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建設用化学品市場レポート概要
この調査レポートは、世界の建設化学品市場を分析し、市場シェア、市場規模、最新動向、今後の市場展望、競合情報などを掲載しています。建設化学薬品は、建築物や構造物の品質、耐久性、強度を向上させるために建設業界で使用される特殊化学薬品です。新興国のインフラ整備需要の高まりや、住宅・非住宅用途での建設用化学物質の使用増加などが市場を牽引している。建設用化学品市場の主要プレーヤーには、BASF SE、Sika AG、Dow Chemical Company、Arkema Group、その他市場で事業を展開する著名なプレーヤーが含まれる。
建設用化学物質とは、建設時にセメントやコンクリートなどの建設資材と一緒に使用し、建設資材をつなぎ合わせるための化学製剤である。セメントの品質は、合成物質の開発によって飛躍的に向上した。建設用化学物質は、世界のインフラ整備に重要な役割を果たす化学産業の重要な構成要素のひとつとなっている。建設事業の発展見通しが改善されたことで、数多くの世界的な組織が化学製品の高度な開発に貢献し始めている。
建設用化学品市場のダイナミクスと動向
建設活動の増加、革新的な建設の採用の増加、政府開発の拡大は、市場成長を後押しする主要な推進要因である。建築家、建設業者、請負業者、施主の間で、建築化学物質が建築の品質と性能の向上に役立つという認識が高まっていることが、今後の市場の活況を後押しする。メガシティの形成が進み、生活水準が向上し、人口が増加しているため、質の高い建設工事に対する需要が高まっており、これが建設用化学品市場の原動力となるだろう。ASEANのインフラ支出とGDP平均成長率は、ここ数年で徐々に上昇している。
各国政府はインフラと住宅開発に多額の投資を行っている。省エネルギー材料や環境に優しい特殊化学品の使用を促進する政府の政策が、水系塗料など環境に優しいパフォーマンス・ケミカルの需要を牽引している。
アジア太平洋地域のメガプロジェクトにおける政府投資や外国投資の増加は、コンクリート混和剤、防水材、工業用床材に持続可能で技術的に進んだ材料を取り入れるよう、同地域の化学メーカーを強力に後押ししている。インド政府は、さまざまな政策を通じて建設業への投資に乗り出している。インドは国別で最も急成長している市場のひとつである。生コンクリート（RMC）の使用増加により、建設用化学物質の需要が増加している。建設におけるRMCの使用量は国内セメント需要の約7％で、将来的には20％から25％に増加すると予想されている。フィリピン、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの東南アジア諸国では、大規模なインフラや商業プロジェクトへの投資が盛んであり、建設用化学品の需要は旺盛である。
建設化学品の高価格、政府の厳しい規制、熟練労働者の不足が市場成長の主な阻害要因である。低価値の製品を生産する様々な小規模メーカーの存在は、建設化学製品の価格上昇を補うだろう。2018年5月14日、BASFジャパン(株)は、コンクリート混和剤用空気混入剤と空気調整剤の価格見直しと再編を含め、小分け包装の全建設用化学製品の販売価格を10%以上引き上げた。
建設用化学品市場のセグメンテーション
建設用化学品の世界市場はタイプ別に、コンクリート混和剤、保護コーティング、工業用床材、防水、接着剤＆シーリング剤、研削助剤、その他に分類される。コンクリート混和剤は、2018年に合計25%で最大の市場シェアを占めた。 コンクリート混和剤の世界建設化学品市場は、2018年に138億8,000万ドル規模であり、予測期間中の年平均成長率はYY%で、2026年にはYY万ドルに達すると予測されている。混和剤は、混合前または混合中にコンクリートに添加される天然または製造の化学物質である。コンクリートにおける混和剤の使用は、それに関連する物理的および経済的な利点により、近年急速に増加している。より良い製品品質に対する消費者の需要の高まりは、研究開発部門における企業の投資の増加につながり、それが新しいコンクリート混和剤製品の発売につながっている。例えば、2017年にGCP Applied Technologies Inc.は、より高性能で低コストのセメント製造を実現する2つの新しいコンクリート混和剤、OPTEVA™ HEとTAVERO™VMを発売した。
