■ 英語タイトル：Supplementary Cementitious Materials Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23MR124 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ■ 産業分野：化学・材料 ■ ページ数：120 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

補助的セメント材料市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
315.7億米ドル

### 市場規模（2031年）
427.1億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）6.23%

### 最も成長が早い市場
中東およびアフリカ

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

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### 補助的セメント材料市場分析（Mordor Intelligenceによる）
補助的セメント材料市場の規模は、2025年の297.2億米ドルから2026年には315.7億米ドルに拡大し、2031年には427.1億米ドルに達すると予測されています。この期間中、2026年から2031年までのCAGRは6.23%です。EU、カリフォルニア、中国における炭素価格規制は、クリンカー生産に対して1トンあたり50～60米ドルのコストを追加し、少なくとも40%のクリンカー分を置き換えるブレンドの調達を促進しています。粉末製品が依然として主流ですが、シロースペースが限られている都市部ではスラリー形式が急速に拡大しています。フライアッシュは依然として主要な原材料ですが、北米およびヨーロッパにおける石炭生産能力の減少が、焼成粘土や石灰石フィラーへの移行を加速させています。インド、サウジアラビア、アメリカ合衆国の公共インフラプログラムは、入札文書に低炭素基準を組み込んでおり、統合されたセメント大手は、原料を管理し、輸入の変動に対抗するためにスラグ粉砕の買収を進めています。

## 主要な報告の要点

– **材料形態別**：粉末は2025年に補助的セメント材料市場シェアの72.25%を占めており、スラリー/サスペンションは2031年までに6.56%のCAGRで拡大する見込みです。
– **SCMタイプ別**：フライアッシュは2025年に補助的セメント材料市場シェアの42.21%を占めており、焼成粘土は2031年までに最も速い6.92%のCAGRを記録する見込みです。
– **最終ユーザー別**：住宅建設は2025年のボリュームの35.99%を占めており、交通インフラは2031年までに6.83%のCAGRで進展しています。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年の価値の48.89%を占めていますが、中東およびアフリカ地域は2031年までに最も強い6.48%のCAGRを見込んでいます。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年までの最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル補助的セメント材料市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**：厳格なCO₂排出規制および炭素価格制度
– 影響度：+1.8%
– 地理的関連性：グローバル、EU、カリフォルニア、中国が主導；ASEAN、中東への波及
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **ドライバー**：ブレンド/グリーンセメントの急速な採用（例：PLC）
– 影響度：+1.5%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパが中心；APACおよびラテンアメリカの加速
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **ドライバー**：政府のグリーン調達インセンティブ
– 影響度：+1.2%
– 地理的関連性：北米（IRA、Buy Clean）、ヨーロッパ（EUタクソノミー）、インド（インフラ義務）
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **ドライバー**：焼成粘土および天然ポゾラン処理の商業規模の拡大
– 影響度：+1.0%
– 地理的関連性：グローバル、ヨーロッパ、インド、ブラジルでの早期の利益
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– **ドライバー**：パフォーマンスベースの仕様が代替SCMの受け入れを加速
– 影響度：+0.7%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、APAC交通インフラ
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

### 厳格なCO₂排出規制および炭素価格制度
EU ETSは2026年に1許可あたり80ユーロをクリアし、クリンカーコストをほぼ1トンあたり60ユーロ押し上げ、50%のクリンカー置換ブレンドを補助金なしでも価格競争力のあるものにしています。カリフォルニアのキャップ・アンド・トレードおよび中国の国家市場も同様の罰則を課し、普通ポルトランド配合に対してCO₂強度を40%削減するLC3ミックスの迅速な商業化を促進しています。EUの炭素国境調整メカニズムは、これらのコストを輸入に拡大し、トルコ、エジプト、モロッコの輸出業者にスラグや粘土が豊富なブレンドへの移行を強制しています。ISO 14067や草案ISO 19694シリーズなどの並行基準は、ライフサイクル炭素開示を制度化し、供給者にSCMの調達および輸送の足跡を監査させています。

### ブレンド/グリーンセメントの急速な採用
ポートランド石灰石セメント（タイプIL）は、2018年の承認以来、北米での出荷シェアが30%を超え、クリンカー需要を10-15%削減しています。インドは2027年までに500万トンの年間能力を持つ12のLC3デモンストレーションプラントを資金提供し、CEMEXなどのグローバルプロデューサーは、30カ国で最大70%のCO₂削減を実現するVertuaコンクリートを販売しています。高いSCM比率は初期の強度獲得を遅らせるため、混和剤供給者は新しい加速剤化学を導入し、7日間の性能をOPC基準に戻し、高スループットインフラの打設をスムーズにしています。

