■ 英語タイトル：Steel Tire Cord Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23MR120 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ■ 産業分野：化学・材料 ■ ページ数：120 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

スチールタイヤコード市場の規模とシェア
## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 568万トン
– 2031年: 696万トン

### 成長率
– 2026年から2031年: 年平均成長率 (CAGR) 4.12%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
高い

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順序付けられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## スチールタイヤコード市場分析

スチールタイヤコード市場の規模は、2025年に546万トンから2026年には568万トンに成長し、2031年には696万トンに達すると予測されています。これは、2026年から2031年にかけて4.12%のCAGRを示しています。電気自動車（EV）の軽量化に対する厳しい焦点、アジアにおけるトラックタイヤのラジアル化の加速、低転がり抵抗設計に対する規制圧力が需要パターンを再形成しています。OEM（オリジナル機器メーカー）は、各EVタイヤから200-300グラムを削減する超薄型高引張コードを指定しています。一方、アジアのトラックフリートは、バイアスプライからラジアルデザインに移行し、8-12%の燃料節約を実現しています。コスト競争は激化しており、中国の生産者はワイヤーロッドの統合を活用して、標準グレードで西洋の既存企業よりも12-18%安く提供しています。同時に、EUの化学規制の厳格化に対応するセンサー埋め込みコードやコバルトフリーコーティングにおいてプレミアムな機会が開かれています。

### 主要な報告のポイント
– **タイプ別**: 真鍮コーティングコードは、2025年にスチールタイヤコード市場の49.12%のシェアを占め、2031年までの4.83%のCAGRで成長するため、最大かつ最も成長の早いコーティングカテゴリとなっています。
– **用途別**: 乗用車用タイヤは、2025年にスチールタイヤコード市場の81.35%のシェアを占めており、この用途は2031年まで4.22%のCAGRで成長しています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は、2025年にスチールタイヤコード市場の50.22%のシェアを占めており、この地域は予測期間中に5.12%のCAGRで拡大する見込みです。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルスチールタイヤコード市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————|
| 商用車タイヤの急速なラジアル化 | +1.2% | アジア太平洋、MEAおよび南アメリカへの波及 | 中期 (2-4年) |
| 低転がり抵抗タイヤに対する持続可能性の推進 | +0.9% | ヨーロッパ、北アメリカ、APACプレミアム | 長期 (≥4年) |
| EV専用の超柔軟疲労抵抗コードの需要 | +1.5% | グローバルEVハブ | 短期 (≤2年) |
| 超薄型高引張コードへのOEMのシフト | +1.1% | グローバルOEMベース | 中期 (2-4年) |
| センサー埋め込みスマートコード | +0.6% | 北アメリカ、ヨーロッパ、APACパイロット | 長期 (≥4年) |

### 商用車タイヤの急速なラジアル化
アジアのトラックタイヤ市場は、バイアスプライからラジアルデザインに移行しています。これにより、フリートは8-12%の燃料節約と40-60%のタイヤ寿命の延長を実現しています。中国は2025年までに96%のラジアル化目標を設定しており、これにより1.2-1.5百万トンのスチールタイヤコード市場の機会が生まれます。インドもOEMがバイアスに対して15-20%のマージンプレミアムを得るためにラジアル能力を拡大しています。ASEAN諸国の政府はラジアル輸出の成長を支援しており、タイではXingdaの4億米ドル、26万トンの工場が2027年に稼働することが承認されました。その結果、高引張グレードのプレミアムラジアル用とコストに敏感なフリート向けの標準グレードの二層のスチールタイヤコード市場が形成されています。中国のワイヤーロッドへの統合は、価格の優位性を維持し、採用を加速させています。

