車両サブスクリプションサービス市場における魅力的な機会

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、排出ガス削減や渋滞緩和を目的とした代替モビリティソリューションに対し、政府による強力な支援が行われています。この支援が車両サブスクリプションサービスの成長を牽引しています。

電気自動車（EV）の普及拡大に伴い、EVを中心としたサブスクリプションモデルの開発が進んでいます。

ミレニアル世代やZ世代のユーザーは、デジタル化されたライフスタイルに適合する所有権モデルを好みます。

法人顧客や中小企業（SME）も、車両サブスクリプションサービスの重要な利用者として存在感を増しています。

テレマティクスとデータ分析の活用が進み、車両サブスクリプション利用者向けに高度にパーソナライズされたモビリティソリューションが提供されています。

世界の車両サブスクリプションサービス市場の動向

推進要因：EV中心のサブスクリプションサービスの台頭

自動車サブスクリプションサービス市場の成長を牽引する主な要因の一つは、EVの急速な普及とEVに特化したサブスクリプションモデルの台頭です。消費者の環境意識の高まりや政府による排出基準の厳格化に伴い、EVは個人ユーザーと法人ユーザー双方にとって好ましい選択肢となりつつあります。しかしながら、多くの潜在的な購入者は、高額な初期費用、航続距離への不安、バッテリー寿命への懸念から、完全な所有権取得に踏み切れない状況です。EVを提供する車両サブスクリプションサービスは、所有に代わる低負担で柔軟な選択肢を提供することでこの課題を解決します。さらにアメリカでは、Autonomy社がテスラをはじめとする自動車メーカーのEVをサブスクリプションモデルで提供し、購入前にEVを試したい消費者をターゲットにしています。こうしたEV特化型オプションは、長期的な義務を負わずに持続可能な移動手段を求める都市部ユーザーにとって特に魅力的です。利便性と経済的負担の軽減、包括的なサービスが相まって、環境意識の高い若年層や企業向けフリートを惹きつけています。EV普及が進む中、車両サブスクリプションは人気の導入手段となり、この市場の成長を加速させています。

制約要因：既存OEMメーカーによる戦略的再編

車両サブスクリプションサービスは成長の可能性を示していますが、BMW、アウディ、メルセデス・ベンツ、ボルボなどの既存自動車メーカーは、この市場への直接参入から撤退する決断を下しました。この決定は需要不足によるものではなく、戦略的再編に起因します。これらのメーカーは、サブスクリプションサービスの運営には、車両物流、カスタマーサービス、動的価格設定、資産減価償却モデルなど、テック系スタートアップやフリート管理会社に適した運営スキルが必要であることを認識しました。例えばボルボの「Care by Volvo」は当初注目を集めましたが、規模拡大に課題を抱えました。その結果、同社は中核事業に注力し、ディーラーベースのリースや小売販売を重視する方針を選択しました。自動車メーカー各社は、サブスクリプションモデルがブランドエンゲージメントを高める一方で、多様な車両在庫、技術プラットフォーム、カスタマーサービスを大規模に管理するには多大なリソースが必要であり、短期的には採算が取れない可能性があることを認識しつつあります。

機会：所有から利用への移行

利用モデルは、柔軟性、オンデマンドサービス、デジタル利便性を重視する現代消費者のライフスタイルに合致します。車両サブスクリプションサービスは、長期的な金銭的負担なしに必要な時に車を利用できるため、自動車を固定資産から動的なサービスへと変革します。この変化は、サブスクリプション経済に慣れ親しんだミレニアル世代やZ世代を中心とした文化的・行動的変化によってさらに加速しています。さらに、Finn（ドイツ）、Fre2Move（ドイツ）、Autonomy（アメリカ）などの自動車サブスクリプション事業者は、この消費者マインドの変化を成功裏に活用しています。さらに、サブスクリプションサービスはリースや所有と比較して解約時の煩わしさが少なく、試用・短期・移行期の利用者にとって理想的な選択肢となります。都市政策が渋滞料金や排出ガス規制区域を通じて所有をさらに制限する中、この利用形態の傾向はさらに顕著になると予想されます。市場は複数車両の交換、契約期間の縛りなし、デジタルファーストのプラットフォームといった革新的なサービスで対応し、利用形態の魅力をこれまで以上に高めています。したがって、車両所有から利用への継続的な移行は、プロバイダーが戦略的拡大計画において引き続き活用できる重要な成長機会を表しています。

