■ 英語タイトル：Aquafeed Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23AR123 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、タイ、ベトナム、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト ■ 産業分野：水産 ■ ページ数：143 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

アクアフィード市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
538億米ドル

### 市場規模（2031年）
694億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.22%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
低

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

### 地理的選択肢
– アジア
– 中国
– ヨーロッパ
– インド
– 北アメリカ
– 南アメリカ
– ベトナム

## アクアフィード市場の分析（モルドールインテリジェンスによる）

アクアフィード市場の規模は2025年に513億米ドルと評価され、2026年には538億米ドルに達すると見込まれています。さらに2031年には694億米ドルに成長し、予測期間（2026年〜2031年）中に年平均成長率（CAGR）5.22%を記録することが予測されています。この見通しは、新興経済国における持続的なタンパク質需要と、飼料転換効率の安定した向上を反映しており、これにより利益率が拡大し、環境への影響が低減されています。中国とインドにおける強力な水産養殖の生産は、アジア太平洋地域を世界供給の中心に位置づけています。しかし、アフリカや中東における政策インセンティブは、生産拠点の多様化を始め、配合飼料の新しい顧客を開拓しています。原材料の革新もアクアフィード市場の成長を促進する要因であり、昆虫ミール、藻類、単細胞タンパク質は、EUやノルウェーでの安全性承認を受けて、パイロットボリュームから商業規模へと移行しています。

機能性添加物（プロバイオティクスや酵素など）は、製粉所が厳格な排出規則を満たしながら飼料コストを最小限に抑えることを可能にしています。人工知能を搭載した自動給餌システムは、配合の正確性を向上させ、さらなる廃棄物の削減を実現しています。競争の激しさは中程度であり、地域の専門家がニッチセグメントでの地位を確立している一方で、トンウェイ株式会社、広東HAIDグループ株式会社、カーギル社、バイオマルグループA/S、チャロエン・ポクパンド食品公社などの企業はグローバルに展開しています。

## 重要な報告の要点

– **種別別**：魚の飼料は2025年にアクアフィード市場の63.7%を占めており、甲殻類の飼料は2031年までに年平均成長率5.4%を見込んでいます。
– **成分別**：油種と豆類は2025年にアクアフィード市場の29.6%を占めており、新しいタンパク質は2026年から2031年にかけて年平均成長率6.0%で拡大しています。
– **添加物の種類別**：ビタミンとミネラルは2025年に24.9%のシェアを持ち、プロバイオティクスは2031年までに年平均成長率6.1%で最も早い成長を記録しています。
– **形状別**：ペレットは2025年のアクアフィード市場の68.4%を占め、押出飼料は2026年から2031年にかけて年平均成長率5.5%で成長しています。
– **ライフサイクル段階別**：成長用飼料は2025年の収益の38.1%を占め、スターターフィードは2031年までに5.6%の成長が見込まれています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年にアクアフィード市場の69.9%を占め、2031年までに年平均成長率5.5%で成長することが予測されています。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルアクアフィード市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **ドライバー**
– **上昇する世界の海産物消費**：+1.8%（アジア太平洋地域とアフリカでの影響が最も強い）
– **集約型水産養殖システムの拡大**：+1.5%（アジア太平洋地域が中心）
– **機能性飼料添加物と精密栄養学の進展**：+0.9%（北アメリカ、EU、先進的なアジア市場）
– **ブロックチェーンによる原材料のトレーサビリティ義務**：+0.4%（EU、米国、東南アジアでの早期採用）
– **ESG関連の融資契約が代替タンパク質の採用を加速**：+0.7%（EU、北アメリカ、南アメリカでの新たな影響）
– **AI駆動の給餌自動化が飼料転換比率を改善**：+0.6%（ノルウェー、チリ、中国および世界的な大規模運営）

#### 上昇する世界の海産物消費
2025年の一人当たりの海産物摂取量は21.4キログラムに達し、2019年の19.2キログラムから増加しました。水産養殖はその需要の58%を供給しており、配合飼料に対する構造的な追い風を強調しています。インド、インドネシア、ナイジェリアの中間層が穀物から魚のタンパク質に切り替えており、経済成長が鈍化しても安定した消費を促進しています。飼料経済は、魚やエビが生体重1キログラムあたり1.2〜1.8キログラムの飼料しか必要としないことを強調しており、養殖業に効率的な利点を与えています。中国では、海産物の需要が2031年まで年率3.8%増加すると予測されており、記録的な生産量のほとんどを自国で消費し、ベトナムやタイなどの隣国からも製品を引き寄せています。国際標準化機構（ISO）22000の下での食品安全規則の調和は、貿易摩擦を減少させ、製粉所が輸出のために規模を拡大できるようにしています。これらの要因が組み合わさり、アクアフィード市場をすべての主要地域で押し上げ、原材料のインフレにもかかわらず価格の規律を維持しています。

