■ 英語タイトル：GCC Compound Feed Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR23AR127 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、タイ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト ■ 産業分野：農業 ■ ページ数：145 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

GCC複合飼料市場の規模とシェア
## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 予測データ期間
2026年 – 2031年

### 基準年市場規模（2025年）
142億米ドル

### 市場規模（2026年）
149.4億米ドル

### 市場規模（2031年）
193.1億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.24%

### 市場集中度
中程度

### 主なプレイヤー
*免責事項：主なプレイヤーは特に順不同で並べられています。

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### GCC複合飼料市場分析（モルドールインテリジェンスによる）
GCC複合飼料市場は、2025年に142億米ドルと評価され、2026年には149.4億米ドルに成長し、2031年には193.1億米ドルに達すると予測されています。この予測期間（2026年-2031年）における年平均成長率（CAGR）は5.24%です。ビジョン2030に基づく食料安全保障プログラムの進展、家畜の大規模な拡張、精密栄養への投資が、堅調な需要を支えています。サウジアラビアの規模の利点、UAEの補助金制度、オマーンの水産養殖推進が、地域の飼料配合を高付加価値の穀物、サプリメント、押出製品へと再構築しています。変動する穀物輸入コストや厳格な抗生物質規制は依然として逆風ですが、地域全体の製粉所や貯蔵インフラの近代化は、緩衝材と効率の向上を提供しています。競争のダイナミクスは、垂直統合されたリーダーに有利に働き、ニッチな新規参入者は技術を活用して高マージンの水産飼料や医薬品添加物セグメントにサービスを提供しています。

### 主な報告のポイント
– **動物の種類別**：2025年には鶏肉がGCC複合飼料市場の45.62%を占め、2026年から2031年にかけて水産養殖は8.72%のCAGRで成長すると予測されています。
– **成分別**：穀物は2025年にGCC複合飼料市場の53.44%を占め、サプリメントは2031年までに9.51%のCAGR成長が見込まれています。
– **飼料形態別**：ペレットは2025年に60.35%の収益シェアを占め、押出飼料は2031年までに最も早い10.12%のCAGRを記録すると予測されています。
– **地域別**：サウジアラビアは2025年にGCC複合飼料市場の56.48%を占め、オマーンは2031年までに最高の7.66%のCAGRを記録すると予測されています。
– **主要企業**：アル・グハイール・フーズ、ARASCO、その他3社が2024年にGCC複合飼料市場で大きなシェアを獲得しており、適度に集中した市場環境を示しています。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成され、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## GCC複合飼料市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**：影響度（CAGR予測への影響）
– **鶏肉消費の増加**：+1.2%（サウジアラビアとUAE、クウェートとバーレーンにも波及）
– **政府の食料安全保障政策**：+1.0%（GCC全体、特にサウジアラビアとUAE）
– **精密栄養と製粉所の自動化**：+0.8%（UAEとサウジアラビア、カタールとオマーンでの段階的導入）
– **家畜の健康への注目の高まり**：+0.7%（GCC全体、サウジアラビアとUAEの規制主導）
– **メガ砂漠乳業プロジェクトのTMR飼料使用**：+0.6%（主にサウジアラビア、次いでUAE）
– **港湾ベースの水産飼料押出工場**：+0.5%（オマーンとUAE沿岸、選択的なカタール海域）

#### 鶏肉消費の増加
ブロイラーの自給自足プログラムは飼料の使用を加速させており、サウジアラビアは国内鶏肉供給の80%を目指しています。バラディ社の114億サウジリヤル（約3億米ドル）の施設は、投資家の信頼を示しています。飼料は鶏肉生産コストの60%-70%を占めています。人口増加や観光客の流入は、追加の機関向け食品サービス需要を生み出し、製粉所は安定した穀物購入を支えるコーン重視の配合を最適化しています。ペレット生産者は、ペレット化された食事が飼料転換率を向上させるため、自動フィーダーに好まれるため、最も利益を得ています。地域の孵化場も遺伝子をアップグレードしており、成長サイクルを短縮する栄養密度の高いスターターフィードの需要を強化しています。

#### 政府の食料安全保障政策
UAEの25%の飼料補助金とサウジアラビアの年間150万トンの小麦調達義務は、国内製粉所に有利に働いています。補助金は穀物の変動からマージンを守り、優先購入は地元の生産物に対する需要を確保します。大規模な統合企業は政府との関係を深め、数年契約を確保し、小規模企業は厳格な品質基準の中で競争力を維持するためにオーガニックまたは特別ラインにシフトしています。サイロ建設のための資本助成金は、近代化のための参入障壁をさらに低下させ、業界全体の効率を向上させます。これらのプログラムは、利用率を高め、ブロック全体での新規および既存の拡張に自信を与えます。

