カテゴリ： IT/電子, MarketsandMarkets, 世界

世界の運用技術（OT）セキュリティ市場（～2028年）：提供別（ソリューション、サービス）、展開モード別、組織規模別（中小企業、大企業）、産業別（製造、エネルギー・電力、石油・ガス）、地域別

■ 英語タイトル：Operational Technology (OT) Security Market by Offering (Solutions & Services), Deployment Mode, Organization Size (SMEs & Large Enterprises), Verticals (Manufacturing, Energy & Power, Oil & Gas) & Region - Global Forecast to 2028

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート（データ管理コード：TC8139-23）■ 発行会社/調査会社：MarketsandMarkets
■ 商品コード：TC8139-23
■ 発行日：2023年6月23日
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■ 調査対象地域：グローバル
■ 産業分野：IT
■ ページ数：345
■ レポート言語：英語
■ レポート形式：PDF
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*** レポート概要（サマリー）***

MarketsandMarkets社は、世界の運用技術（OT）セキュリティ市場規模が2023年の179億ドルから、2028年には382億ドルに達すると予測しています。また、予想期間中（2023-2028年）、年平均成長率は16.3%を記録する見通しです。本書では、運用技術（OT）セキュリティの世界市場について調査・分析を行い、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、プレミアムインサイト、市場概要・産業動向、提供別（ソリューション、サービス）分析、展開モード別（クラウド、オンプレミス）分析、組織規模別（中小企業、大企業）分析、産業別（輸送・物流、製造、エネルギー・電力、石油・ガス、その他）分析、地域別（南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）分析、競争状況、企業情報、隣接市場などの項目を記載しています。並びに、市場調査の対象企業には、Broadcom (US)、Cisco (US)、Fortinet (US)、Forcepoint (US)、Forescout (US)、Trellix (US)、Zscaler (US)、Darktrace (UK)、CyberArk (US)、BeyondTrust (US)、Microsoft (US)、Kaspersky (Russia)、Nozomi Networks (US)、Rapid7 (US)などが該当します。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・プレミアムインサイト
・市場概要・産業動向
・世界の運用技術（OT）セキュリティ市場規模：提供別
- ソリューションの市場規模
- サービスの市場規模
・世界の運用技術（OT）セキュリティ市場規模：展開モード別
- クラウド型運用技術（OT）セキュリティの市場規模
- オンプレミス型運用技術（OT）セキュリティの市場規模
・世界の運用技術（OT）セキュリティ市場規模：組織規模別
- 中小企業における市場規模
- 大企業における市場規模
・世界の運用技術（OT）セキュリティ市場規模：産業別
- 輸送・物流における市場規模
- 製造における市場規模
- エネルギー・電力における市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- その他産業における市場規模
・世界の運用技術（OT）セキュリティ市場規模：地域別
- 南北アメリカの運用技術（OT）セキュリティ市場規模
- ヨーロッパの運用技術（OT）セキュリティ市場規模
- アジア太平洋の運用技術（OT）セキュリティ市場規模
- 中東・アフリカの運用技術（OT）セキュリティ市場規模
・競争状況
・企業情報
・隣接市場

“The global OT security market size is expected to grow from an estimated value of USD 17.9 billion in 2023 to 38.2 billion USD by 2028, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 16.3% from 2023 to 2028. ”
Some factors driving the market growth include the increased use of digital technologies in industrial systems, stringent government regulations related to CIP to boost the adoption of OT security solutions and growing interconnectedness of IT and OT systems to drive OT security growth. However, the lack of trained security analysts to analyze OT security systems and awareness about OT security are expected to hinder market growth.

“By Offerings, Services grow at the highest CAGR during the forecasted period.”
The global OT security market is categorized into solutions and services based on its offerings. The increased adoption of cloud computing and expanding virtualization across sectors globally have heightened the demand for OT solutions. OT security reinforces organizations’ policies for safeguarding endpoints and provides perimeter protection, blocking access to the network for malicious users. The services provided by OT security have become vital for managing and integrating solutions across business operations. These services enable organizations to effectively manage and ensure the continuous functioning of OT security solutions. As a result, these factors are fueling the growth of the services segment in OT security offerings, leading to a projected higher CAGR during the forecast period.　

“By Organization size, large enterprises account for a larger market size during the forecasted period.”
Based on organization size, enterprises are classified into two categories: large and small enterprises (SMEs). Large enterprises are defined as organizations with more than 1,000 employees. OT security solutions are widely adopted among large enterprises globally as they seek to secure their critical assets. Large organizations primarily implement these solutions to protect networks, data centers, endpoints, devices, users, and applications from unauthorized usage and malicious ransomware attacks. The expansion of the OT security market in large organizations is expected to be driven by their availability of financial resources and substantial infrastructure, which enables them to safeguard their key assets from potential data thefts and cyberattacks. These factors contribute to the growth of OT security solutions among large enterprises, resulting in a higher market size during the forecasted period.

“By Vertical, the Energy and power (generation) vertical is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period. ”
OT security solutions are being implemented across various verticals, including transportation & logistics, manufacturing, energy and power (generation), and oil and gas (distribution). Among these verticals, the energy and power sectors widely adopt OT security solutions. The increasing occurrence of cyberattacks on power grids, resulting in prolonged power outages and significant financial losses, drives the need for OT security solutions in this vertical. Securing energy and power infrastructure with OT solutions is critical for both economies and communities. Given the importance of energy and power infrastructure, terrorist attacks targeting such facilities can potentially cause devastating consequences for people’s lives and create political instability within a nation. These factors underscore the significance of deploying OT security solutions in the energy and power vertical. As a result, this vertical is projected to experience the highest Compound Annual Growth Rate (CAGR) during the forecasted period.