### 政府のグリーン調達インセンティブ
米国のインフレ削減法は「Buy Clean」に4.5億米ドルを割り当て、セクター平均の埋め込まれた炭素基準を20%上回るミックスにのみ契約を授与し、実質的に30-40%のSCM置換を義務付けています。アイルランドは公共建物の埋め込まれた炭素を300 kg CO₂e / m³に制限し、インドの高速道路省はBharatmalaの下で建設されるコンクリート舗装に25%のフライアッシュを義務付けています。コロラド州は耐久性に基づく仕様に移行し、凍結-融解環境で従来のフライアッシュミックスを上回る革新的なメタカオリンブレンドを奨励しています。

### 焼成粘土および天然ポゾラン処理の商業規模の拡大
フランスとインドのフラッシュ焼成プラントは、クリンカー窯よりも200°C低い温度で稼働し、250,000-500,000トン/年のメタカオリン経済性を証明しています。インドのUltraTechは、CSIRによって特定された180億トンのカオリン粘土埋蔵量を活用し、2026年第3四半期までにラジャスタンに50万トンの施設を開設する予定です。地域のコスト競争力は、埋蔵量から300 km以内で最も強く、地域的な寡占を生み出し、補助的セメント材料市場の新たな供給チェーン地理を強化しています。

### 制約の影響分析

– **制約**：SCMの品質/仕様の高い変動性
– 影響度：-0.9%
– 地理的関連性：グローバル、ASEAN、ラテンアメリカ、アフリカで急性
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– **制約**：輸入スラグおよびポゾランの価格変動
– 影響度：-0.7%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ（スラグ輸入者）；中東（ポゾラン輸入者）
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **制約**：レディミックスプラントでの物流およびシローロ容量のボトルネック
– 影響度：-0.5%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、APACの都市部
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

### SCMの品質/仕様の高い変動性
フライアッシュのカルシウム酸化物含量は1%から35%まで変動し、ASTM C618がカバーする範囲を超えて設定時間や水和熱に大きな影響を与え、レディミックス企業はバッチ特有の反応性テストに対してトラック1台あたり150-250米ドルの追加コストをかけています。電気アーク炉スラグは、現在の世界の鋼鉄生産の30%を占めており、従来の高炉スラグよりも性能が劣りますが、同じASTM C989グレードで販売されており、隠れた変動性を生じさせています。インドの2024年IS 16714はレーザー回折およびブレイン細度規則を導入しましたが、Tier-1都市以外での施行は不十分であり、規格外の材料が農村プロジェクトに浸透しています。メタカオリンの色の変動は建築用途を複雑にし、強力な機械的利点にもかかわらず、広範な採用を妨げています。

### 輸入スラグおよびポゾランの価格変動
ヨーロッパでのスラグの配達コストは、2025年第1四半期に中国の製鉄所が輸出を削減した際に100ユーロから150ユーロに跳ね上がり、生産者は高価なシリカフュームや低比率のブレンドに頼らざるを得なくなりました。2023年から2025年にかけて太平洋から米国への輸送費が倍増し、北米におけるスラグのコスト優位性を損なっています。トルコのポゾランは、アンカラが輸出税を追加した後、25%安から高くなり、外国為替および政策リスクを示しています。長期のオフテイク契約は一部の変動性をヘッジしますが、多くの都市プラントが許可できないシローロの拡張を必要とし、補助的セメント材料市場における在庫計画を複雑にしています。

*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的ではありません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、および変動相互作用を反映しています。

## セグメント分析

### 材料形態別：スラリーがスペース制約のある都市でのシェアを獲得
粉末は2025年に補助的セメント材料市場の収益の72.25%を占めており、数十年にわたるシローロインフラとオペレーターの慣れを反映しています。しかし、スラリー/サスペンションは6.56%のCAGRで拡大しており、タンクローリーで供給されるミックスがムンバイやサンパウロなどの密集した都市でのシローロボトルネックを回避しています。橋のデッキやマット基礎のための500 m³を超える連続打設は、途切れのない流れと均一な反応性を確保するスラリー供給チェーンを好むようになっています。予混合された顆粒材料は、粉塵抑制と投与精度がプレミアムを正当化するため、プレキャスト工場でシェアを獲得しています。この採用は基準のギャップを引き起こしました。ASTM C1709はスラリーSCMのためのもので、まだ委員会の審査中であり、公共の所有者は明確な粘度と保存期間の制限がない契約を承認することに躊躇しています。熱帯の東南アジアでは、湿度が粉末の固結や流動損失を引き起こし、スラリーに作業性と品質の一貫性で優位性を与えています。この傾向は、都市化が進むにつれて広がる可能性があります。

