運用技術(OT)セキュリティの世界市場予測(~2027):提供別、展開別、組織規模別、産業別、地域別

■ 英語タイトル:Operational Technology (OT) Security Market by Offering (Solutions and Services), Deployment Mode, Organization Size (SMEs and Large Enterprises), Verticals (BFSI, Manufacturing, Energy & Power, Oil & Gas) and Region - Global Forecast to 2027

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:TC8139-22)■ 発行会社/調査会社:MarketsandMarkets
■ 商品コード:TC8139-22
■ 発行日:2022年7月28日
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:IT
■ ページ数:297
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後24時間以内)
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*** レポート概要(サマリー)***

※下記の概要と目次は英語から日本語に機械翻訳された内容です。誤った表現が含まれている可能性があります。正確な内容はお問い合わせ(サンプル請求)ください。

“世界のOTセキュリティ市場規模は、2022年推定値155億ドルから2027年324億ドルへ、CAGR15.8%で成長すると予測”市場成長の要因としては、産業システムにおけるデジタル技術の利用の増加、OTセキュリティソリューションの採用を後押しするCIP関連の厳しい政府規制、OTセキュリティの成長を促進ITとOTシステムの融合などが挙げられます。しかし、OTセキュリティソリューションの調達コストの高さや、OTセキュリティソリューションの保守やアップグレードに関する新たな課題が、市場成長の妨げになると予想されます。

“オファリング別では、サービスが予測期間中に最も高いCAGRで成長”
OTセキュリティの世界市場は、提供物別にソリューションとサービスに区分されています。クラウドコンピューティングの利用や、分野横断的な仮想化の拡大により、OTソリューションのニーズは世界的に高まっています。エンドポイントを保護するための組織のOTセキュリティポリシーは、OTセキュリティによって強化され、境界保護や悪意のあるユーザーのネットワークへのアクセスもブロックされます。ITセキュリティが提供するサービスは、ビジネス・オペレーション全体のソリューションを管理・統合するために不可欠なものとなっています。これらのサービスを利用することで、組織は長期にわたってOTセキュリティ・ソリューションを管理し、円滑に機能させることができます。これらの要因は、OTセキュリティ製品におけるサービス分野の成長を促進しており、したがって、サービス分野は予測期間中に高いCAGRを記録すると予測されます。

“組織規模別では、予測期間中、大企業がより大きな市場規模を獲得”
組織規模別では、企業は大企業と中小企業に分類されます。従業員数1,000人以上の企業は大企業に分類されます。OTセキュリティソリューションは、重要な資産を保護するために、世界中の大企業で高い水準で採用されています。これらのソリューションは、ネットワーク、データセンター、エンドポイント、デバイス、ユーザー、アプリケーションを、非公式の使用や悪質なランサムウェア攻撃から保護するために、主に大企業で採用されているのです。大企業におけるOTセキュリティ市場の拡大は、潜在的なデータ盗難やサイバー攻撃から重要な資産を保護するための財源や大規模なインフラが利用可能であることが要因になると予想されます。これらの要因によって、大企業におけるOTセキュリティ・ソリューションの成長が促進され、予測期間中に高い市場規模を記録しています。

“分野別では、エネルギー・電力(発電)分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測”
OTセキュリティソリューションは、BFSI、製造業、エネルギー・電力(発電)、石油・ガス(流通)などの産業分野で導入が進んでいます。OTセキュリティソリューションは、エネルギーと電力の産業分野で広く採用されています。エネルギー・電力業界におけるOTセキュリティ・ソリューションのニーズを高めるさまざまな要因として、電力網に対するサイバー攻撃の問題が増加しており、システムの復旧までに長時間の停電が発生し、莫大な経済的損失が発生していることが挙げられます。そのため、経済界や地域社会にとって、OTソリューションを使ってエネルギーと電力のインフラを保護することは非常に重要です。米国CISAのデータによると、国のエネルギーインフラの80%は、輸送部門への燃料供給、家庭や企業への電力供給など、国全体の成長と生産に不可欠なエネルギー源であり、エネルギーと電力は最も重要なインフラであるとされています。エネルギー・電力施設に対するテロ攻撃は、人々の生活に壊滅的な打撃を与え、国家の政治的不安定を引き起こす可能性があります。これらの要因は、エネルギーと電力の分野でのOTセキュリティ・ソリューションの利用の重要性を物語っており、したがって、この分野は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると考えられます。

