小規模なベーカリー企業は、この波に乗り、新しいマシュマロベースの菓子をラインナップに追加し、セグメントの成長を促進しました。

カリフォルニアやスペインなどの主要生産国におけるアーモンド価格の変動は、サプライチェーンの障害を引き起こし、マージン価格に影響を与えました。人工保存料不使用のクリーンラベルマシュマロへの急激な傾向も、企業にレシピの改良を促しました。

これらの傾向は、2025 年から 2035 年までの予測期間にさらに強まる見通しです。このセクターの需要は、オーガニックで持続可能な調達されたマジパンへと引き続き移行するでしょう。

小売業者は自社ブランド製品の拡大を進めており、主流ブランドとの競争が激化しています。アジア太平洋地域の新興産業、特に日本と韓国では、西洋のデザートの普及に伴い、消費の増加が見込まれています。

産業の展望

マジパン市場は、高級菓子やクリーンラベル製品の需要の増加に後押しされ、力強い成長が見込まれています。

主な勝者は、オーガニックおよび持続可能な方法で調達されたマジパンに投資しているクラフトベーカリー、専門小売業者、製造業者であり、後れを取ったブランドは時代遅れになる可能性があります。消費者の行動の変化と自社ブランドとの競争の激化に伴い、戦略的な製品イノベーションとサプライチェーンの効率性が、長期的な成功を左右するでしょう。

3 つの最優先戦略

プレミアムおよびオーガニック製品の拡大

クリーンラベルや健康志向の消費者層の拡大に対応するため、オーガニックで持続可能な調達によるマルツィパン製品ポートフォリオを拡充します。

デジタル販売および消費者向け直接販売の強化

E コマースの認知度を高め、消費者向け直接マーケティングに投資して、オンラインでの菓子販売の増加や季節的なギフト需要を取り込みます。

回復力のあるサプライチェーンと調達戦略の構築

価格変動を抑制し、安定した原材料の供給を確保するため、従来型産業以外のアーモンド調達先を多様化します。

経営陣向け

先頭を走り続けるためには、マジパン業界はサプライチェーンの安定、デジタルファーストの消費者エンゲージメント、プレミアム製品のイノベーションを優先課題とすべきです。E コマースが菓子販売の構図を一変させ、消費者の嗜好がクリーンラベル製品に傾く中、戦略的な調達、オンライン小売、オーガニック配合に投資する企業が競争優位性を獲得するでしょう。次の成長段階では、こうした変化に迅速に対応しながら、価格変動や規制の変更などのリスクを積極的に軽減することが重要になります。

Fact.MR のマジパン業界関係者に対する調査

（2024 年第 4 四半期に実施、アメリカ、西ヨーロッパ、日本、韓国のメーカー、小売業者、流通業者、外食産業の専門家から 500 人が均等に回答）

関係者の主な優先事項

• プレミアム食材とクリーンラベル：79% の関係者が、消費者の嗜好の変化に対応するため、天然の高品質アーモンドと低糖配合の重要性を強調しました。
• 保存安定性と包装の革新：73% が、保存期間の延長と革新的な包装（真空密封、生分解性など）が産業の拡大に不可欠であると強調しました。

地域差

• アメリカ：64% のステークホルダーが、健康志向のトレンドに対応するため、製品の多様化（マジパンプロテインバー、低糖製品など）を優先事項として挙げました。
• 西ヨーロッパ：85% が、購入の決定要因としてサステナビリティ（オーガニックアーモンド、プラスチックを使用しない包装）を挙げました。
• 日本/韓国：60% が、スナック習慣の変化を受けて、1 個あたりの分量を調整すること（1 個入りのマジパン菓子）を重要視しています。一方、アメリカでは 29% でした。

先進的な製造技術の採用

採用に大きなばらつき：

• アメリカ：55% の製造業者が、一貫した食感と生産コストの削減のために、自動化（精密粉砕、アーモンド脂肪削減技術）を採用しています。
• 西ヨーロッパ：50% が AI による品質管理を統合し、アーモンドと砂糖の比率を最適化し、廃棄物を最小限に抑えています。
• 日本：コストの制約と、お祭りシーズン以外のマジパン需要が限られていることを理由に、先進的な生産に投資しているのは 27% に留まっています。
• 韓国：40% の製造業者が、高級パティスリー向けの新しいマジパン形状を作るために 3D 食品印刷を模索しています。

