1 はじめに 39

1.1 調査目的 39

1.2 市場定義 39

1.2.1 調査対象と除外 40

1.3 調査範囲 41

1.3.1 対象市場 41

1.3.2 地理的範囲 42

1.3.3 対象年 42

1.4 対象通貨 43

1.5 対象単位 43

1.6 ステークホルダー 43

1.7 変更点の概要 43

1.7.1 景気後退の影響 44

2 調査方法 45

2.1 調査データ 45

図1 スマート農業市場：調査設計 46

2.1.1 二次調査と一次調査 47

2.1.2 二次データ 47

2.1.2.1 二次資料 48

2.1.2.2 主要な二次資料一覧 48

2.1.3 一次データ 49

2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 49

2.1.3.2 主要な一次回答者一覧 49

2.1.3.3 一次資料の内訳 50

2.1.3.4 一次資料からの主要データ 50

2.1.3.5 主要な業界洞察 51

2.2 要因分析 52

図2 市場規模推定方法論：アプローチ1 – トップダウン（供給側）：スマート農業ソリューションの販売による企業の収益 52

図3 市場規模推計方法論：アプローチ1 – トップダウン（供給側）：DEERE &スマート農業市場における企業 53

2.3 市場規模推計 54

2.3.1 ボトムアップアプローチ 54

2.3.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の算出方法（需要側） 54

図4 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ 54

2.3.2 トップダウンアプローチ 55

2.3.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模の算出方法（供給側） 55

図5 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ 55

2.3.3 市場成長予測と予測の前提 56

表1 市場成長予測と予測の前提 56

2.4 市場内訳とデータ三角測量 57

図6 データ三角測量 57

2.5 調査の前提 58

2.6 調査の限界 58

2.7 リスク評価 59

表2 リスク要因分析 59

2.8 スマート農業市場への景気後退の影響 59

3 エグゼクティブサマリー 61

3.1 スマート農業市場への景気後退の影響の概要 61

3.1.1 世界経済の見通し 61

3.1.2 景気後退前のシナリオ 62

3.1.3 景気後退後シナリオ 62

図7 景気後退前と景気後退後のシナリオにおけるスマート農業市場の成長予測 62

図8 予測期間中、サービス分野が最高CAGRで成長する 63

図9 2023年から2028年にかけて、精密農業分野がスマート農業市場を牽引する 63

図10 予測期間中、小規模農家が最高CAGRを示す 64

図11 予測期間中、アジア太平洋地域が最高CAGRで成長する 64

4 プレミアムインサイト 66

4.1 魅力的なスマート農業市場におけるプレーヤーの機会 66

図12 世界人口の増加とアグリカルチャー4.0の台頭が市場成長を促進 66

4.2 スマート農業市場（提供内容別） 66

図13 予測期間中に市場を席巻するハードウェアセグメント 66

4.3 スマート農業市場（農業形態別） 67

図14 2023年から2028年にかけて精密農業がスマート農業市場を牽引すると予測 67

4.4 スマート農業市場（農場規模別） 67

図15 中規模農場予測期間中にスマート農業市場を独占する国 67

4.5 地域別スマート農業市場 68

図16 2023年から2028年にかけてアメリカ大陸が最大の市場シェアを獲得する 68

4.6 国別スマート農業市場 68

図17 予測期間中に中国が最速の成長を記録する 68

5 市場概要 69

5.1 はじめに 69

5.2 スマート農業の実践の発展 69

図18 スマート農業の進化 69

5.3 市場のダイナミクス 70

図19 スマート農業市場：推進要因、制約要因、機会、課題 70

5.3.1 推進要因 71

5.3.1.1 世界人口の増加による食料供給システムへの圧力 71

図20 主要畑作物の世界消費量（2005～2050年） 71

5.3.1.2 農業分野における熟練労働者の不足 72

5.3.1.3 農業における最新技術の急速な利用 72

5.3.1.4 家畜モニタリングソリューションがもたらすメリット 73

5.3.1.5 養殖業におけるIoT、ROV、AIの導入拡大 73

図21 スマート農業市場：推進要因とその影響 74

5.3.2 阻害要因 74

5.3.2.1 スマート農業ソリューションの高コスト 74

5.3.2.2 農業セクターの細分化 75

図22 スマート農業市場：阻害要因とその影響 75

5.3.3 機会 75

5.3.3.1 ベジタリアンとビーガン人口の増加 75

図23 ヴィーガン・アリー・プログラム参加者総数（2014～2022年） 76

5.3.3.2 新興国における家畜モニタリングソリューションの導入増加 76

図24 世界の搾乳ロボット設置台数（2017～2030年） 76

5.3.3.3 搾乳ロボットの利用増加農業活動におけるUAVまたはドローン 77

5.3.3.4 陸上循環型養殖システムの普及拡大 77

図25 スマート農業市場：機会とその影響 78

5.3.4 課題 78

5.3.4.1 飼料価格の上昇による収益性の低下 78

図26 飼料価格（指数）2011～2023年 79

5.3.4.2 畜産による環境への悪影響 79

図27 スマート農業市場：課題とその影響 79

5.4 サプライチェーン分析 80

図28 スマート農業市場：サプライチェーン分析 80

5.4.1 スマート農業市場における主要ステークホルダー 81

5.5 エコシステムマッピング 82

図29 スマート農業エコシステム 82

表3 スマート農業エコシステム 82

5.6 価格分析 83

表4 スマート農業ソリューションの平均販売価格（ハードウェア別） 84

図30 スマート農業ハードウェアの平均販売価格動向（2019～2028年）（米ドル） 84

図31 2021年における農場規模別の精密農業データ分析サービス費用（ヘクタール当たり） 85

5.7 スマート農業市場における収益のシフトと新たな収益源 85

図32 スマート農業市場における収益のシフト 86

5.8 技術動向 86

5.8.1 モノのインターネット (IoT) 86

5.8.2 M2Mソリューション 87

図33 農業におけるM2Mソリューションの利用拡大 ― 主要市場プレーヤーにおける主要トレンド 87

5.8.3 ロボティクス 87

5.8.4 畜産におけるAIとブロックチェーン 87

図34 畜産モニタリングにおけるブロックチェーンとAI 88

5.8.5 水産養殖場におけるロボットケージと水中ドローンの導入 88

5.8.6 精密林業におけるテレマティクスと森林機械化の統合 88

5.8.7 精密林業におけるLIDAR搭載UAVの登場 89

5.9 ポーターのファイブフォース分析 89

図35 スマート農業市場：ポーターのファイブフォース分析 89

表5 スマート農業市場：ポーターのファイブフォース分析 89

5.9.1 競争の激しさ 90

5.9.2 サプライヤーの交渉力 90

5.9.3 買い手の交渉力 90

5.9.4 代替品の脅威 90

5.9.5 新規参入者の脅威 90

5.10 主要ステークホルダーと購買基準 91

5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 91

図36 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度（アプリケーション別） 91

表6 購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度（アプリケーション別）（％） 91

5.10.2 購買基準 92

図37 主要購買基準（アプリケーション別） 92

表7 主要購買アプリケーション別基準 92

5.11 ケーススタディ分析 93

5.11.1 はじめに 93

5.11.2 OPEN BLUE 93

表8 INNOVASEA SYSTEM INC. がOPEN BLUEの世界最大の外洋養殖場への成長を支援 93

5.11.3 EARTH OCEAN FARMS 94

表9 INNOVASEA SYSTEM INC. が堅牢なEVOLUTION PENSでEARTH OCEAN FARMSの生産拡大を支援 94

5.11.4 GIFAS 95

表10 PHILIPS LEDソリューションがサーモン養殖業界に新たな可能性をもたらす 95

5.11.5 ERKOシーフードAS 95

表11 AKVAグループ、精密養殖製品でERKOシーフードASを支援 95

5.12 貿易分析 96

表12 土壌準備または耕作のための農業、園芸、または林業機械の輸入データ（国別、2017～2021年）（百万米ドル） 96

図38 スマート農業市場：主要国の輸入データ（2017～2021年） 96

表13 土壌準備または耕作のための農業、園芸、または林業機械の輸出データ（国別、2017～2021年）（百万米ドル）百万）97

図39 スマート農業：主要国の輸出データ（2017～2021年）97

5.13 特許分析 98

図40 輸出額上位10社過去10年間の特許件数 98

5.13.1 管轄地域別分析 98

図41 管轄地域別分析 98

5.13.2 主要特許保有者 99

表14 過去10年間の米国特許保有者上位20社 99

