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日本の医薬品3PL市場規模と予測
日本の医薬品3PL市場規模は、2024年に747億5,000万米ドルと評価され、2026年から2032年までの年平均成長率は6.78%で 、2032年には1,263億3,000万米ドルに達すると予測されています。
医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）とは、医薬品部門専用のロジスティクスとサプライチェーン管理機能をアウトソーシングすることです。これは、倉庫保管、出荷、在庫管理、法規制遵守などのさまざまなサービスから構成され、機密性の高い医薬品を扱う場合にはこれらすべてが重要です。医薬品の保管と流通は3PLサプライヤーによって促進され、厳格な温度管理と地域、州、および連邦政府の要件への準拠が保証されます。
さらに、医薬品の3PLアプリケーションには、温度に敏感な医薬品のコールドチェーンロジスティクスの処理、医薬品メーカーの注文処理の促進、および大規模なライセンスを必要とせずに複雑な流通規則をナビゲートする中小企業のサポートが含まれます。
日本の医薬品3PL市場のダイナミクス
日本の医薬品3PL市場を形成している主な市場ダイナミクスは以下の通りです：
主な市場促進要因
- 急速な高齢化： 急速な高齢化：日本の急速な高齢化により、医薬品流通・ロジスティクスサービスの需要が高まっています。厚生労働省によると、日本の高齢者人口（65歳以上）は2023年には3,621万人に達し、総人口に占める割合は29.1%と世界最大になります。この人口動態の変化により、2020年から2023年にかけて医療用医薬品の出荷数は25%増加します。
- 特殊医薬品の拡大： 温度管理が必要な特殊医薬品の増加により、高度な3PLサービスの需要が高まっています。日本製薬工業協会（JPMA）によると、温度に敏感な生物製剤と特殊医薬品の市場シェアは2020年の23%から2023年には35%に増加し、コールドチェーンロジスティクスの要件は45%増加します。
- 電子薬局プラットフォームの成長： e-pharmacyプラットフォームと患者直送モデルの台頭が、医薬品3PLサービスの需要を押し上げています。日本の経済産業省（METI）のデータによると、オンライン薬局の売上は2020年から2023年の間に178%急増し、現在2,500以上の認定オンライン薬局が専門的なロジスティクスサポートを必要としています。このような医薬品流通の変化により、医療用医薬品のラストワンマイル送達サービスが56%増加しています。
主な課題
- 規制コンプライアンス： 規制遵守は日本の医薬品3PL市場にとって大きな障壁です。日本の医薬品業界は、安全性と品質基準の厳格な遵守を義務付ける厳しい規制によって管理されています。この複雑さは、3PLプロバイダーにとって課題となっています。なぜなら、3PLプロバイダーは、他国とは大きく異なる現地の規則や規制へのコンプライアンスを保証するために、多大なリソースを割かなければならないからです。これらの基準を満たすことができなければ、深刻な結果を招き、商機を失うことになります。
- 温度管理要件： 多くの医薬品、特に生物製剤やワクチンは、有効性を確保するため、サプライチェーン全体で厳格な温度管理が必要です。温度管理されたロジスティクスシステムを導入し、維持することは、高価であり、技術的にも困難です。これらの基準を満たすために、3PLプロバイダーは専門的な機器やトレーニングに投資しなければならず、運用スキルの負担や経費の増加につながります。
主な傾向
- コールドチェーン・ロジスティクスの成長： 日本の医薬品3PL市場では、コールドチェーン・ロジスティクスの人気が高まっています。生物製剤やワクチンなど温度に敏感な医薬品の需要が高まるにつれ、3PLはコールドチェーン・ソリューションの強化に投資しています。これには、厳密な温度管理を伴う特殊な保管施設や輸送方法が含まれます。サプライチェーン全体で製品の完全性を維持することがコンプライアンスと有効性にとって重要であるため、技術革新と投資が増加しています。
