Fact.MR 調査結果：ステークホルダーの視点に基づく業界動向

ステークホルダーの主要な優先事項

• 自動化と効率化：グローバルなステークホルダーの74％が、巻き取り技術への将来の投資における「重要な」優先事項として自動化と効率化を挙げました。特に電気・電子業界では、完全自動化ソリューションへの需要が特に高まっています。
• 耐久性とコスト効率：回答者の68％が、長期的な性能確保と運用停止時間の最小化のため、特に鋼鉄とアルミニウムを含む耐久性のある材料の重要性を強調しました。

地域別差異：

• 米国：60％が労働力不足を補うため、特に自動車や消費者電子機器業界のような高生産性が必要な分野で、自動化機能を優先しています。
• 西欧：82％がEUの厳格な二酸化炭素排出規制を背景に、持続可能性とエネルギー効率の高い機械を重視しています。
• 日本/韓国：54％が都市部の製造施設における土地制約に対応するため、コンパクトでスペース効率の高いシステムが必要だと指摘しています。

先進技術の採用

• IoTの採用率が高い：米国製造業者の59%が、リアルタイム監視と予測メンテナンスのためのIoT対応システムを採用しています。この技術は、自動車や航空宇宙産業など需要の高い分野でのダウンタイム削減と効率向上に不可欠となっています。
• 欧州の自動化におけるリーダーシップ：西欧製造業者の53%が、生産の一貫性向上を目的としてロボットシステムを採用しています。特にドイツは67%の採用率でリードしており、高い規制基準と業界の精度要求が背景にあります。
• アジアの実用的なアプローチ：日本と韓国では、高技術な自動化ソリューションを採用しているのは30%に留まっています。これは主にコスト懸念と、小規模事業向けにシンプルでコスト効率の良いモデルへの需要が要因です。

ROIに関する共通の見解：

• 米国：72％のステークホルダーが自動化投資を非常に利益率が高いと評価し、大幅な運営コスト削減と生産速度の向上を理由に挙げています。
• 日本：回答者の44％のみが自動化のROIを有益と見なしており、小規模施設では手動モデルが依然として主流です。

材料の好み

• 鋼 vs. アルミニウム：世界中の63％のステークホルダーが、高ストレス環境での耐久性から鋼を好んでおり、特に重負荷用途で採用されています。
• 持続可能性に関する懸念：西欧の47％のステークホルダーは、持続可能性の要求からアルミニウムを支持しています。同地域は炭素排出量の削減と環境規制の遵守を目指しています。

地域別差異：

• 米国：71％のステークホルダーが強度を理由に鋼を選択した一方、太平洋北西部の製造業者19％は軽量性と取り扱いやすさからアルミニウムへの移行を進めています。
• 日本/韓国：38%がハイブリッド鋼アルミニウムモデルを選択し、湿度の高い製造環境での耐食性が主な理由です。

価格感度

• グローバルな材料コスト上昇に関するコンセンサス：回答者の85%が、特に鋼（27%上昇）とアルミニウム（15%上昇）の材料コスト上昇が重大な課題であると指摘しています。
• プレミアム化 vs. コスト感度：米国製造業者の64％は、高度な自動化機能に15～20％のプレミアムを支払う用意があり、高性能ソリューションへの需要の高まりを反映しています。一方、日本と韓国では74％の回答者が低コストモデルを優先し、特にUSD 10,000未満の製品を重視しています。

バリューチェーンにおける課題

製造業者:

• 米国：58％が労働力不足に直面しており、特に溶接や組立などの技能職の不足が生産スケジュールに影響を及ぼしています。
• 西欧：50％が規制の複雑さと認証要件（例：CEマーク）を、業界参入の障壁として挙げています。

販売業者:

• 米国: 65%が海外サプライヤーからの在庫遅延（主に東アジア地域）を重大な課題として挙げています。
• 日本/韓国: 63%が地方部の物流問題が配送速度を妨げていると報告しており、特に小規模で中央集権化されていない製造拠点での課題が顕著です。

最終ユーザー:

• 米国: 42%の最終ユーザーが、古い非効率的な設備のメンテナンスコストの高さを課題として挙げています。
• 西欧：37％の顧客が、古い畜舎や施設に現代的な自動化システムを後付けする際に困難を経験し、初期投資コストが増加していると報告しています。

