Fact.MR 調査結果：ステークホルダーの視点に基づく市場動向

(2024年第4四半期に実施、回答者500名。米国、西欧、日本、韓国における製造業者、販売業者、繊維メーカーに均等に配分)

グローバルなテキスタイル機械市場の関係者は、自動化統合（81%）、材料の耐久性（74%）、および設備コスト上昇という共通の課題において、主要な優先事項でほぼ一致しています。88%が鋼鉄と電子部品の価格上昇を指摘しています。鋼鉄は信頼性からグローバルで最も好まれる材料（68%）ですが、地域ごとの差異は戦略的重点の違いを反映しています。

米国は生産性向上と高速生産（69％）を重視し、自動化の投資回収率（ROI）への強い信頼（73％）を示しています。また、63％がIoT対応システムを導入済みです。一方、西欧は持続可能性に注力し、エネルギーとカーボンフットプリントに関する懸念を84％が優先し、厳格なエネルギー規制を背景に、52％が自動故障検出システムを導入しています。日本と韓国はコスト効率とコンパクトな機械設計を重視し、66％が省スペース設計を好み、71％が$80,000未満のモデルを好んでいます。

今後の投資計画もこの傾向を反映しています。グローバルでは77%がAI統合型予測メンテナンス編み機システムの導入を計画していますが、米国（64%）は多機能ユニットを優先し、西欧（58%）はゼロエミッション機械の普及を推進し、日本と韓国（47%）は都市工場向けの垂直レイアウトシステムに注目しています。

規制の影響もこれらの選択をさらに形作っています：西欧の83％は持続可能性政策を成長の触媒と捉えていますが、日本と韓国では36％に留まり、規制の執行が分散しているためその影響が限定的です。熟練労働力の不足や調達遅延といった共通の課題にもかかわらず、地域ごとの戦略は大きく異なり、製品設計とサービス提供における地域密着型のイノベーションの必要性が浮き彫りになっています。

市場分析

産業用編み機業界は、テキスタイル製造における自動化進展と高性能テクニカルファブリックの需要増加を背景に、安定した成長軌道にあります。Fact.MRの分析によると、エネルギー効率の高いAI統合型機械に投資する企業は、ファストファッション、医療、自動車業界で競争優位性を獲得する見込みです。一方、旧式または労働集約型設備に依存する製造メーカーは、持続可能性とスピードが調達決定の核心となる中、関連性を失うリスクに直面しています。

主要な戦略的課題、リスク評価、およびステークホルダーの注目ポイント

事業規模を拡大するため、テキスタイル機械のステークホルダーは、ファッション、医療、技術テキスタイル分野における精度向上に対応するため、生産性を向上させ、人的ミスを削減するIoT対応の完全自動化編み機システムへの投資を優先すべきです。

グローバルな持続可能性基準への対応も同様に重要です。環境規制の強化とESG基準に基づく調達動向により、メーカーはエネルギー効率の高い機械や環境負荷の低い生産プロセスへの移行を迫られています。

同時に、アジアや東欧地域での地域パートナーシップの拡大や、糸サプライヤーやコンポーネントイノベーターとの上流統合は、高需要セグメントでのリードタイム短縮と材料の一貫性確保に役立ちます。

経営陣の優先課題には、自動化インフラのアップグレード、ハイブリッド・パフォーマンス生地のニーズに対応したOEM主導の製品フィードバックループの立ち上げ、高成長地域におけるアフターマーケットチャネルでのパートナーインセンティブのパイロット実施が含まれます。

ただし、ステークホルダーは3つの主要なリスクに注意が必要です。第一に、マイクロエレクトロニクスや精密部品のグローバルサプライチェーンの混乱は、中程度の確率ながら高い影響を及ぼす脅威であり、アップグレードや新規導入の遅延を引き起こす可能性があります。

