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世界の業務用冷凍機器市場規模は2024年に444億4000万米ドルと算出され、2034年までに約793億8000万米ドルに達すると予測されている。2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.97％で拡大する見込みである。
業務用冷凍冷蔵機器市場 主要ポイント
- 収益ベースでは、業務用冷凍冷蔵機器市場は2025年に469億7,000万ドルと評価される。
- 2034年までに793億8,000万ドルに達すると予測される。
- 業務用冷凍冷蔵機器市場は、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.97%で成長すると見込まれる。
- 北米は世界市場を支配し、2024年には収益シェアの31.14％以上を占めた。
- 製品別では、冷蔵庫・冷凍庫セグメントが2025年から2034年にかけて最大の市場シェアを獲得すると予測される。
- 用途別では、食品・飲料流通セグメントが2025年から2034年にかけて最大の市場シェアを生み出すと予想される。
- システムタイプ別では、自己完結型セグメントが2025年から2034年にかけて最大の市場シェアを記録すると予測される。
米国商業用冷凍設備市場規模と成長 2025年から2034年
米国商業用冷凍設備市場規模は2024年に97億7,000万米ドルを示し、2034年までに約185億4,000万米ドルに達すると予測されている。2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.62%で成長する見込みである。
地域別では、北米が市場を支配しており、主に大規模な食品・飲料産業と、温度に敏感な製品の冷蔵保管・輸送ニーズが牽引している。また、北米市場では、よりエネルギー効率が高く環境に優しい冷凍設備への移行が進んでいる。規制や政策がエネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減を推進している。メーカーは、エネルギー効率を改善し運用コストを削減する先進的な断熱技術や圧縮機技術などの新技術開発でこの動向に対応している。
欧州は商業用冷凍設備の重要な市場であり、ドイツ、英国、フランスが市場の成長に大きく貢献している。この市場は、食品加工やコールドチェーン物流を含む高度に発達した食品産業によって牽引されており、これらは業務用冷凍冷蔵設備の主要なユーザーです。さらに、消費者の嗜好もより持続可能な冷凍冷蔵設備の需要を促進しています。消費者は自身の購買選択が環境に与える影響をより意識するようになり、環境に優しい製品を要求しています。この傾向は、欧州の業務用冷凍冷蔵設備市場におけるイノベーションを今後も推進すると予想されます。
アジア太平洋地域は最も高いCAGR（年平均成長率）が見込まれています。この成長は主に、拡大する食品・飲料産業、加工食品製品への需要増加、食品安全と衛生への意識の高まりによって牽引されています。さらに、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ハイパーマーケットを含む小売セクターの成長も、同地域における業務用冷凍冷蔵機器の需要を促進しています。
- 2024年10月、インドを代表する総合電力会社の一つであるタタ・パワー・トレーディング・カンパニー・リミテッドは、インフラ、不動産、コネクティビティ分野にまたがるサステナビリティ関連ソリューションに強みを持つシンガポール本社のグローバル資産運用・運営会社ケッペルとの提携を発表し、インドで持続可能な「Cooling-as-a-Service（CaaS）」ソリューションの提供を開始した。CaaSは、企業やビル所有者がインフラへの多額の投資を必要とせずに、長期的なエネルギー効率の高い空間冷却ソリューションをサブスクライブすることを可能にし、大幅なエネルギーとコストの節約を実現します。
市場概要
商業用冷凍設備市場とは、レストラン、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、その他の外食産業施設など、商業施設において食品や飲料を保管・陳列するために使用される設備を指します。商業用冷蔵設備は、生鮮食品の品質と安全性を維持するために不可欠であり、様々な食品・飲料の温度を一定に保つために使用される。冷蔵庫、冷凍庫、クーラー、ショーケース、飲料ディスペンサー、製氷機、ウォークイン冷蔵庫・冷凍庫など、多様な製品が含まれる。これらの製品は、様々な規模や構成で提供され、異なる業種のニーズに対応している。