今後の投資優先事項

• 自動化・ロボット工学の研究開発：世界中の製造企業の70％が、精度向上と運営コスト削減の需要を背景に、自動化・ロボット工学の研究開発に大規模な投資を計画しています。
• 持続可能性：西欧のステークホルダーの53％が、特にEUの排出規制強化を受けて、環境影響を低減したエネルギー効率の高いシステムの開発に焦点を当てています。

地域間の差異：

• 米国：製造企業の61％が、巻き取りや選別など複数の機能に対応可能なモジュール式設計への投資を計画しています。
• 日本/韓国：48％が、都市部の生産施設におけるスペース制約に対応するため、折りたたみ式や携帯可能な機器を含むコンパクトで省スペースな技術を優先しています。

規制の影響

• 米国：72％のステークホルダーが、環境・安全基準への準拠に伴う規制負担の増加に懸念を表明しています。特に、米国がエネルギー使用量と二酸化炭素排出量に関する厳格な規制を導入していることが背景にあります。
• 西欧：回答者の80％が、EUの環境規制をイノベーションの主要な推進要因と捉えており、特に持続可能な設備の生産においてその影響が顕著です。
• 日本/韓国：規制の変更は購入決定にほとんど影響を与えておらず、設備選択における重要な要因として規制を挙げたステークホルダーは36％に留まっています。

結論：差異 vs. 共通点

• 高い共通点：自動化、材料の耐久性、コスト効率は普遍的に重要な優先事項であり、すべての地域が効率の向上と持続可能なソリューションの必要性を強調しています。

主要な地域別差異：

• 米国：労働力不足と高速生産の需要により、自動化導入の急成長。
• 西欧：持続可能性に重点を置き、カーボンニュートラルな生産方法と材料への大規模な投資。
• アジア：現実的なアプローチを採用し、ハイブリッド鋼アルミニウム材料と、コスト効率が高くスペース効率の良いモデルを好む傾向があります。

戦略的洞察:

地域ごとのニーズに合わせた戦略の最適化——米国では自動化、欧州では持続可能性、アジアではコンパクトなソリューション——が、業界シェアを獲得するための鍵となります。

市場分析

業界は、EV、防衛、医療など高精度分野での自動化需要の増加を背景に、高成長期に突入しています。スピンドル技術や予測メンテナンスの進展は、インテリジェントで高速なシステムを提供するメーカーに競争優位をもたらしています。伝統的な手動機器メーカーは、半自動化または完全自動化ソリューションへの転換を急がない限り、陳腐化のリスクに直面します。

自動化対応製品ポートフォリオの優先化

経営陣は、EV、医療、航空宇宙業界における高精度で労働効率の高いソリューションのグローバル需要に対応するため、半自動化・完全自動化システムへの投資を加速すべきです。

予測メンテナンスとスマートコントロールの統合

技術変化に先んじるため、企業はIoTベースのモニタリング、リアルタイム診断、AI駆動型制御システムを新規機械設計に組み込み、運用継続性と長期的な顧客価値を確保する必要があります。

地域パートナーシップと部品サプライチェーンの強化

東アジアとヨーロッパのスピンドルと制御ユニットのサプライヤーとのパートナーシップ拡大に注力し、部品の供給を確保しつつ、M&Aやジョイントベンチャーを通じて現地生産とサービス能力の強化を模索する必要があります。

経営陣向け

競争優位性を維持するため、企業はEVや医療など高成長産業における精度と効率の向上に対応するため、半自動化と完全自動化ソリューションの開発を加速する必要があります。この洞察は、製品ラインナップに予測メンテナンスとAI駆動型技術を統合する戦略的転換を必要とし、同時にスピンドルなどの重要部品のサプライチェーンレジリエンスを強化する必要があります。

ロードマップは、コスト敏感な業界での地域浸透を優先し、先進自動化の採用を拡大しつつ、サプライリスクを軽減し現地製造能力を強化するための戦略的パートナーシップを構築すべきです。これにより、クライアントは自動化駆動型成長のリーダーとして位置付けつつ、サプライチェーンと規制の遅延から保護できます。

