■ 英語タイトル：Flex-fuel Vehicle Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	■ 発行会社/調査会社：Mordor Intelligence ■ 商品コード：MOR2304AP137 ■ 発行日：2026年2月 ■ 調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、中国、インド、韓国、日本、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、サウジアラビア、UAE、南アフリカ ■ 産業分野：自動車 ■ ページ数：100 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール（受注後2-3営業日）

フレックス燃料車市場の規模とシェア
### 市場概要

#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
1.1兆米ドル

#### 市場規模（2031年）
0.98兆米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
-2.40% CAGR

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
南アメリカ

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

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### フレックス燃料車市場分析（モルドールインテリジェンスによる）

2026年のフレックス燃料車市場の規模は、2025年の1130億米ドルから成長し、1102.88億米ドルと見込まれています。2031年の予測は976.12億米ドルであり、2026年から2031年の間に-2.4%のCAGRで成長する見込みです。この減少は、自動車セクターがバッテリー電動ドライブトレインへの急速な移行を進めていることと、バイオ燃料の混合よりもゼロ排出ソリューションを優遇する厳しい規制が影響しています。OEM（オリジナル機器メーカー）は、電動プラットフォームが新モデル投資の大部分を占める中で、資本配分を再評価しています。また、EUの2035年の内燃機関廃止や中国のNEV（新エネルギー車）割当のような政策手段が構造的な逆風を深めています。南アメリカはフレックス燃料車市場の強固な拠点であり、ブラジルのRenovaBioカーボンクレジットインセンティブに支えられていますが、この地域でもハイブリッド電気車の浸透が進む中で、フリートの更新が遅くなっています。乗用車は、セグメントを急激なボリューム損失から守るスケールの利点を保持していますが、商業用フリートは、総所有コストモデルが電動化を優遇するため、より早く減速しています。全体として、市場の戦略的な重要性は、成長機会から脱炭素化のアジェンダにおける移行ヘッジへとシフトしています。

### 主要な報告の要点

– **エタノール混合タイプ別**：E-25からE-85セグメントは、2025年にフレックス燃料車市場シェアの48.55%を占め、2031年まで-2.30%のCAGRで減少する見込みです。
– **車両タイプ別**：乗用車は2025年に64.52%の収益シェアを持ち、重トラックとバスは2031年まで-2.37%のCAGRで最も急激な減少を記録する見込みです。
– **燃料タイプ別**：ガソリン互換システムは2025年にフレックス燃料車市場規模の82.91%を占め、2031年まで-2.34%のCAGRで減少する見込みです。
– **販売チャネル別**：OEM装着ソリューションは2025年の収益の72.68%を占めており、アフターマーケットキットは小規模ながらも-2.27%のCAGRで減少しています。
– **地域別**：南アメリカは2025年に42.10%の地域シェアを獲得し、アジア太平洋地域は予測期間中に-2.23%のCAGRで最も急速に減少しています。

注：この報告書の市場規模と予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバルフレックス燃料車市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– **E-10/E-15のグローバル展開**：+0.8%（インド、インドネシア、フィリピンでの早期の利益）
– **ブラジルのRenovaBioカーボンクレジットプレミアム**：+0.6%（南アメリカの中心、アルゼンチンへの波及効果）
– **セルロースエタノールの価格変動**：+0.5%（北アメリカ、EUへの潜在的な輸出）
– **OEMのフレックス戦略によるEV政策不確実性のヘッジ**：+0.4%（北アメリカとEUに集中）
– **次世代ポート燃料噴射キット**：+0.3%（北アメリカとEUのアフターマーケットに焦点）
– **エタノール互換アフタートリートメントコストのデフレーション**：+0.2%（グローバル製造拠点）