Breakdown of primaries:
In-depth interviews were conducted with Chief Executive Officers (CEOs), Vice Presidents (VPs), marketing directors, technology and innovation directors, and related key executives from various key companies and organizations operating in the OT security market.

• By company type: Tier 1: 25%, Tier 2: 40%, and Tier 3: 35%
• By designation: C-level: 30%, Directors: 35%, and others: 35%
• By region: North America: 15%, APAC: 30%, Europe: 25%, MEA: 10% and Latin America: 20%

Major vendors in the global OT security market include Broadcom (US), Cisco (US), Fortinet (US), Forcepoint (US), Forescout (US), Trellix (US), Zscaler (US), Darktrace (UK), CyberArk (US), BeyondTrust (US), Microsoft (US), Kaspersky (Russia), Nozomi Networks (US), Rapid7 (US), Checkpoint (Israel), Okta (US), Palo Alto Networks (US), Qualys (US), Radiflow (US), SentinelOne (US), Sophos (UK), Tenable (US), Thales (France), Tripwire (US), Armis (US), Seckiot (France), Siga OT Solutions (Israel), OPSWAT (US), Claroty (US), Cydome (Israel), Dragos (US), Mission Secure (US), Ordr (US), runZero (US), Scadafence (US) and Sectrio (US).

The study includes an in-depth competitive analysis of the key players in the OT security market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research coverage
The report segments the OT security market and forecast its size, by Offering (Solutions and Services), Deployment Mode (On-premises and Cloud), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), Verticals (Transportation & Logistics, manufacturing, energy and power (generation), oil and gas (distribution), and other verticals), and Region (Americas, Europe, Asia Pacific, and Middle East and Africa).
The study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key benefits of buying the report
The report would provide the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market for Operational Technology Security and its subsegments. It would help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights better to position their business and plan suitable go-to-market strategies. It also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Rising demand for Industry 4.0 and smart infrastructure to prioritize the integration of OT Security, Stringent government regulations related to CIP to boost adoption of OT security solutions, The increasing interconnectedness of OT and IT networks), restraints (High procurement costs of OT security solutions, Emerging challenges related to maintenance and upgradation of OT security solutions, Interoperability and Standardization Challenges), opportunities (Increase in demand for professional and managed security services, Technological Advancements to provide opportunities for OT solutions, Growing need to secure OT networks), and challenges (Lack of trained security analysts to analyze OT security systems, Lack of awareness about OT security techniques, and Complexity involved with the OT Environments) influencing the growth of the Operational Technology Security market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the Operational Technology Security market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the Operational Technology Security market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in Operational Technology Security market strategies; the report also helps stakeholders understand the pulse of the Operational Technology Security market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players such as Broadcom (US), Cisco (US), Fortinet (US), Forcepoint (US), Forescout (US), Trellix (US), Zscaler (US), Darktrace (UK), CyberArk (US), BeyondTrust (US), among others in the Operational Technology Security market.