第二に、南アジアなどのコスト敏感市場における自動化の遅延は、高確率で中程度の影響を及ぼすリスクであり、技術のスケーラビリティを阻害する可能性があります。最後に、EUや東アジアにおける排出量やエネルギー使用に関する規制の変更——特に突然の規制強化——は、古い設備の陳腐化を加速させ、資本予算に圧力をかける可能性があります。

経営陣向け

先手を打つため、企業は資本配分を自動化対応型でエネルギー効率の高い編み機システムに即時転換する必要があります。特に、規制圧力が高まり技術テキスタイルの需要が増加する地域では、この転換が不可欠です。この動向は、量産競争からイノベーション駆動型の差別化へのシフトを意味します。

Fact.MRの分析によると、OEMのフィードバックを統合し、配送ネットワークを近代化し、AIベースのプロセス最適化に投資する早期採用企業は、依然として従来のコスト効率に焦点を当てている競合他社を凌駕するでしょう。ロードマップは現在、スケーラブルなスマート生産能力とプロアクティブなエコシステムパートナーシップを優先し、長期的な競争力を確保する必要があります。

セグメント別分析

製品タイプ別

最も利益率の高い製品セグメントは円編み機で、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予想されています。このセグメントは、スポーツウェア、カジュアルウェア、ホームテキスタイルなどに広く使用されるシームレスなチューブ状生地を生産できる優れた生産速度、汎用性、および能力により、引き続き支配的な地位を維持しています。

Fact.MRの分析によると、テキスタイルメーカーは高ボリューム・連続生産を最小のダウンタイムで支援する機械を優先しており、円編み機が好まれる選択肢となっています。コンピュータ制御、自動生地取り出しシステム、糸供給装置などの技術統合は、生産性をさらに向上させ、人的ミスを削減しています。

中国、ドイツ、インドのメーカーは、東南アジアとラテンアメリカの大規模テキスタイル拠点向けに円編み機の生産と輸出を拡大しています。さらに、グローバルなファッショントレンドにおける円編み製品の再興が採用を後押ししています。高い運用効率と多様な生地対応能力が、このセグメントの今後10年間における持続的なリーダーシップを確固たるものとしています。

自動化レベル別

最も利益率の高い自動化レベルセグメントは自動化設備で、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると見込まれています。これらの機械は、最小限の人為介入で高速編みが可能であり、労働コストを大幅に削減し生産効率を向上させるため、需要が急増しています。

Fact.MRの分析によると、自動糸交換装置、コンピュータ制御の針選択システム、統合型パターンシステムを含む完全自動化が、テキスタイル生産ワークフローの大きな変革を牽引しています。大規模なアパレル輸出企業と技術テキスタイルメーカーは、高ボリュームかつ精度重視の生産目標を達成するため、急速に完全自動化システムへの移行を進めています。

さらに、IoTとAIベースの診断技術の統合により、予知保全、リモート監視、パフォーマンス分析機能が実現され、スマートファクトリー環境で特に求められています。初期投資は高額ですが、長期的な生産量、一貫性、労働力最適化の向上により、このセグメントは極めて収益性が高いです。ドイツ、中国、韓国などでのIndustry 4.0アップグレードに対する政府補助金も、その採用曲線の加速を後押ししています。

用途別

最も利益率の高い用途セグメントは技術テキスタイルで、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されています。このカテゴリーには、自動車、航空宇宙、ジオテキスタイル、建設、産業安全用途など、強度、耐久性、特定の性能特性が求められる多様な分野で使用されるテキスタイルが含まれます。

Fact.MRの分析によると、新興国と先進国双方でのエンジニアードファブリックの採用拡大が、機能性、強化性、透湿性を備えた素材を生産可能な編み機設備への投資を加速させています。

高度なループ構造とプログラム可能な材料供給装置を備えた自動編み機は、引張強度、弾性、耐性など、複雑な仕様に対応する生産を可能にしています。インフラプロジェクトの増加、電気自動車（EV）製造の成長、およびグローバルな産業安全基準の強化が、高性能編み生地の需要を後押ししています。