#### 市場を形成する主要トレンドの理解

– **E-10/E-15のグローバル展開**：発展途上国でのブレンド義務の拡大は、政策立案者がエネルギー安全保障と農業収入の多様化を求める中で、エタノール需要を高めています。インドは2026年までにブレンドを20%にすることを目指しており、これにより同国はトウモロコシの輸出国から純輸入国へと変わり、世界的な原料供給が逼迫しています。日本は2030年までにE-10、2040年までにE-20を目指すロードマップを持ち、EVインフラが拡大する中で内燃機関の選択肢を維持するアジアの戦略を強調しています。飼料競争が原料価格を押し上げ、燃料政策と食料安全保障の微妙なバランスを露呈しています。国営石油会社は物流と価格設定の重要なファシリテーターとして機能し、地域の流通制約を緩和しています。これらのプログラムは、排出量削減をもたらしますが、同時にEVインセンティブの影響を受けてフレックス燃料車市場の収縮を逆転させるのは難しいです。

– **ブラジルのRenovaBioカーボンクレジットプレミアム**：RenovaBioは、エタノール供給チェーン全体での効率向上を monetization するライフサイクルベースのカーボンクレジット基準を設定しています。低炭素CBIO証明書のプレミアムは2025年初頭にトン当たり115米ドルに達し、サトウキビやトウモロコシのエタノールプラントに利益をもたらしています。ブラジルの中西部の拡大により、すでに25の稼働中のトウモロコシエタノール工場があり、さらに15が建設中で、2024/25年の収穫に向けて総生産量は82億リットルに達する見込みです。この政策の技術中立的な枠組みは、最高の生産者を優遇し、精密農業の投入や廃熱回収システムを奨励しています。ペトロブラスが「未来の燃料」法の下で高エタノール混合を支持することは、この道筋に対する州の支援が持続することを示しています。RenovaBioは砂糖価格に関連する収益の変動を緩和しますが、電気代替品へのマクロシフトを完全に相殺することはできません。

– **米国45Zクレジット後のセルロースエタノール価格変動**：米国のインフレ削減法の45Zクリーン燃料生産クレジットは、50 kg CO₂e/mmBTU未満の燃料に対してガロンあたり最大1.00米ドルを付与し、農業残渣ベースのエタノールの経済性を大幅に改善します。POETや他の生産者は、2027年までにセルロースの生産を拡大する計画を発表しており、農村雇用と炭素削減を同時に高めています。このインセンティブは、冬季カバー作物のバイオマスやエネルギーソルガムを含む原料革新を奨励し、トウモロコシエタノールとのコストギャップを縮小する可能性があります。しかし、クレジットは2027年に終了するため、開発者は商業展開のタイムラインを加速する必要があります。EUなどの炭素価格地域への輸出の可能性は、物流の障害が解決されればさらなる上昇をもたらします。

– **EV政策不確実性をヘッジするためのOEMフレックス戦略**：自動車メーカーは、グローバルな規制シグナルが進化する中でオプションを維持するためにフレックス燃料機能を維持しています。ステランティスは、エタノールエンジンと48V電動アシストを組み合わせたバイオハイブリッドプラットフォームの開発を約束し、グリッドの信頼性が不安定な地域でのコンプライアンスを確保しています。ゼネラルモーターズは、1ガロンあたり1米ドル未満のエタノールをターゲットにしたコスカタとの提携を結び、将来のフレックス対応モデルのための低コスト燃料を確保しています。トヨタは、ENEOSや出光と協力して合成燃料やバイオ燃料のブレンドを進めており、バッテリー電動ラインアップを補完しています。これらの多様な戦略は、特に政治的な移行後の政策の逆転に対する保険を提供し、低炭素液体燃料がコスト競争力を持つ市場に適合しています。しかし、資本は有限であり、バッテリー投資の増加は内燃機関の研究開発に利用可能な資金を圧迫することになります。

#### 制約影響分析

– **制約**
– **EV採用目標の加速**：-1.2%（ヨーロッパと中国の核心、グローバル市場への波及効果）
– **OEMの資本支出の再配分**：-0.8%（グローバル、発展途上市場に集中）
– **エタノール原料の制限**：-0.4%（地域、トウモロコシとサトウキビベルトに影響）
– **冷間始動時の排出量の急増**：-0.3%（北部地域、スカンジナビア、カナダ、ロシア）