用途別に見ると、世界の建築用化学品市場は商業、インフラ、住宅に大別される。商業部門は、商業用高層ビル、娯楽施設、施設、政府施設、公共事業プロジェクト、小売店、事業所施設に対する大規模な公共投資および民間投資により、最大の市場セグメントとなっている。商業分野の世界建設化学品市場は、2018年に24,922米ドルと評価された。また、このセグメントは予測期間を通じて最も高い成長率を示すと予測されている。商業建築セグメントは、商業用高層ビル、娯楽施設、施設、政府施設、公共事業プロジェクト、小売店、事業所施設などで構成される。オフィススペース、ホテル、小売店の建設が増加していることから、建築構造物の耐久性向上と化学物質による攻撃からの保護を目的とした建築用化学物質の用途に対する需要が高まっている。
建設用化学品市場の地域別シェア
世界の建設用化学品市場は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。 北米の建設用化学品市場は2018年に5,312億ドル規模であり、予測期間中の年平均成長率は5.4%で、2026年にはYY億ドルに達すると予測されている。この地域はさらに地域別に米国、カナダ、メキシコに分類される。米国では、建設投資の増加と主要市場プレーヤーによる急速な技術進歩が見られ、建設用化学品の売上高を押し上げるだろう。カナダの建設用化学品市場も、道路や高速道路の建設、復興住宅プロジェクト、既存建築物の維持補修プロジェクトなど、巨大なビジネスチャンスの存在に後押しされ、健全な成長率を達成すると予想される。この地域に進出している主な市場プレーヤーには、3M Company、Albemarle Corporation、BASF SE、Henkel AG & Company、DowDuPont Inc.などがいる。
アジア太平洋地域の建設用化学品市場は2018年に349,760億ドル規模であり、予測期間中の年平均成長率は8.8%で、2026年にはYY億ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域におけるメガプロジェクトに対する政府投資や外国投資の増加は、コンクリート混和剤、防水材、工業用床材に持続可能で技術的に先進的な材料を取り入れることを強力に推進する同地域の化学メーカーを後押ししている。インフラ開発活動の増加、商業用・住宅用住宅への投資、歴史的建造物の改修活動、保水構造、橋梁、その他の土木構造物が、アジア太平洋地域における建設用化学物質の需要を牽引している。業界各社はアジア地域での売上減少に直面しているが、この減少は主に為替の悪影響によるものである。BASFは2018年1月24日にMaster X-Seed 55混和剤を発表した；これはコンクリートの早期および後期強度発現の両方を改善する。
建設化学メーカーと競争環境
主な市場プレーヤーとしては、3M、Akzo Nobel Chemicals AG、Arkema S.A、AxelchemSDN BHD、BASF SE、BOSTIK、Cemented International Group of Companies、ChrysoGroup、DowDuPont Inc.、Fosroc International Limited、GCP Applied Technologies Inc、Henkel AG & Co.、Lafarge S.A.、Mapei S.p.A.、MC-BAUCHEMIE MULLER GmbH & KG Chemische Fabriken、Pidilite Industries、PT Penta Chemicals Indonesia、RPM International S.P.A.、Sika AG、UROMIX CHEMICAL SDN BHD。
M&A、主要市場プレイヤーとの戦略的パートナーシップの形成、環境に優しいソリューションのためのグリーン建設用化学製品の発売は、主要企業の事業戦略の重要な部分である。
Chokey Chemicals Pvt. Ltd.は、簡単な塗布と最小限の廃棄で目地の補修と拡張を行う道路グレードのポリサルファイドシーラント、Techseal Solo 901を発売した。
フォスロックは、高速道路補修用の新しいPatchroc250を発売した。改良された特性を持ち、急速硬化と急速強度向上を実現する一方、低発熱のため高厚でも熱割れが発生しない。
Choskey Chemicals Pvt.Ltd.は、環境に優しいソリューションのためのグリーン建設用化学品を市場に投入した：
サンシールドは熱の吸収を許さないため、かなりの断熱システムがなくても大きな温度差が生まれる。
耐久性のあるアクリルコーティング、ルーフコート、紫外線に強く足の踏み場もない保護コーティング。
アクリルエラストマー色膜は、環境に優しく、無害、無毒で、高い弾力性と固形分を持つ。
重要なポイント
世界の建設用化学品市場は、2018年から2026年にかけて年平均成長率7.5％で成長すると予測されている。
