「ゲノミクスのグローバル市場予測：製品別（キット、消耗品、機器）、サービス別（バイオインフォマティクス）（～2029年）」産業調査レポートを販売開始

2025年5月8日

H&Iグローバルリサーチ（株）

*****「ゲノミクスのグローバル市場予測：製品別（キット、消耗品、機器）、サービス別（バイオインフォマティクス）（～2029年）」産業調査レポートを販売開始 *****

H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、MarketsandMarkets社が調査・発行した「ゲノミクスのグローバル市場予測：製品別（キット、消耗品、機器）、サービス別（バイオインフォマティクス）（～2029年）」市場調査レポートの販売を開始しました。ゲノミクスの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

***** 調査レポートの概要 *****

本レポートによると、世界のゲノミクス市場は、2024年に426.4億米ドル規模に達すると推計され、2029年には668.5億米ドルへと成長し、予測期間中（2024年～2029年）の年平均成長率（CAGR）は9.4％に達すると見込まれています。成長の主なドライバーとしては、次世代シーケンシング（NGS）技術の進歩と普及によるデータ取得コストの低減、ヒトマイクロバイオームを含む多様なゲノム研究の拡大、個別化医療（Precision Medicine）への関心の高まり、さらに中低所得国におけるゲノミクス・イニシアティブへの政府支援強化などが挙げられます。一方で、シーケンサーやリアルタイムPCR装置といった機器の初期導入コストの高さ、データセキュリティやプライバシー規制の厳格化、バイオインフォマティクス人材の不足が、市場拡大を抑制する要因となっています。

製品別セグメント動向
2023年において市場シェア最大となったのは「試薬・キット・消耗品」セグメントです。DNA/RNA抽出キット、ライブラリー調製キット、アダプターやバーミュレーション試薬など、ゲノムワークフロー全体を支える消耗品は、研究件数・臨床検査件数の増加に伴い、安定的に需要を伸ばしています。特に、がん診断向けターゲットシーケンスキットや、希少遺伝子変異検出向けの高感度PCRプライマーキットなど、アプリケーション特化型製品が相次いで登場しており、用途別ラインアップの強化が市場成長を一層後押ししています。

次いで「機器」セグメントでは、NGSプラットフォーム（ハイスループットシーケンサー、ミドルスループットシーケンサー）、リアルタイムPCR装置、デジタルドロップレットPCR（ddPCR）装置、サンプル自動調製システム、ポータブルPCR装置などの導入が拡大しています。特に、ハイスループットシーケンサーは、ビッグデータ解析基盤との連携を可能にし、大規模ゲノム解析プロジェクトの推進に欠かせない存在です。また、ラボの自動化ニーズやPOC（Point-of-Care）／オンサイト検査ニーズを捉えた小型・高速装置の市場投入が進み、研究機関・企業双方からの投資意欲を高めています。

サービス別セグメント動向
バイオインフォマティクスツールおよび解析サービス市場は、全体の中で最も高い成長率を示しています。AI・機械学習を活用したゲノムデータ解析プラットフォーム、クラウドベースのデータ管理ソリューション、遺伝子発現プロファイリング、コンパラティブゲノミクス解析、メタゲノム解析など、多彩なサービスが提供され、創薬企業や臨床研究機関からのアウトソーシング需要を急速に拡大させています。これらのサービスは、創薬リード探索の効率化、バイオマーカー同定の迅速化、臨床試験デザインの最適化に寄与し、研究開発期間の短縮とコスト削減を実現しています。

エンドユーザー別動向
2023年時点で最大のシェアを占めるのは「学術・研究機関」です。大学や公的研究所では、大規模ゲノムプロジェクト（例：全国規模のコホート研究、希少疾患解析プロジェクト）やトランスレーショナルリサーチが活発に進行しており、研究予算の増加が市場拡大に直結しています。2位の「製薬・バイオテクノロジー企業」は、創薬パイプラインにゲノミクス技術を積極的に組み込むことで、個別化医療やコンパニオン診断の開発を推進しています。CRO（受託研究機関）や診断検査ラボにおいても、ゲノム解析サービスの導入が進み、特にコンパニオン診断やリアルワールドエビデンス創出への活用が顕著です。