#### ヨーロッパと中国におけるEV採用目標の加速

EUの2035年内燃機関禁止と中国のNEV割当の増加は、自動車メーカーの投資を完全な電動化に向けて再配分しています。中国ブランドはすでに2023年にEUのバッテリー電動販売の7.9%を占めており、2027年までに20%を捕らえる可能性があります。EUのEV市場は2030年までに指数関数的に成長すると予測されており、これはバイオ燃料プラットフォームから資本を引き抜く金融的な磁石となっています。中国のコスト優位性は、フレックス燃料戦略を経済的に劣位に見せ、政策、インフラ、消費者の好みに関するフィードバックループを強化しています。公共の充電ネットワークが拡大するにつれて、航続距離への不安が薄れ、フレックス燃料の防御力がさらに低下しています。この制約は、フレックス燃料車市場のCAGRから最大の単一シェアを引き算します。

#### OEMの資本支出の再配分

ホンダは2040年までに完全に電動および燃料電池の販売ミックスを確保するために2036年までに10兆円を確保することを発表しました。フォルクスワーゲンは2025年から2029年の間に電動化とバッテリー分野に巨額の資金を投入します。ヒュンダイの「ヒュンダイウェイ」戦略は2030年までに200万台のEV販売を目指しており、フレックス燃料の研究開発に明示的な予算を割り当てていません。バッテリーコストが下がるにつれて、代替内燃オプションのハードルレートが上昇し、取締役会はスケーラブルな電動アーキテクチャを優先せざるを得なくなります。投資家はゼロ排出を好むESG指標を追跡しており、液体燃料エンジンに追加の資本支出を割り当てる企業に対する評判リスクを生じさせています。この資本の再配分は、フレックス燃料モデルの製品パイプラインを構造的に圧縮します。

### セグメント分析

#### エタノール混合タイプ別：中程度のブレンドが基盤

E-25からE-85カテゴリーは、2025年にフレックス燃料車市場の48.55%を占め、2031年までに-2.30%のCAGRで減少する見込みです。中程度のブレンドは、既存の給油所のポンプやエンジンのキャリブレーションを活用し、高額なハードウェア変更を回避します。ブラジルのE30ガソリンの評価は、このスイートスポットに合致しており、2000万台の車両フリートがさまざまなエタノール含有量にシームレスに適応しています。カリフォルニア州の急速なE85小売販売は、地域の課税や価格インセンティブが経済的に許可される場合に、ドライバーをより高いバイオ燃料混合に誘導できることを示しています。しかし、研究によれば、E30は低速の予点火制御の転換点にあり、さらなるエタノールの増加はエンジンマッピングの複雑さと冷間始動のリスクを高めます。この実用的な上限は、OEMの設計選択を導き、移行期間中に中程度のブレンドを業界のデフォルトとして維持します。

E85以上の高ブレンドは、最大の再生可能成分を示しますが、専用の燃料ネットワークを必要とし、エネルギー密度のペナルティを伴い、走行距離を削減します。E10やE15などのエントリーレベルのブレンドは、供給チェーンがまだ発展途上の市場を支援しますが、限られた炭素削減を提供し、厳しい排出目標の下での戦略的魅力を減少させます。現在の階層は、持続可能性とインフラの現実との間の実用的な妥協を示していますが、電動化が進む中でも、全体として25%から85%のエタノールブレンドは、2031年までフレックス燃料の採用を支配し続けるでしょう。

