「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」産業調査レポートを販売開始

2026年2月24日

H&Iグローバルリサーチ（株）

*****「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」産業調査レポートを販売開始 *****

H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、Technavio社が調査・発行した「航空貨物のグローバル市場（2025年～2029年）：種類別（国際、国内）」市場調査レポートの販売を開始しました。航空貨物の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

***** 調査レポートの概要 *****

１．世界の航空貨物市場―概要と成長背景

1.1. 航空貨物市場の定義と重要性

航空貨物市場とは、貨物を航空機で輸送するサービス全般を対象とする市場です。航空貨物は、国際貿易やサプライチェーンの中でも時間価値が極めて高い貨物を迅速に輸送する手段であり、国際物流インフラの中心的役割を果たしています。特に今日では、電子商取引（Eコマース）の爆発的な拡大や国際製造ネットワークの高度化により、高価値・急送貨物の輸送需要が一段と強まっています。

航空貨物市場の構成要素は多岐にわたり、貨物航空会社、貨物取扱業者、フォワーダー、空港貨物ターミナルオペレーターなどが含まれます。これらのプレーヤーは、貨物の集荷から飛行機への搭載、通関処理、最終配送までの一連のプロセスを担います。航空貨物は、システム全体の効率性と安全性が極めて重要であり、これが市場価値を高める主要要因となっています。

航空貨物は一般的に、重量ベースで世界貿易全体のごく一部（1%未満）しか占めないものの、その輸送価値は全貿易の約30%以上を占めるとされ、輸送手段としての比重は非常に大きいことが多くの市場分析で示されています。こうした特性は、時間敏感性や高付加価値貨物の輸送における航空貨物の優位性を裏付けるものです。

航空貨物市場は「国際」と「国内」に区分され、さらに貨物の種類や用途、地域別・エンドユーザー別など、多様な視点からのセグメンテーションが可能です。本レポートは、2025～2029年の世界市場を包括的に分析し、過去の動向と将来予測を提示しています。

1.2. 市場規模と成長予測

該当レポートでは、世界の航空貨物市場規模が2024年から2029年にかけて「約965億米ドル」に達し、年平均成長率（CAGR）はおよそ7.5%で成長すると予想されるとしています。これは、国際・国内の航空貨物輸送需要が共に増加することを前提としたものです。

世界の航空貨物は、時間価値の高い貨物輸送に不可欠な存在として、特に国際貿易で強い需要があり続けています。Eコマースの普及が進むことで頻繁な国境間輸送が常態化し、より迅速な物流サービスへの要求が高まっていることが市場の拡大要因として指摘されています。

航空貨物市場は、世界的な貿易拡大や輸送ネットワークの高度化、空港貨物インフラの整備といった外部環境の変化に支えられ、今後も成長が見込まれています。また、ブロックチェーン技術やデジタル追跡・自動化システムなどのテクノロジー活用が進展しており、透明性や効率性の向上も市場成長に寄与しています。

なお、高い輸送コストは市場成長にとって大きな課題の一つとされ、航空貨物サービスを利用する企業や貨主にとって、コストとスピードの最適なバランスが競争力強化の鍵となっています。

1.3. 市場成長を支える主要要因

Eコマース需要の急増
オンラインショッピングの急増により、小口貨物であっても迅速な配送が求められるようになりました。このトレンドは航空貨物輸送の根本的な需要基盤を強化しています。あらゆる消費財が世界的に移動する中で、航空貨物はその高速性ゆえに選択される輸送手段として定着しつつあります。
サプライチェーンのグローバル化
製造の国際分散化やグローバルサプライチェーンの複雑化により、必要な部材や製品を迅速に供給するための航空輸送ニーズは今後も高い水準で維持されます。時間敏感性の高い製品、例えば電子部品や医療機器などの輸送には航空貨物が頻繁に利用されています。
テクノロジー導入による効率化
航空貨物では、貨物追跡システム、リアルタイムデータ分析、積載最適化、ブロックチェーンによる透明性の向上など、先進的な技術導入が進んでいます。これらのテクノロジーは運用効率を高めるだけでなく、リードタイムの短縮やコスト削減にも寄与するものとして評価されています。
国際貿易と輸送ネットワーク
世界の主要地域間での貿易量が増加する中、航空貨物市場はその中心的な役割を維持しています。特に国際貨物市場では、地域間の経済統合や自由貿易協定の進展が、輸送量の増加につながっています。これらの要因は中長期的に航空貨物市場の成長を後押しすると見られます。

