業サイバーセキュリティ市場（製品別） 115
表94 産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 115
表95 産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 116
8.2 製品 116
表96 産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 116
表97 産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、 2023～2028年（百万米ドル） 117
表98 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2019～2022年（千台） 117
表99 産業用サイバーセキュリティ市場、製品別、2023～2028年（千台） 117
8.2.1 ゲートウェイ 118
8.2.1.1 SCADAシステムへのサイバー攻撃の防止が市場を牽引 118
表100 ゲートウェイ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019～2022年（百万米ドル） 118
表101 ゲートウェイ：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別エンドユーザー産業、2023～2028年（百万米ドル） 119
8.2.2 ネットワークデバイス 119
8.2.2.1 ルーター 119
8.2.2.1.1 従来型ルーターから先進技術搭載ルーターへの置き換えによる需要拡大 119
表102 ネットワークデバイス：産業用サイバーセキュリティ市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 120
表103 ネットワークデバイス：産業用サイバーセキュリティ市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 120
8.2.2.2 産業用イーサネットスイッチ 120
8.2.2.2.1 業界水準の信頼性、ネットワーク冗長性、および強化されたセキュリティにより需要の拡大 120
表104 ネットワークデバイス：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2019～2022年（百万米ドル） 121
表105 ネットワークデバイス：産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、2023～2028年（百万米ドル） 121
8.3 ソリューションとサービス 121
表106 産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューションとサービス別、2019～2022年（百万米ドル） 122
表107 産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューションとサービス別、2023～2028年（百万米ドル） 122
図38 産業サイバーセキュリティ市場：サービスセグメントが高CAGRで成長する 122
8.3.1 ソリューション 123
表108 ソリューション：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューションタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 123
表109 ソリューション：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューションタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 124
8.3.1.1 ウイルス対策／マルウェア対策 125
8.3.1.1.1 ウイルス対策／マルウェア対策セグメントがソリューションセグメントで最大のシェアを占める 125
8.3.1.2 ファイアウォール 125
8.3.1.2.1 VPN経由の作業によりファイアウォールの要件が増加ソリューション 125
8.3.1.2.1.1 プロキシファイアウォール 125
8.3.1.2.1.2 パケットフィルタリングファイアウォール 126
8.3.1.2.1.3 ステートフルインスペクションファイアウォール 126
8.3.1.2.1.4 次世代ファイアウォール (NGFW) 126
8.3.1.3 SCADA 暗号化 126
8.3.1.3.1 一般的な攻撃を軽減するための SCADA 暗号化 126
8.3.1.4 仮想化セキュリティ 126
8.3.1.4.1 予測期間中に仮想化セキュリティの需要が増加する 126
8.3.1.5 データ損失防止 (DLP) 127
8.3.1.5.1 パンデミック後に大きな需要が見込まれる DLP ソリューション 127
8.3.1.6 セキュリティ情報およびイベント管理(SIEM) 127
8.3.1.6.1 集中型統合システムが市場を牽引 127
8.3.1.7 侵入検知システム/侵入防止システム 127
8.3.1.7.1 不審な活動の検知にIDS/IPS技術の需要が高まる 127
8.3.1.8 アイデンティティおよびアクセス管理 (IAM) 128
8.3.1.8.1 リソース駆動型環境におけるプライバシー保護の利用増加が需要を押し上げる 128
表110 ソリューション：産業用サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー業界別）、2019～2022年（百万米ドル） 128
表111 産業用サイバーセキュリティ市場（ソリューション向け）、エンドユーザー業界別、2023～2028年（百万米ドル） 128
8.3.1.9 統合脅威管理 (UTM) 129
8.3.1.9.1 セキュリティ関連アプリケーションの監視と制御による需要増加 129
8.3.1.10 分散型サービス拒否 (DDoS) 129
8.3.1.10.1 DDoS攻撃の増加によるDDoS対策の必要性増加 129
8.3.1.11 その他 129
8.3.1.11.1 アプリケーションホワイトリスト 129
8.3.1.11.2 アップデートおよびパッチ管理 130
8.3.1.11.3 データベースアクティビティ監視 (DAM) 130
8.3.2 サービス 130
表112 サービス：産業サイバーセキュリティ市場（サービスタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 131
表113 サービス：産業サイバーセキュリティ市場、サービスタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 131
8.3.2.1 マネージドサービス 132
8.3.2.1.1 重要インフラを持つ企業がネットワークインフラを構成するシステムを完全に可視化・制御できるように支援するマネージドサービス 132
8.3.2.2 プロフェッショナルサービス 132
8.3.2.2.1 サイバー攻撃の増加と厳格な政府規制による需要増加 132
表114 プロフェッショナルサービス：産業サイバーセキュリティ市場、サービスタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 132
表115 プロフェッショナルサービス：産業サイバーセキュリティ市場専門サービスタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 132
8.3.2.2.2 リスク管理サービス（RMS） 133
8.3.2.2.3 監査および報告サービス 133
8.3.2.2.4 設計、統合、およびコンサルティングサービス 133
表116 サービス：産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2019～2022年（百万米ドル） 134
表117 サービス：産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別、2023～2028年（百万米ドル） 134
9 産業サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー業界別 135
9.1はじめに 136
図39 産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別） 136
表118 産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別） 2019～2022年（百万米ドル） 137
表119 産業サイバーセキュリティ市場（エンドユーザー産業別） 2023～2028年（百万米ドル） 137
図40 輸送システム分野が最高のCAGRを示す 138
9.2 電力 139
9.2.1 予測期間中に最大の市場シェアを占める電力分野 139
表120 電力：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 139
表121 電力：産業用サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 139
9.2.1.1 発電所 139
9.2.1.2 原子力発電所 140
9.2.1.3 火力・水力発電所 140
9.2.1.4 再生可能エネルギー発電所 140
表122 電力：産業用サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 141
表123 電力：産業用サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年(百万米ドル) 141
表124 電力：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューション・サービス別）、2019～2022年 (百万米ドル) 141
表125 電力：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューション・サービス別）、2023～2028年 (百万米ドル) 142
9.2.1.5 電力網 142