セグメント別分析

巻き方別

水平セグメントは最も利益率が高く、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測されています。これらの機械は、安定性とアクセス容易性が重要なアプリケーションで特に有用です。発電、航空宇宙、変圧器産業などで使用される大型コイルや重厚な材料の巻き取りに広く採用されています。

水平セグメントの需要は、過酷な作業負荷に対応できる堅牢で高性能な機器の必要性から牽引されています。これらの機械は、最小のダウンタイムで高効率な生産を追求する業界において不可欠です。グローバルな生産能力が拡大する中、水平セグメントは多様な重工業アプリケーションにおいて安定した需要を維持すると予想されます。

スピンドル数別

2スピンドル未満の機械は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されており、関係者にとって最も利益率の高いセグメントとなるでしょう。これらの機械は、小規模なアプリケーションやスペースが限られた業界、生産量が少ない業界に最適です。大規模製造では普及していませんが、手工芸品製造、プロトタイプ開発、小ロット製造などのニッチ産業では不可欠な存在です。

小型電子機器やパーソナライズドテキスタイル製造などの分野の成長が、低スピンドル数機械の需要を後押ししています。これらの機械は容量が小さいものの、コスト効率に優れ、カスタマイズや精度を重視する業界にとって不可欠です。

スピンドル速度別

高ボリューム生産の需要増加と精度への要求の高まりが、これらの機械の採用を促進しています。製造オペレーションの進化と産業の自動化が進む中、中速スピンドル速度の需要は増加すると予想されます。特に、効率向上とサイクルタイム短縮が求められる分野で需要が高まる見込みです。

2500～5000 RPMのスピンドル速度を有する機械は、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6.0%で成長し、最大の機会を提供すると予想されます。これらの機械は、速度と精度のバランスが求められる産業に最適です。この範囲は、ワイヤー・ケーブル製造、テキスタイル、小型部品組立など、多様なアプリケーションで広く採用されています。

操作方式別

自動巻線機は評価期間中に最も収益性の高いセグメントとなり、年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると予測されます。これにより、同セグメントは業界で最も急速に拡大するセグメントとなる見込みです。この成長は、スマートファクトリーや高速生産ラインにおける完全自動化ソリューションの需要増加に後押しされています。

これらの機械は、テキスタイル、電子機器、印刷など多様な業界で人的ミスを削減し、労働コストを削減し、高精度な巻き取りを実現します。AI、IoT、高度なフィードバックシステムとの統合により、リアルタイム監視が強化され、運用効率が向上します。産業が近代化し、予測メンテナンスとリーン生産を優先する中、自動化機械は持続可能で拡張可能かつ競争力のある製造エコシステムの核心的な推進力となっています。

最終用途産業別

自動化システムは、テキスタイルメーカーが生産量を拡大しつつ欠陥を最小限に抑え、一貫した糸の張力を確保するのを支援しています。さらに、医療やスポーツウェア分野でのウェアラブルデバイスとテキスタイルベースのセンサーの統合は、生地加工のイノベーションを促進しています。

テキスタイル企業がエネルギー効率、デジタル制御、より良い人間工学を追求する中、性能、速度、メンテナンスの削減に最適化された機械は、先進国と新興国の両方のテキスタイル拠点で採用が加速しています。

繊維産業は、2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）8.1%で成長し、機械の主要な最終用途分野となる見込みです。グローバルなアパレル、テクニカルテキスタイル、スマートファブリックへの需要拡大に対応し、製造企業がより高速で効率的な糸加工とパッケージ品質の向上を追求する中で、需要が拡大しています。

国別動向

アメリカ

アメリカ合衆国の産業は、EVの成長と産業自動化を背景に、2035年までに年平均成長率（CAGR）7.5%で着実に拡大する見込みです。自動車、再生可能エネルギー、防衛分野からの需要増加が、デジタル化とAI搭載システムへの移行を加速させています。

労働力不足とリショアリングの傾向が、製造拠点における完全自動化・低メンテナンスソリューションの採用を加速させています。EVモーターと変圧器の精密加工は、特にミッドウェストと西海岸で戦略的優先事項となっています。

