2025年6月27日

H&Iグローバルリサーチ（株）

*****「自動車用ピストンの世界市場（～2035）：形状別（フラットトップ、ボウル、ドーム）、材質別（スチール、アルミニウム）、コーティング別（遮熱、ドライフィルム、オイルシェディング）、部品別（ピン、リング、ヘッド）、燃料種類別、車両種類別、部品アフターマーケット別、地域別」産業調査レポートを販売開始 *****

H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、MarketsandMarkets社が調査・発行した「自動車用ピストンの世界市場（～2035）：形状別（フラットトップ、ボウル、ドーム）、材質別（スチール、アルミニウム）、コーティング別（遮熱、ドライフィルム、オイルシェディング）、部品別（ピン、リング、ヘッド）、燃料種類別、車両種類別、部品アフターマーケット別、地域別」市場調査レポートの販売を開始しました。自動車用ピストンの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

***** 調査レポートの概要 *****

自動車用ピストン市場は、2025年に約24.6億米ドルの規模から2035年には約27.9億米ドルへと成長する見通しであり、この間の年平均成長率（CAGR）は約1.3％と予測されています。この緩やかながら確実な市場拡大は、従来型の内燃機関車（ICE）における乗用車、小型商用車、大型商用車の世界的な需要が引き続き高水準を維持していることに起因しています。

まず、世界各地域における自動車用ピストンの需要動向を概観すると、成熟市場である北米や欧州では、自動車保有台数の飽和傾向とともに新車販売の伸びが緩やかになりつつありますが、一方でガソリンエンジン搭載車の根強い需要とハイブリッド車向けピストン需要の増加が見られます。特に欧州では、環境規制の強化を受けてディーゼル車からガソリン車へのシフトが進行しており、これがガソリンエンジン用ピストン市場を支えています。アメリカでもガソリン車が2024年の新車販売の約92.1％を占めるなど、市場全体としては依然としてICE向けの部品需要が高い水準を維持しています。

アジア太平洋地域、とりわけインド、タイ、ブラジルなどの新興経済圏では、自動車生産の拡大が著しく、自動車用ピストン市場の主要な成長拠点となっています。これらの国々ではガソリン車の割合が高いだけでなく、CNG（圧縮天然ガス）やLPG（液化石油ガス）など代替燃料エンジン搭載車の普及も進んでいるため、ピストン市場全体の底上げにつながっています。電気自動車（EV）へのシフトが進む先進国とは異なり、インフラ整備が整い、燃料コストの低さが評価される新興国市場では、内燃機関車の競争力が依然として高く、これがピストン需要を一定程度下支えしています。

市場を牽引する主な要因として、まず燃費性能の向上と排出ガス規制への対応が挙げられます。各国の排ガス規制が年々厳格化する中、自動車メーカー各社はエンジン効率を高めるための高度なピストン設計・素材技術を開発しています。具体的には、軽量化に寄与するアルミニウム合金ピストンの需要拡大、耐摩耗性や耐熱性を改善する各種コーティング（熱遮断コーティング、ドライフィルムコーティング、オイルシェディングコーティングなど）の採用増加、さらには3Dプリンティング技術を駆使した複雑形状ピストンの試作・量産化などが挙げられます。これらの技術革新は、結果としてエンジンの動的バランス向上や騒音・振動の低減にも寄与し、ユーザーエクスペリエンスの向上にもつながっています。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、エンジン小型化（ダウンサイジング）のトレンドが挙げられます。グローバルOEMがコスト削減や排出ガス低減を狙い、3 気筒・1.5L クラスなどコンパクト化したエンジンを採用するケースが増えており、これにより必要となるピストンの数やサイズが減少する傾向があります。特にインドや東南アジア市場では、小型車向けの需要が旺盛である一方で、1 シリンダー当たりのピストン数そのものが減ることから、部品全体の市場規模の伸びを抑える方向に働いています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域はGDP成長率の高さに伴う自動車保有台数の増加が継続しており、2025 年以降も年間平均で 4～5％の新車販売増加が見込まれています。特にインドでは乗用車の生産台数が2021年の約400万台から2024年には500万台超に達し、CAGR約7％の成長を遂げています。ブラジルやタイでも同様に、地場OEMの生産拡大と外資系メーカーの投資が活発化しており、ピストン市場にとっては引き続き重要なターゲット市場となります。これに対し、欧米市場ではEVシフトが進むものの、2024年時点でICE車が全新車販売の70％以上を占めており、少なくとも2030年頃まではエンジン部品の需要は高水準を維持すると見られています。