表15 SELにおける主要なイノベーションと特許登録 100

5.14 2023～2024年の主要な会議とイベント 100

表16 スマート農業市場：会議とイベントの詳細リスト 100

5.15 スマート農業における関税と規制の現状102

5.15.1 米国：2018年農業データ法 102

5.15.2 持続可能な農業のための国家ミッション（NMSA） 103

5.15.3 環境影響評価（EIA） 103

5.15.4 自然保護 – 欧州連合（EU） 103

5.15.5 精密農業およびスマート温室に関する関税および規制 104

表17 関税規制：精密農業およびスマート温室 104

5.15.6 精密養殖に関する関税および規制 105

表18 関税規制：精密養殖 105

5.16 政府の政策と補助金 106

5.16.1 はじめに 106

5.16.2 中国 107

5.16.2.1 農業・農村情報化に関する国家計画：中国第14次五カ年計画（2021～2026年） 108

5.16.2.2 中国における農業セクター近代化のための新ガイドライン 108

5.16.2.3 中国におけるスマート農業機械開発の現状 108

5.16.2.4 中国における汚染・気候スマート農業（PACSAC） 109

5.16.2.5 中国におけるグリーン農業と農村開発促進に向けた世界銀行の取り組み 110

図42 農業中国およびその他主要国における補助金（対GDP比） 110

5.16.3 インド 111

表19 インドにおける中央政府および州政府による農業補助金（10億米ドル）の現状 111

5.16.3.1 インドにおける温室農業補助金 114

5.16.3.2 インドにおける有機農業推進のための政府による取り組み 115

5.16.3.3 スマート農業のための政府パートナーシップ 116

5.16.4 オランダ 118

5.16.4.1 オランダにおける気候変動スマート農業への取り組み 118

5.16.4.2 オランダにおける主要な政府による取り組みと補助金プログラム 120

5.16.4.3 有機農家への支援 121

5.16.4.3.1 エネルギー源としての温室 121

5.16.4.3.2 北ブラバント州における農業イノベーション補助金制度、2020～2023年 121

5.16.5 アゼルバイジャン 121

図43 耕作地面積（百万ヘクタール）、2012～2022年 122

5.16.5.1 アゼルバイジャンにおける農業セクターへの政府投資と支援 123

図44 農産物輸出額（品目別）、2020年と2023年の比較2021年（百万米ドル）124

図45 農産物輸入額（品目別）、2020年との比較2021年（百万米ドル）124

5.16.5.2 農業分野における最近の政府改革と政策 125

5.16.5.3 アゼルバイジャンにおけるアグロパークの設立を通じたデジタル農業の変革 125

5.16.6 スペイン 126

図46 スペインの耕作地面積（2013～2020年）（百万ヘクタール）126

図47 スペインにおける主要農産物のシェア 127

図48 スペインにおける農産物の輸出入額（2021年）（百万米ドル）127

5.16.6.1 農業における最近の政府政策 128

5.16.6.1.1 スペイン政府は2022年初頭に農業食品セクターの経済回復・変革戦略計画（PERTE）を承認した 128

5.16.6.1.2 スペイン農水産食品省と国家イノベーション企業（ENISA）は、技術に基づく農業事業プロジェクトに1,300万ユーロを割り当てた 128

5.16.6.1.3 スペインにおける灌漑プロジェクトへの補助金制度 128

5.16.7 トルコ 129

5.16.7.1 トルコにおけるスマート農業技術の現状 129

図49 2013～2020年の耕作地面積（百万ヘクタール） 130

5.16.7.2 トルコにおけるスマート農業技術に関する政策と実施 131

5.16.7.2.1 第11次開発計画は2019年7月に策定された131

6 スマート農業で利用される様々な接続技術 132

6.1 はじめに 132

図50 スマート農業における様々な技術 132

6.2 モノのインターネット (IoT) 132

6.3 セルラーIoT 132

6.3.1 LTE-M 133

6.3.2 NB-IoT 133

6.4 LORA 133

6.5 全地球航法衛星システム (GNSS) 133

7 農業形態別スマート農業市場 134

7.1 はじめに 135

図51 スマート農業市場（農業タイプ別） 135

表20 スマート農業市場（農業タイプ別）、2019～2022年（百万米ドル） 135

図52 精密農業が2023～2028年にスマート農業市場を席巻すると予想される 136

表21 スマート農業市場（農業タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル） 136

7.2 精密農業 137

7.2.1 農場の効率向上と作物の生産性向上 137

表22 精密農業：スマート農業市場技術別、2019～2022年（百万米ドル） 137

図53 2023～2028年に最も高いCAGRを記録すると予想される変動成長技術 138

表23 精密農業：スマート農業市場、技術別、2023～2028年（百万米ドル） 138

表24 精密農業：スマート農業市場、農場規模別、2019～2022年（百万米ドル） 139

表25 精密農業：スマート農業市場、農場規模別、2023～2028年（百万米ドル） 139

表26 精密農業農業：スマート農業市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）139

表27 精密農業：スマート農業市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）140

7.3 家畜モニタリング 140

7.3.1 酪農における生産性と収益性の向上に最先端技術とツールを活用する 140

表28 家畜モニタリング：スマート農業市場、農場規模別、2019～2022年（百万米ドル）141

表29 家畜モニタリング：スマート農業市場農場規模別、2023～2028年（百万米ドル） 141

表30 家畜モニタリング：スマート農業市場（地域別、2019～2022年）（百万米ドル） 141

図54 予測期間中、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 142

表31 家畜モニタリング：スマート農業市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 142

7.4 精密養殖 143

7.4.1 スマート技術の導入は養殖場のモニタリングに役立つ 143

7.4.2 スマート給餌システム143

7.4.2.1 魚類のサイズと摂食行動の特定 143

7.4.3 監視・制御システム 143

7.4.3.1 養殖場の効率向上 143

7.4.4 水中遠隔操作型無人探査機 144

7.4.4.1 養殖場の操業改善のための水中生物のモニタリング 144

表32 精密養殖：スマート農業市場（地域別、2019～2022年、百万米ドル） 144

表33 精密養殖：スマート農業市場（地域別、2023～2028年、百万米ドル） 144

7.5 精密林業145

7.5.1 意思決定のためのリアルタイム情報を収集するために最新技術を活用する 145

表34 精密林業：スマート農業市場、技術別、2019～2022年（百万米ドル） 145

図55 2023～2028年、精密林業市場で最大のシェアを獲得するCTL（長さ調整）技術 146

表35 精密林業：スマート農業市場、技術別、2023～2028年（百万米ドル） 146

表36 精密林業：スマート農業市場、技術別地域別、2019～2022年（百万米ドル）147

表37 精密林業：スマート農業市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）147

7.6 スマート温室 147

7.6.1 有線および無線技術を用いた業務改善 147

表38 スマート温室：スマート農業市場、サブタイプ別、2019～2022年（百万米ドル）148

表39 スマート温室：スマート農業市場、サブタイプ別、2023～2028年（百万米ドル）148

表40 スマート温室：スマート農業市場、農場規模別、2019～2022年（百万米ドル） 149

表41 スマート温室：スマート農業市場、農場規模別、2023～2028年（百万米ドル） 149

表42 スマート温室：スマート農業市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 149

表43 スマート温室：スマート農業市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 149

7.7 その他 150

表44 その他：スマート農業市場、タイプ別2019～2022年（百万米ドル）150

図56 蘭栽培セグメントは2023～2028年に最も高いCAGRを記録する見込み 150

表45 その他：スマート農業市場（タイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）150

表46 その他：スマート農業市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル）151

表47 その他：スマート農業市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル）151

8 スマート農業市場（提供サービス別）152

8.1 はじめに153

図57 スマート農業市場（製品別） 153

表48 スマート農業市場（製品別） 2019～2022年（百万米ドル） 153