外食産業の成長、コンビニエンスフードの需要増加、省エネ型冷蔵ソリューションの必要性など、複数の要因が業務用冷蔵機器市場を牽引している。冷媒に関する政府規制、食品安全基準、持続可能で環境に優しい冷蔵ソリューションを求める消費者の嗜好も市場に影響を与えている。
さらに、外食産業は成長を続けており、業務用冷凍冷蔵機器の需要も増加しています。レストラン、カフェ、コンビニエンスストア、その他の外食施設では、商品の保管や陳列に冷凍冷蔵機器が必要です。また、レトルト食品、スナック、飲料などの即席食品の需要が高まっており、業務用冷凍冷蔵機器の需要を牽引しています。これらの製品は品質と鮮度を維持するために冷蔵が必要です。
しかしながら、初期投資の高さ、保守・修理コスト、中古／再生機器との競合、環境問題が市場の成長を阻害すると予想される。特に温室効果ガス排出に関して、冷蔵機器の環境影響への懸念が高まっている。企業はより持続可能で環境に優しい冷蔵ソリューションの導入を迫られる可能性があり、従来の冷蔵機器の需要に影響を与える。また、業務用冷蔵機器の購入・設置には高額な費用がかかるため、特に中小企業にとって障壁となる場合がある。
COVID-19パンデミックに備えて各国政府が実施したロックダウン措置は、医療業界における業務用冷凍冷蔵設備の需要を増加させました。パンデミックはワクチンやその他の医療物資を保管するための冷凍冷蔵設備の需要を生み出しました。しかし、パンデミックはレストランやホテルを含むホスピタリティ業界に深刻な影響を与えました。この分野の多くの事業者が閉鎖または営業縮小した結果、業務用冷凍冷蔵設備の需要は減少しました。
さらに、パンデミックはサプライチェーンを混乱させ、業務用冷凍冷蔵機器の生産・納品遅延を引き起こしました。これにより、新規機器を購入する企業にとってリードタイムの延長とコスト増が生じています。
- 2025年4月、コンチネンタルはデータセンター冷却ソリューションにおける最新技術「DataGuard」および「FlexCool」プレミアムデータ冷却ホースを発表しました。これらの先進的なホースは、過熱・誤作動・データ破損・ハードウェア損傷を防止することで、敏感な電子部品の信頼性ある稼働を保証します。
市場動向
成長要因
外食産業の成長が市場見通しを明るくする
外食産業には、レストラン、カフェテリア、ホテル、その他顧客に食事や飲料を提供する施設が含まれます。外食産業が成長するにつれ、食品や飲料を保管・保存するための信頼性の高い冷蔵設備の必要性も高まっています。冷蔵庫、冷凍庫、クーラーなどの業務用冷蔵設備は、食品を新鮮で安全な状態に保ち、適切な温度を維持するために不可欠です。
さらに、インスタント食品や調理済み食品への需要増加が業務用冷蔵機器の需要を押し上げている。こうした食品は品質と安全性を維持するため適切な保管・保存が求められる。
加えて、技術の進歩により効率的で環境に優しい冷蔵機器が開発され、業務用冷蔵機器市場の成長をさらに促進している。したがって、外食産業の成長、コンビニエンスフードへの需要、および冷蔵技術の進歩が、業務用冷蔵機器市場の主要な推進要因となっています。
特殊冷蔵機器への需要増加
食品産業が拡大・多様化するにつれ、様々な食品の品質と安全性を確保するために、特定の温度、湿度レベル、その他の環境条件を維持できる特殊な冷蔵機器への需要が高まっています。これには乳製品、肉類、魚介類、果物・野菜など特定食品向けの冷蔵設備や、食品加工・貯蔵施設向け特殊設備が含まれる。製薬業界でも、敏感な医薬品やワクチンの保管・輸送に特殊冷蔵設備が使用されている。
したがって、業務用冷蔵機器メーカーは食品産業の進化するニーズに応えるため革新的製品を開発しており、これが市場における需要を牽引している。例えば、2022年11月には、ケムアーズ社がボーン社と協力し、コールドフードチェーンの革新に取り組み、A2L技術に基づく、アメリカ大陸初の低GWPソリューションを発表しました。
さまざまな業界の特定のニーズを満たすことに加えて、特殊冷凍装置は、エネルギー効率と環境への配慮も向上しています。これは、持続可能なソリューションへの需要の高まりと、冷凍システムの稼働に伴うエネルギーコスト削減の必要性によるものです。したがって、特殊冷凍機器への需要増加が、業務用冷凍機器市場の需要を牽引しています。