### 低転がり抵抗タイヤに対する持続可能性の推進
EU規制2020/740は転がり抵抗をAからEまでスコアリングし、タイヤメーカーは薄く柔軟なコードを使用してベルトパッケージを再設計し、ヒステリシス損失を8-10%削減し、燃費を100kmあたり0.3-0.5リットル改善しています。Bekaertは、ISO 14021の下で認証された50%以上のリサイクル鋼を含むコードを提供し、タイヤ企業に持続可能性のレバーを提供しています。ミシュランの100%持続可能な材料のロードマップは、リサイクルコードのフィードストックがサプライヤーを差別化する閉ループの未来を示唆しています。中国は国内のGB基準を厳格化しており、カリフォルニア州のクリーントラック規則がこのシフトを強化しています。コーティングの進展、特に亜鉛-コバルトおよびCu-Sn層は、ISO 3801の疲労適合性を提供し、銅と亜鉛の使用を10-15%削減し、カーボンフットプリントをさらに低減しています。

### EV専用の超柔軟疲労抵抗コードの需要
瞬時のトルクと回生ブレーキにより、接線力が20-30%増加し、従来のグレードの1.5-2.0倍の疲労寿命を持つコードが求められています。コンチネンタルの2024年の特許は、3,080-4,190 N/mm²のモノフィラメントを使用し、各EVタイヤを200-300グラム軽量化し、最大0.5%の車両範囲を回復します。ブリヂストンの2026年のコモディティコード資産のBekaertへの売却は、独自のEVデザインにR&Dを集中させる戦略を反映しています。中国の生産者は、BYDやNIOからの契約を確保するために、同様の高引張ラインを拡大しています。EVの販売は2030年までに34%のCAGRに向かって加速しており、これらの目的に特化したコードはスチールタイヤコード市場内でプレミアムな成長ポケットとして浮上しています。

### 超薄型高引張コードへのOEMのシフト
自動車メーカーは、車両の質量を100-150kg削減することを目指しており、タイヤから削減される1kgごとにEVの範囲が0.3-0.5%向上します。直径0.33-0.37mmの超薄型コードは、3,000 N/mm²を超える引張強度を達成し、0.40mmのコードを置き換えつつ、穿刺抵抗を損なうことはありません。プレミアムOEMはこれらのコードに対して15-20%の価格上昇を支払う用意があり、ボリュームブランドは高引張と標準グレードを組み合わせています。真鍮メッキはこのような小さなワイヤーを均一にコーティングするのに苦労しているため、BekaertのCu/Zn/Fe三元合金は、0.8-1.0µmの厚さで一貫した接着を確保し、従来の真鍮よりも15%良好な経年引き抜き性能を示します。この技術の飛躍は、コモディティ生産者とR&Dに重点を置くリーダーの間で供給を効果的に分割します。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————|
| ポリマーまたはアラミド繊維の代替脅威 | -0.8% | グローバルプレミアム乗用車セグメント | 長期 (≥4年) |
| Tier-1タイヤメーカーの二重調達による契約の希薄化 | -0.5% | 北アメリカおよびヨーロッパ | 中期 (2-4年) |
| 空気なしの非空気タイヤのパイロット | -0.3% | 北アメリカおよびヨーロッパの物流フリート | 長期 (≥4年) |

### ポリマーまたはアラミド繊維の代替脅威
アラミドおよびPETコードは、スチールよりも10-15%軽量で、転がり抵抗を最大8%削減するため、高級乗用車タイヤに魅力的です。ミシュランのガラス繊維強化UPTISコンセプトは、19の特許で保護されており、DHLフリートでのパイロット寿命を200,000kmに延長し、より広範な展開を予感させます。ヒョソンは2024年の供給逼迫時にほぼ100%のPETコード利用を実施し、価格力を示しています。しかし、これらの繊維は、200-320 psiの圧力に直面する重-dutyまたは航空機用タイヤには引張強度が不足しており、そのニッチではスチールが置き換えられることはありません。コードサプライヤーは、強度と重量削減のバランスを取るハイブリッドスチールポリマー帯を提供することで、卸売の代替リスクを鈍化させています。

