■ 英語タイトル：Global Crude Tall Oil Derivatives Market Growth Analysis Report - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)
	■ 発行会社/調査会社：Expert Market Research ■ 商品コード：EMR25DC1413 ■ 発行日：2025年8月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：化学・素材 ■ ページ数：179 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

世界の粗製トール油誘導体市場は2024年に20億米ドルと評価された。循環型化学製造への投資拡大が、グリーン産業分野全体でCTO誘導体の需要を牽引している。  その結果、2025年から2034年の予測期間において市場は年平均成長率（CAGR）4.50%で拡大し、2034年までに31億1,000万米ドルに達すると見込まれている。

工業用途におけるバイオベース代替品の需要急増により、粗タル油（CTO）誘導体はクラフトパルプ製造プロセスの単なる副産物から、重要なバイオリファイナリー原料へと着実に位置付けを変えつつある。ここでの主要な成長要因は、油脂化学品製造におけるCTO由来脂肪酸の採用拡大である。 例えば欧州化学物質庁（ECHA）は2023年10月、REACH規制下でタール油脂肪酸を石油系化学品の安全な代替品と分類。これにより接着剤や潤滑油などの高需要市場における規制面での優位性が強化され、粗タール油誘導体市場の成長が加速している。

さらに北米では、堅調な生産と拡大する下流利用のバランスを取りながら、粗タル油のバリューチェーン強化を継続している。ジョージア・パシフィックやウェストロックといった企業は大量の粗タル油を生産しており、その多くは現在TOFA（タル油脂肪酸）、ロジン、ピッチの精製プロセスに投入されている。この粗タル油誘導体市場の動向は、連邦調達においてこうした持続可能な原料を優先する米国バイオプリファードプログラムの改訂ガイドラインと密接に関連している。

さらに、中国とインドが環境規制を強化しながら工業化を進める中、粗タル油誘導体は化石由来化学原料の必須代替品として位置付けられている。インド化学肥料省は生産連動型補助金制度（PLI）を通じてバイオベース化学メーカーを支援しており、塗料・接着剤メーカーが粗タル油原料の調達経路を模索する動きを後押ししている。

主要動向と最近の動向

2025年1月

米国に拠点を置く特殊化学品メーカー、インジェビティ（Ingevity）は、サウスカロライナ州ノースチャールストンにある粗タル油（CTO）精製所および高性能化学工業用特殊製品ラインの売却計画を発表した。この精製所売却は供給動態を変化させ、下流の特殊製品の供給に影響を与える可能性がある。

2024年2月

クラトン・コーポレーション（松材パルプ副産物から製造される特殊ポリマー及び高付加価値バイオベース製品の世界的持続可能メーカー）は、SYLVASOLVと呼ばれる新規バイオベース炭化水素油製品ラインを発表。潤滑油、接着剤、農薬など多様な産業分野において、優れた性能と環境メリットを提供することを目的としている。 この粗タル油誘導体市場の展開は、需要が高く環境志向の産業分野において、CTO由来製品の応用範囲を拡大するものである。

2022年11月

クリムゾン・リニューアブル・エナジー・ホールディングスLLCは、米国における使用済み食用油（UCO）の回収・集荷事業及び関連資産をネステに売却することで合意した。この買収はバイオ原料を巡る競争激化を示しており、再生可能エネルギー分野におけるCTO市場のポジショニングに影響を与える。

2021年2月

メインストリーム・パイン・プロダクツ社は、サウスカロライナ州バークレー郡のチャールストン国際製造センターに約9,000万米ドルを投じた粗タル油（CTO）バイオリファイナリー建設計画を発表した。このバイオリファイナリーは最先端のリサイクルプラントとなり、様々な工業プロセスで使用される11万トンのCTOを処理可能となる。 メインストリームパインのバイオリファイナリーは国内CTO処理能力を強化し、粗油派生品市場の成長を牽引する。

バイオベース接着剤・シーラントの需要拡大

急成長する建設分野、特にグリーンビルディングは持続可能な接着剤の需要を大幅に押し上げており、ここでトール油ロジン派生品は環境に優しい粘着助剤として機能する。 例えばフォルケム社は循環型粗タル油原料を用いたロジンエステル生産を拡大し、EUグリーン認証取得シーラントメーカーへ供給している。さらに欧州グリーンディールは2030年までに温室効果ガス排出量を55%削減する目標を掲げ、間接的に産業のバイオベース原料転換を義務付けている。CTO派生品は低炭素優位性を提供し、欧州建設産業連盟のバイオエコノミーロードマップと整合する。 これにより、規制対応化学品を求めるシーラント・床用接着剤メーカーをターゲットとする企業にとって、粗タル油誘導体市場の機会が生まれている。