主要な市場課題：
アクセス性の制限が市場の障壁となっている：
冷凍システムの購入・設置コストは、必要な機器のサイズ、種類、複雑さによって大きく異なります。例えば、小型のウォークインクーラーは数千ドル、大型の産業用冷凍システムは数十万ドルの費用がかかる場合があります。特に中小企業にとっては、設備を一括購入する資金力がない場合、必要な初期投資が大きな障壁となります。初期費用に加え、冷凍設備の運用には継続的な保守・修理費用やエネルギーコストも伴います。これらの費用は時間とともに累積し、一部の事業者をさらに躊躇させる可能性があります。
この課題に対処するため、一部のメーカーは事業全体のコスト削減に貢献する、より費用対効果が高くエネルギー効率に優れた冷凍システムを開発している。さらに、リースやファイナンスオプションを利用すれば、設備購入費用を時間をかけて分散できる。中古品や再生品を選ぶ企業もある。新品購入に比べ手頃な選択肢だ。中古品には一定のリスクが伴うものの、設備購入費を節約したい企業にとっては現実的な選択肢となり得る。したがって、業務用冷凍設備の高額な初期費用は市場の需要を大きく抑制する可能性がある。しかし、より費用対効果が高くエネルギー効率の良いシステム、リースや融資オプション、中古または再生設備といった様々な解決策が、企業がこの障壁を乗り越え、成長と繁栄に必要な設備への投資を可能にする。
主要な市場機会：
予測期間中に機会を創出する可能性が高い要因は以下の通りである。
- 省エネ機器への需要拡大
- 技術進歩
- 小売食品産業の拡大
製品インサイト
製品別では、商業用冷凍機器市場は輸送用冷凍機器、冷蔵庫・冷凍庫、飲料用冷凍機器、ショーケース、製氷機・アイスベンディング機器、その他機器に分類され、冷蔵庫・冷凍庫セグメントが市場の大部分を占めています。これは、食品の冷蔵保存・保存需要の増加と食品飲料産業の成長によるものです。
冷蔵庫・冷凍庫は、レストラン、ホテル、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで広く使用されています。飲料冷蔵セグメントも、冷たい飲料、ジュース、その他の飲料への需要増加を背景に、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。
用途別インサイト
用途別では、業務用冷凍冷蔵機器市場は外食産業、食品・飲料小売業、食品・飲料流通業、食品・飲料製造業、その他に分類され、食品・飲料流通業が市場の大部分を占めています。これは、食品の冷蔵保管・輸送需要の増加と食品飲料産業の成長によるものです。食品・飲料流通業者は、食品の保管・輸送・陳列に業務用冷凍冷蔵機器を必要とします。
食品・飲料小売セグメントも、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアへの需要増加に牽引され、大幅な成長が見込まれています。これらの小売店舗では、果物、野菜、肉、乳製品などの食品を保管・陳列するために業務用冷凍冷蔵設備が使用されています。
システムタイプ別インサイト
システムタイプ別では、業務用冷凍冷蔵設備市場は自立型と遠隔操作型に分類され、自立型が市場の大部分を占めています。これは、自立型システムが一般的に小型の冷蔵ユニットに使用され、設置や操作が容易であるためです。これらは冷却と冷蔵に必要なすべてのコンポーネントを備えた単一のユニットで構成されています。
遠隔コンプレッサーシステムセグメントは、エネルギー効率が高く環境に優しい冷蔵システムへの需要増加を背景に、大幅な成長が見込まれています。リモートコンプレッサーシステムは、コンプレッサーを冷凍ユニットから分離する設計となっており、システムの設計と設置においてより柔軟性を実現します。
業務用冷凍機器市場主要企業
- AB Electrolux
- Ali Group S.r.l. a Socio Unico
- AHT Cooling Systems GmbH
- Carrier
- Daikin Industries, Ltd.
- Dover Corporation
- Hussmann Corporation
- Excellence Industries
- Hillphoenix, A Dover Company
- Illinois Tool Works Inc.
- Imbera
- Lennox International Inc.
- Metalfrio Solutions S.A.