9.3 公益事業 142
9.3.1 サイバー犯罪の増加により産業サイバーセキュリティソリューションへの需要が増加 142
表126 公益事業：産業サイバーセキュリティ市場（サービス別）、2019～2022年 (百万米ドル) 143
表127 公益事業：産業サイバーセキュリティ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 143
9.3.1.1 石油・ガスパイプライン 143
9.3.1.2 電力送電 144
表128 公益事業：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 144
表129 公益事業：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 144
表130 公益事業：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューション・サービス別）、2019～2022年（百万米ドル） 145
表131 公益事業：産業サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2023～2028年（百万米ドル） 145
9.3.1.3 水処理・配水 145
9.3.1.4 廃水収集・処理 145
9.4 交通システム 146
9.4.1 サイバー攻撃の増加により、最も高い成長が見込まれる交通システム 146
表132 交通システム：産業サイバーセキュリティ市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 146
表133 交通：産業サイバーセキュリティ市場、製品別2023～2028年（百万米ドル） 146
9.4.1.1 空港 147
表134 交通システム：産業サイバーセキュリティ市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 147
表135 交通システム：産業サイバーセキュリティ市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 147
表136 交通システム：産業サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2019～2022年（百万米ドル） 148
表137 交通システム：産業サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、 2023～2028年（百万米ドル） 148
9.4.1.2 港湾 148
9.4.1.3 鉄道 148
9.4.1.4 その他 149
9.5 化学・製造 149
9.5.1 市場成長を促進する産業用制御システム保護の緊急ニーズ 149
表138 化学・製造：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 149
表139 化学・製造：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 149
9.5.1.1 自動化生産ユニット 150
表140 化学品・製造：産業サイバーセキュリティ市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 150
表141 化学品・製造：産業サイバーセキュリティ市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 150
表142 化学品・製造：産業サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別、2019～2022年（百万米ドル） 151
表143 化学品・製造：産業サイバーセキュリティ市場、ソリューション・サービス別2023～2028年（百万米ドル） 151
9.5.1.2 精油所 151
9.5.1.3 採掘ユニット 151
9.6 その他のエンドユーザー産業 152
表144 その他の産業：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 152
表145 その他の産業：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 152
表146 その他の産業：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル） 152
表147 その他業界別：産業サイバーセキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 153
表148 その他の業界：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューション・サービス別）、2019～2022年（百万米ドル） 153
表149 その他の業界：産業サイバーセキュリティ市場（ソリューション・サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 153
10 産業サイバーセキュリティ市場（地域別） 154
10.1 はじめに 155
図41 インドの産業サイバーセキュリティ市場は最も高いCAGRで成長する 155
表150産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 155
表151 産業サイバーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 156
10.2 北米 157
図42 北米：産業サイバーセキュリティ市場スナップショット 157
表152 北米：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 158
表153 北米：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2023～2028年(百万米ドル) 158
表154 北米：産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年 (百万米ドル) 159
表155 北米：産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年 (百万米ドル) 159
10.2.1 米国 159
10.2.1.1 米国は北米の産業サイバーセキュリティで最大のシェアを占める 159
表156 米国：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2019～2022年 (百万米ドル) 160
表157 米国：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、 2023～2028年（百万米ドル） 160

