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日本の航空宇宙・防衛市場の規模と予測
日本の航空宇宙・防衛市場規模は、2024年に726.1億米ドルと評価され、2026年から2032年までの年平均成長率は5.6%で 、2032年には1,122.8億米ドルに達すると予測されています。
航空宇宙・防衛（A&D）産業は、商業用および軍事用の高度なシステムや技術の設計、開発、製造、保守を含みます。
航空宇宙分野では、民間および軍用の航空機、宇宙船、人工衛星、エンジン、アビオニクス、ナビゲーション・システムなどの重要部品の生産が含まれます。防衛面では、ミサイルや爆弾などの兵器システム、装甲車、船舶、潜水艦、レーダー、ソナー、高度通信システムなどの最先端技術など、幅広い分野の軍事機器を扱っています。
主要製品には、軍用機、防衛用電子機器、衛星システムも含まれ、これらはすべて現代の防衛戦略に不可欠なものです。同市場は、航空宇宙・防衛分野における能力強化を目的とした強力な研究開発（R&D）イニシアティブによってさらに支えられています。
こうした研究開発努力は、自律システム、先端材料、次世代通信技術などの分野における技術革新を推進する。日本の航空宇宙・防衛市場は、技術進歩の豊かな遺産とイノベーションへの強いコミットメントに支えられ、世界舞台における重要なプレーヤーとしての地位を確固たるものにしてきました。
精密工学、高品質製造、戦略的パートナーシップに重点を置く日本は、航空宇宙・防衛製品とサービスの重要な拠点として台頭し、国内外の需要に応えています。
日本の航空宇宙・防衛市場のダイナミクス
日本の航空宇宙・防衛市場を形成している主な市場ダイナミクスは以下の通り：
主な市場促進要因
- 記録的な防衛予算配分： 拡大する予算は、先進レーダーシステム、ミサイル防衛プログラム、サイバー防衛、宇宙ベースの監視を含む最先端技術への投資をサポートします。国防費の急増は、アジア太平洋地域における地政学的緊張の高まりと軍隊の近代化の必要性が背景にあります。防衛省は、F-35戦闘機やミサイル防衛能力を含む航空宇宙防衛システムに特に約2兆1,000億円を充てる計画で、航空宇宙支出は前年比31%増。
- 宇宙産業の拡大： 日本の宇宙技術の進歩は、防衛インフラの強化においても重要な役割を果たしており、国家安全保障目標を支援するリアルタイムの情報、監視、偵察能力を提供しています。日本の宇宙産業は目覚ましい成長を見せており、日本の宇宙セクターは2023年に83億米ドルに達し、2020年以降の年平均成長率は9.2%。JAXAの予算は2023年に31億米ドルに増加し、その40%は衛星開発と宇宙探査プログラムに割り当てられています。
- 国産防衛製造能力： 日本は、海外サプライヤーへの依存を減らし、自立性を高める戦略の一環として、国内防衛製造能力を強化してきた。次世代戦闘機、ミサイルシステム、艦艇の開発などの取り組みは、日本が国産化に重点を置いていることを浮き彫りにしています。日本の防衛産業の国産化推進は、産業の著しい成長につながりました。日本の国産防衛生産額は2023年に220億米ドルに達し、航空宇宙部品が総生産額の45%を占めています。
主な課題
- 開発・製造コストの上昇： 日本の航空宇宙・防衛産業は、高度なシステムや技術の開発・製造に関連するコストの上昇に直面しています。高コストは、最先端研究、特殊材料、最先端部品の統合の必要性から生じており、これらの部品は世界的に調達されることが多い。日本の航空宇宙・防衛分野は、研究開発・製造コストの大幅な上昇を経験しており、主要防衛プロジェクト1件当たりの平均開発コストは2020～2023年の間に42%上昇している。
- 厳しい輸出規制： 厳しい輸出規制：日本の厳しい輸出規制政策は、航空宇宙・防衛産業が国際市場にアクセスする上で大きな障壁となる。防衛装備品・技術移転三原則に基づく日本の厳しい防衛輸出管理は、市場の成長を制限してきた。2023年に承認された主要な防衛輸出取引はわずか12件、総額は12億5,000万 米ドルで、防衛生産全体のわずか5.6%に相当。
- 熟練労働者の不足： 日本の航空宇宙・防衛産業は、高齢化と労働人口の減少によって悪化した熟練労働者不足に見舞われている。この産業は、高度製造、人工知能、システム統合などの分野に精通したエンジニア、技術者、研究者など、高度に専門化された労働力を必要とします。日本航空機開発株式会社によると、現在の航空宇宙産業の労働人口の45%は50歳以上で、30歳以下はわずか15%。
主要動向
- 宇宙防衛能力： 日本は、現代の戦争と国家安全保障における宇宙の重要な役割を認識し、宇宙ベースの防衛能力の開発をますます優先させています。状況認識を強化し、潜在的脅威への迅速な対応を確保するため、衛星ベースの監視、通信、航法システムを強化する取り組みが進行中。防衛省によると、日本は2023年に宇宙ベースの早期警戒システム予算を78%増額し、衛星ベースのミサイル探知システムに890億円を割り当てました。