図58 2023～2028年に最も高いCAGRを示すサービスセグメント 153

表49 スマート農業市場（製品別） 2023～2028年（百万米ドル） 154

8.2 ハードウェア 154

8.2.1 精密農業用ハードウェア 154

8.2.1.1 精密農業ツールの普及拡大 154

表50 精密農業：スマート農業市場2019～2022年：製品別（百万米ドル） 155

表51：精密農業：スマート農業市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 155

表52：精密農業ハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 155

表53：精密農業ハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 155

8.2.1.2：自動化および制御システム 156

表54：自動化および制御システム：スマート農業市場、製品タイプ別デバイスタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 156

図59：2023～2028年、自動化・制御システム市場でドローンが最大のシェアを占める 157

表55：自動化・制御システム：スマート農業市場、デバイスタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 157

8.2.1.2.1 ドローン/UAV 158

8.2.1.2.1.1 VRTアプリケーションに役立つより正確なデータの提供 158

8.2.1.2.2 灌漑コントローラー 159

8.2.1.2.2.1 水効率の向上、エネルギー消費量の削減、作物の生産性の最大化 159

8.2.1.2.3 GPS/GNSSデバイス 159

8.2.1.2.3.1 視界不良時の農業者の作業支援 159

8.2.1.2.4 流量・施用制御装置 160

8.2.1.2.4.1 重複と二重被覆をなくし、投入量を節約し、効率を高める 160

8.2.1.2.5 誘導・操舵システム 160

8.2.1.2.5.1 重複と内側へのドリフトを低減する 160

8.2.1.2.6 携帯型モバイルデバイス／ハンドヘルドコンピュータ 161

8.2.1.2.6.1 圃場記録、土壌養分データ、土壌水分情報の収集を可能にする 161

8.2.1.2.7 ディスプレイ 161

8.2.1.2.7.1 農業者が農業関連情報をリアルタイムで閲覧できるようにする161

8.2.1.2.8 その他 161

8.2.1.3 センシング・モニタリングデバイス 162

表56 センシング・モニタリングデバイス：スマート農業市場、デバイスタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 162

表57 センシング・モニタリングデバイス：スマート農業市場、デバイスタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 162

8.2.1.3.1 収穫量モニター 162

8.2.1.3.1.1 予測期間中に最大の市場シェアを維持する 162

8.2.1.3.2 土壌センサー 163

8.2.1.3.2.1 リアルタイムデータを提供する様々な土壌特性 163

8.2.1.3.3 栄養センサー 163

8.2.1.3.3.1 必須植物栄養素の濃度測定 163

8.2.1.3.4 水分センサー 164

8.2.1.3.4.1 灌漑システムの効率的な管理 164

8.2.1.3.5 温度センサー 164

8.2.1.3.5.1 農家の播種時期の決定を支援し、作付けのための土壌の持続可能性を確認する 164

8.2.1.4 水センサー 165

8.2.1.4.1 農家が作物に最も効率的かつ効果的な灌水時期を決定するのを支援する 165

8.2.1.5 気候センサー 165

8.2.1.5.1 気候変動の監視と記録を支援する 165

8.2.1.6 その他165

8.2.2 家畜モニタリングハードウェア 165

8.2.2.1 効率的な資源管理、家畜の追跡、給餌・搾乳計画の立案と管理を可能にする 165

表58 家畜モニタリング：スマート農業市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 165

表59 家畜モニタリング：スマート農業市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 166

表60 家畜モニタリングハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 166

図60 RFIDタグと予測期間中、家畜モニタリングハードウェア市場で最大のシェアを獲得するリーダー 166

表61 家畜モニタリングハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 167

表62 家畜モニタリングハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2019～2022年（百万台） 167

表63 家畜モニタリングハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2023～2028年（百万台） 167

8​​.2.2.2 RFIDタグとリーダー168

8.2.2.2.1 家畜、作物、農場資産の位置と健全性の追跡と監視を支援する 168

8.2.2.3 センサー 168

8.2.2.3.1 家畜監視アプリケーションの改善を支援する 168

8.2.2.4 送信機および設置機器 168

8.2.2.4.1 畜舎から家畜所有者の自宅へ無線ビデオおよび音声信号を送信するために使用される 168

8.2.2.5 GPS 169

8.2.2.5.1 動物管理を支援する 169

8.2.2.6 その他 169

8.2.3 精密林業用ハードウェア 169

8.2.3.1 森林管理作業の効率と精度の最適化を支援する 169

表64 精密林業：スマート農業市場（製品別）、2019～2022年（百万米ドル）170

図61：2023年にスマート農業市場における精密林業アプリケーションを牽引するハードウェアセグメント 170

表65：精密林業：スマート農業市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル）170

表66：精密林業ハードウェア：スマート農業市場（ハードウェアタイプ別）、2019～2022年（百万米ドル）171

表67：精密林業ハードウェア：スマート農業市場（ハードウェアタイプ別）、2023～2028年（百万米ドル）171

8.2.3.2 ハーベスターとフォワーダー 172

8.2.3.2.1 精密林業作業において重要な役割を果たす 172

8.2.3.3 UAV/ドローン 172

8.2.3.3.1 植林と関連コストの削減に使用される 172

8.2.3.4 GPS 173

8.2.3.4.1 高精度な現場固有の樹木管理に使用される 173

8.2.3.5 カメラ 173

8.2.3.5.1 森林における樹木の監視を支援する 173

8.2.3.6 センサーとRFIDタグ 173

8.2.3.6.1 違法伐採や樹木の密輸防止に役立つ 173

8.2.3.7 可変レートコントローラー174

8.2.3.7.1 除草剤や肥料の散布に有益 174

8.2.3.8 その他 174

8.2.4 精密養殖ハードウェア 174

8.2.4.1 養殖場の効率的な管理を可能にする 174

表68 精密養殖：スマート農業市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 174

表69 精密養殖：スマート農業市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 175

表70 精密養殖ハードウェア：スマート農業市場、製品別ハードウェアタイプ別、2019～2022年（百万米ドル）175

図62 2023～2028年における精密養殖ハードウェア市場を牽引するモニタリングデバイス 175

表71 精密養殖ハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2023～2028年（百万米ドル）176

8.2.4.2 モニタリングデバイス 176

8.2.4.2.1 養殖場の効率と生産性の向上を支援する 176

8.2.4.2.2 温度および環境モニタリングデバイス 177

8.2.4.2.2.1 水生生物にとって最適な水温を維持する 177

8.2.4.2.3 pHおよび溶存酸素センサー 177

8.2.4.2.3.1 養殖魚種の健全な成長を確保する 177

8.2.4.2.4 その他 177

8.2.4.3 カメラシステム 178

8.2.4.3.1 摂食反応、摂食速度、魚の行動を監視する 178

8.2.4.4 制御システム 178

8.2.4.4.1 養殖事業の包括的な制御を提供する 178

8.2.4.5 その他 178

8.2.5 スマート温室ハードウェア 178

8.2.5.1 植物の成長を促進し、収穫量を増やし、廃棄物を削減する 178

表72 スマート温室：スマート農業市場（製品別）、2019～2022年（米ドル）百万米ドル）179

表73 スマート温室：スマート農業市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル）179

表74 スマート温室ハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2019～2022年（百万米ドル）179