イギリス

イギリスの産業は、クリーンエネルギー目標と製造におけるデジタル移行を背景に、2025年から2035年までの間にCAGR 6.8%で拡大する見込みです。自動車と航空宇宙業界では、コンパクトで高効率なシステムへの需要が増加しています。

ブレグジット後の規制の明確化により、CE認証を取得したユニットへの投資が促進されており、特にEVや風力部品の専用生産ラインでの導入が進んでいます。中規模製造施設では、既存システムが段階的に廃止されています。

フランス

フランスの売上は、EVインフラ、風力エネルギー、持続可能性イニシアチブが需要を後押しする中、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予想されています。業界のアップグレードは、スマートオートメーションと環境配慮型生産に焦点を当てています。

EVモーターの生産と変圧器の近代化が精密機器の購買を牽引しています。フランスのエネルギーミックスの太陽光と風力への移行は、クローズドループシステムとデジタルソリューションの採用をさらに後押ししています。

低排出製造を重視する国家規制が、ベンダーに持続可能でAI対応のソリューションの提供を促しています。

ドイツ

ドイツの巻線機械産業は、先進製造、EVの拡大、Industry 4.0戦略を背景に、7.2%のCAGRを維持する見込みです。自動車、電気機器、輸出向け設備生産において精密自動化が普及しています。

厳格な炭素規制が既存設備の置き換えを加速しています。国内の機械メーカーは、ロボットとビジョン統合システムを搭載した高精度で輸出対応型の巻線設備に注力しています。

イタリア

イタリアの売上高は、HVAC、産業機器、カスタムEVモーター巻線分野の需要を背景に、2035年までに年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測されています。中小企業は、半自動化巻線プラットフォームへの移行の中心的役割を果たしています。Transition 4.0のインセンティブは、地元企業の生産のデジタル化を支援しています。EUと北アフリカへの輸出拡大に伴い、精密制御と材料追跡可能性が優先事項となっています。

韓国

韓国では、EVバッテリー、電子機器、高精度自動化産業の需要を背景に、業界は年平均成長率（CAGR）7.0%で拡大する見込みです。クリーンルームや半導体製造環境でスマート巻線システムが急速に採用されています。

政府の「スマートファクトリー」推進政策が、手動・半自動機械の廃止を加速しています。ソウルや釜山周辺の工業地帯では、高速・コンパクトな巻線ユニットの需要が高まっています。クリーンエネルギー転換と輸出競争力の強化が、低騒音・高効率機械への投資をさらに後押ししています。

日本

日本の製造業者は、限られたスペースの都市施設での使用を目的としたコンパクトで高精度な機械を優先しています。耐久性、エネルギー効率、人的介入の最小化が重視されています。政府の製造補助金を通じた支援が、東京と大阪を拠点とする中小企業における自動化移行を可能にしています。

日本の業界は、医療機器の巻線とロボット自動化への需要を背景に、年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されています。しかし、インフラの制約と保守的な支出が、同業他社に比べて成長を鈍化させています。

中国

中国では、高速・大容量の需要に対応するため、システム現地生産が急拡大しています。国内企業は、コイルとワイヤー加工ソリューションにAI、センサー、予測メンテナンスを統合しています。低コストと迅速なイノベーションにより、輸出競争力が強化されています。

環境規制は、グリーン製造目標に沿ったエネルギー効率の高いソフトウェア駆動型システムへの移行を促進しています。中国はEV、電子機器、電力網インフラの拡大を背景に、CAGR 8.3%で世界成長を牽引する見込みです。

オーストラリア・ニュージーランド

オーストラリアとニュージーランドの業界は、風力発電、鉱山電気化、食品グレード加工分野での需要拡大を背景に、CAGR 6.6%で成長すると予想されています。地理的に分散した地域やオフグリッド地域では、コンパクトで移動可能なソリューションが好まれています。

高人件費が自動化導入を加速させています。メンテナンス要件が最小限のプラグアンドプレイシステムが、中小規模の製造業者間で普及しています。グリーン製造政策とデジタル変革のインセンティブが、中小企業（SME）の巻線システムアップグレードを支援しています。

