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日本の石油・ガス下流市場の規模は、2024年に1,748億5,000万米ドルと評価されました。2025年から2034年までの予測期間において、産業は年平均成長率（CAGR）2.20％で成長し、2034年までに2,173億6,000万米ドルの価値に達すると見込まれています。
日本の石油・ガス下流市場は、国のエネルギー安全保障と産業運営を支える上で極めて重要な役割を担っております。この分野は石油製品の精製、販売、流通を包含しており、日本が再生可能エネルギーへの長期的な移行を進めているにもかかわらず、依然として不可欠な存在であります。
日本は大規模な原油輸入国の一つとして、ガソリン、軽油、灯油、石油化学原料などの精製燃料を加工・流通させるための下流インフラに大きく依存しております。この市場は、国内の精製製品需要、厳格な省エネルギー政策、ならびに精製技術の進歩によって牽引されております。脱炭素化とエネルギー多様化を推進する政府の施策により、水素や合成燃料を含むクリーン燃料技術への投資が促進されております。
2025年5月現在、日本の下流部門は段階的な構造変化の途上にあります。主要企業は、新たな環境基準への適合と操業効率の向上を目的に、事業統合や製油所の設備更新を進めています。国内最大の石油精製会社であるENEOSホールディングスは、2050年までのカーボンニュートラル目標に沿い、生産の一部をバイオ燃料と水素に重点的に転換しています。一方、パンデミック後のジェット燃料需要は回復基調にあり、特定分野における短期的な成長を牽引しています。製油所運営や流通物流へのデジタルツールの導入は、日本のエネルギー業界全体におけるサプライチェーンの透明性と効率性をさらに高めており、これにより日本の石油・ガス下流市場の成長を支えています。
LNGサプライチェーンにおけるメタン排出削減への注力
環境問題への関心の高まりを受け、日本のLNG輸入事業者はサプライチェーン全体でのメタン排出削減に注力しており、これが日本の石油・ガス下流市場の需要に影響を与えています。森博之氏の主導のもと、三菱商事や三井物産など日本の主要LNG購入企業で構成される「ネットゼロに向けたLNG排出削減連合（CLEAN）」が結成されました。同連合はメタン排出量の把握と削減を目指し、移行期燃料としてのLNGの持続可能性を高めることを目的としています。
世界市場の動向に伴うLNG供給源の再評価
日本のLNG買い手企業は、世界市場の変動を受けて供給源の再評価を進めています。国内最大のLNG買い手であるJERAは、承認遅延や政策の不確実性などを理由に、新興の米国供給源と比較したオーストラリアの競争力に懸念を示しています。この再評価は、安定かつコスト効率の良い輸入を確保するためのLNG供給源の多様化につながる可能性があります。
国内需要減退に伴う事業統合と効率化
日本の高齢化と石油製品に対する国内需要の減少は、製油所の事業統合と効率化を促進し、日本の石油・ガス下流市場の発展を支えています。2025年3月、ENEOSは生産体制の合理化を目的として、2028年3月までに横浜工場における潤滑油および特定石油製品の生産を段階的に停止する計画を発表しました。この動きは、国内市場の構造変化に適応し競争力を維持するための包括的な戦略の一環です。
LNGおよび持続可能な航空燃料（SAF）への戦略的転換
日本の製油会社は、エネルギー戦略を見直し、液化天然ガス（LNG）と持続可能な航空燃料（SAF）を優先する方向へ転換しています。LNGは石炭や石油に比べて炭素排出量が少ないため、現実的な移行燃料と見なされています。一方、SAFは航空産業が排出量に関する規制や消費者の監視強化に直面する中で、注目を集めています。2025年5月、エネオスは製油所の稼働率を2024年度の78%から2027年度までに90%に引き上げる計画を発表し、クリーンな生産目標に沿った従来型インフラへの新たな自信を示しました。
日本の石油・ガス下流産業のセグメント化
Expert Market Researchの報告書「日本石油・ガス下流市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供しています：
種類別内訳
- 精製
- 石油化学
主な見解：日本の石油・ガス下流市場分析によれば、精製セグメントは変化するエネルギー消費パターンと環境規制に対応して進化しています。従来型燃料の国内需要は徐々に減少している一方、精製事業者は効率向上と排出削減のために操業を最適化しています。ENEOSなどの企業は、低硫黄軽油や持続可能な航空燃料（SAF）などのクリーン燃料の生産量を増やすため、製油所のアップグレードに投資しています。世界的な供給不安の中、政府が推進するエネルギー安全保障政策により、安定した原油輸入と製油所の稼働率向上が促進されています。
エンドユーザー別内訳
- 家庭用
- 商業
- 産業
主な見解：日本の商業部門では、特に宿泊・小売・外食産業において石油・ガス下流部門の消費が増加しています。暖房、調理、給湯システムへの高いエネルギー需要が、LPGやその他の精製製品の使用を継続的に牽引しています。さらに、エネルギー多様化政策により、商業ビルでは緊急時用のLPGやガスベースのバックアップシステム導入が促進されています。商業地域における地域限定型マイクログリッド構想は、ガスとスマートエネルギー管理システムを組み合わせることで、下流需要をさらに押し上げています。