1.4. 市場課題とリスク

航空貨物市場は高い成長が見込まれる一方で、いくつかの課題も存在します。

輸送コストの高さ
航空輸送は貨物輸送手段としては最も迅速ですが、コンテナ船輸送など他のモードに比べてコストが高いという構造的な特性があります。ジェット燃料価格や人件費、空港使用料の上昇要因は、全体のコスト構造に影響を与えており、価格競争力の維持には課題があります。
容量制約と空港インフラの限界
航空貨物の輸送能力は航空機の貨物スペースや地上インフラの処理能力に左右されます。特に大都市圏の空港や主要ハブ空港では貨物取り扱いキャパシティが限られることがあり、ピーク時の貨物集荷遅延や積載スペースの逼迫が発生することもあります。
規制と安全基準の変動
国際的な空輸では航空安全規制、危険物の取り扱い、温度管理貨物に関する規格など多岐にわたる基準を順守する必要があります。各国間で規制の差異があることも市場参加者にとって負担となっています。

２．市場構造とセグメンテーション

2.1. 市場セグメントの骨格

該当レポートでは、世界の航空貨物市場を包括的に整理するために、以下の主要セグメントが設定されています：

エンドユーザー別（End-user）

商業（Commercial）

民間（Private）

タイプ別（Type）

国際（International）

国内（Domestic）

用途別（Application）

食品および生鮮品

工業材料

設備・機械

その他

地域別（Geography）

北米（米国、カナダ）

欧州（フランス、ドイツ、イタリア、英国など）

アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）

中東・アフリカ

南米

このような多角的なセグメンテーションにより、市場の成長動向、ニーズ変化、地域別の特色を詳細に分析することが可能です。

2.1.1. エンドユーザー別分析

航空貨物は、その用途に応じてエンドユーザーが異なります。商業用途は、消費財、自動車関連部品、ヘルスケア製品など多岐にわたり、時間敏感性の高い輸送を求める動きが強まっています。��とは対照的に、民間用途では、特殊貨物や個人商用貨物などが含まれますが、商業セグメントに比べると総輸送量では比較的小さい比率を占めることが多いとされています。

2.1.2. タイプ別分析（国際 vs 国内）

航空貨物市場では、国際貨物が輸送量・価値の大部分を占めています。国際貨物はグローバルサプライチェーンの中核を担い、長距離・高度速達ニーズに対応する一方、国内航空貨物は国内物流の補完的役割を果たします。国内貨物は地域内の産業・製造活動やEC需要を反映する形で成長しています。

2.1.3. 用途別分析

用途別では、食品・生鮮品、工業材料、機器・機械、その他用途などがあり、それぞれの分野で貨物要件や取り扱い条件が異なります。例えば食品・生鮮品は温度管理が必要であり、コールドチェーン物流との連携が不可欠です。一方、工業材料や機械は重量・容積の影響が大きく、最適な積載計画が求められます。

2.1.4. 地域別分析

地域別では、アジア太平洋（APAC）が世界市場の成長を牽引するとされています。特に中国やインド、日本などが市場規模の拡大に寄与し、地域内での航空貨物ニーズが高まっています。北米・欧州も成熟した輸送インフラを背景に堅実な成長が見込まれており、中東・アフリカ、南米でも輸送ネットワークの発展と貿易活動の増加が航空貨物需要を支えています。

2.2. 需要ドライバー分析

航空貨物市場を構成する需要要因は複数あります。代表的なものを以下に整理します。

2.2.1. Eコマース・オムニチャネル物流

Eコマースの成長は世界的なトレンドであり、クロスボーダーECの普及が航空貨物の需要を押し上げています。特に即日配送や翌日配送といった高いサービスレベルが競争力となる市場では、航空貨物が物流戦略上の重要な役割を果たしています。