グローバル車両サブスクリプションサービス市場エコシステム分析

車両サブスクリプションサービス市場エコシステムには、車両サブスクリプションサービスを提供するOEMおよびサードパーティプロバイダーが含まれます。

18～24歳の消費者が車両サブスクリプションサービス市場で最も高い成長率を示しています。

18～24歳の層は、車両サブスクリプション市場において急速に主要な成長領域となりつつあります。主に大学生や若手労働者で構成されるこの層は、デジタルファーストで柔軟な選択肢を好み、従来型の自動車所有を拒否する傾向があります。自動車所有を成人や経済的自立の証と見なした旧世代とは異なり、現代の若年消費者はより実用的で、モビリティそのものに重点を置いています。車両サブスクリプションサービスがこの層に支持される理由は、保険・メンテナンス・故障対応サポートを包括した低負担のオールインワンパッケージを、予測可能な月額料金で提供するためです。これは特に、信用履歴を構築し始めたばかりの方や、高額な自動車ローン・長期リース契約の審査基準を満たせない可能性のある方々にとって有益です。またサブスクリプションでは、電気自動車やハイブリッド車など多様な車両を試すことが可能であり、持続可能性への強い関心を持つ彼らの嗜好にも合致します。

ヨーロッパとアジア太平洋地域が車両サブスクリプションサービス市場の大半を占めています。

ヨーロッパは現在、世界の車両サブスクリプション市場をリードしています。この優位性にはいくつかの要因が寄与しています。第一に、同地域では代替モビリティソリューション、特に排出ガス削減や渋滞緩和につながるソリューションに対する政府の強力な支援が行われています。持続可能な都市交通を促進する政策、車両所有に対する高額な税金、電動化へのインセンティブが、支援的な規制環境を創出しています。ドイツ、英国、フランス、オランダなどの国々は、低排出ガス区域の設定やガソリン車・ディーゼル車への規制を早期に導入し、住民がサブスクリプションサービスのような柔軟な選択肢を検討するよう促してきました。さらに、高い人口密度と先進的な都市インフラが短距離通勤を支え、日常利用におけるサブスクリプションモデルの実用性を高めています。FinnやVivaLaCarなどの主要企業は、こうした機会を効果的に活用し、現地規制に準拠しつつ消費者のニーズを満たす地域特化型サービスを提供しています。

アジア太平洋地域では、都市部の人口増加、中間層の所得向上、消費者の嗜好変化を背景に、車両サブスクリプションサービスが著しく拡大しています。この地域は規模の大きさ、多様性、急速なデジタル化により、独自の機会を提供しています。インドなどの国々では、特に初めての利用者や若手プロフェッショナル層にとって、車両サブスクリプションは自動車所有に代わる手頃で柔軟な選択肢と見なされています。RevvやMylesといったプラットフォームは、資金面では慎重ながらも多様な車種を求める大規模な顧客層にリーチしています。サブスクリプションにより、これらのユーザーは高額な頭金や長期ローン契約を回避しつつ、メンテナンスの心配が一切ない新車を利用できます。日本や韓国のような、公共交通機関が非常に効率的でありながら所有が文化的に重要視される市場では、週末のドライブや恒久的な所有責任を伴わない個人の自由を求める若い消費者層の間でサブスクリプションが人気を集めています。

主要市場プレイヤー

主要車両サブスクリプションサービス企業一覧

車両サブスクリプションサービス市場は、広範な地域展開を持つ少数の主要プレイヤーによって支配されています。車両サブスクリプションサービス市場の主要プレイヤーは以下の通りです。

Miles Mobility (Germany)
FINN (Germany)
Autonomy (US)
Free2Move (Germany)
Myle (India)
Drivalia (UK)
REVV(India)
Leaseplan (Germany)
Mocean Subscription (Germany)
Ezoo (UK)

1 エグゼクティブサマリー
2 研究目的、範囲、および方法論
2.1 研究目的と方法論
2.2 研究範囲
3 市場概要
3.1 所有権モデル
3.2 市場進化
3.3 バリューチェーン分析
3.4 サブスクリプション vs. リース vs. 購入
3.5 戦略的ブランディング
3.6 顧客分析
3.7 顧客維持戦略
3.8 ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）への移行

4 主要トレンド
4.1 EVサブスクリプションサービスの台頭
4.2 テレマティクスの導入
4.3 パートナーシップによる事業範囲の拡大
5 地域別分析
5.1 ヨーロッパ：車両サブスクリプションサービスの現状

5.2 ヨーロッパ：競合状況のマッピング
5.3 北米：車両サブスクリプションサービスの現状
5.4 北米：競合状況のマッピング
5.5 アジア太平洋地域（中国除く）：車両サブスクリプションサービスの現状
5.6 中国：車両サブスクリプションサービスの現状
5.7 アジア太平洋地域（中国を除く）および中国：競合状況のマッピング
6 価格分析
6.1 地域別
6.2 サブスクリプション vs. リース vs. 購入
6.3 内燃機関車 vs. 電気自動車モデル

7 企業プロファイル
7.1 フィン
7.2 オートノミー
7.3 BIPI
7.4 マイルズ
7.5 フリートゥムーブ
8 課題
9 結論
10 付録