自動車潤滑油のタル油脂肪酸（TOFA）への移行

TOFA系エステルは、高性能自動車潤滑油において鉱物油を着実に置き換えている。 この移行は、英国およびEU全域での厳しい排出基準によって推進されており、自動車メーカーは低粘度で生分解性の潤滑油ソリューションの模索を迫られている。特に、クラトン社は2021年11月、電気自動車プラットフォームのトランスミッション油をターゲットに、酸化安定性を向上させたSylfat™ TOFAブレンドを導入した。潤滑油分野における植物由来原料への移行は、B2B化学企業にとって有利な参入ポイントである。

持続可能な道路インフラのためのアスファルト改質

原油タール油誘導体、特にタール油ピッチを用いたアスファルト改質技術が、原油タール油誘導体市場の動向において存在感を増している。これは政府がより環境に優しいインフラ代替案を求める動きと連動している。 インジェビティやクラトンといった企業は、アスファルトの柔軟性を高め製造温度を低下させるバイオベース添加剤を供給するため、道路建設会社と提携している。こうした革新技術は公共道路プロジェクトで採用が進み、国家の持続可能性目標に沿うとともに、請負業者と資材供給業者双方に長期的な価値を提供している。

塗料・コーティング分野におけるCTO誘導体の動向

タール油ロジンエステルはアルキド樹脂やワニスへの配合が増加している。 特に、アジアンペインツやアクゾノーベルなどの企業は、水性配合向けにCTO分画を調達している。英国塗料連盟は持続可能な原料の採用を提唱し、会員企業に対し、化石由来樹脂成分の代わりにDTOなどの誘導体の使用を検討するよう促している。この規制後押しによる変革の波は、世界的にCTO精製所と塗料配合メーカー間のB2B協業を拡大させ、粗タル油誘導体市場の拡大範囲を推進すると予想される。

エポキシ添加剤・硬化剤分野における研究開発の活発化

粗タル油誘導体、特にタル油脂肪酸二量体（TOFA）は、性能向上特性からエポキシシステムで注目を集めている。ハリマケミカルズ、ウェストロック、フォーケムなどの企業は、TOFA由来の先進的なアミドアミン系・ポリアミド系硬化剤を開発中であり、工業用塗料の耐薬品性・柔軟性向上を目指している。これにより粗タル油誘導体の需要予測はさらに強化される見込みだ。 これらの革新技術は、耐久性と環境適合性が求められる航空宇宙、船舶、電子機器分野で普及が進んでいる。樹脂配合メーカーとタール油精製業者間の戦略的提携も顕在化しており、世界の特殊化学品市場全体で用途特化型研究開発が促進されている。

世界の粗タル油誘導体産業のセグメンテーション

EMRのレポート「世界の粗タル油誘導体市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供している：

分画別市場内訳

• タル油脂肪酸
• 蒸留タル油
• タル油ロジン
• タル油ピッチ
• その他

主要インサイト：タール油脂肪酸は、工業用配合物における幅広い適用性から、粗タール油誘導体市場価値への貢献度において依然として支配的である。蒸留タール油は組成の多様性に支えられ、最も成長率の高い分画カテゴリーとして続く。タール油ロジンは接着剤・コーティング樹脂を支え、ピッチはアスファルトや燃料ブレンドでニッチ用途を見出す。ヘッドや不鹸化物などの小規模分画は、化粧品・医薬品中間体分野で注目を集めている。

用途別市場構成

• 乳化剤
• ゴム加工
• アスファルト添加剤
• 塗料・コーティング
• エポキシ添加剤
• その他

主要インサイト：バイオベース樹脂への規制推進により、塗料・コーティング分野が粗タル油誘導体市場シェアを支配。 インフラ補助金やグリーン道路政策によりアスファルト添加剤の需要が拡大。乳化剤・ゴム加工用途では界面活性剤特性の向上のためTOFA（タール油酸）が使用され、エポキシ等の分野では先進材料開発向けに高付加価値CTO（粗タール油）分画の活用が進む。