- グリーン防衛技術： 日本の航空宇宙・防衛産業では、環境の持続可能性が重要な焦点となりつつあります。エネルギー効率の高い推進システム、生分解性材料、低排出ガス航空機・車両などのグリーン防衛技術の開発と採用が勢いを増しています。国防省の報告によると、2023年の新規航空宇宙プロジェクトの35%がグリーン技術を取り入れており、2021年の18%から増加しています。
- 防衛製造におけるデジタルトランスフォーメーション： 日本の航空宇宙・防衛分野は、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、積層造形（3Dプリンティング）などの技術を活用し、大幅なデジタル変革を進めています。日本の防衛メーカーはインダストリー4.0技術を急速に導入しています。日本防衛産業協会によると、2023年には航空宇宙メーカーの62%がスマートファクトリー・ソリューションを導入し、2021年の28%から増加します。
日本の航空宇宙・防衛市場の地域分析
日本の航空宇宙・防衛市場についてのより詳細な地域分析は以下の通りです：
東京
- 東京は、日本の航空宇宙・防衛市場を実質的に支配しています。東京には、三菱重工業、IHI、川崎重工業といった著名な防衛関連企業の本社や主要な業務施設があります。
- これらの企業は、先進的な航空機、ミサイルシステム、宇宙探査技術など、最先端の航空宇宙・防衛技術の開発に器具を提供しています。2022年現在、これら3社だけで日本の防衛契約総額の約45％を占め、防衛関連収入は合計で67億米ドルを超えています。
- 東京地域には、この分野の技術進歩を推進する数多くの一流の防衛研究機関があります。東京の民間企業、学術機関、政府機関の協力体制は、先駆的な研究や先進的な航空宇宙システム、防衛エレクトロニクス、宇宙基盤技術の開発を助長するエコシステムを育んでいます。
- 2022年度、防衛省は防衛研究開発費として24億米ドルを計上し、この予算の約40％が東京の研究施設やプロジェクトで活用されています。
- 東京は二国間および多国間の防衛対話の中心地であり、技術開発、合同軍事演習、防衛調達協定における協力関係を促進しています。共同研究プロジェクトや調達計画を含む東京での日米防衛協力活動には、2022年だけで33億米ドル以上の契約が含まれています。
大阪
- 大阪は、工業製造業における伝統が高品質生産を保証し、国産防衛製造業の成長を支え、国の防衛構想に大きく貢献しているため、予測期間中、日本の航空宇宙・防衛市場で最も速い成長が見込まれます。
- 大阪地域は、航空宇宙・防衛部品の重要な製造拠点としての地位を確立しており、500社以上の専門メーカーを擁しています。2022年には、この地域の航空宇宙産業生産高は31億米ドルに達し、日本の航空宇宙産業生産高全体の約28％を占めています。
- 大阪は、一流大学、研究機関、民間企業の研究開発センターが航空宇宙・防衛技術の進歩を推進する、強固な研究とイノベーションのエコシステムを誇っています。大阪の研究機関は、推進システム、自律型ドローン、宇宙探査、防衛エレクトロニクスの先駆的研究に積極的に取り組んでいます。
- この地域は、航空宇宙技術を専門とする研究機関や技術系大学の強固なネットワークを維持しています。大阪府は、2022年に航空宇宙研究開発イニシアチブに6億3,000万米ドルを割り当て、150以上の研究プロジェクトを支援しています。2020年から2023年の間に、この地域の航空宇宙研究センターは1,200件以上の航空宇宙関連特許を出願し、日本の航空宇宙特許出願総数の23%を占めています。
日本の航空宇宙・防衛市場： セグメンテーション分析
日本の航空宇宙・防衛市場は、分野別、サービス種類別、プラットフォーム別、地域別に区分されています。
日本の航空宇宙・防衛市場、分野別
- 航空宇宙
- 防衛
分野別に見ると、日本の航空宇宙・防衛市場は航空宇宙分野と防衛分野に二分されます。防衛分野は、陸上システム（戦車、装甲車、歩兵兵器）、海軍システム（軍艦、潜水艦、海軍航空機）、航空宇宙システム（戦闘機、ヘリコプター、UAV）、ミサイル・宇宙システム（ミサイル、ロケット、宇宙防衛システム）などの主要分野を網羅し、日本の航空宇宙・防衛市場を支配しています。主なプレーヤーは三菱重工業、川崎重工業、IHI、NECなど。
日本の航空宇宙・防衛市場：サービス種類別
- 製造
- MRO
サービス種類別に見ると、日本の航空宇宙・防衛市場は製造とMROに二分されます。日本の航空宇宙・防衛市場を支配しているのは製造部門であり、その原動力となっているのは、豊富な専門知識と技術革新への強いこだわりを持つ、確立された国内メーカーの存在です。さらに、政府が国産防衛能力を優先していることも、このセグメントの成長をさらに後押ししています。
