■ 英語タイトル：Companion Animal Diagnostic Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR24MCH066 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：医療 ■ ページ数：117 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

コンパニオンアニマル診断市場の規模とシェア
### 市場概要

#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
37.7億米ドル

#### 市場規模（2031年）
61.0億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）10.20%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要なプレーヤーは特に順不同で整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### コンパニオンアニマル診断市場の分析

コンパニオンアニマル診断市場の規模は、2025年に34.2億米ドル、2026年に37.7億米ドル、2031年には61.0億米ドルに拡大すると予測されており、2026年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）10.20%を記録する見込みです。この成長は、北米におけるペット保険の普及、欧州連合における病原体識別の義務化、アジア太平洋地域における都市型ペット所有の急速な増加によって支えられています。クリニックは、診断のターンアラウンドタイムを2日から15分未満に短縮するAI対応のポイントオブケア分析装置にアップグレードしており、院内収益の流れを強化しています。EU規則2024/1973のような規制の義務化により、細菌学が選択的な検査から必須の検査に変わり、持続的なボリューム成長を保証し、従来の培養からマルチプレックス分子パネルへの移行を加速させています。一方、中国、日本、インドにおける遅れたが急激な採用曲線は、先進的な機能と低価格を両立できる供給者にとって新たなビジネスチャンスを示唆しています。競争のダイナミクスは、すでに機器の配置と試薬エコシステムを支配している3つの垂直統合リーダーに有利ですが、新興のマイクロ流体バイオセンサーは、今後3年間で破壊的な可能性を示唆しています。

### 主要な報告の要点

– **動物別**: 2025年には犬がコンパニオンアニマル診断市場の41.5%を占めており、その他のコンパニオンアニマルは2031年までに年平均成長率（CAGR）11.23%で拡大すると予測されています。

– **アプリケーション別**: 臨床病理学は2025年に33.4%の収益シェアを保持しており、寄生虫学は2031年までに年平均成長率（CAGR）11.78%で進展しています。

– **技術別**: 免疫診断テストは2025年に42.6%の支出を占めており、分子診断は2031年までに年平均成長率（CAGR）11.98%で上昇する見込みです。

– **エンドユーザー別**: 診断ラボは2025年に46.5%の収益シェアを占めており、ポイントオブケアおよび研究環境は2031年までに年平均成長率（CAGR）12.21%で成長しています。

– **地理別**: 北米は2025年に47.1%の収益シェアを保持しており、アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）11.41%を記録すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、2026年1月時点での最新のデータと洞察を用いて、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されています。

### グローバルコンパニオンアニマル診断市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– ペット保険の需要増加: +1.8%
– 北米およびEUの主要市場で、オーストラリアの浸透率は2020年の10%から2024年には21%に倍増。
– 中期的（2-4年）

– コンパニオンアニマルの人口増加: +2.1%
– 世界的に、特にアジア太平洋地域の都市部での増加（中国120百万以上のペット、日本1840万ペット、インド3000万犬）。
– 長期的（≥ 4年）

– 先進国における獣医師の増加: +1.2%
– 北米（127,536人の米国獣医、4.6%の成長）、西ヨーロッパ（33,000人以上の英国獣医）、オーストラリア。
– 中期的（2-4年）

– AI対応のポイントオブケア分析が診断のターンアラウンドを短縮: +2.3%
– 北米およびEUが先行して採用し、APACの都市部（東京、上海、ソウル）にも波及。
– 短期的（≤ 2年）

– エキゾチックペット向けのマルチプレックスパネルの採用増加: +0.9%
– 世界的に、北米およびEUの専門クリニックで集中。
– 中期的（2-4年）

– 在宅サンプル収集を統合したテレ獣医プラットフォーム: +1.5%
– 北米が先駆け（Labrador、FetchDx）、EUおよび都市APAC市場に拡大。
– 短期的（≤ 2年）