- Minus Forty Technologies Corp.
- Ojeda Usa Inc.
- Panasonic Corporation
- Qingdao Hiron Commercial Cold Channel Co., Ltd.
- True Manufacturing Co., Inc.
- Victory Refrigeration
- Whirlpool Corporation
- Zero Zone, Inc.
最近の動向
- 2024年4月、業務用冷凍製品分野のパイオニアであるロックウェルは、新たな厨房・業務用冷凍製品ラインを発表した。製品発表会はインド・ジャムムで開催された同社専属サブディーラー会議において行われた。この新製品ラインはホレカ（ホテル・レストラン・カフェ）向け冷凍製品における画期的な進化を遂げており、顧客に比類のない機能性、性能、価値を提供する。
- 2024年5月、ブルー・スター・リミテッドは、多様な用途に対応する幅広い顧客層向けに、60リットルから600リットルまでの容量バリエーションを備えた、省エネかつ環境に優しい冷凍庫の包括的な新シリーズを発表した。この新シリーズの冷凍庫は、より高い貯蔵容量、強化された冷却能力を提供し、効率的な冷却のための優れた熱伝達を保証する優れた技術を組み込んでいる。
- 2025年3月、フェニックス・エナジー・テクノロジーズは、AIを活用して冷凍設備を有する施設におけるエネルギー管理、資産健全性、冷媒漏洩削減ソリューションの導入加速を目的とした、ハスマン・コーポレーションとの戦略的提携を発表しました。フェニックスは、ハスマンのStoreConnectを搭載した先進的冷凍ソリューション「Refrigeration IQ」の導入計画を発表。この革新的なソリューションは、フェニックスのデータ統合・分析技術と、ハスマンの実績ある自動冷媒漏洩検知技術「ALD」を融合させたものである。
- 2021年6月、エマーソン・エレクトリック社は、食品飲料業界向け新ロボット冷凍システム開発のため、ソフトロボティクス社との提携を発表した。
- 2020年9月、ダイキン工業株式会社はイタリアの冷凍機器メーカー、ザノッティS.p.A.を買収し、業務用冷凍機器市場における製品ラインアップを拡大した。
- 2021年11月、ワールプール社はオハイオ州オタワ工場を北米における「スーペリア冷凍工場」と位置付けるため、今後数年間で総額6500万米ドルを投資すると発表した。この戦略的イニシアチブにより、同社はオタワ工場を拡張し、ビルトイン冷蔵庫（BIR）などのプレミアム冷凍製品の製造に対応できるようになります。
- 2022年11月、チタン技術、熱・特殊ソリューション、高性能材料を手掛ける化学企業ケムアーズ社は、ラテンアメリカ地域に拠点を置く産業用・商業用冷凍機器技術・製造企業ボーン・デ・メヒコとの協業を発表しました。この提携により、ボーン・デ・メヒコ社は自社製「BOHN Ecoflex」凝縮ユニット向けに、オプティオンXL10（R-1234yf）、オプティオンXL20（R-454C）、オプティオンXL40（R-454A）といった地球温暖化係数（GWP）が低くオゾン層破壊係数（ODP）ゼロの冷媒を採用する。
- 2022年12月、Smart Careは業務用冷凍空調機器修理会社であるRefrigeration Anytime, LLCの買収を発表した。この買収により、Smart Careのテキサス州における事業基盤が強化される。
本レポートの対象セグメント
製品別
- 輸送用冷凍装置
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 飲料用冷凍装置
- 展示用ショーケース
- 製氷機・製氷販売機
- その他機器
用途別
- 外食産業
- 食品・飲料小売
- 食品・飲料流通
- 食品・飲料製造
- その他
システムタイプ別
- 一体型
- 遠隔操作型
地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 中南米
- 中東・アフリカ
第1章 序論
1.1. 研究目的
1.2. 研究範囲
1.3. 定義
第2章 研究方法論
2.1. 研究アプローチ
2.2. データソース
2.3. 前提条件と制限事項
第3章 エグゼクティブサマリー
3.1. 市場概況
第4章 市場変数と範囲
4.1. 序論
4.2. 市場分類と範囲
4.3. 産業バリューチェーン分析
4.3.1. 原材料調達分析
4.3.2. 販売・流通チャネル分析
4.3.3. 下流購買者分析
第5章 COVID-19が商業用冷凍機器市場に与える影響
5.1. COVID-19の状況：商業用冷凍機器産業への影響
5.2. COVID-19 – 産業への影響評価
5.3. COVID-19の影響：世界の主要政府政策