地域別市場展望
アジア太平洋地域は、2024年～2029年で最も高いCAGRを示すと予測されます。中国やインド、日本をはじめとする各国が、政府主導の大規模プロジェクトへの投資や、次世代シーケンス技術・データインフラ整備に注力しているためです。少子高齢化に伴う希少疾患研究の加速、個別化医療ニーズの高まりも市場成長を後押しします。北米市場は依然最大の規模を誇りますが、APAC市場の急速な拡大によってシェア競争が一層激化する見込みです。欧州、中南米、中東・アフリカでも、規制調和や国際共同プロジェクトを通じたイノベーション促進策が進み、市場全体をグローバルに牽引しています。

市場リスクと課題

高額な機器導入費用とランニングコスト
データプライバシー／セキュリティ規制の強化
バイオインフォマティクス人材不足と専門知識教育の遅れ
標準化不足によるデータ互換性・相互運用性の課題
知的財産権紛争リスクおよび独占的市場構造への懸念

調査手法
一次調査として、供給側（メーカー・サービスプロバイダー）70％、需要側（研究機関・医療機関）30％の比率でインタビューを実施。役職別では管理職45％、CXO・ディレクターレベル30％、経営幹部25％、地域別では北米40％、欧州25％、アジア太平洋25％、中南米5％、中東・アフリカ5％の構成となっています。二次データには、公的統計、業界レポート、企業IR資料、専門データベースを網羅的に活用し、多角的かつ精緻な市場分析を行いました。

主要企業プロファイル

Illumina, Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Danaher Corporation
QIAGEN
Agilent Technologies, Inc.
BGI Group
Oxford Nanopore Technologies plc.
Takara Bio Inc.
Novogene Co., Ltd.
10X Genomics
New England Biolabs ほか

各社については、事業概要、製品ポートフォリオ、R&D戦略、M&A動向、市場での競争優位性を詳細に分析しています。

投資判断および戦略的示唆
本レポートは、以下のような意思決定支援を目的としています。

新規参入企業による製品開発ロードマップ策定
既存企業のR&D投資・M&A戦略立案
政府・行政機関による政策策定とイノベーション促進策
CRO・診断検査機関によるサービス拡充計画

