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天然界面活性剤市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率4.84％で成長すると予測されている。市場規模は32億1,064万米ドルの増加が予測されている。市場の成長は、産業廃棄物の発生量の増加、環境に優しい製品に対する需要の高まり、厳しい環境規制など、いくつかの要因に左右される。
本レポートは、タイプ別（合成界面活性剤、バイオベース界面活性剤）、用途別（洗剤、パーソナルケア、工業用洗浄、油田用化学品、その他）、地域別（欧州、北米、APAC、南米、中東アフリカ）の市場細分化を幅広くカバーしている。また、促進要因、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれている。さらに、2017年から2021年までの過去の市場データも掲載しています。
親市場分析
本レポートでは、世界の天然界面活性剤市場を、工業ガス、汎用化学品、特殊化学品または肥料、農薬のカテゴリーに含まれない多様な化学製品の製造に従事する企業を対象とする世界の多角化化学品市場の一部として分類しています。Technavioでは、多様な化学製品を製造する企業が生み出す収益の合計に基づいて、世界の多様な化学製品の市場規模を算出しています。弊社の調査レポートは、予測期間中の親市場の成長に影響を与える外部要因を幅広く取り上げています。
天然界面活性剤市場：主な推進要因、動向、課題、顧客動向
合成界面活性剤に比べて天然界面活性剤のコストが高いなどの要因が市場成長を阻害する可能性はあるものの、産業廃棄物の発生量の増加が市場成長を顕著に促進している。 当社の研究者は、2022年を基準年として、主要な促進要因、動向、課題とともにデータを分析した。ドライバーの全体的な分析は、企業が競争上の優位性を得るためにマーケティング戦略を洗練させるのに役立ちます。
天然界面活性剤の主な市場促進要因
天然界面活性剤市場の成長を牽引しているのは、産業廃棄物の増加である。 産業活動は大量の廃棄物の発生につながる。世界銀行グループによると、現在のレベルでは、重要な対策を講じなければ、世界の産業廃棄物は2050年までに70％増加するという。産業廃棄物は天然界面活性剤製造のための原料源であり、再生可能な原料であると考えられているためである。
天然界面活性剤は、農業産業廃棄物、作物残渣、石油加工や食品加工産業から発生する廃棄物など、環境に優しい基質から生産される。そのため、産業廃棄物の発生率が高いことから、予測期間中に天然界面活性剤の生産量が増加し、市場の成長に拍車がかかると予想される。
天然界面活性剤の重要な 市場動向
がん治療における天然界面活性剤の使用は、天然界面活性剤市場の成長に影響を与える重要なトレンドである。 天然界面活性剤は、製薬業界において高い成長の可能性を秘めている。 天然界面活性剤は界面活性剤と考えられている。癌は世界的に主要な健康リスクである。この疾患に対する新しいバイオマーカー、薬剤、治療法を特定するために、継続的な研究開発活動が行われている。天然界面活性剤は、抗がん剤や抗菌剤として作用する可能性が高い。天然界面活性剤の低毒性、高い効率性、生分解性といった特性により、医薬品やヘルスケア分野での採用が増加している。
コラーゲン、アルブミン、グルテンなどの天然界面活性剤や、キトサン、ヒアルロン酸、セルロース、カラギーナン、アルギン酸、デンプンなどの多糖類を用いて製造されたナノ粒子は、がん治療に用いられるさまざまな種類の薬剤の送達に成功している。例えば、アシネトバクターM6株から抽出された界面活性剤は、抗菌、抗がん、抗バイオフィルム特性を示す。このように、がん患者の増加と安全で無害ながん治療へのニーズは、予測期間中の世界の天然界面活性剤市場の成長を大幅に促進する可能性がある。
天然界面活性剤市場の主な課題
合成界面活性剤に比べて天然界面活性剤のコストが高いことが、天然界面活性剤市場の成長を阻害する可能性がある。 天然界面活性剤は、生産、保管、メンテナンスのコストが高いため、合成界面活性剤に比べてコストが高い。抽出にかかるコストと複雑さが、製品のコストをさらに上昇させる。さらに、製品は腐りやすいため、生産、加工、流通、保管といったさまざまな段階で適切な保管条件を満たす必要がある。このため、天然界面活性剤の製造コストは大幅に上昇する可能性がある。
業界レベルで製品を利用できるようにするには、多額の投資が必要である。しかし、高いコストをかけずに純粋な天然界面活性剤を抽出する適切な下流工程がない。そのため、合成界面活性剤は天然界面活性剤よりもコスト面で有利であり、予測期間中の市場成長を阻害すると予想される。
天然界面活性剤市場の主要顧客リスト
本レポートには、イノベーターの段階から遅れをとった段階までをカバーする、市場の採用ライフサイクルが含まれている。また、普及率に基づく各地域での採用率に焦点を当てています。さらに、企業の成長戦略の評価と開発に役立つ主要な購入基準や価格感応度の要因も掲載しています。
天然界面活性剤市場の主要ベンダーは？
ベンダーは、市場での存在感を高めるために、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地理的拡大、製品・サービスの発売など、さまざまな戦略を実施している。
BASF SE – デヒドール04デオなどの天然界面活性剤を提供している。
また、市場の競争環境に関する詳細な分析や、以下のような市場ベンダー15社に関する情報も掲載している：
アビテック
アルケマグループ
クラリアントAG
クロダ・インターナショナル
エボニックインダストリーズAG
ギャラクシー界面活性剤株式会社
インドラマ・ベンチャーズ・パブリック株式会社Ltd.
イノスペック
江蘇万奇生物技術有限公司Ltd.
花王株式会社
ケンシングLLC
KLKオレオ
ニュートラスキンUSA
パックモアプロダクツ
PCCロキータSA
シリウス・インターナショナルBV
ソルベイSA
株式会社ステパン
ヴェーダオイル