5.4. COVID-19の状況における市場動向と機会
第6章 市場力学分析と動向
6.1. 市場力学
6.1.1. 市場推進要因
6.1.2. 市場抑制要因
6.1.3. 市場機会
6.2. ポーターの5つの力分析
6.2.1. 供給者の交渉力
6.2.2. 購入者の交渉力
6.2.3. 代替品の脅威
6.2.4. 新規参入の脅威
6.2.5. 競争の度合い
第7章 競争環境
7.1.1. 企業別市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2. 主要プレイヤーの採用戦略
7.1.3. ベンダー環境
7.1.3.1. サプライヤー一覧
7.1.3.2. バイヤー一覧
第8章 世界の業務用冷凍機器市場、製品別
8.1. 業務用冷凍機器市場の収益と数量、製品別
8.1.1 輸送用冷凍機器
8.1.1.1. 市場収益と数量予測
8.1.2. 冷蔵庫・冷凍庫
8.1.2.1. 市場収益と数量予測
8.1.3. 飲料用冷凍機器
8.1.3.1. 市場収益と数量予測
8.1.4. ディスプレイショーケース
8.1.4.1. 市場収益と数量予測
8.1.5. 製氷機・アイスベンディング機器
8.1.5.1. 市場収益と数量予測
8.1.6. その他機器
8.1.6.1. 市場収益と数量予測
第9章 用途別グローバル業務用冷凍機器市場
9.1. 用途別業務用冷凍機器市場収益と販売数量
9.1.1. フードサービス
9.1.1.1. 市場収益と販売数量予測
9.1.2. 食品・飲料小売
9.1.2.1. 市場収益と販売数量予測
9.1.3. 食品・飲料流通
9.1.3.1. 市場収益と販売数量予測
9.1.4. 食品・飲料製造
9.1.4.1. 市場収益と販売数量予測
9.1.5. その他
9.1.5.1. 市場収益と販売数量予測
第10章 システムタイプ別グローバル業務用冷凍設備市場
10.1. システムタイプ別商業用冷凍設備市場収益・数量
10.1.1. 自己完結型
10.1.1.1. 市場収益・数量予測
10.1.2. 遠隔操作型
10.1.2.1. 市場収益・数量予測
第11章 グローバル商業用冷凍設備市場：地域別推定値とトレンド予測
11.1. 北米
11.1.1. 製品別市場収益と販売数量予測
11.1.2. 用途別市場収益と販売数量予測
11.1.3. システムタイプ別市場収益と販売数量予測
11.1.4. 米国
11.1.4.1. 製品別市場収益と販売数量予測
11.1.4.2. 用途別市場収益・数量予測
11.1.4.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.1.5. 北米その他地域
11.1.5.1. 製品別市場収益・数量予測
11.1.5.2. 用途別市場収益・数量予測
11.1.5.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.2. ヨーロッパ
11.2.1. 製品別市場収益および販売数量予測
11.2.2. 用途別市場収益および販売数量予測
11.2.3. システムタイプ別市場収益および販売数量予測
11.2.4. 英国
11.2.4.1. 製品別市場収益および販売数量予測
11.2.4.2. 用途別市場収益・数量予測
11.2.4.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.2.5. ドイツ
11.2.5.1. 製品別市場収益・数量予測
11.2.5.2. 用途別市場収益・数量予測
11.2.5.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.2.6. フランス
11.2.6.1. 製品別市場収益および数量予測
11.2.6.2. 用途別市場収益および数量予測
11.2.6.3. システムタイプ別市場収益および数量予測
11.2.7. その他の欧州諸国
11.2.7.1. 製品別市場収益および数量予測
11.2.7.2. 用途別市場収益・数量予測
11.2.7.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.3. アジア太平洋地域
11.3.1. 製品別市場収益・数量予測
11.3.2. 用途別市場収益・数量予測
11.3.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.3.4. インド
11.3.4.1. 製品別市場収益および販売数量予測
11.3.4.2. 用途別市場収益および販売数量予測
11.3.4.3. システムタイプ別市場収益および販売数量予測
11.3.5. 中国
11.3.5.1. 製品別市場収益および数量予測