表75 スマート温室ハードウェア：スマート農業市場、ハードウェアタイプ別、2023～2028年（百万米ドル）180

8.2.5.2 HVACシステム 180

8.2.5.2.1 スマート温室における室内環境の改善 180

8.2.5.3 LED栽培ライト 181

8.2.5.3.1 自然光が植物の生育に不十分な場合の補助照明源として使用する 181

8.2.5.4 灌漑システム 181

8.2.5.4.1 温室内の各ゾーンへの適切かつタイムリーな散水を支援する 181

8.2.5.5 資材搬送機器 181

8.2.5.5.1 温室の機械化に使用する 181

8.2.5.6 バルブとポンプ 182

8.2.5.6.1 温室内の水の流れを最適に保つ 182

8.2.5.7 制御システム 182

8.2.5.7.1 暖房と冷房の運用を簡素化する 182

8.2.5.8 センサーとカメラ 182

8.2.5.8.1 農場主を支援するための定量情報を提供する182

8.2.6 その他 183

表 76 その他：スマート農業市場、製品別、2019～2022年（百万米ドル） 183

表 77 その他：スマート農業市場、製品別、2023～2028年（百万米ドル） 183

8.3 ソフトウェア 183

表 78 精密農業ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 184

表 79 精密農業ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 184

表80 家畜モニタリングソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 184

表81 家畜モニタリングソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 185

表82 精密水産養殖ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 185

表83 精密水産養殖ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル）185

表84 精密林業ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）185

表85 精密林業ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）186

表86 スマート温室ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）186

表87 スマート温室ソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 186

表88 その他のソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 186

表89 その他のソフトウェア：スマート農業市場、導入タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 187

8.3.1 オンプレミスソフトウェア 187

8.3.1.1 所有コストの低減 187

8.3.2 クラウド 187

8.3.2.1 ユーザーへのリソースとデータの共有処理の提供 187

8.3.2.2 サービスとしてのソフトウェア（SaaS） 188

8.3.2.2.1 ユーザーがインターネット経由でクラウドベースのアプリケーションに接続できるようにする188

8.3.2.3 プラットフォーム・アズ・ア・サービス (PaaS) 188

8.3.2.3.1 組織の初期コスト削減を支援する 188

8.3.3 AI &データ分析 188

8.3.3.1 収穫の品質と精度の向上を支援する 188

8.3.3.2 農場管理ソフトウェア 189

8.3.3.2.1 農場運営と生産活動の最適化と管理に利用される 189

8.4 サービス 189

表90 精密農業サービス：スマート農業市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 189

表91 精密農業サービス：スマート農業市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 189

表92 家畜モニタリングサービス：スマート農業市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）百万米ドル）190

表93 畜産モニタリングサービス：スマート農業市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）190

表94 精密水産養殖サービス：スマート農業市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）190

表95 精密水産養殖サービス：スマート農業市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）191

表96 スマート温室サービス：スマート農業市場、タイプ別、2019～2022年（百万米ドル）191

表97 スマート温室サービス：スマート農業市場（タイプ別、2023～2028年）（百万米ドル） 191

表98 その他のサービス：スマート農業市場（タイプ別、2019～2022年）（百万米ドル） 192

表99 その他のサービス：スマート農業市場（タイプ別、2023～2028年）（百万米ドル） 192

8.4.1 システム統合およびコンサルティングサービス 192

8.4.1.1 農場経営上の問題のトラブルシューティングと診断への関与 192

8.4.2 マネージドサービス 193

8.4.2.1 農家への生産性向上のための提案 193

8.4.2.2 農場運営サービス193

8.4.2.2.1 記録生成と非構造化データの統合を支援する 193

8.4.2.3 データサービス 193

8.4.2.3.1 需要と供給の要件を満たす共通プラットフォームを提供する 193

8.4.2.4 分析サービス 193

8.4.2.4.1 農作業に関する適切なコールとアラートを提供する 193

8.4.3 接続サービス 194

8.4.3.1 デバイスとエンドユーザー間の適切な通信を確保する 194

8.4.4 支援型専門サービス 194

8.4.4.1 プロジェクトの標準の改善と実装を支援する 194

8.4.4.2 サプライチェーン管理サービス 194

8.4.4.2.1 頻繁なハードウェアシステム障害の軽減を支援する 194

8.4.4.3 気候情報サービス 195

8.4.4.3.1 農作業計画の改善支援 195

8.4.4.4 その他 195

8.4.5 保守・サポートサービス 195

8.4.5.1 農作業の円滑かつ効率的な運営の確保 195

8.4.5.2 設置・展開サービス 196

8.4.5.2.1 機械の最適な性能の確保 196

9 スマート農業市場（農場規模別） 197

9.1 はじめに 198

図63 スマート農業市場（農場規模別） 198

表100 スマート農業市場（農場規模別）、2019～2022年（百万米ドル） 198

図64 予測期間中、中規模農場がスマート農業市場で最大のシェアを獲得する見込み 198

表101 スマート農業市場（農場規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 199

9.2 大規模農場 199

9.2.1 経営管理に雇用労働力に大きく依存している 199

表102 大規模農場：スマート農業市場（地域別）、2019～2022年（百万米ドル） 200

図65 大規模農場向けスマート農業市場において、アメリカが2023～2028年にかけて市場をリードすると予想される 2023 TO 2028 200

TABLE 103 LARGE FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 200

9.3 MEDIUM-SIZED FARMS 201

9.3.1 POTENTIAL TO LOWER LABOR COSTS AND IMPROVE PRODUCTIVITY 201

TABLE 104 MEDIUM-SIZED FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 201

FIGURE 66 ASIA PACIFIC TO REGISTER FASTEST GROWTH RATE FOR MEDIUM-SIZED FARMS FROM 2023 TO 2028 201

TABLE 105 MEDIUM-SIZED FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 202

9.4 SMALL FARMS 202

9.4.1 SMALL FARMS TO RECORD HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 202

TABLE 106 SMALL FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 203

FIGURE 67 AMERICAS TO LEAD SMART AGRICULTURE MARKET FOR SMALL FARMS DURING FORECAST PERIOD 203

TABLE 107 SMALL FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 203

1 INTRODUCTION 39
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
1.3 STUDY SCOPE 41
1.3.1 MARKETS COVERED 41
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 42
1.4 CURRENCY CONSIDERED 43
1.5 UNITS CONSIDERED 43
1.6 STAKEHOLDERS 43
1.7 SUMMARY OF CHANGES 43
1.7.1 RECESSION IMPACT 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 1 SMART AGRICULTURE MARKET: RESEARCH DESIGN 46
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 47
2.1.2 SECONDARY DATA 47
2.1.2.1 Secondary sources 48
2.1.2.2 List of key secondary sources 48
2.1.3 PRIMARY DATA 49
2.1.3.1 Primary interviews with experts 49
2.1.3.2 List of key primary respondents 49
2.1.3.3 Breakdown of primaries 50
2.1.3.4 Key data from primary sources 50
2.1.3.5 Key industry insights 51
2.2 FACTOR ANALYSIS 52
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 – TOP-DOWN (SUPPLY SIDE): REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF SMART AGRICULTURE SOLUTIONS 52
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 – TOP-DOWN (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATIONS FOR DEERE & COMPANY IN SMART AGRICULTURE MARKET 53
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 54
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 54
2.3.1.1 Approach to obtain market size using bottom-up analysis (demand side) 54
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 54