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*** レポート目次（コンテンツ）***

1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 市場定義 34
1.2.1 調査対象と除外 34
1.3 調査範囲 35
1.3.1 市場セグメンテーション 36
1.3.2 調査対象地域 36
1.4 調査対象年 37
1.5 調査対象通貨 37
表1 米ドル為替レート（2018～2022年） 37
1.6 ステークホルダー 38
2 調査方法 39
2.1 調査データ 39
図1 OT証券市場：調査設計 40
2.1.1 二次データ 40
2.1.2 一次データ 41
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳 42
2.1.2.2 主要な業界洞察 42
2.2 データ三角測量 43
図2 OTセキュリティ市場：調査フロー 44
2.3 市場規模推計 44
2.3.1 収益推計 45
図3 市場規模推計手法 – アプローチ1（供給側）：OTセキュリティベンダーのソリューション／サービスからの収益 45
図4 市場規模推計手法 – アプローチ1、供給側分析 46
図5市場規模推計手法 – アプローチ2、ボトムアップ（供給側）：OTセキュリティベンダーの全ソリューションおよびサービスからの総収益 46
2.3.2 需要側分析 47
図6 市場規模推計手法 – アプローチ3、トップダウン（需要側） 47
2.4 企業評価象限手法 47
図7 企業評価象限：評価基準の重み付け 48
2.5 スタートアップ／中小企業評価象限 49
図8 スタートアップ評価象限：評価基準の重み付け 49
2.6 市場予測50
表2 要因分析 50
2.7 調査の前提 50
2.8 調査の限界 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図9 運用技術システムへのサイバー攻撃のタイムライン（2010～2021年） 52
表3 運用技術セキュリティ市場規模と成長率（2022～2028年、百万米ドル、前年比） 53
図10 予測期間中に運用技術セキュリティ市場が大幅な成長を遂げる見込み 53
図11 2023年にはアメリカ大陸が最大の市場シェアを占める見込み 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 運用技術セキュリティ市場における魅力的な機会 55
図12 産業システムにおけるデジタル技術の活用拡大が市場を牽引 55
4.2 運用技術セキュリティ市場（提供内容別） 56
図13 予測期間中、ソリューションセグメントが市場規模拡大に貢献する見込み 56
4.3 運用技術セキュリティ市場（地域別） 56
図14 予測期間中、ヨーロッパが最大市場となる見込み 56
4.4 運用技術セキュリティ市場（業種別） 57
図15 予測期間中、製造業が最大の市場規模を占める 57
4.5 運用技術セキュリティ市場（サービス別） 57
図16 予測期間中、24時間365日監視およびインシデント検知・対応が最大のサービスセグメントとなる 57
4.6 運用技術セキュリティ市場（導入形態別） 58
図17 予測期間中、オンプレミスがより大きな市場規模を占める 58
4.7 運用技術セキュリティ市場（組織規模別） 58
図18 大規模予測期間中、企業はより大きな市場規模を維持する 58
4.8 市場投資シナリオ 59
図19 アジア太平洋地域は今後5年間で投資に最適な市場として浮上する 59
5 市場概要と業界動向 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場のダイナミクス 60
図20 OTセキュリティ市場における推進要因、制約要因、機会、課題 60
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 インダストリー4.0とスマートインフラへの需要増加 61
5.2.1.2 OTシステムの導入に関する厳格な政府規制 61
5.2.1.3 OTネットワークとITネットワークの融合 61
5.2.2 制約 62
5.2.2.1 調達コストの高さ 62
5.2.2.2 保守とアップグレードに関する新たな課題 62
5.2.2.3 相互運用性と標準化の課題 63
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 専門的かつマネージドなセキュリティサービスに対する需要の増加 63
5.2.3.2 サイバーセキュリティにおける技術の進歩 63
5.2.3.3 安全なOTネットワークの必要性 64
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 訓練を受けたセキュリティアナリストの不足 64
5.2.4.2 OTセキュリティ技術に関する認識の欠如 65
5.2.4.3 OT環境の複雑さ 65
5.3 エコシステム 66
図21 エコシステム：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場 66
5.4 テクノロジー分析 66
5.4.1 AIとオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ 67
5.4.2 MLとオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ 67
5.4.3 アナリティクスとオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ 67
5.5 関税と規制の現状 67
5.5.1 はじめに 67
5.5.2 ISO 27001 68
5.5.3 一般データ保護規則（GDPR） 68
5.5.4 サーベンス・オクスリー法 68
5.5.5 SOC 2 68
5.5.6 規制機関、政府機関、その他の組織 69
表4 規制機関、政府機関、その他の組織一覧 69
5.6 特許分析 70
図22 特許分析：運用技術セキュリティ市場 70
5.7 バリューチェーン 70
図23 運用技術セキュリティ市場：バリューチェーン 71
5.7.1 運用技術セキュリティソリューションおよびツールプロバイダー 71
5.7.2 サービスプロバイダー 71
5.7.3 システムインテグレーター 71
5.7.4 小売/流通 71
5.7.5 エンドユーザー 71
5.8 価格分析 72
5.9 ポーターのファイブフォース分析 72
表5 ポーターのファイブフォースの市場への影響 72
図24 運用技術セキュリティ市場：ポーターのファイブフォース分析 73
5.9.1 新規参入の脅威 73
5.9.2 代替品の脅威 74
5.9.3 サプライヤーの交渉力 74
5.9.4 購入者の交渉力 74
5.9.5 競争の度合い 74
5.10 ユースケース 74
5.10.1 ユースケース1：カリフォルニア州上下水道局、フォーティネットソリューションを活用しネットワーク管理を強化 75
5.10.2 ユースケース2：国際プラスチックメーカー、OTの可視性向上とリスク軽減を実現 76
5.10.3 ユースケース3：ZScaler、カリフォルニア州の乳製品メーカーのクラウドベース環境への移行を支援 77
5.11 顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション 77
図25 オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場：顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション 77
5.12 主要なステークホルダーと購入基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 78
図26 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 78
表6 上位3業種におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 78
5.12.2 購買基準 78
図27 上位3業種における主要な購買基準 78
表7 上位3業種における主要な購買基準 79
5.13 2023～2024年における主要なカンファレンスおよびイベント 79
表8 オペレーショナルテクノロジー・セキュリティ市場：カンファレンスおよびイベント一覧79
5.14 NISTフレームワーク 80
5.14.1 NISTフレームワークの概要 80
図28 NISTフレームワーク 80
5.14.2 アイデンティティ 80
5.14.3 保護 81
5.14.4 防御 81
5.14.5 検知 81
5.14.6 対応と復旧 81
5.15 運用技術セキュリティ市場の技術ロードマップ 82
表9 短期ロードマップ、2023～2025年 82
表10 中期ロードマップ、2026～2028年 82
表11 長期ロードマップ2029～2030年 83
5.16 運用技術セキュリティのビジネスモデル 83
5.16.1 マネージド・セキュリティ・サービス (MSS) 83
5.16.2 セキュリティとソリューション 84
5.16.3 セキュリティコンサルティング 85