日本の石油・ガス下流市場シェア
石油化学製品の成長が日本の下流エネルギー構造を強化
日本の石油・ガス下流市場レポートによれば、自動車、包装、電子産業で広く使用されるプラスチック、肥料、工業用化学薬品に対する安定した需要により、石油化学セグメントは勢いを増しています。国内の先進的な製造基盤が安定した国内消費を牽引する一方、アジア全域の輸出需要が生産拡大を支えています。企業はマージンと原料効率を最大化するため、石油化学事業と精製事業を統合しています。
燃料安全保障と暖房需要が日本の住宅市場を牽引
日本の石油・ガス下流市場における家庭用セグメントは、特に地方や寒冷地域において、暖房用液化石油ガス（LPG）や灯油への依存が続いていることから、着実な成長を見せています。さらに、災害対策政策では家庭レベルでのエネルギー安全保障が重視されており、LPGなどの携帯用燃料源に対する安定した需要を支えています。家庭用ガス機器に対する継続的な補助金と技術革新も効率向上に寄与し、家庭用において石油系製品の継続的な使用を促進しています。さらに日本は、2040年度までに電力の40～50％を再生可能エネルギーで賄うという野心的な目標を掲げています（原子力発電20％と併せて）。これは化石燃料への依存度を低減し、増加するエネルギー需要を満たすことを目的とした、基本エネルギー政策の改正案の一部です。
競争環境
日本の石油・ガス下流市場における主要企業は、製油所運営の最適化、過剰生産能力の削減、エネルギー効率の向上に注力しています。政府の脱炭素化政策に沿い、クリーン燃料への投資再配分や既存インフラのアップグレードを進めています。戦略的取り組みには、サプライチェーンのレジリエンス強化、操業安全性の向上、物流効率化や製油所稼働状況のリアルタイム監視を可能とするデジタルツールの導入も含まれます。国内需要の変化と世界のエネルギー動向に対応し、各社は製品ポートフォリオの再構築や新興の低炭素分野での存在感強化を進めています。地域間連携の強化、原料の多様化、バイオ燃料やLNGなどの代替燃料の統合がますます重視されています。また、日本全国の産業・商業・家庭用燃料の安定供給を確保しつつ、より厳格な排出規制への対応にも取り組んでいます。
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社
東京に本社を置くアラムコ・アジア・ジャパンは、サウジアラムコの完全子会社です。原油販売、マーケティング、事業開発を通じて、日本におけるアラムコの事業運営を支援しています。同社はサウジアラビアと日本の長期的なエネルギーパートナーシップ維持において戦略的役割を果たすと同時に、下流部門および石油化学分野における革新と持続可能性の取り組みを模索しています。
三井物産株式会社
本社を東京に置く三井物産株式会社は、エネルギー、化学品、インフラ、物流など多角的な投資を行う日本の主要複合企業です。石油・ガス下流部門では、貿易、精製、LNGおよび代替エネルギープロジェクトの開発に携わっています。三井物産は、グローバルなパートナーシップと低炭素技術への投資を通じて、持続可能性の推進に取り組んでいます。
トタルエナジーズSE
フランス・クールブヴォワに本社を置くトタルエナジーズSEは、精製・石油化学を含むエネルギーバリューチェーン全体で事業を展開しております。日本では燃料販売事業やLNG供給パートナーシップを通じて活動し、国内のエネルギー需要を支えると同時に、先進的な燃料技術や炭素削減技術により、クリーン燃料の普及と地域の脱炭素化目標達成に貢献しております。
日本石油開発株式会社（JAPEX）
東京に本社を置くJAPEXは、石油・天然ガスの探査、生産、供給に従事する日本のエネルギー分野における主要企業です。国内外で事業を展開し、上流プロジェクトやLNG輸入インフラを通じて日本のエネルギー安全保障を支えると同時に、CCS（二酸化炭素回収・貯留）や再生可能エネルギーへの投資を通じてカーボンニュートラル目標の達成を追求しています。
*本リストは一部のみとなります。主要企業の完全なリストは完全版レポートでご覧いただけます。なお、主要プレイヤーリストはお客様のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。*
日本の石油・ガス下流市場におけるその他の主要プレイヤーには、Shell International B.V.、BP plc、千代田化工建設株式会社、住友化学株式会社などが挙げられます。
本レポートの主な特徴
- 日本の石油・ガス下流市場動向に関する詳細な定量分析
- 家庭用・商業・産業用燃料需要を網羅したセグメント別評価
- インフラマッピングと製油所パフォーマンスデータによる地域別インサイト
- 最近の戦略的展開と投資動向を伴う主要プレイヤーのプロファイル
- 精製・流通オペレーションにおける技術的進歩
- 規制環境の概要と燃料供給・持続可能性目標への影響
本報告書で回答する主な質問
2024年の日本の石油・ガス下流市場の規模はどの程度でしたか？
2024年、市場規模は約1,748億5,000万米ドルに達しました。
日本の石油・ガス下流市場の成長率はどの程度ですか？
2025年から2034年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）2.20％で成長すると予測されています。