ROI に対する認識の相違：

• アメリカのステークホルダーの 68% は、自動化を「高収益の投資」と捉えているのに対し、日本の 35% は、従来型の手作業による製造手段を好んでいます。

原材料および材料の好み

共通認識

• アーモンドベースの配合：世界のステークホルダーの 67% は、味と本物の風味から、低コストのブレンド（アプリコットカーネルミックスなど）よりも、アーモンドの含有量が多いマジパンを好んでいます。

地域差：

• 西ヨーロッパ：59% が、倫理的な調達を求める消費者の需要から、オーガニックでフェアトレードのアーモンドを好みました（アメリカでは 38%）。
• 日本/韓国：45% が、砂糖の含有量を減らし、現地の健康志向のトレンドに合わせて、マジパンにハイブリッド甘味料（モンクフルーツ、エリスリトール）を使用することを支持しました。
• アメリカ：71% が従来型のレシピを支持しましたが、植物由来のアーモンド代替品への関心は 22% 増加しました。

価格感応度と産業の課題

コスト負担の共有：

• 86% が、アーモンドの価格上昇（カリフォルニア産およびスペイン産アーモンドは 25% 上昇）を収益性の大きな制約要因として挙げました。

価格に対する意欲の地域差：

• アメリカおよび西ヨーロッパ：58% の購入者が、オーガニックで持続可能な方法で生産されたマジパンに 10～15% の割増価格を支払う意思があります。
• 日本/韓国：72% が手頃な価格を優先し、30 ドル/kg 以上の高級マジパンに関心を示した人は 15% に留まりました。
• 韓国：小売業者の 43% が、手頃な価格を維持するために小型の包装を好みました。

バリューチェーンの課題

製造業者：

• アメリカ：53% が、収穫に影響を与える極端な気象条件により、アーモンドの供給が不安定であると回答しました。
• 西ヨーロッパ：47% が、EU 加盟国以外の国からの生アーモンドの輸入に関する複雑な規制を理由に挙げました。
• 日本：62% が、消費者の認知度が低く、年間を通じて需要が限定的であることに苦労していると回答しました。

流通業者：

• アメリカ：67% が、海外のアーモンドサプライヤーからの在庫の遅延を経験しています。
• 西ヨーロッパ：49% が、東ヨーロッパの低価格マルツィパンメーカーとの激しい価格競争を指摘しています。
• 日本/韓国：58% が、特殊な保管要件による物流コストの高さを挙げています。

小売業者および外食産業：

• アメリカ：45% が、マルツィパンの品揃え拡大の障害として、保存期間の短さを挙げています。
• 西ヨーロッパ：41% が、消費者がマジパンを日常的なお菓子ではなく季節限定の商品として認識していることに苦労しています。
• 日本：60% が、マジパンに関する現地の専門知識が不足しており、従来型のお菓子への組み込みが制限されていると報告しています。

今後の投資優先事項

調整

• 世界の 72% の製造業者は、特に無糖およびタンパク質強化のバリエーションなど、マジパンの配合改善のための研究開発に投資する予定です。

地域別の優先事項

• アメリカ：63% が、消費者の魅力を高めるため、フレーバー付きマジパン（抹茶、エスプレッソ入りなど）の革新に注力しています。
• 西ヨーロッパ：55% が、太陽光発電による製造など、カーボンニュートラルな生産手段を重視しています。
• 日本/韓国：48% が、美観と高付加価値のある菓子製造のための、小型で高精度の成形技術に投資しています。

規制の影響

• アメリカ：65% の製造業者は、糖分および天然成分に関する FDA の表示規制がさらに厳格化すると予想しています。
• 西ヨーロッパ：78% が、EU のグリーンディールが、調達戦略に影響を与える、持続可能なマジパン生産のきっかけになると考えています。
• 日本/韓国：現地の規制が原材料の選択や表示に大きな影響を与えると答えたのは 30% に留まりました。