建設活動の増加、革新的な建設の採用の増加、政府による建設開発の増加が、市場の成長を促進する主な要因である。
建設用化学薬品の価格高騰、政府の厳しい規制、熟練労働者の不足が、予測期間における市場成長の主な阻害要因となっている。
タイプ別では、コンクリート混和剤が2018年の最大市場シェア25％を占め、僅差で防水が22％で続く。
地域別ではアジア太平洋地域が最大の市場であり、国別では中国が2018年のアジア太平洋地域で64％と最大の市場シェアを占めている。インドは国別で最も急成長している市場の一つである。
M&A、主要市場プレイヤーとの戦略的パートナーシップの形成、環境に優しいソリューションのためのグリーン建設用化学製品の発売は、主要企業の事業戦略の重要な部分である。
建設用化学薬品は、上位4社が大きな市場シェアを占める統合市場である。BASF SE、Sika AG、GCP Applied Technologies Inc.、ChrysoGroupが業界の主要企業である。
第1章：目次
第2章：エグゼクティブ・サマリー
第3章 方法論と範囲
3.1 調査方法
3.2 報告書のスコープ
第4章 建設用化学品市場-見出しと動向
4.1 ヘッドライン
4.2 主要トレンドと開発
第5章 建設化学 – 産業分析
5.1 産業への影響要因（促進要因と抑制要因）
5.2 ポーター5フォース
5.4 規制分析
第6章 建設用化学品 – 市場細分化分析
6.1 タイプ別
6.1.1 コンクリート混和剤
6.1.2 保護コート
6.1.3 工業用フローリング
6.1.4 防水加工
6.1.5 接着剤・シーラント
6.1.6 研磨補助器具
6.1.7 その他（グラウト＆アンカー、表面処理薬品）
6.2 用途別
6.2.1 商業
6.2.1.1 オフィススペース
6.2.1.2 小売
6.2.1.3 ホテル
6.2.1.4 その他
6.2.2 産業用
6.2.2.1 道路と橋
6.2.2.2 鉄道
6.2.2.3 水
6.2.2.4 エネルギー
6.2.2.5 その他（空港、地下鉄）
6.2.3 インフラ
6.2.4 レジデンシャル
6.2.5 公共スペース
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 レジデンシャル
6.3.2 コマーシャル
6.3.3 インダストリアル
6.4 地域別
6.4.1.北米
6.4.1.1 アメリカ
6.4.1.2 カナダ
6.4.1.3 メキシコ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 ドイツ
6.4.2.2 フランス
6.4.2.3 英国
6.4.2.4 イタリア
6.4.2.5 スペイン
6.4.2.6 その他の地域
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 インド
6.4.3.4 オーストラリア
6.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 中東およびアフリカ
6.4.4.1 GCC
6.4.4.2 南アフリカ
6.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
6.4.5 南米
6.4.5.1 ブラジル
6.4.5.2 アルゼンチン
6.4.5.3 その他の南米諸国
6.4.5 RoW
第7章 建設用化学品市場 – 競争環境
7.1 市場シェア分析
7.2 価格動向分析
7.3 メーカーが採用した主要戦略
7.4 製品ベンチマーク
第8章 企業プロフィール
8.1 3M社
8.2 アクゾ・ノーベル・ケミカルズAG
8.3 アルベマール・コーポレーション
8.4 アルケマ SA
8.5 BASF SE
8.8 ボルトン グループ
8.7 Cemetaid (N.S.W.) Pty.Ltd.
8.8 CHRYSO
8.9 シスコ・テクノロジーズ
8.10 コンミックス
8.11 ダウ・デュポン
8.12 W.R. Grace & Co.
8.13 フォスロック
8.14 フランクリン・インターナショナル
8.15 ヘンケルAG＆カンパニー
8.16 KGaA
8.17 ラファージュ
8.18 マペイ・インク
8.19 MUHU Construction Materials Co.Ltd.
8.20 ピディライト・インダストリーズ
第9章 建設用化学品市場 – 付録
9.1 情報源
9.2 表のリスト
9.3 専門家パネルによる検証
9.4 免責事項
9.5 お問い合わせ
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