6 運用技術セキュリティ市場（サービス別） 87
6.1 はじめに 88
図29 予測期間中に市場を席巻するソリューションセグメント 88
表12 運用技術セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 88
表13 運用技術セキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 88
6.2 ソリューション 89
6.2.1 ソリューション：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の牽引役 89
表14 ソリューション：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 90
表15 ソリューション：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 90
6.2.2 統合プラットフォーム 90
6.2.2.1 エンドポイントセキュリティにおける広範な利用がセグメントの成長を牽引 90
6.2.3 スタンドアロンツール 91
6.2.3.1 不正アクセス対策としての企業ネットワーク強化の必要性 91
6.3 サービス 92
6.3.1 サービス：運用技術セキュリティ市場の牽引要因 92
表16 サービス：運用技術セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 92
表17 サービス：運用技術セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 93
表18 サービス：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 93
表19 サービス：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 93
6.3.2 24時間365日体制の監視およびインシデント検知・対応 94
6.3.2.1 セグメント成長のためのリアルタイムシステム動作監視の必要性 94
表20 24時間365日体制の監視およびインシデント検知・対応：運用技術セキュリティ市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル） 94
表21 24時間365日体制の監視およびインシデント検知・対応：運用技術セキュリティ市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 94
6.3.3トレーニング＆コンサルティング 95
6.3.3.1 知識ギャップの緩和に対する需要の高まりがセグメントの成長を牽引 95
表22 トレーニング＆コンサルティング：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 95
表23 トレーニング＆コンサルティング：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 95
6.3.4 その他のサービス 96
表24 その他のサービス：オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 96
表25 その他のサービス：オペレーショナルテクノロジー地域別セキュリティ市場、2023～2028年（百万米ドル） 96
7 運用技術セキュリティ市場、導入形態別 97
7.1 はじめに 98
図30 予測期間中にオンプレミスセグメントが市場を独占 98
表26 運用技術セキュリティ市場、導入形態別、2017～2022年（百万米ドル） 98
表27 運用技術セキュリティ市場、導入形態別、2023～2028年（百万米ドル） 99
7.2 クラウド 99
7.2.1 コスト削減ハードウェア機器関連セグメントの推進要因 99
7.2.2 クラウド：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の成長促進要因 99
表28 クラウド：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 100
表29 クラウド：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別、2023～2028年）（百万米ドル） 100
7.3 オンプレミス 100
7.3.1 セグメントの成長を促進する高度なセキュリティとデータ管理 100
7.3.2 オンプレミス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の成長促進要因101
表30 オンプレミス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 101
表31 オンプレミス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 101
8 オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別） 102
8.1 はじめに 103
図31 予測期間中に最大の市場規模を占める大規模企業セグメント 103
表32 オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別） 2017～2022年（百万米ドル） 103
表33 運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 104
8.2 中小企業 104
8.2.1 セグメント拡大に向けたデジタルセキュリティ手法への投資増加 104
8.2.2 中小企業：運用技術セキュリティ市場の推進要因 104
表34 中小企業：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 105
表35 中小企業：運用技術セキュリティ市場（地域別）、 2023～2028年（百万米ドル） 105
8.3 大企業 105
8.3.1 アクセス管理ソリューションの普及拡大によるセグメント成長の促進 105
8.3.2 大企業：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の推進要因 106
表36 大企業：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 106
表37 大企業：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 106
9 オペレーショナル・テクノロジーセキュリティ市場（業界別） 107
9.1 はじめに 108
図32 予測期間中、製造業が最大の業界となる 108
表38 運用技術セキュリティ市場（業界別）、2017～2022年（百万米ドル） 108
表39 運用技術セキュリティ市場（業界別）、2023～2028年（百万米ドル） 109
9.2 運輸・物流 109
9.2.1 運用効率向上への需要増加がセグメントを牽引 109
9.2.2 運輸・物流：運用技術セキュリティ市場の推進要因 109
表40 運輸・物流：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 110
表41 運輸・物流：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 110
9.3 製造業 110
9.3.1 産業プロセスの制御と監視への広範な利用がセグメントの推進力となる 110
9.3.2 製造業：運用技術セキュリティ市場の推進要因 111
表42製造業：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 111
表43 製造業：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 112
9.4 エネルギー・電力 112
9.4.1 発電・送電システムの最適化・管理ニーズの高まりがセグメント成長を牽引 112
9.4.2 エネルギー・電力：運用技術セキュリティ市場の成長促進要因 112
表44 エネルギー・電力：運用技術セキュリティ市場（地域別）地域別、2017～2022年（百万米ドル） 113
表45 エネルギー・電力：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 113
9.5 石油・ガス 113
9.5.1 事業運営の最適化における破壊的技術の導入増加がセグメントの推進力となる 113
9.5.2 石油・ガス：運用技術セキュリティ市場の推進要因 114
表46 石油・ガス：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 114
表47 石油・ガス：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 114
9.6 その他の業種 115
表48 その他の業種：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 115
表49 その他の業種：運用技術セキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 115
10 運用技術セキュリティ市場（地域別） 116
10.1 はじめに 117
図33 アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す予測期間中 117
表50 オペレーションテクノロジーセキュリティ市場（地域別）、2017～2022年（百万米ドル） 117
表51 オペレーションテクノロジーセキュリティ市場（地域別）、2023～2028年（百万米ドル） 118
10.2 南北アメリカ 118
10.2.1 南北アメリカ：オペレーションテクノロジーセキュリティ市場の牽引要因 118
10.2.2 南北アメリカ：景気後退の影響 119
10.2.3 南北アメリカ：規制環境 119
図34 南北アメリカ：市場スナップショット 120
表52南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（提供分野別）、2017～2022年（百万米ドル） 120
表53 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 121
表54 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 121
表55 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 121
表56 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入分野別） 2017年～2022年における運用技術セキュリティ市場（導入形態別）（百万米ドル）122
表57 南北アメリカ：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）2023年～2028年（百万米ドル）122
表58 南北アメリカ：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）2017年～2022年（百万米ドル）122
表59 南北アメリカ：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）2023年～2028年（百万米ドル）122
表60 南北アメリカ：運用技術セキュリティ市場（業種別）2017年～2022年（百万米ドル）百万米ドル） 123
表61 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル） 123
表62 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、国別、2017～2022年（百万米ドル） 123
表63 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、国別、2023～2028年（百万米ドル） 124
10.2.4 米国 124
10.2.4.1 市場を牽引する堅牢なオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ・インフラストラクチャ 124
表64 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、製品・サービス別2017～2022年（百万米ドル） 124
表65 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（提供サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 125
表66 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 125
表67 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 125
表68 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル） 126
表69 米国：オペレーショナル・テクノロジーセキュリティ市場、導入形態別、2023～2028年（百万米ドル） 126
表70 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、組織規模別、2017～2022年（百万米ドル） 126
表71 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、組織規模別、2023～2028年（百万米ドル） 126
表72 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、業種別、2017～2022年（百万米ドル） 127
表73 米国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル）百万米ドル) 127