2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 55
2.3.2.1 Approach to obtain market size using top-down analysis (supply side) 55
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 55
2.3.3 MARKET GROWTH PROJECTIONS AND FORECAST ASSUMPTIONS 56
TABLE 1 MARKET GROWTH PROJECTIONS AND FORECAST ASSUMPTIONS 56
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 57
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 57
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 58
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 58
2.7 RISK ASSESSMENT 59
TABLE 2 RISK FACTOR ANALYSIS 59
2.8 IMPACT OF RECESSION ON SMART AGRICULTURE MARKET 59
3 EXECUTIVE SUMMARY 61
3.1 OVERVIEW OF RECESSION IMPACT ON SMART AGRICULTURE MARKET 61
3.1.1 GLOBAL ECONOMY OUTLOOK 61
3.1.2 PRE-RECESSION SCENARIO 62
3.1.3 POST-RECESSION SCENARIO 62
FIGURE 7 GROWTH PROJECTION OF SMART AGRICULTURE MARKET IN PRE- AND POST-RECESSION SCENARIOS 62
FIGURE 8 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 63
FIGURE 9 PRECISION FARMING SEGMENT TO LEAD SMART AGRICULTURE MARKET FROM 2023 TO 2028 63
FIGURE 10 SMALL FARMS TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 64
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 64
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SMART AGRICULTURE MARKET 66
FIGURE 12 RISING GLOBAL POPULATION AND EMERGENCE OF AGRICULTURE 4.0 TO FUEL MARKET GROWTH 66
4.2 SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING 66
FIGURE 13 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 66
4.3 SMART AGRICULTURE MARKET, BY AGRICULTURE TYPE 67
FIGURE 14 PRECISION FARMING PROJECTED TO LEAD SMART AGRICULTURE MARKET FROM 2023 TO 2028 67
4.4 SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE 67
FIGURE 15 MEDIUM-SIZED FARMS TO DOMINATE SMART AGRICULTURE MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
4.5 SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION 68
FIGURE 16 AMERICAS TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 68
4.6 SMART AGRICULTURE MARKET, BY COUNTRY 68
FIGURE 17 CHINA TO REGISTER FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 68
5 MARKET OVERVIEW 69
5.1 INTRODUCTION 69
5.2 DEVELOPMENT OF SMART AGRICULTURE PRACTICES 69
FIGURE 18 EVOLUTION OF SMART AGRICULTURE 69
5.3 MARKET DYNAMICS 70
FIGURE 19 SMART AGRICULTURE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 70
5.3.1 DRIVERS 71
5.3.1.1 Increasing global population creating pressure on food supply system 71
FIGURE 20 GLOBAL CONSUMPTION OF MAJOR FIELD CROPS, 2005–2050 71
5.3.1.2 Shortage of skilled labor in agriculture sector 72
5.3.1.3 Surging use of modern technologies in agriculture 72
5.3.1.4 Benefits offered by livestock monitoring solutions 73
5.3.1.5 Rising adoption of IoT, ROVs, and AI in aquaculture farming 73
FIGURE 21 SMART AGRICULTURE MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 74
5.3.2 RESTRAINTS 74
5.3.2.1 High cost of smart agriculture solutions 74
5.3.2.2 Fragmented agriculture sector 75
FIGURE 22 SMART AGRICULTURE MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 75
5.3.3 OPPORTUNITIES 75
5.3.3.1 Growing vegetarian and vegan population 75
FIGURE 23 TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS IN VEGANUARY PROGRAM, 2014–2022 76
5.3.3.2 Rising adoption of livestock monitoring solutions in emerging countries 76
FIGURE 24 GLOBAL MILKING ROBOTS INSTALLED BASE, 2017–2030 (UNITS) 76
5.3.3.3 Growing use of UAVs or drones in agricultural activities 77
5.3.3.4 Increasing popularity of land-based recirculating aquaculture systems 77
FIGURE 25 SMART AGRICULTURE MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 78
5.3.4 CHALLENGES 78
5.3.4.1 Reduced profitability due to rising cost of cattle feed 78
FIGURE 26 TOTAL PRICE OF FEED (INDEX), 2011–2023 79
5.3.4.2 Adverse impact of livestock farming on environment 79
FIGURE 27 SMART AGRICULTURE MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 79
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80
FIGURE 28 SMART AGRICULTURE MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80
5.4.1 MAJOR STAKEHOLDERS IN SMART AGRICULTURE MARKET 81
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 82
FIGURE 29 SMART AGRICULTURE ECOSYSTEM 82
TABLE 3 SMART AGRICULTURE ECOSYSTEM 82

5.6 PRICING ANALYSIS 83
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICES OF SMART AGRICULTURE SOLUTIONS, BY HARDWARE OFFERING 84
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR SMART AGRICULTURE HARDWARE OFFERINGS, 2019–2028 (USD) 84
FIGURE 31 PRECISION FARMING DATA ANALYTICS SERVICE COST PER HECTARE FOR DIFFERENT FARM SIZES IN 2021 85
5.7 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN SMART AGRICULTURE MARKET 85
FIGURE 32 REVENUE SHIFT IN SMART AGRICULTURE MARKET 86
5.8 TECHNOLOGICAL TRENDS 86
5.8.1 INTERNET OF THINGS (IOT) 86
5.8.2 M2M SOLUTIONS 87
FIGURE 33 INCREASING USE OF M2M SOLUTIONS IN AGRICULTURE—LEADING TREND AMONG KEY MARKET PLAYERS 87
5.8.3 ROBOTICS 87
5.8.4 AI AND BLOCKCHAIN IN LIVESTOCK FARMING 87
FIGURE 34 BLOCKCHAIN AND AI IN LIVESTOCK MONITORING 88
5.8.5 ADOPTION OF ROBOTIC CAGES AND UNDERWATER DRONES IN AQUACULTURE FARMS 88
5.8.6 INTEGRATION OF TELEMATICS WITH FOREST MECHANIZATION IN PRECISION FORESTRY 88
5.8.7 ADVENT OF LIDAR-FITTED UAVS IN PRECISION FORESTRY 89
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
FIGURE 35 SMART AGRICULTURE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
TABLE 5 SMART AGRICULTURE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
5.9.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 90
5.9.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 90
5.9.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 90
5.9.4 THREAT OF SUBSTITUTES 90
5.9.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 90
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY APPLICATION 91
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 91
5.10.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 92
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 92
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 93
5.11.1 INTRODUCTION 93
5.11.2 OPEN BLUE 93
TABLE 8 INNOVASEA SYSTEM INC. HELPS OPEN BLUE BECOME LARGEST OPEN-OCEAN FISH FARM IN WORLD 93