10.2.2 カナダ 161
10.2.2.1 デジタル技術の導入拡大による需要の拡大 161
表158 カナダ：産業用サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 161
表159 カナダ：産業用サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 162
10.2.3 メキシコ 162
10.2.3.1 産業プラントにおける無線接続デバイスの導入による市場拡大 162
表160 メキシコ：産業用サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、 2019～2022年（百万米ドル） 163
表161 メキシコ：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 163
10.2.4 北米における産業サイバーセキュリティ市場への景気後退の影響 163
10.3 ヨーロッパ 164
図43 ヨーロッパ：産業サイバーセキュリティ市場スナップショット 164
表162 ヨーロッパ：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 165
表163 ヨーロッパ：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別） 2023～2028年におけるセキュリティタイプ別産業サイバーセキュリティ市場（百万米ドル） 165
表164 欧州：産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2019～2022年（百万米ドル） 166
表165 欧州：産業サイバーセキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 166
10.3.1 英国 167
10.3.1.1 活発なサイバーセキュリティ企業の増加が市場成長の機会を創出 167
表166 英国：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 167
表167 英国：産業サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別）セキュリティタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 168
10.3.2 ドイツ 168
10.3.2.1 データプライバシー確保の必要性の高まりにより、民間企業および政府機関による産業サイバーセキュリティソリューションの導入が増加 168
表168 ドイツ：産業サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 169
表169 ドイツ：産業サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 169
10.3.3 フランス 169
10.3.3.1 防衛部門からのデータセキュリティソリューションに対する需要の高まりが、産業サイバーセキュリティ市場の成長を促進 169
表170 フランス： INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 171 FRANCE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170

10.3.4 ITALY 171
10.3.4.1 Rising cybercrime to increase demand for industrial cybersecurity solutions 171
TABLE 172 ITALY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 173 ITALY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
10.3.5 NETHERLANDS 172
10.3.5.1 Growing number of digital attacks to create strong need for cybersecurity products 172
TABLE 174 NETHERLANDS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 175 NETHERLANDS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.3.6 REST OF EUROPE 173
TABLE 176 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 177 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
10.3.7 IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN EUROPE 174