10.2.5 カナダ 128
10.2.5.1 重要な産業インフラの保護に対する需要の増加が市場を牽引 128
表74 カナダ：運用技術セキュリティ市場、製品別、2017～2022年 (百万米ドル) 128
表75 カナダ：運用技術セキュリティ市場、製品別、2023～2028年 (百万米ドル) 128
表76 カナダ：運用技術セキュリティ市場、サービス別、2017～2022年 (百万米ドル) 129
表77 カナダ：運用技術セキュリティ市場、サービス別、 2023～2028年（百万米ドル） 129
表78 カナダ：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル） 129
表79 カナダ：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 130
表80 カナダ：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル） 130
表81 カナダ：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 130
表82 カナダ：運用技術セキュリティ市場（垂直市場別）、2017～2022年（百万米ドル） 131
表83 カナダ：運用技術セキュリティ市場（垂直市場別）、2023～2028年（百万米ドル） 131
10.2.6 メキシコ 131
10.2.6.1 製造施設に対するボットネットの脅威の増大が市場を活性化 131
表84 メキシコ：運用技術セキュリティ市場（オファリング別）、2017～2022年（百万米ドル） 132
表85 メキシコ：運用技術セキュリティ市場（オファリング別）、 2023～2028年（百万米ドル） 132
表86 メキシコ：運用技術セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 132
表87 メキシコ：運用技術セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 133
表88 メキシコ：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル） 133
表89 メキシコ：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 133
表90メキシコ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル） 133
表91 メキシコ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 134
表92 メキシコ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル） 134
表93 メキシコ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（業種別）、2023～2028年（百万米ドル） 134
10.2.7 その他アメリカ大陸 135
表94 その他アメリカ大陸南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 135
表95 その他南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 135
表96 その他南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 136
表97 その他南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 136
表98 その他南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場規模（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル） 136
表99 その他アメリカ：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 137
表100 その他アメリカ：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル） 137
表101 その他アメリカ：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 137
表102 その他アメリカ：運用技術セキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル） 138
表103 南北アメリカ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（業種別）、2023～2028年（百万米ドル） 138
10.3 欧州 138
10.3.1 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の牽引要因 139
10.3.2 欧州：景気後退の影響 139
10.3.3 欧州：規制の現状 140
表104 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 140
表105 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 141
表106 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 141
表107 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 141
表108 欧州：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル） 142
表109 欧州：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 142
表110 欧州：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル） 142
表111 欧州：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 142
表112 欧州：運用技術技術セキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル） 143
表113 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（業種別）、2023～2028年（百万米ドル） 143
表114 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（国別）、2017～2022年（百万米ドル） 143
表115 欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（国別）、2023～2028年（百万米ドル） 144
10.3.4 英国 144
10.3.4.1 進化する脅威から保護するための堅牢なセキュリティ対策が市場の成長を牽引144
表116 英国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（提供分野別）、2017～2022年（百万米ドル） 144
表117 英国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 145
表118 英国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 145
表119 英国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 145
表120 英国：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入分野別） 2017～2022年における運用形態別オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（百万米ドル） 146
表121 英国：運用技術セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 146
表122 英国：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル） 146
表123 英国：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 146
表124 英国：運用技術セキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル） 147
表125 英国：運用技術セキュリティ市場（垂直市場別）、2023～2028年（百万米ドル） 147
10.3.5 ドイツ 147
10.3.5.1 産業用制御システムを保護するための堅牢なセキュリティシステムの必要性が市場を牽引 147
表126 ドイツ：運用技術セキュリティ市場（製品別）、2017～2022年（百万米ドル） 148
表127 ドイツ：運用技術セキュリティ市場（製品別）、2023～2028年（百万米ドル） 148
表128 ドイツ：運用技術セキュリティ市場（サービス別）、 2017年～2022年（百万米ドル） 148
表129 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023年～2028年（百万米ドル） 149
表130 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2017年～2022年（百万米ドル） 149
表131 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2023年～2028年（百万米ドル） 149
表132 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別）、2017年～2022年（百万米ドル）百万米ドル） 149
表133 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、組織規模別、2023～2028年（百万米ドル） 150
表134 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、業種別、2017～2022年（百万米ドル） 150
表135 ドイツ：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場、業種別、2023～2028年（百万米ドル） 150
10.3.6 フランス 151
10.3.6.1 市場を牽引するオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティの技術的レジリエンス確保 151
表136 フランス：オペレーショナル・テクノロジーセキュリティ市場（提供分野別）、2017～2022年（百万米ドル） 151
表137 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（提供分野別）、2023～2028年（百万米ドル） 151
表138 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 152
表139 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 152
表140 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル）百万米ドル）152
表141 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル）153
表142 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル）153
表143 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル）153
表144 フランス：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル）154
表145フランス：OTセキュリティ市場（垂直市場別）、2023～2028年（百万米ドル） 154
10.3.7 その他欧州 154
表146 その他欧州：OTセキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 155
表147 その他欧州：OTセキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 155
表148 その他欧州：OTセキュリティ市場（サービス別）、2017～2022年（百万米ドル） 155
表149 その他欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（サービス別）、2023～2028年（百万米ドル） 156
表150 その他欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2017～2022年（百万米ドル） 156
表151 その他欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（導入形態別）、2023～2028年（百万米ドル） 156
表152 その他欧州：オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場（組織規模別）、2017～2022年（百万米ドル） 156
表153 その他欧州：運用技術セキュリティ市場（組織規模別）、2023～2028年（百万米ドル） 157
表154 その他欧州：運用技術セキュリティ市場（業種別）、2017～2022年（百万米ドル） 157
表155 その他欧州：運用技術セキュリティ市場（業種別）、2023～2028年（百万米ドル） 157

