レベル3自律走行車市場における魅力的な機会

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場成長は、大量市場シェア獲得戦略を通じてレベル3自律走行車を開発するOEMの積極的な取り組みが主因

OEMとティアIsの開発努力を後押しするサブスクリプション・パッケージからの新たな収益源

レベル3自律走行車開発をサポートする次世代E/Eアーキテクチャとともに、レベル3に特化したハードウェアとセンサー・フュージョンの強化

市場の成長を支える、規制規範の進化に伴うセンシング技術とコンピュート・プラットフォームの改善

アジア太平洋市場は、予測期間中にCAGR 50.4%で2035年までに260万台に達すると予測。

レベル3自律走行車の世界市場ダイナミクス

ドライバー レベル3自律走行に向けたセンシング技術向上の必要性

センサー技術は近年急速に進歩しており、スケーラブルなレベル3自律走行に向けた基盤が整いつつあります。レベル3自律走行車では、LiDARシステムがコスト効率と解像度を大幅に改善しました。例えば、ヴァレオの最新のSCALA 3ユニットは、毎秒最大1,200万ポイントを提供します。最大300メートルの範囲で物体を検出することができ、時速130キロまでの渋滞シナリオで高速の「アイ・オフ」機能を実現します。

レーダー技術もコストと性能の面で向上しています。ValeoやBoschなどの大手Tier1サプライヤーは、高速道路のシナリオに対応できる画像レーダーを提供しています。ボッシュは最近、カスタムSoCと統合した自社製レーダーセンサーを発表し、コンパクトなフォームファクターで高い演算密度を実現しました。一方、カメラシステムとセンサーフュージョン技術は、よりインテリジェントで堅牢になってきています。ボッシュは、ローカライゼーションの精度を高めるため、多目的カメラ・イナーシャル・センシング・ユニットに投資しています。同様に、Mobileyeのような企業は、霧や雨のような悪条件に関係なく、高度と距離をデジタル的に解釈できる4Dイメージング・レーダーを導入しています。

高度なLiDAR、レーダー、カメラ、慣性センシングを相互接続されたセンサースタックに収束させることが、レベル3車両の配備を成功させる鍵です。これらの統合プラットフォームは、安全で商業的に実行可能なレベル3走行に必要な冗長性と信頼性を提供します。

抑制： 責任の明確性の欠如

レベル3の自律走行車にとって重要な課題は責任です。レベル3の自律走行では、特定の条件下で主な運転責任が人間のドライバーから車両のシステムに移行します。この移行は、賠償責任と保険適用を複雑にします。個々の利害関係者にとっても課題があります。以下にそのいくつかを示します：

OEMの責任： レベル3システムが作動している場合（例：メルセデス・ドライブ・パイロット、ホンダ・トラフィック・ジャム・パイロット）、OEMはシステムの誤作動による事故や災難に対する責任を負わなければなりません。メルセデス・ベンツとBMWは（事故が発生した場合の）責任を負っていますが、ほとんどのOEMは、このことが自社の車両にレベル3のラベルを貼る大きな妨げになっていると考えています。

保険への懸念： 従来型の自動車保険は、人間のドライバーの責任に基づいています。しかし、レベル3の自律走行が有効化されると、責任は車両に移り、技術的にはドライバーの責任はなくなります。保険会社が直面する課題には以下のようなものがあります：

• 車両がODD内のシナリオを安全に処理できなかった場合、保険会社はOEM（およびそのソフトウェア/ハードウェア）またはドライバー（遅延テイクオーバー）のどちらに責任があるかを判断しなければなりません。
• コストへの影響 保険会社は、レベル3のシステムエラーが発生した場合、保険金の支払額が高くなることが予想されるため、レベル3搭載車の保険料が上がる可能性があります。
• 保険契約の適応： 保険会社は新たな補償モデルを必要としますが、これは困難です。