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

はじめに
1.1 調査目的 42
1.2 市場の定義 43
1.2.1 包含と除外 43
1.3 市場範囲 44
1.3.1 対象市場 44
1.4 考慮した年数 45
1.5 考慮した通貨 46
1.6 利害関係者 46
1.7 変化の概要 46
1.8 AI／ジェネレーティブAIの影響 47
調査方法
2.1 調査データ 48
2.1.1 二次データ 49
2.1.2 一次データ 49
2.2 市場推計方法 51
2.2.1 市場規模の推定 51
2.2.2 トップダウンアプローチ 54
2.3 市場成長率の予測 55
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 57
2.5 リサーチの前提 58
2.6 調査の限界 58
2.7 リスク分析 59
エグゼクティブサマリー 60
プレミアムインサイト 66
4.1 ゲノミクス市場の概要
4.2 アジア太平洋地域：ゲノミクス市場：オファリング別 67
4.3 ゲノミクス市場：地理的成長機会 68
4.4 ゲノミクス市場シェア：製品エンドユーザー別（2023年） 69
市場の概要 70
5.1 はじめに 70
5.2 市場ダイナミクス 70
5.2.1 推進要因 71
5.2.1.1 ゲノミクス・プロジェクトに対する政府資金の増加 71
5.2.1.2 ウイルス性疾患および遺伝性疾患の有病率の増加 72
5.2.1.3 NGSプラットフォームの進歩 73
5.2.1.4 ゲノミクスの用途の拡大 74
5.2.2 阻害要因 74
5.2.2.1 高い投資コスト 74
5.2.3 機会 75
5.2.3.1 精密医療におけるゲノミクスの利用の増加 75
5.2.3.2 ゲノミクスの技術的進歩 75
5.2.4 課題 76
5.2.4.1 大量のデータセットの取り扱いとその解析 76
5.2.4.2 ゲノミクスの臨床的有用性 76
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 77
5.4 規制の状況 77
5.4.1 規制のシナリオ
5.4.2 規制機関、政府機関、その他の組織 79
5.5 バリューチェーン分析 82
5.6 技術分析 84
5.6.1 主要技術 85
5.6.1.1 合成によるシーケンス 85
5.6.1.2 1分子リアルタイムシーケンス 85
5.6.1.3 ナノポアシーケンス 86
5.6.1.4 qPCR 86
5.6.1.5 dPCR 86
5.6.1.6 マイクロアレイ技術 87
5.6.2 相補的技術 87
5.6.2.1 細胞遺伝学 87
5.6.2.2 合成生物学 87
5.6.2.3 マルチオミクス 88
5.6.2.4 シングルセル解析 88
5.6.3 隣接技術 89
5.6.3.1 サンプル前処理技術 89
5.6.3.2 データ解析 89
5.6.3.3 バイオインフォマティクスと計算生物学 89
5.6.3.4 人工知能と機械学習 90
5.7 価格分析 90
5.7.1 主要企業の平均販売価格（製品別） 91
5.7.1.1 主要企業の平均販売価格（機器別） 91
5.7.1.2 主要企業の平均販売価格（消耗品別） 92
5.7.1.3 主要企業の平均販売価格（サービス別） 94
5.7.2 平均販売価格（地域別） 95
5.8 特許分析 96
5.9 サプライチェーン分析 98
5.10 エコシステム分析 100
5.11 主要な会議とイベント（2024–2025年） 101
5.12 ポーターの5つの力分析 102
5.12.1 競合ライバルの激しさ 103
5.12.2 サプライヤーの交渉力 103
5.12.3 買い手の交渉力 103
5.12.4 代替品の脅威 103
5.12.5 新規参入企業の脅威 104
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 104
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 104
5.13.2 主要な購買基準（エンドユーザー別） 105
5.14 投資と資金調達のシナリオ 106
5.15 ケーススタディ分析 108
5.16 貿易分析 109
5.16.1 フローサイトメーター（HSコード902780）の輸入額（2017–2021年） 112
5.16.2 フローサイトメーター（HSコード902780）の輸出額（2017–2021年） 113
5.16.3 フローサイトメーター（HSコード902780）の輸入データ（2022–2023年） 114
5.16.4 フローサイトメーター（HSコード902780）の輸出データ（2022–2023年） 116