#### 精密栄養と製粉所の自動化の進展
近赤外線分光法、クラウドベースの配合ツール、自動バッチ処理は、飼料転換率を最大8%削減します。初期導入者はコストリーダーシップとブランド差別化を獲得し、特に水産養殖や乳製品において、正確な栄養供給がプレミアムを要求します。リアルタイムの家畜パフォーマンスデータの統合により、製粉所は数時間以内に配合を調整し、顧客の忠誠心を高めます。袋詰めやパレタイズにおけるロボティクスは労働コストと職場の怪我を削減し、IoTセンサーによる予測保守は計画外のダウンタイムを最小限に抑えます。グローバルな技術ベンダーとのパートナーシップは、先進的な食事のローカル製造と知識移転を加速し、革新の好循環を生み出します。

#### 家畜の健康への注目の高まり
病気の発生は、プロバイオティクス、プレバイオティクス、免疫ブースターなどの機能性添加物の需要を高めています。生産者は、厳格な抗生物質規制に準拠した医薬品飼料を採用し、分離されたラインと堅牢なトレーサビリティプロトコルを持つ製粉所にとっての機会を生み出しています。添加物の含有率は、スターターレシピや移行食において増加しており、プレミックス供給者に対して二桁成長を促進しています。規制機関は予防的栄養を支持し、製粉所はコスト効果の高いバイオセキュリティ対策として高マージンの特別ブレンドを位置付けることを可能にします。獣医製薬会社との合弁事業は、製品登録を迅速化し、流通範囲を広げます。家畜密度が上昇する中、発病率の低下を示す農場試験は、さらなる採用を強化します。

### 制約の影響分析
– **制約**：影響度（CAGR予測への影響）
– **変動する世界的な穀物価格**：−1.1%（GCC全体、特にバーレーンとクウェートでの圧力が高い）
– **水不足による作物禁止が輸入依存を高める**：−0.5%（サウジアラビアとUAEが中心、隣国にも波及）
– **消費者の植物ベースの食事への移行**：−0.4%（UAEとカタールの都市部で徐々に地域に広がる）
– **抗生物質成長促進剤の規制強化**：−0.3%（サウジアラビアとUAEでの規制主導、GCCの調和）

#### 変動する世界的な穀物価格
トウモロコシと大豆ミールは原材料コストの70%以上を占めており、製粉所は商品価格の変動にさらされています。サウジアラビアの大豆ミール使用量は2024年に154万トンに達し、通貨の動きが価格ショックを増幅させます。大規模なグループはヘッジや貯蔵戦略を展開し、小規模な生産者はマージンの圧迫を吸収するか、代替タンパク質でレシピを調整します。家畜統合業者との延長された支払い条件は、価格の急騰時に運転資本を伸ばします。通貨ヘッジや先物契約はリスクを軽減しますが、持続的な高価格は飼料製粉所のマージンを最大4ポイント圧迫する可能性があります。

#### 水不足による作物禁止が輸入依存を高める
サウジアラビアの飼料作物の灌漑禁止とUAEのローデスグラスの段階的廃止は、輸入干し草や高エネルギー複合飼料への需要をシフトさせています。製粉所は穀物の含有量を増やし、世界的な価格変動や内陸輸送コストにさらされます。長い供給チェーンは運転資本サイクルを伸ばし、生産のギャップを防ぐために大きなサイロバッファーを必要とします。政府のソフトローン制度は貯蔵の資金調達を助けますが、小規模企業は担保が不足しています。その結果、コスト圧力は干ばつ年に最終飼料価格を最大6%引き上げ、農家は精密飼料や高湿度貯蔵システムを採用することになります。

## セグメント分析

### 動物の種類別：水産養殖がプレミアム成長を牽引
水産養殖は、オマーンの12億米ドルの開発基金と沿岸のケージ投資によって推進され、最も早い8.72%のCAGR見通しを持っています。鶏肉は2025年にGCC複合飼料市場の45.62%を維持しており、食料安全保障の義務に関連するブロイラー能力の拡大によって支えられています。地域の多様化は、伝統的な家畜への依存を減らし、東アジアのバイヤーへの輸出販売を可能にします。特定の種に特化したアミノ酸プロファイルや脂質比率を提供できる飼料メーカーは価格権を確保します。対照的に、反芻動物の食事はメガダイリーに関連するTMRブレンドに依存しており、高ボリュームながら低マージンの販売先を提供します。豚や馬の配合はニッチであり、文化的または高級レクリエーションセグメントにサービスを提供し、プレミアム栄養とトレーサビリティを重視しています。

### 成分別：サプリメントがイノベーションプレミアムを獲得
穀物は2025年にGCC複合飼料市場の53.44%を占め、トウモロコシ、小麦、大麦がバルクエネルギーキャリアとしての地位を確立しています。しかし、サプリメントは9.51%のCAGRで成長すると予測され、腸内健康と生産効率への焦点が強化されています。ビタミン、酵素、機能性植物の含有量が増加し、抗生物質フリーの目標を支援し、飼料転換指標を向上させます。ケーキやミール、特に大豆ミールは必須アミノ酸を支え、麦ふすまなどの副産物はコスト効果の高い繊維とタンパク質を提供します。したがって、成分のイノベーションは、商品穀物から差別化された微量栄養素パッケージへと価値を移行させ、サプライヤーがマージンの向上と顧客のロックインを図ります。