製品形態面では、形状別に「フラットトップ」「ボウル形状」「ドーム形状」などがあり、エンジン設計や燃焼室形状に応じて使い分けられています。例えば、フラットトップピストンは加工が容易でコスト競争力に優れる一方、ドーム形状ピストンは高い圧縮比を実現しやすく高性能エンジン向けに利用されます。また、ボウル形状ピストンは燃焼効率の最適化を図るための中庸な選択肢として、乗用車からディーゼルエンジンまで幅広く採用されています。これら形状の比率は、各地域の市場特性や排出ガス規制、燃料種類別のシェアによって大きく異なるため、地域別・車両タイプ別の市場分析が欠かせません。

材質別には「スチール製ピストン」と「アルミニウム製ピストン」の二大セグメントがあります。スチール製ピストンは高温高圧環境下での耐久性に優れ、特に商用車や高出力ターボエンジン向けに重用されています。一方、アルミニウム製ピストンは軽量化による燃費向上効果が大きく、乗用車や軽商用車での採用が進んでいます。近年ではアルミニウム合金の強度・耐熱性を高める新材料や、セラミック系コーティングを組み合わせた複合ピストンの開発も進行中です。

コーティング技術に関しては、熱遮断（TBC: Thermal Barrier Coating）による燃焼熱のピストンヘッドへの伝達抑制、ドライフィルムコーティングによる摩擦低減、オイルシェディングコーティングによる油膜保持性向上など、複数の手法が並行して市場に投入されています。これらコーティングはピストンの耐久性延長やオイル消費量低減に寄与し、高負荷エンジンの性能維持や長期信頼性確保に不可欠です。

さらに、自動車市場の成熟化に伴い、アフターマーケット向けピストン需要も一定の規模を維持しています。交換用部品としてのピストン、ピストンリング、ピストンピンなどの提供は、車両の寿命延長やリビルドエンジン需要を下支えしており、特に商用車や重機用途ではアフターマーケット比率が高くなります。

技術トレンドとしては、3Dプリンティングによる金属積層造形技術の成熟、AIを活用した設計最適化、マテリアルインフォマティクスによる新合金開発、さらには自動化生産ライン導入による品質保持とコスト低減の両立が挙げられます。これらの先進技術は、グローバルOEMおよびピストン供給サプライヤーにとって競争優位性を確立するための重要な鍵となります。

総じて、自動車用ピストン市場は緩やかな成長軌道に乗りつつ、地域・燃料種別・車両種別・技術革新という多様な要因によって細分化・高度化が進行しています。今後も内燃機関車の存続期間が長期化する中、ピストン部品に求められる高効率化・耐久性強化・軽量化ニーズへの対応力が、市場をリードするサプライヤーの競争力を左右すると考えられます。

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

  エグゼクティブサマリー
1.1 調査目的とレポートハイライト
1.2 市場規模予測（2025–2035年）
1.3 主要成長ドライバーと抑制要因
1.4 主要機会と課題
1.5 リスク評価

  イントロダクション
2.1 レポートの範囲と調査手法
2.2 用語定義と略語一覧
2.3 データソースと情報収集プロセス

  市場背景と技術動向
3.1 自動車用ピストン市場の歴史的推移
3.2 内燃機関エンジン技術の進化
3.3 環境規制と排出ガス基準の最新動向
3.4 燃費・CO₂削減技術のトレンド
3.5 新興技術（3Dプリンティング、AI設計）の概要

  世界市場ダイナミクス
4.1 成長ドライバー
4.2 抑制要因
4.3 代替技術の影響分析
4.4 主要市場機会（E-モビリティ併用、軽量化）
4.5 競争課題

  ポーターの5フォース分析
5.1 新規参入の脅威
5.2 代替品の脅威
5.3 買い手の交渉力
5.4 売り手の交渉力
5.5 業界内競合の激しさ

  市場エコシステム分析
6.1 原材料（鋼材・アルミ合金）サプライヤー
6.2 ピストン製造メーカー
6.3 エンジンOEM・完成車メーカー
6.4 アフターマーケット＆修理サービス
6.5 政府・規制機関の役割

