航空機メンテナンスの世界市場（～2030年）: 航空機タイプ別、メンテナンスタイプ別、組織タイプ別

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ストラテジックス・MRCの報告によると、2023年のグローバル航空機メンテナンス市場は$82.71億ドルと推計され、2030年までに$131.94億ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は6.9%と推計されています。航空機の信頼性と安全性を確保する上で、航空機メンテナンスは不可欠な要素です。厳しい航空基準を満たすため、航空機の部品やシステムの点検、修理、整備など、幅広い業務が含まれます。定期点検の実施、機械的な問題への対応、厳格な整備計画の順守など、高度な訓練と認定を受けた専門家は、整備プロセスに欠かせない存在です。
国際航空運送協会（IATA）によると、航空機の整備は、航空機の継続的な飛行適性を確保し、厳格な安全基準を維持する、航空業界にとって基本的な側面です。

市場動向:

要因:

世界的な航空需要の増加

航空機メンテナンス市場は、世界的な航空需要の急激な増加に主に牽引されています。航空会社は、旅客需要の急増に対応するため、機材数を拡大しています。この活動量の増加により、航空機の飛行適性を維持するために、より頻繁なメンテナンスサイクルが求められています。さらに、国内・国際線を問わず航空機の継続的な運航により、メンテナンススケジュールや点検への細心の注意が不可欠となり、高度な技術を持つメンテナンスサービスの需要が拡大しています。

制約要因:

熟練労働力の不足

航空機メンテナンス業界は、資格を有し経験豊富な技術者の不足という重大な課題に直面しています。メンテナンスサービスの需要が増加する中、業界は熟練労働者の確保と定着に苦労しています。さらに、現代の航空機システムの複雑さは専門的な訓練を必要とし、資格不足の労働者は作業負荷の増加、ターンアラウンド時間の延長、またはメンテナンス品質の低下を招く可能性があります。

機会:

メンテナンスと修理サービスの需要の増加

航空機メンテナンス市場は、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの需要増加により大きな潜在力を有しています。世界中の軍事用・商業用航空機の機材が拡大する中、包括的なMROサービスはますます不可欠となっています。これには標準的な点検、修理、オーバーホールが含まれ、メンテナンス企業はサービス範囲を拡大し、多様な機体タイプに対応する機会を継続的に得ることができます。

脅威

激しい競争と価格圧力

航空機メンテナンス市場は、激しい競争による価格圧力と利益率の低下に脆弱です。小規模なメンテナンスプロバイダーは、市場を少数の大手競合企業が独占しているため、価格競争に打ち勝つことが難しく、財政難に陥ったり、サービスの質を犠牲にしたりするリスクがあります。さらに、価格圧力の影響を軽減するためには、この競合状況において、戦略的な差別化とコスト効率の高い事業運営が求められます。

COVID-19の影響:

航空機メンテナンス市場は、COVID-19のパンデミックにより、前例のない深刻な影響を受けました。広範な旅行制限、乗客需要の減少、航空業界の運営困難により、航空機の利用が急激に減少しました。財務難により、航空会社はメンテナンスの延期、機材の運航停止、新規契約の削減を余儀なくされました。MROプロバイダーも航空需要の減少により同様の影響を受け、多くの企業が作業量の減少、人員削減、財務難に直面しました。さらに、パンデミックは業界が外部ショックに脆弱であることを浮き彫りにし、予期せぬ世界的な災害に対処するための適応力と回復力の重要性を強調しました。

狭胴型航空機セグメントが予測期間中に最大の市場規模を占めると予想されています

ナローボディ航空機セグメントは、航空機メンテナンス市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。これは主に、ボーイング737やエアバスA320ファミリーなど、短・中距離路線で広く使用されるナローボディ航空機が、世界中の多くの航空会社の基盤を成しているからです。メンテナンスサービスの需要は、短いターンアラウンド時間と高い飛行頻度による修理要件の増加に起因しています。さらに、ナローボディ航空機は低コストキャリアの機材に多く採用されており、経済的なメンテナンス技術に重点を置く傾向があります。