5.11.3 EARTH OCEAN FARMS 94
TABLE 9 INNOVASEA SYSTEM INC. ENABLES EARTH OCEAN FARMS TO EXPAND PRODUCTION WITH RUGGED EVOLUTION PENS 94
5.11.4 GIFAS 95
TABLE 10 PHILIPS LED SOLUTIONS OFFER NEW POSSIBILITIES FOR SALMON INDUSTRY 95
5.11.5 ERKO SEAFOOD AS 95
TABLE 11 AKVA GROUP HELPS ERKO SEAFOOD AS WITH PRECISION AQUACULTURE PRODUCTS 95
5.12 TRADE ANALYSIS 96
TABLE 12 IMPORT DATA OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, OR FORESTRY MACHINERY OF SOIL PREPARATION OR CULTIVATION, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 96
FIGURE 38 SMART AGRICULTURE MARKET: IMPORT DATA FOR MAJOR COUNTRIES, 2017–2021 96
TABLE 13 EXPORT DATA OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, OR FORESTRY MACHINERY OF SOIL PREPARATION OR CULTIVATION, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 97
FIGURE 39 SMART AGRICULTURE: EXPORT DATA FOR MAJOR COUNTRIES, 2017–2021 97
5.13 PATENT ANALYSIS 98
FIGURE 40 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENTS IN LAST 10 YEARS 98
5.13.1 JURISDICTION ANALYSIS 98
FIGURE 41 JURISDICTION ANALYSIS 98
5.13.2 TOP PATENT OWNERS 99
TABLE 14 TOP 20 PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 99
TABLE 15 SOME KEY INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS FROM SEL 100
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 100
TABLE 16 SMART AGRICULTURE MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 100
5.15 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE IN SMART AGRICULTURE 102
5.15.1 US: AGRICULTURAL DATA ACT 2018 102
5.15.2 NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE (NMSA) 103
5.15.3 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) 103
5.15.4 NATURE CONSERVATION – EUROPEAN UNION (EU) 103
5.15.5 TARIFF AND REGULATIONS RELATED TO PRECISION FARMING AND SMART GREENHOUSES 104
TABLE 17 TARIFF REGULATIONS: PRECISION FARMING AND SMART GREENHOUSES 104
5.15.6 TARIFF AND REGULATIONS RELATED TO PRECISION AQUACULTURE 105
TABLE 18 TARIFF REGULATIONS: PRECISION AQUACULTURE 105
5.16 GOVERNMENT POLICIES AND SUBSIDIES 106
5.16.1 INTRODUCTION 106
5.16.2 CHINA 107
5.16.2.1 National plan for agricultural and rural informatization: China 14th five-year plan (2021–2026) 108
5.16.2.2 New guidelines for modernization of agriculture sector in China 108
5.16.2.3 Current state of development of smart agriculture machinery in China 108
5.16.2.4 Pollution and climate smart agriculture in China (PACSAC) 109
5.16.2.5 World bank initiatives toward promoting green agriculture and rural development in China 110
FIGURE 42 AGRICULTURE SUBSIDIES IN CHINA AND OTHER MAJOR COUNTRIES (% OF TOTAL GDP) 110
5.16.3 INDIA 111
TABLE 19 CURRENT AGRICULTURE SUBSIDIES SUPPORT TO INDIAN FARMERS FROM CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS (USD BILLION) 111
5.16.3.1 Greenhouse farming subsidy in India 114
5.16.3.2 Government initiatives for promoting organic farming in India 115
5.16.3.3 Government partnerships for smart agriculture 116
5.16.4 NETHERLANDS 118
5.16.4.1 Climate smart agriculture initiatives in Netherlands 118
5.16.4.2 Major government initiatives and subsidy programs in Netherlands 120
5.16.4.3 Support for organic farmers 121
5.16.4.3.1 Greenhouse as source of energy 121
5.16.4.3.2 Subsidy scheme for agricultural innovation North Brabant, 2020–2023 121
5.16.5 AZERBAIJAN 121
FIGURE 43 TOTAL AGRICULTURE LAND UNDER CULTIVATION, 2012–2022 (MILLION HA) 122
5.16.5.1 Government investments and support for agriculture sector in Azerbaijan 123
FIGURE 44 AGRICULTURE EXPORT VALUE, BY PRODUCT, 2020 VS. 2021 (USD MILLION) 124
FIGURE 45 AGRICULTURE IMPORT VALUE, BY PRODUCT, 2020 VS. 2021 (USD MILLION) 124
5.16.5.2 Recent government reforms and policies in agriculture sector 125
5.16.5.3 Digital agriculture transformation in Azerbaijan through setting up agroparks 125
5.16.6 SPAIN 126
FIGURE 46 TOTAL AGRICULTURAL LAND UNDER CULTIVATION IN SPAIN, 2013–2020 (MILLION HA) 126
FIGURE 47 SHARE OF MAJOR AGRICULTURE PRODUCTS IN SPAIN 127
FIGURE 48 IMPORT AND EXPORT VALUE OF AGRICULTURE PRODUCTS IN SPAIN, 2021 (USD MILLION) 127
5.16.6.1 Recent government policies in agriculture 128
5.16.6.1.1 Spanish government approved strategic plan for economic recovery and transformation (PERTE) of agri-food sector in early 2022 128
5.16.6.1.2 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and National Innovation Company (ENISA) in Spain allocated euro 13 million to technology-based agriculture business projects 128
5.16.6.1.3 Subsidy schemes for irrigation projects in Spain 128
5.16.7 TURKEY 129
5.16.7.1 Current landscape of smart agriculture technology in Turkey 129
FIGURE 49 TOTAL AGRICULTURE LAND UNDER CULTIVATION, 2013–2020 (MILLION HA) 130

5.16.7.2 Policies and implementation of smart agriculture technologies in Turkey 131
5.16.7.2.1 Eleventh development plan was created in July 2019 131
6 DIFFERENT CONNECTING TECHNOLOGIES USED IN SMART AGRICULTURE 132
6.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 50 DIFFERENT TECHNOLOGIES IN SMART AGRICULTURE 132
6.2 INTERNET OF THINGS (IOT) 132
6.3 CELLULAR IOT 132
6.3.1 LTE-M 133
6.3.2 NB-IOT 133
6.4 LORA 133
6.5 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) 133
7 SMART AGRICULTURE MARKET, BY AGRICULTURE TYPE 134
7.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 51 SMART AGRICULTURE MARKET, BY AGRICULTURE TYPE 135
TABLE 20 SMART AGRICULTURE MARKET, BY AGRICULTURE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
FIGURE 52 PRECISION FARMING EXPECTED TO DOMINATE SMART AGRICULTURE MARKET FROM 2023 TO 2028 136
TABLE 21 SMART AGRICULTURE MARKET, BY AGRICULTURE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
7.2 PRECISION FARMING 137
7.2.1 IMPROVES FARM EFFICIENCY AND INCREASES CROP PRODUCTIVITY 137
TABLE 22 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
FIGURE 53 VARIABLE RATE TECHNOLOGY TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 138
TABLE 23 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 24 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 25 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 26 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 27 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
7.3 LIVESTOCK MONITORING 140
7.3.1 USES CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES AND TOOLS TO ENHANCE PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY IN DAIRY FARMING 140
TABLE 28 LIVESTOCK MONITORING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 29 LIVESTOCK MONITORING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 30 LIVESTOCK MONITORING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
FIGURE 54 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 142
TABLE 31 LIVESTOCK MONITORING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
7.4 PRECISION AQUACULTURE 143
7.4.1 IMPLEMENTING SMART TECHNOLOGIES HELPS MONITOR AQUAFARMS 143
7.4.2 SMART FEEDING SYSTEMS 143
7.4.2.1 Determine sizes and eating behavior of fishes 143
7.4.3 MONITORING AND CONTROL SYSTEMS 143
7.4.3.1 Improve efficiency of aquafarms 143
7.4.4 UNDERWATER REMOTELY OPERATED VEHICLES 144
7.4.4.1 Monitor underwater species to improve aquafarm operations 144
TABLE 32 PRECISION AQUACULTURE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 33 PRECISION AQUACULTURE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
7.5 PRECISION FORESTRY 145
7.5.1 USES MODERN TECHNOLOGIES TO GATHER REAL-TIME INFORMATION FOR DECISION-MAKING 145
TABLE 34 PRECISION FORESTRY: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
FIGURE 55 CUT-TO-LENGTH (CTL) TECHNOLOGY TO CAPTURE LARGEST SHARE OF PRECISION FORESTRY MARKET FROM 2023 TO 2028 146
TABLE 35 PRECISION FORESTRY: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 36 PRECISION FORESTRY: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 37 PRECISION FORESTRY: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
7.6 SMART GREENHOUSE 147
7.6.1 IMPROVES OPERATIONS USING WIRED AND WIRELESS TECHNOLOGIES 147
TABLE 38 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY SUB-TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 39 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 40 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 41 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 42 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 43 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149