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED 26
FIGURE 1 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION 26
1.3.2 REGIONAL SCOPE 27
1.3.3 GENERAL INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT COMPANY LEVEL 27
1.3.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT OFFERING LEVEL 28
1.3.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT END-USER INDUSTRY LEVEL 28
1.3.7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT REGIONAL LEVEL 28
1.3.8 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 UNITS CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 30
1.9 RECESSION IMPACT 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 2 PROCESS FLOW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SIZE ESTIMATION 31
FIGURE 3 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of major secondary sources 33
2.1.1.2 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Primary sources 34
2.1.2.2 Primary interviews with experts 34
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 34
2.1.3 PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 35
2.1.3.1 Key industry insights 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to capture market size using bottom-up analysis (demand side) 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.2.2.1 Approach to capture market size using top-down analysis (supply side) 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 38
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.5 RISK ASSESSMENT 40
2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
3.1 RECESSION IMPACT ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 41
FIGURE 7 RECESSION IMPACT ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 41
FIGURE 8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR PRODUCTS OFFERING TO GROW AT HIGHER CAGR 42
FIGURE 9 WIRELESS SECURITY SEGMENT TO HAVE LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY 43
FIGURE 10 POWER END-USER INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 43
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 44
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 45
FIGURE 12 INCREASING GOVERNMENT EXPENDITURE TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 45
4.2 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY AND REGION, 2022 46
FIGURE 13 POWER INDUSTRY ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF GLOBAL INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 46
4.3 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 46
FIGURE 14 SOLUTIONS & SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 46
4.4 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 47
FIGURE 15 CLOUD SECURITY TO GROW AT HIGHEST CAGR 47
4.5 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION/COUNTRY 47
FIGURE 16 INDIA TO HAVE HIGHEST GROWTH RATE OF INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 49
5.2.1 DRIVERS 49
FIGURE 18 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 49
5.2.1.1 Rising government and private investments to create safe and secure industrial environment 50
TABLE 1 GOVERNMENT FUNDING PLANS TO ENSURE CYBERSECURITY FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE 50
5.2.1.2 Growing number of sophisticated cyberattacks on critical industrial infrastructure 51
FIGURE 19 HISTORY OF CYBERATTACKS ON DIFFERENT INFRASTRUCTURES 51
5.2.1.3 Increasing focus on integrating IoT into ICS 51
FIGURE 20 GLOBAL IOT CONNECTIONS, 2018–2027 (BILLION UNITS) 52
5.2.2 RESTRAINTS 53
FIGURE 21 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 53
5.2.2.1 Underestimation of threat levels and misunderstanding of nature of threats 53
5.2.2.2 Lack of adequate funds, framework, and governance required to develop high-end cybersecurity solutions 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
FIGURE 22 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 54
5.2.3.1 Rising importance of cloud-based industrial cybersecurity services 54
5.2.3.2 Growing focus of government organizations on releasing rules and regulations for security of industrial control systems 54
5.2.4 CHALLENGES 55
FIGURE 23 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 55
5.2.4.1 Lack of awareness about best practices and criticality of cybersecurity in industrial control systems 55
FIGURE 24 PROMINENT ATTACKS ON ICS NETWORK 56
5.3 PRICING ANALYSIS 57
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TRENDS 57
FIGURE 25 INDICATIVE AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY PRODUCT 57
TABLE 2 PRICING ANALYSIS OF SWITCHES AND ROUTERS 57
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.4.1 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 58
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
FIGURE 26 INDUSTRIAL CYBERSECURITY: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
TABLE 3 PORTER’S FIVE FORCES IMPACT ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 60
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
5.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 61
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 61
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USER INDUSTRIES 61
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE END-USER INDUSTRIES 61
5.6.2 BUYING CRITERIA 62
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP-THREE END-USER INDUSTRIES 62
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USER INDUSTRIES 62
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2022–2023) 63
TABLE 6 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 63
5.8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
TABLE 7 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
5.9 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY, 2012–2022 65
FIGURE 30 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 66
TABLE 8 TOP PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 66
TABLE 9 LIST OF FEW PATENTS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, 2020–2023 67
5.10 TRADE ANALYSIS 69
TABLE 10 IMPORT DATA FOR SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, HS CODE: 851769 (USD MILLION) 69
FIGURE 31 SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, IMPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES, 2016–2020 69
TABLE 11 EXPORT DATA FOR SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, HS CODE: 851769 (USD MILLION) 70
FIGURE 32 SWITCHING AND ROUTING APPARATUS, EXPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES, 2018–2022 70
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 71
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 15 REST OF WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
5.12 CASE STUDIES 73
5.12.1 POWER AND WATER INDUSTRIES 73
TABLE 16 ABB’S CYBERSECURITY SOLUTIONS DEPLOYED AT US-BASED WASTEWATER TREATMENT PLANT 73
5.12.2 MINING INDUSTRY 74
TABLE 17 BOLIDEN (SWEDEN) USED ABB’S ABILITY CYBERSECURITY FINGERPRINT TO MITIGATE RISKS 74
5.13 TECHNOLOGICAL TRENDS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY 74
5.13.1 ZERO-TRUST FRAMEWORK 74
5.13.2 POTENTIAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 74
5.13.3 SECURITY FOR CLOUD-NATIVE ENVIRONMENTS 75
5.14 CODES AND STANDARDS RELATED TO INDUSTRIAL CYBERSECURITY 75
5.14.1 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 76
FIGURE 33 REVENUE SHIFT FOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 76
5.14.1.1 Revenue shift and new revenue pockets for cybersecurity service providers 76
6 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT METHOD 77
6.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 34 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 78
TABLE 18 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 19 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 78
6.2 ON-PREMISES 79
6.2.1 HIGH LEVEL OF CONTROL AND CUSTOMIZATION TO DRIVE MARKET 79
6.3 CLOUD 79
6.3.1 HIGHLY SCALABILITY OF CLOUD SERVICES TO BOOST MARKET 79
7 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 80
7.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 35 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 81
TABLE 20 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 21 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
FIGURE 36 WIRELESS TO BE LARGEST SECURITY TYPE 83
7.2 NETWORK SECURITY 83
7.2.1 EXPOSURE OF GOVERNMENT ORGANIZATIONS AND PRODUCTION FACILITIES TO UNAUTHORIZED NETWORK ACCESS TO TRIGGER MARKET GROWTH 83
TABLE 22 NETWORK SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 23 NETWORK SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 24 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 25 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 26 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 27 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 28 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 29 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 30 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 31 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 32 NETWORK SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 33 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR NETWORK SECURITY, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.3 ENDPOINT SECURITY 89
7.3.1 RISING ATTACKS ON IT AND OT INFRASTRUCTURE TO BOOST DEMAND FOR ENDPOINT SECURITY 89
TABLE 34 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 35 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 36 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 37 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 38 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 39 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 40 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 41 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 42 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 43 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR ENDPOINT SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 44 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 45 ENDPOINT SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.4 APPLICATION SECURITY 94
7.4.1 GREATER PRESENCE OF CLOUD-CONNECTED NETWORKS TO BOOST DEMAND 94
TABLE 46 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 47 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 48 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 49 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 50 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 51 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 52 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 53 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 54 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 55 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR APPLICATION SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 56 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 57 APPLICATION SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.5 CLOUD SECURITY 99
7.5.1 ADOPTION OF SAAS APPLICATIONS TO ACCELERATE NEED FOR CLOUD SECURITY SOLUTIONS 99
TABLE 58 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 59 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 60 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 61 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 62 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 63 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 64 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 65 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 66 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 67 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR CLOUD SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 68 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 69 CLOUD SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.6 WIRELESS SECURITY 104
7.6.1 STRONG FOCUS ON PREVENTION OF DATA THEFT ACROSS WIRELESS NETWORKS TO INCREASE DEMAND 104
TABLE 70 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 71 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 72 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 73 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 74 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 75 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 76 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 77 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 78 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 79 REST OF THE WORLD: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR WIRELESS SECURITY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 80 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 81 WIRELESS SECURITY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.7 OTHERS 109
TABLE 82 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 83 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 84 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 85 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 86 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 87 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 88 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 89 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 90 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 91 ROW: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR OTHER SECURITY TYPES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 92 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 93 OTHER SECURITY TYPES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 113
 