粉末は、バッチプラントがセメント-フライアッシュブレンド用に十分なシローロを持っている低層住宅建設や農村プロジェクトに深く根付いています。スラリーは、インドのGati Shakti回廊やサウジアラビアのVision 2030鉄道拡張などのインフラプログラムに浸透しており、1,000 m³の連続打設が日常的になっています。顆粒ペレットは、空中微粒子を90%削減することで建築プレキャストファサードに足場を築いており、厳しい職業健康基準に適合しています。予測期間中、スラリー供給チェーンは主に高スループットのメガシティで増分シェアを獲得すると予測されていますが、粉末は補助的セメント材料産業全体で主流の形式として残り続けるでしょう。

### SCMタイプ別：焼成粘土がフライアッシュ中心のミックスを破壊
フライアッシュは2025年に補助的セメント材料市場の収益の42.21%を占めていますが、アメリカおよびヨーロッパでの石炭の引退が国内生産を年間300万トン縮小させ、輸入価格が地元のベンチマークよりも40-60%高くなっています。インドは、石炭のベースロード発電と義務使用規則のおかげで230百万トンのフライアッシュの80%を利用していますが、政策立案者でさえ将来の不足をヘッジするためにLC3を推進しています。焼成粘土は6.92%のCAGRで拡大しており、インド、ブラジル、西アフリカの豊富なカオリナイト埋蔵量を活用し、28日強度でCO₂強度を25-30%削減できます。スラグセメントは、低透過性が評価されているため、海洋および硫酸曝露用途の約4分の1を占めていますが、電気アークへの移行に伴い、トンあたり70%少ないスラグを生成するため、供給が制約されています。シリカフュームはニッチに留まり、価格は800米ドル/トンで、ASTM C595タイプILの石灰石フィラーは、性能のトレードオフがほとんどない10-15%でブレンドされる最も成長が早い商品SCMです。

長期的には、焼成粘土が北米およびヨーロッパでフライアッシュのシェアを最も急速に侵食する見込みです。スラグは特殊なインフラで強固に保持されますが、金属サイクルに関連した価格の急騰に直面します。ガラス粉や米殻灰などの新興ポゾランは、整合性、物流、試験方法のギャップが広範な受け入れを制限しているため、価値の7%未満を占めています。市場のリーダーシップは、独自のフラッシュ焼成ノウハウと鉱山からミックスへの垂直統合を持つプレーヤーに傾く可能性が高く、補助的セメント材料市場内で持続可能なコスト優位性と供給の確実性を提供します。

### 最終ユーザー別：インフラ仕様がミックスを三元ブレンドに引き寄せる
住宅建設は、材料費を8-12%削減し、養生スケジュールを延ばさないコスト感度の高いバイナリミックスのおかげで2025年のボリュームの35.99%を占めています。交通インフラは、AASHTOなどの機関が塩化物透過性を1,000クーロン以下、凍結-融解耐久性を90%以上に指定する中で、6.83%のCAGRで加速しています。これらの閾値は、スラグ、シリカフューム、メタカオリンが豊富な三元または四元ブレンドなしでは達成が難しいです。インドのBharatmalaは年間1500万トンのフライアッシュを消費し、サウジアラビアのメガプロジェクトは、巨大な高架打設における水和熱を抑えるために50-60%のSCM置換を規定しています。商業用オフィス、データセンター、病院は、LEEDまたはBREEAMの炭素制限を達成するために30-50%のSCMをブレンドし、工業施設は硫酸塩に対抗するためにスラグ重視のレシピを採用しています。

モジュール式プレファブリケーションの台頭により、セグメンテーションがぼやけています。プレキャスト工場はますますスラリーSCMフィードやペレット化された形態を採用し、ロボットバッチラインを可能にして労働コストを削減し、一貫した品質を実現しています。エネルギーおよびユーティリティの作業—風力タービン基礎、水力ダム、送電塔基礎—は、引張能力を向上させ、循環的な気象に耐えるためにシリカフュームの添加に依存しています。2031年までに、インフラおよびユーティリティの用途が主要な需要の原動力となり、公共財政の義務を深い代替に導き、補助的セメント材料市場の規模を高反応性の投入物で押し上げると予想されています。

## 地理分析
アジア太平洋地域は、2025年の補助的セメント材料市場の価値の48.89%を生み出しており、中国の24億トンのセメント能力とインドの1300億米ドルの国家インフラパイプラインに支えられています。北京の第14次五カ年計画は、CO₂強度を40%削減することを目指していますが、非化石エネルギーの増加がフライアッシュ供給を制約し、製造者を石灰石フィラーやインドネシアの灰に向かわせています。インドのPM Gati Shaktiマスタープランは、16の省庁間で鉄道、道路、港湾への投資を同期させ、フライアッシュが豊富なコンクリートの安定した需要を確保しています。高速道路省だけでも、2024年に1200万トンを使用しました。ASEANの成長の質のばらつきは依然として深刻であり、ベトナムのTCVN 10302は厳格な施行が欠如しており、農村の現場に規格外の灰を許可しています。