結論：コンセンサスと相違

高いコンセンサス

• クリーンラベルの原材料、プレミアム化、コストの課題は、すべての地域で共通の懸念事項です。

主な相違点

アメリカ：フレーバーの革新と自動化による成長 日本/韓国：コスト意識の高いニッチな需要
• 西ヨーロッパ：サステナビリティとプレミアム製品の提供でリード、アジア：手頃な価格と分量の管理に重点を置いています。

戦略的洞察：

「一サイズですべてに対応」という戦略は効果的ではありません。業界の可能性を引き出すためには、配合、包装、価格設定を地域ごとにカスタマイズすることが重要です。

国別分析

米国

米国は、可処分所得が高く、高級菓子への嗜好が高まっている堅調な消費者層により、マジパン業界をリードしています。

この産業の成長は、著名なベーカリーや菓子メーカーの存在、そして職人の手によるオーガニックのマジパンへの移行傾向によって促進されています。お祭りや季節限定のマジパン製品に対する高い需要も、成長を刺激しています。

さらに、オンラインショッピングチャネルの成長により、消費者はさまざまなマジパン製品に触れる機会が増えています。健康志向の消費者層も、無糖で天然成分を使用したマジパンの需要を牽引しており、業界のイノベーションを刺激しています。

Fact.MR は、2025 年から 2035 年にかけて、米国のマジパンの売上高は年平均成長率 3.4% 近くまで拡大すると予測しています。

英国

英国のマジパン産業は、強い菓子文化と、高品質のヨーロッパ風スイーツに対する高い需要に支えられて繁栄しています。

マジパンは、特にクリスマスやイースターなどの伝統的な英国のデザートやホリデーシーズンのお菓子に欠かせない食材です。健康意識の高まりにより、オーガニックや低糖の製品に対する需要が高まっており、大手ブランドは消費者の嗜好の変化に対応するために革新を続けています。

スーパーマーケットが主流の小売環境と専門店が相まって、安定した販売を支え、オンライン販売の成長により入手しやすさも向上しています。職人の手によるベーカリーやグルメスイーツの成長も、産業の成長をさらに刺激しています。

Fact.MR は、英国のマジパンの売上高は 2025 年から 2035 年にかけて、年平均成長率 3.1% 近くで成長し続けると予測しています。

ドイツ

伝統的なマジパンで知られるドイツは、依然として世界市場で重要なシェアを占めています。最高品質で知られるリューベック産のマジパンは、現地のプレミアム販売を牽引しています。従来のベーカリーの習慣が、クリーンラベル製品の急増に加え、この業界に好影響を与えています。

ドイツ産マジパンの輸出拡大が収益の創出を支えている一方、地域企業は健康志向の配合による製品形態の革新に注力しています。国内需要は、非常に堅調であるものの、競合する菓子製品との競争が依然として課題となっています。

Fact.MR は、2025 年から 2035 年にかけて、ドイツのマジパンの売上高は年平均成長率 2.7% 近くまで拡大すると予測しています。

フランス

フランスのマジパン産業は、その高度な菓子文化と高級デザート素材への需要の影響を受けています。

同国の堅調なパティスリー業界は、さまざまなグルメ製品にマジパンを取り入れ、販売を牽引しています。従来型およびオーガニックの配合に対する消費者の需要の高まりも、需要をさらに堅固なものとしています。職人の手によるブランドが依然として人気ですが、大手スーパーマーケットや専門店でも広く入手可能となっています。大都市圏への観光客の流入の増加も、マジパンが人気のお土産品や高級ギフト品として引き続き人気を博していることから、この産業の成長に貢献しています。

Fact.MR は、フランスのマジパン売上高は 2025 年から 2035 年にかけて 2.6% 近くの CAGR で成長すると予測しています。

イタリア

イタリアのマジパン産業は、国内および輸出部門の両方で堅調な需要があり、安定しています。より定評のある特産品のひとつであるシチリアのマジパンは、特に高級菓子消費者の間で人気が高まり続けています。