日本の航空宇宙・防衛市場、プラットフォーム別
- 陸上
- 航空
- 海軍
プラットフォーム別に見ると、日本の航空宇宙・防衛市場は陸上、航空、海軍に二分されます。日本の航空宇宙・防衛市場を支配しているのは、島国である日本が海洋安全保障に戦略的に重点を置いていることに牽引されている海軍分野です。日本の強力な造船業に支えられ、海上自衛隊（JMSDF）が極めて重要な役割を果たしています。
日本の航空宇宙・防衛市場、地域別
- 東京
- 関東
- 大阪
- その他の地域
日本の航空宇宙・防衛市場は、地域別に東京、関東、大阪、その他の地域に分類されます。東京は日本の航空宇宙・防衛市場を実質的に支配しています。東京には、三菱重工業、IHI、川崎重工業といった著名な防衛関連企業の本社や主要な業務施設があります。これらの企業は、先進的な航空機、ミサイルシステム、宇宙探査技術など、最先端の航空宇宙・防衛技術の開発に器具を提供しています。2022年現在、これら3社だけで日本の防衛契約総受注額の約45%を占め、防衛関連の総収入は67億米ドルを超えています。
主要プレーヤー
日本の航空宇宙・防衛市場」調査報告書は、市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。市場の主要プレイヤーは、BAE Systems plc, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Komatsu Ltd., Lockheed Martin Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Northrop Grumman Corporation, RTX Corporation, ShinMaywa Industries Ltd., THALES, The Boeing Company.です。
このセクションでは、企業概要、ポジション分析、企業の地域別・産業別フットプリント、洞察に満ちた競合分析のためのACEマトリックスを通じて、詳細な分析を提供します。また、このセクションは、指定された市場における言及されたプレーヤーの財務実績の徹底的な分析も提供します。
当社の市場分析では、このような主要企業のみを取り上げたセクションも設けており、アナリストが製品のベンチマーキングやSWOT分析とともに、すべての主要企業の財務諸表に関する洞察を提供しています。また、競合状況のセクションには、上記のプレイヤーの主要な開発戦略、市場シェア、世界市場ランキング分析も含まれています。
日本の航空宇宙・防衛市場の主要動向
- 2024年3月、三菱重工業がF-X計画向け新型空対空ミサイルの開発開始を発表し、国内防衛力を増強。
- 2024年2月、川崎重工業が防衛需要の増加に対応するため、ヘリコプター製造施設の拡張を発表。
- 2023年12月、三菱重工業は、ロッキード・マーチン社、BAEシステムズ社と共同で、日本の次世代戦闘機計画（F-X）の製造契約を16億米ドルで締結したと発表。
1. はじめに
– 市場の定義
– 市場セグメンテーション
– 調査方法
2. エグゼクティブサマリー
– 主な調査結果
– 市場概要
– 市場ハイライト
3. 市場概要
– 市場規模と成長の可能性
– 市場動向
– 市場促進要因
– 市場抑制要因
– 市場機会
– ポーターのファイブフォース分析
4. 日本の航空宇宙・防衛市場：分野別
– 航空宇宙
– 防衛
5. 日本の航空宇宙・防衛市場：サービス種類別
– 製造
– MRO
6. 日本の航空宇宙・防衛市場：プラットフォーム別
– 地上
– 航空
– 海軍
7. 地域別分析
– 東京
– 関東
– 大阪
– その他の地域
8. 市場ダイナミクス
– 市場促進要因
– 市場抑制要因
– 市場機会
– COVID-19の市場への影響
9. 競争環境
– 主要プレイヤー
– 市場シェア分析
10. 企業プロフィール
• HSBC Holdings plc
• Barclays plc
• Lloyds Banking Group
• Standard Chartered plc
• Schroders plc
• BP plc
• Royal Dutch Shell plc
• National Grid plc
• Unilever plc
• Diageo plc
• Tesco plc
• ARM and Holdings plc
11. 市場の展望と機会
– 新たなテクノロジー
– 今後の市場動向
– 投資機会
12. 付録
– 略語リスト
– 出典と参考文献
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