8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 37 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 115
TABLE 94 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 95 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2 PRODUCTS 116
TABLE 96 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 97 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 98 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 99 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 117
8.2.1 GATEWAYS 118
8.2.1.1 Prevention of cyberattacks on SCADA systems to drive market 118
TABLE 100 GATEWAYS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 101 GATEWAYS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.2.2 NETWORKING DEVICES 119
8.2.2.1 Routers 119
8.2.2.1.1 Replacement of conventional routers with advanced technology-based routers to boost demand 119
TABLE 102 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 103 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.2.2.2 Industrial ethernet switches 120
8.2.2.2.1 Industry-grade reliability, network redundancy, and enhanced security to boost demand 120
TABLE 104 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 105 NETWORKING DEVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.3 SOLUTIONS & SERVICES 121
TABLE 106 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 107 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
FIGURE 38 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR 122
8.3.1 SOLUTIONS 123
TABLE 108 SOLUTIONS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 109 SOLUTIONS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.3.1.1 Antivirus/malware 125
8.3.1.1.1 Antivirus/malware segment to hold largest share of solutions segment 125
8.3.1.2 Firewall 125
8.3.1.2.1 Working via VPNs to increase requirement for firewall solutions 125
8.3.1.2.1.1 Proxy firewall 125
8.3.1.2.1.2 Packet-filtering firewall 126
8.3.1.2.1.3 Stateful inspection firewall 126
8.3.1.2.1.4 Next-generation firewall (NGFW) 126
8.3.1.3 SCADA encryption 126
8.3.1.3.1 SCADA encryption to help mitigate common attacks 126
8.3.1.4 Virtualization security 126
8.3.1.4.1 Demand for virtualization security to increase during forecast period 126
8.3.1.5 Data loss prevention (DLP) 127
8.3.1.5.1 DLP solutions to witness huge demand post-pandemic 127
8.3.1.6 Security information and event management (SIEM) 127
8.3.1.6.1 Centralized combined system to drive market 127
8.3.1.7 Intrusion detection system/intrusion prevention system 127
8.3.1.7.1 IDS/IPS technologies to be in demand to detect suspicious activities 127
8.3.1.8 Identity and access management (IAM) 128
8.3.1.8.1 Increasing use for privacy protection in resource-driven environments to boost demand 128
TABLE 110 SOLUTIONS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 111 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET FOR SOLUTIONS, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.3.1.9 Unified threat management (UTM) 129
8.3.1.9.1 Monitoring and controlling of security-related applications to increase demand 129
8.3.1.10 Distributed denial of service (DDoS) 129
8.3.1.10.1 Increasing DDOS attacks to increase need for DDOS 129
8.3.1.11 Others 129
8.3.1.11.1 Application whitelisting 129
8.3.1.11.2 Update and patch management 130
8.3.1.11.3 Database activity monitoring (DAM) 130
8.3.2 SERVICES 130
TABLE 112 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 113 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.3.2.1 Managed services 132
8.3.2.1.1 Managed services to help companies with critical infrastructure gain complete visibility and control over systems that are part of network infrastructure 132
8.3.2.2 Professional services 132
8.3.2.2.1 Rise in cyberattacks and strict government norms to increase demand 132
TABLE 114 PROFESSIONAL SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 115 PROFESSIONAL SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.3.2.2.2 Risk management services (RMS) 133
8.3.2.2.3 Audit and reporting services 133
8.3.2.2.4 Design, integration, and consulting services 133
TABLE 116 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 117 SERVICES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY 135
9.1 INTRODUCTION 136
FIGURE 39 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY 136
TABLE 118 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 119 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
FIGURE 40 TRANSPORTATION SYSTEMS SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR 138
9.2 POWER 139
9.2.1 POWER SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 120 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 121 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 139
9.2.1.1 Power generation plants 139
9.2.1.2 Nuclear power plants 140
9.2.1.3 Thermal and hydropower plants 140
9.2.1.4 Renewable energy power plants 140
TABLE 122 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 123 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 124 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 125 POWER: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
9.2.1.5 Power grids 142
 