最終用途別市場構成

• 自動車産業
• 建設業
• 特殊化学品・石油化学製品
• 石油・ガス産業
• その他

主要インサイト：粗製トール油誘導体市場レポートによれば、特殊化学品は多様な産業用途と規制上の安全性から業界をリード。自動車分野は環境対応潤滑油とバイオ添加剤で成長加速。建設分野は接着剤・シーラントにCTOを、石油・ガス分野は掘削泥水にトール油ピッチを、その他分野は界面活性剤・樹脂配合で活用を模索中。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト：欧州の粗製トール油誘導体市場は、強力な持続可能性政策、規制整合性、確立された精製インフラにより世界産業を支配。スウェーデン、フィンランド、ドイツの企業はCTO誘導体を高付加価値産業チェーンに統合。 一方、アジア太平洋地域はインド、中国、東南アジアにおける産業拡大を牽引役として急成長しており、バイオベース原料の需要が高まっている。北米は再生可能潤滑油への注力を通じて着実な成長を維持。ラテンアメリカでは道路建設や接着剤分野でのCTO活用が模索され、中東・アフリカ地域では循環型化学技術と地域密着型精製能力への関心が高まっている。

世界の粗製トール油誘導体市場シェア

分画別では、高い汎用性からトール油脂肪酸（TOFA）が市場を支配

TOFAは接着剤、潤滑油、金属加工油など幅広い用途に適応するため、市場で支配的な分画カテゴリーを維持している。オレイン酸含有量が高く毒性が低いため、石油由来脂肪酸のドロップイン代替品と見なされている。 クラトン、インジェビティ、フォーケムなどの企業は、特に自動車用および工業用潤滑油分野におけるEUおよび北米顧客の需要に対応するため、TOFA生産量を拡大している。合成エステル、アルキド樹脂、腐食防止剤のグリーン配合における役割から、B2B化学契約において優先されるバイオベース中間体となっている。

脂肪酸とロジン酸の混合物である蒸留タール油（DTO）は、二重の機能性を有するため、粗タール油誘導体市場で急速な成長を遂げている。アルキド塗料や船舶用塗料への使用は、持続可能な原料プロファイルを求める調合業者にとって特に価値が高い。セグメント横断的な互換性の向上に伴い、DTOは新たな垂直市場を確保し、B2Bアプリケーション開発を支えている。

用途別では、塗料・コーティングが代替率の高さから最大の市場シェアを占める

塗料・コーティング用途は、特にタル油ロジンとDTOにおいて、粗タル油誘導体市場収益の重要な割合を占める。低VOCかつバイオベースという特性が、世界的に厳格化する排出基準への対応を企業に可能にしている。Sherwin-WilliamsやBASFなどのメーカーは、溶剤フリー塗料にロジンエステルを配合している。 エコビルディングやインフラコーティングへの投資拡大に伴い、アルキド系・エマルジョン系ではCTOベースの代替品が好まれ、B2Bサプライヤーはより環境に配慮した配合市場への参入機会を得ている。

政府資金によるグリーン道路プロジェクトが、アスファルト改質用トールオイルピッチの需要を押し上げている。2025年7月までにEUは持続可能な交通インフラ改修に22億米ドル以上を投じ、その多くがバイオ改質アスファルト技術を採用した。 CTOピッチはアスファルトの柔軟性を高め、加工温度を低下させるため、排出目標達成に貢献します。世界の建設業者やアスファルトメーカーは現在、一貫性のある追跡可能なバイオピッチ供給を確保するため、CTO加工業者との調達提携を構築中です。

用途別では、バイオベース配合剤での使用拡大により、特殊化学品と石油化学製品が市場をリード

特殊化学品メーカーは、低炭素で多機能な原料として粗タル油誘導体の需要を増加させている。特にTOFA（タル油脂肪酸エステル）とDTO（タル油二酸エステル）は、疎水性、溶解性向上、耐熱性といった優れた性能特性を提供し、界面活性剤、腐食防止剤、可塑剤に理想的である。CTO由来原料はREACH規制などにも適合し、戦略的優位性を有する。

電動モビリティと低排出車両への推進が、自動車用流体、グリース、コーティングにおける粗タル油誘導体の全体的な消費を促進している。TOFA系エステルは鉱物油と比較して優れた生分解性と酸化安定性を提供する。自動車OEMメーカーと潤滑油メーカーは、持続可能なサプライチェーン構築のためバイオ精製業者と積極的に提携している。さらに、CTO誘導体は自動車用シーラントやアンダーボディコーティングでの役割を見出している。

世界の粗タル油誘導体市場 地域別分析

欧州はバイオベース原料への強力な規制支援により世界市場を支配

欧州は、厳格な排出規制と循環型バイオエコノミー実践の広範な推進に牽引され、世界市場を支配している。スウェーデンやフィンランドなどの国々は、EU資金の支援を受け、CTO精製を国家グリーン戦略に統合している。合成化学物質を制限するREACH規制のもと、CTO代替品は性能とコンプライアンスの両方を提供する。 欧州のグリーンケミカルに対する積極的姿勢と地域的自給自足志向により、この地域ではB2B需要が一貫して高い水準を維持している。