#### ペット保険の需要増加

北米は2023年末に536万匹のペットが保険に加入しており、前年比6.8%の増加を記録しましたが、対象人口のわずか5.7%に過ぎません。各ポイントの増加は、約1億5000万米ドルの追加的なテスト支出を解放します。なぜなら、保険に加入している飼い主は、先進的な画像診断や分子パネルを承認する可能性が3倍以上高いためです。成熟した欧州市場は依然として緩やかに拡大していますが、オーストラリアは2024年までに浸透率を21%に倍増させており、後期の加速の余地を示しています。保険会社は、年次の血液および尿パネルをウェルネスポリシーにバンドルする傾向が強まっており、経済サイクルを通じて需要を平準化しています。製造業者は、処方箋への組み込みを確保することで、これらの前払いボリュームを利用し、価格の整合性を保つことができます。

#### コンパニオンアニマルの人口増加

都市型アジア太平洋地域が家庭用ペットの取得を推進しています。日本の犬と猫の人口は2024年に1840万に達し、中国は1級および2級都市で120百万を超えました。しかし、人口動態だけでは収益を保証することはできません。インドでは、犬の数が3000万匹に達しているにもかかわらず、1万匹のペットに対して獣医師が1人しかいないため、臨床検査の採用が抑制されています。中流階級の家庭が年間300～500米ドルを予防医療に一貫して割り当てるようになると、収益が急増することが見込まれています。この閾値は、北京、上海、バンガロールで目に見えるようになっています。低コストのパネルとリモート読み取りアプリを組み合わせるグローバルサプライヤーが、潜在的な需要を請求可能なボリュームに転換するための最適な位置にあります。

#### 先進国における獣医師の増加

米国の獣医師数は2024年に127,536人に増加し、より長い相談時間と定期的な年次診断が可能になりました。英国では同年に33,000人の登録獣医師が記録され、ドイツ、フランス、スペインでは2,800人の専門家が追加されました。各追加の臨床医は、ウェルネス血液化学および糞便抗原スクリーニングを通じて、年間18,000米ドルのラボ利用を促進します。地理的な不均衡が続いているため、モバイル診断トラックやテレメディスンプラットフォームが、農村部の供給不足を解消するために登場しており、コンパクトな分析装置の二次的な市場を創出しています。

#### AI対応のポイントオブケア分析が診断のターンアラウンドを短縮

ZoetisのVetscan Imagystは、糞便フロート、血液塗抹、尿沈殿、皮膚科スライドを5分未満で解釈し、手動レビューに比べて異常検出率が最大15%に達します。IDEXXのVetscan OptiCellは、1台あたり35,000米ドルで血液学の差別化を自動化しており、中規模クリニックにとって実現可能な価格です。AIはターンアラウンドを24～48時間からチェアサイドの決定に短縮し、広範な院内採用を促進しています。リファレンスラボは、ベンチトッププラットフォームでは実用的でない次世代シーケンシングパネルのようなエソテリックメニューを拡大することで応じています。

#### 制約影響分析

– **制約**
– ペットケアコストの上昇: -1.4%
– 世界的に、特に北米およびEUでは獣医労働のインフレが年率7%以上に達しているため、最も深刻です。
– 短期的（≤ 2年）

– 北米および欧州以外での限られた償還: -1.1%
– ラテンアメリカ、中東・アフリカ、東南アジアでは、ブラジル、アルゼンチン、タイ、ベトナムでの浸透率が2%未満です。
– 長期的（≥ 4年）

– 新興市場における先進試薬のためのコールドチェーン物流の不足: -0.7%
– APACの新興経済国（インド、インドネシア、フィリピン）、中東・アフリカ、ラテンアメリカの熱帯地域。
– 中期的（2-4年）

– 抗菌剤耐性規制の上昇が細菌学的検査の承認を遅らせる: -0.6%
– EUの主要国（ドイツ、フランス、オランダ）で、規則2024/1973の下で、北米およびAPACに拡大中。
– 中期的（2-4年）

#### 北米および欧州以外での限られた償還

ラテンアメリカには8000万匹の動物基盤に対して保険に加入しているペットが40万匹未満であり、東南アジアでは保険に加入しているペットが25万匹未満です。これにより、分子アッセイの価格が80～150米ドルであり、ほとんどのクリニックにとって手の届かないものとなっています。キャッシュペイ市場は25～40米ドルの化学パネルに引き寄せられ、診断の深さが制限されています。ベンダーは、割引された新興市場SKUを選択するか、保険プラットフォームが成熟するまでの遅延エントリーを選択する必要があります。