#### 集約型水産養殖システムの拡大
土地の制約や労働コストの上昇により、広範囲な池から高密度システムへの移行が進んでおり、栄養価の高い飼料が必要とされています。ノルウェーの沖合のケージでは、200,000匹のサーモンが1ユニットにストックされており、従来の基準の2倍です。また、インドのバイオフロック池では、ヘクタールあたり4倍のエビを生産しています。このような密度は病気のリスクを高めるため、製粉所は日々の原材料価格に反応する最適コスト配合モデルを使用して、アミノ酸とエネルギーレベルを微調整する必要があります。ベトナムのオペレーターは、150〜200匹のポストラーヴを平方メートルあたりに増加させ、その結果、38〜42%のタンパク質を含む飼料を購入しています。欧州や米国の規制当局は抗生物質の残留基準を引き下げており、農場は薬剤よりも機能性添加物にシフトしています。これらの要因は、プレミアム飼料の需要を高め、アクアフィード市場の価値を押し上げています。

#### 機能性飼料添加物と精密栄養学の進展
2020年以降、プロバイオティクスの使用が増加しており、バチルスやペディオコッカス株はエビの体重増加を18〜22%改善し、飼料転換比率を12%低下させることが確認されています。フィターゼなどの酵素は、世界のトン数の40%を占めており、リンの廃棄を最大20%削減し、魚粉価格が急騰した際には製粉所がトンあたり8〜12米ドルを節約しています。精密プラットフォームは水質センサーを統合し、ノルウェーの農場は飼料のサイズを6時間ごとに調整し、飼料の損失を9%削減しています。エンカプセル化は、熱帯気候での抗酸化物質の安定性を最大6ヶ月維持し、流通業者により大きな柔軟性を提供します。これらのツールは、厳格な排出制限を満たしながら利益を保護し、アクアフィード市場の安定した成長を促進しています。

#### ブロックチェーンによる原材料のトレーサビリティ義務
2025年に施行されたEUの森林伐採規制は、大豆購入者にゼロ森林伐採の起源を証明することを義務付けており、目的に特化したブロックチェーンプラットフォームの採用を加速しています。米国の輸入業者は、海産物輸入監視プログラムの下で同様の規則を課しており、東南アジアの製粉所は、62億米ドルの目的地市場へのアクセスを維持するために、サプライヤーレッジをデジタル化しています。Nutrecoでの初期パイロットは、原材料の監査時間を2週間から2日間に短縮し、トンあたり0.50米ドルを節約しました。インドやバングラデシュの小規模製粉所は、20万〜50万米ドルのソフトウェアコストを分担するためにコンソーシアムを形成しており、コンプライアンスの圧力が業界構造を変革しています。トレーサビリティが任意から必須に移行するにつれ、コンプライアンスを遵守するサプライヤーがシェアを獲得し、全体の海産物需要が横ばいであってもアクアフィード市場を押し上げています。

### 制約の影響分析

– **制約**
– **魚粉と魚油の価格の変動**：-1.2%（グローバル、サーモンや海水魚の飼料生産者に急激な影響）
– **疾病の発生による急激な飼料需要の変動**：-0.8%（アジア太平洋地域、南アメリカ、およびアフリカでの sporadicな影響）
– **水産養殖排水に対する厳格なリン排出制限**：-0.5%（ノルウェー、チリ、中国およびEU加盟国）
– **新しいタンパク質の供給がプレミアムペットフードセグメントに転用される**：-0.4%（北アメリカ、EU、およびアジアでの新たな競争）

#### 疾病の発生による急激な飼料需要の変動
2024年に発生した早期死亡症候群は、タイのエビ収穫を40%削減し、1四半期で180,000トンの飼料需要を減少させ、製粉所の閉鎖を余儀なくされました。2025年には、エクアドルとコロンビアでのティラピア湖ウイルスが地元の飼料の引き取りを25%削減し、在庫が数ヶ月間売れ残りました。チリでは、感染性サーモン貧血が再発し、800万匹の魚が失われ、飼料の発注が35,000トン減少しました。エビには商業用ワクチンが3種類しかないのに対し、サーモンには15種類のワクチンがあるため、甲殻類農家は免疫刺激剤の飼料に8〜12%高いコストを支払わなければなりません。このようなショックは予測不可能なボリュームギャップを生み出し、アクアフィード市場の安定した拡大を制限しています。