お祭りや宗教上の祝日に欠かせない、伝統的なマジパンを使った菓子類も、安定した需要があります。健康志向の消費者層の拡大に伴い、メーカーはオーガニックや低糖の製品も販売しています。しかし、他の伝統的なイタリア菓子との競争が、産業の成長を制約しています。

Fact.MR は、2025 年から 2035 年にかけて、イタリアのマジパンの売上高は 2.5% 近くの CAGR で成長すると予測しています。

オーストラリアおよびニュージーランド

オーストラリアおよびニュージーランドのマジパン産業は、消費者がヨーロッパ式の菓子に興味を持つようになるにつれて、徐々に成長しています。

多文化人口の増加と、高級およびオーガニック菓子に対する需要が、産業の着実な成長を支えています。

ベーカリーおよびパティスリー業界は、マジパンを高品質のデザート製品に採用しており、需要を牽引しています。E コマースや専門食品店の成長により、ニッチブランドの顧客層へのアクセスが拡大しています。この産業の潜在力にもかかわらず、輸入価格の高さが引き続き障壁となっています。

Fact.MR によると、オーストラリアおよびニュージーランドのマジパン売上高は、2025年から2035年の間に年平均成長率 2.8% 近く増加すると予想されています。

中国

中国のマジパン産業は、可処分所得の増加と西洋菓子への嗜好の高まりにより、力強い成長を見せています。主要都市部における専門デザート店や高級ベーカリーの成長が需要を後押ししています。

E コマースは、購入者に海外のマルツィパンブランドへのアクセスを提供し、業界への浸透を大幅に促進しています。特に祝祭日を中心としたギフト需要の高まりも、売上増に貢献しています。

従来の中国菓子に比べ需要は低いものの、継続的な製品開発とマーケティングキャンペーン戦略により、業界の認知度が高まっています。

Fact.MR は、2025 年から 2035 年にかけて、中国のマルツィパンの売上高は年平均 3.6% 程度成長すると予測しています。

韓国

韓国のマルツィパン業界は、西洋式の菓子が増え、若い消費者に人気が高まっていることで成長しています。ソーシャルメディアでの食トレンドに牽引され、高級ベーカリーの拡大が需要を刺激しています。

オンラインサイトや専門店でマルツィパンを容易に購入できるようになり、より健康的な、職人の手による製品が徐々に人気を集めています。地元のデザートが常に競争上の脅威となっているため、マルツィパンを融合製品に組み込むことで、業界の需要が拡大しています。

Fact.MR は、韓国のマルツィパンの売上は 2025 年から 2035 年にかけて、年平均成長率 3.2% 近く増加すると予測しています。

日本

日本のマジパン産業は、主に高級菓子業界を原動力とする、ニッチながら忠実な消費者層によって占められています。視覚的に魅力的で高品質のデザートを好む日本人の嗜好は、チョコレートやペストリーにマジパンが工芸品として使用される傾向と一致しています。需要は主に高級菓子店や流行に基づく季節ごとのギフトに集中しています。しかし、従来の和菓子の普及が、消費の広範な拡大を妨げています。

Fact.MR は、日本のマジパン売上高は 2025 年から 2035 年にかけて 2.4% 近くの CAGR で成長すると予測しています。

セグメント別分析

フレーバー別

マジパン産業は、2025 年から 2035 年までの予測期間において、6.9% の CAGR で着実な成長が見込まれます。この成長は、革新的なフレーバーを求める消費者のトレンドの変化によって後押しされるでしょう。バニラ風味のマジパンは、菓子やベーカリー製品に幅広く使用できるクラシックな商品です。

チョコレート入りのマジパンの需要も急増しています。消費者は、アーモンドベースの形状で、濃厚なカカオと甘さを組み合わせた贅沢な味わいを求めています。ナッツやシリアルも人気を集めており、マジパンを使用した製品の全体的な感覚体験を向上させるカリッとした食感を加えています。

