■ 英語タイトル：Small Arms Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2025 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23AR107 ■ 発行日：2025年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、中国、日本、インド、ブラジル、UAE、サウジアラビア、エジプト ■ 産業分野：軍事 ■ ページ数：102 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

小火器市場の規模とシェア
### 市場概要
#### 調査期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
107.5億米ドル

#### 市場規模（2031年）
134.1億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.53%

#### 最も成長している市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 小火器市場の分析
モルドールインテリジェンスによると、小火器市場の規模は2025年に102.5億米ドルから2026年に107.5億米ドルに成長し、2031年には134.1億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.53%で成長する見込みです。この成長は、防衛の近代化イニシアティブ、個人防護用火器に対する一貫した民間需要、モジュラーおよびスマート武器プラットフォームの進展によって推進されています。アメリカ陸軍の10年間の次世代小隊武器（NGSW）イニシアティブは、最大47億米ドルの価値があり、従来の5.56mm武器から現代のボディアーマーに対抗するために設計された先進的な6.8mmシステムへの移行を強調しています。民間需要も依然として強く、FBIは2025年8月までに5億1800万件の累積NICSチェックを報告しています。さらに、2024年までに29の米国州が憲法に基づく携帯法を採用し、火器所有の障壁を減少させています。アジア太平洋地域では、インドやフィリピンなどの国々における防衛回廊が国内製造とサプライチェーンのレジリエンスを強調しており、地域の資本投資や技術移転によって支えられています。一方、ESG（環境・社会・ガバナンス）に基づく投資撤退や厳格な輸出管理がコンプライアンスコストを増加させ、既存の製造業者が統合や地域化戦略を採用することを促しています。

### 重要な報告の要点
– **タイプ別**: 2025年にはピストルが小火器市場シェアの32.89%を占め、アサルトライフルは2031年までに年平均成長率（CAGR）5.12%で成長すると予測されています。
– **口径別**: 2025年には9mm弾が小火器市場規模の27.64%を占めています。一方、6.8mm弾は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.85%で拡大する見込みです。
– **運用別**: 2025年にはセミオートマチックシステムが小火器市場規模の44.12%を占め、フルオートプラットフォームは2031年までに年平均成長率（CAGR）5.48%で進展すると予測されています。
– **エンドユーザー別**: 2025年には民間および法執行機関の顧客が小火器市場規模の57.96%を占め、軍事セグメントは2031年までに最高の年平均成長率（CAGR）4.98%を達成すると予測されています。
– **地域別**: 2025年には北米が小火器市場の34.98%を維持し、アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）5.38%で成長すると予測されています。

### グローバル小火器市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
| ドライバー | (%) | CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|————|—–|——————|—————|——————–|
| 近代化プログラムからの防衛調達の増加 | +1.2% | グローバル、NATOおよびアジア太平洋地域に集中 | 中期（2-4年） |
| 個人防護用火器に対する民間需要の増加 | +0.9% | 北米、欧州およびアジア太平洋地域に拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 国内製造とサプライチェーンのレジリエンスへの焦点の増加 | +0.8% | 米国、欧州、インド | 中期（2-4年） |
| 軽量でモジュラーな火器プラットフォームへのシフト | +0.7% | グローバル、NATO諸国が主導 | 中期（2-4年） |
| 競技射撃および狩猟スポーツの会員数の急増 | +0.5% | 北米および欧州、アジア太平洋地域で新興 | 長期（≥ 4年） |
| 法執行機関における生体認証およびスマートロックハンドガンの採用の増加 | +0.3% | 北米および欧州 | 長期（≥ 4年） |