ベンダーの質的・量的分析は、より広範なビジネス環境と主要市場プレーヤーの強みと弱みを顧客が理解するのに役立つよう実施されている。データは定性的に分析され、ベンダーをピュアプレイ、カテゴリーに特化、業界に特化、多角的に分類し、定量的に分析され、ベンダーを支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に分類する。
天然界面活性剤市場の急成長セグメントは？
予測期間中、合成界面活性剤 セグメントによる市場シェアの伸びは大きい。 合成界面活性剤は、主に下流の原油製品から得られる。
合成界面活性剤 セグメントは、2017年に71億8,700万米ドルの市場シェアの漸増を示し、2021年までに成長を続ける。これらの界面活性剤は、規模の経済性が高いためコストが低く、このセグメントの成長に寄与している。原料の入手が容易で生産設備が改善されているため、合成界面活性剤の需要が増加すると予想される。
北米は 予測期間中、世界市場成長の33％を占めると推定される。Technavioのアナリストは、予測期間中の市場を形成する地域動向と促進要因について詳しく説明しています。
欧州も 予測期間中に大きな市場成長を遂げるだろう。家庭用洗剤や洗浄剤などの用途で天然界面活性剤の需要が増加しているのは、消費者が合成粉末洗剤よりも天然液体洗剤を好むためであり、この地域の市場成長を牽引している。さらに、化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）は、合成製品や環境に有害な製品の使用に関連する厳しい規制を定めており、天然界面活性剤市場の成長を促進する可能性がある。これらの要因が、予測期間中の欧州市場の成長率を押し上げると予想される。
本レポートでは、市場成長に対する全セグメントの寄与を予測している。また、COVID-19の影響と各セグメントにおける回復戦略も掲載している。COVID-19によるロックダウンは、2020年の欧州の多くの産業分野の成長に悪影響を与えた。しかし、件数が減少すると事業活動は徐々に縮小した。したがって、COVID-19ワクチンの導入と厳格な社会的距離規範の実施により、地域市場は予測期間中に成長すると予想される。
セグメント概要
当レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供しています。市場は、タイプ別（合成界面活性剤、バイオベース界面活性剤）、用途別（洗剤、パーソナルケア、工業用洗浄、油田用化学品、その他）、地域別（欧州、北米、APAC、南米、中東アフリカ）に区分されています。
タイプの展望（百万米ドル、2017年～2027年）
合成界面活性剤
バイオベース界面活性剤
用途展望（百万米ドル、2017年～2027年）
洗剤
パーソナルケア
工業用洗浄
油田用化学品
その他
地域別展望（百万米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
予測期間中の市場のCAGR
2023年から2027年にかけて天然界面活性剤市場の成長を促進する要因に関する詳細情報
天然界面活性剤の市場規模および親市場への寄与の正確な推定
今後のトレンドや消費者行動の変化に関する正確な予測
欧州、北米、APAC、南米、中東・アフリカ市場の成長
市場競争状況の徹底分析とベンダーの詳細情報
天然界面活性剤市場ベンダーの成長を阻む要因の包括的分析
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
表 02: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関するデータ表
表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
表 04: エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
表 05: エグゼクティブサマリー – タイプ別市場区分図
表 06: エグゼクティブサマリー – 用途別市場区分図
表 07: エグゼクティブサマリー – 成長率推移表
表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場の展望
2.1 市場エコシステム
表10：親市場
表11：市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
表14：2022～2027年の世界市場規模・予測に関するグラフ（単位：百万ドル）
表15：世界の市場規模・予測2022-2027年に関するデータ表（単位：百万ドル）
表16：世界市場に関するグラフ： 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022-2027年の前年比成長率(%)
4 過去の市場規模
4.1 天然界面活性剤の世界市場 2017年～2021年
表18：歴史的市場規模 – 天然界面活性剤の世界市場2017～2021年に関するデータ表(百万ドル)
4.2 タイプ別セグメント分析 2017年～2021年
表19：歴史的市場規模 – タイプセグメント 2017年～2021年 (百万ドル)
4.3 用途別セグメント分析 2017 – 2021年
表20：歴史的市場規模-アプリケーションセグメント 2017 – 2021 (百万ドル)
4.4 地域セグメント分析 2017 – 2021年
表21：歴史的市場規模-地域セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
表22：歴史的市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021 (百万ドル)
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
表23：ファイブフォース分析-2022年と2027年の比較
5.2 買い手のバーゲニングパワー
表24：バイヤーのバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 サプライヤーの交渉力
表25：サプライヤーの交渉力-2022年と2027年の主要要因の影響
5.4 新規参入の脅威
表26：新規参入の脅威-2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