さらに、スマートテキスタイルとセンサー埋め込み型編み生地は、研究開発主導の企業にとって新たな可能性を開拓しています。この分野に特化した製造メーカーは、高い利益率と長期契約の恩恵を受け、リーダーシップの可能性を浮き彫りにしています。

国別動向

米国

米国では、2025年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると見込まれています。Fact.MRの分析によると、この分野はテキスタイル製造における自動化トレンドの拡大、特に東南部の主要拠点で進展しています。

AIベースの診断とリアルタイム故障監視を統合した高性能システムが広く採用されています。この変革は地域政策とエネルギー効率目標達成の圧力により後押しされています。さらに、リショアリングトレンドの復活と防衛テキスタイル請負業者の投資が、中堅工場の旧式設備のアップグレードを促しています。

業界は、州主導の持続可能性プログラムやエネルギー効率の高い資本財に関連する税制優遇措置など、有利な規制インセンティブの恩恵を受けています。ただし、電子部品のサプライチェーン圧力や鋼材価格の変動は、一貫した展開の課題となっています。全体として、米国はイノベーション能力、支援的なインフラ、エンドユーザー多様性を背景に、高付加価値テキスタイル機械の採用においてリーダーシップを維持する見込みです。

UK

英国の販売は、評価期間中に年平均成長率（CAGR）3.1%を記録すると予想されています。業界はブレグジット関連の中断から徐々に再調整を進めており、国内メーカーはUKCA準拠製品の改造や輸入に注力しています。

需要は、保護用、医療用、技術用繊維分野で特に強く、細番手自動編み機が生産の一貫性を向上させるためです。Fact.MRの分析によると、ネットゼロ戦略や産業脱炭素化プログラムなどの持続可能性目標が、新規機械の調達基準を定義する上で重要な役割を果たしています。

さらに、繊維メーカーと学術機関のパートナーシップが、次世代編み技術の導入を促進しています。CAPEX環境は依然として保守的ですが、リースや従量制モデルへの関心が高まっています。

国内組立イニシアチブが輸入依存度の削減を目的として進展しており、特に中小企業（SME）で顕著です。ESG基準への対応圧力と製品設計の柔軟性向上が進む中、英国は精密技術に特化したテキスタイル技術分野で着実に近代化を進める市場として位置付けられています。

フランス

フランスは、評価期間中に3.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。エコ意識の高いアパレル製品と専門的な技術繊維の需要急増により、製造メーカーはスマートでモジュール式のシステムを採用する動きが加速しています。

Fact.MRの分析によると、循環型経済促進のための廃棄物削減法などの政府規制が、低排出量、組み込み型資源追跡機能、リサイクル性向上を備えた機械への移行を加速しています。リヨンとリール周辺の主要産業拠点では、AI支援型循環型・フラットベッド設備の採用が拡大しており、短納期のカスタマイズニーズに対応可能です。

初期投資コストの障壁にもかかわらず、テキスタイル系スタートアップとエコ意識の高いファッションブランドが自動化への移行を牽引しています。官民連携の投資プログラムやEUの回復基金も、小規模事業者への高機能システムへのアクセス改善に貢献しています。フランスは循環型生産モデルへの継続的な推進と、欧州テキスタイルイノベーションにおける役割を通じて、業界の将来的な成長軌道の重要な拠点としての地位を強化しています。

ドイツ

ドイツでは、2025年から2035年までの期間で年平均成長率（CAGR）3.7%の成長が見込まれています。同国は、高度な製造基準と規制枠組みを背景に、精密テキスタイル技術の導入拠点として位置付けられています。

Fact.MRの分析によると、ドイツの製造業者とテキスタイル加工業者は、EUのエコデザイン指令とエネルギー効率指令に準拠したエネルギー効率の高いCE適合マシンを優先しています。センサー駆動型糸制御や予測メンテナンスなどの先進技術は、技術テキスタイルとパフォーマンスウェアの両分野で急速に普及しています。