#### 近代化プログラムからの防衛調達の増加
世界の軍隊は、600メートルを超える距離でレベルIVアーマーを打破する能力を持つ次世代プラットフォームを展開しています。これは、従来の5.56mm武器では達成できない能力です。カナダは、65,401丁のライフルのために最大10億カナダドル（約7.4億米ドル）を割り当てており、2026年からの納品が予定されています。インドでは、2024-25年度の防衛生産が1.54兆インドル（約185億米ドル）に達し、AK-203および7.62mm UGRAMライフルの生産が進んでいます。これらの大規模契約は、6.8mmおよび7.62mm口径への移行を加速させており、需要の構造的変化を示しています。NATO同盟国や中東の顧客による後続の調達が期待されており、相互運用性と致死性の要件が一致しています。この調達パイプラインは、主要契約者およびその部品供給者にとって数年先の収益の見通しを確保します。

#### 個人防護用火器に対する民間需要の増加
隠し携帯許可証は2024年に2146万件に達し、2023年には430万件の初めての銃所持者が誕生しました。許可証の数は、より多くの州が憲法に基づく携帯法を採用するにつれて減少しましたが、ユニット販売はパンデミック前の水準を上回っており、持続的な需要を反映しています。消費者は、Glock 43XやSIG P365のようなコンパクトで光学機器対応のピストルを選ぶ傾向が強まり、サブコンパクトフレームと10〜15発のマガジンを組み合わせています。初めての銃所持者は若く多様化しており、アクセサリーやトレーニングサービスの市場を拡大しています。この傾向は、ホルスター、レッドドット光学機器、個人防護用弾薬の販売を増加させています。民間セグメントは、一貫したキャッシュフローを提供し、軍事予算の周期的な性質を相殺しています。

#### 競技射撃および狩猟スポーツの会員数の急増
火器産業は2023年に384,437の米国の雇用を支え、900.6億米ドルの総経済出力を生み出しました。ピットマン・ロバートソン法に基づく消費税は、944百万米ドルを保全資金に寄付し、新しい射撃場の開発を支援し、参加を促進しています。入門レベルの競技イベント（精密ライフルシリーズ、USPSA、3-Gunなど）は、50米ドルから150米ドルのマッチフィーを徴収し、1,500米ドル以上の装備キットを必要とします。若い参加者は、スキルが向上するにつれてライフル、光学機器、トリガーをアップグレードし、長期的なブランドロイヤルティを育むことが多いです。米国内務省による射撃場インフラへの投資は、収容能力の制約を緩和するのに役立っています。これらの要因は、平均取引額を増加させ、製造業者や小売業者の収益を安定させています。

#### 軽量でモジュラーな火器プラットフォームへのシフト
モジュラー火器プラットフォームは、単一のシリアル化されたレシーバー内で口径の変更を可能にし、機関や愛好者のライフサイクルコストを削減します。例えば、プライマリーウェポンズシステムのUXRは、2,650米ドルで、ユーザーが5.56mm、.300 BLK、6.5グレンデルのバレルを切り替えることを可能にします。同様に、SIG SauerのMCXは、.300 BLK、5.56mm、7.62×39mmの口径間での柔軟性を提供し、兵器庫の在庫を最小限に抑えます。ベレッタのBRX1ストラタは、迅速なバレル交換とサブMOA精度を組み合わせ、精密狩猟者に対応しています。2019年に特許を取得した電動ピカティニーレールなどの革新は、光学機器やレーザーのためのエネルギーを集中化し、重量とケーブルの混乱を減少させます。これらの設計機能は、特別作戦から民間市場への急速な移行を促し、アップグレードサイクルを推進し、アクセサリー販売を増加させています。

### 制約の影響分析
| 制約 | (%) | CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|——|—–|——————|—————|——————–|
| プライマー材料の不足による弾薬供給チェーンの混乱 | -1.1% | グローバル、米国および欧州の製造業者に深刻な影響 | 短期（≤ 2年） |
| エンドユースの監視と輸出管理規制の厳格化 | -0.9% | 米国および欧州の輸出業者 | 短期（≤ 2年） |
| ESGに沿った投資撤退傾向による資金調達の減少 | -0.6% | 北米および欧州 | 中期（2-4年） |
| 銃声検出および監視システムからの技術的代替 | -0.4% | 北米および欧州、アジア太平洋地域の都市部で新興 | 中期（2-4年） |