表27：代替品の脅威-2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
表28：ライバルの脅威-2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場環境
表29：市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
6 タイプ別市場区分
6.1 市場セグメント
表30：タイプ別市場シェア2022年～2027年(%)グラフ
表31：タイプ別データ表-2022～2027年市場シェア(%)
6.2 タイプ別比較
表32：タイプ別比較表
表33：タイプ別比較データ表
6.3 合成界面活性剤 – 市場規模および予測 2022-2027
表34：合成界面活性剤の市場規模および予測 2022-2027年 (百万ドル)
表35：合成界面活性剤のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表36：合成界面活性剤の対前年成長率 2022-2027年 (%)
表 37: 合成界面活性剤に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
6.4 バイオベース界面活性剤 – 市場規模および予測 2022-2027
表38：バイオベース界面活性剤の市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表39：バイオベース界面活性剤のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 40: バイオベース界面活性剤に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 41: バイオベース界面活性剤に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
6.5 タイプ別市場機会
表42：タイプ別市場機会（百万ドル）
7 用途別市場区分
7.1 市場セグメント
表43：用途別データ表 – 2022～2027年の市場シェア(%)
表44：アプリケーションに関するデータ表 – 2022-2027年市場シェア(%)
7.2 アプリケーション別比較
表45：用途別比較表
表46：用途別比較データ表
7.3 洗剤 – 2022-2027年の市場規模および予測
表47：洗剤に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測 (百万ドル)
表48：洗剤に関するデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 49: 洗剤に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表50：洗剤に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
7.4 パーソナルケア – 市場規模および予測 2022-2027
表51：パーソナルケアに関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測(百万ドル)
表 52: パーソナルケアに関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 53: パーソナルケアに関するグラフ – 前年比成長率 2022-2027 (%)
54: パーソナルケアに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
7.5 工業用洗浄 – 2022-2027年の市場規模および予測
表55：工業用洗浄に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測(百万ドル)
表56：工業用洗浄のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 57: 工業用洗浄に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
58: 工業用洗浄に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
7.6 油田用化学品 – 市場規模および予測 2022-2027
表59：油田用化学品の市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表60: 油田化学製品のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 61: 油田用化学品に関する図表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 62: 油田化学製品に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
7.7 その他 – 市場規模および予測 2022-2027
表63: その他に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測 (百万ドル)
表 64: その他に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 65: その他に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 66: その他に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
7.8 用途別市場機会
表 67: アプリケーション別市場機会（百万ドル）
8 顧客ランドスケープ
8.1 顧客概況
表68：価格感応度、ライフサイクル、顧客の購入バスケット、採用率、購入基準の分析
9 地理的ランドスケープ
9.1 地理的セグメンテーション
表69：2022-2027年の地域別市場シェア（%）に関する図表
表70：2022-2027年の地域別市場シェアに関するデータ表(%)