プライマリーの内訳
OTセキュリティ市場で事業を展開する様々な主要組織の最高経営責任者(CEO)、マーケティング責任者、その他のイノベーションおよびテクノロジー責任者、経営幹部に対して詳細なインタビューを実施しました。
– 企業タイプ別 ティア1:25%、ティア2:40%、ティア3:35%
– 役職別 Cレベル:30%、ディレクター 役職別:Cレベル:30%、ディレクター:35%、その他:35%
– 地域別 米州 17%, ヨーロッパ: 28%, APAC: 33%、MEA:22%となっています。

世界のOTセキュリティ市場の主要ベンダーは、Broadcom(米国)、Cisco(米国)、Fortinet(米国)、Forcepoint(米国)、Forescout(米国)、Tenable(米国)、Check Point(イスラエル)、FireEye(TELLIX)(米国)、Zscaler(米国)、OKTa(米国)、Palo Alto Networks(米国)、DarKTrace(英国)、CyberArk(米国)、BeyondTrust(米国)、Microsoft(米国)、Kaspersky(ロシア)、などです。Nozomi Networks(スイス)、Sophos(英国)、TripWire(米国)、Radiflow(イスラエル)、SentinelOne(米国)、Thales(フランス)、Bayshore Networks(OPSWAT)(米国)、Rapid7(米国)。Qualys(米国)、Claroty(米国)、Dragos(米国)、SCADAfence(米国)、Armis(米国)、Cydome(イスラエル)、Mission Secure(米国)、Ordr(米国)、Rumble Inc(米国)、SIGA(OT solutions)(イスラエル)などです。

本調査では、OTセキュリティ市場の主要企業の企業概要、最近の開発状況、主要な市場戦略など、詳細な競合分析を行っています。

調査対象
本レポートでは、OTセキュリティ市場を、オファリング(ソリューションとサービス)、導入形態(オンプレミスとクラウド)、組織規模(中小企業と大企業)、業種(BFSI、製造、エネルギーと電力(発電)、石油とガス(流通)、その他の業種)、地域(アメリカ、ヨーロッパ、アジアパシフィック、中東とアフリカ)で分類し、市場規模の予測を行っています。
また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロファイル、製品および事業の提供に関する主な見解、最近の開発状況、主要な市場戦略も掲載しています。

本レポートを購入する主なメリット
本レポートは、OTセキュリティ市場全体とサブセグメントに関する収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、同市場のリーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、利害関係者が競争環境を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。