#### エンドユースの監視と輸出管理規制の厳格化
米国防衛貿易管理局は、ITARライセンスおよびブルーランタンの出荷後チェックを施行しており、輸出業者のコンプライアンスコストを増加させています。SIG Sauerは不適切な輸出に対して1,100万米ドルの罰金を科され、企業は法務および監査チームを拡大する必要に迫られています。EUの更新された共通方針は、人権および転用リスクの評価を要求しており、行政的な負担を増加させています。小規模な製造業者にとって、これらのオーバーヘッドコストは収益の数パーセントを占める可能性があり、実質的に輸出機会を制限します。コンプライアンスプロセスの遅延は、納期を危うくし、バイヤーの信頼を損なう可能性があり、競合入札の機会を開くことになります。

#### ESGに沿った投資撤退傾向による資金調達の減少
カリフォルニア州公務員退職基金（CalPERS）やニューヨーク州共通退職基金などの機関投資家は火器保有から撤退しており、ノルウェーの政府系ファンドは複数の製造業者を除外しています。主要な銀行は、クライアントが特定の「ベストプラクティス」を採用しない限り、融資を制限しており、借入コストが増加し、信用の利用可能性が減少しています。スミス＆ウェッソンは、ESGの圧力により数千万ドルの契約を失ったと報告しており、製造の持続可能性を維持するためにマサチューセッツ州からテネシー州に移転しました。資本へのアクセスが制限されると、研究開発が遅れ、在庫が制約され、潜在的な買収が妨げられ、財務的に強いプレーヤー間の統合が進むことになります。

### セグメント分析
#### タイプ別: ピストルがリードを維持し、アサルトライフルが成長を促進
2025年にはピストルが小火器市場シェアの32.89%を占め、隠し携帯の採用の増加や法執行機関の業務用武器としての標準化が進んでいます。Glockは米国の法執行機関契約の65%以上を占めており、SIG SauerのP320モジュラー拳銃システムは、交換可能なグリップモジュールとスライド長を持ち、アフターマーケット収益を増加させています。リボルバーは市場シェアを失い続けており、ショットガンは侵入や非致死的用途に特化しています。アサルトライフルは年平均成長率（CAGR）5.12%で成長すると予測されており、インドのAK-203や米国の6.8mm XM7の展開などのプログラムによって支えられています。アサルトライフルの単価が高く、ボリュームの可能性があるため、主要契約者にとって重要な収益源となっています。

アサルトライフルのアップグレードは、光学機器、サプレッサー、トレーニングキットの需要を刺激し、アクセサリーエコシステムを拡大させます。武器特有のアクセサリーは、ライフサイクルコストの20-30%を占めることが多く、プラットフォーム依存を強化します。法執行機関や軍事バイヤーは、選択したモデルに基づいて予備部品の在庫とアーマー認証を標準化し、スイッチングコストを増加させます。古い艦隊が老朽化するにつれて、調達サイクルが整合し、2031年までの受注の可視性が向上します。マーケティング活動は、モジュラーRailsや両利きのコントロールを強調し、トレーニング時間を短縮し、より広範な採用を促進します。

#### 口径別: 9mmの優位性が6.8mmの混乱に直面
9mm口径は2025年に小火器市場の27.64%を占め、NATOの標準化と大規模な導入基盤によって支えられています。FBIの2014年の9mmへの回帰は、改善された終端弾道学を確認し、追加の機関の移行を促しました。しかし、6.8mm弾は、米国陸軍がXM7およびXM250用に6.8×51mmカートリッジを採用することにより、年平均成長率（CAGR）7.85%で成長すると予測されています。NATOが共通の6.8mm標準を採用すれば、弾薬供給業者は再工具費用に直面する可能性がありますが、長期的な需要の見通しを享受することができます。