アジア太平洋地域の粗タル油誘導体市場は、急速に拡大する建設・自動車セクターを背景に急成長中である。インドと中国では、特に中小規模の配合メーカーを中心に、CTO原料をエポキシ樹脂システムや界面活性剤に組み込んでいる。地域政府は輸入代替とバイオベース製品の現地化に向けた優遇措置を導入している。 拡大する中産階級経済と高まる環境監視により、塗料・ゴム・潤滑油などの最終用途産業はバイオ原料の積極的導入を迫られている。

競争環境

垂直統合・プロセス革新・サステナビリティブランディングに焦点を当てたグローバル市場の競争環境は変化中だ。主要粗タル油誘導体メーカーは精製能力の継続的拡大、多機能性誘導体の導入、最終用途産業との配合共同開発を進めている。 特に注目されるのは、低マージンのバルク商品からCTO分画を用いた高付加価値の特殊化学品への転換である。

粗タル油誘導体企業は、排出削減と収率向上のため、エネルギー効率の高い蒸留・精製技術にも投資している。トレーサビリティを確保した低炭素CTO製品、特にEUのREACH規制やアジアのグリーン認証制度に準拠した製品を提供する企業向けのB2B機会が増加している。 さらに潤滑油メーカー、塗料会社、アスファルト請負業者との下流パートナーシップが新たな収益源として台頭している。精製工程で再生可能エネルギーを活用し、ライフサイクルアセスメント報告書を提供する企業は、特に持続可能性指標が調達判断に影響する欧州・北米で大規模調達契約を獲得している。

クラトン・コーポレーション

2000年設立のクラトン社は、特殊化学品とバイオベース材料の主要イノベーターである。CTO由来のシルバタックおよびシルファット製品ラインは、接着剤、潤滑油、塗料分野に対応。持続可能なイノベーションと強固な研究開発に注力し、高品質なTOFA（テレフタル酸アルキルエステル）およびロジン誘導体を開発。グローバルOEMや精製業者と積極的に連携し、カスタマイズされた化学ソリューションを提供している。

パイン・ケミカル・グループ

フィンランドに設立されたパイン・ケミカル・グループは、CTOベースのロジンおよび脂肪酸のグローバルサプライヤーとして急成長を遂げています。東欧全域のパルプ工場からの統合調達を強みとし、下流化学産業向けに柔軟な配合サービスを提供。中東・アジアの塗料産業向け高品質誘導体の供給で知られています。

フォーケム社

フィンランド・ラウマに本社を置くフォーケム社は、粗タル油を高性能化学品に精製する先駆企業である。持続可能性を重視した事業運営により、EU拠点の化学企業との提携を実現。潤滑油、接着剤、アルキド樹脂用途向けの先進TOFAブレンド、CTOピッチ、ロジンエステルを主力製品とする。地域大学と連携した循環型社会に向けた研究開発も推進。

SunPine AB

2005年設立、スウェーデン・ピテオに本社を置くSunPine ABは、CTOを再生可能ディーゼルおよび化学派生製品へ転換する技術で知られる。スカンジナビア最大級のCTO精製ユニットを運営し、塗料・燃料産業向けにDTOおよびTOFAを供給。北欧のパルプ工場と緊密に連携し、全加工ラインで排出削減技術への投資を推進している。

市場におけるその他の主要企業としては、インジェビティ・コーポレーションなどが挙げられる。

グローバル粗タール油派生製品市場レポートの主なハイライト：

• 2034年までの包括的な過去実績評価と精緻な長期予測
• バイオ潤滑油、エポキシ硬化剤、グリーンアスファルトにおけるCTO用途に関する画期的な知見
• 欧州、北米、アジアにおけるイノベーション拠点と精製クラスターの詳細なマッピング
• 樹脂、潤滑油、添加剤セグメントにおける製品差別化を追跡する企業別イノベーションベンチマーク

専門市場調査を信頼すべき理由：

• バイオベース化学品と工業用原料に特化したアナリストの専門知識
• 新興市場のCTOサプライヤー、精製業者、B2Bバイヤー向けにカスタマイズされた戦略的先見性
• 多言語一次調査と地域固有の規制知見に基づく方法論
• 業界横断的なCTO採用動向と持続可能性連動型成長要因を解読する独自フレームワーク

行動喚起

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