5.17 AIがゲノミクス市場に与える影響 117
ゲノミクス市場：オファリング別 119
6.1 導入 120
6.2 製品 120
6.3 サービス 123
ゲノミクス市場：製品タイプ別 127
7.1 導入 128
7.2 試薬、キット、消耗品 128
7.2.1 消耗品分野で事業展開する多数のプレーヤーが消耗品、キット、試薬の需要を促進 128
7.3 機器 133
7.3.1 市場成長を支える技術的進歩 133
7.4 バイオインフォマティクスツール 137
7.4.1 生データを意味のある洞察に変えるバイオインフォマティクスツール 137
ゲノミクス製品市場、技術別 141
8.1 導入 142
8.2 シークエンシング 142
8.2.1 シークエンシング中のDNA修飾の直接検出が市場成長を促進 142
8.3 PCR 146
8.3.1 バイオマーカー探索の需要増加が市場成長を促進 146
8.4 遺伝子編集 150
8.4.1 新しい治療アプローチへの需要の高まりが成長を促進 150
8.5 フローサイトメトリー 153
8.5.1 アグリゲノミクスにおけるフローサイトメトリー需要の高まりが市場成長を促進 153
8.6 マイクロアレイ 157
8.6.1 ハイスループット技術の採用増加が市場成長を制限 157
8.7 in situハイブリダイゼーション 160
8.7.1 高精度遺伝子発現解析への需要の高まりが同分野の成長を促進 160
8.8 その他の技術 164
ゲノミクス製品市場、エンドユーザー別 168
9.1 導入 169
9.2 病院、診断研究所、診療所 169
9.2.1 疾患診断・治療への応用拡大が市場成長を牽引 169
9.3 学術・研究機関 174
9.3.1 研究機関のゲノミクス研究における研究意欲の高まりが市場成長を支える 174
9.4 製薬・バイオテクノロジー企業 177
9.4.1 臨床ゲノミクスにおける包括的ゲノムデータへの需要の高まりが成長を促進 177
9.5 CROs 181
9.5.1 製薬企業とCROsの協力関係の高まりが市場成長を促進 181
9.6 その他のエンドユーザー 184
ゲノミクス市場：サービスタイプ別 188
10.1 導入 189
10.2 ゲノムプロファイリング・シーケンシングサービス 189
10.2.1 市場の成長を支える臨床採用におけるシーケンス技術の採用増加 189
10.3 サンプル調製およびライブラリー調製サービス 193
10.3.1 がんおよび希少疾患診断の需要増加が市場成長を促進 193
10.4 バイオインフォマティクスサービス 196
10.4.1 先進的個別化医療への需要の高まりが市場成長を後押し 196
ゲノミクス市場：用途別 200
11.1 導入 201
11.2 創薬と医薬品開発 201
11.2.1 創薬・医薬品開発がゲノミクス市場最大のアプリケーションに 201
11.3 診断薬 205
11.3.1 臨床ゲノミクスによる需要の増加が市場成長を支える 205
11.3.1.1 がん領域 208
11.3.1.1.1 標的療法の需要増加が市場成長を牽引 208
11.3.2 感染症 213
11.3.2.1 クリニカルゲノミクスにおける包括的ゲノムデータへの需要の高まりが市場成長を促進 213
11.3.3 リプロダクティブ・ヘルス 216
11.3.3.1 遺伝性疾患への注目の高まりが市場成長を牽引 216
11.3.4 その他の診断アプリケーション 219
11.3.4.1 臨床ゲノミクスにおける包括的ゲノムデータへの需要の高まりが市場成長を促進 219
11.3.5 農業・動物研究 223
11.3.5.1 作物の生産性向上に役立つゲノミクス 223
11.4 その他の用途 226
ゲノミクス市場：研究タイプ別 230
12.1 はじめに 231
12.2 機能ゲノミクス 231
12.2.1 機能的ゲノム研究への注力の高まりが市場成長を牽引 231
12.3 バイオマーカー探索 235
12.3.1 精密医療への需要の高まりが市場成長を支える 235
12.4 パスウェイ解析 238
12.4.1 複雑な疾患の有病率の上昇が市場成長を促進 238
12.5 エピゲノミクス 242
12.5.1 エピジェネティクス研究への投資の増加が市場成長を後押し 242
12.6 その他の研究タイプ 245
ゲノミクスサービス市場：エンドユーザー別 249
13.1 導入 250
13.2 病院、診断研究所、クリニック 250
13.2.1 疾患診断と治療における応用の増加が市場成長を牽引 250
13.3 学術・研究機関 254
13.3.1 研究機関のゲノミクス研究に対する研究意欲の高まりが市場成長を支える 254