6.8mmへの移行は、兵士の負担を減少させる重いカートリッジを含むため、物流上の課題を引き起こします。これは、5.56mmに比べてコストを30-40%増加させます。中間の二重口径在庫は、訓練やメンテナンスを複雑にします。これらの課題にもかかわらず、先進的なアーマーに対する性能上の利点は、前線部隊にとって6.8mm弾を魅力的にしています。民間での採用は高い弾薬コストのために制限されていますが、精密ライフル愛好者は早期の関心を示しており、価格が安定すれば潜在的なクロスオーバーが期待されます。垂直統合された弾薬生産を持つ製造業者は、口径のシフトが進むにつれて価値を獲得するための良好な位置にあります。

#### 運用別: セミオートマチックの普及がフルオートの上昇傾向に出会う
セミオートマチック火器は2025年に小火器市場の44.12%を占め、AR-15パターンのライフルやストライカー発火式ピストルによって推進されています。米国では2400万以上のAR-15バリアントが民間の手にあり、予備部品やアクセサリーに対する強い需要を維持しています。フルオートシステムは、軍事および特定の法執行機関での使用に制限されており、XM250プログラムやインドのASMI機関銃の展開によって年平均成長率（CAGR）5.48%で成長すると予測されています。

手動操作の火器（ボルトアクション精密ライフルやポンプアクションショットガンなど）は、狩猟やスナイパー役割において関連性を持ち続けていますが、成長にはほとんど寄与していません。セミオートマチックプラットフォームは、アフターマーケットのカスタマイズから利益を得ており、光学機器対応のレシーバーやドロップイントリガーなどの機能がユニットごとの収益を増加させています。フルオートの調達サイクルは頻度は低いものの、価値が高く、しばしば高度なサプレッサーや熱光学機器とバンドルされます。包括的なソリューションを提供するOEMは、トータルシステムコストを優先する入札で優位性を持ちます。

#### エンドユーザー別: 民間および法執行機関が大多数を占め、軍事支出が加速
民間および法執行機関のユーザーは2025年に小火器市場の57.96%を占め、米国の消費者需要および機関の置き換えによって推進されています。全米射撃スポーツ財団は900.058億米ドルの経済出力を報告しており、このセクターの雇用および税収への貢献を強調しています。しかし、軍事支出は年平均成長率（CAGR）4.98%でより早く成長すると予測されており、NATOのGDPの2%の防衛支出の約束やロシア・ウクライナ紛争後の緊急プラットフォームのアップグレードがその要因です。

民間の購入は、初めての購入者にとっての手頃さと愛好者向けのプレミアム機能の間で分かれています。法執行機関の調達は、ライフサイクルコスト、保証条件、トレーニングサービスを重視した競争入札に焦点を当てています。軍事の近代化努力は、小火器をサプレッサーや革新的な光学機器、データ融合アクセサリーとバンドルすることが多く、平均契約額を増加させています。生産を地域化したり、国営企業と提携したりするベンダーは、優遇オフセットや迅速な承認プロセスの恩恵を受けます。

### 地理分析
北米は2025年に小火器市場の34.98%を維持し、5億1800万件の累積FBIバックグラウンドチェックと2024年の2146万件のアクティブな隠し携帯許可証によって支えられています。カナダの10億カナダドル（0.73億米ドル）の近接地域抑圧武器調達とメキシコの厳しい民間火器法は、対照的な国家アプローチを強調しています。米国では、憲法に基づく携帯法が許可収入を減少させましたが、ユニット販売は増加し、ESG投資撤退の圧力にもかかわらずアフターマーケットの需要を維持しています。

アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）5.38%を達成すると予測されています。主な推進要因には、インドの1.54兆インドル（185億米ドル）の防衛生産のマイルストーン、フィリピンの自立立法、韓国のライフル輸出の拡大が含まれます。日本のホワタイプ20の導入やオーストラリアのタレスEF88オーステイアの導入は、主権能力の強化に向けた努力を反映しています。一方、中国のタイプ191のアップグレードは国内の自給自足を進めていますが、地政学的緊張のために輸出機会は限られています。