9.3 UTILITIES 142
9.3.1 RISING CYBERCRIME TO LEAD TO HIGH DEMAND FOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY SOLUTIONS 142
TABLE 126 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 127 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 143
9.3.1.1 Oil & gas pipelines 143
9.3.1.2 Electric power transmission 144
TABLE 128 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 129 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 130 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 131 UTILITIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
9.3.1.3 Water treatment and distribution 145
9.3.1.4 Wastewater collection and treatment 145
9.4 TRANSPORTATION SYSTEMS 146
9.4.1 TRANSPORTATION SYSTEMS TO WITNESS HIGHEST GROWTH DUE TO INCREASED NUMBER OF CYBERATTACKS 146
TABLE 132 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 133 TRANSPORTATION: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 146
9.4.1.1 Airports 147
TABLE 134 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 135 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 136 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 137 TRANSPORTATION SYSTEMS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
9.4.1.2 Seaports 148
9.4.1.3 Railways 148
9.4.1.4 Others 149
9.5 CHEMICALS & MANUFACTURING 149
9.5.1 URGENT NEED TO PROTECT INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS TO PROPEL GROWTH OF MARKET 149
TABLE 138 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 139 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 149
9.5.1.1 Automated production units 150
TABLE 140 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 141 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 142 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 143 CHEMICALS & MANUFACTURING: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
9.5.1.2 Refining plants 151
9.5.1.3 Mining units 151
9.6 OTHER END-USER INDUSTRIES 152
TABLE 144 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 145 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 146 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 147 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 148 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 149 OTHER INDUSTRIES: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 154
10.1 INTRODUCTION 155
FIGURE 41 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR 155
TABLE 150 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 151 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.2 NORTH AMERICA 157
FIGURE 42 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 157
TABLE 152 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 153 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 154 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 155 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.2.1 US 159
10.2.1.1 US to hold largest share of industrial cybersecurity in North America 159
TABLE 156 US: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 157 US: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
 