  形状別セグメンテーション
7.1 フラットトップピストン
7.1.1 市場規模と予測
7.1.2 地域別シェア
7.1.3 用途別需要動向
7.2 ボウル形状ピストン
7.2.1 市場規模と予測
7.2.2 コスト特性と利点
7.3 ドーム形状ピストン
7.3.1 高圧縮比エンジンへの適用
7.3.2 今後の技術展開

  材質別セグメンテーション
8.1 アルミニウム製ピストン
8.1.1 合金種類と特性比較
8.1.2 軽量化効果と燃費改善指標
8.2 スチール製ピストン
8.2.1 耐高温・耐摩耗性評価
8.2.2 商用車向け需要動向
8.3 複合材料／リサイクル材
8.3.1 新規複合材開発事例
8.3.2 サステナビリティとコスト分析

  コーティング別セグメンテーション
9.1 サーマルバリアコーティング（TBC）
9.1.1 コーティング材質と性能比較
9.1.2 市場導入事例
9.2 ドライフィルムコーティング
9.2.1 摩擦低減効果と耐久性
9.2.2 コーティング工程のコスト構造
9.3 オイルシェディングコーティング
9.3.1 油膜保持メカニズム
9.3.2 使用実績と展望

  部品別セグメンテーション
10.1 ピストンリング
10.1.1 材質・コーティングバリエーション
10.1.2 市場規模と成長要因
10.2 ピストンピン（ゲージピン）
10.2.1 精度要件と製造技術
10.2.2 主要供給企業比較
10.3 ピストンヘッド・インサート
10.3.1 機能別設計手法
10.3.2 カスタムメイド事例

  燃料種類別セグメンテーション
11.1 ガソリンエンジン用
11.1.1 世界市場の占有率
11.1.2 燃料噴射技術との連携
11.2 ディーゼルエンジン用
11.2.1 直噴ディーゼル向け最適設計
11.2.2 排出ガス規制対応動向
11.3 CNG/LPGエンジン用
11.3.1 代替燃料車の需要トレンド
11.4 ハイブリッド／マルチモード対応

  車両種類別セグメンテーション
12.1 乗用車
12.1.1 セダン／コンパクト／SUV別分析
12.1.2 EV併用ケースの影響解析
12.2 小型商用車
12.2.1 軽トラック／バン用途別傾向
12.3 大型商用車
12.3.1 トラック／バス向け特性
12.4 建設機械・農機・産業機械

  アフターマーケット別分析
13.1 交換用ピストン部品市場
13.2 リビルドエンジン需要とサプライ体制
13.3 主要流通チャネルと価格動向

  地域別市場分析
14.1 北米市場
14.1.1 米国／カナダ動向
14.1.2 NAFTA地域の規制・貿易状況
14.2 欧州市場
14.2.1 ドイツ／フランス／英国動向
14.2.2 欧州連合の環境規制影響
14.3 アジア太平洋市場
14.3.1 中国／日本／韓国の生産拡大
14.3.2 インド／ASEAN／APAC新興国動向
14.4 南米市場
14.4.1 ブラジル／アルゼンチンの自動車産業
14.5 中東・アフリカ市場
14.5.1 GCC諸国のインフラ投資影響

  競合環境分析
15.1 市場シェア上位企業ランキング
15.2 戦略マップとポジショニング
15.3 主要M&Aおよび提携動向
15.4 技術ライセンス契約事例

  主要企業プロファイル
16.1 Mahle GmbH
16.2 Federal-Mogul LLC
16.3 Tenneco Inc.
16.4 CP-Carrillo, Inc.
16.5 Engine Components Inc.
16.6 日本特殊陶業（NGK）、他国内外主要企業

  市場予測および今後の展望
17.1 短期予測（2025–2028年）
17.2 中長期予測（2029–2035年）
17.3 技術革新と新規用途開拓シナリオ
17.4 サステナビリティ要件とリサイクル市場

  アペンディクス
18.1 調査手法詳細
18.2 用語集
18.3 図表一覧
18.4 参考文献

※「自動車用ピストンの世界市場（～2035）：形状別（フラットトップ、ボウル、ドーム）、材質別（スチール、アルミニウム）、コーティング別（遮熱、ドライフィルム、オイルシェディング）、部品別（ピン、リング、ヘッド）、燃料種類別、車両種類別、部品アフターマーケット別、地域別」調査レポートの詳細紹介ページ

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※その他、MarketsandMarkets社調査・発行の市場調査レポート一覧

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