#### 水産養殖排水に対する厳格なリン排出制限
ノルウェーの2024年水産養殖法は、魚1トンあたりの許可されるリン排出量を45キログラムに削減し、製粉所はフィターゼ酵素の使用量を2倍にし、低リンの小麦グルテンを追加する必要があり、コストがトンあたり150ノルウェークローネ（14米ドル）上昇しています。中国も続いて排水規則を制定し、小規模なティラピア農場の20%が閉鎖され、コンプライアンスコストを分散できる統合プレイヤーに需要が集中しています。チリでは水中リンセンサーの試験が行われており、非遵守に対して最大50万米ドルの罰金が科されています。EUは2026年にトラウトとコイの運営に対して淡水の制限を拡大する予定です。再配合は飼料価格を上昇させ、成長率を削減する可能性があり、アクアフィード市場の価値を抑制する要因となります。

## セグメント分析

### 種別：甲殻類の急成長がタンパク質ポートフォリオを再構築
2025年のアクアフィード市場における魚の飼料は63.7%を占めており、アジアと大西洋の農場予算においてコイ、ティラピア、サーモンの支配が続いています。甲殻類の配合は、エクアドルとインドでのバナメイエビの収穫の二桁成長により、2026年から2031年にかけて年平均成長率5.4%を記録しています。トラウト、シーバス、ナマズの飼料は価格に敏感ですが、疾病による機能性添加物へのシフトがバイヤーをプレミアム層に引き寄せています。サーモンの飼料は、オメガ3レベルを保ちながら小売業者の持続可能性基準を満たすために、25〜30%の昆虫タンパク質と藻油を試験しています。

甲殻類セグメント内の成長モメンタムは、地域の原材料の流れを再構築し、南アメリカにより多くの大豆ミールを引き込み、ノルウェーやベトナムの製粉所に昆虫ミールを引き寄せています。プレミアムエビの配合はすでに一般的な魚の成長用ペレットよりも25%高い価格を要求しており、ボリュームよりもアクアフィード市場の全体的な価値を押し上げています。貝類の飼料におけるニッチな成長は小さいですが、中国の牡蠣農場における水質への懸念が高まっていることを示しています。ナマズの需要は横ばいであり、パンガシウスが輸出チャネルで価格競争をしているものの、ターゲットを絞った免疫刺激剤のブレンドは2027年以降にマージンを回復することが予測されています。

### 成分別：新しいタンパク質が主流の配合に移行
油種と豆類は2025年に29.6%の価値シェアを保持しており、大豆ミールはトンあたり500米ドルで取引され、魚粉はトンあたり1,500米ドルです。昆虫ミール、藻類、単細胞タンパク質を含む新しいタンパク質は、2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率6.0%で成長し、2031年までに総配合支出の9%を占めると予測されています。魚粉と魚油は依然として成分予算の重要な部分を占めており、幼生やブリードストック段階での機能的役割は代替不可能です。穀物エネルギー源は、ペレットの耐久性に必要なデンプン目標を満たすために押出ラインを可能にします。

トラウトやシーバスの飼料におけるブラックソルジャーフライ幼虫の採用が進んでおり、タンパク質1キログラムあたりの土地と水のフットプリントを90%以上削減しています。この利点は、貸し手が環境融資契約に組み込んでいます。ガス発酵からの単細胞タンパク質は、2027年までにトンあたり900米ドルになる見込みで、現在の昆虫価格を下回り、シナイではティラピアの飼料に最大40%を含めることが示唆されています。このような進展は供給チェーンを多様化し、アクアフィード市場の成長見通しを強化しています。

### 添加物の種類別：プロバイオティクスが機能性成分の上昇を導く
ビタミンとミネラルは2025年に24.9%の添加物価値を占めており、抗酸化物質のプレミックスは、脂質酸化リスクが高い温水操作で必須です。プロバイオティクスは2031年までに年平均成長率6.1%で最も成長が早いセグメントであり、エビ農家はバチルス、乳酸菌、サッカロミセスのブレンドを利用してビブリオの発生を軽減し、30〜40%の生存率を向上させています。アミノ酸は、リジンとメチオニンのバランスを取ることで魚粉の使用を減少させ、酵素は植物ミール中の結合リンを解放し、排出コストを削減します。