*** レポート目次(コンテンツ)***

1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 市場の定義 30
1.2.1 含有と除外 31
1.3 マーケットスコープ 31
1.3.1 市場のセグメンテーション 32
1.3.2 対象地域 32
1.3.3年目検討 33
1.4 通貨の検討 33
表1 ドル為替レート(2018-2022年) 33
1.5 ステークホルダー 34
2 研究方法 35
2.1 調査データ 35
図 1 運用技術セキュリティ市場:調査設計 36
2.1.1 二次データ 36
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 プライマリープロファイルのブレークアップ 38
図 2 予備選の内訳 38
2.1.2.2 業界の主要な洞察 38
2.2 データの三角測量 39
図 3 運用技術セキュリティ市場:調査フロー 40
2.3 市場規模の推計 40
2.3.1 収益の見積もり 41
図 4 市場規模の推定方法-アプローチ 1(供給側):OT セキュリティベンダのソリューション/サービスの売上高 41
図 5 市場規模の推定方法-アプローチ 1、サプライサイド分析 42
図 6 市場規模の推定方法-アプローチ 2、ボトムアップ(供給側):運用技術セキュリティベンダーの全ソリューションとサービスからの総収入 42
2.3.2 需要サイドの分析 43
図 7 市場規模の推定方法-アプローチ 3、トップダウン(需要側) 43
2.4 企業評価クワドラントの方法論 44
図 8 企業評価象限:基準の重み付け 44
2.5 スタートアップの評価クワドラントメソッド 45
図 9 スタートアップの評価象限:基準の重み付け 45 
2.6 市場予測 46
表2 因子分析 46
2.7 前提条件 46
2.8 制限事項 47
3 エグゼクティブサマリー 48
図 10 運用技術セキュリティに対するサイバー攻撃の年表(2010 年~2021年) 49
表 3 オペレーショナルテクノロジーセキュリティの市場規模と成長、2021-2027年(百万ドル、前年比成長率) 49
図 11 運用技術セキュリティの世界市場は、予測期間中に大きく成長 50
図 12 2022年に最大の市場シェアを獲得のはアメリカ 50
4 プレミアムインサイト 52
4.1 運用技術セキュリティ市場における魅力的な機会 52
図 13 産業システムにおけるデジタル技術の利用、IT と IT システムの融合が IT セキュリティの成長を促進 52
4.2 運用技術セキュリティ市場、提供製品別、2022年 53
図 14 ソリューション部門が予測期間中に大きな市場規模を維持 53
4.3 運用技術セキュリティ市場、地域別、2022-2027 53
図 15 予測期間中、アメリカ市場がより大きな市場規模を獲得 53
4.4 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場、業種別、2022-2027 54
図 16 製造業が予測期間中に最大の市場規模を獲得 54
4.5 市場投資シナリオ 54
図 17 アジア太平洋地域は今後 5 年間に最も優れた投資先として浮上 54
5 市場の概要と業界動向 55
5.1 はじめに 55
5.2 市場のダイナミクス 55
図 18 推進要因、抑制、機会、および課題:OT セキュリティ市場 55
5.2.1 推進要因 56
5.2.1.1 産業システムにおけるデジタル技術の活用の拡大 56
5.2.1.2 CIP に関連する厳しい政府規制が、IT セキュリティソリューションの採用を促進 56
5.2.1.3 IT と OT システムの融合が OT セキュリティの成長を促進 56
5.2.2 制約事項 57
5.2.2.1 オルトフォンセキュリティソリューションの高い調達コスト 57
5.2.2.2 セキュリティソリューションのメンテナンスとアップグレードに関連する新たな課題 57 
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 専門的なセキュリティサービスやマネージドセキュリティサービスに対する需要の増加 58
5.2.3.2 重要インフラを保護する強固なITセキュリティソリューション開発のための政府・企業による研究開発投資 58
5.2.3.3 安全な業務用ネットワークへのニーズが増加 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 OTセキュリティ・システムを分析するための訓練を受けたセキュリティ・アナリストの不足 59
5.2.4.2 OTセキュリティ技術に関する認識不足 59
5.3 エコシステム 60
図 19 エコシステム:運用技術セキュリティ市場 60
5.4 技術分析 61
5.5 関税と規制の状況 61
5.5.1 はじめに 61
5.5.2 ISO 27001 61
5.5.3 GDPR 61
5.5.4 SOX 62
5.5.5 SOC 2 62
5.5.6 規制機関、政府機関、その他の組織 62
表 4 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 62
5.6 特許分析 63
図 20 特許分析:運用技術セキュリティ市場 64
5.7 バリューチェーン 64
図 21 運用技術セキュリティ市場:バリューチェーン 65
5.7.1 運用技術セキュリティソリューション・ツールプロバイダー 65
5.7.2 サービスプロバイダー 65
5.7.3 システムインテグレーター 65
5.7.4 小売・流通業 65
5.7.5 エンドユーザー 66
5.8 価格分析 66
5.9 ポーターのファイブフォース分析 66
表 5 ポーターの 5 つの力による運用セキュリティ市場への影響 66
図 22 運用技術セキュリティ市場:ポーターのファイブフォース分析 67
5.9.1 新規参入の脅威 67
5.9.2 代替品の脅威 67
5.9.3 サプライヤーのバーゲニングパワー 68
5.9.4 バイヤーのバーゲニングパワー 68
5.9.5 競争の度合い 68
 5.10 ユースケース 69
5.10.1 使用例 1:Armis が Algro Microsystems の数千のネットワークデバイスの発見を支援 69
5.10.2 ユースケース 2:電気・水道事業者がドラゴスと提携し、運用技術の可視化とリスク低減を実現 69
5.10.3 活用事例 3: ミッションセキュア、北米の中流サービスプロバイダーの運用技術のサイバーセキュリティとパフォーマンスの向上を支援 70
5.11 顧客に影響を与えるトレンドと破壊的状況 71
図 23 運用技術セキュリティ市場:顧客に影響を与える動向と混乱 71
5.12 主要なステークホルダーと購買基準 71
5.12.1 購入プロセスにおける主なステークホルダー 71