2.2.2. 産業・製造業の需要増

電子機器、自動車部品、精密機器など、時間敏感性が高い工業製品の国際輸送は航空貨物の主要用途です。特に国際サプライチェーンにおいて部品の納期厳守が求められる場合、航空貨物は欠かせない輸送手段となっています。

2.2.3. 医薬品・温度管理貨物

医薬品や生鮮食品は温度管理が必要であり、これを航空輸送で対応することで品質を確保するとともに輸送時間を大幅に短縮できます。このような特殊貨物輸送の需要も航空貨物市場の成長要因として重要です。

2.3. 技術トレンドとイノベーション

航空貨物市場では、技術革新が成長と効率向上の鍵となっています。主な技術トレンドは以下の通りです。

ブロックチェーンの活用：貨物追跡や書類管理における透明性・信頼性の向上。

リアルタイム追跡・IoT：貨物状態の把握と輸送最適化を支援。

データ解析・AI：積載最適化、ルート最適化、予測分析による効率化。

コールドチェーン技術：温度管理を要する貨物の品質維持を支援。

これらの技術は、航空貨物輸送の効率と安全性を高めるだけでなく、サービス品質の向上やコスト削減にもつながる重要な要素と評価されています。

３．競争環境と戦略的洞察

3.1. 競争構造と主要プレーヤー

航空貨物市場は多くの物流企業・航空会社・貨物フォワーダーが参入する分野であり、競争は激しくかつ多様です。報告書では、グローバル市場における主要企業として以下が挙げられています：

Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P

Bollore Logistics

C H Robinson Worldwide Inc.

CEVA Logistics SA

DB Schenker

DHL International GmbH

Dimerco Express Corp

DSV AS

Expeditors International of Washington Inc.

FedEx Corp.

GEODIS

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co KG

Kerry Logistics Network Ltd.

Kuehne Nagel Management AG

Nippon Express

Sinotrans

United Parcel Service Inc.

XPO Inc.

YUSEN Logistics Co. Ltd.

これら企業は、航空貨物ネットワークの整備、サービス品質向上、顧客ニーズ対応力、デジタル戦略などを競争軸として市場での優位性を構築しています。

3.2. 戦略的インサイト

航空貨物市場の競争力強化のため、企業は以下のような戦略を採用しています：

デジタル化と効率化：リアルタイム追跡、データ分析、積載最適化などを通じて業務効率を高める。

コスト最適化：燃料効率化、価格競争力向上、プロセス標準化によるコスト削減。

顧客セグメント特化：医薬品、Eコマース、小型貨物など特化サービスの提供。

パートナーシップとアライアンス：航空会社や港湾・物流企業との戦略的提携によるネットワーク強化。

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

エグゼクティブサマリー

1.1 調査の背景とレポートの目的
1.2 航空貨物市場の定義と分析範囲
1.3 グローバル市場規模の概況
1.4 成長予測と将来展望
1.5 需要を牽引する主要要因
1.6 市場の制約要因と潜在リスク
1.7 タイプ別・用途別・サービス別の主要インサイト
1.8 地域別の需要動向と成長余地
1.9 競争環境の概要と主要企業の特徴
1.10 全体戦略のまとめと示唆

調査手法とデータソース

2.1 調査対象領域と分析の前提
2.2 一次調査（航空会社・貨物取扱業者・フォワーダーへのヒアリング）
2.3 二次調査（公開統計、業界資料、企業データ）
2.4 市場規模推計手法
2.4.1 トップダウンアプローチ
2.4.2 ボトムアップアプローチ
2.5 データ三角測量による精度検証
2.6 市場セグメンテーション基準
2.7 地域区分および国別分析プロセス
2.8 調査における前提条件と制約事項
2.9 用語集および定義一覧