### 飼料形態別：押出技術が成長を主導
ペレットは2025年にGCC複合飼料市場の60.35%を占め、低い粉塵、取り扱いの容易さ、自動化された農場での信頼性の高い飼料転換が好まれています。押出飼料は現在は小規模ですが、海洋養殖やプレミアム家畜生産者が優れた消化性と熱安定性を要求するため、10.12%のCAGRを記録すると予測されています。押出技術は油コーティングを埋め込み、沈みにくいペレットを作成する能力があり、飼料損失に対抗するためのオフショアケージに適しています。初期の資本需要が参入を制限し、早期のプレイヤーが価格プレミアムを獲得することを可能にします。マッシュやクランブル形式は若い家畜やコストに敏感なセグメントに残りますが、ペレットや押出の利点がコスト差を上回る場合には徐々に代替される可能性があります。

## 地理分析
サウジアラビアは2025年にGCC複合飼料市場の56.48%を保持しており、90億サウジリヤル（約24億米ドル）の家畜都市投資と統合ブロイラー能力に支えられ、国内の鶏肉需要の80%を生産しています。トウモロコシの輸入は474万トンに達し、エネルギー密度の高い配合に対する持続的な需要を証明しています。ARASCOなどの垂直統合された大手企業は、広大な砂漠生産クラスター内での安定供給を確保するために、調達、圧搾、流通を整合させています。

UAEは、ドバイとアブダビの工業地帯に拠点を置く資本力のある製粉所が続き、25%の飼料補助金が輸入業者に対する競争力を維持しています。港の近接性により、バルク穀物の迅速な回転が可能で、Agthiaのような企業は先進的なプロセス自動化を活用して、国内の農場や隣接市場に供給しています。ラクダ、ヤギ、特別な乳製品セグメントが製品の多様性を加え、Agrivitaブランドの下で新しいラクダ飼料ラインが促進されています。

オマーンは、海洋養殖の展開と沿岸製粉所インフラの政府共同融資により、地域で最も早い7.66%のCAGRを記録すると予測されています。2024年には428,000頭以上の生きた動物がスルタン国に入っており、海洋食事が急速に拡大する中でも反芻動物の飼料量を強化しています。カタール、クウェート、バーレーンは、特別な馬や小反芻動物のニッチ市場で構成され、安定したプレミアム配合とトレーサブルな供給チェーンを要求しています。

## 競争環境
GCC複合飼料市場は適度に集中しており、上位5社が2024年に重要な収益シェアを確保し、機敏な専門業者のためのスペースを残しています。アル・グハイール・フーズは最も著名なプレイヤーの一つであり、ARASCOが続きます。両者は穀物調達から最終配達までをカバーする垂直統合モデルを活用し、規模の効率とバルク輸送業者との交渉力を高めています。

中堅のプレイヤーは、港に特化した水産飼料の押出やオーガニック家畜ラインなど、地理的または製品の専門化を追求しています。ヤンブー、ジェッダ、ソハールでの能力追加は、高速ペレット製造機やクラウド制御のバッチ処理を備えており、スループットを向上させつつエネルギー強度を削減します。国際的な設備供給者との技術提携は、湿度制御クーラー、NIRセンサー、単一ペレット耐久性テスターの導入を迅速化します。

スタートアップはデータ分析を活用して飼料をカスタム調整し、多国籍のタンパク質企業は統合された鶏肉や乳製品複合体のための入力を確保するために専用の飼料部門を設立しています。競争の激化は、補助金が生産品質指標と一致するにつれて高まると予想され、効率基準が高まることで、デジタルツールと厳格な品質システム、強靭な調達ネットワークを融合させるイノベーターが報われるでしょう。

### GCC複合飼料業界のリーダー
– アル・グハイール・フーズLLC
– アラビア農業サービス会社（ARASCO）
– アグティアグループPJSC（アブダビ開発持株会社PJSC – ADQ）
– IFFCOグループ（アラナインターナショナル株式会社）
– トルー・ニュートリション・ミドルイースト（ニュートレコN.V.）

*免責事項：主なプレイヤーは特に順不同で並べられています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

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## 最近の業界動向
– **2025年2月**：BRFアラビアは316.2百万サウジリヤル（約8440万米ドル）のアドハ買収を完了し、ブラジルの遺伝子に合わせたプレミアム鶏肉ダイエットの需要を高めるブロイラー能力を追加しました。
– **2025年1月**：90億サウジリヤル（約24億米ドル）のハファル・アル・バティン家畜都市計画が発表され、統合された複合飼料製粉所、冷凍チェーンハブ、獣医ラボが含まれ、サウジアラビアの東部州での長期的な飼料需要を支えます。
– **2025年1月**：タニミアは、2026年までに100のバイオセキュア鶏舎を建設するための165百万サウジリヤル（約4400万米ドル）のターンキー契約を締結し、暑いマイクロクライメートに合わせたブロイラー飼料の多年度コールオフボリュームを確保しました。
– **2024年12月**：300万トンのヤンブー穀物ターミナルが運用を開始し、サウジアラビアの戦略的穀物取り扱い能力を向上させ、西部地域の飼料製粉所への輸送コストを削減します。