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.4 YEARS CONSIDERED 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 37
1.6 STAKEHOLDERS 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 1 OT SECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 42
2.1.2.2 Key industry insights 42
2.2 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 2 OT SECURITY MARKET: RESEARCH FLOW 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 REVENUE ESTIMATES 45
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF OT SECURITY VENDORS FROM SOLUTIONS/ SERVICES 45
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1, SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 2, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE FROM ALL SOLUTIONS AND SERVICES OF OT SECURITY VENDORS 46
2.3.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 47
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 3, TOP-DOWN (DEMAND SIDE) 47
2.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT METHODOLOGY 47
FIGURE 7 COMPANY EVALUATION QUADRANT: CRITERIA WEIGHTAGE 48
2.5 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 49
FIGURE 8 STARTUP EVALUATION QUADRANT: CRITERIA WEIGHTAGE 49
2.6 MARKET FORECAST 50
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 50
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.8 STUDY LIMITATIONS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 9 TIMELINE OF CYBERATTACKS ON OPERATIONAL TECHNOLOGY SYSTEMS, 2010-2021 52
TABLE 3 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH, 2022–2028 (USD MILLION, Y-O-Y GROWTH) 53
FIGURE 10 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 11 AMERICAS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 55
FIGURE 12 INCREASED USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL SYSTEMS TO DRIVE MARKET 55
4.2 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING 56
FIGURE 13 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION 56
FIGURE 14 EUROPE TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL 57
FIGURE 15 MANUFACTURING VERTICAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES 57
FIGURE 16 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE TO BE LARGEST SERVICES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 57
4.6 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 58
FIGURE 17 ON-PREMISES TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 58
4.7 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 58
FIGURE 18 LARGE ENTERPRISES TO HOLD LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 58
4.8 MARKET INVESTMENT SCENARIO 59
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS BEST MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT FIVE YEARS 59
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 60
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: OT SECURITY MARKET 60
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Increased demand for Industry 4.0 and smart infrastructure 61
5.2.1.2 Stringent government regulations related to adoption of OT systems 61
5.2.1.3 Convergence of OT and IT networks 61
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 High procurement costs 62
5.2.2.2 Emerging challenges related to maintenance and upgrades 62
5.2.2.3 Interoperability and standardization challenges 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Increased demand for professional and managed security services 63
5.2.3.2 Technological advancements in cybersecurity 63
5.2.3.3 Need for secure OT networks 64
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Lack of trained security analysts 64
5.2.4.2 Lack of awareness about OT security techniques 65
5.2.4.3 Complexity pertaining to OT environments 65
5.3 ECOSYSTEM 66
FIGURE 21 ECOSYSTEM: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 66
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.4.1 AI AND OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 67
5.4.2 ML AND OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 67
5.4.3 ANALYTICS AND OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 67
5.5 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 67
5.5.1 INTRODUCTION 67
5.5.2 ISO 27001 68
5.5.3 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 68
5.5.4 SARBANES-OXLEY ACT 68
5.5.5 SOC 2 68
5.5.6 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 4 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
5.6 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 22 PATENT ANALYSIS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 70
5.7 VALUE CHAIN 70
FIGURE 23 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: VALUE CHAIN 71
5.7.1 OT SECURITY SOLUTION AND TOOL PROVIDERS 71
5.7.2 SERVICE PROVIDERS 71
5.7.3 SYSTEM INTEGRATORS 71
5.7.4 RETAIL/DISTRIBUTION 71
5.7.5 END USERS 71
5.8 PRICING ANALYSIS 72
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON MARKET 72
FIGURE 24 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.9.5 DEGREE OF COMPETITION 74
5.10 USE CASES 74
5.10.1 USE CASE 1: CALIFORNIA WATER AND WASTEWATER DISTRICT LEVERAGED FORTINET SOLUTIONS FOR BETTER NETWORK MANAGEMENT 75
5.10.2 USE CASE 2: INTERNATIONAL PLASTICS MANUFACTURER IMPROVED OT VISIBILITY AND REDUCED RISK 76
5.10.3 USE CASE 3: ZSCALER HELPED CALIFORNIA DAIRIES TO TRANSITION TO CLOUD-BASED ENVIRONMENT 77
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 77
FIGURE 25 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 77
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 78
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 78
5.12.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 78
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 79
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 79
TABLE 8 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 79
5.14 NIST FRAMEWORK 80
5.14.1 INTRODUCTION TO NIST FRAMEWORK 80
FIGURE 28 NIST FRAMEWORK 80
5.14.2 IDENTITY 80
5.14.3 PROTECT 81
5.14.4 DEFEND 81
5.14.5 DETECT 81
5.14.6 RESPOND AND RECOVER 81
5.15 TECHNOLOGY ROADMAP OF OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET 82
TABLE 9 SHORT-TERM ROADMAP, 2023–2025 82
TABLE 10 MID-TERM ROADMAP, 2026–2028 82
TABLE 11 LONG-TERM ROADMAP, 2029–2030 83
5.16 BUSINESS MODEL OF OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY 83
5.16.1 MANAGED SECURITY SERVICES (MSS) 83
5.16.2 SECURITY AND SOLUTIONS 84
5.16.3 SECURITY CONSULTING 85
 