独立系MROセグメントは、予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています

オリジナル機器メーカー（OEM）以外の独立系航空機メンテナンスサービスを提供することを専門とする独立系MRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）セグメントは、最も高いCAGRを記録すると予想されています。これらの独立系MROは、定期メンテナンス、修理、部品交換、オーバーホールなど、多様なサービスを提供しています。多様な航空会社や機体タイプに対応することで、柔軟性とコスト効率の良さを提供しています。さらに、独立系MROはメンテナンスサービスに特化できるため、競争力のある価格設定と専門知識の獲得が可能となっています。

最大のシェアを有する地域:

北米は、グローバルな航空機メンテナンス市場で最大のシェアを占めています。航空会社、航空機オペレーター、メンテナンス企業が多く存在するため、北米は長年航空業界をリードしてきました。同地域には、現代的な施設、最先端の設備、高度な技術を持つ人材を擁する航空機MRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）の強力なインフラが整備されています。メンテナンスサービスの需要は、米国やカナダなどの主要航空ハブにおける商業航空機の大型機群によって後押しされています。さらに、北米には数多くの著名なOEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）と航空機メーカーが存在し、MROオペレーションの堅固な基盤を提供しています。

最も高いCAGRを有する地域:

航空機メンテナンス市場において、欧州地域は最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。同地域は、主要航空会社、空港、MROサービスプロバイダーが多数存在するため、航空機メンテナンス、修理、オーバーホールの主要なハブとして機能しています。ヨーロッパは、熟練した専門家で構成され、最先端の設備を備えた大規模で確立されたMRO施設ネットワークを保有する利点があります。同地域の有利な立地は、航空会社や航空機オペレーターが効率的に接続し、アクセスしやすい環境を提供しています。

市場の主要企業

航空機メンテナンス市場の主要企業には、 Boeing Company, GMF AeroAsia, Lufthansa Technik AG, AAR Corporation, GE Aviation, Delta TechOps, Honeywell International, Pratt & Whitney, Safran Aircraft Engines, Air France KLM Engineering & Maintenance, Royal Royce, ST Aerospace Ltd and Airbus Groupなどがあります。

主要な動向:

2024年3月、GEエアロスペースはエチオピア航空と、同社の新型ボーイング777X機材に搭載される16基のGE9Xエンジンに関する契約締結を発表し、アフリカ初のGE9X顧客となりました。GEエアロスペースは、当社の最新世代技術であるGE9Xエンジンでエチオピア航空の新型ボーイング777X機群を動力供給できることを光栄に思いますと、GEエアロスペースの商用エンジンおよびサービス部門の社長兼CEOであるラッセル・ストークスは述べました。

2023年9月、ルフトハンザ・テクニク AGは、フィリピン航空のA320ceo機材向けに8基のCFM56-5Bエンジンのメンテナンスに関する3年契約を締結しました。この新たな契約は、フィリピン航空のボーイング777機群を対象とした両社の既存のトータルコンポーネントサポート（TCS）契約およびルフトハンザ・テクニクスのフィリピン子会社とのベースメンテナンスサービス（BMS）契約に追加されます。

2023年8月、商業航空会社、政府機関、MRO、OEM向けに航空サービスを提供する主要プロバイダーであるAAR CORP.は、Moog Inc.と2件の複数年商業契約を締結しました。これらの契約は、サービス範囲の将来的な拡大の可能性を包含する新たな戦略的提携の第一歩となります。

対象航空機タイプ:

• 狭胴型航空機

• 広胴型航空機

• その他の航空機タイプ

対象メンテナンスタイプ:

• エンジン

• ラインメンテナンス

• 機体

• 部品

• その他のメンテナンスタイプ

対象組織の種類:

• 独立系MRO

• OEM MRO

• その他の組織の種類

対象エンドユーザー:

• 商業

• 軍事

• その他のエンドユーザー

対象地域:

• 北米

o 米国

o カナダ

o メキシコ

• ヨーロッパ

o ドイツ

o イギリス

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他のヨーロッパ

• アジア太平洋

o 日本

o 中国

o インド

o オーストラリア

o ニュージーランド

o 韓国

o アジア太平洋地域その他

• 南米

o アルゼンチン

o ブラジル

o チリ

o 南米地域その他

• 中東・アフリカ

o サウジアラビア

o アラブ首長国連邦

o カタール

o 南アフリカ

o 中東・アフリカ地域その他

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