- デジタル技術の採用： 日本の医薬品3PLサプライヤーは、IoT、AI、ビッグデータ・アナリティクスを急速に活用し、オペレーションを改善しています。これらのテクノロジーは、リアルタイムでの出荷追跡、在庫管理、サプライチェーン全体のコミュニケーションを向上させます。デジタルトランスフォーメーションを採用する企業は、コスト削減、効率性の向上、市場の需要へのより良い対応が可能になります。
日本の医薬品3PL市場の地域分析
日本の医薬品3PL市場について、より詳細な地域分析をご紹介します：
関東地方
- Verified Market Researchによると、予測期間中、関東地域が日本の医薬品3PL市場を支配すると推定されています。東京を中心とする関東地域には、医薬品製造施設や物流センターが日本で最も集中しており、専門的なロジスティクスサービスに対する需要が高まっています。厚生労働省によると、関東地方には日本の医薬品製造拠点の45%以上が集中しており、2023年までに380以上の工場が専用の物流支援を必要としています。2020年から2023年の間に、この地域の医薬品生産高は28%増加し、3PLサービスの拡大が必要となります。
- さらに、関東地方には大規模な医療機関やヘルスケア施設が存在するため、医薬品ロジスティクスサービスに対する高い需要が見込まれます。東京都によると、この地域には8,500を超える医療機関があり、これらの施設への医薬品配送は2020年から2023年にかけて42%増加するとのことです。東京都によると、この地域には8,500を超える医療機関があり、2020年から2023年にかけてこれらの医療機関への医薬品配送は42%増加すると見込まれています。
関西地域：
- 関西地域は、予測期間中に市場が大きく成長すると予測されます。関西では医薬品研究開発施設が急増しており、専門的な物流サービスへの需要が高まっています。近畿経済産業局によると、2020年から2023年にかけて、関西の医薬品研究施設は35%増加し、バイオ研究費は2,800億円を超えると報告されています。この拡大により、治験ロジスティクスや専門的なハンドリングサービスの需要は48％増加。
- さらに、関西における新たな製薬クラスターやイノベーションセンターの開発により、製薬企業の誘致が進み、物流需要が増加しています。大阪府によると、関西イノベーションパークは2021年から2023年の間に120社以上の新規製薬企業を誘致し、その結果、温度管理された保管容量要件が55%増加しました。この間、この地域の医薬品生産高は32%増加し、ロジスティクス支援の強化が求められています。
日本の医薬品3PL市場： セグメント分析
日本の医薬品3PL市場は、温度管理、サービス、地域に基づいてセグメント化されています。
日本の医薬品3PL市場：温度管理別
- 温度管理/コールドチェーン物流
- 非管理/非コールドチェーン物流
温度管理に基づき、市場は管理/コールドチェーン物流と非管理/非コールドチェーン物流に区分されます。日本の医薬品3PL市場は、温度管理/コールドチェーンロジスティクス部門が支配的と推定されます。この優位性は、サプライチェーン全体で正確な温度管理が必要となる、生物製剤やワクチンのような温度に敏感な品目に対する需要の高まりが後押ししています。医療機関や製薬企業が製品の品質と規制遵守を優先する中、コールドチェーン・ロジスティクスへの支出は増加しています。この傾向は、重要な医薬品を安全かつ効果的に配送するための専門的なロジスティクス・ソリューションへの大きなシフトを反映しています。
日本の医薬品3PL市場、サービス別
- 国内輸送管理
- 国際輸送管理
- 付加価値型倉庫管理・配送
サービス別に、国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値型倉庫・流通に分類。予測期間中、国内輸送管理セグメントが市場を支配すると推定されます。このセグメントは、日本の巨大な医療ネットワーク全体で効率的かつタイムリーな医薬品配送に対する大きな需要があるため、極めて重要です。国内規制の複雑さ、製品の完全性を保証するための信頼できる物流ソリューションの必要性などが、このセグメントの優位性を高めています。製薬企業がサプライチェーンの最適化に力を入れる中、国内輸送管理は運輸業界の厳しい要件を満たすために不可欠です。
主要プレイヤー