9.2 地域別比較
表 71: 地域別比較表
表 72: 地域別比較のデータ表
9.3 欧州 – 2022年～2027年の市場規模および予測
表 73: 欧州の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 74: 欧州の市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表 75: 欧州に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 76: 欧州に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.4 北米の市場規模・予測 2022-2027
表 77: 北米の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表78：北米のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 79: 北米に関する図表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 80: 北米に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.5 APAC – 2022-2027年の市場規模および予測
表 81: APACの市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 82: APACのデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測 (百万ドル)
表 83: APACに関する図表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 84: APACに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.6 南米 – 市場規模および予測 2022-2027
表 85: 南米に関するグラフ – 2022-2027 年の市場規模および予測 (百万ドル)
表 86: 南米に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 87: 南米に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 88: 南米に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.7 中東・アフリカ – 市場規模および予測 2022-2027
表89：中東・アフリカの市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表90：中東・アフリカ地域のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 91: 中東・アフリカに関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 92: 中東・アフリカに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率 (%)
9.8 米国の市場規模・予測 2022-2027
表 93: 米国の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 94: 米国の市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表 95: 米国に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 96: 米国のデータ表 – 2022～2027年の前年比成長率(%)
9.9 中国の市場規模・予測 2022-2027
表 97: 中国の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 98: 中国に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 99: 中国に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 100: 中国のデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.10 ドイツ – 市場規模および予測 2022-2027
表 101: ドイツの市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 102: ドイツのデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測 (百万ドル)
表103：ドイツに関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
104: ドイツに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.11 イギリス – 市場規模および予測 2022-2027
表 105: イギリスの市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 106: イギリスのデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 107: イギリスの対前年成長率チャート 2022-2027 (%)
表 108: イギリスのデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.12 フランス – 市場規模および予測 2022-2027
表 109: フランスの市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表110：フランスに関するデータ表-市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 111: フランスに関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表112：フランスに関するデータ表-2022～2027年の前年比成長率(%)