Industrie 4.0などの公的R&D枠組みの支援により、既存システムとスマート生産インフラの統合が進んでいます。一貫した輸出需要、エンジニアリングの卓越性、機関からの資金支援が、ドイツをテキスタイル技術イノベーションの先駆者としています。国内環境は競争が激しく成熟していますが、ドイツの持続可能性と効率性への継続的な焦点は、長期的な業界リーダーシップを確保すると予想されています。

イタリア

イタリアでは、予測期間中に3.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。同国に深く根付いたファッションとテキスタイル文化、特にロンバルディアやトスカーナなどの地域では、高級でデザイン柔軟性の高い機械の安定した需要が確保されています。

Fact.MRの分析によると、政府の「インダストリー4.0」イニシアチブは、中小規模のアパレル企業がデジタル化を進め、スマート機械投資のための税制優遇措置にアクセスするのを支援してきました。需要は、高級品や技術的な糸を幅広く処理できるモジュール式フラットベッドとストライプシステムにシフトしています。

製造メーカーは、トレーサビリティと持続可能性関連融資の統合のため、CEおよびISO 14001認証システムを採用する傾向が強まっています。アフターマーケットとリトロフィットサービスは、老朽化した工場がエネルギー効率の高いプラットフォームへの移行を支援し続けています。デザイン重視のイノベーションと政策支援による近代化が、イタリアをテキスタイル機器・技術の高級セグメントにおける有望な成長貢献国とするでしょう。

韓国

韓国では、同セクターは2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で拡大すると推定されています。ソウル、仁川、および周辺の技術クラスターは、韓国の新経済政策「韓国版ニューディール」や「スマートファクトリー」イニシアチブを支援を受けて、自動化に適したテキスタイルソリューションへの投資を拡大しています。

Fact.MRの調査によると、中小企業は従来の機械を半自動化・省スペース型のAI搭載機械に置き換え、生産スペースの最適化と生産の継続性を維持しています。都市部の土地不足も、積み重ね可能で垂直配置可能な設備ソリューションの需要を後押ししています。

規制当局であるKATSは、強制的なKC認証を通じて安全性とエネルギー効率の規制を義務付けています。政府は補助金支援のイノベーションクラスターを通じて国内導入を促進しています。リース契約やオンライントレーニング支援は、国家成長のための必要不可欠な手段として浮上しています。輸入競争の激化の中、韓国が輸出主導のニットウェア生産向けにテキスタイル自動化を迅速に採用していることは、同地域における将来的な潜在力を示しています。

日本

日本は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.9%を記録すると予測されています。国内産業は、老朽化した生産基盤と高付加価値資本投資への保守的な姿勢から生じる構造的な課題に直面し続けています。

Fact.MRの調査によると、日本の企業はイノベーションの先駆者であるものの、バッチ生産と薄利多売のビジネスモデルのため、多くの製造企業が完全自動化に消極的です。需要が最も高いのは、人口密集都市部の限られた工場スペースに最適化された小型モジュール式システムです。

自主的な「トップランナープログラム」は省エネルギー機器の活用を促進していますが、執行力は弱い状態です。強度と省スペースの利点から、ハイブリッド鋼アルミニウムシステムが好まれています。業界は統合が進んでいますが、先進的なスポーツウェアや医療用テキスタイル企業で近代化を模索する兆候が見られます。日本のパフォーマンスは、保守的な投資サイクルと最先端のテクノロジー能力を結びつける能力に依存します。

中国

中国は2025年から2035年までの期間で年平均成長率（CAGR）4.1%で成長すると予測されています。浙江省、江蘇省、広東省のテキスタイル拠点では、Made in China 2025イニシアチブの一環として、高生産性自動化機械の設置が進んでいます。

Fact. MRの分析によると、AIを活用した欠陥追跡、予測メンテナンス、スマートスケジューリングシステムに対する政府の支援が、ティア1とティア2都市での急速な近代化の主要な要因の一つでした。CCC認証は必須ですが、多くの生産者はグローバル競争力を高めるため、CEとISO基準への準拠を進めています。

