「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」産業調査レポートを販売開始

2025年9月8日

H&Iグローバルリサーチ（株）

*****「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」産業調査レポートを販売開始 *****

H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、Technavio社が調査・発行した「ディーゼル排気液（DEF）のグローバル市場（2025年～2029年）：車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道）」市場調査レポートの販売を開始しました。ディーゼル排気液（DEF）の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

***** 調査レポートの概要 *****

市場の全体像：定義・規模・背景

ディーゼル排気液（DEF／アドブルー）は、選択式触媒還元（SCR）システムで窒素酸化物（NOx）を窒素と水へ還元するために用いられる尿素水溶液である。ディーゼルエンジンの厳格な排出ガス規制への対応技術として世界的に普及が進み、商用車・乗用車に加えて、建設機械や農業機械、非道路（NRMM）分野でも需要が拡大している。市場の定義としては、車載用バルク・小分け補充向けの液剤（尿素32.5%水溶液）を中心に、関連のサプライ・ディストリビューション、設備・機器（貯蔵・ディスペンサー）までが俯瞰対象に含まれるのが一般的だ。

グローバル市場規模の公開値として、MarketReport.jp 掲載レポートでは、2023年に約366.6億米ドルと評価されている。建設・農業機械での用途拡大が並行して進んでおり、車両以外の領域からの継続的な需要が市場の厚みを増している。今後の伸長は各国の排ガス規制の運用強化と、既存フリートのSCR搭載比率上昇に支えられる構図が明確である。

製品の性格上、規制ドリブン（Regulation-driven）な需要であることが根本要因で、市場は「規制の厳格化 → SCR搭載率の上昇 → DEF需要の逓増」というメカニズムで成長してきた。軽油需要の構造変化（電動化の進展など）や景気循環は影響を与えるが、SCRを装備した稼働車両のストックが一定規模に達している地域では、フリートの運用・保守に伴う定常的な補充需要がベースラインを形成し、景気変動の揺らぎを相対的に吸収しやすい。

OEM／アフターマーケットの双方で供給網が確立しており、液剤ビジネスは寡占〜分散の中間に位置する。Yara、CF Industries、BASF、GreenChem、三井化学（Mitsui Chemicals）などの国際的プレーヤーが上位を占める一方で、地域の流通・充填網に根差した事業者も多く、上位企業合計で6割強のシェアを握るという市場特性が確認できる。

成長ドライバーと制約：規制・需要構造・コスト

2.1 規制と普及：SCR搭載比率の上昇が恒常需要を創出

DEF需要の根幹は排ガス規制である。欧州のEURO規制、北米のEPA規制、その他主要国の排出基準はいずれもNOxの低減を強く求める。現実解としてのSCR採用は、EGRなど他方式と併用されるにせよ、重量車やオフロード機械を中心に定着してきた。SCR搭載車は、走行継続のために定期的なDEF補充が必須であるため、稼働車両ストックの増加＝継続補充需要の積み上がりを意味する。建機・農機の導入が進む地域や、物流ボリュームの拡大する地域では、このメカニズムがより強く働く。

2.2 非道路・産業機械の寄与：建設・農業機械の増勢

近年は道路車両だけでなく、建設・農業機械といったNRMM領域での採用が拡大している。都市再開発やインフラ投資、農業の機械化・高効率化などが需要を押し上げ、車外（オフロード）需要が市場の二本目の柱になりつつある。結果として、需要の分散が進み、単一セグメントの景気波動に対する耐性が高まりつつある点は投資妙味として重要である。

2.3 競争環境：上位企業と地域の担い手

上位企業はグローバルな製造・補給網を展開し、品質規格（ISO 22241等）に適合する安定供給体制で信頼を積み重ねている。一方、地域では燃料流通・潤滑油網を活用したディストリビューション・チャネルの整備が競争力の差を生む。米州の例としては、DeliveryONEのような広域ディストリビューション網の高度化が紹介されており、最終顧客への安定供給と機器ソリューションのセット提供が、スイッチングコストを高める役割を果たしている。

2.4 コストと価格：尿素・物流の変動をどう吸収するか

DEFのコスト構造は大きく尿素価格・純水・容器/物流に依存する。原料である尿素は肥料需給・エネルギー価格・地政学の影響を受けやすく、コモディティ価格の変動が収益性に波及する。サプライチェーン側は、在庫・契約・調達地の分散、充填拠点の最適配置などで揺らぎ吸収を図る。上位企業は規模の経済をテコに、価格局面に応じた地域別プライシングを実行し、シェア維持とマージン確保の両立を狙う。