北米では、米国連邦のBuy Cleanプログラムが契約授与をEPDメトリクスに結びつけ、連邦コンクリートに30-40%のSCM含有量を実質的に義務付けています。カナダのCSA A3000-2025は、40-50%のSCMを含む「低炭素」セメントクラスを導入し、オタワの「カナダへの投資計画」によって資金提供されるインフラでの採用を促進しています。メキシコのセメント市場は成長していますが、限られたフライアッシュ生産が東アジアから40万トン以上のスラグ輸入を強いられています。

EUタクソノミーは、CO₂強度がバインダーのトンあたり0.498トン未満に低下した場合にのみセメントをグリーンと見なすため、ミックスを≥50% SCMに向けています。ドイツは、100年の耐久性モデルが監査に合格すればスラグ-石灰石-シリカの三元オーバーレイを許可し、フランスは低炭素公共住宅にグリーンボンドの収益を流し、LC3を優遇しています。

中東およびアフリカは、6.48%のCAGRで最も成長が早い地域です。サウジアラビアのVision 2030パイプラインとUAEの構造ミックスにおける350 kg CO₂e / m³の上限が構造的な引き寄せを生み出しています。南アフリカの1000億米ドルの計画は、地元のスラグ供給を圧迫し、インドからの高コストの輸入を強いられています。エジプトでは、豊富な石灰石と炭素課税の不在がSCMの採用を抑制し、浸透率を15%未満に留めています。

南アメリカはブラジルが主導しており、スラグとポゾランのブレンドが需要を牽引しています。アルゼンチンとチリは、小規模な鋼鉄セクターが地元のスラグを制限しているため遅れていますが、アンデスの天然ポゾラン埋蔵量がパイロットプロジェクトを促進し、10年末までに供給源の多様化を図る可能性があります。

## 競争環境
上位5社のサプライヤーは、世界の能力の約50%を支配しており、補助的セメント材料市場には中程度の分散があります。Holcim、CEMEX、HeidelbergMaterialsなどの統合大手は、原料を確保するためにスラグ粉砕資産を買収しています。Holcimは2024年にポーランドとルーマニアで150万トンの能力を追加しました。ArcelorMittalの建設材料部門は、昨年800百万ユーロのスラグ販売を monetized し、製鋼業者が循環型経済のプレミアムを活用していることを示しています。Ecocemのような純粋なプレーヤーは、内部の配合専門知識が不足しているレディミックス企業に事前にブレンドされた三元ミックスを販売することで規模を拡大しています。

技術提携は次の競争の転換を示しています。HolcimとSublime Systemsは、キルンを排除する電気化学的セメントを試験することを目指しており、塩水から合成された水酸化カルシウムと60-70%のSCM置換を組み合わせて炭素負のコンクリートを作成します。CEMEXはモンテレイに1日あたり100トンの炭素捕集ユニットを設置し、最大70%の排出削減を実現するVertuaミックスを販売しています。デンマークのスタートアップCemGreenは、焼成エネルギーを25%削減する650°Cのフラッシュプロセスを商業化しており、低品位粘土から経済的なメタカオリンを可能にしています。

EN 197-1およびASTM C595に基づく規制認証には、耐久性および性能試験に12-18ヶ月が必要であり、迅速な新規参入の障壁となりますが、品質を保証します。グローバルなターミナルネットワークと長期のオフテイク契約を持つ既存企業は、迅速に再現するのが難しい規模のシナジーを享受していますが、スラリー物流や地域の粘土焼成に焦点を当てたニッチな革新者は、依然として高マージンの拠点を築くことができます。

### 補助的セメント材料産業のリーダー
– HOLCIM
– Heidelberg Materials
– CEMEX S.A.B. de C.V.
– Charah Solutions, Inc.
– ECO MATERIAL TECHNOLOGIES

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

## 最近の業界動向
– **2026年1月**：Boral Limitedは、地元で調達された焼成粘土を取り入れた低炭素コンクリート製品の開発を完了しました。この成果は、成功した実験室テストと大規模なフィールド試験に続くもので、Boral Limitedは次世代の焼成粘土コンクリートソリューションを作成した最初のオーストラリア企業となりました。

– **2025年5月**：Heidelberg Materialsは、ガーナの著名なセメントメーカーCBI Ghana Ltdと提携し、400,000トンを超える焼成粘土の年間能力を持つ世界最大の産業規模のフラッシュ焼成炉の建設を完了しました。