スマート製造への政府補助金、技術テキスタイルの需要増加、国内環境規制の強化が投資拡大を後押ししています。さらに、メンテナンスのボトルネック解消のため、モジュール化と現地部品の調達可能性に焦点を当てている企業が増加しています。労働コストの上昇と環境圧力の強化に伴い、テキスタイル機械の自動化中心の成長は、中国をグローバルな量産と技術リーダーとしての地位を確立する可能性を高めています。

競争環境

産業用編み機設備業界は中程度の集中度を示しており、カール・マイヤー、シマ・セイキ、サントニ、マイヤー・アンド・シーなど、数社の主要企業が大きなシェアを占めています。同時に、地域やニッチ市場に特化した複数のメーカーが独立して運営し、地域固有や専門的なテキスタイル用途に対応しています。

主要企業は、自動化、エネルギー効率、スマート編みシステムにおけるイノベーションを通じて競争を繰り広げつつ、戦略的提携を強化し、高成長地域への進出を拡大しています。主要な開発戦略は、AIベースの製品ポートフォリオ、持続可能性の向上、合併による技術的・地理的優位性の獲得です。

2024年、カール・マイヤーは風力発電用途のテクニカルテキスタイル向けに特化した複合機「MAX GLASS ECO」を発売しました。同社はまた、2025年のTechtextil North AmericaでHKS 3 M-ON経編機を展示し、イノベーションパイプラインを支援しました。

シマセイキは、ITMA Asia + CITME 2024でSWG-XR® WHOLEGARMENT®マシンを発売し、オンデマンドとゼロウェイスト生産向けの3D編み物の性能を向上させました。

Lonati Group 傘下の Santoni Shanghai は、丸編みの分野におけるリーダーシップの強化を目的として、2023 年後半に Terrot GmbH の買収を完了しました。Santoni は 2024 年、英国のヴィッカース社と提携し、操業持続可能性の向上とダウンタイムの最小化を図る INNOTAS セルフクリーニングシステムを開発しました。

さらに、2024年には、Relanit 3.2 HS IIおよびSF4 3.2 III機械をITM 2024で発表し、Nighthawk欠陥検出システムおよびControl 5.0ユニットを展示、スマートニットシステム開発におけるリーダーシップを再び示しました。

市場シェア分析

カールメイヤーは、KM.ON デジタルプラットフォームと、自動車、医療、産業分野におけるテクニカルテキスタイルでの優位性を原動力として、市場シェア 20～25% を維持し、縦編み分野でのトップの座を維持する見通しです。自動化の推進とアジア太平洋地域での事業拡大により、このリーダーシップはさらに強化されるでしょう。

シマセイキは15～20％のシェアを予想され、WHOLEGARMENT®技術を活用し、ラグジュアリーと3D編み物市場向けに廃棄物ゼロのオンデマンドソリューションを提供することで成長を続けます。アジアと米国での強い存在感は、持続可能な衣料品製造における役割をさらに強化します。

サントニ（12～18％）は、エネルギー効率の高い機械とシームレスウェアの革新を武器に、循環型編み物分野でリードします。特に中国とバングラデシュでのアスレジャー市場の成長から恩恵を受ける見込みです。メイヤー・アンド・ツィー（10～15％）は、Relanit®技術とアディダス、ナイキとの協業を活かし、スポーツウェアとリサイクル糸を用いた循環型編み物に注力します。

テロット（8-12%）は、医療や産業用テキスタイルなど精度が求められる分野で、特に欧州と北米でサービスを提供します。パイロン（5-10%）は東南アジアで着実に成長し、ベトナムとバングラデシュのニットウェア輸出業者向けに、低コストで迅速な納品が可能なソリューションを提供します。

その他の主要プレイヤー

• Lamb Knitting Machine Corporation
• Kauo Heng Precision Machinery Industrial Co., Ltd.
• Shishi Zhenfu Knitting Machinery Co., Ltd.
• Fung Chang Industrial Co., Ltd.
• Taiwan Giu Chun Industrial Co., Ltd.
• Orizio S.r.l.
• Busi Giovanni S.r.l.
• Jiangsu Jinlong Machinery Co., Ltd.
• Wellknit Machinery Co., Ltd.
• Unitex Knitting Machinery Co., Ltd.
• Jiunn Long Machine Industrial Co., Ltd.
• DaKong Enterprise Co., Ltd.
• Comez International S.r.l.
• Precimec S.A.
• Hangzhou Honghua Digital Technology Co., Ltd.