図 24 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%) 71
表 6 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%) 72
5.13 2022-2023年の主な会議・イベント 72
表 7 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場:カンファレンス・イベント一覧 72
6 運用技術セキュリティ市場(提供製品別) 73
6.1 はじめに 74
図 25 ソリューション部門が予測期間中に市場で首位に 74
表 8 運用技術セキュリティ市場:提供製品別、2016 年~2021年(百万ドル) 74
表 9 運用技術セキュリティ市場:製品別、2022年~2027年(百万ドル) 74
6.2 ソリューション 75
6.2.1 ソリューション:運用技術セキュリティ市場の促進要因 75
表 10 ソリューション市場、地域別、2016-2021 (百万ドル) 76
表 11 ソリューション市場、地域別、2022-2027年 (百万ドル) 76
6.2.2 統合プラットフォーム 76
6.2.3 スタンドアローンツール 77
6.3 サービス 78
6.3.1 サービス:運用技術セキュリティ市場の促進要因 78
表 12 サービス市場、サービス別、2016-2021 (百万ドル) 78
表 13 サービス市場、サービス別、2022-2027年 (百万ドル) 79
表 14 サービス市場、地域別、2016-2021年 (百万ドル) 79
表 15 サービス市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 79
6.3.2 24時間365日の監視とインシデント検知・対応 80
表 16 24*7 モニタリングとインシデント検知・対応市場:地域別、2016 年~2021年 (百万ドル) 80
表 17 24*7 モニタリングとインシデント検知・対応市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 80 
6.3.3 トレーニングとコンサルティング 81
表 18 トレーニングとコンサルティング市場:地域別、2016 年~2021年(百万ドル) 81
表 19 トレーニングとコンサルティング市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 81
6.3.4 その他のサービス 82
表 20 その他のサービス市場:地域別、2016-2021 (百万ドル) 82
表 21 その他のサービス市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 82
7 運用技術セキュリティ市場:導入形態別 83
7.1 はじめに 84
図 26 オンプレミス部門が予測期間中に市場で首位に 84
表 22 運用技術セキュリティ市場:導入形態別、2016 年~2021年(百万ドル) 84
表 23 運用技術セキュリティ市場:導入形態別、2022年~2027年(百万ドル) 84
7.2 CLOUD 85
7.2.1 クラウド:運用技術セキュリティ市場の推進要因 85
表 24 クラウド市場、地域別、2016-2021 (百万ドル) 85
表 25 クラウド市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 86
7.3 オンプレミス 86
7.3.1 オンプレミス:運用技術セキュリティ市場の推進要因 86
表 26 オンプレミス市場:地域別、2016-2021年 (百万ドル) 87
表 27 オンプレミス市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 87
8 運用技術セキュリティ市場(組織規模別) 88
8.1 はじめに 89
図 27 大企業部門が予測期間中に大きな市場規模を獲得 89
表 28 組織規模別運用技術セキュリティ市場:2016-2021年(百万ドル) 89
表 29 組織規模別運用技術セキュリティ市場:2022-2027年(百万ドル) 89
8.2 中堅・中小企業 90
8.2.1 中堅・中小企業:運用技術セキュリティ市場の推進要因 90
表 30 中小企業向け市場、地域別、2016-2021 (百万ドル) 90
表 31 中小企業向け市場:地域別、2022-2027年(百万ドル) 91
8.3 大企業 91
8.3.1 大企業:運用技術セキュリティ市場の促進要因 91
表 32 大企業向け市場、地域別、2016-2021年 (百万ドル) 92
表 33 大企業向け市場、地域別、2022-2027年 (百万ドル) 92
9 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場:産業別 93
9.1 はじめに 94
図 28 製造業が予測期間中に最大の市場規模を獲得 94
表 34 業務技術セキュリティ市場:業種別、2016 年~2021年(百万ドル) 94
表 35 業務技術セキュリティ市場:業種別、2022年~2027年(百万ドル) 95
9.2 BFSI 95
9.2.1 BFSI:運用技術セキュリティ市場の推進要因 95
表 36 BFSI バーティカル市場:地域別、2016 年~2021年(百万ドル) 96
表 37 BFSI バーティカル市場:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 96
9.3 製造業 96
9.3.1 製造業:運用技術セキュリティ市場の推進要因 97
表 38 製造業向け産業、地域別、2016-2021年 (百万ドル) 97
表 39 製造業向け産業、地域別、2022-2027年 (百万ドル) 97
9.4 エネルギーと電力(発電) 98
9.4.1 エネルギーと電力(発電):運用技術セキュリティ市場の推進要因 98
表 40 エネルギーと電力(発電)の産業、地域別、2016-2021年 (百万ドル) 98
表 41 エネルギー・電力(発電)産業:地域別、2022-2027年(百万ドル) 99
9.5 石油・ガス(流通) 99
9.5.1 石油・ガス(流通):運用技術セキュリティ市場の推進要因 99
表 42 石油・ガス(流通)産業、地域別、2016-2021 (百万ドル) 100
表 43 石油・ガス(流通)産業:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 100
9.6 その他の業種 100
表 44 その他の産業:地域別、2016-2021年 (百万ドル) 101
表 45 その他の産業:地域別、2022-2027年 (百万ドル) 101



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