### Tier-1タイヤメーカーの二重調達による契約の希薄化
統合されたタイヤグループは、依存度を減らし、価格の譲歩を引き出すために複数のコードベンダーにボリュームを分割しています。ヒョソンの2025年の10億米ドルのコード売却の探求は、40%の利益を貢献するビジネスに対するマージン圧力を浮き彫りにしています。ブリヂストンの中国およびタイのコード資産の6,000万ユーロの売却は、資本コストの優先順位を再設定することを示しています。米国ITCの2024年の調査では、タイのトラックタイヤのダンピングマージンが最大48.39%であることが示され、コードとビードワイヤーが米国タイヤ原材料コストの12.4%を占めていることが明らかになり、バイヤーの影響力を強調しています。生産者は、垂直統合やカスタムコーティングデザインなどの付加価値サービスを通じて、切り替えコストを引き上げることで対応しています。

*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的なものではありません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、および変数の相互作用を反映しています。

## セグメント分析

### タイプ別: 真鍮コーティングが証明された接着化学で支配
真鍮コーティングコードは、2025年にスチールタイヤコード市場の49.12%のシェアを占めており、そのCu-Zn合金は加硫中に耐久性のあるCuₓS結合を形成し、初期引き抜き150-200Nを提供し、80°Cで1,000時間後に70-80%の保持率を実現しています。このセグメントは、商用車の需要に支えられ、2031年まで4.83%のCAGRで成長しています。亜鉛-コバルトのバリアントは、1.5wt%のCoが塩スプレー耐久性を15-20%向上させるため、腐食環境での需要が増加しています。銅のみのコーティングは、リサイクル優先度の上昇に伴い再登場しています。三元Cu/Zn/Fe合金は、BekaertのTAWIに見られるように、すでに真鍮よりも15%良好な経年接着性を示し、EUのREACHコバルト段階的廃止の軌道に適合しています。見通し期間中、コバルトフリーおよび薄型コーティングはプレミアムグレードの利益プールを拡大し、標準真鍮はスチールタイヤコード市場のコスト駆動セグメントで安定を保ちます。

革新は差別化を加速させます。ブリヂストンは、薄いゴムスキムを可能にする三元コーティングを施した非撚りコードを特許取得し、タイヤごとに100-150グラムを削減し、EVが範囲目標を達成するのを助けています。ミシュランのポリベンゾキサジン樹脂はコバルトを完全に排除し、比較可能な接着性を確保し、EUの化学安全性アジェンダにアピールしています。中国の製鋼所は、ワイヤーロッドの過剰生産により、亜鉛コーティンググレードを8-12%割引しており、予算重視のタイヤメーカーが工具の変更なしに切り替えることを可能にしています。その結果、真鍮は支配力を維持していますが、特殊コーティングからの徐々の希薄化に直面しています。

### 用途別: 乗用車がリードし、商業セグメントが加速
乗用車用タイヤは2025年のボリュームの81.35%を吸収し、2031年まで4.22%のCAGRで成長します。これは、グローバルな車両パークの拡大とEVの置き換えが業務サイクルを短縮するためです。商用車用タイヤは、ラジアル化が中国とインドで進むため、スチールタイヤコード市場の最大の増加を示しています。これにより、タイヤごとのコード含有量が1kgから約3kgに増加します。二輪車は、タイヤごとに0.3-0.5kgの安定したが低強度の需要を追加しますが、航空機用タイヤは最小限のボリュームにもかかわらず技術的に重要です。ブラジル、サウジアラビア、インドの1.4兆米ドルのインフラパイプラインにおける建設および鉱業のブームは、産業セグメントに利益をもたらします。

用途のミックスは断片化しています。EV乗用車用タイヤは、二重のライフサイクル疲労限界を持つコードを必要とし、プレミアムOEMは20-30%のプレミアムを支払う用意があります。これにより、R&D主導のサプライヤーのマージンが向上します。長距離トラック輸送は耐久性のために高引張コードを求めており、都市物流フリートは低転がり抵抗グレードを選択します。ASEANにおける二輪車のラジアル化は、以前はナイロンを使用していたモデルにスチールコードを導入し、スチールタイヤコード市場内で新たに成長しているポケットとなっています。航空機からの技術のスピルオーバー、例えば3,500-4,000 MPaのコードは、将来の自動車の革新を促進し、セグメント横断的な知識のフライホイールを維持します。