機会： サブスクリプション・パッケージによる大きな可能性

OEMは、ソフトウェアのサブスクリプションや機能のアンロックを通じてADAS/自動運転を収益化するケースが増えています。レベル3システムには強力なコンピューティングと最新のマッピング／ソフトウェアが必要なため、ベンダーは継続的な料金が有効であると考えています。アンケート調査もこれを裏付けています。例えば、アリックスパートナーズは、消費者の60%がADAS機能のサブスクリプションに前向きであることを明らかにしました。実際、メルセデス・ベンツは、認定レベル3のシステム（ドライブ・パイロット）を有料サービスとして提供した最初の企業となりました。アメリカ（カリフォルニア/ネバダ）では、Mercedes-Me storeを通じて、S-Class/EQSの有資格オーナーを対象に年間約2,500ドル（2023年）で提供。BMWはヨーロッパで、7シリーズのレベル3パーソナルパイロットをサブスクリプションではなく、1回限りのアップグレード（約6,000ユーロ）として提供しています。中国のOEMも同様にソフトウェアの収益化を開始しています。例えば、NIOはNavigate-on-Pilot (NOP+)のハイウェイアシストをサブスクリプションとして課金しています（NIO ET7とES7は2023年7月から月額380円）。XPengは特に、ナビゲーション・ガイド・パイロット（NGP）システムを追加料金なしで提供（Wiredは「Xpengのシステムは追加料金がかからない」と指摘）。BYDは現在、「DiPilot」（神の目）ADASスイートをほとんどのモデル（ベースモデルでさえ）に追加料金なしで標準装備しています。これらの戦略は、Teslaの北米でのアプローチ（～15,000米ドルまたは月額199米ドルのFSD）とは対照的ですが、OEMが先進的なADASサービスに継続的な収益を見出していることを示しています。

課題：インフラ準備の問題

レベル3を安全に運転するために、車両は車載センサーと外部インフラ（整備された道路、一貫した車線標示、高精細（HD）地図、堅牢なセルラー/V2Xネットワーク）に依存することがよくあります。以下は、レベル3の自律走行車が直面する課題の一部です。

道路の品質と標識：

• 車線標示： 色あせた車線や不規則な車線は、カメラベースの車線維持システムを混乱させ、道路上の実際の状況を特定するのに役立ちます。
• 交通標識／信号： 一貫性のない標識（サイズ、反射率、配置）は、低照度や悪天候時の検知精度を低下させます。

デジタルインフラ（HDマッピングとローカリゼーション）

• HDマップ： 多くのレベル3システム（メルセデス・ドライブ・パイロットなど）は、高速道路のHDマップを事前にスキャンする必要があります。道路網全体をマッピングするのはコストも時間もかかります。
• ローカライゼーション： 正確な車両位置決め（±10cm）は、多くの場合、RTK-GPSまたは5G補助ローカライゼーションに依存しています。高精度のGNSSまたは携帯電話のカバレッジが不足している地域では、リアルタイムのジオアライメントが妨げられます。

接続性とV2X

• 5G/C-V2X: 低遅延、広帯域幅のセルラーは、OTAアップデート、リアルタイムの交通情報、フォールバックガイダンスをサポートします。5Gがまばらな地域やV2Xネットワークがない地域では、レベル3システムは「スタンドアロン」モードで動作せざるを得ず、ODDの範囲が制限されます。
• エッジコンピューティング： 路側ユニット（RSU）は危険警告に役立ちますが、RSUが配備されている地域はほとんどありません。

交通環境

• 混合交通： 二輪車や歩行者の交通量が多い場合（インドや東南アジアで一般的）、センサーの検出が複雑になります。
• 気象条件： 頻繁な霧、雨、雪（北ヨーロッパの一部や日本の冬など）は、LiDARやカメラの性能に影響を与える可能性があります。

世界のレベル3自律走行車市場のエコシステム分析

市場エコシステム参加者には、OEM、ティア1サプライヤー、自律走行車開発者、ソフトウェアおよびシステムプロバイダー、チップメーカー、センサープロバイダーが含まれます。主なレベル3自律走行車プロバイダーには、Robert Bosch GmbH（ドイツ）、Continental AG（ドイツ）、株式会社デンソー（日本）、ZF Friedrichshafen AG（ドイツ）、Magna International Inc.（カナダ）などがあります。

注：上図はレベル3自律走行車市場のエコシステムを表したものであり、上記の企業に限定されるものではありません。

出典 二次調査およびMarketsandMarkets分析

予測期間中、レベル3自律走行車市場で最も高い成長を示すと予測されるのはアジア太平洋地域。

アジア太平洋地域は予測期間中、レベル3自律走行車市場全体で最も高い成長率を記録すると予測されています。この成長は、Zeekr、Xpengなどの中国のOEMがレベル3自律走行車の発売を計画しているため、今後2〜3年で始動する見込みです。中国のOEMは、国内および国際市場で大量販売することに注力していることに留意すべきです。中国のOEMは、ADAS機能を自社のモデルに標準装備（主にサブスクリプション・パッケージなし）することでこれを達成する計画です。これらのOEM（特にBYD）は、車両セグメント（プレミアム、ミッドセグメント、エコノミー）に関係なく、ラインナップ全体にADASを展開する計画です。BYDは主に、God’s Eye自動運転システムを発表してこのトレンドをリードしています。したがって、レベル3の自律走行車が最終的な開発段階に達するにつれて、これらの車両は国内で急成長が期待できます。欧米のOEMは、次世代技術の開発を加速させるため、中国のOEMとの提携を増やしています。2024年、フォルクスワーゲンはXpengと提携し、E/Eアーキテクチャーの開発を加速。このような提携は、欧米のOEMが中国市場でシェアを拡大する道を開く可能性があります。