#### 車両タイプ別：乗用車は急速な減少に抵抗

乗用車は2025年に64.52%の収益を生み出し、商業セグメントよりも遅い-2.18%のCAGRで減少する見込みです。特にエタノールが割引価格で取引される場合、燃料選択に対する消費者の好みが基礎的な需要を維持します。ブラジルのコンパクトカーセグメントは、フレックス燃料をデフォルト構成として数えていますが、インドのタタ・パンチ・フレックス燃料は、コストに敏感な市場における革新の可能性を示しています。軽商用バンは中間的な位置を占め、ペイロードのニーズと都市部の規制のバランスを取っていますが、これらの規制は内燃機関に対して罰則を課すようになっています。対照的に、重トラックやバスは、フリートオペレーターが長期的な運用コスト削減を約束するバッテリー電動や水素モデルに資本をシフトするため、最も急速に減少しています。

乗用車の耐久性は、分散型の給油と個々の価格アービトラージ行動に起因していますが、これは集中型のフリート調達には欠けています。オートバイは新たなニッチ市場を提供しており、ホンダは東南アジアで国内のエタノールストリームを利用できるフレックス互換エンジンを導入しています。しかし、都市のクリーンエア規則や混雑料金が上昇する中で、電動スクーターやコンパクトEVへの移行が加速する可能性があります。その結果、乗用車はフレックス燃料車市場でボリュームリーダーシップを維持するものの、セグメントの戦略的重要性は今後10年間で減少する見込みです。

#### 燃料タイプ別：ガソリン基盤は革新にもかかわらず持続

ガソリンベースのシステムは2025年に82.91%の収益を占めており、既存のインフラの利点を示しています。サービスステーションの普及は基礎的な燃料の安全性を保証し、複雑な物流なしにエタノールの混合を可能にします。ステランティスはディーゼルバリアントのために水素化植物油の互換性を検討していますが、これは主流の代替手段ではなく補完的な道筋です。デュアル燃料エタノール-ディーゼル技術は、2031年まで-2.33%の減少を記録していますが、排出量の削減が期待される一方で、エンジンの耐久性と短距離ルートのバッテリー電動トラックの急速な台頭という二重の課題に直面しています。

エタノールのガソリンとの混和性と既存の流通ネットワークは、中程度のブレンドの展開を簡素化し、ガソリンセグメントの支配を維持します。それにもかかわらず、再生可能ディーゼルや海洋セクターでのe-メタノールの利用可能性の増加は、エタノールのシェアに圧力をかける燃料無関係な競争を示しています。時間の経過とともに、ガソリンの重要性は内燃機関プラットフォームの広範な減少とともに徐々に減少しますが、その支配的な地位が2031年までに崩れることは考えにくいです。

#### 販売チャネル別：OEM統合が改造の柔軟性を上回る

OEM装着システムは2025年のグローバル収益の72.68%を占め、-2.32%のCAGRで減少する見込みです。工場での統合は保証のカバレッジと最適化されたエンジン制御キャリブレーションを保証し、わずかに高い価格を上回る価値を生み出します。自動車メーカーは設計時に燃料センサーや適応マップを組み込むことで、ブレンド範囲全体でのパフォーマンスの妥協を最小限に抑えています。アフターマーケットキットは残りを占め、コスト意識の高いオーナーや地元で生産されたエタノールを収益化しようとする農業フリートにアピールしています。

カリフォルニア州のCARB認証プログラムは改造経路を正当化していますが、キットの設置コストやコンプライアンス書類が大量導入を妨げています。さらに、車両が古くなるにつれて、オーナーはより広範なメンテナンス支出に直面し、改造の回収を希薄化させることがよくあります。総じて、OEMソリューションは新たなフレックス燃料機能の主要なルートとして残る一方で、アフターマーケットの提供は特定の地域や使用ケースのためのニッチなツールとして存続するでしょう。

### 地理分析

南アメリカは2025年に42.10%のシェアを持ち、ブラジルの統合エタノールエコシステムによって支えられています。このエコシステムには、4万以上の小売ポンプと強力なCBIOカーボンクレジット市場が含まれています。国内需要を支えるために35%に引き上げられた「未来の燃料」法は、コーンエタノールの拡大によって原料リスクを多様化しています。ステランティスの56億ユーロのバイオハイブリッド投資は、エタノールと電気の相乗効果のための生きた実験室としての地域の役割を強調しています。アルゼンチンとパラグアイは、サトウキビエタノールを輸入することで需要を補完し、供給チェーン経済を安定させる地域貿易ハブを確立しています。