7.7 OTHERS 150
TABLE 44 OTHERS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 150
FIGURE 56 ORCHID FARMING SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 150
TABLE 45 OTHERS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 46 OTHERS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 47 OTHERS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
8 SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING 152
8.1 INTRODUCTION 153
FIGURE 57 SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING 153
TABLE 48 SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 153
FIGURE 58 SERVICES SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 153
TABLE 49 SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 154
8.2 HARDWARE 154
8.2.1 PRECISION FARMING HARDWARE 154
8.2.1.1 Growing availability of precision farming tools 154
TABLE 50 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 51 PRECISION FARMING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 52 PRECISION FARMING HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 53 PRECISION FARMING HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
8.2.1.2 Automation and control systems 156
TABLE 54 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
FIGURE 59 DRONES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET FROM 2023 TO 2028 157
TABLE 55 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
8.2.1.2.1 Drones/UAVs 158
8.2.1.2.1.1 Provide more accurate data useful in VRT applications 158
8.2.1.2.2 Irrigation controllers 159
8.2.1.2.2.1 Improve water efficiency, reduce energy consumption, and maximize crop productivity 159
8.2.1.2.3 GPS/GNSS devices 159
8.2.1.2.3.1 Help farmers work in poor visibility conditions 159
8.2.1.2.4 Flow and application control devices 160
8.2.1.2.4.1 Eliminate overlap and double coverage, saving inputs and promoting efficiency 160

8.2.1.2.5 Guidance and steering systems 160
8.2.1.2.5.1 Reduce overlap and inward drift 160
8.2.1.2.6 Handheld mobile devices/handheld computers 161
8.2.1.2.6.1 Allow collection of field records, soil nutrient data, and soil moisture information 161
8.2.1.2.7 Displays 161
8.2.1.2.7.1 Allow farmers to view farm-related information in real time 161
8.2.1.2.8 Others 161
8.2.1.3 Sensing and monitoring devices 162
TABLE 56 SENSING AND MONITORING DEVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 57 SENSING AND MONITORING DEVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
8.2.1.3.1 Yield monitors 162
8.2.1.3.1.1 To hold largest market share during forecast period 162
8.2.1.3.2 Soil sensors 163
8.2.1.3.2.1 Provide real-time data on various soil properties 163
8.2.1.3.3 Nutrient sensors 163
8.2.1.3.3.1 Measure levels of essential plant nutrients 163
8.2.1.3.4 Moisture sensors 164
8.2.1.3.4.1 Manage irrigation systems more efficiently 164
8.2.1.3.5 Temperature sensors 164
8.2.1.3.5.1 Help farmers make sowing decisions and check soil sustainability for planting 164
8.2.1.4 Water sensors 165
8.2.1.4.1 Assist farmers in determining most efficient and effective times to water crops 165
8.2.1.5 Climate sensors 165
8.2.1.5.1 Help monitor and record climate changes 165
8.2.1.6 Others 165
8.2.2 LIVESTOCK MONITORING HARDWARE 165
8.2.2.1 Enable efficient resource management, livestock tracking, and devising and managing feeding and milking plans 165
TABLE 58 LIVESTOCK MONITORING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 59 LIVESTOCK MONITORING: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 60 LIVESTOCK MONITORING HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
FIGURE 60 RFID TAGS AND READERS TO CAPTURE LARGEST SHARE OF LIVESTOCK MONITORING HARDWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 166
TABLE 61 LIVESTOCK MONITORING HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 62 LIVESTOCK MONITORING HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 167
TABLE 63 LIVESTOCK MONITORING HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 167
8.2.2.2 RFID tags and readers 168
8.2.2.2.1 Help track and monitor livestock, crops, and farm assets' location and health 168
8.2.2.3 Sensors 168
8.2.2.3.1 Help improve livestock monitoring applications 168
8.2.2.4 Transmitters and mounting equipment 168
8.2.2.4.1 Used to send wireless video and audio signals from barn to livestock owner’s house 168
8.2.2.5 GPS 169
8.2.2.5.1 Aids in animal management 169
8.2.2.6 Others 169
8.2.3 PRECISION FORESTRY HARDWARE 169
8.2.3.1 Help optimize efficiency and accuracy of forest management operations 169
TABLE 64 PRECISION FORESTRY: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 170
FIGURE 61 HARDWARE SEGMENT TO LEAD PRECISION FORESTRY APPLICATIONS IN SMART AGRICULTURE MARKET IN 2023 170
TABLE 65 PRECISION FORESTRY: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 66 PRECISION FORESTRY HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 67 PRECISION FORESTRY HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
8.2.3.2 Harvesters and forwarders 172
8.2.3.2.1 Play crucial role in precision forestry operations 172
8.2.3.3 UAVs/drones 172
8.2.3.3.1 Used for planting trees and reducing associated costs 172
8.2.3.4 GPS 173
8.2.3.4.1 Used for site-specific tree management with high precision 173
8.2.3.5 Cameras 173
8.2.3.5.1 Help users monitor trees in forests 173
8.2.3.6 Sensors and RFID tags 173
8.2.3.6.1 Help prevent illegal cutting and smuggling of trees 173
8.2.3.7 Variable rate controllers 174
8.2.3.7.1 Beneficial in application of herbicides and fertilizers 174
8.2.3.8 Others 174
8.2.4 PRECISION AQUACULTURE HARDWARE 174
8.2.4.1 Enable effective management of aquaculture farms 174
TABLE 68 PRECISION AQUACULTURE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 69 PRECISION AQUACULTURE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 70 PRECISION AQUACULTURE HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
FIGURE 62 MONITORING DEVICES TO LEAD PRECISION AQUACULTURE HARDWARE MARKET FROM 2023 TO 2028 175
TABLE 71 PRECISION AQUACULTURE HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
8.2.4.2 Monitoring devices 176
8.2.4.2.1 Help increase aquatic farm efficiency and productivity 176
8.2.4.2.2 Temperature and environmental monitoring devices 177
8.2.4.2.2.1 Ensure water temperature remains within optimal range for aquatic species 177
8.2.4.2.3 pH and dissolved oxygen sensors 177
8.2.4.2.3.1 Ensure good health and growth of aquaculture species 177
8.2.4.2.4 Others 177
8.2.4.3 Camera systems 178
8.2.4.3.1 Used to monitor feeding response, feeding rate, and fish behavior 178
8.2.4.4 Control systems 178
8.2.4.4.1 Provide comprehensive control over aquaculture operations 178
8.2.4.5 Others 178
8.2.5 SMART GREENHOUSE HARDWARE 178
8.2.5.1 Improve plant growth, increase yields, and reduce waste 178
TABLE 72 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 73 SMART GREENHOUSE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 74 SMART GREENHOUSE HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 75 SMART GREENHOUSE HARDWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
8.2.5.2 HVAC systems 180
8.2.5.2.1 Provide improved indoor environment in smart greenhouses 180
8.2.5.3 LED grow lights 181
8.2.5.3.1 Used as supplemental lighting source where natural sunlight is insufficient for plant growth 181
8.2.5.4 Irrigation systems 181
8.2.5.4.1 Help in proper and timely watering of each zone in greenhouses 181
8.2.5.5 Material handling equipment 181
8.2.5.5.1 Used for mechanization of greenhouses 181
8.2.5.6 Valves and pumps 182
8.2.5.6.1 Help maintain an optimal flow of water in greenhouses 182
8.2.5.7 Control systems 182
8.2.5.7.1 Help ease heating and cooling operations 182
8.2.5.8 Sensors and cameras 182
8.2.5.8.1 Provide quantitative information to guide farm owners 182
8.2.6 OTHERS 183
TABLE 76 OTHERS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 77 OTHERS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 183
8.3 SOFTWARE 183
TABLE 78 PRECISION FARMING SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 79 PRECISION FARMING SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 80 LIVESTOCK MONITORING SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 81 LIVESTOCK MONITORING SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 82 PRECISION AQUACULTURE SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 83 PRECISION AQUACULTURE SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 84 PRECISION FORESTRY SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 85 PRECISION FORESTRY SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 86 SMART GREENHOUSE SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 87 SMART GREENHOUSE SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 88 OTHER SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 89 OTHER SOFTWARE: SMART AGRICULTURE MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
8.3.1 ON-PREMISES SOFTWARE 187
8.3.1.1 Offer lower cost of ownership 187
8.3.2 ON-CLOUD 187
8.3.2.1 Provide shared processing of resources and data to users 187
8.3.2.2 Software-as-a-Service (SaaS) 188
8.3.2.2.1 Allow users to connect to cloud-based applications over internet 188
8.3.2.3 Platform-as-a-Service (PaaS) 188
8.3.2.3.1 Help organizations to reduce upfront costs 188
8.3.3 AI & DATA ANALYTICS 188
8.3.3.1 Help improve harvest quality and accuracy 188
8.3.3.2 Farm management software 189
8.3.3.2.1 Used to optimize and manage farm operations and production activities 189