シナモン、カルダモン、ナツメグなどのスパイスを配合した製品は、お祝いの季節や高級製品ラインで、体を温め、香り高い感覚を楽しめるため、人気が高まっています。従来型のマジパンには、フルーツ、柑橘類、ベリーなどのさまざまなフレーバーがあり、健康志向の消費者に、バランスのとれた爽やかな天然の味わいが好まれています。

高級菓子分野では、コーヒー、ラム酒、リキュールなどの影響を受けて、進化するグルメの舌を刺激する、飲料にインスピレーションを得たマジパンが台頭しています。

包装

マジパン産業の包装分野は、2025年から2035年の予測期間において、安定したCAGRで成長すると予想されます。

包装の革新は、マジパン産業にとって非常に重要です。チューブは、消費者や外食産業の専門家にとって使いやすく、ベーキングやデザートにも使いやすいことから、人気が高まっています。

高級マジパンには、製品の鮮度を保つだけでなく、高級産業やギフト市場もターゲットとする缶が依然として好ましい選択肢です。箱は、製品を保護し、視認性を高め、ブランド価値を高める、美観に優れた包装形態であるため、小売店の棚を支配していることはよく知られています。サステナビリティのトレンドは包装の選択にも影響を及ぼしており、メーカーはエコフレンドリーな包装を優先事項として、消費者の意識の変化に対応することを迫られています。

再封可能な包装や分量調整可能な包装も、スナック食のトレンドや外出先での消費習慣をうまく取り入れて、成長を推進しています。また、透明窓や美しいラベルなど、創造的な包装デザインは、競争の激しい市場において、ブランドの差別化と消費者とのインタラクションを強化しています。

流通チャネル別

流通チャネルに関しては、直接および間接のチャネルによる流通の拡大により、2035 年までにCAGR が 7.0% に近づくと予測されています。家電製品および関連製品の直接販売向けマルツィパン業界では、直接販売の動向や、オンラインプラットフォーム、専門店、高級消費者層向けのメーカーによるパーソナライズドギフトソリューションなどの技術開発について分析しています。

E コマースプラットフォームが活況を呈しており、ブランドは、特注の包装や限定フレーバーを通じて、世界中の消費者とつながることができます。 大衆向けチョコレートの入手は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、菓子店など、さまざまな間接チャネルに依存しています。専門店や職人のベーカリーは、グルメな特産品にマルツィパンの多様性を紹介することで、市場の成長をさらに推進しています。

小売業者は、季節需要に対応するため、混乱を招くようなフレーバーや季節限定商品を導入し、商品ラインナップを拡大しています。食品サービス事業者やホスピタリティ企業との連携は、マシュマロの普及範囲を拡大し、このプレミアム菓子原料が世界中で果たす役割を確固たるものとしています。

競争環境

マジパン業界は、大手企業が業界シェアを独占する、かなり統合された業界です。大手企業は、製品の革新、戦略的提携、業界成長に基づいて競争を展開しています。

2024 年初頭、ZENTIS は、健康志向のトレンドに対応し、味に妥協することなく糖分を 30% 削減した、天然甘味料を使用した低糖マジパンを発売しました。

この新製品の開発により、より健康的な嗜好品を求める顧客にアピールし、20% の売上成長を達成しました。また、2024 年、JF Renshaw は、ラズベリー、チョコレート、ピスタチオなどのフレーバーを揃えた、新しい風味付きマジパン製品群を発売しました。この多様化は、消費者の嗜好の変化に対応しており、製品ラインの売上を 22% 押し上げ、業界の新フレーバーに対する旺盛な需要を実証しています。