欧州、南米、中東およびアフリカは、残りの市場シェアを合計しています。欧州では、更新された火器指令が民間火器規制を厳格化しており、防衛支出がウクライナへの支援によって減少した在庫を補充するために増加しています。南米では、ブラジルの民間火器所有が2019年から2022年の間に100%増加しましたが、最近の政治的変化は不確実性をもたらしています。中東市場は、サウジアラビアのSAMIやUAEのEDGEがビジョン2030の下で製造を統合するために地元生産に多額の投資を行っています。イスラエル武器産業は30カ国以上に輸出しており、この地域での市場プレゼンスをさらに強化しています。アフリカでは、市場が分断されており、南アフリカのデネルは財政的な課題に直面しており、エジプトは国内使用のためのAKパターンの組立ラインを運営し続けています。

### 競争環境
小火器市場の競争の激しさは中程度であり、Glock、SIG Sauer、Smith & Wesson、Sturm, Ruger & Co.、Beretta、Heckler & Koch、FN Herstalなどの主要プレーヤーが重要な設置基盤を維持しています。差別化は主にモジュール性とインテリジェントな統合に関するもので、例えば、SIG SauerのMCXライフルとBDX 2.0弾道データ交換システムは、センサーと光学機器を統合し、射手がホールドを自動的に調整できるようにします。同様に、プライマリーウェポンズシステムのUXRは、Xchangeシステムを通じて拡張された口径オプションを提供することでプラットフォームの有用性を高めています。新興のスマートガンニッチでは、Biofireが消費者向けスマートガンを出荷し、カリフォルニアでの認証を取得することで先行者利益を確立しています。

国内製造のパートナーシップは、地域市場の牽引力を育んでいます。インドでのAK-203の生産を行うインド・ロシアライフル、韓国とのK2ライフルの共同開発を行うフィリピン、サウジアラビアの需要を統一された枠組みの下で統合するSAMIなどがその例です。また、ESGに関連する資金調達制約が市場のダイナミクスに影響を与え、民間所有構造や主権の支援を促しています。この傾向は、スミス＆ウェッソンのテネシー州への移転や、競合他社に対するファンド除外リストの影響によって示されています。

技術革新（電動ピカティニーレールなど）は、光学機器やレーザーのための電力分配を合理化し、特に特殊作戦の予算にとって魅力的です。Biofireのようなニッチの破壊者は、比較的低い資本で運営していますが、年間研究開発予算が1億米ドルを超える既存の企業と比較して3800万米ドルを調達しています。規制上の課題がスマートガンの普及を遅らせており、この遅延は既存のプレーヤーに同等の技術を開発する時間を提供するか、革新的なスタートアップを買収する機会を与えています。

### 小火器産業のリーダー
– スミス＆ウェッソン・ブランズ株式会社
– スターム、ルガー＆コー株式会社
– SIG SAUER株式会社
– GLOCK Gesellschaft m.b.H.
– FNブラウニンググループ

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 最近の業界動向
– **2025年5月**: 米国陸軍は、SIG SauerのXM7ライフルおよびXM250自動ライフルに対してタイプ分類を正式に付与し、広範な使用基準への準拠を確認しました。この承認は、M4およびM249を新しい6.8×51mm武器に置き換えるための47億米ドルの契約を固める重要なステップとなりました。重量や煙に関する初期の懸念は、開発プロセス中に対処されました。
– **2025年4月**: 防衛研究開発機関（DRDO）は、ポリマー30発マガジンと金属インサートを備えた6.8 x 43 mmアサルトライフルのプロトタイプを発表しました。このモデルは、7.62×39 mm弾の停止力と軽量化を組み合わせており、インド陸軍の標準装備火器となる可能性があります。
– **2025年1月**: カラシニコフ・コンツェルンは、2025年までに完了予定の政府契約の一環として、モデル2023 AK-12ライフルの初回バッチを納入しました。AK-12はロシア軍の主要な自動武器であり、年間の生産量は常に高い水準を維持しています。