レベル3自律走行車市場の最新動向

• 2025年4月、モービルアイ（イスラエル）は、自律走行サービスを強化するため、ヴァレンス・セミコンダクター（イスラエル）との協業を発表。この協業により、MIPI A-PHY規格に準拠したValens社のVA7000チップセットを活用し、センサーとMobileye社のEyeQ6コンピューティング・ユニット間の高速車載接続を促進します。

• 2025年4月、ヴァレオ（フランス）はルノー・グループと提携し、最新のスマート・セーフティ360（VSS360）システムを新型ルノー・グランド・コレオスに搭載しました。VSS360プラットフォームは、フロントカメラ、レーダーセンサー、高度な検知ソフトウェア、強化された駐車・安全機能を統合した、すぐに導入可能なL2/L2+運転支援システム。

• モービルアイ（イスラエル）は2025年3月、ハンズフリーおよびアイズオン高速道路運転のためのコスト効率に優れたソフトウェア定義プラットフォームとして設計された「サラウンドADAS」と呼ばれる新しいソリューションを発表しました。モービルアイのEyeQ6 High SoC上に構築されたこのシステムは、カメラやレーダーを含む最大11個のセンサーを内蔵し、AI、REMベースのマッピング、コンピュータービジョン、OTAアップデートなどの高度な機能を組み合わせています。コア機能には、時速130kmまでのハンズオフ運転、車線支援、衝突回避、ドライバーモニタリング、スマートパーキング、自律車線変更が含まれます。

• 2025年3月、Zeekr（中国）はレベル3対応の自律走行機能を搭載した初の電気自動車を発表。新型Zeekr 007セダンは、モービルアイのEyeQ6チップ、ライダー、レーダーベースのセンサーがサポートする自社開発の高度なソフトウェアを統合しています。今回の発売は、Zeekrにとって重要なマイルストーンであり、中国のプレミアムEV市場でL3機能をいち早く採用した企業の1つとなります。このシステムは特定の条件下でハンズフリー運転を可能にするもので、Zeekrは規制当局の承認が得られ次第、OTA（Over-the-Air）アップデートによりL3機能を全面的に展開する計画です。

主要市場プレーヤー

レベル3自律走行車市場上位企業リスト

レベル3自律走行車市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。レベル3自律走行車市場の主要プレイヤーは以下の通りです。