9.13 地域別市場機会
表 113: 地域別の市場機会（百万ドル）
10 推進要因、課題、動向
10.1 市場促進要因
10.2 市場の課題
10.3 推進要因と課題の影響
表114：2022年と2027年におけるドライバーと課題の影響
10.4 市場トレンド
11 ベンダーランドスケープ
11.1 概要
11.2 ベンダーランドスケープ
表115：インプットの重要性と差別化要因の概要
11.3 ランドスケープ・ディスラプション
表 116: 混乱要因の概要
11.4 業界のリスク
表117：主要リスクの事業への影響
12 ベンダー分析
12.1 対象ベンダー
表118：対象ベンダー
12.2 ベンダーの市場ポジショニング
表119：ベンダーの位置づけと分類に関するマトリックス
12.3 アルケマグループ
表 120: アルケマグループ – 概要
表 121: アルケマグループ – 事業セグメント
表 122: アルケマグループ – 主要ニュース
表 123: アルケマグループ – 主要製品
表 124: アルケマグループ – セグメントフォーカス
12.4 BASF SE
表125: BASF SE – 概要
表 126: BASF SE – 事業セグメント
表 127: BASF SE – 主要ニュース
表 128: BASF SE – 主要製品
表 129: BASF SE – セグメントフォーカス
12.5 クラリアントAG
表 130: クラリアントAG – 概要
表131: Clariant AG – 事業セグメント
表 132: クラリアントAG – 主要ニュース
表 133: クラリアントAG – 主要製品
表 134: クラリアントAG – セグメントフォーカス
12.6 クロダ・インターナショナル
表 135: クロダ・インターナショナル – 概要
表 136: クロダ・インターナショナル – 事業セグメント
表 137: Croda International Plc – 主要製品
表138：Croda International Plc – 主要セグメント
12.7 エボニック・インダストリーズAG
表 139: Evonik Industries AG – 概要
表 140: エボニック – 事業セグメント
表 141: Evonik Industries AG – 主要ニュース
表 142: エボニック インダストリーズ AG – 主要製品
表143: Evonik Industries AG – セグメントフォーカス
12.8 ギャラクシー界面活性剤株式会社
表 144: Galaxy Surfactants Ltd. – 概要
表 145: Galaxy Surfactants Ltd. – 製品・サービス
表 146: ギャラクシー・サーファクタンツ(株) – 主要製品
12.9 インドラマ・ベンチャーズ・パブリック（Indorama Ventures Public Co. Ltd.
表 147: インドラマ・ベンチャーズ Public Co. Ltd. – 概要
表148 インドラマ・ベンチャーズ・パブリック(株) Ltd. – 事業セグメント
表 149: インドラマ・ベンチャーズ Public Co. Ltd. – 主な事業内容
表 150: インドラマ・ベンチャーズ Public Co. Ltd. – セグメントフォーカス
12.10 イノスペック
表 151: イノスペック – 概要
表 152: イノスペック – 事業セグメント
表 153: イノスペック – 主要ニュース
表 154: Innospec Inc.
表 155: Innospec Inc.
12.11 Jiangsu WanQi Biotechnology Co. Ltd.
表 156: 江蘇万奇生物技術有限公司（Jiangsu WanQi Biotechnology Co. Ltd. – 概要
表 157: 江蘇万奇生物技術有限公司（Jiangsu WanQi Biotechnology Co. Ltd. – 製品・サービス
表 158: 江蘇万奇生物技術有限公司 Ltd. – 主要製品
12.12 花王(株)
表 159: 花王株式会社 – 概要
表 160: 花王(株) – 事業セグメント
表 161: 花王(株) – 主要製品
表 162: 花王株式会社 – セグメント情報
12.13 ケンシング
表 163: Kensing LLC – 概要
表 164: ケンシング合同会社 – 製品・サービス
表 165: Kensing LLC – 主要製品
12.14 Pacmoore Products Inc.
表 166: パックモアプロダクツ – 概要
表 167: パックモアプロダクツ – 製品・サービス
表 168: パックモアプロダクツ – 主要製品
12.15 シリウス・インターナショナルBV
表 169: シリウス・インターナショナル BV – 概要
表 170: シリウス・インターナショナルBV – 製品・サービス
表 171: シリウス・インターナショナルBV – 主要製品
12.16 ソルベイSA
表 172: ソルベイSA – 概要
表173: Solvay SA – 事業セグメント
表 174: ソルベイSA – 主要ニュース
表 175: ソルベイSA – 主要製品
表 176: Solvay SA – セグメントフォーカス
12.17 ステパン
表 177: ステパン – 概要
表 178: ステパン株式会社 – 事業セグメント
表 179: ステパン株式会社 – 主要製品
表 180: ステパン株式会社 – セグメントフォーカス
13 付録
13.1 報告書の範囲
13.2 含有と除外のチェックリスト
表 181: 除外項目チェックリスト
表 182: 除外項目チェックリスト
13.3 米ドルの通貨換算レート
表 183: 米ドルの通貨換算レート
13.4 調査方法
表 184: 調査方法
表 185: 市場サイジングに採用された検証技法
表 186: 情報源
13.5 略語一覧
表 187: 略語リスト