アジア太平洋地域は、積極的なブレンド政策にもかかわらず、2031年まで-2.23%のCAGRで最も急速に減少するブロックです。中国のNEV展開に対する国家的な焦点と、バッテリー電動トラックに対する地方の補助金がフレックス燃料への投資を制約しています。インドのエタノールプログラムは、トウモロコシの輸入が増加する中で原料の逆風に直面しており、コスト競争力が低下しています。日本のE-10の約束は政策の確実性を提供しますが、国内の自動車メーカーは固体電池へのR&Dを集中させており、フレックス燃料の出力をニッチなスポーツモデル以上には制限しています。東南アジア諸国はB40バイオディーゼルやエタノールのパイロットを探求していますが、EVインセンティブが都市消費者セグメントを捕らえ始めています。

北アメリカは、45Zクレジットによって支えられた大規模なエタノール生産能力を保持していますが、OEMが新製品パイプラインを電動プラットフォームに向けているため、市場浸透は平坦です。カリフォルニア州のゼロエミッション車両義務は、この傾向を加速させています。ヨーロッパも同様のパターンを示しています。ドイツが2035年以降のe燃料の特例を推進しているにもかかわらず、規制パッケージは圧倒的にバッテリー電動車（BEV）への購入を促しています。

中東およびアフリカでは、食料安全保障や経済多様化に関連する燃料多様化戦略がわずかな機会を提供していますが、インフラのギャップや限られた購買力が広範な導入を制約しています。

### 競争環境

フレックス燃料車市場は中程度に集中しており、グローバルOEM間で戦略的な相違があります。ステランティスは、エタノールエンジンと小型バッテリーパックを組み合わせた南アメリカのバイオハイブリッド展開を通じてコミットメントレベルを最も高く保っています。ゼネラルモーターズは、主に北米と南米向けにフレックス燃料機能を維持しつつ、新たな資本支出の大部分を2030年までに100万台のEV販売を目指すUltiumバッテリープラットフォームに向けています。トヨタは、ENEOSや出光と共同で合成燃料を開発し、耐久レースでE20ブレンドを試験運用することで、バッテリー鉱物供給のショックに対するヘッジを行っています。

Tier-1サプライヤーは、ハードウェアの交換なしに可変エタノールレベルに対応できる適応型燃料センサーや触媒技術に焦点を当て、排出基準の遵守に関する知的財産の防壁を構築しています。改造専門家は、農業協同組合との流通パートナーシップを活用して、ピックアップトラックやトラクターにポート燃料噴射システムを設置しています。

排出認証コストに対する参入障壁は依然として大きいですが、EPAやCARBの下での規制の明確さは、技術的に能力のある新規参入者に対する遵守経路を開放しています。冷間始動補助装置やエタノール専用潤滑剤の特許出願は、10年前よりも薄いものの、高エタノール運用に特有の痛点をターゲットにした革新のパイプラインを示しています。

### フレックス燃料車業界のリーダー

– ゼネラルモーターズ
– トヨタ自動車株式会社
– ホンダ技研工業株式会社
– ステランティスNV
– フォード・モーター・カンパニー

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

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### 最近の業界の動向

– **2025年5月**：ホンダの年次ビジネスブリーフィングで、EVの手頃な価格のギャップをヘッジするために、インド、ブラジル、東南アジア向けのフレックス燃料オートバイモデルの拡大が確認されました。
– **2025年4月**：トヨタ、ENEOS、スズキ、スバル、ダイハツ、マツダは、2025年大阪万博の展示フリート向けに合成燃料車両を供給する計画を発表し、EVデモンストレーションと並行して多燃料戦略を強調しました。
– **2025年1月**：トヨタは、スーパータイクユーフジ24時間レースでE20エタノールブレンドを使用したGR86を披露し、耐久条件下でのパフォーマンスを検証しました。