10.2.2 CANADA 161
10.2.2.1 Rising adoption of digital technologies to drive demand 161
TABLE 158 CANADA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 159 CANADA: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.2.3 MEXICO 162
10.2.3.1 Implementation of wireless connectivity devices in industrial plants to drive market 162
TABLE 160 MEXICO: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 161 MEXICO: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.2.4 IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN NORTH AMERICA 163
10.3 EUROPE 164
FIGURE 43 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 162 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 163 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 164 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 165 EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
10.3.1 UK 167
10.3.1.1 Rising number of active cybersecurity firms to create opportunities for market growth 167
TABLE 166 UK: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 167 UK: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.3.2 GERMANY 168
10.3.2.1 Growing need to ensure data privacy to increase adoption of industrial cybersecurity solutions by private and government organizations 168
TABLE 168 GERMANY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 169 GERMANY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
10.3.3 FRANCE 169
10.3.3.1 Rising demand for data security solutions from defense sector to fuel industrial cybersecurity market growth 169
TABLE 170 FRANCE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 171 FRANCE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
 
10.3.4 ITALY 171
10.3.4.1 Rising cybercrime to increase demand for industrial cybersecurity solutions 171
TABLE 172 ITALY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 173 ITALY: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
10.3.5 NETHERLANDS 172
10.3.5.1 Growing number of digital attacks to create strong need for cybersecurity products 172
TABLE 174 NETHERLANDS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 175 NETHERLANDS: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.3.6 REST OF EUROPE 173
TABLE 176 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 177 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
10.3.7 IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET IN EUROPE 174
※参考情報