#### ペットケアコストの上昇

米国の犬あたりの平均獣医支出は2024年に1200米ドルを超え、保険に加入していない飼い主は、クリニック内の診断収益の22%を占めるオプションパネルを拒否する傾向があります。クリニックは現在、プロトコルを予算パッケージと包括的パッケージに分けており、価格に敏感なクライアントの間での過小診断のリスクがあります。サプライヤーは、サブスクリプション試薬価格や低コストの抗原テストを導入することで、マージンを侵食することなくボリュームを回復できます。

### セグメント分析

#### 動物別: 犬が診断支出を支配し、エキゾチックペットが急成長

犬は2025年にコンパニオンアニマル診断市場の収益の41.5%を生み出し、米国には650万の犬の家庭があり、犬種特有のスクリーニングに対する支出が高いことが支えています。エキゾチックペット（鳥やウサギを含む）は、1回のスワブから12種類のオウム病原体を検出できる新しいマルチプレックスPCRパネルによって、すべてのカテゴリーを上回る年平均成長率（CAGR）11.23%で成長する見込みです。このセグメントの勢いは、2024年に認定された鳥類およびエキゾチック専門家が14%増加したことを反映しており、専門的なアッセイに対する需要を生み出しています。スコープの経済性により、1つの15米ドルのマルチプレックステストが3つの60米ドルの単一病原体アッセイに置き換わり、ルーチンのスクリーニングが拡大します。この追い風により、エキゾチックカテゴリーは2026年から2031年にかけてコンパニオンアニマル診断市場の成長において重要な貢献者となるでしょう。

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#### アプリケーション別: 寄生虫学がテレ獣医チャネルを通じて成長

臨床病理学は2025年に33.4%のアプリケーション収益を保持しており、ウェルネス検査や麻酔前の作業を支えています。寄生虫学は、在宅糞便キットがリファレンスラボに郵送されることによって、年平均成長率（CAGR）11.78%で成長すると予測されています。このワークフローは、Labradorの79米ドルのサブスクリプションによって先駆けられました。郵送の便利さは、時間に制約のあるペットオーナーにアピールし、クリニック訪問の障壁を取り除きます。このモデルは、2024年第3四半期に12,000サンプルを処理しました。クリニックは、寄生虫スクリーニングを子犬や子猫パッケージにバンドルすることで対抗し、院内ボリュームを維持しています。それにもかかわらず、リモート糞便検査はコンパニオンアニマル診断市場に新たな定期的収益を注入し、クリニック中心の販売チャネルに挑戦するでしょう。

#### 技術別: 分子アッセイが最も早い成長を実現

免疫診断は2025年に42.6%の最大支出を維持していますが、分子診断は2031年までに年平均成長率（CAGR）11.98%で成長し、すべての技術の中で最も早い成長を遂げる見込みです。RealPCRパネルは、1回のスワブから最大8種類の呼吸器病原体を6時間で特定し、同日治療を可能にします。Antechのシーケンシングベースの腫瘍学テストは、450米ドルのパネルで犬のリンパ腫に対する実行可能な変異データを提供します。これらの能力は、経験的治療を短縮し、抗菌剤の管理義務をサポートし、収益の拡大を促進し、コンパニオンアニマル診断市場のプレミアム層を強化します。

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#### エンドユーザー別: ポイントオブケアの能力が最も早く拡大

診断ラボは2025年に46.5%の収益を占めており、広範なメニューと物流の規模を活用しています。ポイントオブケア環境は2031年までに年平均成長率（CAGR）12.21%を記録する見込みで、HeskaのElement POCシステムが化学、血液学、免疫アッセイ、凝固を統合しており、クリニックごとに約45,000米ドルで提供されています。クリニックは、クライアント訪問中にケアプランに影響を与えるリアルタイムの回答を好むため、エソテリックテストはリファレンスラボに回されます。この院内の移行は、消耗品の需要を迅速なカートリッジに傾け、定期的な収益の流れを強化し、コンパニオンアニマル診断市場内の既存サプライヤー間の機器配置競争を激化させます。