2.5 補完的装置需要：ヒーターや貯蔵・ディスペンサー

寒冷地ではDEF結晶化を防ぐヒーターなど周辺機器の信頼性が稼働率に直結する。ヒーターの市場は自動車補修・パーツ領域でカタログ化され、主要ブランドの販売実績・価格・シェアが追跡されている。車両側・設備側の補完財の健全な生態系が、液剤ビジネスの成長を下支えする構造である。

セグメンテーションと展望：用途・車種・地域・企業

3.1 セグメントの切り口：車種・用途・流通

公開情報の範囲で整理すると、車両種類別（商用車、非道路車両、乗用車、鉄道など）でセグメント化され、用途別には道路輸送・建設・農業・産業機械等、流通形態ではバルク納入・ディーラー補充・小売（カン・ボトル）といった分類が一般的である。車両側では、商用車と非道路セグメントが数量・金額ともに大きい。

3.2 地域別の視点：成熟市場と新興市場の二極

北米・欧州は規制が先行し、既にSCR搭載比率が高い成熟市場で、補充需要の“ストック効果”が安定的な基礎需要を形成する。一方、アジア太平洋では大型商用車・建機の稼働増や規制整備の進展が相まって、相対的に高い伸びが見込まれる。南米・中東アフリカは規制ステージと景気・インフラ投資の進捗に連動して段階的に伸長するポテンシャルがある。市場規模の伸長寄与（インクリメンタルグロース）は、アジア太平洋と道路外需要の拡大が鍵を握る。

3.3 主要企業の動向：上位の顔ぶれとシェア

Yara、CF Industries、BASF、GreenChem、三井化学などがグローバル上位に名を連ね、**上位5社で約66%**を占有する構図が示されている。川上〜川下に跨る垂直統合、各地域での充填・物流・ディスペンサーの一体運用、品質保証（ISO適合）の徹底が勝ち筋だ。ブランド力に加えて、供給の“近さ”（補充拠点密度、納期、機器サービス）も重要な差別化要因となっている。

3.4 価格・需給のシナリオ：尿素・原燃料・地政学

尿素価格は、天然ガス市況や肥料需給、輸出規制などで変動する。2020年代前半に見られたエネルギー高騰・物流混乱は、DEFのスポット価格の跳ねと一部地域での品薄を誘発した。大手は中長期契約や供給地の分散化、在庫政策で価格ショックの平準化を図る一方、末端価格は一定のラグを伴いながら段階的な転嫁が生じる。建設・農業機械の需要堅調が続く間は、数量サイドの下支えが効きやすい。

3.5 競争ベクトル：品質・ネットワーク・ソリューション

液剤自体が規格化商品であるため、品質の安定性（不純物管理）とネットワーク密度（補給の利便性）が顧客満足を大きく左右する。加えて、フリート事業者向けにはタンク・ディスペンサー・計量管理・課金まで含めたソリューション提供が進む。米国の事例で言及されるような流通網の高度化は、供給信頼性とTCO低減に寄与している。

3.6 マクロトレンド：電動化の潮流とDEFの位置づけ

車両の電動化は長期的にはディーゼル需要の一部を侵食し得るが、重量車・長距離輸送・重機の分野では、エネルギー密度・補給インフラ・稼働要件の観点から、一定期間ディーゼルの優位が続くとの見方が根強い。よって、当面はSCR搭載フリートの更新・稼働に伴うDEF補充需要が堅調に推移する公算が大きい。加えて、NRMMの排出規制強化が並行して進めば、市場の底面積はさらに広がる。