## 地理分析
アジア太平洋地域は、2025年のボリュームの50.22%を占めており、中国の7億4百万タイヤの生産目標と96%のトラックラジアル化推進が、1.2-1.5百万トンのコード需要を追加しています。地域のCAGRは5.12%で、タイヤメーカーは低コストのASEANクラスターに移行しています。Xingdaの工場はこの再調整を強調しており、2027年には地域のスチールタイヤコード市場の能力を26万トン引き上げます。インドの生産連動インセンティブ制度は、国内の特殊鋼投資を刺激するために6,322クロール（7億2570万米ドル）を割り当てましたが、2024-2025年に30%急増した中国のワイヤーロッド輸入は、地元の製鋼所のマージンを91%まで削減し、高引張のアップグレードを遅らせています。日本と韓国は、EV材料を資金調達するためにコモディティ能力を削減しており、ヒョソンの10億米ドルの撤退がその一例です。

北アメリカでは、USMCAがメキシコの拡張を通じて一部のリショアリングを促進していますが、2024年のUSITCの調査では、タイのトラックタイヤに対するダンピングマージンが最大48.39%であることが示され、コスト圧力が浮き彫りになっています。2025年にはEV販売が140万台に達し、超薄型コードの需要が高まっていますが、設置ベースの影響により総トン数は控えめに保たれています。ヨーロッパの市場シェアは、規制2020/740および迫るユーロ7の摩耗制限により、需要が高度なコーティングに向かっています。Bekaertのブリヂストンのアジア工場の買収は、コスト効果の高いハブからヨーロッパのOEMにサービスを提供するための足場を提供します。

南アメリカおよび中東アフリカは、資源投資とともに成長しています。ブラジルの道路建設の急増はトラックタイヤの生産を押し上げ、コンチネンタルは鉱業需要に応えるために2,650万米ドルをコンベヤーベルトコード施設に投資しました。サウジアラビアのビジョン2030インフラパイプラインはOTRタイヤの消費を押し上げていますが、政治的および通貨の変動により、ほとんどのコード輸入はアジアから調達されています。新しい工場がEVグレードのコードを初めから採用し、従来の段階的なアップグレードをバイパスすることで、プレミアム製品の地理的な広がりが拡大しています。

## 競争環境
スチールタイヤコード市場は統合されています。中国企業は垂直統合を活用して、標準グレードを12-18%安く提供し、西洋の既存企業は独自のコーティングや共同開発サービスでプレミアムセグメントを守らなければなりません。Bekaertの2026年2月のブリヂストンの中国およびタイの工場の買収は、8600万米ドルの収益を追加し、ヨーロッパの顧客向けにコストに見合った能力を確保します。EU REACHのコバルト規制やEVタイヤ向けの厳格なISO疲労基準などの規制の逆風は、冶金およびR&Dの深さを持つ生産者を報いるものであり、進化するスチールタイヤコード市場全体における参入障壁を強化しています。

### スチールタイヤコード業界のリーダー
– Bekaert
– Daye Co., Ltd.
– HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
– Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Co., Ltd.
– Tokusen Kogyo Co., Ltd.

*免責事項: 主要プレーヤーは特に順序付けられていません。

## 最近の業界の動向
– **2026年1月**: Bekaertはブリヂストンとの契約を締結し、中国およびタイでのブリヂストンのタイヤ強化事業に目を向けています。この契約には、長期供給契約だけでなく、2つのタイヤコード製造サイトの譲渡も含まれています。この契約は2026年上半期に最終化される予定です。
– **2025年7月**: 米国のプライベート投資会社であるベインキャピタルは、HSヒョソン先端材料株式会社のタイヤスチールコード部門を購入する意向を明らかにしました。この取引は約11億米ドルの価値があります。