競争分析

巻線機械業界は、地域・グローバルの複数のプレイヤーが多様な最終用途セクターで競合する分散型構造を維持しています。しかし、主要プレイヤーが事業規模の拡大とポートフォリオの多様化を目的とした戦略的買収や提携を進める中、戦略的統合の傾向が浮上しています。

主要企業は、技術革新、価格柔軟性、戦略的提携を通じて競争を繰り広げています。多くの企業が自動化、AI統合制御、エネルギー効率の高い巻線システムへの投資を強化し、製品差別化を図っています。

高成長地域への進出—特に東南アジアと東欧—は別の重要な焦点です。主要企業は、顧客生涯価値を向上させるため、アフターマーケットサービスとデジタルモニタリングソリューションの強化を優先しています。

2024年、Roth Industriesは、ドイツを拠点とする高速テキスタイル巻線機器専門企業Mertes Winding Systemsの買収を発表し、自動化ポートフォリオと欧州での存在感を強化しました。

同様に、BTSRインターナショナルは2024年3月、Saurerグループと戦略的技術提携を締結し、自動化巻線アプリケーション向けのインテリジェントな糸張力制御システムを共同開発します。一方、蘇州スーパーマシナリー株式会社は2024年4月、EVモーターと電子機器分野の需要をターゲットにしたAI搭載のデュアルスピンドル巻線機シリーズを発売しました。

市場シェア分析

シーメンスAG：18-22%

Siemensは、EVモーター向けのAI駆動型自動化と高精度巻き取りシステムで主導権を握る見込みです。2025年には、Teslaと欧州のバッテリーメーカーとの提携を背景に、ギガファクトリー向けモジュール式巻き取りプラットフォームを発売する計画です。

ABB Ltd.: 15-19%

ABBの成長は、EVバッテリー巻き取り技術に依存し、2025年にCATLとの提携による超高速巻き取りシステムの開発が鍵となります。同社の「Winding 4.0」IoTプラットフォームは予測メンテナンスを統合し、2030年までに30%の効率向上を目指します。

富士電機株式会社：12-16%

富士電機は高効率産業用モーターと半導体巻線システムにおけるニッチ市場を活かし、2025年にTSMCとの合弁事業でチップグレードの巻線ソリューションを展開し、地位を強化します。2030年までに、水素燃料電池巻線技術がグリーンエネルギー業界に革命をもたらす見込みです。

ロックウェル・オートメーション：10-14%

ロックウェルの統合型スマート製造エコシステム（FactoryTalkと巻線自動化モジュールを組み合わせたもの）は、北米で急速に採用が進む見込みです。アマゾンのクイパー（衛星ケーブル巻線）との戦略的提携と国防総省（DoD）の契約が、2030年以降の成長を後押しします。

安川電機株式会社：9～13

安川電機のロボット駆動の精密巻線は、マイクロモーター用途（医療機器など）で優位性を発揮するでしょう。2026年に巻線部門がIPOを行い、AIによる張力制御システムも発売することで、その地位はさらに高まるでしょう。

その他の主要企業

• Schlumberger Limited
• Sauer-Danfoss
• Usha Martin Ltd.
• Toray Engineering Co., Ltd.
• Jainson Winding Pvt. Ltd.
• Baldor Electric Company
• MTS Systems Corporation
• Lapp Group
• Heidenhain Corporation
• Shenzhen Sanyuan Intelligent Technology Co., Ltd.
• Nordson Corporation
• KUKA Robotics
• Omron Corporation
• Cognex Corporation
• Festo AG
• Ametek Inc.
• AIKI RIOTECH
• Armature Coil Equipment
• Bianco
• Broomfield
• CONSTRUMA
• CORGHI TEXTILE
• DEMAS MAKINE
• Eternal Automation
• FADIS
• FORMERTRON Engineering (I) Pvt. Ltd
• LAE LUGHESE ATTREZZATURE PER
• LOIMEX
• Marsilli
• Rieter
• RIUS
• Schleich
• Starlinger
• TRAINING MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD
• TALLERES RATERA S.A.
• Tuboly-Astronic AG
• Whitelegg Machines Ltd

巻き取り機械市場セグメンテーション

機械タイプ別:

• 紙巻き取り機械
• フィルム巻き取り機械
• 糸巻き取り機械
• フォイル巻き取り機械
• ワイヤー・コイル巻き取り機械
• その他（スプール巻き取り機械）

巻き取りタイプ別:

• 垂直
• 水平

スピンドル数別:

• 2未満
• 2～4
• 4～6
• 6超

スピンドル速度別:

• 2500 RPM未満
• 2500～5000 RPM
• 5000～7500 RPM
• 7500 RPM超

操作方式別:

• 手動巻き取り機
• 半自動巻線機
• 自動巻線機

用途産業別:

• 航空宇宙・防衛
• 自動車
• 建設・鉱山
• 消費者向け電子機器
• 電気・電子機器
• 医療機器
• 産業機械
• 紙・印刷
• 繊維産業
• その他

地域別:

• 北アメリカ
• ラテンアメリカ
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジア・オセアニア
• 中東・アフリカ

目次

1. 市場 – 概要
2. 市場概要
3. 市場背景と基礎データ
4. グローバル巻き取り機需要（台数）分析と予測：2020年から2035年
5. グローバル市場 – 価格分析：2020年から2035年
6. グローバル市場価値（百万ドル）分析と予測：2020年から2035年
7. グローバル市場分析と予測、機械タイプ別
   • 紙巻線機
   • フィルム巻線機
   • 糸巻線機
   • 箔巻線機
   • ワイヤ・コイル巻線機
   • その他（スプール巻線機）
8. グローバル市場分析と予測、巻線タイプ別
   • 垂直
   • 水平
9. グローバル市場分析と予測、スピンドル数別
   • 2未満
   • 2～4
   • 4～6
   • 6以上
10. グローバル市場分析と予測：スピンドル速度別
    • 2,500 RPM未満
    • 2,500～5,000 RPM
    • 5,000～7,500 RPM
    • 7,500 RPM超
11. グローバル市場分析と予測：操作方式別
    • 手動巻き取り機
    • 半自動巻き取り機
    • 自動巻線機
12. グローバル市場分析と予測、最終用途産業別
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • 建設・鉱業
    • 消費者向け電子機器
    • 電気・電子機器
    • 医療機器
    • 産業機械
    • 紙・印刷
    • 繊維産業
    • その他
13. グローバル市場分析と予測、地域別
    • 北米
    • ラテンアメリカ
    • ヨーロッパ
    • 東アジア
    • 南アジア・オセアニア
    • 中東・アフリカ
14. 北米市場分析と予測：2020年から2035年
15. ラテンアメリカ市場分析と予測：2020年から2035年
16. 欧州市場分析と予測：2020年から2035年
17. 東アジア市場分析と予測：2020年から2035年
18. 南アジアおよびオセアニア市場分析および予測：2020年から2035年
19. 中東およびアフリカ市場分析および予測：2020年から2035年
20. 国別市場分析および予測：2020年から2035年
21. 市場構造分析
22. 巻線機競争分析
    1. • Schlumberger Limited
       • Sauer-Danfoss
       • Usha Martin Ltd.
       • Toray Engineering Co., Ltd.
       • Jainson Winding Pvt. Ltd.
       • Baldor Electric Company
       • MTS Systems Corporation
       • Lapp Group
       • Heidenhain Corporation
       • Shenzhen Sanyuan Intelligent Technology Co., Ltd.
       • ABB Ltd.
       • Siemens AG
       • Yaskawa Electric Corporation
       • Nordson Corporation
       • Fuji Electric Co., Ltd.
       • KUKA Robotics
       • Omron Corporation
       • Cognex Corporation
       • Festo AG
       • Rockwell Automation
       • Ametek Inc.
       • AIKI RIOTECH
       • Armature Coil Equipment
       • Bianco
       • Broomfield
       • CONSTRUMA
       • CORGHI TEXTILE
       • DEMAS MAKINE
       • Eternal Automation
       • FADIS
       • FORMERTRON Engineering (I) Pvt. Ltd
       • LAE LUGHESE ATTREZZATURE PER
       • LOIMEX
       • Marsilli
       • Rieter
       • RIUS
       • Schleich
       • Starlinger
       • TAINING MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD
       • TALLERES RATERA S.A.
       • Tuboly-Astronic AG
       • Whitelegg Machines Ltd
23. 使用された仮定と略語
24. 研究方法論