抗生物質残留に対する規制の厳格化は、特にスターターダイエットにおいて、ベータグルカンなどの免疫刺激剤の需要を広げています。抗酸化物質は熱帯気候での保存期間を延ばすためにますますマイクロエンカプセル化されており、酸化による飼料拒否を減少させ、日々の摂取を安定させるのに寄与しています。これらの変化は、より高いマージンの機能性添加物のアクアフィード市場シェアを深めています。

### 形状別：押出技術がプレミアムリーチを拡大
ペレットは2025年の収益の68.4%を占めており、コイやティラピアの農家は低い加工コストを優先しています。押出飼料は2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率5.5%で成長し、2031年には193億米ドルに達する見込みです。これは、8〜12時間の水安定性を要求するエビやサーモンのバイヤーによって推進されています。ツインスクリュー押出機は新しい設備の60%を占めており、高エネルギー配合に必要な脂質負荷の40〜50%を処理できます。

押出ペレット内のマイクロエンカプセル化は、フィールド試験で栄養素の流出を25%削減し、ビタミンやプロバイオティクスを保護します。粉末や液体飼料は孵化場やブリードストック段階ではニッチですが、低ボリュームを相殺するプレミアム価格を得ています。押出ラインへの継続的な資本投資は、中規模のアジア製粉所への技術の波及を促進し、アクアフィード市場の規模の安定した拡大に寄与しています。

### ライフサイクル段階別：スターターフィードにおける革新プレミアム
成長用配合は2025年の売上の38.1%を占めており、魚が生涯の摂取量の70%を消費する段階を反映しています。スターターフィードは2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率5.6%で拡大しており、孵化場が50〜200ミクロンの粒子サイズの粉末に魚油やヌクレオチドを混ぜて、最初の30日間の生存率を向上させるために投資しています。フィニッシャーダイエットはフィレの脂肪レベルを管理するためにエネルギーバランスに焦点を当てており、ブリードストックフィードはトンあたり4,000〜6,000米ドルの価格を要求しています。

機能性添加物の段階ごとの調整は、飼料メーカーがトン数ではなく生物的価値に基づいて配合を価格設定できるようにし、スターター、成長者、フィニッシャーの各段階でのマージンを改善しています。生産者が生存率、成長効率、収穫品質を最適化するために段階給餌戦略を採用するにつれて、アクアフィードの価値成長はボリュームの拡大を上回り、特に集約的に養殖される種において顕著です。

## 地理的分析

アジア太平洋地域は2025年のアクアフィード市場価値の69.9%を占め、2031年までに年平均成長率5.5%で成長することが予測されています。中国の3,000万トンの収穫は地元の需要を駆動し、インドのエビ池は850,000トンの甲殻類飼料を吸収しています。ベトナムは70%のパンガシウスとエビを輸出に依存しており、業界は大豆のトレーサビリティを要求する欧州の持続可能性規則に敏感です。タイは疾病の発生からの回復を進めていますが、低密度のストッキングによりヘクタールあたりの飼料が最大20%削減されています。インドネシアの政府の価格上限は農家のコストを安定させますが、新しい押出ラインへの製粉所の投資を制限しています。日本は単細胞タンパク質の実験場として機能し、オーストラリアの陸上サーモン農場は高エネルギー飼料を必要としており、両者が地域のアクアフィード市場シェアを押し上げるプレミアム価格のニッチに寄与しています。

アフリカと中東は成長を遂げており、エジプトのティラピアセグメントは450,000トンの配合を消費し、ナイジェリアのナマズセクターは年率10%増加しています。サウジアラビアは2030年までに10万トンの陸上サーモンを生産することを目指しており、多国籍製粉所を引き寄せて25%の輸入関税を回避する地域ブレンドを構築しています。トルコはシーバスの輸出に大きく依存しており、通貨の変動に苦しんでいますが、南アフリカは電力のアップグレードを計画しており、東ケープの貝類ゾーンでの飼料需要を3倍にする可能性があります。地域の政府の支援は、これらの新興拠点におけるアクアフィード市場の成長を維持するための鍵となります。

ヨーロッパと北アメリカはより安定した成長を遂げています。ノルウェーだけでも180万トンの飼料を消費し、サーモンの飼料に20%の昆虫を含め、10%の藻油を試験することで配合の革新を推進しています。スコットランドの新たに許可された沖合ケージは、栄養素の損失なしに40〜60メートル沈むペレットを要求しています。米国の再循環サーモン農場はメイン州とカリフォルニア州で20,000トンのプレミアム需要を追加し、ティラピア飼料価格のほぼ3倍を支払っています。チリは疾病ショックから回復し、スペインの有機シーバスセグメントは12%増加しており、アクアカルチャー・スチュワードシップ・カウンシルの基準を満たす製粉所に報いる結果となっています。これらのプロジェクトは、アジアがリードを維持する中で、アクアフィード市場の規模に対する先進国の貢献を強化しています。