航空貨物市場の基礎理解

3.1 航空貨物輸送とは（概要と分類）
3.2 貨物の主要カテゴリ
3.2.1 一般貨物
3.2.2 エクスプレス貨物
3.2.3 温度管理貨物（Pharma & Cold Chain）
3.3 航空貨物の特徴と他の輸送モードとの比較
3.4 航空貨物サプライチェーンの構造
3.5 航空会社の貨物事業形態
3.6 フォワーダー・ハンドリング企業の機能
3.7 Belly Cargo と貨物専用機の違い
3.8 空港貨物インフラの重要性（ターミナル・倉庫・保冷設備）
3.9 コールドチェーン物流の基礎
3.10 航空貨物ビジネスモデルの変遷と最新動向

市場マクロ動向（Global Trends）

4.1 世界貿易の動向と航空物流の役割拡大
4.2 EC（電子商取引）の急拡大が貨物量を押し上げる
4.3 医薬品・ワクチン輸送の需要増
4.4 高付加価値製品（半導体・精密機器）の輸送依存度上昇
4.5 サプライチェーンの分散化と多拠点化
4.6 航空会社の貨物事業強化（専用機導入・P2F 改造）
4.7 海運混雑・港湾リスクから航空輸送へのシフト
4.8 グローバルハブ空港の競争激化
4.9 デジタル化・スマート貨物管理
4.10 環境規制とESGが航空貨物に与える影響

技術動向（Technology Landscape）

5.1 デジタルエアカーゴプラットフォームの普及
5.2 電子AWB（Air Waybill）の導入と効率化
5.3 IoTによる貨物追跡・モニタリング
5.4 AI/機械学習による需要予測・積載最適化
5.5 自動化倉庫・ロボティクスの応用
5.6 コールドチェーン技術の高度化
5.7 新型貨物機の開発と燃費性能向上
5.8 P2F 改造技術の進展
5.9 地上ハンドリング機器の自動化
5.10 次世代貨物技術の未来展望

タイプ別市場分析（Cargo Type Segmentation）

6.1 一般貨物
6.2 エクスプレス貨物（Express & Parcel）
6.3 医薬品・温度管理貨物
6.4 生鮮食品・冷凍食品
6.5 危険物・特殊貨物
6.6 高級消費財
6.7 半導体・電子部品
6.8 自動車部品
6.9 工業原材料
6.10 タイプ別市場規模・成長予測

サービスモデル別市場分析

7.1 空港–空港輸送
7.2 ドア–ドア輸送
7.3 フルチャーターサービス
7.4 パレット・ULD 管理
7.5 特殊貨物ハンドリング
7.6 倉庫保管・コンソリデーション
7.7 コールドチェーン付帯サービス
7.8 税関・通関書類サポート
7.9 物流最適化サービス
7.10 サービス別市場成長予測

航空機タイプ別市場分析

8.1 貨物専用機（Freighter）
8.1.1 大型貨物機
8.1.2 中型貨物機
8.1.3 小型貨物機
8.2 Belly Cargo（旅客機貨物室）
8.3 P2F（Passenger to Freighter）改造機
8.4 新型機材需要と市場構造
8.5 機材別コスト構造
8.6 機材供給とリードタイム
8.7 環境対応性能の比較
8.8 路線と機材対応性
8.9 運用モデル別採算性
8.10 機材別市場予測

用途別市場分析（Application Analysis）

9.1 商業貨物輸送
9.2 EC向け小口貨物輸送
9.3 医療・医薬品輸送（Pharma Logistics）
9.4 食品・生鮮品輸送
9.5 産業部品と緊急輸送
9.6 危険物輸送
9.7 高級国際輸送
9.8 政府・国際機関輸送
9.9 災害時・人道支援輸送
9.10 用途別予測と成長要因

エンドユーザー別市場分析

10.1 物流企業（フォワーダー・3PL）
10.2 EC企業・オンライン小売
10.3 航空会社・貨物専門キャリア
10.4 製造業（電子・自動車・機械）
10.5 医薬品・バイオ企業
10.6 食品・鮮度保持企業
10.7 政府・公共セクター
10.8 防衛・安全保障用途
10.9 SME（中小企業）利用
10.10 エンドユーザー別市場予測