産業用ニット機器市場セグメンテーション

• 自動化レベル別：
  • 半自動工業用編み機設備
  • 自動工業用編み機設備
• 製品別：
  • フラットベッド編み機設備
  • 自動ストライプ設備
  • 円形編み機設備
• 用途別：
  • 技術繊維
  • 医療用繊維
  • 自動車用繊維
  • 既製服
  • その他
• 地域別：
  • 北米
  • ラテンアメリカ
  • ヨーロッパ
  • 東アジア
  • 南アジア・オセアニア
  • 中東・アフリカ

目次

• 1. グローバル市場 – 概要
• 2. グローバル市場の概要
• 3. 市場リスクとトレンドの評価
• 4. 市場背景と基礎データポイント
• 5. グローバル市場需要（US$ Mn）分析 2020年から2024年および予測 2025年から2035年
• 6. グローバル市場分析 2020年から2024年までの分析と2025年から2035年までの予測、自動化レベル別
  • 6.1. 半自動工業用編み機
  • 6.2. 自動工業用編み機
• 7. グローバル市場分析 2020年から2024年までの分析と2025年から2035年までの予測、製品別
  • 7.1. 平面編み機
  • 7.2. 自動ストライプ機
  • 7.3. 環状編み機
• 8. 2020年から2024年までのグローバル市場分析と2025年から2035年までの予測、用途別
  • 8.1. 技術繊維
  • 8.2. 医療用繊維
  • 8.3. 自動車用繊維
  • 8.4. 既製服
  • 8.5. その他
• 9. 2020年から2024年までのグローバル市場分析と2025年から2035年までの予測、地域別
  • 9.1. 北米
  • 9.2. ラテンアメリカ
  • 9.3. ヨーロッパ
  • 9.4. 東アジア
  • 9.5. 南アジアおよびオセアニア
  • 9.6. 中東およびアフリカ（MEA）
• 10. 北米市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 11. ラテンアメリカ市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 12. ヨーロッパ市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 13. 東アジア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 14. 南アジア・オセアニア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 15. 中東・アフリカ市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 16. 市場構造分析
• 17. 競争分析
  • • 17.1. Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
    • 17.2. Karl Mayer
    • 17.3. Terrot GmbH
    • 17.4. Shima Seiki Mfg., Ltd.
    • 17.5. Lamb Knitting Machine Corporation
    • 17.6. Kauo Heng Precision Machinery Industrial Co., Ltd.
    • 17.7. Shishi Zhenfu Knitting Machinery Co., Ltd.
    • 17.8. Fung Chang Industrial Co., Ltd.
    • 17.9. Taiwan Giu Chun Industrial Co., Ltd.
    • 17.10. Orizio S.r.l.
    • 17.11. Busi Giovanni S.r.l.
    • 17.12. Jiangsu Jinlong Machinery Co., Ltd.
    • 17.13. Santoni S.p.A.
    • 17.14. Wellknit Machinery Co., Ltd.
    • 17.15. Unitex Knitting Machinery Co., Ltd.
    • 17.16. Jiunn Long Machine Industrial Co., Ltd.
    • 17.17. DaKong Enterprise Co., Ltd.
    • 17.18. Comez International S.r.l.
    • 17.19. Precimec S.A.
    • 17.20. Hangzhou Honghua Digital Technology Co., Ltd.
    • 17.21. Pailung
• 18. 仮定と略語
• 19. 研究方法論