8.4 SERVICES 189
TABLE 90 PRECISION FARMING SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 91 PRECISION FARMING SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 92 LIVESTOCK MONITORING SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 93 LIVESTOCK MONITORING SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 94 PRECISION AQUACULTURE SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 95 PRECISION AQUACULTURE SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 96 SMART GREENHOUSE SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 97 SMART GREENHOUSE SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 98 OTHER SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 99 OTHER SERVICES: SMART AGRICULTURE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
8.4.1 SYSTEM INTEGRATION AND CONSULTING SERVICES 192
8.4.1.1 Involved in troubleshooting and diagnosing farm management issues 192
8.4.2 MANAGED SERVICES 193
8.4.2.1 Provide suggestions to farmers to enhance production 193
8.4.2.2 Farm operation services 193
8.4.2.2.1 Help generate records and integrate unstructured data 193
8.4.2.3 Data services 193
8.4.2.3.1 Provide common platform to meet demand and supply requirements 193
8.4.2.4 Analytics services 193
8.4.2.4.1 Provide right calls and alerts on farming operations 193
8.4.3 CONNECTIVITY SERVICES 194
8.4.3.1 Ensure proper communication between devices and end users 194
8.4.4 ASSISTED PROFESSIONAL SERVICES 194
8.4.4.1 Help improve and implement standards of projects 194
8.4.4.2 Supply chain management services 194
8.4.4.2.1 Help mitigate frequent hardware system failures 194
8.4.4.3 Climate information services 195
8.4.4.3.1 Help plan farming activities better 195
8.4.4.4 Others 195
8.4.5 MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES 195
8.4.5.1 Ensure farm operations run smoothly and efficiently 195
8.4.5.2 Installation and deployment services 196
8.4.5.2.1 Ensure optimal machine performance 196
9 SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE 197
9.1 INTRODUCTION 198
FIGURE 63 SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE 198
TABLE 100 SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 198
FIGURE 64 MEDIUM-SIZED FARMS TO CAPTURE LARGEST SHARE OF SMART AGRICULTURE MARKET DURING FORECASAT PERIOD 198
TABLE 101 SMART AGRICULTURE MARKET, BY FARM SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
9.2 LARGE FARMS 199
9.2.1 HEAVILY RELY ON HIRED LABOR TO MANAGE THEIR OPERATIONS 199
TABLE 102 LARGE FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 200
FIGURE 65 AMERICAS EXPECTED TO LEAD SMART AGRICULTURE MARKET FOR LARGE FARMS FROM 2023 TO 2028 200
TABLE 103 LARGE FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 200
9.3 MEDIUM-SIZED FARMS 201
9.3.1 POTENTIAL TO LOWER LABOR COSTS AND IMPROVE PRODUCTIVITY 201
TABLE 104 MEDIUM-SIZED FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 201
FIGURE 66 ASIA PACIFIC TO REGISTER FASTEST GROWTH RATE FOR MEDIUM-SIZED FARMS FROM 2023 TO 2028 201
TABLE 105 MEDIUM-SIZED FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 202
9.4 SMALL FARMS 202
9.4.1 SMALL FARMS TO RECORD HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 202
TABLE 106 SMALL FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 203
FIGURE 67 AMERICAS TO LEAD SMART AGRICULTURE MARKET FOR SMALL FARMS DURING FORECAST PERIOD 203
TABLE 107 SMALL FARMS: SMART AGRICULTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 203

※参考情報 スマート農業とは、最新の情報技術や通信技術を活用して農業の生産性や効率を向上させる取り組みを指します。これにより、農業の各プロセスをデータに基づいて最適化し、持続可能な農業を実現することが目指されています。農業は気候や土壌、作物の種類など、環境要因に大きく影響を受ける産業ですが、スマート農業ではそれらの要因をデジタルで管理することで、より精密な農業を可能にします。 スマート農業の主な概念には、データの収集、分析、そしてその結果に基づく意思決定が含まれます。これにより、農家は作物の成長状態や土壌の状態、気象条件などをリアルタイムで把握することができます。なぜなら、センサーやドローン、IoT（モノのインターネット）デバイスを活用することによって、これらの情報を容易に収集できるからです。 スマート農業の種類には、主に精密農業、ロボティクス農業、デジタル農業、都市農業などがあります。精密農業は、農地の特定の場所ごとに異なる施肥や水やりを行う手法で、地理情報システム（GIS）や衛星画像に基づいて最適な資源配分を行います。ロボティクス農業は、自動化された機械やロボットを利用して作業を行うことで、労働力不足の解消や効率的な作業を可能にします。デジタル農業は、データプラットフォームを利用し、農業全体のデジタル化を進めることで、種子の選定から収穫までのプロセスを一元管理することです。都市農業は、都市部での農業活動を指し、スマート技術を活用して限られた空間でも効率よく作物を育てる方法を模索しています。 スマート農業の用途は多岐にわたりますが、主なものには作物の生育管理、土壌管理、病害虫の監視、水の管理、収穫予測などがあります。作物の生育管理では、センサーを用いて作物の成長段階を把握し、必要な栄養素や水分を適切に提供することで、収量の向上が期待できます。土壌管理においては、土壌センサーを利用してpHや水分量をリアルタイムで監視し、最適な施肥や灌漑を行います。 関連技術としては、IoT、AI（人工知能）、ビッグデータ、ビジュアル認識技術、ブロックチェーンなどがあります。IoTは、センサーやデバイスがインターネットに接続され、情報をリアルタイムでやり取りできる技術です。これにより、農作業の現場から直接データを収集し、分析が可能になります。AIは、大量のデータを分析してパターンを見つけ出し、農業経営における意思決定をサポートします。ビッグデータは、膨大なデータを蓄積・分析し、農業におけるトレンドやリスクを予測するのに役立ちます。ビジュアル認識技術は、ドローンやカメラを用いて作物の状態を監視し、病害虫の早期発見を提供します。最後に、ブロックチェーンは食品のトレーサビリティを確保し、消費者に対して安心・安全な農産物を提供する手段となります。 スマート農業は、今後ますます重要性が増す分野であり、持続可能な食料生産のための鍵となるでしょう。気候変動や人口増加、資源の枯渇などが問題となる中で、テクノロジーの進化は農業の未来を豊かにする可能性を秘めています。このような背景の中、農業者や関連企業、政策決定者が一体となってスマート農業の導入を進めることが求められています。その結果、より効率的で環境に優しい農業の実現が期待されます。

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