Mercedes-Benz
BMW
Honda

1 はじめに
1.1 調査目的 9
1.2 市場の定義 9
1.2.1 包含と除外 10
1.3 考慮した年数 10
1.4 考慮した単位 11
1.5 主要ステークホルダー 11
2 レベル3自律性の導入 12
2.1 アダスレベルの紹介 12
2.2 レベル3の自主性 12
2.2.1 基本的な差別化：レベル1対レベル2/2.5対レベル3 レベル2/2.5 vs. レベル3 レベル3 13
2.2.2 技術的な比較：レベル1対レベル2/2.5対レベル3 13 レベル2/2.5 vs. レベル3 レベル3
2.2.3 レベル1、レベル2、レベル3アダス間のハードウェアとソフトウェアの違い 14
2.2.3.1 センサ・スイートの進化 14
2.2.3.2 コンピュートとアーキテクチャ 14
2.2.3.3 冗長性と安全性 14
3 市場の概要 15
3.1 市場ダイナミクス 15
3.1.1 ドライバー 15
3.1.1.1 センシング技術の向上に注力 15
3.1.1.2 ADAS システムに対する消費者のポジティブな認識 17
3.1.1.3 サブスクリプション・パッケージの包装 18
3.1.2 課題 20
3.1.2.1 事故／災難に対する責任の明確性の欠如 20
3.1.2.2 主要ステークホルダーの責任に関する懸念 20
3.1.2.3 インフラの準備に関する問題 21
3.1.2.4 主要国におけるインフラの制限 22
3.2 アダスの規範と規制 22
3.2.1 安全性に関する政府規制 22
3.2.1.1 ADAS 機能を義務付ける規制規範 23
3.2.2 特定市場における規制懐疑論 24
3.2.2.1 一部の国における ADAS に対する規制規範 24
3.3 技術分析 25
3.3.1 レベル 3 自律性ハードウェア 25
3.3.2 レベル 3 自律化のためのセンサー・フュージョン技術 27
3.3.2.1 ディープラーニング・ベースのセンサー・フュージョン 27
3.3.2.2 センサーフュージョンのための人工知能 28
3.3.3 レベル 3 の自律性における 5G コネクティビティの役割 29
3.4 総合的なアダスと自律走行車のエコシステム 30
3.5 次世代アダスと自律走行車を支える高性能チップに関するMNMの洞察 30
3.5.1 アダス・アプリケーション向けコンピューティング・ユニット 31
3.6 モビリティとトラック輸送におけるレベル 4 自律化への前進に関する MNM の洞察 31
3.7 アダスに対する消費者の認識（地域別） 32
3.7.1 中国 32
3.7.2 アメリカ 33
3.7.3 欧州連合 33
3.7.4 インド 33
3.7.5 韓国 33
3.7.6 日本 34
3.7.7 中東 34
4 レベル3自律走行車市場の評価 35
4.1 レベル3車両の現在の普及状況 35
4.1.1 レベル3自律走行車市場、地域別 36
4.2 規制 37
4.2.1 自律走行に関する既存の規制（地域別） 37
4.2.2 Ncap規制、地域別 39
4.2.3 規制の枠組み：地域別 40
4.2.3.1 中国 40
4.2.3.2 日本 40
4.2.3.3 韓国 40
4.2.3.4 インド 40
4.2.3.5 アメリカ 40
4.2.3.6 欧州連合 41
5 競争環境 42
5.1 OEM分析 43
5.1.1 レベル2以上のアダスシステムを搭載した乗用車モデルの選択 44
5.1.2 中国のトップOEMが提供するレベル2以上のアダスシステム 45
5.1.3 レベル2以上のアダスシステムを搭載した乗用車モデル 46
5.1.4 レベル3アダススイート間の比較 47
5.1.5 レベル3アダスハードウェアコンポーネントの比較 48
5.1.6 OEMのレベル3アダス開発計画 48
5.2 レベル 3 アダス分野におけるティア I 企業の開発に対する MM の洞察 50
5.2.1 現在のレベル3 アダス向けティアI 製品 50
5.2.2 上位ティアI 企業が現在提供しているチップセット 52
5.2.3 レベル3 アダスシステムのエコシステム相互接続 52
6 提言 54
6.1 OEMへの提言 54
6.1.1 スケーラブルでモジュール化された e/e アーキテクチャの優先 54
6.1.2 差別化されたセンサーフュージョンと冗長性への投資 54
6.1.3 チップセットメーカーとの戦略的パートナーシップの構築 55
6.1.4 特定のユースケースと地域オッズへの集中 55
6.1.5 柔軟な収益化モデルの提供 55
6.1.6 規制当局との共同開発の確保 56
6.2 ティアI企業への提言 56
6.2.1 レベル3対応のセンサースイートの開発に注力 56
6.2.2 センサーフュージョンとコンピューティングプラットフォームパッケージの統合 56
6.2.3 OEM のソフトウェア定義車両（SDV）ニーズに注目 56
6.2.4 地域に特化したサービスの提供に注力 56

表1 含まれるものと除外されるもの 10
表2 基本的な差別化：レベル1対レベル2. レベル2/2.5 vs. レベル3 13
表3 技術的比較：レベル1対レベル2/2.5対レベル3 13 レベル2/2.5 vs. レベル3 レベル3
表4 レガシーTier I企業が提供する既存のレベル3 アダス 16
表5 レベル3 アダス： 最近の動向 16
表 6 L2+/3 アダスシステム： Oems が提供するサブスクリプション・パッケージ、包装、およびアダス・スイート 19
表 7 主要関係者の責任に関する懸念 20
表 8 主要国におけるインフラの制限 22
表 9 アダス機能を義務付ける規制基準 23
表 10 一部の国におけるアダスの規制基準 24
表 11 ティア I 企業による最近のセンサー革新とその使用例 26
表 12 主要市場におけるレベル 3 アダスシステムに対する消費者感情 34
表 13 レベル 3 自律走行車市場、地域別、2022～2024 年（単位：万台） 36
表14 レベル3自律走行車市場、地域別、2025～2035年（単位：万台） 37
表15 アダスと自律走行に関する既存の規制（地域別） 37
表16 Ncap規制（地域別） 39
表17 レベル2以上のアダスシステムを搭載した乗用車の選択モデル（OEM別、2024～2025年） 44
表18 レベル2以上のアダスシステムを搭載した乗用車の選択モデル：中国OEM別（2024～2025年） 46
表19 OEM別レベル3アダススイート間の比較 47
表20 OEMが提供するレベル3アダスハードウェア 48
表 21 主要 OEM のレベル 3 アダスロードマップ 48
表 22 レベル 3 アダス向けティア I 製品 51
表 23 主要企業によるレベル 3 アダスシステムに関連するチップの提供 52