産業用サイバーセキュリティは、製造業やエネルギー、運輸、医療などの産業分野において、サイバー攻撃から重要なインフラやシステムを保護するための技術や対策を指します。従来のITセキュリティと異なり、産業用サイバーセキュリティは物理的なプロセスと密接に関連しており、現場のオペレーションや信頼性に直接影響を与える要素が多いため、特有の課題があります。
この分野の主な定義としては、産業用制御システム（ICS）やスカダ（SCADA）システム、プラントのオートメーションシステムをサイバー攻撃から守ることが挙げられます。これには、マルウェアやランサムウェア、内部脅威、フィッシング攻撃など、多様な脅威を対象とした対策が含まれます。特に、これらのシステムはリアルタイムでの運用が求められるため、セキュリティと可用性のバランスを取ることが重要です。

産業用サイバーセキュリティの概念は、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティといったITセキュリティの基本的なフレームワークに基づいていますが、産業特有の要件を考慮した形で構成されています。また、これに加えて物理セキュリティや人的セキュリティも重要な要素となり、従業員の意識向上や操作手順の見直しといった教育・訓練も鍵となります。

産業用サイバーセキュリティには、大きく分けていくつかの種類が存在します。まず、リスクアセスメントが挙げられます。これは、産業環境内の脆弱性や脅威を特定し、対策を講じるための基盤作りに関わります。次に、ファイアウォールやIDS（侵入検知システム）、IPS（侵入防止システム）などのネットワーク防御技術があります。加えて、エンドポイントセキュリティソフトウェアやパッチ管理も重要な役割を果たしています。

さらに、データ暗号化や認証といった手法も活用されます。これにより、不正アクセスを防止し、重要な情報資産を保護します。また、セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）システムを利用することで、リアルタイムでの脅威の監視やログの分析が可能になります。こうしたツールは、迅速な対応とインシデントへの適切な対処を助けます。

産業用サイバーセキュリティの用途は多岐にわたります。例えば、製造業では生産設備やオートメーションシステムの稼働を維持するために、サイバーセキュリティ対策を講じる必要があります。エネルギー業界では、発電所や送電網の安全性が求められ、サイバー攻撃による停電や設備故障を防ぐことが重要です。同様に、交通インフラや医療機器においても、サイバーセキュリティが不可欠です。

関連技術としては、IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）の活用が進んでおり、これらの技術を用いることでセキュリティの向上が期待されています。IoTデバイスが増加する中、それらを安全に運用するための標準やプロトコルの策定も重要です。また、AI技術を用いた脅威検知や自動応答機能の実装により、リアルタイムでのリスク管理が進化しています。

総じて、産業用サイバーセキュリティは、現代社会の重要な基盤を支えるものであり、その重要性は今後も増していくと考えられます。企業や組織は、持続的なリスク管理と最新のセキュリティ対策の実施を怠ることなく、環境の変化に柔軟に対応できる体制を整えることが求められています。


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※関連調査資料
  • 世界のセキュリティテスト市場（～2029年）：種類別（ネットワーク、アプリケーション、デバイス、ソーシャルエンジニアリング）、ネットワークセキュリティテスト別（侵入テスト、脆弱性スキャン、ファイアウォール）、アプリケーションテストツール別（RASP、SAST、DAST、IAST）
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  • 世界の人工知能（AI) チップセット市場（～2028年）：技術別（機械学習、自然言語処理、コンピュータビジョン）、機能別（学習、推論）、ハードウェア別（プロセッサ、メモリ、ネットワーク）、産業別、地域別
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    ※当市場調査資料(SE5524-23 )"産業用サイバーセキュリティのグローバル市場予測（～2028）：ネットワーク、エンドポイント、アプリケーション、クラウド、ワイヤレス" (英文：Industrial Cybersecurity Market by Security Type (Network, Endpoint, Application, Cloud, Wireless), Offering (Products and Solutions & Services), End-user (Power, Utilities, Chemicals & Manufacturing), Deployment Type and Region - Global Forecast to 2028)はMarketsandMarkets社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。

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