市場シェア分析

• Niederegger GmbH & Co. KG は、世界マルツィパン業界の約 22～24% のシェアを占め、高級製品でリーダーとしての地位を固めています。
• Moll Marzipan GmbH は、工業用および消費財で定評があり、業界の約 15～17% のシェアを占めています。
• Zentis GmbH & Co. KG は、業界シェアの約 12～14% を占め、菓子製造分野において圧倒的な優位性を誇っています。
• Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden & Bruhns GmbH & Co. KG は、国際市場で約 10～12% のシェアを占め、ヨーロッパの産業において業界トップクラスの強さを誇っています。
• Odense Marcipan A/S は、業界シェアの約 8～10% を占め、スカンジナビアおよび北米の産業で強い存在感を示しています。
• J.G. Niederegger GmbH & Co. KG（Niederegger GmbH とは別会社）は、業界シェアの約 6～8% を占め、高品質の手作り製品に注力しています。
• Carsten’s Lübecker Marzipan は、従来型の製造処置に重点を置き、業界シェアの約 5～6% を占めています。
• 残りの 15～20% は、地域の地元企業やプライベートブランドメーカーが占めています。
• ヨーロッパは、世界全体のマルツィパン事業の 65% を占め、そのうちの 30% をドイツが占めており、依然として強固な地位を維持しています。
• アジア太平洋地域は、西洋菓子がますます人気を博し、毎年 8～9% の成長率で、この業界で最も急成長しているセグメントです。

主要企業

• • Bergen Marzipan
  • Ritter Sport
  • Läderach
  • Valrhona
  • Barry Callebaut
  • Kessko
  • Chocolat Frey
  • Viba Sweets
  • Loison Pasticceri
  • August Storck
  • Reber Spezialitäten
  • Confiserie Heidel
  • Whitakers Chocolates
  • Hachez Schokolade
  • Simón Coll Chocolaterie

セグメント

フレーバー別：

バニラ、チョコレート、ナッツ＆シリアル、スパイス、フルーツ、飲料

包装別：

チューブ、缶、箱

流通チャネル別：

オンライン販売、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、専門店、その他

地域別：

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域

目次

• 1. グローバル市場 – エグゼクティブサマリー
• 2. グローバル市場の概要
• 3. 市場リスクとトレンドの評価
• 4. 市場背景と基礎データ
• 5. グローバル市場需要（百万米ドル）の分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
• 6. 2020年から2024年のグローバル市場分析および2025年から2035年の予測、フレーバー別
  • 6.1. バニラ
  • 6.2. チョコレート
  • 6.3. ナッツ＆シリアル
  • 6.4. スパイス
  • 6.5. フルーツ
  • 6.6. 飲料
• 7. 2020年から2024年の世界市場分析および2025年から2035年の予測、包装別
  • 7.1. チューブ
  • 7.2. 缶
  • 7.3. 箱
• 8. 2020年から2024年の世界市場分析および2025年から2035年の予測、流通チャネル別
  • 8.1. 直接
  • 8.2. 間接
• 9. 2020年から2024年の世界市場分析および2025年から2035年の予測、地域別
  • 9.1. 北米
  • 9.2. 南米
  • 9.3. ヨーロッパ
  • 9.4. 東アジア
  • 9.5. 南アジアおよびオセアニア
  • 9.6. 中東およびアフリカ（MEA
• 10. 北米市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
• 11. ラテンアメリカ市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
• 12. ヨーロッパ市場分析 2020 年から 2024 年、および 2025 年から 2035 年の予測
• 13. 東アジア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 14. 南アジアおよびオセアニア市場分析 2020年から2024年および2025年から2035年の予測
• 15. 中東およびアフリカ市場分析 2020年から2024年および予測 2025年から2035年
• 16. 市場構造分析
• 17. 競争分析
  • 17.1. J. G. Niederegger GmbH & Co. KG
  • 17.2. Zentis GmbH & Co. KG
  • 17.3. Moll GmbH
  • 17.4. Odense Marcipan Company
  • 17.5. Georg Lemke GmbH u. Co. KG
  • 17.6. Carstens Lübecker Marzipan
  • 17.7. JF Renshaw Ltd.
  • 17.8. ATLANTA Poland S.A.
  • 17.9. Horst Schluckwerder OHG
  • 17.10. Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG
  • 17.11. KONDIMA Engelhardt GmbH & Co. KG
  • 17.12. Sonneveld GmbH
  • 17.13. Lanwehr GmbH
• 18. 使用した仮定および略語
• 19. 研究方法