6 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING 87
6.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 29 SOLUTIONS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 12 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 13 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 88
6.2 SOLUTIONS 89
6.2.1 SOLUTIONS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 89
TABLE 14 SOLUTIONS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 15 SOLUTIONS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
6.2.2 INTEGRATED PLATFORM 90
6.2.2.1 Extensive use in endpoints security to propel segment 90
6.2.3 STANDALONE TOOLS 91
6.2.3.1 Need to fortify enterprise network against unauthorized to drive segment 91
6.3 SERVICES 92
6.3.1 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 92
TABLE 16 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 17 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 18 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 19 SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.3.2 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE 94
6.3.2.1 Requirement of monitoring system behavior in real-time to boost segment 94
TABLE 20 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 21 24*7 MONITORING AND INCIDENT DETECTION & RESPONSE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.3.3 TRAINING & CONSULTING 95
6.3.3.1 Rise in demand in mitigating knowledge gaps to drive segment 95
TABLE 22 TRAINING & CONSULTING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 23 TRAINING & CONSULTING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
6.3.4 OTHER SERVICES 96
TABLE 24 OTHER SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 25 OTHER SERVICES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 97
7.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 30 ON-PREMISES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 26 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 27 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.2 CLOUD 99
7.2.1 REDUCTION IN COST ASSOCIATED WITH HARDWARE EQUIPMENT TO DRIVE SEGMENT 99
7.2.2 CLOUD: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 99
TABLE 28 CLOUD: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 29 CLOUD: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.3 ON-PREMISES 100
7.3.1 HIGH SECURITY AND CONTROL OVER DATA TO PROPEL SEGMENT 100
7.3.2 ON-PREMISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 101
TABLE 30 ON-PREMISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 31 ON-PREMISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
8 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 102
8.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 31 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 32 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 33 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8.2 SMES 104
8.2.1 INCREASED INVESTMENTS IN DIGITAL SECURITY METHODS TO BOOST SEGMENT 104
8.2.2 SMES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 104
TABLE 34 SMES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 35 SMES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.3 LARGE ENTERPRISES 105
8.3.1 INCREASED PENETRATION OF ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS TO PROPEL SEGMENT 105
8.3.2 LARGE ENTERPRISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 106
TABLE 36 LARGE ENTERPRISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 37 LARGE ENTERPRISES: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL 107
9.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 32 MANUFACTURING TO BE LARGEST VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 108
TABLE 38 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 39 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.2 TRANSPORTATION & LOGISTICS 109
9.2.1 INCREASED DEMAND FOR IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE SEGMENT 109
9.2.2 TRANSPORTATION & LOGISTICS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 109
TABLE 40 TRANSPORTATION & LOGISTICS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 41 TRANSPORTATION & LOGISTICS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.3 MANUFACTURING 110
9.3.1 EXTENSIVE USE TO CONTROL AND MONITOR INDUSTRIAL PROCESSES TO PROPEL SEGMENT 110
9.3.2 MANUFACTURING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 111
TABLE 42 MANUFACTURING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 43 MANUFACTURING: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9.4 ENERGY & POWER 112
9.4.1 RISE IN NEED TO OPTIMIZE AND MANAGE POWER GENERATION AND TRANSMISSION SYSTEMS TO BOOST SEGMENT 112
9.4.2 ENERGY & POWER: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 112
TABLE 44 ENERGY & POWER: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 45 ENERGY & POWER: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
9.5 OIL & GAS 113
9.5.1 INCREASED ADOPTION OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES IN OPTIMIZING BUSINESS OPERATIONS TO PROPEL SEGMENT 113
9.5.2 OIL & GAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 114
TABLE 46 OIL & GAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 47 OIL & GAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9.6 OTHER VERTICALS 115
TABLE 48 OTHER VERTICALS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 49 OTHER VERTICALS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION 116
10.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 33 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 50 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 51 OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10.2 AMERICAS 118
10.2.1 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 118
10.2.2 AMERICAS: RECESSION IMPACT 119
10.2.3 AMERICAS: REGULATORY LANDSCAPE 119
FIGURE 34 AMERICAS: MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 52 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 53 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 54 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 55 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 56 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 57 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 58 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 59 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 60 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 61 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 62 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 63 AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 124
10.2.4 US 124
10.2.4.1 Robust operational technology security infrastructure to drive market 124
TABLE 64 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 65 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 66 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 67 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 68 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 69 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 70 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 71 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 72 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 73 US: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.2.5 CANADA 128
10.2.5.1 Increased demand in safeguarding critical industrial infrastructure to propel market 128
TABLE 74 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 75 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 76 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 77 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 78 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 79 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 80 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 81 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 82 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 83 CANADA: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2.6 MEXICO 131
10.2.6.1 Increased threat of botnets to manufacturing facilities to boost market 131
TABLE 84 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 85 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 86 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 87 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 88 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 89 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 90 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 91 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 92 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 93 MEXICO: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.7 REST OF AMERICAS 135
TABLE 94 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 95 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 96 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 97 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 98 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 99 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 100 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 101 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 102 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 103 REST OF AMERICAS: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.3 EUROPE 138
10.3.1 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET DRIVERS 139
10.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 139
10.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 140
TABLE 104 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 105 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 106 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 107 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 108 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 109 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 110 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 111 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 112 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 113 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 114 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 115 EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.3.4 UK 144
10.3.4.1 Need for robust security measures to protect against evolving threats to propel market 144
TABLE 116 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 117 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 118 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 119 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 120 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 121 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 122 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 123 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 124 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 125 UK: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.3.5 GERMANY 147
10.3.5.1 Need for robust security systems to protect industrial control systems to drive market 147
TABLE 126 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 127 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 128 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 129 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 130 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 131 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 132 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 133 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 134 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 135 GERMANY: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.3.6 FRANCE 151
10.3.6.1 Operational technology security preserving technological resilience to drive market 151
TABLE 136 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 137 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 138 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 139 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 140 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 141 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 142 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 143 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 144 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 145 FRANCE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.3.7 REST OF EUROPE 154
TABLE 146 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 147 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 148 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 149 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY SERVICES, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 150 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 151 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 152 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 153 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 154 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 155 REST OF EUROPE: OPERATIONAL TECHNOLOGY SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 157
※参考情報