## 競争環境

地域の分散化により、アクアフィード市場における競争の激しさは低下しています。トンウェイ株式会社や広東HAIDグループ株式会社は、中国の規模を活用して90%近くの稼働率で工場を運営し、一般的なコイ飼料でライバルよりもトンあたり最大80米ドル安く提供しています。カーギル社は、イノバフィードと提携して、1,200米ドルで昆虫タンパク質を確保し、年間15,000トンの供給を確保することで、原材料コストの優位性を拡大しています。バイオマルの孵化場の購入は、1億2000万のスモルトを確保し、チリでのスターターフィードの引き取りを保証し、農家の切り替えコストを引き上げています。

中国における稼働率の利点により、主要な生産者は疾病サイクルや天候の混乱の影響を軽減し、欧州やアメリカのサーモン中心の飼料市場と比較してマージンを保護しています。垂直統合戦略は、スターターフィードがトンあたりの最高のマージンを提供し、長期的な顧客維持を促進するため、早期のライフサイクル管理を強調する傾向が高まっています。昆虫ミールやガス発酵による単細胞タンパク質などの代替タンパク質源は、競争を規模ベースの価格設定から原材料のアクセスや配合の知的財産にシフトさせています。さらに、トレーサビリティやデジタルコンプライアンスのコストは構造的な課題となり、資本力のある多国籍企業や組織化された協同組合が独立した製粉所に対して優位に立っています。これらの要因は、アクアフィード業界を、ボリュームに基づく競争ではなく、より統合されたプレイヤーが支配する景観へと導いています。

アフリカや中東のホワイトスペースの機会は、地域の専門家がブレンドラインを設置することを招き、輸入業者に30〜40%の運賃と関税を節約させています。カリスタやユニバイオは、2027年までに大豆ミールよりも安価に価格設定できる単細胞タンパク質プラントの試験を行っており、現在の配合の階層を破壊する可能性があります。ブロックチェーンの義務は、IBMフードトラストモジュールに投資する製粉所と、協同組合を通じてリソースをプールする小規模オペレーターの間でフィールドを二分化しており、このダイナミクスは東南アジアの能力の10〜15%を共有プラットフォームに統合することが予想されています。センサーに基づく給餌装置は、早期採用者に8〜12%の効率的な優位性を提供し、AKVAグループのようなハードウェア企業を、配合アドバイスを含むサービスバンドルに押し込んでおり、クライアントの粘着性を深め、将来のアクアフィード市場の成長を支援しています。

## アクアフィード業界のリーダー

– トンウェイ株式会社
– 広東HAIDグループ株式会社
– カーギル社
– バイオマルグループA/S
– チャロエン・ポクパンド食品公社

*免責事項：主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

## 最近の業界動向

– **2025年10月**：スクリッティング（Nutreco N.V.）は、魚の健康、福祉、回復力を向上させるために、独自のEDGEOSフィトコンプレックスを組み込んだ新しい機能性魚飼料「ネクト」を発表しました。この製品は、研究パートナーとの共同開発により、アクアフィードにおけるこれらの植物由来の複合体の初の商業的応用を示しています。この発表は、アクアフィード業界が基本的な成長パフォーマンスを超えた健康志向の機能性栄養ソリューションにシフトしていることを強調しています。

– **2025年9月**：バイオマル、イノバフィード、オーシャンが戦略的パートナーシップを結び、アクアカルチャー飼料用の昆虫由来のミールの商業化と供給を進めることに焦点を当てています。このコラボレーションは、工業生産のスケールアップと高品質の昆虫タンパク質をアクアフィードのバリューチェーンに組み込むことを目指しています。

– **2025年9月**：ADMは、アクアカルチャーにおける環境ストレスに対するティラピアの生産性と回復力を向上させるために設計された新しい栄養ソリューション「Nutripiscis Oxygen」を導入しました。この配合は、酸化的および腸内ストレスを軽減し、厳しい養殖条件での生物量の増加と生産効率を支援します。この発表は、ADMのアクアフィードポートフォリオを強化し、ティラピアセグメントにおけるパフォーマンス向上のための栄養ソリューションに対する需要の高まりを反映しています。