13.4 製薬・バイオテクノロジー企業 257
13.4.1 臨床ゲノミクスにおける包括的ゲノムデータへの需要の高まりが成長を促進 257
13.5 その他のエンドユーザー 261
ゲノミクス市場：地域別 265
14.1 はじめに 266
14.2 北米 267
14.2.1 北米：マクロ経済見通し 272
14.2.2 米国 273
14.2.2.1 北米では米国が市場を支配する見込み 273
14.2.3 カナダ 277
14.2.3.1 ゲノミクス研究における政府のイニシアティブの増加が市場成長を後押し 277
14.3 欧州 282
14.3.1 欧州：マクロ経済見通し 287
14.3.2 ドイツ 288
14.3.2.1 ドイツが欧州ゲノム市場を支配 288
14.3.3 イギリス 292
14.3.3.1 市場成長を支えるゲノム研究への戦略的イニシアティブと資金提供 292
14.3.4 フランス 296
14.3.4.1 ゲノミクス研究に対する政府投資の増加が成長を牽引 296
14.3.5 イタリア 300
14.3.5.1 良好な資金調達シナリオが高度なシーケンス技術の採用を促進 300
14.3.6 スペイン 304
14.3.6.1 個別化医療の進展への注目の高まりが市場成長を後押し 304
14.3.7 その他の欧州 308
14.4 アジア太平洋地域 313
14.4.1 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 318
14.4.2 中国 319
14.4.2.1 予測期間中、中国がアジア太平洋市場を支配 319
14.4.3 日本 323
14.4.3.1 ゲノミクスにおける共同研究の増加が市場を牽引 323
14.4.4 インド 327
14.4.4.1 ゲノミクスに対する政府・民間の取り組みが市場を促進 327
14.4.5 オーストラリア 331
14.4.5.1 オーストラリアにおけるゲノム研究の増加が市場成長を支える 331
14.4.6 韓国 335
14.4.6.1 韓国では高度なシーケンス技術への需要が市場成長を支える 335
14.4.7 その他のアジア太平洋地域 339
14.5 ラテンアメリカ 345
14.5.1 ラテンアメリカ：マクロ経済見通し 349
14.5.2 ブラジル 350
14.5.2.1 ゲノミクスの進歩に対する政府投資の増加がブラジル市場を牽引 350
14.5.3 メキシコ 354
14.5.3.1 慢性疾患治療需要の増加がメキシコ市場の成長を支える 354
14.5.4 その他のラテンアメリカ 358
14.6 中東 363
14.6.1 中東：マクロ経済見通し 366
14.6.2 GCC諸国 367
14.6.2.1 サウジアラビア 371
14.6.2.1.1 サウジアラビアの医療費増加が市場成長を後押し 371
14.6.2.2 アラブ首長国連邦 376
14.6.2.2.1 ゲノムシーケンスの進展に向けた共同研究が活発化し、市場成長を後押し 376
14.6.2.3 その他のGCC諸国 380
14.6.3 その他の中東地域 385
14.7 アフリカ 389
14.7.1 精密医療への関心の高まりがアフリカ市場を牽引 389
14.7.2 アフリカ：マクロ経済見通し 393
競争環境 395
15.1 はじめに 395
15.2 主要企業が採用した戦略／勝利への権利 395
15.3 収益分析 397
15.4 市場シェア分析 398
15.5 ブランド／製品比較分析 400
15.5.1 イルミナ社 401
15.5.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック 401
15.5.3 ダナハーコーポレーション 401
15.5.4 ロシュ 401
15.5.5 キアゲン 401
15.6 企業評価マトリックス：主要企業（2023年） 401
15.6.1 スター企業 402
15.6.2 新興リーダー 402
15.6.3 浸透型プレーヤー 402
15.6.4 参加企業 402
15.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 404
15.7 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 409
15.7.1 先進的企業 409
15.7.2 対応力のある企業 409
15.7.3 ダイナミックな企業 409
15.7.4 スタートアップ企業 409
15.7.5 競争ベンチマーキング 411
15.8 ゲノミクスベンダーの評価と財務指標 412
15.9 競争シナリオ 413
15.9.1 取引 413
15.9.2 拡張 414
企業プロファイル 415