運用技術（OT）セキュリティとは、製造業やインフラ管理などの現場で使用される運用技術システムを保護するためのプロセスと手法を指します。これらのシステムは、物理的なプロセスを管理するために用いられ、産業機器や制御システム、IoTデバイスなどを含みます。OTセキュリティは、情報技術（IT）セキュリティと密接に関連していますが、異なる特性やニーズを持っています。
OTセキュリティの主な目的は、物理的な設備やシステムの稼働を安全に維持することです。これには機器の操業を妨げず、製品の品質や生産性を確保するための対策が求められます。OT環境は、通常、長期間にわたって運用されるため、セキュリティ対策も時間の経過とともに変化する脅威に適応できる必要があります。

OTセキュリティにはいくつかの種類があります。一つには、ネットワークセキュリティがあります。これは、OTネットワークをサイバー攻撃から保護するための対策です。不正侵入の検知、ファイアウォール、侵入防止システム（IPS）などが含まれます。また、物理セキュリティも重要です。これは、設備や施設そのものを物理的な脅威から守るための対策で、アクセス制御、監視カメラ、警備員の配置などが考えられます。さらに、システムのセキュリティにおいては、ソフトウェアおよびファームウェアの管理が重要です。これには、パッチ管理やアップデートの実施が含まれ、最新のセキュリティ脅威に対応できるよう努めます。

OTセキュリティの用途は多岐にわたります。製造業では、プロセス制御システムや生産ラインの制御を行うSCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）システムの安全性確保が重要です。また、エネルギー分野では、発電所や送電網の安定運用を守るためのセキュリティが求められます。水道事業や輸送業、医療機器の管理など、あらゆるインフラ分野においてOTセキュリティは不可欠です。

OTセキュリティに関連する技術としては、SIEM（Security Information and Event Management）やIDS/IPS（Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System）、ファイアウォールなどのネットワークセキュリティツールがあります。また、エンドポイントセキュリティやデータ暗号化技術も重要です。これらの技術は、OT環境の脆弱性を特定し、悪意のある攻撃からデータとシステムを守るために使用されます。

最近の傾向として、OT環境のデジタル化が進んでおり、これに伴いサイバー脅威も進化しています。セキュリティの維持には、継続的なリスク評価や教育訓練が必要です。スタッフへのセキュリティ意識向上のための教育や、最新の脅威に対する情報の共有も含まれます。特に、オペレーターがサイバーセキュリティの重要性を理解し、実践できるようにすることが求められます。

OTセキュリティは、物理的な資産を守るだけでなく、企業や組織の運営の安定性と信頼性を確保する上でも非常に重要な役割を果たします。今後も、その重要性は増し、より高度なセキュリティ戦略の構築が求められるでしょう。OTとITの統合が進む中で、これらの二つの分野のセキュリティを効率的に管理することが、企業の競争力を支える要因となります。これらを踏まえると、OTセキュリティは単なる技術的な問題ではなく、組織全体の文化と戦略に根付くべき重要な要素であると言えるでしょう。


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