### 地理分析

北米は2025年の収益の47.1%を占め、536万匹の保険に加入したペットと127,000人を超える獣医師の労働力によって支えられています。2024年の犬あたりの平均年間支出は1200米ドルを超え、この水準はAI駆動の分析装置やマルチプレックスPCRパネルの早期採用を支えています。カナダは追加の成長をもたらし、メキシコは浸透率が低いため、中間層の試薬バンドルに対するホワイトスペースを生み出しています。IDEXXは2024年第3四半期に9%の有機成長を記録し、主に北米のクリニックがリファレンス機器を追加したことによるものです。

ヨーロッパは価値で2位にランクされており、英国でのペット保険の浸透率が25%を超え、規則2024/1973の下での細菌学的検査の義務化が推進要因となっています。この指令は、2年以内に培養ボリュームを最大30%引き上げると予想されています。スカンジナビアの40%の浸透率はプレミアム診断を維持し、南部および東部ヨーロッパは可処分所得が低いため遅れています。ドイツとフランスのリファレンスラボは、結果までの時間を24時間に短縮する自動微生物学システムを採用しており、管理のタイムラインに合わせています。

アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）11.41%を記録すると予測されており、中国の1億2000万匹以上のペット人口と日本の成熟したクリニックインフラが牽引しています。中国では保険のカバレッジが1%未満であるため、この地域を狙う供給者は低コストの抗原テストやバンドルウェルネスプランを強調しています。オーストラリアは2024年までに浸透率が21%に倍増し、迅速な分析装置の設置を可能にしています。インドの獣医師の供給不足は短期的な収益を制限していますが、テレメディスンプラットフォームは1級都市のアクセスギャップを埋め始めています。

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### 競争環境

IDEXX、Zoetis、Neogen Corporationは、ハードウェア、消耗品、クラウド分析エコシステムを通じてコンパニオンアニマル診断市場の収益の大部分を共同で支配しています。IDEXXのレイザー・アンド・ブレードモデルは、クリニックを独自の試薬購入にロックインする補助金付きの機器を配置しており、2024年には11%の成長を遂げました。Zoetisは、製薬流通を活用してVetscanラインをクロスセルし、2024年第3四半期に1億9800万米ドルの診断収益を生み出しました。Heskaは、小規模クリニック向けの資本支出を削減する単一フットプリントのElement POCアナライザーで差別化を図っています。

専門家はニッチな隙間を埋めています。Zoologixは、12病原体PCRパネルを使用してエキゾチック種に対応し、病原体ごとのコストを75%削減します。テレ獣医スタートアップのLabradorとQSM Diagnosticsは、在宅糞便検査を可能にし、かつては店舗型クリニックを通じて流れていた低度のボリュームを捕捉します。BioMérieuxとThermo Fisherは、リファレンスラボに自動培養および試薬システムを供給していますが、クリニックへの直接的なチャネルが不足しており、ケアポイントでの可視性が制限されています。

唾液ベースのマイクロ流体チップの特許出願が2024年に急増しており、パルボウイルスや猫白血病をターゲットにしており、非侵襲的診断へのプラットフォームシフトの可能性を示唆しています。既存の企業は、これらの革新者を買収するか、商業的な立ち上げが3年以内に行われる際にシェアを失うリスクを負う必要があります。

### コンパニオンアニマル診断業界のリーダー

– Neogen Corporation
– Zoetis Inc.
– IDEXX Laboratories Inc.
– INDICAL BIOSCIENCE GmbH
– Randox Laboratories Ltd.

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### 最近の業界の動向

– **2025年11月**: Zoetisは、診断ネットワークを拡大するために英国およびアイルランドの獣医病理グループを買収しました。
– **2025年6月**: IDEXXは、ポイントオブケアメニューを拡張するためにCatalystコルチゾールテストを発表しました。
– **2025年1月**: IDEXXは、犬のリンパ腫の早期検出のための15米ドルの血液パネルであるCancer Dxを展開しました。