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

概要

この「1. 概要」セクションは、市場を俯瞰的に把握するための基礎情報を網羅しています。以下のような主要構成要素で展開されます：

1.1 市場の概要
世界のDEF市場の現状と将来展望をまとめた章です。市場規模、CAGR（2024–2029年：17.8%成長）、市場成長の主要要因および課題を概括しています。
概要 – 市場の概要に関する図表
成長率や市場構造を視覚的に示すグラフやチャートが含まれ、初見でも主要トレンドを把握できる形式です。
概要 – グローバル市場の特性に関する図表
DEF市場の全体像や差別化要因、成長ドライバー・セグメントの特性を整理した図表を収録しています。
概要 – 地域別市場に関する図表
北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米など、地域ごとの市場規模配分や構成比を示すビジュアル化資料です。
概要 – 車両タイプ別市場セグメントに関する図表
商用車、非道路車両、乗用車、鉄道といった主要車両タイプごとに市場シェアや成長ポテンシャルを視覚化しています。
概要 – パッケージング別市場セグメントに関する図表
バルク、缶・ボトル、IBC・ドラムなど、流通形態別の市場区分をチャート形式で整理しています。
概要 – 部品別市場セグメントに関する図表
SCR触媒、DEFタンク、インジェクター、供給モジュール、センサーなどの部品カテゴリ別に、市場規模・成長傾向を示すデータを含んでいます。
概要 – エンドユーザー別市場セグメントに関する図表
OEMとアフターマーケットというエンドユーザー別に市場シェアや成長予測をチャート形式で提示します。
エグゼクティブサマリー – 増分成長に関する図表
市場規模の将来的な増分（Incremental Growth）をビジュアルで示し、どのセグメント・地域で成長が見込まれるかを明示します。
エグゼクティブサマリー – 増分成長に関するデータ表
上記図表を補完する具体的な数値データが表形式で掲載され、市場成長の定量的理解を支援します。
エグゼクティブサマリー – 企業の市場位置付けに関する図表
主要企業のポジショニング（リーダー／チャレンジャー等）をマトリックス形式で示し、市場競争状況を俯瞰します。

Technavio の分析

この章では、市場調査会社Technavioによる定性的分析フレームワークが適用されています：

2.1 価格感応度、ライフサイクル、顧客の購入バスケット、採用率、購入基準の分析
顧客の価格に対する敏感さや製品採用の進行段階、購入傾向や選定基準を体系的に分析します。
2.2 投入要素の重要度と差別化要因
市場競争において企業が差別化を図るために重要な要素（例えば供給網、品質保証、ブランド力など）を解析しています。
2.3 混乱要因
技術革新、規制変更、代替技術の台頭など、市場構造に混乱をもたらす可能性のある要因を抽出・検討します。
2.4 推進要因と課題の影響（2024年と2029年）
主要な推進要因と課題が、基準年（2024年）と予測末期（2029年）でどのように影響力を変えるかを比較しています。

市場環境

市場が置かれた環境を整理するセクションです：

3.1 市場エコシステム
DEF市場の上流（原料供給）、中流（製造・包装）、下流（流通・販売）を含むエコシステム全体の構成を明示します。
親市場
DEFを取り巻くマクロ市場（例えばディーゼル燃料市場、排気処理装置市場など）との連関を整理しています。
親市場に関するデータ表
視認性と定量性を兼ね備える表形式で、上位市場との関係性を数値で示しています。
3.2 市場の特徴
市場の成熟度、成長率、地域ごとの違いなど、DEF市場固有の特性を定性的に分析しています。
3.3 バリューチェーン分析
原材料供給から最終ユーザーまでの価値創造プロセス（付加価値と収益構造）を図解で整理します。

市場規模

市場の大きさと将来予測を定量的に示すセクションです：

4.1 市場定義
本レポートで対象とするDEFの製品範囲（液剤、機器、センサー等）を明確に定義します。
4.2 市場セグメント分析
車両タイプ、包装形態、部品、エンドユーザー、地域別など細分化された市場セグメントを整理します。
4.3 市場規模 2024
基準年である2024年の市場規模を金額ベースで提示します。
4.4 市場見通し：2024年から2029年
- グラフ：グローバルDEF市場の予測（2024–2029年、百万ドル）
- データ表：上記グラフを補完する数値データ
- 世界市場の前年比成長率（%）を可視化したチャートと表形式のデータを収録しています。

過去の市場規模（2019年～2023年）

歴史的な成長トレンドを把握するための章です：

5.1 世界のDEF市場（2019–2023）の市場規模
該当期間の市場規模を百万ドル単位で示したデータ表が提供されます。
5.2 車両タイプ別セグメント分析
商用車・非道路車両・乗用車・鉄道別の市場規模を期間別に整理した表形式の分析です。
5.3 包装セグメント分析
バルク、缶・ボトル、IBC・ドラムといった包装タイプごとの過去市場規模をまとめます。
5.4 部品セグメント分析
SCR触媒、タンク、インジェクターなどの部品カテゴリ別市場規模を記載しています。
5.5 エンドユーザーセグメント分析
OEM／アフターマーケット別の過去市場規模をデータとして提供します。
5.6 地理的セグメント分析
地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）市場規模の歴史的推移をまとめた表です。
5.7 国別セグメント分析
主要国（米国、ドイツ、日本、中国など）のDEF市場の推移を定量的に載せています。