11.3.5.2. 用途別市場収益および数量予測
11.3.5.3. システムタイプ別市場収益および数量予測
11.3.6. 日本
11.3.6.1. 製品別市場収益および数量予測
11.3.6.2. 用途別市場収益・数量予測
11.3.6.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.3.7. アジア太平洋地域その他
11.3.7.1. 製品別市場収益・数量予測
11.3.7.2. 用途別市場収益・数量予測
11.3.7.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.4. 中東・アフリカ
11.4.1. 製品別市場収益および数量予測
11.4.2. 用途別市場収益および数量予測
11.4.3. システムタイプ別市場収益および数量予測
11.4.4. GCC
11.4.4.1. 製品別市場収益および数量予測
11.4.4.2. 用途別市場収益・数量予測
11.4.4.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.4.5. 北アフリカ
11.4.5.1. 製品別市場収益・数量予測
11.4.5.2. 用途別市場収益・数量予測
11.4.5.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.4.6. 南アフリカ
11.4.6.1. 製品別市場収益および数量予測
11.4.6.2. 用途別市場収益および数量予測
11.4.6.3. システムタイプ別市場収益および数量予測
11.4.7. MEAその他の地域
11.4.7.1. 製品別市場収益および数量予測
11.4.7.2. 用途別市場収益・数量予測
11.4.7.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.5. ラテンアメリカ
11.5.1. 製品別市場収益・数量予測
11.5.2. 用途別市場収益・数量予測
11.5.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
11.5.4. ブラジル
11.5.4.1. 製品別市場収益および販売数量予測
11.5.4.2. 用途別市場収益および販売数量予測
11.5.4.3. システムタイプ別市場収益および販売数量予測
11.5.5. ラテンアメリカその他
11.5.5.1. 製品別市場収益・数量予測
11.5.5.2. 用途別市場収益・数量予測
11.5.5.3. システムタイプ別市場収益・数量予測
第12章 企業プロファイル
12.1. AB Electrolux
12.1.1. 会社概要
12.1.2. 製品ラインアップ
12.1.3. 財務実績
12.1.4. 最近の取り組み
12.2. Ali Group S.r.l. a Socio Unico
12.2.1. 会社概要
12.2.2. 製品ラインアップ
12.2.3. 財務実績
12.2.4. 最近の取り組み
12.3. AHT Cooling Systems GmbH
12.3.1. 会社概要
12.3.2. 製品提供
12.3.3. 財務実績
12.3.4. 最近の取り組み
12.4. キャリア
12.4.1. 会社概要
12.4.2. 製品提供
12.4.3. 財務実績
12.4.4. 最近の取り組み
12.5. ダイキン工業株式会社
12.5.1. 会社概要
12.5.2. 製品提供
12.5.3. 財務実績
12.5.4. 最近の取り組み
12.6. ドーバー・コーポレーション
12.6.1. 会社概要
12.6.2. 製品提供
12.6.3. 財務実績
12.6.4. 最近の取り組み
12.7. ハスマン・コーポレーション
12.7.1. 会社概要
12.7.2. 製品ラインアップ
12.7.3. 財務実績
12.7.4. 最近の取り組み
12.8. エクセレンス・インダストリーズ
12.8.1. 会社概要
12.8.2. 製品ラインアップ
12.8.3. 財務実績
12.8.4. 最近の取り組み
12.9. ヒルフェニックス（ドーバー社傘下）
12.9.1. 会社概要
12.9.2. 製品ラインアップ
12.9.3. 財務実績
12.9.4. 最近の取り組み
12.10. イリノイ・ツール・ワークス社
12.10.1. 会社概要
12.10.2. 製品ラインアップ
12.10.3. 財務実績
12.10.4. 最近の取り組み
第13章 研究方法論
13.1. 一次調査
13.2. 二次調査
13.3. 前提条件
第14章 付録
14.1. 当社について
14.2. 用語集
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