日本の石油・ガス下流市場を牽引する主な戦略は何ですか？
主な戦略には、厳格なエネルギー効率化政策、精製技術の進歩、政府主導の取り組み、および石油製品に対する国内需要の減少が含まれます。
日本の石油・ガス下流市場レポートによると、主要なプレイヤーはどの企業ですか？
市場における主要企業は、日本石油開発株式会社（JAPEX）、アラムコアジアジャパン株式会社、三井物産株式会社、トタルエナジーズSE、シェルインターナショナルB.V.、BP plc、千代田化工建設株式会社、住友化学株式会社などが挙げられます。
01
エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模（2024-2025年）
1.2 市場成長（2025年予測～2034年予測）
1.3 主要な需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 産業のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 産業見通し
02
市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要産業
2.3 サプライヤーの力
2.4 バイヤーの力
2.5 主要な市場機会とリスク
2.6 ステークホルダーによる主要な取り組み
03
経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支（BoP）の状況
3.7 人口見通し
3.8 都市化の動向
04
国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
05
アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場分析
5.1 主要産業のハイライト
5.2 アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場の歴史的推移（2018-2024年）
5.3 アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場予測（2025-2034年）
06
日本の石油・ガス下流市場分析
6.1 主要産業のハイライト
6.2 日本の石油・ガス下流市場の歴史的推移（2018-2024年）
6.3 日本の石油・ガス下流市場予測（2025-2034年）
07
日本の石油・ガス下流市場（種類別）
7.1 精製
7.1.1 過去の実績（2018-2024年）
7.1.2 予測トレンド（2025-2034年）
7.2 石油化学
7.2.1 過去の実績（2018-2024年）
7.2.2 予測動向（2025-2034年）
08
日本の石油・ガス下流市場：エンドユーザー別
8.1 家庭用
8.1.1 過去動向（2018-2024年）
8.1.2 予測動向（2025-2034年）
8.2 商業
8.2.1 過去の実績推移（2018-2024年）
8.2.2 予測推移（2025-2034年）
8.3 産業
8.3.1 過去の実績推移（2018-2024年）
8.3.2 予測推移（2025-2034年）
09
市場動向
9.1 SWOT分析
9.1.1 強み
9.1.2 弱み
9.1.3 機会
9.1.4 脅威
9.2 ポーターの5つの力分析
9.2.1 供給者の力
9.2.2 購買者の力
9.2.3 新規参入の脅威
9.2.4 競合の激しさ
9.2.5 代替品の脅威
9.3 需要の主要指標
9.4 価格の主要指標
10
競争環境
10.1 供給業者の選定
10.2 主要グローバル企業
10.3 主要ローカル企業
10.4 主要企業の戦略
10.5 企業概要
10.5.1 日本石油開発株式会社
10.5.1.1 会社概要
10.5.1.2 製品ポートフォリオ
10.5.1.3 顧客層と実績
10.5.1.4 認証
10.5.2 アラムコアジアジャパン株式会社
10.5.2.1 会社概要
10.5.2.2 製品ポートフォリオ
10.5.2.3 顧客層と実績
10.5.2.4 認証
10.5.3 三井物産株式会社
10.5.3.1 会社概要
10.5.3.2 製品ポートフォリオ
10.5.3.3 顧客層の広がりと実績
10.5.3.4 認証
10.5.4 トタルエナジーズSA
10.5.4.1 会社概要
10.5.4.2 製品ポートフォリオ
10.5.4.3 顧客層の広がりと実績
10.5.4.4 認証
10.5.5 シェル・インターナショナル B.V.
10.5.5.1 会社概要
10.5.5.2 製品ポートフォリオ
10.5.5.3 顧客層の広がりと実績
10.5.5.4 認証
10.5.6 BP plc
10.5.6.1 会社概要
10.5.6.2 製品ポートフォリオ
10.5.6.3 対象地域と実績
10.5.6.4 認証
10.5.7 千代田化工建設株式会社
10.5.7.1 会社概要
10.5.7.2 製品ポートフォリオ
10.5.7.3 顧客層および実績
10.5.7.4 認証
10.5.8 住友化学株式会社
10.5.8.1 会社概要
10.5.8.2 製品ポートフォリオ
10.5.8.3 顧客層および実績
10.5.8.4 認証
10.5.9 その他