定性分析

6.1 グローバルDEF市場におけるAIの影響
AIを用いた需要予測、品質検査、サプライチェーン最適化など、DEF市場へのAI技術のインパクトを概説しています。

5つの力分析（競争力分析）

ポーターの5 Forces分析によって市場構造を評価します：

7.1 5つの力の概要（2024年と2029年の比較）
分析対象（買い手・供給者・新規参入・代替品・競争）の要素が、基準年と将来でどのように変化するかをまとめた比較分析です。
7.2 買い手の交渉力
7.3 供給者の交渉力
7.4 新規参入の脅威
7.5 代替品の脅威
7.6 競争の脅威
7.7 市場状況概観
各項は、それぞれ2024年・2029年の主要因と影響度を図表・解説で提供します。

車両タイプ別市場区分

商用車、非道路車両、乗用車、鉄道別のセグメント成長を詳細に分析：

8.1 市場セグメント（2024–2029年の市場シェア）
8.2 各車両タイプ間の比較分析
8.3 商用車／8.4 非道路車両／8.5 乗用車／8.6 鉄道
各々、市場規模予測（百万ドル）、前年比成長率（%）のグラフとデータ表を収録しています。
8.7 車両タイプ別の市場機会
どの車両タイプが増分成長を牽引するか、予測期間での機会を示したデータがあります。

包装による市場区分

流通形態別に市場特性を整理：

9.1 市場セグメント（シェア分析）
9.2 包装形態別の比較
9.3 バルク／9.4 缶およびボトル／9.5 IBCおよびドラム
それぞれ市場規模予測と成長率グラフ・データ表を掲載。
9.6 包装別市場機会
包装形態ごとの将来市場の成長機会をデータで示します。

構成部品による市場区分

部品カテゴリ別に詳細分析：

10.1 市場シェア（部品カテゴリ別）
10.2 比較分析
10.3–10.7 各部品（SCR触媒、DEFタンク、DEFインジェクター、供給モジュール、センサー）
各部品の市場規模・成長率をグラフと表で明示します。
10.8 構成部品別市場機会
特定部品に対する将来的な成長機会を数値で示しています。

エンドユーザー別市場区分

供給先業態別に市場構造を整理：

11.1 市場シェア（OEM vs アフターマーケット）
11.2 比較
11.3 OEMおよび11.4 アフターマーケット
それぞれの市場規模予測・成長率をグラフ・表で提供。
11.5 エンドユーザー別の市場機会
今後の需要ベースが高まるユーザー層を定量的に示します。

顧客状況

12.1 顧客状況の概要
購買時の価格感応度、製品ライフサイクル、購入バスケット、採用率、購入基準など、顧客行動面の分析を深めます。

地理的状況

地域・国別の市場展開を詳細に分析：

13.1 地理的セグメント（地域別市場シェア 2024–2029）
13.2 地域比較
13.3–13.27 各地域・国（北米、アジア太平洋、南米、欧州、中東・アフリカ、および主要国）
市場規模、成長率をグラフとデータで示す詳細分析です。
13.28 その他地域（ROW：Rest of World）
ROW地域の市場動向と予測値を網羅します。

推進要因、課題、および機会／制約

14.1 市場推進要因
14.2 市場課題
14.3 推進要因と課題の影響（2024年と2029年）
14.4 市場機会／制約
市場成長を後押しする要因と対処すべき課題、将来的な商機や制約を総合的に整理したセクションです。

競争環境

15.1 概要
15.2 競争環境の構成要素（投入要素の重視点・差別化要因）
**15.3 競争環境の混

乱要因**

15.4 業界リスク
市場競争における主要リスクや戦略的要因を可視化・分析します。

競合分析

主要企業の状況と戦略動向を詳細に解析するパートです：

16.1 対象企業一覧
16.2 企業の市場での位置付け（マトリックス分析）
16.3–16.40 主要企業個別分析
Airgas、BASF、Blue Sky、CF Industries、Chemours、Sinopec、Yara Internationalなど、多数の企業について:
- 概要
- 製品／サービス内容
- 主な製品／サービス
  といった視点で分析しています。