日本の医薬品3PL市場」調査レポートは、世界市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。主な参入企業は、Nippon Express, Kuehne + Nagel, Kerry Logistics, Mitsubishi Logistics, Ceva Logistics, DB Schenker, FedEx, Yusen Logistics, Sagawa Express Co., Ltd., Nichirei Logistics Group, Kokusai Express, Logistics Mates Corp., and DHL Supply Chain Japan.です。
当社の市場分析では、このような主要プレイヤーのみを取り上げたセクションも設けており、アナリストが製品のベンチマークやSWOT分析とともに、主要プレイヤーの財務諸表に関する洞察を提供しています。競争環境のセクションには、上記の世界的プレイヤーの主要な開発戦略、市場シェア、市場ランキング分析も含まれています。
日本の医薬品3PL市場の最新動向
- 2023年5月、日本通運はオーストリアの物流会社Cargo-Partnerを最大15億米ドルで買収する計画を発表。この戦略的な動きは、日本通運の世界的なメガフレートフォワーダーとしてのスキルを向上させ、医薬品物流における地位を高め、国際的なリーチを広げることを計画しています。
- JCR製薬は2022年12月、ルクセンブルク経済大臣と欧州物流プラットフォーム構築に関する契約を締結しました。この取り組みは、JCR製薬の専門製品の物流能力を強化する計画であり、国際的な需要の高まりに対応した物流業務の改善に対する同社のコミットメントを示すものです。
1 日本の医薬品3PL市場の紹介
1.1 市場の概要
1.2 レポートのスコープ
1.3 前提条件
2 エグゼクティブサマリー
3 検証市場調査の調査方法
3.1 データマイニング
3.2 バリデーション
3.3 一次インタビュー
3.4 データソース一覧
4 日本の医薬品3PL市場、展望
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 機会
4.3 ポーターズファイブフォースモデル
4.4 バリューチェーン分析
5 日本の医薬品3PL市場、温度管理別
5.1 概要
5.2 温度管理／コールドチェーン物流
5.3 非管理／非コールドチェーン物流
6 国内医薬品3PL市場：サービス別
6.1 概要
6.2 国内輸送管理
6.3 国際輸送管理
6.4 付加価値型倉庫・配送サービス
7 国内医薬品3PL市場：地域別
7.1 概要
7.2 アジア太平洋
7.3 日本
7.4 関東地域
7.5 関西地域
8 日本の医薬品3PL市場、競争環境
8.1 概要
8.2 各社の市場ランキング
8.3 主要開発戦略
9 企業プロファイル
9.1 日本通運
9.1.1 概要
9.1.2 業績
9.1.3 製品展望
9.1.4 主要な開発
9.2 クーネ＋ナーゲル
9.2.1 概要
9.2.2 業績
9.2.3 製品展望
9.2.4 主要開発
9.3 ケリーロジスティクス
9.3.1 概要
9.3.2 業績
9.3.3 製品の見通し
9.3.4 主な展開
9.4 三菱倉庫
9.4.1 概要
9.4.2 業績
9.4.3 製品展望
9.4.4 主な展開
9.5 セバ・ロジスティクス
9.5.1 概要
9.5.2 業績
9.5.3 製品の見通し
9.5.4 主な展開
9.6 DB シェンカー
9.6.1 概要
9.6.2 業績
9.6.3 製品の見通し
9.6.4 主な展開
9.7 フェデックス
9.7.1 概要
9.7.2 業績
9.7.3 製品の見通し
9.7.4 主な展開
9.8 郵船ロジスティクス
9.8.1 概要
9.8.2 業績
9.8.3 製品展望
9.8.4 主な展開
9.9 佐川急便 佐川急便
9.9.1 概要
9.9.2 業績
9.9.3 製品展望
9.9.4 主な展開
9.10 ニチレイロジグループ
9.10.1 概要
9.10.2 業績
9.10.3 製品展望
9.10.4 主要開発
10 主要開発
10.1 製品上市／開発
10.2 合併と買収
10.3 事業拡大
10.4 パートナーシップと提携
11 付録
11.1 関連研究
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